[vlog #47] Moja strategia na IKZE [Aktywna strategia IKZE GPW]

dzień dobry Dzień dobry witam serdecznie w kolejnym vlogu dziś przepiękny słoneczny dzień w CS biegać chociaż jestem nieco przeziębiony i delikatnie mnie gdzieś tam podłamuje ale nie ma wymóweczek trzeba to albo przełamać albo się naprawdę złamać i położyć do łóżka natomiast dziś w parku Jak już będę do was ględził to po ględzę o swojej strategii aktywnej którą stosuję na ikze powiem dlaczego taka strategia jak to wygląda na tle całego portfela no i też powiem nieco o samym procesie inwestowania jak to wygląda z mojej perspektywy i co po latach mógłbym tutaj powiedzieć do osób mniej doświadczonych które być może same zastanawiają się jak inwestować To co widzimy się w parku za chwilę [Muzyka] ten no to witam już z parku po mniej więcej 4-5 km przebiegniętych a dziś tak jak już zapowiadałem wcześniej jeszcze z domu Chciałbym do was powiedzieć nieco o mojej strategii na koncie xz dlatego że akurat ostatnio dużo mówiłem o strategiach pasywnych to dziś nieco porozmawiam o aktywnej strategii jaką ja wykorzystuję na swoim koncie igzy którą Zresztą pokazuje publicznie czy to konto pokazuje publicznie Można sobie sprawdzić u mnie na stronie Zresztą link też będzie pod filmem i chciałbym żeby ten film dla jasności nie był traktowany jako reklama samej strategii żeby ktoś po prostu od razu rzucił się do jej używania a raczej żeby to był taki materiał do przemyślenia i żeby też ktoś mógł sobie uświadomić Dlaczego faktycznie inwestowanie aktywne może być dla być może nawet większości po prostu trudnym zajęciem Przynajmniej w takim rozumieniu Inwest aktywne jak ja na to spoglądam i dlaczego faktycznie dla Prawdopodobnie większości inwestowanie pasywne to jest bardzo dobra opcja To może zacznijmy od razu od miecha i powiem na czym strategia polega bo sama koncepcja sama idea tej strategii jest banalna inwestuje tylko i wyłącznie na koncie xd spółki z GPW przy okazji Wczoraj nawet na Twitterze pokazałem że indeks WIG20 ale ten nie Total Return czyli bez dywidend jest właściwie na poziomach z roku 1994 czyli sprzed 28 lat czyli No można powiedzieć że przez 28 lat ten indeks stoi w miejscu bo psuje w miejscu Oczywiście to jest przerysowane bo jak powiedziałem nie ma tutaj dywidend to odnosi się tylko do 20 największych spółek na GPW No ale dla porównania na przykład s&p 500 również bez dywidend w tym czasie wzrosło o prawie 10 razy to pokazuje na skalę porażki niestety polskiego rynku kapitałowego ale wszystko jak na złość Chciałbym mamie odmrozić uszy i na koncie y które tutaj od razu też dopowiem stanowi bardzo niewielki procent mojego całego portfela tam postanowiłem sobie zaszaleć zaszaleć w dość agresywną strategię która jest praktycznie zawsze pod korek w akcjach i na czym polega ta strategia Strategia jest bardzo prosta biorę sobie przede wszystkim na tapet spółki z indeksu WIG20 VIP 40 i swig 80 czyli spółki największe średnie i małe łącznie to jest 140 spółek największych spółek z całego wigu na naszej giełdzie nie licząc niuconnect będzie chyba coś koło 400 kilku spółek Poprawcie mnie jeżeli się mylę Nie jest to istotne Ja w każdym razie spoglądam tylko na te 140 największych spółek które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i następnie każdego miesiąca Biorę te spółki i filtruje według trendu i wybieram te spółki które mają najładniejsze że tak kolokwialnie Trend pół roku do 12 miesięcy które w tym okresie najładniej rosły to znaczy najładniej to znaczy że to nie było tylko że pionowy strzał w górę i dużo stopa zwrotu Tylko gdzie ten przyrost ten Trend był w miarę łagodny a tak przynajmniej niestworzony ranking że tam nie jest tylko uwzględniana stopa zwrotu ale również kwestia zmienności No i każdego miesiąca mam ten ranking zbudowany i ze szczytu tego rankingu biorę 5 najlepszych spółek najlepszych w rozumieniu tego rankingu o ile faktycznie jest tam tyle spółek bo może się zdarzyć tak że w rankingu nie ma nawet pięciu spółek bo wszystkie solidarnie tylko i wyłącznie spadają no to wtedy w portfelu dla tej części nieobsadzonej przez spółki No ląduje gotówka ale to nie oznacza że w portfelu jest tylko 5 spółek bo ja robię to co miesiąc ale te spółki jeżeli już wybieram z rankingu one lądują w portfelu na trzy miesiące Natomiast w kolejnym miesiącu dla jednej trzeciej innej części portfela robię to samo Mówiąc krótko portfel jest podzielony na 3 części każda jest rebalansowana czy aktualizowana co kwartał ale z przesunięciem o miesiąc więc dlatego co miesiąc 1/3 portfela jest aktualizowana No i na przykład wczoraj Faktycznie była połowa miesiąca i był czas żeby zaktualizować skład portfela czyli może się zdarzyć tak że te spółki które kupiłem 3 miesiące temu nadal w tym portfelu pozostają ale może się zdarzyć tak że wszystkie dokładnie wylatują i wylatują nowe spółki nie jest to nic nadzwyczajnego jeżeli chodzi o samą koncepcję ta strategia to jest po prostu momentum tutaj nie ma żadnych cudów kupujemy spółki które rosną nie chcemy spółek które spadają dla jasności to o czym mówię to nie jest szukanie świętego Graala to nie jest szukanie cudownej strategii która nagle spowoduje że będziemy milionerami z bardzo niewielkiej kwoty to jest przede wszystkim sposób jak ja lubię na inwestowanie poparty twardymi danymi i twardymi regułami działania i to jest najważniejsze w inwestowaniu żebyśmy mieli reguły postępowania jeżeli my inwestujemy tylko na bazie tego co nam się wydaje to najpewniej Zwłaszcza jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia źle się to skończy to jest kwestia prawdopodobnie tylko czasu przy okazji są też osoby które Kią z takiego podejścia tak śmieją się że to jest tylko fajne w back testach a w praktyce to nie działa o ile jestem w stanie skłonny się zgodzić z tym że można popełnić masę błędów również przy próbie szukania świętego Graala przy pró maltretowania danych i wyszukiwania jakichś cudownych wzorców które tylko i wyłącznie zdarzyły się w przeszłości nie mają szansy powodzenia w przeszłości o tyle tutaj jeżeli chodzi o to o czym mówię czyli momentum czyli podążanie za trendem czyli szukanie spółek które rosną to jest anomalia stara jak świat owszem moja jest tutaj że tak powiem cała otoczka i dopracowanie tego w szczegółach natomiast sama koncepcja jest prosta Kupujemy te spółki które rosną stosuje ją dopiero od lutego zeszłego roku i w zeszłym roku gdy polska Giełda rosła ta strategia radziła sobie świetnie znakomicie i nawet pobiła rynek w tym roku Oczywiście są spadki więc ta strategia również traci No nie ma tutaj cudów No jeżeli akcje spadają no to ciężko jest zarabiać na rynku który po prostu spada zwłaszcza że nie możemy grać tutaj na Spadki i to też widać po reakcjach wielu osób które gdzieś mnie tam śledzą w zeszłym roku ta strategia cieszyła się wielkim zainteresowaniem bo nagle ludzie zobaczyli że ta strategia mogła o kilkanaście kilkadziesiąt procent w krótkim czasie pobijać Benchmark jakim jest indeks Wik czyli szeroki indeks giełdowy akcji w Polsce na GPW Natomiast w tym roku są rozpadki co prawda strategia traci mniej niż szeroki rynek ale to zainteresowanie jest mniejsze i jestem przekonany że komendę dalej to robił publicznie to w pewnym momencie kiedy znów rynek odbije i ta strategia będzie mocno zarabiać to wtedy znów zainteresowanie wzrośnie i ludzie będą dopytywać co to za strategia i dlatego też o tym mówię dzisiaj że inwestowanie to jest bardzo nudna i bardzo żmudna robota dlatego że ona nie wymaga wcale tego żebyśmy się dzieli wiele nad rynkiem w takim przypadku my tak naprawdę możemy po prostu poświęcać na nią kilka minut kilkanaście minut w miesiącu natomiast musimy się liczyć z tym że przez wiele miesięcy czy wręcz nawet przez kilka lat nasza strategia będzie na stracie albo będzie szła bokiem nie dlatego że ona się popsuła tylko dlatego że po prostu rynek również nie jest sprzyjający i rynek również nie rośnie dla przykładu ta strategia historycznie na GPW była nawet przez Jeśli dobrze pamiętam 4-5 lat w trendzie bocznym czy gdzieś pod wodą i Proszę sobie wyobrazić przez 4-5 lat że ktoś jest na stracie a nie jest to niczym dziw przy takich strategiach Zresztą jeżeli uważacie że to jest kwestia tylko tej strategii Warren Buffet ze swoim chyba flagowym wręcz produktem w cudzysłowie tak powiedziawszy czyli po roku 2009 to jego portfel po spadku o około 50% wychodził z tej straty też przez około 5 lat także no Wyobraźcie sobie to jest najlepszy inwestor na świecie bardzo ważny w inwestowaniu jest to żebyśmy mieli powtarzalny proces decyzyjny i dzięki temu Po pierwsze mamy pewność że możemy zweryfikować te wyniki a po drugie mamy też pewność że możemy ten proces decyzyjny dalej już wykorzystać dla nas w przyszłości i to jest bardzo istotne natomiast proces decyzyjny to jest jedno a my i nasze emocje to jest drugie przepraszam za odgłosy z boku ale widać że Emocje biorą górę przy grze w piłkę nożną Jeżeli ktoś w ogóle byłby zainteresowany taką strategią o której ja dziś tutaj mówiłem to jak wspominałem pod tym filmem jest link i Można sobie sprawdzić ile jasności to nie jest Zachęta do tego żebyście z tego korzystali ale jest to przede wszystkim przykład na to jak można w praktyce inwestować w sposób aktywny osobiście mam taką nadzieję że pokazując jak ja to robię publicznie będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda w praktyce będziecie mogli zobaczyć że tak naprawdę przez większość czasu to jest mega wielka nuda ja sobie zawsze żartuję że emocje są jak na grzybach że są długie miesiące kiedy wy dostajecie wpierdziel mówiąc tak zupełnie wprost od Rynku a tu trzeba robić po prostu swoje nie ma tutaj miejsca na kombinowanie musicie zdyscypliną realizować strategię którą obraliście i dlatego jest tak bardzo ważne żeby ta strategia miała sens i w tym przypadku o tyle się nie boję że ta strategia popsuła się ponieważ prędzej czy później o ile cały rynek w Polsce się nie zatopi te wzrosty będą i będą przynajmniej na wybranej grupie spółek i wtedy ta strategia wyfiltruje i włoży do portfela inwestowanie pasywne ma tutaj Tę zaletę że ktoś nie musi się bać przynajmniej Jeżeli robi to w sposób globalny o polski rynek tylko wkłada do koszyka globalny koszyk akcji najlepiej w postaci jakiegoś szerokiego indeksu no i wtedy właściwie jedyna możliwość żeby coś poszło nie tak No to jest koniec świata no ale jak to mówi klasyk wtedy i tak byśmy nie zarobili pieniędzy bo on zdarzy się tylko jeden raz i nie byłoby nawet Jak zrealizować zysków a dlaczego robię to na koncie xd z kilku powodów Po pierwsze dlatego że na tym koncie nie trzeba płacić podatków A ta strategia ponieważ jest aktywna ciągle by generowała zdarzenia podatkowe No więc na igze ten problem odpada po drugie xz to jest bardzo niewielka część mojego portfela a chciałem żeby w części portfela mieć również polskie aktywa No i faktycznie xz w 100% tylko polskimi akcjami wypełnione oraz również część Ika o którym powiem przy innej jeszcze okazji No i wreszcie Myślę też że ta strategia ma wielki potencjał to znaczy ja wiem że teraz jest mizeria i chociaż udaje mi się pobijać rynek No to i tak Rynek jest na minusie dla przykładu od roku zeszłego od lutego Moja strategia w tym momencie jest gdzieś -10% pod wodą dla jasności Rynek jest około szeroki prawie minus 20% pod wodą no ale no nie jest to coś czy mógłbym się tutaj pochwalić że będą klikały miliony ludzi bo bo wiele zarobiłem oczywiście w zeszłym roku zarobiłem kilkadziesiąt procent no ale niestety Poszło wszystko do piachu Natomiast wiem że jeżeli trafi się wieloletni Trend wzrostowy to ta strategia całkiem sporym prawdopodobieństwem pobije rynek i to znacząco a więc ta stopa zwrotu Może być całkiem interesująca No a znów tutaj ze względów podatkowych warto robić takie rzeczy na kontach nieopodatkowanych ponieważ dzięki temu te nasze preferencje podatkowe będą mogły i jeszcze lepiej działać na naszą korzyść Dziękuję bardzo za uwagę jeżeli się podobało to bardzo Będę wdzięczny za łapkę w górę zasubskrypcję Tego kanału a jeżeli macie pytania to zachęcam do ich zadawania w sekcji z komentarzami będę starał się odpowiadać i zachęcam również do tego żeby sobie przeczytać podlinkowany artykuł który dokładnie opisuje ten strategię Trzymajcie się wszystkiego dobrego ja wracam do domu prysznic i do pracy i mam nadzieję że choróbsko mnie tutaj nie złamie a przynajmniej Będę wszystko robił żeby się nie dać Trzymajcie się hej [Muzyka]