69 spółek nad granicą bessy, siła ropy WTI, słabość bitcoina i giełdowe "hobby" burmistrza Wielunia [Analiza spółek, indeksy, surowce]

dzień dobry [Muzyka] Dzień dobry państwu Zapraszam na środowe wydanie programu ale akcja na kanale c&c Markets Polska Ja nazywam się Piotr Zając i tradycyjnie Zapraszam dziś państwa na podsumowanie ostatniego miesiąca na rynkach finansowych i krótkie prognozy na luty zacznijmy od tego że zamiast efektu stycznia mieliśmy niestety defekt stycznia główne indeksy Warszawskiej giełdy Mam na myśli Wig WIG20 mwig40 i swig80 zakończyły ubiegły miesiąc pod kreską co ciekawe po raz pierwszy w historii Zdarzyło się że widz trzeci styczeń z rzędu był pod kreską czyli od trzech lat nie mieliśmy efektu stycznia więc mamy do skąd historycznie złą passę są pozwalam sobie tutaj na slajdzie pokazać państwu indeks Wig w ujęciu dziennym jak widać w styczniu został naruszony ten dołek grudniowy indeks porywach wpadał do poziomu 60 5673 punktów Co oznacza że od listopadowego rekordu stracił 12,45 procenta zakładając że granica bez to jest minus 20 procent No to nadal mówimy tutaj o korekcie niepokojące Natomiast są dwie kwestie w przypadku tego wykresu wykresu Po pierwsze Wig znalazł się poniżej średniej z 200 sesji choć w poniedziałek już zdołał powyżej wrócić Powyżej tej średniej Druga niepokojąca kwestia jest taka że jak państwo widzą ta czerwona linia czyli średnia z50c zbliża się od góry do średniej 20:00 Co oznacza że formacja tak zwanego Krzyża śmierci najprawdopodobniej jest tutaj nie unika na i oczywiście wiem że Ta formacja bywa spóźniona nie zawsze gwarantuje spadki natomiast trzeba ją traktować jako swego rodzaju ostrzeżenie bo z uwagi na to że powstaje przez skrzyżowanie takich długoterminowych średnich to może w jednak symbolizować swego rodzaju przesilenie w tym przypadku przesilenie na korzyść podaży co ciekawe taka formacja już pojawiła się na indeksie WIG20 i na indeksie swig80 pod kątem analizy technicznej jeśli chodzi o główne indeksy wciąż najlepiej wygląda mv40 który wprawdzie naruszył swoją średnio dwusekcyjny ale bardzo szybko wrócił powyżej jej poziomu jeśli chodzi o luty to patrząc jeszcze na ten wykres wigu kluczowe będzie to czy uda się utrzymać ten wspomniany dołek 60 5673 punkty jeżeli on się jeżeli on pęknie to będziemy mieć wstępny układ spadkowy kolejny niższy dołek i wtedy to widmo bez zacznie się do nas przybliżać zwłaszcza że coraz bliżej będziemy tej granicy minus 20 procent jeśli chodzi o indeksy sektorowe w styczniu to właśnie mamy zestawienie tego jak one sobie radziły najsilniejsza zdecydowanie wyraźnie pozostaje branża Bankowa w prawdzie wig-banki wzrost tylko 5,35 procent Niemniej jednak jak porównamy go sobie do wigu czy chociażby do tych zaznaczonych na czerwono indeksów to widzimy jak bardzo na plus się ten indeks wyróżniał widać tutaj oczywiście cały czas że rozgrywana jest strategia gry pod inflację i podwyżki stóp za nami już 4 podwyżki Rady Polityki Pieniężnej ale w ostatnim wywiadzie prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Adam glapiński zapowiedział że tych podwyżek będzie więcej w moim zdaniem ta siła relatywna Banków i perspektywa podwyżek to że ta inflacja raczej szybko nie zostanie wygaszona cały czas Przemawia na korzyść banków potem jeszcze będę mówił o niektórych przedstawicielach tego sektora jak sobie zajrzymy na dół tabeli to widać zdecydowanie na minus wyróżniały się spółki ukraińskiej i Ukraina zanurkował 14,8 dziesiątych procenta to Bezpośrednią przyczyną była eskalacja konfliktu na granicy rosyjsko ukraińskiej w pewnym momencie pojawiły się informacje o tym że przy granicy zbiera się stutysięczna Armia Rosyjska pojawiły się też informacje że ambasady amerykańskiej czy brytyjskie zaczynają ewakuować swoich przedstawicieli notę geopolityczne napięcia wywołały niepokój na wszystkich rynkach finansowych bo rykoszetem dostało się też Wall Street dostało się Awesome z Londynu czy z Frankfurtu No najbardziej to od czuliśmy właśnie przez pryzmat spółek ukraińskich co właśnie widać W tym zestawieniu w tej tabeli warto też zauważyć jeśli chodzi o tą czerwoną strefę tego zestawienia że kiepsko radziły sobie też branża spożywcza i odzieżowa to można to oczywiście wiązać z tym że na sile przybiera trwająca fala zakażeń kobiet 19 kilkadziesiąt tysięcy zakażeń w Polsce to już jest norma na świecie ten wystrzał jest również bardzo wysoki Tak więc jeżeli ktoś w lutym stawia na siłę relatywna to Patrząc przez pryzmat sektorów powinien interesować się bankami ewentualnie spółkami chemicznymi deweloperami i spółkami górniczymi bo to właśnie te sektory zakończyły styczeń na plusie wykazując się relatywna siłą na tle słabego rynku którzy grają kontrarianin skoczyli lubią szukać dołków mogą szukać okazji wśród podmiotów ukraiński wśród spółek farmaceutycznych spożywczych odzieżowych a także gamingowych tutaj jeszcze pozwalam sobie pokazać właśnie zestawienie najsilniejszej i najsłabszej branży widać wyraźnie Jak mocno inplus odpłynęły banki jak mocno i minus odpłynęły spółki ukraińskie A skoro już o spółkach mowa to tradycyjnie też przygotowałem zestawienie najsłabszych i najsilniejszych spółek minionego miesiąca na na GPW w skrócie ponad 15 proc zyskały 24 spółki ponad 15 proc straciło 28 podmiotów właśnie w tabeli widać widać te firmy wśród tych najsilniejszych widać się raczej że przeważają spółki relatywnie mniejszej płynności te które mogą przyciągać uwagę tak na pierwszy rzut oka To pewnie biotechnologicznego Maxima Która właśnie przyszła z newconnect na główny parkiet być może też cebuli Punk Pirates jako spółki które wyróżniają się bardzo pozytywnie na tle całej branży gamingowej która jednak jest cały czas pod presją podaży No i być może z tego zestawienia też zaakceptował Bowim jako przedstawiciela branży tych spółek hutniczych które gdzieś próbują wrócić do Łask pamiętamy z ubiegłego roku że ta Hossa Stalowa No podgrzewał a pozytywnie nastroje na warszawskiej giełdzie co do słabszych podmiotów tutaj już mamy w zestawieniu znacznie więcej takich płynnych tuzów No potwierdza się też To o czym mówiłem wcześniej znaczy milkiland jest tutaj w czubie tabeli bo reprezentuje właśnie te słabość ukraińskich spółek jest tutaj ten Games minus 2785 procenta najsłabszy podmiot gamingowy stycznia mocno wyprzedany przede wszystkim dlatego że dwóch dużych akcjonariuszy MPOS ogłosiło sprzedaż części swoich pakietów a zaproponowana przez nich cena była wyraźnie niższa od ówczesnej ceny rynkowej w wysoko W tym zestawieniu jest też obuwniczy gigant CCC minus 27.90 co Pewnie należy wiązać właśnie z kolejnym uderzeniem pandemii to co jest ciekawe CCC w pewnym kończyło styczeń z oscylatorem r.s.i. na poziomie 22 punktów i była to jedna z najniższych wartości na warszawskiej giełdzie no więc powtórzę się jeżeli ktoś Poszukuję spółek kontrariańskie ich to pewnie gdzieś tym zestawieniu też może konferencji w sensie pod grę kontrarianie skąpo one na odwrócenie trendu to to właśnie w tym czerwonym zestawieniu może tutaj szukać jeszcze pozwolę sobie wrócić do mocnych spółek na moment dlatego że w tym zestawieniu nie ma JSW i Autopartner bo tak jak wspominałem jednak wśród tych nocnych spółek przeważają te o relatywnie mniejszy i płynność natomiast właśnie te dwa podmioty to dosyć ciekawe i przyciągające ostatnio kapitał firmy to co jest istotne JSW styczniu zyskało 13.40 bardzo dobrze zaczęło też luty co widać tutaj ta ostatnia zielona świeca to jest główny wykres Auto Partner w styczniu plus 11 E39 procenta to co jest bardzo ciekawe JSW i Auto Partner są zupełnie innych fazach to znaczy JSW raczej pozostaje w dłuższym terminie pod presją podaży Autopartner jest w układzie hoss więc jeżeli ktoś szuka gry znowu po od pod odwrócenie trendu to JSW może być tutaj ciekawą propozycją mamy bowiem obronę wsparcia 33 złote i szybki powrót powyżej średnich 50-200 sesji a jeżeli ktoś próbuje grać z trendem to być może Autopartner jest tutaj ciekawym ciekawą propozycją dlatego że spółka pomimo tego słabego stycznia ogólnie na polskim generalnie na rynkach akcji utrzymała się powyżej średniej z 52 sesji jest bardzo wysoko i tuż poniżej tego swojego szczytu hossy 16 złotych Co świadczy ewidentnie o od jakiejś relatywnej i może być może być twoją spółka godna uwagi a skoro Skoro już o spółkach z siłą relatywna umowa to chciałbym jeszcze pokazać Państwu Właśnie takie zestawienie to są spółki z Warszawskiej giełdy które zakończyły po głową sesje powyżej zarówno średnicy 50 jakiś 200 sesji jest to swego rodzaju też miara siły relatywnej znaczy skoro te spółki trzymają się powyżej tych średnich to oznacza to że jakieś jeszcze zasoby mocy one w sobie mają pomimo tego że na szerokim rynku Jednak dominowała ostatnio podasz takich spółek po poniedziałkowej sesji było 69 tutaj na zielono zaznaczyłem takie które wyróżniają się co może płynnością wielkością Mam na myśli Eleven Beats Studio z Alior Bank grupa Azoty Bank Handlowy ING Śląski JSW mBank Bank Milenium PKO PKO BP Jak widać znowu sektor bankowy to się potwierdza to co wcześniej mówiłem to jest cały czas bardzo mocny sektor pomimo pomimo słabości rynkowej tez półki trzymają się powyżej swoich średnich ostatnio też część inwestorów na Twitterze na którym jestem dosyć aktywny akcentował dziś Rafako które wróciła Ponadto swoje średnie jest tutaj też spółka vrg czyli przedstawiciel branży odzieżowej więc jeżeli ktoś szuka jakiś filtrów do tego żeby znaleźć ciekawe wykresy do obserwacji na luty to wydaje mi się że może właśnie ta siła relatywna mierzona średnimi z 50-200 sesji jest tutaj całkiem dobrym narzędziem kończąc wątek Warszawskiej giełdy Chciałbym przejść do innych rynków i zaakcentować To że wspomniane kwestie geopolityczne wspomnianej kwestii inflacji i generalnie to że rynki kończyły tamten rok w bardzo dobrych nastrojach to przyczyniło się do tego że spadki uderzyły szeroko dostało się też Wall Street co widać między innymi na tym wykresie snp500 od A ta z grudnia ubiegłego roku do ciśnieniowego dołka straciło ponad 12,50 procenta w pewnym momencie notowania były poniżej średniej z 200 sesji Więc zaczęło się robić groźni zaczęło się robić właśnie dlatego że spółka naruszyła ten dołek o ostatni lokalny istotny dołek w okolicy 4250 punktów Więc zaczęło być niepokojąco luty przełom stycznia i lutego przyniósł powrót nad średnią odrobienie części strat widzimy te serię zielonych świec powrót nad dzienną 2 setkę Niemniej jednak to co się wydarzyło należy traktować jako sygnał ostrzegawczy bowiem jeżeli indeks zawróci przebije ten ostatni dołek styczniowy to będziemy mieli potencjalne rozpoczęcie kolejnej fali już w obrębie trendu spadkowego jeszcze bardziej niepokojąco pod tym kątem wygląda nasdaq-100 czyli indeks technologiczny bowiem on ale już wyraźnie przebił dołek z września ubiegłego roku to po pierwsze znalazł się poniżej swoich średnich 50-200 sesji Askana spadku mierząc attado Styczniowego dołka sięgnęła już ponad 18 procent więc zaledwie dwa punkty procentowe od wspomnianej wcześniej granicy bessy w tym kontekście jak widać te spółki wzrostowe spółki technologiczne czyli ci najwięksi beneficjenci globalnej nadpłynności No dostało im się bardziej i te sygnały tutaj te wstępne sygnały niepokojące są są znacznie poważniejsze znowu Jeżeli indeks pomimo tego że wrócił wczoraj Powyżej tej średniej 200 sesyjnej jeżeli zawróci spadnie poniżej 14000 punktów to ten scenariusz wejścia w desce będzie tutaj coraz bardziej coraz bardziej realny jeśli chodzi o rynki surowcowe tutaj zaakceptował bym przede wszystkim ropę naftową Baryłka wti kontynuowana w styczniu Trend wzrostowy notowania przebiły szczyt z przełomu października i listopada i w we wtorek po południu notowania już podchodziły pod poziom 90 dolarów za baryłkę mamy więc klasyczny sygnał kontynuację hossy i jest to swego rodzaju Moim zdaniem symbol tego że ta surowcowa Hossa obejmująca bardzo szerokie spektrum towarów i surowców cały czas trwa podtrzymuje też swoją prognozę że 100 dolarów za baryłkę wti w średnim terminie jest jak najbardziej realne chciałbym też zwrócić uwagę na kryptowaluty jednak aktywo które która już mi Wydaje mi się zadomowiła się na rynkach finansowych i jest traktowane dosyć poważnie Bitcoin kontynuował styczniu trend spadkowy miał ku temu co najmniej kilka powodów najpierw niepokojące wieści z Kazachstanu tam też kwestie geopolityczne odcięcie prądu uniemożliwiło w pewnym momencie górnikom kopanie bitcoinów a pamiętajmy że Kazachstan pod względem hashrate jest drugim krajem po USA na świecie te problemy były przejściowe ale wystarczyły do tego żeby żeby wzbudzić tutaj niepokój inwestorów potem mieliśmy propozycje banku Rosji żeby zbanować w ślad za Chinami bitcoina i kopaczy i to też bardzo mocno uderzyło w kryptowalutę w porywach w styczniu notowania spadły do trzech 33 gdy dolarów Co oznacza że od athene listopada notowania oddaliły się już o52 procent niektórzy cały czas uważają kierując się statystykami historycznymi Że to wciąż jest korekta w szerokim układzie hossy jednym przedstawicielami takiego poglądu są między innymi Michael Sailor czyli szef makrostrategii czy też prezydent Salwadoru obaj panowie ostatnio informowali o tym że do kupowali Bitcoin zdaje się że Michaels ale wczoraj w poniedziałek pierwszego lutego informował że zrobił zakupy w imieniu swojej spółki za 25 milionów dolarów [Muzyka] ostatnio też bo widzimy że przełom stycznia i lutego przyniósł Odbicie i powrót do 40 tysięcy dolarów pomógł tutaj trochę prezydent Rosji Władimir Putin który wbrew w kontrze jednak do banku Rosji powiedział że nie chciałby banować bitcoina dlatego że Rosja pod względem właśnie wydobycia bitcoina ma sporo przewag konkurencyjnych są miejsca w tym kraju gdzie są nadwyżki energii i można je wykorzystać właśnie do mailingu więc prezydent Putin opowiadał się raczej za tym żeby uregulować kwestie i ją opodatkować to wystarczyło żeby podbić notowania bitcoina i w ostatnim czasie we wtorek one już oscylowały przy 3839 tysiącach dolarów Moim zdaniem to jest tylko korekta już w trendzie spadkowym i nie będę zaskoczony jeżeli w lutym zobaczymy retest Tego wsparcia na 33000 dolarów a kto wie czy jeżeli ten dobry pękł No to potem i kolejny przystanek to jest 30 tysięcy dolarów a więc ten lokalny dołek który oddziela 2 zaznacza na wykresie szczyty i ostatnia kwestia to już tak trochę Pół żartem pół serio chciałem powiedzieć o pewnym hicie mojego konta to literowego w styczniu bowiem jeden tweet cieszył się wyjątkową popularnością a chodzi właśnie o tego to i tak którego pokazuje tutaj na na slajdzie może tylko krótki wstęp jeśli państwo śledzą historie potyczki Krzysztofa stanowskiego i Marcina Najmana to państwo zapewne wiedzą że Krzysztof Stanowski postanowił zrobić wszystko żeby gala.mma Marcina Najmana się nie odbyła i w tym celu pojechał do burmistrza Wielunia właśnie żeby go przekonać żeby nie udostępniał on hali sportowej do tego wydarzenia obaj panowie spotkali się po azali miałem postanowiłem obejrzeć ten wywiad bo śledzę całą sprawę i moją uwagę zwrócił właśnie wątek giełdowy Otóż burmistrz Wielunia powiedział że interesuję się giełdą Krzysztof Stanowski do pytał czy giełdą tradycyjną czy kryptowalut Ewą burmistrz odpowiedział że zdecydowanie Tą tradycyjną bowiem i tutaj go właśnie pozwolę sobie zacytować jeżeli wyłączną komputery to nie będzie dostępu do bitcoinów Krzysztof Stanowski swoim stylu zripostować o moim zdaniem całkiem trafnie burmistrza Wielunia Powiedział że jeżeli nie będzie komputerów jeżeli wyłączam komputery to do tradycyjnej giełdy dostępu też nie będzie to jest cieszył się cieszę się nadal dużą popularnością podobnie jak cała sprawa to i to taka tylko ciekawostka na koniec i tutaj Chciałbym postawić kropkę bardzo Dziękuję państwu za uwagę Zachęcam do subskrypcji kanału komentowania tego do tego i innych filmów i zapraszam od razu na kolejny program ale akcja już za tydzień w środę dziękuję do zobaczenia i do usłyszenia pa