Pepco testuje okrągły poziom, Asbis z mocną sprzedażą, nerwowa ropa naftowa i 3 spółki z ATH [Geopolityka, Pepco, spadki GPW]

W poniedziałkowym podcaście geopolityka psuje rynkowe nastroje. Pepco testuje 20 zł. Azbis zaskakuje majową sprzedażą. Rainbow Tours boi się cen ropy naftowej. ML System z kontraktem w Grecji. Scanway sprzedaje teleskopy w Azji. A na Wall Street trzy spółki biją rekordy historyczne. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 23 czerwca. To jest 174 dzień roku. Dziś jest dzień ojca, więc wszystkim tatom składam najlepsze życzenia, dużo zdrowia i powodów do uśmiechu. Co prawda giełda dziś wiele powodów do uśmiechu akurat nie dawała, no chyba, że ktoś ma krótkie pozycje. Ale zanim przejdę do podsumowania, mam dla państwa dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze trwa nabór na jesienną edycję nowych studiów podyplomowych na SGHchu. Są to studia z finansów osobistych. Ich kierownikiem jest doktor Kamil Gemra, a partnerem Saksobank, czyli partner dzisiejszych liczb. Celem tych studiów jest przede wszystkim uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności zarządzania własnymi finansami. Zajęcia będą prowadzić między innymi profesor Krzysztof Borowski, Tomek Jaroszek, Bartek Szyma, Maciej Samcik i wielu innych znanych znakomitych ekspertów. Ja również będę miał tam swój skromny udział dotyczący inwestowania w kryptowaluty. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tych oferty, tych studiów. Link zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Drugie ogłoszenie jest natomiast takie, że wspomniany już Saksobank nie tylko zaprasza na studia, ale ma dla widzów tego kanału promocję. Otóż zakładając konto z linka umieszczonego w opisie i przypiętym komentarzu, zyskacie państwo 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. A przechodząc już do poniedziałkowych wydarzeń giełdowych, za nami dzień spod znaku niedźwiedzia. Na GPW dominowały spadki, podobnie jak na większości europejskich i azjatyckich giełd. Powodem spadków była geopolityka, a konkretnie włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zbombardowali w weekend 3 ośrodki nuklearne w Ianie, a Donald Trump ogłosił wielki sukces. Doradca najwyższego przywódcy Iranu powiedział natomiast, że Ameryka zaatakowała serce świata islamskiego i musi czekać na nieodwracalne konsekwencje. Minister spraw zagranicznych Iranu pojechał natomiast do Moskwy i obiecano mu tam pomoc, choć nie wiadomo dokładnie o jaki typ pomocy chodzi. Wygląda więc na to, że amerykański atak to nie koniec, a być może dopiero początek poważnych problemów na Bliskim Wschodzie. Mamy więc na rynkach kolejny geopolityczny czynnik niepewności, czyli obawy, że konflikt regionalny będzie eskalował w wymiar globalny. Paniki w poniedziałek nie było, tak jakby rynki nie wierzyły w tę globalną eskalację. No ale przewaga podaży, zwłaszcza na warszawskiej giełdzie, była dość wyraźna. WIG 20 spadł w poniedziałek o 1,6% i wrócił pod średnią z 50 sesji. Mamy więc kontynuację korekty w kształcie konsolidacji. W gronie blue chipów pozytywnie wyróżniało się dziś Pepco. Akcje drożały po południu nawet do 20 zł i 15 gr. To jest najwyższy poziom od 7 października ubiegłego roku. Niewykluczone, że to jest wciąż pokłosie sprzedaży sieci Poundland. Kurs akcji od kwietnia tworzy tutaj kanał wzrostowy. Cena przebiła już średnie z 50 i 200 sesji, a one z kolei przecięły się wzajemnie, tworząc formację Złotego Krzyża. Technicznie można mówić o potencjalnym przesileniu, dla którego impulsem była sprzedaż brytyjskiej sieci. Na drugim biegunie w portfelu WIG20 był natomiast kruk. Kurs jego akcji spadł dziś o 3,8% i wrócił pod średnią 50 sesyjną. Dziś pojawił się komunikat z walnego zgromadzenia, że zgodnie z majową rekomendacją zarządu ustalono wysokość dywidendy na poziomie 18 zł na walor. No cóż, być może inwestorzy liczyli na pozytywną niespodziankę i wyższą stawkę. Druga i trzecia linia naszej giełdy też dziś traciły. MVIG 40 spadł o 1,6% i niestety, ale pogłębił dołek korekty w ujęciu śródsesyjnym, bo na dziennym minimum sięgał poziomu 7467 punktów. Tak nisko nie był ten indeks od 23 kwietnia. SWIG 80 spadł dziś o 1,46%, ale wciąż trzyma się powyżej 50 sesyjnej średniej. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus wyróżniał się dziś Azbis. Akcje dystrybutora sprzętu IT wzrosły o 8,2% i naruszyły 50 sesyjną średnią. Powodem zwyżek był raport o maj sprzedaży. Według szacunkowych danych przychody wyniosły około 320 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 40%. w ujęciu rok do roku nieźle radziła sobie dziś Develia i to pomimo insiderskich wieści z piątku. Otóż członek zarządu sprzedał 120 000 walorów po blisko 7 zł za sztukę. Tymczasem dziś kurs akcji wzrósł o 5% broniąc 50 sesyjnej średniej. Warto tutaj tak od strony technicznej zerknąć na oscylator MACD, który zaczął powoli zawracać na linii zero. Słabiej w portfelu średniaków wyglądał natomiast Rainbow Tours. Kurs akcji spadł dziś o 4,6% niwelując dorobek dwóch poprzednich wzrostowych sesji i schodząc ponownie do umownej granicy hosssy, czyli dwust sesyjnej średniej. Dziś nie było żadnych komunikatów z tej spółki, ale czytałem opinię, że ta ostatnia słabość notowań może być powodowana obawami, że wyższe ceny ropy przełożą się na wyższe ceny charzterów, co może obniżać marżę lub zmniejszyć popyt na usługi spółki. W gronie podmiotów o małej kapitalizacji błyszczał ML system. Kurs jego akcji wzrósł dziś o 13,3%. Przy wyraźnie podwyższonym obrocie notowania napędzała informacja, że spółka ma kontrakt w Grecji na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach szpitalnych. Największe obroty wśród małych spółek były dziś na diagnostyce 3,8 miliona złotych. Kurs akcji tej spółki spadł o 2,8% i znów przetestował 50 sesyjną średnią. Nominalnie najsłabsze w Swigu były natomiast ASECO Business Solutions, Columbus Energy i ElectroTeam. Spadki ich akcji sięgały od 7,9% do 5,1. Na New Connec wyróżniał się w poniedziałek Scanway. Akcje podróżały o 3,7%, choć w porywach to było znacznie więcej. A powodem tych zwyżek była informacja, że spółka ma umowę w Azji na dostarczenie wysokozdzielczych teleskopów do obserwacji kosmosu. Wartość tego kontraktu to 9 milionów euro. Co do ogólnych statystyk po dzisiejszej sesji, 27% spółek zakończyła dzień na plusie, a 60% na minusie. Czyli dwukrotną przewagę miały dziś. Ponad dwukrotną przewagę miały niedźwiedzie. Obroty wyniosły 1,4 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie i to było 197 milionów. Na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się dziś siedem spółek, w tym między innymi Orlen, Signity i Dadelo. Natomiast na analogicznym minimum trzy podmioty: PEP, Reyno i Selvita. Jeśli chodzi o makroekonomię, produkcja przemysłowa w Polsce w maju wzrosła o 3,9%, a oczekiwano 4,4. Produkcja budowlan-montażowa spadła o 2,9%, czyli zgodnie z prognozami. Wstępne czerwcowe odczyty indeksów PMI dla gospodarki niemieckiej wypadły poniżej granicy optymizmu, czyli 50 punktów. Przemysłowy był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 49 punktów, a usługowy przewił prognozy i wyniósł 49,4. W USA natomiast analogiczne PMIE nie tylko wypadły powyżej granicy 50 punktów, ale oba przebiły też oczekiwania. Jeśli chodzi o waluty, kurs euro do dolara wahał się dziś w przedziale 11450 i 11540. Atak USA na Iran i dane makro nie wywołały, jak widać, większej zmienności. Kurs cały czas trzyma się powyżej 50 sesyjnej średniej. Rentowność amerykańskich dzięciolatek spadła natomiast do poziomu 431. Co do złotego nasza waluta zaczęła tydzień od lekkiego osłabienia wobec głównych dewiz. Drożały one południu od 10 do 6%. I tak za dolara płacono południu 3,71, za euro 4,28, za franka 4,56, a za funta równe 5 zł. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, Wall Street zdaje się nie wierzyć w globalną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. S&P 500 i Nazda zyskiwały bowiem na starcie poniedziałkowej sesji po 5% utrzymując tym samym bliski dystans do rekordowych poziomów. Oby rynki miały tutaj rację. Co do ciekawostek statystyczno-technicznych, sprawdziłem dziś ile podmiotów z Wall Street ustanowiło na początku tego tygodnia rekord wszechczasów. Jest to wąskie grono, bowiem liczy tylko trzy podmioty i są to producent środków ochrony nasion i upraw Cortea, właściciel sieci sklepów Kroger i przedstawiciel branży energetycznej EQT Corporation. Na rynkach azjatyckich poniedziałek upłynął pod znakiem przewagi podaży, przy czym najwięcej, bo ponad 1% traciły indeksy na Tajwanie i w Jackarcie, czyli te mniejsze rynki. Hangseng i Szanghaj kompozyt rosły, a Nikei 225 stracił tylko 13%. A skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając do podsumowania, na rynku surowców ropa WTI wciąż wykazuje podwyższoną zmienność na wysokich poziomach cenowych. Obawy o blokadę cieśniny Ormus sprawiły, że cena baryłki testowała dziś po raz drugi na przestrzeni kilku dni poziom 77 $ar. Złoto utrzymuje się cały czas powyżej średniej 50 sesyjnej i jest blisko poziomu 3400 $arów za uncję. Bitcoin na weekendowy atak USA zareagował spadkami i kurs cofnął się w sobotę nawet do 98 000 doarów. Dziś natomiast doszło do odbicia i kurs wrócił w rejon 102 000. Co do wtorku w kalendarium makro czekają nas dane o maj sprzedaży detalicznej w Polsce, odczyt indeksu instytutu IFO w Niemczech oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board w Stanach Zjednoczonych. Ponadto oczywiście istotne będą doniesienia z Bliskiego Wschodu. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, trwają emisje Kawatiny i Kruka. Ponadto nowe okresy odsetkowe dziś i jutro zaczynają obligacje sześciu firm, w tym między innymi EuroCash i PCC Exol. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie obligacje.pl. Na koniec tego podcastu, zgodnie z poniedziałkową tradycją, zapraszam na odrobinę klasyki. Tym razem może warto przypomnieć słowa Johna Kennedyego. Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości. Tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, komentowania materiału i do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGH. Jeśli ktoś jeszcze tu jest i słucha do końca, to prośba w celach statystycznych o komentarz z dopiskiem liczby dnia. Z góry dziękuję za każde wsparcie. Życzę państwu udanego wieczoru tudzież poranka w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie.