Nerwy na LPP, rekomendacja dla PZU, 4 spółki z rekordem i dolar najtańszy od 2021 roku [Wyniki LPP, Rekomendacja PZU]

W czwartkowym podcaście plotki o Pepco okazują się prawdą. Analytic City tnie rekomendacje dla PZU. LPP pokazuje wyniki i koryguje prognozy. Ropa testuje granice hossy. Dolar najtańszy od czterech lat i jak zbudować zyskowny portfel. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest czwartek 12 czerwca. To jest 163 dzień roku. Dziś obchodzony jest dzień komornika sądowego, więc nikomu nie życzę, by ten jegomość zapukał do jego drzwi. Tytułem wstępu mam trzy ważne ogłoszenia, więc proszę o chwilę uwagi. Pierwsze rozpoczął się nabór na jesienną edycję nowych studiów podyplomowych na SGHu. Są to studia z finansów osobistych. Kierownikiem jest doktor Kamil Gemra, a partnerem Saksobank, czyli partner też tego podcastu. Celem studiów jest przede wszystkim uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego i bezpiecznego zarządzania własnymi finansami. Zajęcia będą prowadzić między innymi profesor Krzysztof Borowski, Tomek Jaroszek, Bartek Szyma, Maciej Samcik i wielu innych znakomitych, znanych ekspertów. Ja również będę miał tam swój skromny udział dotyczący inwestowania w kryptowaluty. Tak więc zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółami. Link do studiów zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Drugie ogłoszenie jest natomiast takie, że wspomniany już Saxobank nie tylko zaprasza na studia, ale ma też dla widzów tego kanału promocję. Otóż zakładając konto z linka umieszczonego w opisie i przypiętym komentarzu, zyskacie państwo 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. I w końcu anons numer trzy. Otóż jutro, czyli w piątek 13 zapraszam na drugi wywiad z Mateuszem Muchą, zarządzającym funduszami Beta ETF. Zgodnie z obietnicą z marca ta rozmowa poświęcona będzie tematom, o które państwo pytali w komentarzach. Są to pytania dotyczące przede wszystkim kosztów, planów ofertowych oraz takich technicznych aspektów działania ETFów. Mateusz obiecał, że opowie między innymi o czterech ETFach, które są już w blokach startowych i mogą niebawem pojawić się w ofercie bety. Fundusz czeka na zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego. Także serdecznie jutro zapraszam przed ekrany. A przechodząc już do czwartkowych wydarzeń giełdowych, dziś przewagę znów miały niedźwiedzie, a przyczyny słabszych nastrojów miały zagraniczne źródła. Mam tu na myśli rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, na linii Iran, Izrael i USA, a także kolejne pogrózki ze strony Donalda Trumpa. Wprawdzie stwierdził on, że negocjacje z Chinami zakończyły się świetnym dealem. Tak w swoim stylu to stwierdził. No ale z drugiej strony zagroził krajom, które rzekomo ociągają się z negocjacjami, że zaproponuje im nowe stawki celne i będzie to propozycja zerojedynkowa, czyli albo wchodzicie, albo nie i stawki wchodzą w grę. Rynki na szczęście nie reagują na prezydenta USA już tak emocjonalnie, jak jeszcze robiły to kilka tygodni temu. No ale w połączeniu z tą napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie psuło to niestety nastroje podczas czwartkowej sesji. I tak WIG 20 spadł dziś o 9% do poziomu 2755 punktów. W trakcie sesji indeks dotknął średniej 50 sesyjnej, ale kurs zamknięcia wypadł wyżej, więc wsparcie techniczne wciąż się broni. W gronie blue chipów pozytywnie już drugi dzień z rzędu wyróżniało się Pepco. Te wczorajsze pogłoski o finalizacji sprzedaży sieci Poundland okazały się bowiem prawdziwe. Nabywcą faktycznie okazał się fundusz Gordon Brothers. Pepco do tej transakcji tak naprawdę dołoży, ale inwestorzy cieszą się, że pozbędzie się z bilansu niekorzystnego balastu. Kurs akcji Pepco rół dziś w porywach nawet do poziomu 19 zł i 37 gr. To jest najwyższa wycena tych akcji od ośmiu miesięcy. Słabiej w gronie naszych gigantów wyglądał natomiast PZU. Akcje ubezpieczyciela w sesyjnym dołku spadały o ponad 3% sięgając poziomu 60 zł 60 gr za akcj. Powodem słabości mogła być rekomendacja. Jak poinformowała bowiem agencja Bloomberg Analytic City, pan Andrzej Powierza obniżył rekomendacje dla PZU do sprzedaj, a cenę docelową ustalił na 55,90, czyli 11% poniżej środowego zamknięcia. Ponadto jeszcze w temacie blue chipów dziś głośno było o LPP. Spółka pokazała bowiem skonsolidowane wyniki za pierwszy kwartał trwającego roku obrotowego, czyli za okres luty, kwiecień. Spółka wypracowała 334 miliony złot zysku netto wobec 276 milionów złotych rok temu. Analitycy ankietowani przez Pub Biness spodziewali się 250,7 miliona. Także wyniki generalnie pobiły konsensus, ale optymizm studziło obniżenie prognoz na ten rok. Spółka oczekuje przychodów na w przedziale 23-24 miliardy złotych, choć pierwotnie zakładano, że rok zakończy się w przedziale 2526. Notowania LPP wykazywały dziś podwyższoną zmienność, oscylując między poziomami 15200 a 14300 zł. Druga i trzecia linia naszego parkietu też były dziś pod presją podaży. Mvig 40 spadł o 7%, a SWIG 80 o 4 indeksy pozostają w fazie korekty i oba wciąż utrzymują się powyżej średniej 50 sesyjnej. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus wyróżniały się dziś Bit Studios i Synectic. El Bit jutro ma premierę gry The Alters. Kurs jego akcji pozostaje natomiast w konsolidacji w rejonie średniej 50 sesyjnej, czyli tak jakby czekał na jakiś impuls fundamentalny. Być może tym impulsem będzie właśnie premiera i to jak ona sobie na początku poradzi. Poczekamy, zobaczymy. Druga spółka, czyli Synek pokazał wczoraj po sesji raport za pierwsze półrocze trwającego roku obrotowego, czyli za okres październik, marzec. Na Twitterze widziałem dość entuzjastyczną ocenę raportu ze strony Przemka Staniszewskiego. No i reakcja rynkowa zdaje się też to potwierdzać. Kurs akcji rósł dziś w porywach do 224 zł, podejmując kolejną próbę zakończenia fazy korekty. Warto to zwrócić uwagę, tak od strony technicznej na cykliczny sygnał zwrotu na oscylatorze MACD. Słabiej w portfelu średniaków wyglądał natomiast tekst, którego notowania po raz kolejny zawróciły spodśredniej dwustesyjnej, czyli umownej granicy hossy. Notowania znajdują się w takim klinczu, między tą właśnie długoterminową średnią a tą średnioterminową, czyli 50 sesyjną. W gronie spółek o małej kapitalizacji największe obroty były dziś na diagnostyce i polimeksie. Kurs akcji tej budowlanej spółki kontynuował fazę korekty schodząc w rejon 481. Mocno rozchwiane były wśród maluchów biotechy w tym sensie, że w górze tabeli Swigu był Riv Therapeutics, a w dole Pure Biologics. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, największe ponad 30% ruchy były dziś po południu na Rafco i Coal Energy z tą różnicą, że producent kotłów tracił, a spółka wydobywcza zyskiwała. Na New Connec wyróżniał się dziś debiutant spółka President Studio z grupy Playwaya. Notowania akcji po odwieszeniu podwoiły wartość przy bardzo dużym jak na mały parkiet obrocie, bo sięgał on ponad 1,7 miliona złot. Jeśli chodzi o takie ogólne statystyki dla czwartkowej sesji, to dziś 33% spółek zakończyła sesję na plusie, a 56% na minusie, więc tu wyraźnie widać tę czwartkową przewagę podaży. Obroty wyniosły dziś 2,1 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na PKOB ponad 400 milionów złot. Co do ciekawostek statystyczno-technicznych, wczoraj pokazałem spółki z Wall Street, które ustanowiły ATH, więc dziś zrobiłem analogiczny filtr, ale dla podmiotów z GPW, a dokładnie dla tych wchodzących w skład szerokiego indeksu WIG, okazuje się, że dziś rekord historyczny ustanowiły tylko cztery spółki i były to Tauron, Comp, LSI Software i Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Jeśli chodzi o kwestie makroekonomiczne, dane z Wielkiej Brytanii, czyli miesięczny PKB, produkcja przemysłowa i bilans handlowy, wszystkie te dane za kwiecień wypadły lekko poniżej prognoz. Inflacja producencka w USA była zgodna z oczekiwaniami, a w wersji bazowej nawet nieco od nich niższa. Co do walut, kurs euro do dolara rół dziś po południu o 8% i naruszył poziom 1,16. To oznacza, że znalazł się najwyżej od listopada 2021 roku i kontynuuje tendencję wzrostową, te tegoroczną tendencję wzrostową. Dane inflacyjne plus polityka Donalda Trumpa zdają się tu odgrywać kluczową rolę. Dodam też, że rentowność amerykańskich dęciolatek spadała dziś czwarty dzień z rzędu, sięgając nawet poziomu 434, więc wraca ją tendencje, powiedzmy, które powinny prezydenta Trumpa cieszyć. A więc i spadek rentowności, i osłabienie amerykańskiej waluty. Co do złotego, za dolara płacono południu nawet 3,67 i to jest najniższy kurs od cere lat. Euro natomiast drożało dziś do 4,27, frank do 4,53. Natomiast brytyjski funt prawdopodobnie też w związku ze wspomnianymi danymi stabilizował się w rejonie 501. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne na Wall Street doszło wczoraj do lekkich spadków. S&P 500 stracił 27%, Nazdak pół%. Dzisiejsza sesja natomiast zaczęła się od niewielkich zwyżek rzędu 2%. Oba indeksy pozostają w fazie wychodzenia z korekty i do ATH brakuje im około 2%. Na rynkach azjatyckich w czwartek przeważała czerwień. Hangseng stracił dziś 1,3%, sense 1%, a Nike 65. A skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając do podsumowania i przechodząc na rynek surowców, ropa WTI korzystała z eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie i kurs w porywach rół dziś do 69. Cena naruszyła tym samym średnią dwustesyjną, czego nie robiła już od 3 lutego, więc mamy takie od strony technicznej potencjalne długoterminowe przesilenie. Złoto skorzystało dziś na wzroście awersji do ryzyka i uncja podrożała nawet do prawie 3400 $arów. Bitcoin na tej samej awersji tracił akurat i cofnął się do 107 000. Co do piątku w kalendarium makro czekają nas finalne odczyty majowej inflacji w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, a także Słowacji. Ponadto poznamy bilans handlowy strefy euro, a z USA napłynie raport Uniwersytetu Michigan. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, nowe okresy odsetkowe zaczynają jutro obligacje sześciu firm, w tym między innymi Bestu, Kruka i Playa. Wekend też będzie kilka tego typu, w sensie też kilka spółek zacznie nowe okresy odsetkowe. Po więcej szczegółów zapraszam do serwisu obligacje.pl do zakładki kalendarium. Na koniec natomiast zgodnie z czwartkową tradycją zapraszam na dobrą radę od coacha Paulo. A rada brzmi: Jeśli chcesz mieć zyskowny portfel inwestycyjny, musisz dobrze selekcjonować aktywa. Tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, komentowania materiału i do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGCHU. Jutro zapraszam państwa na wywiad z Mateuszem Muchą. Natomiast w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Życzę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom udanego, spokojnego i pełnego uśmiechu weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. M.