Orange Polska, Develia, XTPL, Ekipa Holding – Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 15.03.2023 [Orange, Develia, XTPL, Sfinks]

[Muzyka] Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie Marcin Podlaski Kłaniam się nisko rozpoczynamy nasz poranny program giełdowy przegląd informacji ze spółek oraz otwarcie ngpw to już później nieco bliżej godziny 9 jeżeli też spojrzycie tutaj na właśnie stronę ISB news bo na tej stronie właśnie spoglądamy na komunikaty giełdowe również właśnie widzicie że ten artykuł przegląd informacji ze spółek mam tutaj włączony No i na co dzień spoglądamy sobie na właśnie informacje które pokazywały się podczas sesji poprzedniej czyli w naszym przypadku podczas sesji wtorkowej No a na koniec rozszerzamy sobie tutaj tę część gdzie mamy informacje które dziś rano na żywo się pojawiały ja sobie jeszcze to odświeżam i staram się komunikaty dotyczące spółek giełdowych dla was tutaj odczytać Witam wszystkich widzów na czacie Witam zubiego Dariusza Dariusza słodowego Midasa Pawła robloxa hodora Sylwestra Mariusza i pozostałych widzów Bardzo dziękuję za Wasze komentarze za waszą obecność powoli będziemy rozpoczynać Przypominam że na czacie przypięty link do głosowania właśnie jeszcze w ankiecie I co mogę powiedzieć to to że dziś ostatni dzień dziś ostatni dzień głosowania wyboru kandydatów różnych stanowiskach mówię tutaj o osobach a także o spółkach jak klikniecie to już będziecie wiedzieć chodzi o plebiscyt organizowany przez Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych No i przypominam że też już za nieco ponad tydzień w Krakowie Invest Caps piątek sobota dwa pełne dni wykładów prelekcji debat prezentacji startup będzie strefa ASG No naprawdę dużo ciekawych aktywności cały całe centrum kongresowe ICE dla nas można by tak powiedzieć Dla mnie dla was dla uczestników konkurencji zachęcam Zapraszam do Krakowa a my powoli rozpoczynamy przegląd informacji ze spółek dziś z samego rana wiele się na rynku najprawdopodobniej dziać nie będzie kontrakty terminowe jedną dwie dziesiąte na plusie I to też wydaje mi się zasługa tego dynamicznego skokowego wręcz wzrostu Powiedziałbym który miał miejsce wczoraj w końcówce sesji w Stanach Zjednoczonych bo na początku było dobrze wzrosty były stopniowo budowane przekraczaliśmy dwa procent na plusie jeżeli chodzi o s&p i o nas daka No ale później coś się zatrzymało coś weszło między te tryby maszyny i ostatecznie obserwowaliśmy dynamiczne cofnięcie praktycznie całe wzrosty Oddaliśmy ale ostatnie trzy kwadranse handlu czasu polskiego mniej więcej od godziny 20:15 do 21 indeksy powiedziałbym że wystrzeliły bo tam No ponad grubo ponad 1% udało się zdobyć dziś jak na razie kontynuacji specjalnej No nie ma bo jesteśmy w okolicach zera jeżeli chodzi o kontrakt na indeksy zagraniczne jeżeli chodzi o kontrakty na dach mamy trzy setne procenta pod kreską No niemniej to wyciąganie wczoraj wygląda dobrze choć de facto to indeksy zostały wyciągnięte do pułapów No mniej więcej porównywalnych z tymi które my potrzebowaliśmy właśnie Kiedy kończyła się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych dlatego też ogólny wpływ tej zmienności w Stanach No będzie raczej znikomy No ale aż ciężko sobie wyobrazić co by było gdybyśmy na przykład wczoraj tego wyciągnięcia w górę nie zaobserwowali i zaliczyli to mocne cofnięcie tylko i wyłącznie do zamknięcia byłoby Dziś kiepsko A tak jakieś tam nadzieje na to że strefę 17560 na otwarciu na WIG20 będziemy bronić pozostają żywe rozpoczynamy przegląd informacji ze spółek rozpoczniemy od fabryki farb i lakierów Śnieżka która pokazała na 36 i 70 miliona złotych z konsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku wobec niecałych 60 milionów złotych zysku rok wcześniej tak podała spółka Sfinks Polska miał wstępnie 5,5 miliona złotych jednostkowego zysku netto w czwartym kwartale 22 wobec 11 i pół miliona złotych straty rok wcześniej tak wynika z wstępnych danych przyniosło 26,5 miliona wobec nieco ponad 21 przed rokiem No więc raport dobry ale my też szacunki już w sumie znaliśmy pod te szacunki niemałe wzrost na walkach Sfinks obserwowaliśmy pytanie czy jest realna szansa na to żebyśmy do tych wysokich poziomów w okolice 1.5 1.6 jeszcze wracali a w międzyczasie podam wam odczyt z Francji inflacji inflacja we Francji za luty wynosi 6,3% wobec 6.0 w styczniu oczekiwań 6,00 2 a więc tutaj nieznacznie nieznacznie w górę miesiąc do miesiąca 0,3 punkta procentowego Oczywiście inne okresy ze sobą zestawiamy natomiast Co by nie mówić to wczoraj No mimo wszystko mieliśmy te pozytywne dane z Niemiec 6.0 wobec konsensusu 6.0 a niekoniecznie wszystkie też te rozwinięte gospodarki tak pozytywne dane prezentują czego właśnie No między innymi Francja jest tutaj przykłady bądź Oczywiście taki wzrost taka różnica w stosunku do oczekiwań to żadna różnica Możemy też tak powiedzieć dewelia zawarła z mbankiem aneks na umowy programowej 2018 roku na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji obligacji z 400 do 600 milionów złotych Enter Air podpisał stół i Poland umowę czarteru na sezon lato 23 oraz zima 23-24 o szacunkowej wartości 164 milionów dolarów to jest jakieś 718 milionów złotych Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji obligacji nieuprzywilejowanych serii 1 przez 2023 w ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 1.9 miliarda złotych xtpl otrzymała walidację niemieckiego urzędu patentów i znaków towarowych dla patentu na metodę precyzyjnego sterowania pozycją głowicy drukującej oraz kontroli odległości pomiędzy głowicą drukującą i podłożem podała spółka w komunikacie procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 15 kwietnia 2019 roku No więc co widzimy ile to wszystko czasu trwało pięć dych komercjalizuje swoje rozwiązania proptechi planuje w przyszłości wejść z nimi na rynki unijne i północnoamerykańskie No zobaczymy Może to będzie jakiś impulsy do tego żeby pobudzić nieco inwestorów w kontekście właśnie tych konkretnych walorów bo bezpośrednio pogiełdowym debiucie Sytuacja wyglądała nieźle spore spekulacyjne ruchy wzrosty też były obecne No ale już od pewnego czasu o walorach No specjalnie się nie słyszy Tauron Polska energia rozpoczął proces wylewania fundamentów pod infrastrukturę farmy wiatrowej Mierzyn plat Jeżeli masz odnotowało prawie 9-3 miliona jednostkowego zysku netto w 2022 wobec 4,5 miliona przed rokiem a więc wzrost niemal nawet nieco ponad w sumie 100 procentowy i to uwaga rekordowa kwota w 25-letniej historii spółki a więc komunikaty dobre piosenki emituje do 400 tysięcy nowych akcji serii k jednocześnie akcjonariusz sprzeda 150 tysięcy posiadanych akcji a całe uzyskane w ten sposób przychód zre inwestuje w kolejnych 150 tysięcy akcja emitowanych przez spółkę w niedalekiej przyszłości greenix metal Limited w ślad za wysokim popytem ze sobą zwiększeniu wcześniej ogłoszonego planowania akcji dla inwestorów w Wielkiej Brytanii innych krajów Europy poprzez emisję łącznie co ponad 14 milionów akcji w pełni pokrytych w pełni pokrytych akcji w celu pozyskania 7.7 miliona australijskich dolarów no i ta informacja wpłynęła negatywnie na walory kurs wczoraj testował okolice nieco poniżej dwóch złotych jeden dziewięćdziesiąt trzy pięć to chyba były sesyjne dołki Jeżeli dobrze kojarzę No i w sumie nie ma się co dziwić cenę emisji tych akcji znamy ona poniżej dwóch złotych jest tam w okolicach 1,60 Ale to też nie jest ten komunikat bazowy pod który ostatnie ruchy się odbywały więc no nawet nawet mimo tej informacji emisji Przy okazji też pewnie rozwodnieniu nosiło rzeczy tak emisja działa jeżeli pojawią się jakiekolwiek tutaj informacje dotyczące właśnie arbitrażu No to sytuacja powinna znacząco się poprawić No ale greenmix to jest takie troszeczkę No nie chcę mówić kupowanie kota w worku Ale ogólnie to no trzeba nastawić się też na cierpliwość ale też trzeba trzeba uważać No bo przecież arbitraż też może pójść w dwie strony owszem Te perspektywy w przypadku wygranej są wręcz niebotyczne ale to właśnie w przypadku wygranej no i też zakładamy że w jakimś konkretnym horyzoncie czasowym wynik będzie podany Bo jak na razie w wyniku po prostu nie ma Grupa Azoty dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów w sprawozdania finansowych jednostkowym i skonsolidowanym za 2022 rok z komunikatu wynika że odpisy kolejno z mniejszą jednostką wynik ebit o 88 milionów złotych skonsolidowany wynik ebit o łączną kwotę 963 milionów złotych zmniejszą jednostkę wynik ebit ebit dał 64 miliony oraz zmniejszą skonsolidowany wynik ebit ebit DAF skonsolidowanym sprawozdaniu o 404 miliony złotych kurs testuję okolicę 35-37 zł w ostatnich dniach No i zobaczymy czy po tej pierwszej nieudanej próbie powrotu do 40 zł jak kurz po tych informacjach ostatnich opadnie A wiemy też o tym że odpisy obciążające wyniki zadano okres sprawozdawczy No są po prostu krótkoterminowym negatywnym komunikatem Zobaczymy czy ponownie do tych wyższych pułapów wrócimy na GPW po optymistycznym porządku dnia kiedy pomimo zawirowań wokół upadku dwóch amerykańskich banków WIG20 otworzył się nieznacznie nad kreską pod wpływem rosnących w nocy kontraktów na amerykańskie jeszcze też informacja jest Wczoraj była data walk podjął strategiczną decyzję o priorytetyzowaniu pracy w zakresie modelu Sas i pas O tym też wczoraj mówiliśmy poinformował prezes Paweł Wilczyński a ileron widzi niskie ryzyko utraty około 4,5 miliona dolarów środków należących do Virtual software ellec i do podmiotów powiązanych w silikon Walii banku No myślę że to ryzyko rzeczywiście jest znikome natomiast no to druga spółek która informuje o tym że swoje środki miała tam zdeponowane po spółce huge która to swoją drogą No jest bardzo blisko już swojego lokalnego szczytu okolic 30 zł i już dawno dawno akcjonariusze inwestorzy zapomnieli o tych potencjalnych problemach które ostatecznie No najprawdopodobniej problemami nie będą KNF zatwierdziła prospektologu z Energy w związku z przejściem na rynek główny giełdy papierów wartościowych można powiedzieć że w końcu Można by powiedzieć że stało się Wniosek został złożony w sierpniu ubiegłego roku więc już jakiś czas temu No ale teraz już można powiedzieć że mamy to wszystko zatwierdzone i czekamy na szczegóły dotyczące właśnie przejścia z newconnect na parkiet główny grupa WP miała wstępnie 110-210 miliona skorygowanego zyskuje w czwartym kwartale 2022 i to wzrosła 15% rok do roku Render Cube chcę wydać grę medival Dynasty na konsolę poprzedniej generacji w drugim kwartale tego roku bez przydzielił obligacje serii Z2 o wartości nomina miliona złotych Orange Polska szacuje wartość nieruchomości do sprzedaży na około 1 miliard złotych w obszarze nieruchomości a w zasadzie ich sprzedaży Chciałbym przypomnieć że cały czas w portfelu mamy kilkaset nieruchomości oceniamy że wartość nieruchomości która chcemy jeszcze zmonetyzować to jest około 1 miliard złotych powiedział jest Genius nową hański Pan Marcin nowochański członek zarządu spółki Orange Szacuję wartość rynku hurtowego operatorów w Polsce na około 3 miliardy złotych i jeszcze Drago Entertainment które liczy na duży potencjał sprzedaży Farm Simulator po wejściu na Global Top Wish list może tak rzeczywiście być mogą te oczekiwania spółki przełożyć się na rzeczywistość to byłoby na tyle jeżeli chodzi o przegląd komunikatów ze spółek spojrzał jeszcze co słychać na polskiej giełdzie na kontraktach terminowych tylko sobie tutaj włączam aplikację OK mamy kontrakty 2300% nad kreską 1759 więc to są bodajże 4 punkty na plusie w odniesieniu do kursu zamknięcia z wczoraj No więc tutaj się wszystko utrzymuje mniej więcej od 8:45 proszę o pozostanie za moment Wracam Rozpoczniemy Program otwarcia GPW Pamiętajcie o kciuka w górę subskrypcja kanału no i też o przypiętej ankiecie w komentarzach do tego materiału na YouTube [Muzyka] No i Witam ponownie rozpoczynamy program otwarcie GPW za kilka sekund rozpoczął się notowania na warszawskim parkiecie cały czas ten kilkupunktowy wzrost na kontraktach utrzymujemy w tej chwili jest to poziom plus 3 mniej więcej w tej chwili już plus 4 zobaczymy jak to będzie tuż po godzinie 9 się zmienia dźwig 20 również w okolicach 2,3% nad kreską wystartuje jeżeli chodzi o składowe indeksu tutaj jaki spektakularnych ruchów na ten moment nie ma PKO liderem wzrostu w jeden i pół procenta na plusie o Asseco Poland Orange Kęty osiemdziesiątych a najsłabie radzą sobie walory LPP Santander mBank i KGHM A więc jak na razie banki w niełasę choć skalę przeceny wcale duża nie jest PKO BP 4/10% na plusie nawet więc tutaj 29 zł prawie że mamy na kursie nieco pogorszyło się sytuacja na kontraktach terminowych na dach które to spada od 2/10%, a które to spadają od 2/10 i testują okolicę 15 tysięcy 200 na szerokim rynku inpro dga enter rrbn24 Harper higiening z liderami wzrostów a w czołówce spadków Tarczyński Green x-pant pirat fmg oraz cfi spadki od 4 do 2% na tych spółkach na wzrosty po raporcie na forach Sphinx Proszę spojrzeć plus 12 a więc no wracamy do złotówki plus ale czy tutaj jest realna szansa na jeszcze jedną tak mocną podbitkę jak ta która którą obserwowaliśmy w ostatnim czasie na walorach spółki szansa oczywiście jest ale no jak to się mówi czasem że na giełdzie mało rzeczy dzieje się dwa razy Zobaczymy jak będzie w tym przypadku PKN Orlen i KGHM z najwyższymi obrotami nieco ponad 1 milion złotych choć PKN Orlen zaraz do dwóch milionów tutaj się zbliży i ten poziom pokona walory zyskują dwie dziesiąte i będą walczyć o utrzymanie okolicy okrągły 60 zł poziomu który Wczoraj został przełamany ale niewielki dystans nas do tego pułapu cielił bo też część tych spadków odrobiliśmy pogarsza się sytuacja na kontraktach na dach z której już prawie 3/10% pod kreską No a na Giełdzie Papierów Wartościowych Jak na razie obserwujemy jeszcze wzrosty i też ciekawe jest to że to trzecia z rzędu trzecia w tym tygodniu sesja którą rozpoczynamy od wzrostów No i pytanie Czy przypadkiem nie będzie to trzecia też z rzędu sesja podczas której po tych wzrostach z otwarcia przyjdzie pora na oddawanie wyższych pułapów i kolor czerwony zagości na główny indeksach patrząc na to co dzieje się na indeksach zagranicznych wcale nie jest to wykluczone pisaliście tutaj na czacie kilka ciekawych informacji i już sprawdzamy dane Makro z Chin pisze Miki produkcja przemysłowa w lutym wzrosła to dwa koma 4%, Przy poprzednim odczucie 1-3 a prognozy dwa koma sześć No to można powiedzieć że z jednej strony wzrost Ale z drugiej strony no nieco poniżej konsensusu rynkowego da Columbus Energy ma wchodzić na parkiet główny to już też powiedziałem rekomendacja od Dom Maklerski boś dla unimoth 130 zł i kupuj poprzednio to był poziom 115 do którego swoją drogą doszliśmy zobaczymy czy teraz ta rekomendacja również zostanie zrealizowana No pewne problemy rynku paliwowego są widoczne gołym okiem choćby patrząc na walory PKN Orlen No korekta też Przecież trwa w najlepsze na walorach Unimot No ale korekty już tak z założenia z definicji mają to do siebie że no są po prostu okresowe to nie jest tak że że korektę będziemy utożsamiać z pojęciem bezsa Bo to są dwa różne pojęcia w kontekście właśnie rynków strącony amerykański dron nie wpłynął na rynek w Stanach Zjednoczonych Myślę że chwilowo mógł wpłynąć jak najbardziej No tylko właśnie pojawia się bardziej pytanie na zasadzie takiej Czy jakby to że rzeczywiście do takiej sytuacji doszło będzie mieć jakieś szersze konsekwencje ja o takich nie słyszałem Hodor piszą inflacji we Francji No to to też rozmawialiśmy co pan powie na temat grupy Kęty to może podczas zamknięcia jak będą analizował spółki bo ona teraz już spółki mamy wypisane które będą w programie analizowane będą to Orange Polska dewelia xtpl oraz ekipa Holding T4 spółki dziś w programie będą publikowane w tym właśnie tutaj kontekście polukia Oj chyba znowu powinienem zrywać nocki na dla NBA No coś Coś w tym jest jeżeli ktoś lubi koszykówkę na najwyższym poziomie No to niestety ale te nocki trzeba nagrywać ewentualnie można sobie po prostu nagrać mecz nie wchodzić do internetu żeby nie widzieć wyniku i sobie obejrzę z otworzenia może nawet lepsza opcja bo można przynajmniej reklamy przewinąć które w NBA są bardzo bardzo długie No ale to też biznes drogi więc na czymś trzeba zarabiać to dobrze to tak pokrótce jeżeli chodzi też o kilka jeszcze kwestii z czatu My wracamy do notowań wig20-13 na plusie jako trakcie 17 setnych więc utrzymujemy w zasadzie poziom z godziny 9:00 w ciągu tych pięciu pierwszych minut handlu nic specjalnego się nie dzieje zakres ruchu w Navi 20 to 5 punktów taka różnica między minimum i maksimum No tak dokładnie 1756 1761 broń z kodem WIG20 Orange Asseco PZU w czołówce wzrostu PZU wczoraj jednym z liderów spadków również więc dzisiaj te słabsze spółki notują odreagowanie które oczywiście nie musi być jakieś tutaj bardzo długotrwałe może tylko chwilę trwać ale zobaczymy jak to dalej będzie KGHM minus 1%, A więc to niezłe dane z rynku chińskiego Jak na razie nie wpływają specjalnie pozytywnie na tę spółkę Czyżby Czyżby rzeczywiście KGHM chciał spadać w tym krótkim terminie w te rejony 11300 zł do lokalnego wsparcia do którego bardzo niewiele nam w ostatnim czasie zabrakło No na ten moment nie widać nie widać tutaj jakieś siły na na walorach tej właśnie spółki navig 20 próbuje Próbuje i walczyć 27 setnych na plusie kontrakty prawie już 4/10 przed momentem 4/10 były nad kreską i 1762 punkty a więc no podejmujemy rękawice jak to się mówi mimo że zagranica wcale nie sprzyja bo kontrakty na dach już 3/10% pod kreską i wcale jakieś rewelacyjne otwarcie sesji na parkietu europejskich to nie jest no to WIG20 biorąc pod uwagę że wczoraj nie załapaliśmy się specjalnie na ten ruch wzrostowy na rękach będzie próbował walczyć ale no tutaj trzeba też na te przejawy walki uważać bo no to nie jest wcale gwarancja że wyjdziemy z niej zwycięsko patrząc też na postawę w ostatnich dniach PGE w grup awansowała nam spółka na lidera spadków minus 6% w tej chwili mamy tutaj na na kursie Sfinks plus 11 i 1 cały czas tutaj utrzymujemy nie wiem czy tam nie ma zawieszenia na górnych widełkach bo już od jakiegoś czasu te rejony są utrzymywane ale może może nie ma już 60 na plusie kontrakt na WIG20 1765 punktów więc No jak na razie wygląda to coraz to lepiej Zobaczmy na pozostałe indeksy dziś mwik jak na razie 26 setnych procenta na plusie jeżeli chodzi o składowe Bumech plus 2,7% dewelia 2.4 zyskuje Famur livechat Czy choćby xtb więc spółki które wczoraj radziły sobie nieco słabiej dziś z kolei notują wzrosty tuż po otwarciu sesji tak się nam to wszystko wymieniło WIG20 też są takie przypadki oczywiście dopiero początek notowań obrotów wcale wysokie nie są więc jeszcze tutaj nie przesądzajmy Tauron broni okolice okrągłych dwóch złotych to poziom odniesienia No i zobaczymy czy rzeczywiście uda się ten poziom w krótkim terminie wybronić też podczas jednego z naszych problemów na żywo właśnie okolica 2 zł pojawiły się jako poziom do akumulacji na walorach Taurona No i jak na razie nie ma przesłanek do tego żeby mówić że może być tutaj inaczej bronimy tego pułapu no bo to też jest bardzo bardzo ważny aspekt poziom psychologiczny wsparcie techniczne na walory spółki choć sobie nie mówić o energetyka No tak Powiedzmy że nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej on minus 1.8% i uwaga bo wyłamujemy 20 zł więc coraz gorzej to tutaj zaczyna namawianie wyglądać No i to może być ostatnia szansa na to żeby utrzymywać strefy konsolidacyjne bo wyłamanie okolic 19 zł definitywnie tutaj zwiększa szansę niedźwiedzi na to żeby kurs do niższych poziomów zrzucać amresty minus 0 na 85 huge gdzie 10 pod kreską brakuje nam raptem jednego procenta do 30 okrągłych złotych No nie chce mi się wierzyć żeby dziś nie spróbować zaatakować tego poziomu pep-06 Dom Development Budimex czyli 10% pod kreską Budimex cały czas bardzo mocno podobnie jak mniejsze spółki z sektora budowlanego wczoraj przecież na mirbudzie tak mocne wzrosty obserwowaliśmy i jest duża szansa na to że będzie to wszystko jeszcze kontynuowane No bo tak jak powiedziałem wczoraj skoro przy tak słabym rynku tak mocne wzrost jesteśmy w stanie tutaj wygenerować Rynek jest w stanie wygenerować No to wydaje się że te perspektywy cały czas do kontynuacji są otwarte Paweł pisze rynek olały rekomendacje dla dla unimodu znaczy olał No po prostu na nią nie zareagował A czy w przyszłości zareaguje to zobaczymy no Na ten moment tak bezpośrednio po jej publikacji reakcji specjalnej na nie było Zobaczmy svik 80 jak to wygląda sytuacja po sortujemy sobie Po wzrostach spadkach też standardowo enter liderem plus 4% kolejny spółki phn Forte Shopper czy Erbud również z dynamicznymi wzrostami choć obroty bardzo niewielkie więc specjalnie nie ma co się tutaj skupiać na tych podmiotach mirbud kontynuuje ruch wzrostowy 1.4 procenta na plusie unim od -1,5 104 na kursie a więc no zupełnie brak reakcji Zresztą jak zobaczymy sobie wykres dzisiejszej sesji Wystartowaliśmy w okolicach 105 dokładnie gdzieś tutaj mamy unim od 105 80 to jest ta pozioma linia na tym poziomie było kilka transakcji na początku sesji No później stopniowo stopniowo w dół oczywiście cofnięcie nieduże natomiast oczywiście ta rekomendacja niespecjalnie wpłynęła na krótkoterminową postawę na na walorach właśnie tej tej spółki dobrze sobie radzą tutaj walory Arctic Paper cellon farma Lubawa też już 3-10 na kursie po raz kolejny wsparcie ważne wybronione w okolicach 2,80-85 No i teraz zobaczymy czy kolejna faza można powiedzieć tego ruchu od bandy do bandynas tutaj czeka gdyby tak miało być no to Spodziewamy się ruchów w kierunku tych lokalnych szczytów ostatnio wyznaczonych czyli w okolicę 3 zł i 50 groszy Zobaczmy parkiet newconnect posortujmy sobie tutaj po obrotach standardowo żeby No nie analizować skrajnych ruchów wzrostów czy spadków Bo czasem to mogą być obroty prawie że zerowe SDS Optic liderem obrotów 78 000 zł i plus niecałe 2% meta wersją plus 11 Creative Forge Games plus 13,4% nieco ponad 50 000 zł obrotu dalej SFD sandragon nocti Luca no bez większych jak już tutaj specjalnych ruchów specjalnych zmian Na ten moment Zobaczymy jak zachowa się dziś Kolumbus po komunikacie o tym że w końcu ten prospekt związany z przejściem na parkiet główny został zatwierdzony no i będziemy to też analizować w popołudniowym programie Zobaczmy jeszcze indeksy sektorowe No w międzyczasie może może coś tutaj się ruszy na rynku bo widzę że Odrabiają kontrakty na Dax i z minus 30 kilku setnych części procenta mamy już tylko 4 setne na minusie więc może może coś się też właśnie ruszy na Giełdzie Papierów Wartościowych która no troszeczkę jest obojętna na te mimo wszystko ruchy ale jeszcze jak to się mówi poczekajmy Wig energia plus 1:1%, a więc energetyka Jak na razie mocna banki 70 info 60 na plusie zawodzą górnictwo chemia oraz spożywka spadki od No tutaj 5 do 4,6 części procenta No dobrze to by było na tyle jeżeli chodzi o podsumowanie po spółkach Zobaczmy jak wygląda sytuacja dotycząca jak wygląda sytuacja właśnie dotycząca wieku 20 indeksy po raz kolejny tutaj próbuje Próbuje zmierzać w okolicy sesyjnego szczytu który został odnotowany na poziomie 1762 89 Brakuje nam niecałego jednego punkta no i tutaj jesteśmy na dobrej drodze może to chwilowe umocnienie na giełdzie niemieckiej nam tutaj pomoże patrząc na spółki PGE liderem na plusie i okolice 630 jak na razie Testujemy choć obroty są bardzo niskie bo jest to raptem 420 000 zł jak na WIG20 mimo że to dopiero 13 minut handlu za nami No to te obroty Można by powiedzieć że Nie powalają 1% na plusie PKO PZU Orange oraz CCC No a zawodzą walory sześciu podmiotów CD Projekt PKN Orlen Pepco KGHM Dino i Kruk spadki nie są specjalnie duże No dobrze to by było na tyle jeżeli chodzi o ten nasz początek można powiedzieć programu a tymczasem możemy przejść sobie do wykresów do też indeksów zagranicznych Paweł tutaj ciekawą rzecz pisze Czyżby na giełdach dzień prawdy po wczorajszej euforii w mojej opinii Zdecydowanie tak dlatego że nie pierwszy nie ostatni raz pewnie będziemy obserwować na rynkach taką sytuacją że ta pierwsza bazowa reakcja rynku Wczoraj była to reakcja wzrostowa w której w sumie nawet uczestniczyliśmy poniekąd w programie na tych naszych rachunkach demo jeżeli Pamiętacie o co chodzi Jeżeli ktoś był to to doskonale wie kiedy trenowaliśmy swoje umiejętności ćwiczyliśmy podczas naszych nazwiska w cudzysłowie warsztatów Natomiast rzeczywiście ja się z tym zgadzam że ta pierwsza reakcja rynku niekoniecznie musi miarodajna Właściwa i niewykluczone że dopiero ta sesja dzisiejsza kiedy kurz po newsach opada przyniesie właściwe Nazwijmy to rozwiązanie i już jakąś odpowiedź na pytanie co rzeczywiście się będzie dziać w krótkim terminie na rękach początek bardzo spokojny kontrakty w Stanach Zjednoczonych praktycznie na zero w Europie również bardzo blisko zera jesteśmy więc tutaj na razie rynek się zastanawia rynek wyczekuje na sternika być może jeżeli chodzi o parkiety azjatyckie wzrost obserwowaliśmy nieznaczne Nike 225 plus trzy setne ale to tylko efekt po odbicia w samej końcówce sesji bo wcześniej wcale tutaj dobrze nie wyglądało jeszcze chwilę Dosłownie przed zamknięciem rynku w obserwowaliśmy No umiarkowane spadki ale sama końcówka to właśnie takie wyciąganie praktycznie pionowe No i udało się wyjść na nieznaczne plus Hanksem plus jeden i pół procenta Szanghaj compos i pół procenta nad kreską No więc dzisiaj te główne indeksykacji które analizujemy na co dzień zaliczyły nieznaczne No w przypadku niektórych bardziej znaczne w przypadku innych mniej znaczne wzrost w Europie powoli nam tutaj indeksy budzą się do życia oczywiście nie znaczy opóźnienie mamy więc jeszcze wszystkich tych ruchów nie będziemy widzieć natomiast na WIG20 pół procentowy wzrost na daksie obserwujemy również takie umiarkowane ruchy w okolicach zera w sumie jesteśmy kontrakty 800 na plusie w tej chwili Więc od sesyjnego dołka udało się około 0,4 części procenta odrobić mocne wzrosty w Stanach Zjednoczonych nie jest to sesyjny szczyt ten poziom 2 i 3 na plusie i 2 i 1/10 na znaku 1.65 na snp 500 bo tak jak powiedziałem tutaj na ZP mieliśmy nawet ponad 2% wzrost a na nazakach ponad 2,5% przede wszystkim tutaj 21 nawet było na nazwach 100 No ale później właśnie mocne cofnięcie i w końcówce pionowe wręcz w ostatnich trzech kwadransach wyciąganie wyciąganie w górę natomiast no to pokazuje ewidentnie pewnego rodzaju niepewność na rynkach a ten kierunek Myślę że już wkrótce nieco dokładniejszy krótkoterminowy będzie nam będzie nam znany Paweł pisze Poczekajmy na PP i Stanów Zjednoczonych o 13:30 które powiedzą nam więcej o przeszłości i możliwej decyzji Fed Powiem tak pytanie czy ppi może jeszcze jakkolwiek na tę decyzję wpłynąć No musiałoby być znacznie musiałby być No czy znacznie różny w mojej opinii od konsensusu no bo jednak No jeżeli CPI Zgodna całkowicie z oczekiwaniami rok do roku 6.0 jeżeli właśnie też te wszystkie doniesienia mamy dotyczące problemów z sektorem bankowym występował przecież i wypowiadał się tutaj ważnych kwestiach No to nie wiem czy ppi może tutaj cokolwiek cokolwiek zmienić Szczególnie że spodziewam się że skoro CPI udało się w miarę trafnie oszacować No to ppi również nie powinno zaliczyć jakiegoś specjalnego odchylenia od konsensusu więc akurat czy te dane mam tutaj znacząco zmienią nastroje niekoniecznie no ale może na takim rynku dryfującym sobie bez większych ruchów Może właśnie to przynajmniej takie dane będą w stanie mocniej tym rynkiem poruszyć WIG20 zatrzymał się w okolicach 1750 oczywiście było niżej bo i wczoraj i w poniedziałek okolice poniżej 1740 testowaliśmy dziś rano okolicę 1765 w tej chwili Testujemy a więc jesteśmy około 60% powyżej zamknięcia sesji wczorajszej No i która to już sesja trzecia z rzędu sesja którą rozpoczynamy od umiarkowanych wzrostów No to może w końcu pora na to żeby te wzrosty umiarkowane utrzymać albo jeszcze nieco mocniej zbudować No zobaczymy jak to będzie dalej performować za granica zaczyna nam troszeczkę pomagać bo poprawiają się powiększają się wzrost na kontraktach na dach już 2/10 procenta na kontraktach w Stanach Zjednoczonych również No nieznacznie znacznie ten kolor zielony zaczyna się świecić No więc czekamy na rozwój wydarzeń Oczywiście nawet 20 cały czas podchodzimy z pewną dozą ostrożności bo jesteśmy no bardzo blisko tego pułapu istotnego wsparcia rejony 1720-30 miejsce wyjścia z konsolidacji miejsca rozpoczęcia rajdu Świętego Mikołaja nieco opóźnionego w tym roku właśnie tutaj tak zaczynaliśmy dokładnie tutaj z pułapu no mniej więcej 1724 jak tak teraz patrzę na tym świece z 20 grudnia No więc można powiedzieć że cały ruch domknęliśmy nie Nic dziwnego że te spadki się tutaj nieco zatrzymały No ale pytanie czy po tym chwilowym zatrzymaniu takim otrząśnięciu się można powiedzieć po mocnej 3 sesyjnej przecenie kiedy to WIG20 spadł z 1870-1730 stracił 140 punktów No i właśnie wykluczony że potem trzeba się na otrząsnięcie się nie wrócimy do ruchu który już wcześniej został tutaj zainicjowany bo tempo tych spadków było znaczące damy przejdźmy do spółek które na dziś mamy przewidziane zaczniemy od OPL i to nie będzie Opel potocznie czasem tak się mówi że właśnie jak nie ma o czym pisać na czacie to ktoś zawsze wrzuci Sprzedam Opla sprawdzam ale dzisiaj nikt Opla sprzedawać nie chce więc my możemy spojrzeć na walory Orange Polska wyjście dołem z konsolidacji w rejonach 675 7 zł Zatrzymaliśmy się na tym poziomie 7 zł na poważnie bo już od listopada 2022 próby wybicia tego okrągłego psychologicznego poziomu miały miejsce było tych prób bardzo wiele ale każda z nich spędzła na niczym i ostatecznie ostatnia która była zainicjowana niedawno po 9 marca również zakończyło się niepowodzeniem i kurs definitywnie przyszedł do defensywy dołączył można powiedzieć do grupy spółek z WIG20 dołączył do ruchu spadkowego No i co więcej jeszcze wyłamał okolice wsparcia tego wyznaczającego nam Dolne ograniczenie kanału konsolidacyjnego Plus oddalił się od poziomu 50 sesyjnej średniej kroczącej no więc celem krótkoterminowym jest okolica dwusetki okolica między 6,10 a 620 zł czyli miejsca z którego ten wzrost na przełomie grudnia stycznia 20223 obserwowaliśmy a więc kierunek 620 na oręż spółka informuje o kilku kwestiach między innymi tutaj o właśnie wartość nieruchomości do sprzedaży na około 1 miliard szacuje także wartość rynku hurtowego operatorów na około 3 miliardy złotych No ale także mamy ciekawą rekomendację która pojawiła się wczoraj rekomendacje Domu Maklerskiego boś dla walorów właśnie Orange rekomendacja dla akcji podniesiona do poziomu 7,90 a rekomendacja ta słowna na poziomie kupuj to też podniesiono rekomendacja Bo poprzednio zakładała trzymaj A więc no dobre informacje dla spółki które zupełnie nie zostały dostrzeżone przez rynek to nie jest akurat dobra informacja że tak się właśnie dzieje bo jednak Co by nie mówić to informacja bardzo pozytywna nam się tutaj pojawiła No a tutaj kurs zareagował wręcz odwrotnie zamiast tutaj ponownie zmierzać do 7 złotych próbować testować ten lokalny opór My przeszliśmy do defensywy i wyłamaliśmy pięćdziesiątkę i spadamy w okolice dwusetki może może po sprawdzeniu tej okolicy 66 20 sytuacja się nieco poprawi ale jak na razie no nie widać tutaj tego światełka w tunelu za mocno i tutaj krótki opis tej rekomendacji analityków dałem boś podwyższamy naszą długoterminową rekomendację fundamentalną do kupuj przednio trzymaj biorąc pod uwagę poprawę profitu profilu dywidendowego Range Polska odpowiednio 5.1% i 7-3% stopa dywidendy w 23 i 24 roku po tym też musimy pamiętać w połączeniu z mocnym bilansem a w oczekiwaniu wypłaty przyzwoitej dywidendy w lipcu podwyższamy do przeważań poprzednio neutralnie także naszą krótkoterminową rekomendację relatywną napisaną w raporcie No więc jak na razie tutaj nie udało się trafnie na oszacować sytuację na walorach Orange Polska No ale pytanie czy walory operatora w krótkim terminie mogą poradzić sobie jakoś znacząco najlepiej Ja nie zakładam sariusza w którym Orange miałby oderwać się nagle od szerokiego rynku i przy spadkach potencjalnych na szerokim rynku na indeksach miałby zacząć odbijać i rosnąć dopiero właśnie takim wyraźnym wskazaniem tego że coś tutaj pozytywnego może się wydarzyć będzie pokonanie 7 złotych ktoś powie No to już może teraz lepiej kupić skoro zakładamy pokonanie A ja właśnie powiem że w krótkim terminie wcale nie jest to takie pewne więc poczekam jak pokonają ten poziom inwestorzy no to wtedy się zacznę zastanawiać bo po prostu będzie już taki scenariusz zwiększający znacznie prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu no a lepiej bardziej pewny Nie wiem 5% zarobek niż w ogóle niepewny ośmioprocentowy No tak sobie powiem z taką z takim szacunkiem ale tak żebyście też właśnie mniej więcej zrozumieli o co mi tutaj chodziło inflacja Polska jutro pisze Michał No właśnie zobaczymy jakim będzie poziomie Zobaczymy jak nasz polski Jastrząb się tutaj odniósł A jak czy dobrze oszacował O tak właśnie te poziomy o których też wspominał a my możemy przejść do kolejnej spółki Zobaczmy dewelię o źle sobie wcisnąłem chociaż nie wiem czy tak w sumie Polski Jastrząb bo przysłuchując się ostatnim wypowiedzią pana glapińskiego to nie wiem czy to w ogóle nie przekłamałem trochę rzeczywistości mówiąc w ogóle o Jastrzębiu bo to chyba polski gołąb już bardziej jest jednak patrząc na to co komunikował bo z jednej strony no cykl pod wieże jak stuprocentowych jeszcze zakończony nie jest ale też no raczej takie spojrzenie krótko średnio terminowe jest pozytywne w kontekście mocno mającej spadać się inflacji już wkrótce w kontekście też tego że no być może być może w 23 stopnie w dół nie pójdą ale 24 już raczej na pewno powinny zacząć być stopniowo przez banki właśnie obniżane a Zobaczmy dewelię kurs tutaj po dynamicznym rajdzie wzrostowym prawie że Prawie że domknął już lukę spadkową sesję 23 maja tutaj wypadałoby wrócić w okolice 35 3,40 więc myślę że jeszcze potencjał do około 8% wzrostu jest ale uważałbym dlatego że często jest tak że właśnie kiedy luki są domykane szczególnie tutaj to luka na której domknięcie czekaliśmy długo bo od maja 2022 to jest dobry pretekst do tego żeby realizować zyski a tutaj jest co realizować bo jednak jesteśmy po rajdzie z 1,70 na trzy dziesięć a przy tym poziomie 3 50 to już będzie jakieś 90% wzrostu Więc nawet jeżeli ten wzrost jeszcze nie znacznie będzie kontynuowany No to trzeba już tutaj na tej wyższych Łapach przy 35 3,40 na walorach develi uważać spółka podwyższa wartość programu emisji obligacji do 600 milionów złotych to też informacja z ostatnich dni prezes develi ceny mieszkań mogą za jakiś czas wrócić do trendu wzrostowego deweloperzy nie mają przestrzeni do obniżek deweloperzy nie mają przestrzeni Tylko właśnie tutaj jeszcze Wszystko się rozchodzi o popyt który No pewnie jeszcze utrzymuje się na niezłym poziomie skoro tutaj aktywność deweloperska cały czas duża ale pytanie czy ten pobyt będzie się dalej utrzymywał na takim poziomie jakim w ubiegłym roku czy na takim jakim na początku 23 choć i teraz No ja gdzieś tam Rozmawiałem ze swoimi znajomymi no to słyszałem takie głosy że ten popyt nieco wyhamował ich CPN ekipę Holding zostawimy sobie na zamknięcie GPW a tymczasem wracamy do notowań Bo sytuacja ponownie się zaczyna pogarszać po ataku na 1766 WIG20 oddaje 7 punktów od szczytów w dół No i jak tak dalej pójdzie to będziemy zaraz już na zero i zaraz będziemy ponawiać scenariusz sesji poniedziałkowej i wtorkowej czyli po wyższym otwarciu przejście do cofnięcia przejścia do spadków które to miały wymiar całkiem całkiem dynamiczny więc tutaj trzeba na to trzeba na to uważać PGE utrzymuje pozycję lidera plus 2%. 1.2 na plusie Orange Polska Top 2 i to jedyne spółki która zyskają ponad 1% dalej pkol PPM Bank PZU czy PKO BP z wzrostami znacznie niższymi Zobaczcie też ciekawą rzecz że banki jak jeden mąż dzisiaj radzą sobie dobrze M4 z czterech na plusie wkrótce będziemy obserwować 5 już banków bo Przypominam że w tym tygodniu rewizja w indeksach zmiany WIG20 w ich też wkrótce te nasze tabelki ze spółkami będą zaktualizowane jeszcze bardziej będzie bankowy sektor WIG20 ale też z tego co pamiętam mają mieć miejsce jakieś pewne roszady dotyczące przeliczenia właśnie wpływu spółek na sam indeks natomiast zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądać bo tak szacując na oko No to podłączeniu Aliora to już będzie 30 pewnie plus minus procent wpływu banków Na notowania WIG20 czy tak być powinno chyba nie No ale to też sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie to tyle na teraz słyszymy się o godzinie Global Connect i później 16:40 zamknięcie rynku na żywo pamiętajcie o tym linku przypiętym na czacie jeżeli macie teraz dwie minuty zagłosujcie w ankiecie na wybranych przez siebie kandydatów i na wybrane spółki Pozdrawiam do usłyszenia w kolejnych materiałach [Muzyka]