Awaria XTB i test wsparcia, Pepco i KGHM liderami, rekordy sWIG80, złota i Wall Street [XTB, Pepco, KGHM, sWIG80]

W poniedziałkowym podcaście rekord małych spółek PEPCO i KGHM wciąż na fali, kłopoty techniczne XTB, 42 spółki z alarmem wolumenowym, lista siłaczy z głównych indeksów, 31 spółek z Wall Street z nowym rekordem cenowym i euforia polityczna na japońskim parkiecie. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finspl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 6 października. To jest 279 dzień tego roku. Pierwsza sesja tygodnia dobiegła już końca, więc czas na podsumowanie. Na rozgrzewkę mam aż cztery ważne informacje, w tym uwaga jedną z nagrodami. Pierwsza informacja jest taka, że dzisiejszego podcastu słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest Saxobank, czyli renomowany globalny bank inwestycyjny oferujący dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saakso, proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Druga informacja jest taka, że Saxsobank zaprasza na nowo uruchomione studia na SGCHU których jest patronem. Są to studia podyplomowe z finansów osobistych, a ich celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania własnymi pieniędzmi. Link do oferty tych studiów również zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Informacja trzecia jest taka, że mam do rozdania pięć bezpłatnych wejściówek na stacjonarną część konferencji Pasywna Rewolucja, która odbędzie się już w ten czwartek 9 października w siedzibie warszawskiej giełdy. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia są na stronie www.pasywna pasywnarewolucja.pl. Osoby zainteresowane darmowymi wejściówkami, proszę o kontakt mailowy bezpośrednio ze mną. I w końcu ogłoszenie numer 4. Jutro, czyli we wtorek 7 października. Z przyczyn o charakterze prywatnym liczb dnia nie będzie, ale za to będą w piątek. Tyle tytułem ogłoszeń. A przechodząc już do poniedziałkowego meritum. WIG 20 spadł dziś o 87% do poziomu 2838 punktów i zawrócił w dół na linii średniej 50 sesyjnej, która stanowi obecnie linię oporu. W gronie blue chipów na plus wyróżniało się dziś Pepco. Akcje drożały w porywach do poziomu 27 zł 26 gr, czyli znalazły się najwyżej od grudnia 2023 roku. Cena kontynuuje trwający od kwietnia trend wzrostowy i tak się składa, że w piątek spółka poinformowała, że uchwaliła polski program emisji obligacji. Chce wyemitować dług o wartości do 2 miliardów złotych. Mają to być papiery oprocentowane według stały zmiennej lub stałej i będą miały termin zapadalności od tru lat docelowo po emisji. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW. Ponadto wzrost stowy rajd kontynuował dziś KG. sięgając w sesyjnym maksimum 176 zł. Słabiej natomiast w gronie blue chipów wyglądał Alior Bank. Jego akcje spadały po południu nawet o ponad 3%, zbliżając się do okrągłego wsparcia 100 zł. Ponadto zauważalnie traciło też CC i tu notowania zbliżają się również do ważnego długoterminowego wsparcia, które zlokalizowane jest w rejonie 163 zł. Indeks MVG 40 stracił dziś 84% i wrócił do linii średniej 50 sesyjnej. Dzięki jednak zwyżkom z ubiegłego tygodnia notowania przybliżyły się do górnej granicy trwającej konsolidacji, więc być może uda się tutaj wyjść górą w najbliższym czasie. Hm, wśród średnich spółek wyróżniał się dziś producent gier ten Square Games. Jego akcje podróżały o 2,9%, co było najlepszym wynikiem w portfelu Mwigu. Cena akcji znalazła się dziś najwyżej od lutego 2024 roku. I tak się składa, że dziś rano spółka podała szacunkowe dane dotyczące płatności użytkowników w grach w trzecim kwartale. Wyniosły one 85,1 miliona złotych. W drugim kwartale było to 81,6 miliona, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 102,3 miliona zł. Słabiej w indeksie MVG 40 wyglądało dziś XTB. Kurs akcji naruszył wsparcie 70 zł, które skutecznie zatrzymywało dwie wakacyjne fale spadkowe. Dziś broker miał pewne problemy techniczne i we wczesnych godzinach popołudniowych poinformował, że musi zrobić przerwę techniczną. Broker miał bowiem trudności związane z realizacją i egzekucją zleceń oczekujących na GPW. Ich przyczyną miała być awaria po stronie zewnętrznego dostawcy, niezależna od spółki. Indeks SWIG 80 spadł w poniedziałek o 22%, czyli najmniej z trójki głównych indeksów. Mało tego, w trakcie sesji SWIK ustanowił nowy rekord historyczny, dokładnie 30509 punktów. Liderem wśród maluchów był Bumech. Jego akcje podróżały dziś o 23,1%. Spółka poinformowała w poniedziałek, że podpisała umowę o współpracy z Nordic Air Defense. Umowa dotyczy wspólnej produkcji, montażu podukładów oraz integracji antydronowego systemu wsparcia dla pojazdów opancerzonych. Pozytywnie w gronie maluchów wyróżniał się też Kognor. Dziś nie było ze spółki żadnych komunikatów, a cena akcji wzrosła o 8% i po raz pierwszy od kwietnia naruszyła 8 zł. być może rozgrywany jest tu scenariusz pod przyszłe zamówienia, o których mowa była między innymi w ostatniej loży giełdowej. Słabiej we Zwigu wyglądał Polimex Mostostal. Jego akcje spadły o 5,5%, choć ze spółki był komunikat, że jej podmiot zależny zawarł z rafinerią gdańską dwie umowy na wykonanie robót remontowych instalacji technologicznych. Wartość tych umów to łącznie prawie 74 miliony złot. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów to warto zwrócić uwagę na Action. Akcje wyznaczyły dziś nowy szczyt hossy 29 zł 50 gr. I tak się składa, że spółka podała szacunkowe przychody za wrzesień. Wyniosły one 261,3 miliona złotych, czyli były o 17% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na New Connec NC indeks spadł dziś o pół%, a więc podobnie jak na głównym parkiecie też mieliśmy do czynienia z lekkim schłodzeniem. Co do ogólnych statystyk dla głównego rynku, dziś 32% spółek zakończyła dzień na plusie, natomiast 56% na minusie, czyli przewaga niedźwiedzi była dość wyraźna. obroty standardowe, czyli 1,5 miliarda zł, najwięcej wypracowano na KGCHu 187 milionów zł. Co do technikaliów, dziś na wykresach 42 spółek z indeksu WIG pojawił się alarm wolumenowy. Przez ten alarm rozumiem sytuację, w której dzienny wolumen jest co najmniej dwa razy większy niż średni wolumen z 10 poprzednich sesji. Czyli mamy taki wyraźny wzrost aktywności inwestorów, co może być warte jakiegoś głębszego sprawdzenia. Pełna lista spółek z alarmem widoczna jest na ekranie. Pozwolę sobie wymienić kilka największych pod względem kapitalizacji. Są to między innymi CS, XTB, Amrest, Polimex Mostostal, Cognor, Zepak, Unimot, Sanok, Tquare Games, Spyrosoft, a także Mercator. I jeszcze w ramach ciekawostek statystycznych, w związku z tym, że w czwartek nie było podcastu, no i też jutro nie będzie, to chciałbym zaktualizować listę siłaczy z głównych indeksów, czyli spółek, których notowania poruszają się powyżej średnich z 50 i 200 sesji, czyli są potencjalnie w silnym trendzie wzrostowym. I w WI WIGu 20 było ich dziś rano osiem. Były to Orlen, MBank, KGHM, LPP, CD Projekt, Pepco, Orange i Kęy. W MWIGu było ich 14, w tym między innymi ASO, Millenium, Tauron, Neeva, Quercom i Synek. Wezwigu natomiast mieliśmy 32 siłaczy, w tym między innymi Polimex, Comp, Shopper i Torpol. Pełne listy spółek z Mwigu i Swigu podaję na ekranie. A przechodząc do kwestii makroekonomicznych, akurat dzisiejsze kalendarium nie zawierało żadnych istotnych cenotwórczych danych, ale na chwilę cofnę się do piątkowych odczytów. Otóż wrześniowe usługowe PME dla gospodarek europejskich z wyjątkiem francuskiej wypadły powyżej granicy optymizmu, czyli 50 punktów. Tak dla przykładu dla strefy euro było to dokładnie 51,3 punktu. Oczekiwano 51,4, czyli odczyt bliski prognozom. W USA indeks ISM wyniósł równo 50 punktów, czyli nieco poniżej prognozy, która wskazywała 52,7. Na rynku walutowym kurs euro do dolara balansował dziś na linii średniej 50 sesyjnej w rejonie 1,17. Rentowność 10olatek amerykańskich wzrosła do 4,15. Co do złotego, nasza waluta zaczęła ten tydzień od lekkiego osłabienia. Główne dewizy drożały dziś po południu o maksymalnie 3%. Za dolara płacono południu 3,63, za euro 4,25, za franka szwajcarskiego 4,56, a za brytyjskiego funta 4,90. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła symboliczne zmiany notowań głównych indeksów, ale mimo to padały nowe rekordy. S&P 500 zyskał 1% i wyznaczył ATH 6750 punktów. Nasdaq kompozyt stracił w piątek 28%, ale też ustanowił rekord dokładnie 22925 punktów. Mało tego, w piątek 31 spółek wchodzących w skład S&P 500 również poprawiało swoje ATH. W gronie tym znalazły się między innymi Johnson and Johnson, Caterpillar, Mikron, Robin Hood, Garmin i Ralph Loren. Pełna lista widoczna jest na ekranie, więc jeśli są wśród państwa fani inwestowania z trendem na zagranicznych parkietach, no to być może znajdziecie tu państwo coś dla siebie. Na rynkach azjatyckich głównym bohaterem był dziś japoński NKEJ. Zyskał on aż 4,75% i po raz pierwszy w historii naruszył poziom 48 000 punktów. Powodem euforii były kwestie polityczne. Otóż rządząca w Japonii Partia Liberalno-Demokratyczna wybrała na swoją nową przewodniczącą panią Sanae Takaichi, która prawdopodobnie zostanie nowym premierem kraju kwitnącej wiśni. Jest ona zwolenniczką ekspansywnej polityki fiskalnej i niskich stóp procentowych. I w tym kontekście nie dziwi fakt, że NIKE wzrósł dziś o blisko 5%. Natomiast jen osłabił się wobec dolara o 2%. W Europie nastroje były w poniedziałek mieszane. Słabością raził ewidentnie francuski kakaron i jako jedyny tracił po południu ponad 1%, co może mieć związek z trwającym we Francji politycznym chaosem i dymisją premiera. A skoro już o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę w tym miejscu, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Przechodząc do rynku surowców, ropa WTI o piątkowym teście 60 $arów dziś podrożała do 6130. Złoto zaczęło tydzień od nowego rekordu historycznego. W porywach cena uncji sięgała 3958 $ar. Bitcoin ma za sobą bardzo udany okres. W ciągu 10 dni jego notowania wzrosły od 110 000 do ponad 125 000. W niedzielę padł rekord historyczny. Dokładnie płacono za jednego bitcoina 125 783 do$lar. Dziś kurs oscylował po południu 1000 do$arów niżej. Co do wtorku, jutro poznamy sierpniowe dane o niemieckich zamówieniach, a także bilans handlowy USA. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, obecnie nie są prowadzone żadne emisje. W tym tygodniu nowe okresy odsetkowe zaczynają walory ponad 10 firm, w tym między innymi Dewelia, Pest i Kruk. Pełna lista znajduje się na stronie obligacje.pl. Wystarczy rozwinąć zakładkę narzędzia i kliknąć w kalendarium. Na koniec odcinka, zgodnie z poniedziałkową tradycją, zapraszam na inspirujący cytat tygodnia. Zazwyczaj wrzucam tu klasyków, ale tym razem coś z cyklu Zasłyszane na ulicy. Cytat brzmi: "Ci co dużo mówią, zazwyczaj mają najmniej do powiedzenia". I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGCHU i z ofertą Saksobanku. W cerach statystycznych tradycyjnie przy poniedziałku można zostawić w komentarz komentarz z dopiskiem liczby dnia, dzięki czemu będę mógł monitorować jak dużo z państwa słucha do końca. Przypominam też, że jeśli ktoś chce w czwartek wpaść na pasywną rewolucję do siedziby GPW, to mam pięć darmowych wejściówek. Wystarczy do mnie napisać w tej sprawie maila i przekażę cyfrowy bilet wstępu. Jutro, jak wspominałem, podcastu nie będzie, więc słyszymy się w środę po sesji. Do usłyszenia. M.