Emisja odstraszyła inwestorów, rekordy Creotechu i Dadelo, awaria w banku i słowo o IKZE [WIG20, Creotech, IKZE]

W piątkowym podcaście KGHM najsłabszy wśród dużych spółek. Rekordy Kreotechu i Dadelo. Zapowiedź emisji dołuje kurs producenta gier. Najlepsze i najgorsze akcje tygodnia. Duża awaria w banku ING. Świetne wyniki tajwańskiego giganta i aktualizacja konta XZE. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest piątek, 16 stycznia. Ostatnia sesja giełdowa tygodnia dobiegła już końca, więc zapraszam na podsumowanie. Na wstępie dodam, że piątkowych liczb słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym został dom maklerski Oanda TMS Brokers. Oferuje on dostęp do ponad 4000 instrumentów z całego świata, w tym akcje, ETFY i kontrakty CFD. Broker ma też kilka ciekawych promocji, jak na przykład oprocentowanie wolnych środków na kontach CFD do kwoty 100 000 zł przez pierwsze 90 dni, a także brak prowizji dla pierwszych 10 transakcji na ETfach w miesiącu do 200 000 € obrotu. Wszystkie szczegóły tych i innych promocji znajdziecie państwo pod linkiem, który zostawiam w opisie. I przypiętym komentarzu i tytułem wstępu jeszcze przypomnę, że w sobotę na kanale pojawi się 28 odcinek Loży giełdowej. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy przypadkiem na naszej giełdzie nie zaczął się właśnie proces ubierania ulicy w akcje. Zapraszam więc serdecznie. Moimi gośćmi będą Krzysztof Borowski, Sobiesław Kozłowski i Marek Rogalski. A przechodząc do podsumowania piątkowej sesji. WIG 20 spadł dziś o 7% do poziomu 3283 punkty, choć na początku sesji zdołał poprawić szczyt hossy o jeden punkt, ale zawsze coś do poziomu dokładnie 3313 punktów. Bilans tygodnia indeksu dużych spółek wynosi plus 23%. W gronie naszych blue chipów drugi dzień z rzędu pozytywnie wyróżniał się CD Projekt. Dziś jego akcje podróżały o 2,2% i cena jest już o włos od ubiegłorocznych maksimów. Dorobek tygodnia na akcjach CDR to plus 16,6%. Sporo. Tak jak wspominałem wczoraj nie wykluczone, że rynek pozycjonuje się pod mający pojawić się na wiosnę dodatek do Wiedźmina, choć jego ukazanie nie zostało przez spółkę oficjalnie potwierdzone. Na drugim biegunie w WIGu 20 był dziś KGHM, który skorygował się o 4,6% i to był najsłabszy wynik w całym indeksie WIG 20. Dziś nie było ze spółki komunikatów, ale po pierwsze rynek ma się z czego schładzać, bo jeszcze wczoraj KGHM bił rekordy historyczne, a po drugie miedź taniała w piątkowe popołudnie o ponad 2%, a srebro o ponad trzy. Indeks MVIG 40 spadł dziś o 22% do poziomu 8625 punktów. Bilans tygodnia w jego wykonaniu wynosi -54%. W MWIGU na plus wyróżniał się dziś Euroc. Akcje podróżały o 4,2% i cena po raz pierwszy od października tamtego roku znalazła się powyżej średniej 50 sesyjnej. Dziś nie było ze spółki komunikatów, ale warto zwrócić uwagę, że obecna fala spadkowa, wzrostowa, przepraszam, zaczęła się kilka dni po publikacji nowej strategii na lata 2026-2027, w ramach której to strategii między innymi spółka zwolni 3000 pracowników, zakończy działalność 150 sklepów Delikatesy Centrum i zwiększy sieć monopolii Duży Ben do 3000. Na drugim biegunie w Mwigu był natomiast Tauron, którego akcje spadły dziś o 3,65% i kurs znów zawrócił spod równego oporu 10 zł i cofnął się do linii średniej 50 sesyjnej. W wątku średnich spółek jeszcze dodam, że RST Group zaktualizowało raport na temat WERcomu w ramach PWPA. Analitycy przedstawili swoje prognozy wyników za czwarty kwartał. oczekują między innymi spadku przychodów o 3% w ujęciu rok do roku i wzrostu skorygowanej Ebiddy o 24%. Walory wycenili na 143 zł, a dziś akcje Werkcomu spadły o 86% do poziomu 138 zł i 80 gr. Indeks SWIG 80 wzrósł w piątek o 47% i poprawił dziś ATH do poziomu 31595 punktów. Jego bilans tygodnia to plus 69% więc Ezwik był najmocniejszy. Liderem tego indeksu był dziś kosmiczny Kreotech. Akcje podróżały o 7,3% i padł nowy rekord. 515 zł za jedną akcję. Dziś nie było ze spółki komunikatów, ale być może rynek zaczyna pozycjonować się pod zapowiadane wydzielenie biznesu kwantowego. Ponadto bardzo dobrze radził sobie dziś dystrybutor rowerów Dadelo. Wczoraj po sesji był tu komunikat o kolejnych zakupach prezesa. Tym razem nabył 6546 walorów. Dziś akcje Dadelo podróżały o 5,5% i też poprawiły swoje ATH. W czołówce Swigu były też był też Playway. Jego walory podrożały dziś o 6,4% i kurs przebił średnią dwustesyjną, czyli umowną granicę hossy. Ponadto 4% zyskały walory datawalk i wczoraj po sesji spółka podała, że dostała w Stanach Zjednoczonych dziewiątą ochronę patentową. Cena akcji po raz pierwszy od 2022 roku przekroczyła dziś 151 zł. Najsłabszy we Zwigu 80 był C Games. Akcje producenta gier potaniały dziś o 5,9% do poziomu 254 i kurs naruszył dziś granicę hossy, czyli dwustesyjną średnią. Powodem spadku była informacja, że spółka na 13 lutego zwołała walne zgromadzenie i będzie na nim głosować emisję 38 milionów 165 000 akcji po cenie minimalnej 2,70. Nie jest pewne czy to będzie jedna czy kilka emisji spółka chce sobie dać tr lata na ich przeprowadzenie co więcej akcję będzie mógł objąć tylko posiadacz co najmniej 250 000 walorów w dniu walnego. Dodam jeszcze na koniec, że obecnie wyemitowanych jest blisko 191 milionów akcji spółki. Wśród podmiotów spoza głównych indeksów na plus wyróżniały się dziś CES, Woodpecker, Bowiim, Lokum i Bioplanet. Na New Connec największe obroty ponad dwumilionowe były na Scanwayu i Niewiadowie. A jeśli chodzi o takie ogólne statystyki po piątkowej sesji to dziś 42% spółek zakończyła dzień na plusie, a 43% na minusie, czyli mieliśmy niemal remis. Obroty wyniosły 2,5 miliarda złotych, więc były podwyższone, a najwięcej wypracowano po raz kolejny na KGHmie aż 400 milionów złotych. Dodam jeszcze tutaj, że co najmniej roczne maksimum notowań stanowiło dziś 19 spółek, w tym między innymi Kęy, Orange, Mobrook i Ten Square Games. Analogiczne minimum zanotowało zero spółek. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych zapraszam na zestawienie najlepszych i najgorszych spółek minionego tygodnia. Oczywiście pod względem stopy zwrotu z akcji okazuje się, że ponad 10% wypracowało w tym tygodniu 19 spółek i są to Woodpacker, INC, Dadelo, Bioplanet, CD Projekt, Bumech, Pasus, Odlewnie, Ultimate Games, Eurokes, Bowim, CPD, ERG, Mall, Locum Developer, Vasco, Airbut, JSW, a także Kreotech. Z kolei stratę przekraczającą 6% ma po tym tygodniu 15 podmiotów i są to ASM Group, Farmena, Spyrosoft, Navvis, Creepy Jar, Anfold, Unibep, Medinis, Atrem, Wansano, CDRL, Boombit, Raen, Triar Games, a także Introl. Na koniec wątku spółkowego jeszcze dodam, że wczoraj w banku ING była spora awaria. Otóż u klientów dublowały się niektóre z ostatnich płatności kartą, więc wyglądało to tak, jakby drugi raz robili te same płatności, czyli innymi słowy zaczęły po prostu z kart znikać środki. Na szczęście bank dokonał przelewów zwrotnych. Sam jestem klientem ING i mam gdzieś w historii karty kilka takich dodatkowych przelewów zdublowanych i zwrotnych. Co jednak ciekawe o awarii nie dowiedziałem się od banku, tylko od portalu Bezpiecznik, nie Bezpiecznik przepraszam, który wrzucił posta na swoim kanale YouTube i tak sobie pomyślałem, że trochę nieładnie ze strony ING, że nie poinformowali o takiej awarii ani SMS-em albo nawet komunikatem w samym serwisie bankowym. Tak przykładowo, jak ostatnio obniżyli oprocentowanie do 8%, to od razu pojawiła się taka informacja w serwisie. być może było info w apce, ale ja akurat apki nie posiadam. Tak czy owak, jeszcze muszę dziś sprawdzić, czy wszystkie płatności wróciły, więc jeśli ktoś z państwa też ma konto WNG, to może też warto sobie zerknąć, czy wszystko jest okej, bo gdyby nie było okej, to należy zwrócić się do banku z reklamacją. Wracając natomiast do liczb, w temacie makroekonomii, inflacja bazowa w Polsce w grudniu wyniosła 2,7%, czyli nieco mniej od oczekiwanych 2,8. Przypomnę w tym miejscu, że wczoraj Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się z obniżkami stóp i zostawiła tę referencyjną na poziomie 4%. Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego stopa referencyjna docelowo powinna wynieść 3,5%. Ponadto dane o inflacji w Niemczech nie zaskoczyły. CPI indeks CPI wyniósł 1,8% czyli tak jak pierwotnie szacowano w USA w grudniu produkcja przemysłowa wzrosła miesiąc do miesiąca o 4% oczekiwano 1. Na rynku walutowym kurs euro do dolara spadł dziś poniżej 1116 i testował średnią 200 sesyjną. Co do złotego, dolar kosztował dziś po południu już 3,64 euro. Kwotowane było po 4,2, frank szwajcarski po 4,53, a funt po 4,87. Rentowność dęciolatek amerykańskich wynosiła po południu 4,20, a polskich 512. Co do rynków zagranicznych, czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostem indeksu S&P 500 o 26%. Nazdak kompozyt zyskał podobnie, bo 25. Liderem zwyżek w Nowym Jorku był wczoraj przedstawiciel sektora produkcji półprzewodników KLA Corporation. Akcje podrożały o 7,7% i cena ustanowiła nowy rekord historyczny 1571 $ar za jeden walor. Spółce udzieliły się dobre nastroje wokół TSMC. Tajwańska spółka pokazała wczoraj wyniki za czwarty kwartał. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 33,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost rok do roku o 25,5%. Spółka zapowiedziała też wzrost nakładów inwestycyjnych do przedziału 5256 miliardów dolarów i oczekuje, że w tym trwającym pierwszym kwartale przychody sięgną między 34,6 a 35,8 miliarda dolarów. Wczoraj akcje TSMC notowane na nowojorskiej giełdzie podrożały o 4,4% i tu również padł rekord historyczny. Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od lekkich zwyżek rzędu 1% zarówno na S&P jak i na Nasdaku. Rynki Azji i Pacyfiku kończyły tydzień w mieszanych nastrojach z lekką przewagą byków. Liderem zwyżek był Tajwan. Indeks TX wzrósł o 1,9% a motorem napędowym był wspomniany producent półprzewodników. Blisko 3% straciły natomiast Nike i Hangseng, czyli indeksy giełd w Tokio i Hongkongu. W Europie siły były wyrównane. Niestety WIG 20 był na samym dole tabeli ze swoją stratą 7%. Na rynku surowców ropa WTI znów podrożała do 60 $arów. Złoto taniało dziś w porywach do 4537, ale po południu kurs wrócił w rejon 4600, więc kruszec cały czas jest mocny. Bitcoin zszedł natomiast poniżej 95000 dolarów. Co do poniedziałku Wall Street pauzuje, bo w USA obchodzony jest dzień Martina Luthera Kinga. Z Chin napłyną dane o PKB za czwarty kwartał, a także odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za grudzień. Ponadto Strefa Euro pokaże finalny odczyt inflacji HIP za grudzień, a Bank Rumunii będzie decydował o stopach procentowych. Tu przypomnę, że Rumunia ma wciąż bardzo wysoką inflację na poziomie aż 9,7%. Na koniec piątkowego odcinka słów kilka o mojej poduszce emerytalnej. Tydzień temu opowiedziałem państwu, dlaczego wybrałem XZ obligacje. Podcastem pojawiło się sporo komentarzy i do wszystkich się tam odniosłem, więc jeśli ktoś nie widział odpowiedzi, to proszę raz jeszcze zajrzeć pod tamten odcinek. Dziś jednak chciałem odnieść się jeszcze w takiej wersji audio do dwóch kwestii. Pierwsza pojawiło się wiele komentarzy wyrażających zdziwienie, że wybrałem tak defensywny produkt. Tłumaczyłem w podcaście tydzień temu, dlaczego dokonałem takiego, a nie innego wyboru, wskazując tam na kilka głównych założeń, w tym przede wszystkim na to, że za 25 lat te środki z XE mają być moją taką podłużką emerytalną, że chcę, by ten portfel był obarczony jak najmniejszym ryzykiem i wymagał ode mnie jak najmniej pracy, a poza tym nie jest to jedyny portfel jaki posiadam. Tak więc czytając państwa komentarze wyrażające to zdziwienie, trochę się czułem tak, jakbym posługując się analogią powiedział wam, że poszukiwałem rodzinnego auta do bezpiecznego i wygodnego podróżowania na dalekich dystansach, a wy dziwicie się, że wybrałem kampera, bo przecież tym nie można driftować. Niemniej jednak dodam tutaj, że gdyby obligacje skarbowe były dostępne na X innych instytucji wraz z dostępem do innych produktów jak akcje, ETFY czy obligacje korporacyjne, to chętnie wybrałbym takie XZE. Priorytetem był jednak dla mnie dług skarbowy, a monopol na niego niestety ma PKOB. Jak się to kiedyś zmieni, pomyślę nad transferem środków. Druga natomiast kwestia. Pojawiły się pytania o opłaty za to XZE w sensie sposoby ich pobierania. Wygląda niestety na to, że bank pobiera 80 zł ze środków, które są na XZE, więc faktycznie obniża nieco nasz budżet inwestycyjny. Podejrzewam, że taka zasada wynika z całkowitej automatyzacji tego konta, ale wysłałem o to zapytanie, więc i dopytałem też, czy byłaby opcja, by opłatę pobierać ze zwykłego rachunku bankowego. Jak dostanę odpowiedzi, to przekażę je w piątkowej aktualizacji. A co do samego konta, jak wspominałem przed tygodniem, 22 grudnia wpłaciłem na XZ cały dostępny limit na 2025 rok, czyli dokładnie 15611 zł i 40 gr i 100% środków przeznaczyłem na 10olatki. Kupiłem 156 sztuk, a pozostałe 11 zł i 40 gr bank zabrał na początku stycznia na poczetłaty za prowadzenie konta, bo od drugiego roku taka opłata się należy. I teraz tak, 10atki są indeksowane inflacją, przy czym w pierwszym roku oprocentowanie jest stałe i na mojej serii wynosi dokładnie 5,6%. W kolejnych latach odsetki równają się tutaj inflacja plus marża 2%. A propos tego indeksowania, skoro kupiłem w grudniu, to za rok moja indeksacja będzie wynosić tyle, ile wskaźnik CPI za październik 2026 roku. Odsetki kapitalizowane są co roku. Minęło już 25 dni od zakupu EDO i stan konta na dzień 16 stycznia wynosił 15657 zł i 72 gr, czyli narosłe odsetki wynoszą 57 zł i 72 gr. W tym roku limit na XZ dla przedsiębiorców wynosi 16956 zł. Zamierzam go niebawem uzupełnić, przy czym zastanowię się jeszcze nad proporcjami tego portfela. Za tydzień będzie kolejna aktualizacja. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, refleksje, proszę śmiało pisać w komentarzach. Za dziś pięknie dziękuję. Życzę wszystkim spokojnego wypoczynku w sobotę i w niedzielę. W wolnej chwili zapraszam oczywiście na kanał na 28 odcinek loży giełdowej. A w kolejnych liczbach słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.