Akcje globalne bez USA (nowy ETF) [Globalne Akcje bez USA ETF]

dzień dobry Dzień dobry Witam was serdecznie w kolejnym odcinku vloga A dziś porozmawiamy sobie o nowym ETF który właśnie zadebiutował w marcu tego roku 2024 Dla tych z was którzy być może oglądają czy słuchają tego później mowa o ETF na globalny koszyk akcji z krajów rozwiniętych ale z wyłączeniem akcji pochodzących ze Stanów Zjednoczonych No i ktoś mógłby sobie tutaj zadawać pytanie No dobra ale o co kaman Co w tym takiego ciekawego żeby poświęcać cały odcinek jednemu ETF Otóż od razu też dopowiem że ten odcinek nie jest dlatego że przewiduje że od razu będą jakieś spadki na rynku amerykańskim więc trzeba uciekać z rynku amerykańskiego i inwestować globalnie ale z wyłączeniem właśnie akcji amerykańskich natomiast jest to bardziej odcinek dla osób które są zainteresowane inwestowaniem w sposób aktywny i też podam konkretne przykłady w których można taki właśnie ETF wykorzystać a jest to o tyle coś ciekawego że dotychczas w Europie takiego ETF nie było I gdyby ktoś chciał wcześniej coś takiego implementować No to miał nieco pod górkę dało się to zrobić ale nieco dookoła To co zaczynamy zanim jednak opowiem o samym ETF na globalny koszyk akcji rynków rozwiniętych bez USA to dla tych z was którzy być może gdzieś dopiero zaczynają inwestowanie takie krótkie wprowadzenie w ogóle do tego Jak się dzieli świat akcji w ujęciu takim globalnym Otóż mamy dwa takie indeksy które są bliźniacze o nazwie msci All Country World index czyli globalny koszyk akcji zarówno z rynków wschodzących i rozwiniętych i również bliźniaczy od firmy Morgan Stanley f All World i to są naprawdę bardzo bliźniacze indeksy Gdybyśmy wzięli ETF które replikujący będą bardzo bardzo zbliżone co też widać tutaj na załączonym obrazie dla tych z was którzy oglądają a nie słuchają tego odcinka globalny koszyk akcji czy indeksy na globalny koszyk akcji można podzielić na dwa komponenty na rynki rozwinięte i rynki wschodzące no i tutaj mamy takie indeksy jak na przykład msci World F developed world No i również mamy indeksy na rynki wschodzące na przykład MS emerging Markets czy f emerging Markets ponieważ Amerykanie często to się przewija jak się z nimi rozmawia czy czyta ich opinie o rynkach to mają takie postrzeganie rynku że są Stany Zjednoczone i satelity kręcące się wokół to Amerykanie często podchodzą do tego tak że no inwestują w domestic czyli w akcje amerykańskie i mają też International Czyli wszystko co jest poza Ameryką Dlatego też w Stanach Zjednoczonych popularne są takie indeksy które umożliwiają inwestowanie poza Stanami Zjednoczonymi czyli na rynkach akcji bez Stanów Zjednoczonych i Przykładem takiego indeksu jest chociażby na przykład msci All Country World index excluding USA czyli globalny koszyk akcji zarówno z rynku wschodzących i rozwiniętych ale z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych natomiast dziś będę chciał opowiedzieć o ETF który jest na rynki rozwinięte jest to globalny koszyk akcji a dla przypomnienia rynki rozwinięte stanowią około 85 proc całego światowego tortu Otóż gdyby ktoś chciał zainwestować w rynki rozwinięte globalnie ale właśnie z wyłączeniem akcji amerykańskich to od teraz w Europie ma taką możliwość oczywiście można było robić takie rzeczy Wcześniej przy wykorzystaniu etfów których siedziba jest w Stanach Zjednoczonych natomiast od teraz można już to robić przy pomocy etfów firmy x truckers właśnie msci World excluding USA czyli globalny koszyk akcji rozwiniętych krajów ale z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych okej To tyle jeżeli chodzi o terio a teraz przejdźmy sobie do praktyki Jak można taki et wykorzystać w praktyce i tutaj posłużę się wpisem który zrobiłem na swoim blogu Już niemalże 5 lat temu Jeśli dobrze pamiętam Chyba w maju albo czerwcu 2019 roku i był to wpis poświęcony strategii g Global equities moment ten wpis cieszył się ogromnym że tak powiem powodzeniem czy ogromną popularnością i Zresztą do Dziś się cieszy ponieważ pokazuje prosty sposób jak można wykorzystać etf-y do aktywnego inwestowania czyli nie do pasywnego portfela gdzie kupujemy trzymamy i zapominamy tylko tam bardzo prosta logika Została wprowadzona Otóż gary Antoni czyli Autor tej strategii wykorzystał momentum czyli podążanie za trendem I zasada jest taka jeżeli na rynku akcji amerykańskich lub akcji reszty świata czyli globalnego koszyka akcji ale bez Stanów Zjednoczonych jest trend wzrostowy no to my inwestujemy w akcję przy czym inwestujemy w ten koszyk akcji który jest w mocniejszym trendzie wzrostowym który daje wyższą stopę zwrotu czyli albo w s&p 500 albo w resztę świata bez Stanów Zjednoczonych Problem polegał na tym że właśnie z tą resztą świata się nie dało tego prosto zrobić w Europie Bo o ile jest na przykład taki ETF o symbolu veu w Stanach Zjednoczonych który daje właśnie globalny koszyk akcji ekspozycja na globalny koszyk akcji z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych tak w Europie takiego ETF nie ma i tutaj żeby zbudować taką ekspozycję na globalny koszyk akcji bez Stanów Zjednoczonych to trzeba było go składać z aż czterech etfów między innymi na Pacyfik na Pacyfik bez Japonii na Japonię i na emerging Markets czyli rynki wschodzące No więc to było średnio wygodne aczkolwiek możliwe kończąc jescze wywód o strategii Gem tam jeżeli ani akcje ze Stanów Zjednoczonych ani reszty świata nie rosły No to kapitał ucieka do bezpiecznej przystani do krótkoterminowych obligacji Dlatego ta strategia cieszy się taką dużą jak myślę popularnością ponieważ ona pozwala uciekać przed dużymi bzami schronić się na ten okres burzy tego sztormu rynkowego w bezpiecznej przystanie a później jak znów zaświeci słońce to pozwala wrócić na rynek akcji to tyle jeżeli chodzi strategiczny nie będę się o niej więcej tutaj rozwodził gdyby ktoś chciał szczegółów już naprawdę takich No na najniższym poziomie to tutaj podlinkowany jest film który pokazuje jak wyglądały wyniki historyczne Jak można konfigurować Jak można ustawiać Jak można wykorzystywać tę strategię w praktyce to tyle jeżeli chodzi o strategię Gem dla jasności ta strategia jest na tyle uniwersalna że można też podstawić sobie zamiast akcji rynków reszty świata Stanów Zjednoczonych jakiś inny rynek na przykład rynki wschodzące to jest na przykład coś co ja robię u siebie na rachunku Ike i tutaj również też będzie link w opisie do tego artykułu gdzie pokazuje jak ja to robię na swoim rachunku natomiast ten nowy ETF x trackers o fajnym tierze exus czyli excluding usa on dla jasności nie daje ekspozycji na globalny koszyk akcji bez Stanów Zjednoczonych Bo w takim koszyku Mamy również akcje powinniśmy mieć również akcje z krajów o gospodarkach wschodzących tutaj kupując takiego ETF mamy tak naprawdę ekspozycję na globalny koszyk akcji ale tylko z rynków rozwiniętych No i teraz tak jeżeli ktoś chce to oczywiście może w prosty sposób sobie dorzucić jeszcze jeden ETF właśnie na emerging Markets i ma w gruncie rzeczy to co robi właśnie indeks chociażby taki jak msci All Country World index excluding US ale również jeżeli ktoś inwestuje w sposób aktywny z wykorzystaniem strategii g to może rozważyć taki element w którym tak naprawdę no nie będzie dokładał sobie tych rynków wschodzących z tego czy innego powodu czy to jest dobre czy złe To znów ja nie będę w tym momencie wyrokować chociażby też w moim oprogramowaniu swoją drogą do końca kwietnia 2024 jest Wiosenna sprzedaż więc tym bardziej zachęcam gdyby ktoś chciał jakiś swój autorski scenariusz swoją jakąś autorską konfigurację takiej strategii Gem to zachęcam bo tam takie możliwości w tej aplikacji Są I co jest też bardzo fajne w tej aplikacji to ona Posiada unikatowy wręcz zbiór danych Gdzie możemy te symulacje prowadzić za około 100 lat Ja natomiast teraz już pod koniec tego materiału chciałem wam jeszcze przybliżyć wyniki jakich Możecie oczekiwać od takiego ETF jaki teraz dostarcza xtrackers właśnie na globalny koszyk akcji rynków rozwiniętych bez Stanów Zjednoczonych i dla jasności te wyniki które właśnie wam teraz tutaj przytoczę które się dla tych z was co oglądają pokażą na ekranie one są właśnie zrealizowane przy pomocy oprogramowania system Trader a więc wygląda to tak że Gdybyśmy wzięli globalny koszyk akcji z rynków rozwiniętych czyli na przykład coś co realizuje indeks msci World czy ETF które implementują właśnie taki indeks to tam na przestrzeni ostatnich 100 lat od roku 1925 do momentu kiedy to nagrywam czyli do marca 2024 średniorocznie taki indeks zarabiał 88,8 PR ale w najgorszym momencie tracił 71 czyli było ę uwaga 71 proc i miało to miejsce w roku 1929 natomiast gdybyśmy inwestowali w taki koszyk akcji globalnych z rynków rozwiniętych ale bez Stanów Zjednoczonych Czyli to co realizuje chociażby ten nowy ETF x trackers exus o takim tierze to on zarabiał mniej bo nie 88,8 ale 7,7 PR no i też nieco mniej tracił w najgorszym momencie w roku 1944 70 procent warto też dodać że gdy wyłączymy z naszego portfela akcje amerykańskie to zmienność takiego portfela była większa co widać chociażby po odczytach takiego wskaźnika jakim jest standardowe odchylenie portfela już tak kończąc chciałem jeszcze dodać że ten nowy ETF x trackers nie jest w tym momencie jak ja to nagrywam przynajmniej dostępny jeszcze na portalu Atlas etf.com prace ukończą się gdzieś w kwietniu tego roku Dla jasności czyli w momencie jak ja to nagrywam to mniej więcej gdzieś za cter do pięciu tygodni ale również co jest bardzo ważne jak już pokażemy wyniki tej pracy tej migracji do nowego źródła danych na portalu Atlas ETF to tam nie tylko że będą się pojawiały te wszystkie nowe ETF właśnie jak chociażby ten xtrackers i ta baza danych będzie aktualizowana każdego dnia więc będzie bez żadnych opóźnień pokazywany na portalu każdy ETF nowod dodany czy usunięty Bo też się zdarza tak że etf-y są zamykane ale Dodatkowo będą też etf-y amerykańskie czyli te których siedziba jest w Stanach Zjednoczonych dla jasności to nie chodzi o to że mówię tutaj o ETF które dają nam ekspozycję na Stany Zjednoczone na przykład etf-y na s&p 500 tylko mówię o tych ETF których siedziba których kraj rejestracji to są Stany Zjednoczone a więc Mówiąc krótko jeszcze w kwietniu tego roku no daję sobie poprawkę że być może się to przeciągnie do maja ale przynajmniej na ten moment jak to nagrywam Plan jest taki żeby to jednak było w kwietniu 2024 w jednym miejscu na stronie Atlas etf.com w Europie jak i tych ze Stanów Zjednoczonych a w ogóle startując właśnie mniej więcej od kwietnia przez kilka kolejnych miesięcy to wręcz ruszy cała lawina zmian na portalu gdzie bardzo dużo nowej funkcjonalności się pojawi właśnie ta migracja do nowego źródła danych tutaj nas mocno przyblokować tak powiem Te prace są czysto techniczne ich nie widzicie wy teraz wchodząc na ten portal wy tak naprawdę zobaczycie efekty tej pracy dopiero za kilka tygodni i to wszystko na dziś co miałem dla was tutaj do powiedzenia Dziękuję serdecznie za uwagę jeżeli ten filmik się podobał to będę wdzięczny za łapkę w górę i podanie go dalej żeby można się edukować Również tutaj w większej grupie życzę wam wszystkiego dobrego a ja jak zwykle idę tutaj sobie w parku jeszcze pośmigać a później wracam właśnie do prac nad atlasem ETF bye bye