Analitycy pozytywnie o Selvicie, zwrot Pepco, 11 do 1 dla prezesa Fedu i słabe dane z Polski [Selvita, Pepco, Fed]

W czwartkowym podcaście spokojne wahania głównych indeksów Pepko broni ważnego wsparcia wybicie Sylwity po wynikach Słabość Herkulesa, Zaskakujące dane z polskiej gospodarki PAEL versus Trump i 11 do1 i lista siłaczy z indeksów WIG20, MIG40 i SWIG 80. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest czwartek 18 września. To jest 261 dzień tego roku. Za nami bardzo emocjonująca sesja na warszawskim parkiecie, więc serdecznie zapraszam na jej podsumowanie. Tytułem wstępu dwie ważne informacje. Pierwsza partner odcinka Dom Maklerski Boś zaprasza państwa na konferencję o megatrendach rynkowych. Odbędzie się ona już 2 października w formule onlineowej. Udział jest darmowy. Wystąpią bardzo ciekawi goście zarówno ze świata rynków kapitałowych jak i z innych światów. Ponadto Dom Maklerski Boś ma promocję dla swoich klientów. Otóż na kontach IKE i XE do końca lutego 2026 roku prowizja w handlu ETFami wynosi 0%. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące i promocji i konferencji są pod linkami, które zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Druga informacja jest natomiast taka, że jutro, czyli w piątek 19 września zapraszam na przegląd techniczny aktywów z Krzysztofem Kamińskim. Weźmiemy pod lupę osiem wykresów, w tym dolara, platynę i Etherium. Materiał pojawi się na kanale w godzinach popołudniowych. A przechodząc już do czwartkowych wydarzeń, WIG 20 wykazywał dziś niewielką zmienność, oscylując całą sesję tuż powyżej poziomu 2800. Na zamknięciu indeks osiągnął 2809 punktów i pozostaje w układzie korekty trendu wzrostowego. W gronie blue chipów na plus wyróżniało się dziś Pepco. Akcje właściciela sieci sklepów podrożały o 1,8%. Kurs obronił wsparcie na poziomie 20 zł i na zamknięciu wyniósł 20 zł 64 gr. Na na oscylatorze MACD pojawił się natomiast cykliczny sygnał zwrotu, co może zwrócić uwagę fanów analizy technicznej. Dziś nie było ze spółki żadnych komunikatów, ale warto dodać, że według podanych dziś przez Państwową Izbę Handlu danych sprzedaż supermarketów w sierpniu wzrosła w Polsce rok do roku o 8,1%. Liderem WIGU 20 był CD Projekt. Kurs jego akcji wzrósł o 2,3% dzięki czemu wrócił nad średnią 50 sesyjną, na co też technicy mogą zwrócić uwagę. Słabiej w gronie dużych spółek wyglądała natomiast Polska Grupa Energetyczna. Jej akcje potaniały o 2,3% i cena zbliżyła się dziś do dołka trwającej od lipca korekty trendu. Zrosło tym samym ryzyko, techniczne ryzyko jej pogłębienia. Tak się składa, że wczoraj po sesji spółka podała, że wydłuża proces wycofywania bloków węglowych elektrowni Dolna Odra. Indeks Mvig 40 też wykazywał dziś spory spokój, oscylując w okolicy 7850 punktów, czyli w połowie średnioterminowej konsolidacji. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus wyróżniał się dziś autopartner. Cena jego akcji wzrosła o 6,9% odrabiając całość wczorajszych strat. Po środowej sesji spółka pokazała wyniki za drugi kwartał, które były zbliżone do konsensusu. Dziś dom maklerski mbanku, który pokrywa tę spółkę w ramach PWPA, wydał komentarz specjalny podtrzymując rekomendacje z 12 września, czyli kupuj z ceną docelową 25 zł. Dziś na zamknięciu walory kosztowały 19 zł 46 gr. Indeks Swig 80 wahał się dziś w przedziale 3029800, czyli też był spokojny. Więc można powiedzieć, że generalnie czwartkowa sesja miała taki stoicki charakter. W gronie spółek małych błyszczała dziś ewidentnie Selvita. Kurs akcji wzrósł aż o 16,7% do poziomu 38 zł 40 gr i kurs po raz pierwszy od roku naruszył dwustesyjną średnią kroczącą, czyli umowną granicę hossy. Spółka pokazała dziś wyniki za drugi kwartał, w tym przychody operacyjne rzędu 95 milionów złot wobec 81 milionów zł. Udało się też zmniejszyć stratę netto. Po publikacji wyników Dom Maklerski PKOBP wydał komentarz do swojej rekomendacji z 11 września w ramach PWPA. Eksperci dostrzegają w raporcie pozytywy i podtrzymali zalecenie kupuj i wycenę 41 zł za walor. Słabo w gronie maluchów wyglądał PKBEx. Jego akcje potiały dziś o 6,7% i kurs przebił wsparcie na poziomie 16 zł. Powód? Podane dziś wyniki były znacznie gorsze od konsensusu. Na poziomie zysku netto odchylenie sięgnęło aż 93% na minus. Prezes spółki w następujący sposób tłumaczył te sytuacje. Pierwsze półrocze przyniosło wyraźny wzrost w skali działalności, ale równocześnie presję na marżę i spadek cen do dawno niewidzianych poziomów. Otoczenie rynkowe pozostaje wymagające. Widoczna była stagnacja w budownictwie i ograniczona aktywność inwestorów. I ten komentarz wpisuje się w dzisiejsze dane makro z Krajowej Gospodarki, o czym opowiem niebawem. Ponadto część wczorajszego dorobku oddał dziś ML System. Akcje potaniały bowiem o 6,8% i odbiły się od 200 sesyjnej średniej. Wśród podmiotów spoza głównych indeksów wyróżniał się Herkules, ale wyróżniał na minus. Akcje potaniały dziś o 16% przełamując średnią 50 sesyjną i tu również zadziałać mogły wyniki. W pierwszym półroczu spółka miała stratę netto na poziomie 6 milionów złot, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Ponadto kurs Depolu walczył dziś niemal cały dzień o średnią 50 sesyjną, a na oscylatorze MACD pojawił się sygnał zwrotu. Spółka poinformowała też, że ma kontrakt budowlany w województwie łódzkim o wartości 5% zeszłorocznych przychodów. Na New Connecte ponad 4 miliony obrotu miała grupa Niewiadów. Spółka poinformowała dziś o podpisaniu memorandum o współpracy z amerykańskim koncernem Nordrop Gromman. Dotyczy to memorandum współpracy na rzecz rozwoju zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej. NC Indeks spadł dziś o symboliczne 3%. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po czwartkowej sesji to mieliśmy dziś remis. 38% spółek zakończyła dzień na plusie 37% na minusie. Obroty standard 1,66 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano na PKOBP 262 miliony. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych na zakończenie tygodnia proponuje listę siłaczy z trzech głównych indeksów, czyli spółki z notowaniami akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji. Czyli w uproszczeniu to są spółki, które utrzymują się w długo i średnioterminowych trendach wzrostowych. Na zakończenie czwartkowej sesji 18 września było takich spółek 38. Wśród nich jest kilka podmiotów, które mają dość wysoki wskaźnik cena do zysku, mianowicie powyżej 30 i są to CD Projekt, Shopper i Vercom. Najniższe ceny do zysku mają natomiast Votum, Huge, Zepak, Grenevia, a także Rainbow Tours, bo są to wskaźniki poniżej siedmiu. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o wykupienie sygnalizowane wskaźnikiem RSI dla 14 sesji, to powyżej granicy 70 punktów jest w tym gronie całkiem sporo spółek. Apator, Bioton, Huge, Votum, Selvita, Torpol, Synectic, Kreotech i Polimex Mostostal. Natomiast gdybyśmy chcieli szukać wyprzedanych spółek, to takowych nie ma, bo wszystkie trzymają się powyżej granicy 30 punktów. Najniższe RSI w tym gronie mają natomiast Rainbow Tours i Bank Ochrony Środowiska, a także grupa Kęty jako jedyne mają RSI powyżej, poniżej, przepraszam, 50 punktów. Fanów gry z trendem zachęcam do bardziej szczegółowej analizy tego zestawienia. m tego typu skanowanie rynku przeprowadziłem w Trading View, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany samodzielnym w filtrowaniem rynku to polecam między innymi właśnie to narzędzie. Wracając natomiast do podsumowania czwartku, Fed zgodnie z oczekiwaniami obniżył wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Za cięciem głosowało 11 członków komitetu. Nowomianowany gubernator Steven Miran był jedynym, który głosował przeciwko obniżce o ćwierć punktu. opowiadając się za cięciem o 50 punktów bazowych, gubernatorzy Michelle Bowman i Christopher Waller poparli obniżkę o 25 punktów, chociaż podobnie jak Miran też byli mianowani przez prezydenta, który naciskał przecież Fed, by szybko luzować politykę monetarną. Jerome Powell podczas konferencji zapowiedział dwa kolejne cięcia o 25 punktów bazowych na dwóch najbliższych posiedzeniach, czyli 29 października i 10 grudnia. Decyzja podyktowana jest obawami o kondycję amerykańskiego rynku pracy. Kurs do dolara wzrósł wczoraj po decyzji w pobliże 1.19, natomiast dziś po południu oscylował sporo niżej, bo przy poziomie 1,175. Dziś mieliśmy też porcję danych z krajowej gospodarki za sierpień. Produkcja przemysłowa wzrosła rok do roku o 7%, a oczekiwano pół%, więc tu lekkie zaskoczenie na plus. Produkcja budowlano-montażowa natomiast spadła aż o 6,9%, a oczekiwano, że wzrośnie o 4, więc tu z kolei było spore zaskoczenie. Na minus wszystkie kategorie tej produkcji odnotowały spadki w ujęciu rocznym, a najgorzej wypadło budownictwo infrastrukturalne, które spadło rok do roku aż o 12,8%. Wynagrodzenia w sierpniu w naszym kraju rosły wolniej niż oczekiwano, a zatrudnienie spadło tak jak prognozowano o 8%. Złoty dziś słabu. Dolar kosztował po południu nawet 3,62, euro 426, frank szwajcarski 4,57. Nieco słabszy był funt, który oscylował przy 4,90. I a propos brytyjskiej waluty, bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami pozostawił dziś stopy bez zmian. Co do rynków zagranicznych na Wall Street środowa sesja była w końcówce dość nerwowa. Indeksy zaczęły nurkować w trakcie konferencji Fedu, ale finalnie zredukowały większość strat. S&P 500 spadł wczoraj o 1%, Nazdak compozyt o 3 natomiast dzisiejsza sesja zaczęła się od blisko 1%owych zwyżek i oba te indeksy wyznaczyły już nowe ATH. Najsilniejszą spółką wczorajszej sesji w Nowym Jorku był przedstawiciel branży medycznej Hologic. Jego walory podrożały o 7,7% i kurs po raz pierwszy od lutego tego roku naruszył poziom 70 $ar. Powodem zwyżki były doniesienia medialne, że fundusze private equity, Blackstone i TPG są zainteresowane przejęciem spółki. Gdyby do niego doszło, mogłoby to być największe w tym roku przejęcie w branży medycznej w Stanach Zjednoczonych. Na rynkach azjatyckich czwartek upłynął pod znakiem mocno rozchwianych nastrojów. Ponad 1% zyskały dziś Cospi, Tai X i Nike, natomiast ponad 1% traciły Hangseng i Szanghai Composit. W Europie przeważała dziś zieleń, a w górze tabeli przeważały niemieckie indeksy. Nasze wigi były niestety w dolnych rejestrach. Co do surowców, ropa WTI wahała się dziś w przedziale 64,5 63,5 dolara za baryłkę. Złoto weszło w fazę lekkiej korekty i spadło. W rejon 3640 $arów za uncję. Bitcoin natomiast rósł sięgając po południu nawet poziomu 117940 $ar za jedną sztukę. Co do piątku w nocy poznamy decyzję Banku Japonii dotyczącą stóp procentowych. Oczekiwany jest brak zmian. Z Japonii będą też dane o sierpniowej inflacji konsumenckiej, z Niemiec o producenckiej, a z Wielkiej Brytanii o odczyt sprzedaży detalicznej. Jutro raporty wynikowe pokażą na GPW między innymi Amika, C Games, Dębica, Hyderotor, OT Logistics i Scope Fluidix. Ponadto jutro mamy roszady w indeksach. Do Mwigu wejdzie diagnostyka i zastąpi tam Celon Farmę, która z kolei przejdzie do Swigu. Do Swiggu wejdzie też Dadelo, a opuści go MLP Group. I na koniec tego podcastu, zgodnie z czwartkową tradycją, zapraszam na złotą myśl od coacha wszystkich coachów, czyli coacha Paulo, a brzmi ona następująco: jeśli chcesz być oczytany, musisz czytać dużo książek. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i zapisów na konferencję o megendach rynkowych organizowaną przez partnera tego odcinka, czyli Dom Maklerski Boś. Przypominam też, że jutro po południu na kanale pojawi się przegląd techniczny wykresów z Krzysztofem Kamińskim. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru, udanego weekendu i słyszymy się w kolejnych liczbach już w poniedziałek po sesji giełdowej. Yeah.