Zjazd KGHM, awaria XTB i głośny exit z Antropica [Analiza KGHM, XTB awaria, Atal]

W czwartkowym podcaście Dlaczego słabością raził dziś KGHM? Jaka awaria przytrafiła się XTB? Co pomogło notowaniom Atalu, której małej spółce obniżono cenę docelową? Jaką decyzję podjął Europejski Bank Centralny w sprawie stóp procentowych i jak zachować się w bezsensownej sytuacji. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. >> Dzień dobry państwu. Jest czwartek 10 września. To jest 253 dzień tego roku. Do jego końca zostało 112 dni, a do 25 000 subskrypcji brakuje mi dokładnie 1860 subów. To oznacza, że potrzebuję średnio 17 kliknięć dziennie, by do tych 25 000 dobić w tym roku. Tak więc serdecznie zapraszam. Pierwsze 17 osób do subskrypcji właśnie teraz. A wszystkich państwa serdecznie zapraszam na podsumowanie czwartkowej sesji giełdowej zwane potocznie giełdową wieczorynką. WIG 20 spadł dziś o 67% i zakończył tę czwartkową sesję na poziomie 4108 punktów. W gronie naszych gigantów pozytywnie wyróżniała się dziś polska grupa energetyczna. Walory drożały po południu o blisko 5% sięgając w porywach pułapu 1438. To jest najwyższa wycena spółki od sierpnia 2017 roku. Dziś z PGE nie było nowych komunikatów, ale impulsem do trwających już od kilku tygodni zwyżek są rosnące ceny energii elektrycznej i dobre wstępne wyniki za drugi kwartał pokazane na początku września. Na drugim biegunie WIGu 20 był dziś natomiast KGHM. Akcje lubińskiej spółki spadły aż o 8,2% do 347 zł. Po raz szósty w tym roku kurs odbił się od strefy oporowej 380 400 zł. Ten dzisiejszy spadek notowań był skorelowany z taniejącą o blisko 5% miedzią. Jej ceny miały z czego spadać, bo jeszcze wczoraj padały tutaj historyczne rekordy. Impulsem do tego spadku były jednak informacje z białego Domu. Otóż administracja prezydenta nie jest jeszcze pewna, czy rozszerzy cła na mieć. Tymczasem spekulacje, że tak się stanie napędzały ostatnio zwyżki cen surowca, bo amerykańscy importerzy w pośpiechu gromadzili zapasy, by zdążyć przed ewentualnym podatkiem. Średnie spółki też dziś traciły. Indeks MVG 40 spadł o 1% do poziomu 10437 punktów. W tym portfelu wyróżniał się dziś broker XTB. Jego walory taniały po południu o ponad 5% pogłębiając trwającą korektę do poziomu 142 zł i 88 gr. W ciągu 10 ostatnich sesji walory brokera spadły o ponad 20%. O ile największe tąpnięcie wywołała tydzień temu transakcja ABB z dyskontem, to i dziś inwestorzy dostali pretekst do wyprzedaży. Otóż między godziną 11:00 a 12:30 klienci brokera nie mogli zalogować się na swoje konta ani w aplikacji, ani na stronie. Tak więc wystąpiła u spółki awaria techniczna. Nie pierwsza i zapewne nie ostatnia, ale zwróciła uwagę mediów. No bo w końcu mamy do czynienia z największym brokerem w naszym kraju. Relatywną słabość w portfelu MVIGU wykazywał dziś również Kreotech Instrument, z którego notowania wróciły dziś poniżej 50 sesyjnej średniej. Na plus wyróżniał się Cyberfolks drożejący południu nawet o ponad 5% do poziomu 20720. Akurat tutaj był wczoraj komunikat po sesji, że wiceprezes kupił pakiet akcji za blisko 100 000 zł. Co do małych spółek, tutaj nie było tym razem pozytywnego wyróżnienia, bo SWIG 80 też dziś spadał, stracił 87% i zakończył czwartkową sesję na poziomie 31321 punktów. W gronie maluchów na plus wyróżniał się dziś Atal. Akcje tego dewelopera drożały po południu o ponad 5% i kurs naruszył średnią z 200 sesji, czyli umownote techniczną granicę hossy. Spółka pokazała raport wynikowy. W drugim kwartale przychody wyniosły 445 milionów złot, czyli 76% więcej niż rok temu. Mocno na plus zaskoczyły też przepływy operacyjne, które wyniosły plus 260 milionów złot. Co ciekawe, nieźle Weswigu radził sobie też Atrem, choć wczoraj eksperci Bosia zaktualizowali dla niego rekomendacje, obniżając cenę docelową z 8120 na 71,90. W opinii inwestycyjnej napisano: "Podtrzymujemy rekomendację fundamentalną kupuj, jednocześnie obniżając rekomendację relatywną do neutralnie". Ta rewizja odzwierciedla wolniejszą odbudowę portfela zamówień, ograniczoną widoczność wyników na 2027 rok i normalizację marsz bardzo mocnym ubiegłym roku. Jeśli chodzi o spółki spoza głównych indeksów to dziś na plus wyróżniało się Atende, na minus Bumech Defense, na New Connec wyróżniała się ekipa Freeza. Walory spółki taniały po południu o 17% do 90 gr podwyższonym obrocie. być może był to efekt książula, który wczoraj testował kebaby Freeza i nie był jakoś szczególnie zachwycony. Co do ogólnych statystyk, po czwartkowej sesji dla głównego parkietu 31% spółek zakończyła sesję na plusie, a 56% na minusie, więc przewaga niewieci była dziś wyraźna. Obroty też były wyraźnie podwyższone, bo wyniosły 3,6 miliarda złotych. I tutaj największy udział miał dziś KGHM, bo na nim wypracowano blisko 670 milionów. Do tego jeszcze dorzućmy PKOBP, bo na nim też były spore obroty sięgające ponad pół miliarda złotych. Co więcej, dziś 13 spółek z szerokiego rynku ustanowiło co najmniej roczne maksimum notowań. W tym gronie były między innymi Azbis, Mall i Unimot. Pięć spółek natomiast pogłębiło analogiczny dołek, w tym Bigis Studio i Patentus. Alarm wolumenowy, czyli trzykrotnie podwyższony wolumen wobec 10odniowej średniej pojawił się dziś na 12 spółkach, w tym na BNP Pariba, Atalu, kompie, Atende, Kompapie czy Bioplanecie. Pełna lista widoczna jest na ekranie. Można ją również wygenerować w serwisie Trading View. A przechodząc do makroekonomii, Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami podniósł dziś stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Finalny odczyt sierpniowej inflacji konsumenckiej w Niemczech wyniósł 2,9% czyli tak jak pierwotnie szacowano w USA natomiast inflacja producencka za sierpień wyniosła 5,4% a prognozowano nieco mniej bo 5,3. Na rynku walutowym kurs euro do dolara mimo chwilowych wahań po publikacji decyzji EBC utrzymał się powyżej 1,16. W relacji do złotego dolar oscylował dziś w strefie 3,7370, a euro między 43,3 a 431. Rentowność polskich 10oletnich obligacji skarbowych ustanowiła dziś nowy lokalny szczyt 6,28, a amerykańskich dotarła już do poziomu 4,93, a więc koszt obsługi długu cały czas rośnie. Co do geopolityki, prezydent USA powiedział, że wojna z Iranem zakończy się zaraz po listopadowych wyborach w Stanach i że wtedy też spadną ceny ropy. Rynek chyba nie uwierzył panu prezydentowi, bo dziś baryłka WTI dalej drożała i cena naruszyła już okrągłe 100 $arów. Na Wall Street doszło wczoraj do spadku S&P 500 o 48%. To była trzecia spadkowa sesja z rzędu. Notowania pozostają w fazie korekty i znów zbliżyły się do 50 sesyjnej średniej. A że dziś sesję SNP 500 zaczął znów od pół%owego spadku, to doszło też do testu tej średniej. Gwiazdą wczorajszej sesji w Nowym Jorku była Metapat Platforms. Akcje Marka Zuckerberga podrożały o 6,5% do ponad 650 $arów. Notowania wróciły dzięki temu nad 200 sesyjną średnią. Zwyżki miała napędzać prezentacja nowego agenta sztucznej inteligencji Musa, który ma podobno znacznie więcej funkcjonalności i możliwości niż konkurencyjne chatboty. I a propos sztucznej inteligencji, w mediach nie milknął echa odejścia jednego z programistów Antropica, o wcześniej też Open AI, czyli pana Jacoba Coksona. Swoje odejście tłumaczył on na XI brakiem odpowiedzialności tych spółek. Uważa on, że ich zarządy nie dbają o nasze, czyli ludzi, bezpieczeństwo, czyli ludzi, w sensie użytkowników sztucznej inteligencji. Zarządy, jego zdaniem, skupiają się tylko na pokonaniu konkurencji i dążą za wszelką cenę do stworzenia super inteligencji zdolnej do samodoskonalenia. I obawia się on dość poważnie, że takie modele wymkną się w końcu twórcom spod kontroli i że będą zdolne do włamywania się do systemów komputerowych, samodzielnego zdobywania zasobów i będą działać skuteczniej od ludzi. w wielu dziedzinach. Przedstawił on więc taką niepokojącą wizję przypominającą troszeczkę Terminatora, tylko że w nieco bardziej powiedzmy cyfrowym wydaniu. Co ciekawe, dziś już czytałem komentarze, że jego wpisy, które osiągnęły ponad 140 milionów wyświetleń na samym Twitterze, no że te wpisy to jest jednak jakaś taka polityczna ustawka. Tylko teraz nie wiadomo też czy te wpisy krytykujące jego wpisy to też nie jest jakaś ustawka. Trochę ciężko się w tym połapać. Niemniej jednak zwracam uwagę na ten wątek, bo naprawdę m odbił się szerokim echem, zarówno w światowych, jak i polskich mediach. Na rynkach Azji i Pacyfiku panowały dziś kiepskie nastroje. Wszystkie główne indeksy spadały z wyjątkiem japońskiego Nike, który zyskał skromne 2%. W Europie też przeważała dzisiaj czerwień, więc akurat warszawska giełda wpisywała się w globalne nastroje. Na rynku metali szlachetnych uncja złota taniała po południu o pó% do 4385, a uncja srebra o ponad 2 do 65,5 dolara. Bitcoin też był dziś pod presją podaży i jego notowania po południu schodziły do poziomu 7600 doarów. Co do piątku, jutro gwoździem makroprogramu będzie odczyt sierpniowej inflacji CPI w USA. Oczekiwany jest wzrost cen o 3,4%, a w ujęciu bazowym o 2,4. W piątek raporty za pierwsze półrocze pokażą na naszym parkiecie między innymi Develia, Lena, Unibep i Vasco. Na koniec odcinka, zgodnie z czwartkową tradycją zapraszam jeszcze na słowo wsparcia od coacha Paulo. Tym razem rada brzmi następująco: jeśli nie widzisz sensu w tym co robisz, przestań to robić. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i komentowania dzisiejszych liczb. Podcast można też polubić, podbić i podać dalej. Będę wdzięczny za każdy wyraz wsparcia. Na zachętę podrzucam jeszcze taki retrosmaczek, który odkopałem w swoich domowych archiwach parkietu. Otóż tak jak teraz widzicie państwo na ekranie, tak przed laty, jakieś 15 lat temu dokładnie wyglądały reklamy znanego brokera. Wrzuciłem dziś to zdjęcie na Xie i w ciągu kilku godzin miało ponad 10 000 odsłon i ponad 100 polubień, więc chyba trafiłem w jakiś sentymentalny czuły punkt fintweetowej społeczności. Proszę dać znać w komentarzach, jeśli ktoś oczywiście jeszcze tutaj jest, czy lepszy pan Szymon Bobrowski, czy lepszy Zlatan. Życzę spokojnego wieczoru, przyjemnego poranka i słyszymy się po zakończeniu piątkowej sesji.