Orange Polska, PCCExol, STS, GPW – Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 22.03.2023 [Orange, JSW, CD Projekt]

[Muzyka] Dzień dobry witam wszystkich państwa bardzo serdecznie Nazywam się Marcin Podlaski A my rozpoczynamy nasz poranny program giełdowy przegląd informacji ze spółek i otwarcie GPW 845 na zegarach 22 dzień marca jesteśmy w tygodniu największej konferencji tutaj w naszej części Europy konferencje Invest Caps 2023 która już piąty i w sobotę odbędzie się w Krakowie w centrum kongresowym jeszcze raz wszystkich zapraszam oczywiście swój bilet można odebrać klikając na przykład w link przypięty do tego materiału na YouTube tam w opisie ten link Jest oczywiście jest możliwość darmowego udziału w całej konferencji No więc myślę że to też może być dla niektórych ciekawa opcja Witam wszystkich widzów na czacie Jerry Łukasz zubi Jacek Paweł Bubuś Piotr Mariusz i pozostali widzowie dzisiejszą sesję w teorii powinniśmy rozpocząć całkiem niezłych nastrojach ze względu na to że wczorajsza z kolei sesja w Stanach Zjednoczonych od otwarcia praktycznie do zamknięcia przebiegała znakiem koloru zielonego pod znakiem wzrostów no i w końcówce zaatakowaliśmy poziom 4000 punktów na indeksie s&p 500 mimo że kiedy jeszcze rozmawialiśmy w trakcie programu pośredniego tak to Nazwijmy o Stanach Zjednoczonych mówiłem że jest realna szansa na atak na 4000 punktów tam brakowało około pół procenta czy te 4-5 dziesiątych procenta no to no ostatecznie udało się ten atak wyprowadzić nie był to jakiś skokowy wzrost tylko systematyczny budowany przez całą sesję No dziś rano jak na razie kontrakty z umiarkowaną korektą jako Stanach Zjednoczonych tracą po 1,2 części procenta 1/10% pod kreską kontrakty na Dax na kontrakty na WIG20 w tej chwili pół procenta na minusie niemniej No nie wiem czy tutaj przypadkiem ta reakcja rynku to cofnięcie nie jest zbyt mocne i czy nie otwieraj jakiś potencjalnych szans na to że no ta sytuacja może się jakoś poprawić w kolejnych minutach handlu no bo jednak nie ma za bardzo powodów do tego żeby No już dziś jakąś korektę tutaj na rynku na rynku obserwować ale ostatecznie No zobaczymy dziś bardzo ważny dzień najważniejsze w tej części marca chyba tak mogę powiedzieć po publikacji inflacji CPI która ostatecznie była zgodna z konsensusem to będą dane w mojej opinii ważniejsze dlatego że one pokażą jakie jest Jakie jest stosunek fedu właśnie do rynków do sytuacji na rynkach mając na uwadze ostatnie doniesienia o problemach sektora bankowego No inflacja nie ma w sumie nic wspólnego z tym co dzieje się w sektorze bankowym oczywiście dany odczyt z tym co się dzieje tu i teraz bo przecież pewne rzeczy no nam tutaj będą dopiero w przyszłości wpływać na konkretne wskaźniki makroekonomiczne No ale Fed Musi reagować tu i teraz Jeżeli chce się jak najlepiej przygotować na pewne zdarzenia problemy gospodarcze więc dziś będzie ciekawie ciężko znaleźć jednomyślny taki konsensus co dziś może się wydarzyć No chyba taki który się najczęściej powtarza w mediach ja tak przeglądałem to podwyżkę o 25 punktów bazowych No ale też nie brakuje takich informacji że to może być No nawet nawet obniżka więc no będzie to na pewno zaskoczenie Co dziś się wydarzy ale no to dziś pewnie będziemy też komentować godzina 19:00 czasu polskiego czekamy na posiedzenie sprawdzamy co tutaj przecina trzecie i przechodzimy już do komunikatów powyżej oczekiwań inflacja w UK wyższe niż w lutym Pisze Paweł nie odezwól kosmiczny wynikiem ale zarząd jak zawsze zawiódł u siebie miliardów nie ma z czego wypłacić dywidendy nie piszę Grzegorz No coś w tym jest jakie mam nastawienie do rynku po tym lekim odbiciu pisze LC No niezmienione odbicia odbicia zakładało odbicie się spodziewałem może nieco nawet wcześniej nie spodziewałem się aż tak mocnego spadku w tej właśnie w tej fazie W tej fazie zniżki którą na rękach obserwowaliśmy ale te zdarzenia zewnętrzne No nieco się do tych mocniejszych jeszcze spadków przyczyniły natomiast moje Nastawienie jest niezmienne natomiast już dzisiaj w teorii mogłoby zostać zmienione No bo gdyby na przykład Fed zdecydował się na obniżkę stóp procentowych to jest realna szansa na to że będzie to niemało paliwa do wzrostu w krótkim terminie dla mocno przecenionych rynków choć o problemach zapominać Nie możemy bo te problemy w mojej opinii będą się na warstwiać bo to nie jest tak że nagle teraz wszystko się już zmieniło na dobre widzę że też tutaj były komunikaty o CD projekcie gdzieś co dotyczące rekomendacji Mariusz pisze HSBC obniżył w lasery rekomendacje do redukuj sceną docelową na poziomie 92 zł no właśnie no to też Miejmy to też na uwadze analizując właśnie kurs chociaż wiadomo jak to jest z rekomendacjami No niektóre się sprawdzają niektóre nie ale ostatecznie to one mają być tylko pewnym narzędziem dla nas pewną wskazówką na niekoniecznie musimy wiernie za nimi podążać no Dobrze rozpocznijmy przegląd informacji ze spółek od JSW JSW tutaj na czele komunikatów spółka odnotowała 7,6 miliarda złotych skonsolidowanego zysku netto wobec 900 milionów zysku rok wcześniej wczoraj wyniki analizowaliśmy no i ostatecznie No nie są one jakoś znacząco lepsze niż zakładał konsensus rynkowy no Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim są świetne rewelacyjne i też są zdecydowanie zdecydowanie najlepsze w historii spółki O tym musimy pamiętać no a ta wycena pojedynczej akcji wcale taka najwyższa w historii nie jest no to taka najprostsza metoda analizy tego co tu i teraz Choć trzeba pamiętać o tym że na giełdzie oczywiście wyceniamy na giełdzie wyceniamy przyszłość na ich pewnych innych okolicznościach w warunkach rynkowych bylibyśmy w mojej opinii zdecydowanie w innym miejscu na walorach JSW niższy jesteśmy Zresztą nie tylko JSW ale choćby PKN Orlen Wydaje się że jest nie wiadomo jak bardzo atrakcyjny cenowo No ale z pewnych powodów No ten kurs radzi sobie ostatnimi czasy nawet coraz słabiej No ale to bardziej w odpowiedzi na podstawę szerokiego rynku No ale nawet gdy na rynku nic aż tak złego się nie działo No to też reakcja na rewelacyjne newsy ze strony spółki była umiarkowana zarząd PGE polskiej grupy energe podjął decyzję o rekomendacji niewypłacenia dywidendy za rok 2022 już nawet to że właśnie są zalecenia czy czy spółki podejmują decyzję o tym że nawet mimo sporek zysków zatrzymują jednak właśnie te środki w kasie w formie kapitału choćby zapasowego Czy w formie No nie wiem spłaty czym się zadłużenia pokazuje że raczej raczej No tutaj nie są podmioty skłonne żeby ten wypracowany zysk rozdawać dzielić między między akcjonariuszy co pokazuje że ta sytuacja na rynku cały czas nie jest pewna bo bywały takie czasy na rynku kiedy spółki po prostu tylko i wyłącznie jak najszybciej chciało ogłaszać informacje o dywidendzie żeby jeszcze dodatkowo zyskać zaufanie inwestorów rynku No a teraz chyba bardziej to idzie w tym kierunku że jednak Zyski będą w spółkach zatrzymywane oczywiście nie we wszystkich No między innymi mając na uwadze to że przed nami ciężkie czasy I być może trzeba będzie zaciskać pasa i te środki mogą się przydać oferta Budimexu o wartości ponad 183 milionów złotych netto zostało za najkorzystniejszą w przetargu Budimex podpisał z operatorem gazociągów przesyłowych umowę na generalną realizację gazociągu i tutaj wartość to około 189 milionów złotych więc kolejne dobre komunikat dla spółki Bank PKO ze względu na duże zainteresowanie inwestorów podczas budowy księgi popytu zwiększył kwotę emisji senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji jest 500 do 750 milionów złotych wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen Lotos spv5 podało Centrum Informacyjne rządu połączenie uprości strukturę właścicielską grupy kapitałowej Orlen czy dla samych walorów to coś zmienia raczej raczej nie to bardziej takie kosmetyczne zabiegi w mojej opinii oferta spółki niezależnej mennicy polskiej dotyczące nabycia 50% akcji Mennica Towers oraz udziału w spółce gghmt wygasła podała Mennica PKO nieubezpieczenia z grupy PKO BP wprowadza do swojej oferty pakiet Ubezpieczeń Komunikacyjnych Games pokaże podczas Game Deweloper z Conference w San Francisco część gry Loft The Lord of the Fallen z prezentacją wykorzystanej technologii No więc tutaj zobaczymy co ostatecznie spółka przygotowała i też no w kontekście jakby tego Przepraszam tego tytułu tutaj też rozmawiamy w takim szerszym horyzoncie czasowym o możliwej wzwyżce i nawet wspinaczce w okolicy ATH GPW pracuje nad zmianami prawnymi które ułatwią rozwój rynku ETF nie jako Investment i AF Europe rozpoczynają realizację stołecznego projektu miasto twórczego Towarowa 22 o łącznej powierzchni użytkowej budynków przekraczających 200 tysięcy metrów kwadratowych Orange Polska zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpocznie we wrześniu wygaszenie swojej sieci 3G w zamian operator zapewni dostęp do 4G podała spółkę No Technologia idzie do przodu więc prędzej czy później takie działania musiały zostać podjęte zarząd denontek podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu zysków środków specjalnej sprzedaży technologii zgodnie z nią zarząd będzie podejmował działania w celu upartycypacji akcjonariuszy w korzyściach w możliwie najszerszym zakresie to dobra informacja dla inwestorów Polska pobiła kolejny rekord sprzedaży złota w 2022 A klienci kupili w sumie około 19 ton produktów z tego kruszcu co rokuje nasz kraj w Top 5 w Europie też co ciekawe Tak się mówi że inflacja że że tutaj społeczeństwo niekoniecznie się wzbogaca No to nie ma jak się wzbogacać bo kupuje złoto chociaż przecież złoto to po prostu przełożenie No na przykład gotówki Właśnie na taką akurat formę przechowywania swoich oszczędności STS nie przedłużył o kolejne lata umowę z PZPN polskiej związkiem piłki nożnej i pozostanie oficjalnym sposobem reprezentacji polskiej piłki nożnej w piłce nożnej do 31 lipca 2026 No ostatnio po zmianie selekcjonera może i nasza reprezentacja zacznie błyszczeć na światowych murawach i może to też z automatu będzie dodatkowa rekla właśnie dla STS Holding zobaczymy jest taka szansa nie będę mówił że Gorzej być nie może bo ja nie jestem tym którzy który tylko źle mówi o polskiej reprezentacji wręcz przeciwnie gamiwo odnotowało nieco ponad 7 milionów złotych skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w 2022 wobec 3,6 miliona zysku rok wcześniej dewelia podjęła uchwałę w sprawie emisji 180 000 nie zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii no i tutaj jest ta seria opisana o wartości nominalnej 1000 zł każda under Holding zawart trzy umowy z inwestorami instytucjonalnymi którzy zdecydowali się powyżej spółce 24 miliony złotych no i tutaj jest to przeliczone na cenę 10 zł za jedną akcję crootech podpisał z Europejską agencją kosmiczną umowę na realizację kontraktu to też ciekawa informacja dla tej mniejszej spółki z New Connect grupa CS prognozuje około między 105 a 125 miliardów czeskich koron wyniku ebitda w 2023 roku Forever planuje emisję czterech planuję 4 premiery gier na platformie Nintendo switch w drugim kwartale 2023 One morelevel odnotował blisko 1.8 miliona straty w 2022 roku wobec 3-4 miliony zysku przed rokiem tutaj też można powiedzieć o Med mindstudia jak już mówimy o newconnect ponad 2 i 1/10 miliona zysku w 2022 wobec ponad pół miliona straty rok wcześniej No więc tutaj znacząco te wyniki się poprawiły przychody wzrosły mniej więcej trzykrotnie więc tu bardzo dobry raport No a przecież to co najlepsze dopiero przed nami ciekawa końcówka marca dla spółki MMS z New Connect PCC Excel zarekomendował scenariuszem wypłatę dywidendy zysku za 2022 rok w kwocie 17 miliona złotych Asseco Poland powdział informację o wątpliwościach audytora dotyczących sprawowania kontroli metody konsolidacji wyników grupy Formula Systems w roku 2023 120 milionów zysku netto PCC exol 150 milionów zysku z kolei kogeneracji 675 milionów dysku netto PCC Rokita wobec 417 przed rokiem więc tutaj wzrost znaczący o 50 Ponad procentowy I zobaczmy jeszcze komunikaty które dziś rano się pojawiały przed rozpoczęciem sesji bank BOŚ pokazał wyniki bo śmiał 128 milionów zysku netto w 2022 roku 47 było przed rokiem więc znacząco poprawa spółka podpisała 327 ugód z kredytobiorcami i Franku szwajcarski do końca grudnia ubiegłego roku złe 16,4 miliona zysków 2022 wobec 11-8 miliona zysku przed rokiem PGE 580 milionów powtarzalnego zysku epida w czwartym kwartale No a ponad 7 miliardów w całym 2022 wobec 680 przed rokiem spora strata Kolumbus za cały 2022 rok Oczywiście to nie jest tylko 4 kwartał tylko tutaj No jakby to jest suma którą mogliśmy sobie poniekąd założyć zestawiając wyniki z poszczególnych kwartałów przed rokiem było to 22,8 miliona straty przed rokiem czyli 2021 w domyśle jeszcze Forever 1.6 miliony zysku netto w czwartym kwartale spółka rekomendujemy wypłatę 10 groszy dywidendy na akcję i jeszcze pointback 3,5 miliona zysku netto w 2022 roku to wszystko na teraz za moment Wracam i Rozpoczniemy otwarcie GPW [Muzyka] No i Witam wszystkich ponownie rozpoczynamy program otwarcie GPW 9 na zegarach WIG20 nieznacznie pod kreską kontrakty terminowe 4/10 No to pewnie WIG20 będzie nieznacznie tracił na wartości jeżeli chodzi o składowe indeksu WIG20 Pepco liderem wzrostu plus jeden procent pół procent nad kreską PKN Orlen Allegro 2.3 nalordino PZU PKO bp2% pod kreską słabe otwarcie na walorach JSW oraz CD projektuj tutaj spadki na poziomie 2,5%, a więc no jednak brak tego popytu wczoraj na walorach CD Projekt mimo nawet 12 procentowego spadku i tylko chwilowa podbitka która ostatecznie została zrzucona w połączeniu z rekomendacją sprawia że mamy dziś jeszcze lepszą cenę w teorii niż podczas sesji wczorajszej No dla niektórych może to być ciekawa opcja w kontekście uśrednienia dla innych No w kontekście rozejrzenia się za ewentualnym krótkoterminowym zakupem spekulacyjnym czy długoterminowym zakupem właśnie walorów w CD Projekt uwagę na to że sytuacja gamingowego giganta się tutaj poprawi Santander -1,2% mBank LPP PKO po pół procentach pod kreską więc jak na razie nieznaczna korekta na spółka która wczoraj notowały no niemałe wzrosty bo przecież tam WIG20 około 2% zyskał więc było całkiem dobrze No ale to dopiero początek sesji i w mojej opinii tutaj nie ma jakichś konkretnych sygnałów do tej korekty wcale bym się nie zdziwił gdybyśmy za moment jeszcze tutaj kolor zielony na wykresie zobaczyli na WIG20 na wykresie czy bardziej Może właśnie w samej tabeli ze zmianami kursowymi 33 setne pod kreską WIG20 1713 punktów przypomnę że wczoraj kiedy byliśmy w okolicach szczytu oscylowaliśmy w okolicach 1725 więc jesteśmy tutaj po cofnięciu o 6,70 części procenta ale no ostatecznie tutaj ta sytuacja jeszcze jakoś specjalnie wyjaśniona nie jest bo za nami dopiero 2 minuty handlu obroty niewysokie 14,5 miliona złotych bywały wy po tym czasie No ale też ciężko tutaj szukać jakiś mocnych ruchów skoro na ten moment jedynie 4 spółki z całego parkietu głównego GPW przekraczają 1 milion złotych jeżeli chodzi o poziom swojego obrotu kgl 7% nad kreską to Lider wzrostów Helio biosoltix fmg i genoontek między 4 a 5% wzrostu to też można by czołówka No a najmocniejsze spadki obserwujemy na walorach Solar tutaj minus 909 bbd minus 5,5% kredyt Inkaso traci ponad 5% Imperium wawi z grupy z cztero mniej więcej procentowym spadkiem Pepco utrzymuje nam pozycję lidera wzrostów z jednoprocentowym umocnieniem Allegro plus 80 podobnie Alior niedawny debiutant w gronie składowych WIG20 Łącznie 6 zyskuje 3 pod kreską A11 traci No ale to dopiero początek notowania Poczekajmy na rozwój wydarzeń patrząc na za granicę bo to nie ma żadnych specjalnych sygnałów do tego żeby spadki miały się jakoś znacząco powiększać dlatego że potraktu na dach stracą raptem 13 setnych procenta dwie dziesiąte tracą kontrakty w Stanach Zjednoczonych No więc tutaj można powiedzieć że jesteśmy na zero na zero też mniej więcej waluty Euro Dolar po kilka setnych procentach na plusie dokładnie na 0 zł Praktycznie na zero Bitcoin ropa w tej 60% pod kreską No więc dziś taka takie raczej neutralne otwarcie No niemniej na pewno takie pozytywne wskazanie co do tej dzisiejszej sesji może płynąć albo przychodzić do nas z Azji bo tam całkiem niezłe zamknięcie na na indeksach ale o tym jeszcze za moment powiem BNP Paribas 2,6% dwa i dwa zyskuje Bumech 2% nad kreską Dom Development to spółki które radzą sobie najlepiej w MV No ale warto też spojrzeć nieco niżej do zestawienia bo tutaj między innymi asbis odrywa się nieco mocniej już od poziomu 27 zł w górę CCC na poziomie 30 siedmiu No też to tak trochę dziwnie wygląda skąd to CCC się tutaj wzięło No byliśmy przyzwyczajeni do CCC WIG20 No ale już po zmianie tak to wygląda bardzo nieznaczna korekta na walorach xtb po wczorajszych mocnych wzrostach również huge to są 3/10% pod kreską 1% na minusie Live chat i cienki są to najsła spółki które radzą sobie właśnie najsłabiej z grona całego całego tego właśnie indeksu m Wick 40 jeżeli chodzi o obroty to w indeksie No to asbis liderem 274000 dalej xtb 114 No a pozostałe spółki już z zawrotem zdecydowanie niższym swik 80 jak tutaj prezentuje się sytuacja Road Lag liderem wzrostu plus 4% ale tylko 20 tys obrotu No ale co powiedzieć o szoperze gdzie 3,5% nad kreską ale tylko 712 zł 80 groszy to na ten moment seiny obrót patrząc dalej boś plus 3% 109 tysięcy obrotów 929 na kursie po bardzo dobrym raporcie który przybliżałem właśnie przed rozpoczęciem jeszcze otwarcia GPW w trakcie przeglądu komunikatów giełdowych 2 i 3 na plusie PCC Rokita wotum 2,2 nad kreską Lubawa 2 i 2/10 Wczoraj je ciekawa sesja bo długo utrzymywaliśmy rejony 2,90 nawet nieco niżej 287 No a później nagły taki strzał popytowy i 3.05 zaliczyliśmy później oddawanie No nie mniej nie mniej ja cały czas Tutaj wierzę w to że to tylko właśnie chwilowa korekta i taka gra na wymęczenie No a tutaj jeżeli chodzi o lubawę to co najlepsze dopiero przed nami chociaż no też spekulanci pewnie w 100% zadowoleni zadowoleni nie są ze względu na to że ta zmienność wyhamowała No ale z drugiej strony no przecież wszystkich tutaj nie zadowolimy no jedną część rynku możemy zadowolić a inną innej części niekoniecznie zadowolić możemy musimy molecure 2,4 pod kreską to Lider spadków 2% traci Rainbow biomaxima tutaj też w czołówce data work Bowim z przeceną nieco przekraczającą 1% to będą te właśnie najsłabsze spółki z wigu 80 tak to na ten moment wygląda A my możemy sprawdzić co słychać jeszcze na parkiecie newc posortujmy sobie tutaj po obrotach jak prezentuje się sytuacja no i patrząc na konkretne podmioty Widzimy tutaj w czołówce santracon 70 nad kreską wczoraj było to kilka procent obroty już powyżej 150 000 zł więc całkiem całkiem niezłe patrząc dalej 4% traci pointback 3,5% Mennica Eska grupa mzng Games mg Games nawet dwucyfrowym spadkiem wyjęciu procentowym geotrans plus 2% VAT po wczorajszej mocnej przecenie dziś 70 nad kreską No ale taki wzrost to w sumie wzrost nie za duży patrząc dalej noobs remor Solar galvo mermail Studio 1.8 po publikacji raportu całkiem w mojej opinii dobrego bo Przypominam że teraz spółka ponosiła Co by nie mówić spore koszty a żadnej istot premiery która byłaby jakimś pickiem gotówkowym nie było to tylko sprzedaż tytułów wyprodukowanych no przede wszystkim w 2021 to sake you best No i jeszcze dużo wcześniej jak oni No a teraz duże premiery dopiero przed nami więc tutaj należy uważam spojrzeć jak najbardziej na na walory wybicie z konsolidacji 5658 zwiększa szanse na nawet kilkudziesięcioprocentowy ruch to mała spółka z New Connect a przecież historyczny szczyt został osiągnięty tuż południowym debiucie w okolicach ośmiu złotych więc jeszcze tutaj dystans do pokonania spory 8% traci Yoshi one to Trip również 6% Police Lash Zobaczmy indeksy sektorowe tutaj na ten moment widzimy 80 na plusie wigmoto i to Lider wzrostu w ich budownictwo pięć dziesiątych na plusie nikt nieruchomości 3/10 Media 1/10 nad kreską na Wigry jedynie pół procenta na minusie i to jest jak na razie najsłabszy indeks Na warszawskim parkiecie vik energia vik górnictwo mniej więcej po pół procenta tracą i mniej tyle samo bo 46 setnych dokładnie w tej chwili traci indeks Wik 20 1711 punktów no przede wszystkim CD Projekt zachodzi od otwarcia w sumie to otwarcie po takiej rekomendacji na niższym poziomie wcale nie było do wykluczenia tylko pojawia się pytanie czy dziś pobudzi się popyt mając na uwadze właśnie przede wszystkim to wczorajsze mocne cofnięcie przy też wysokich obrotach sobie nie mówić no ale będziemy całą sytuacją obserwować niewykluczony że wkrótce jakiś komentarz ze strony spółki też się pojawi w kontekście tych ostatnich wydarzeń No bo przecież przez wiele miesięcy utrzymywaliśmy rejony nawet bliżej 150 zł a czasem korekta całkiem mocna i JSW i Allegro z jednoprocentowym wzrostem na początku notowań pół procent zyskuje Pepco Asseco i PZU 1% na minusie mBank i Santander No więc jak na razie to banki są najsłabsze No ale też Co by nie mówić WIG20 jakby powoli powoli próbował odrabiać straty ze sła otwarcia z tego pół procentowego spadku 1709 przetestowaliśmy jesteśmy już 4 punkty wyżej No dobrze Zobaczmy dalej słodycze i JSW już na zielono jeżeli chodzi o jastrzębską spółkę węglową owszem nad tym tą gorszą częścią komunikatu jest problem z brakiem dywidendy No ale jednak raport naprawdę dobry no i też patrząc na takie wartości w konkretnych pozycjach w sprawozdaniu No to też myślę że jest realna szansa na to że inwestorzy zagranicznej również mogą się podmiotem zainteresować sobie nie mówić przynajmniej w krótkim terminie No a to daje szanse na powrót przynajmniej chwilowy w okolice 50 52 zł O tym też wczoraj rozmawialiśmy eosłany OK A co z CD Projekt chyba wsparcie wsparcie Poleciało wsparcie w okolicach 100 piętnastu złotych na średnie krocząca Jak na razie wyłamane natomiast No ja akurat wychodzą tutaj z założenia też przy okazji wielu analiz o tym mówię że no jeżeli właśnie na zamknięciu sesji przy wysokim wolumenie będzie wyłamane No to o tym wyłamaniu możemy mówić a takie wyłamanie w trakcie sesji jeszcze na szczególnie na początku przy niskich obrotach no to daje jeszcze pewnego rodzaju szansę na to że sytuacja może się poprawiać choć dla inwestorów niektórych którzy może nie zdecydowaliśmy na zakup albo na przykład liczą na możliwość dobrania jeszcze na poziomach niższych No to pewnie te spadki będą całkiem dobre choć akurat ta dzisiejsza sesja No to bardziej my pokło się na rekomendacje właśnie z HSBC 92 zł jako cena docelowa dla akcji CD projektu No i pojawia się pytanie czy realnie tutaj ta rekomendacja jakkolwiek jest zbieżna właśnie tutaj z tym co na rynku akurat po takich spadkach rekomendacja wydana No to też jest to też jest ciekawostka No jak to jest że żaden z podmiotów jak kurs oscylową w okolicach 135 zł był najmocniejszy z WIG20 nie wydawał rekomendacji dla CD projektów na poziomie 92 zł No to też jest właśnie taka ciekawa kwestia Rynkowa że z jednej strony no coś byśmy chcieli przewidzieć założyć wcześniej No a tutaj No i tak te informacje w teorii najbliższe rzeczywistości No to dopiero po fakcie się tutaj pojawiają bardzo słaba osoba protektor ktoś wie skąd takie spadki No generalnie po prostu brak popytu A ta słabsza postawa którą obserwujemy wynika w mojej opinii ze względu na to że po prostu inwestorzy którzy decydowali się na zakup spółek wojennych tych które uczestniczyły w Rajdzie z początku 2022 roku z momentu tuż po wybuchu wojny liczyli właśnie na szybki zarobek też mocna dawka spekulantów wtedy obroty były znacząco Wyższe no ale jeżeli później rzeczywiście kurs nie poszedł w tym kierunku w którym byśmy chcieli a przynajmniej na ten moment nie poszedł No to czymś na inwestorów ostatecznie chcę swój kapitał uwolnić i zrezygnować z inwestycji No bo nie poszło to wszystko po ich myśli i nie była to jednak ta okazja do szybkiego zarobku jak dana grupa inwestorów mogła zakładać w mojej opinii takie wytłumaczenie jest tutaj chyba najlepsze akurat jeżeli chodzi o ten konkretny podmiot no bo no z czym innym nam się protektor kojarzy jak nie właśnie z wojną i jak nie z grupą spółek wojennych w ostatnim czasie No gdyby nie nie wojnę No to podejrzewam że no nie wiem Zastanawiam się czy o historii programu tutaj na kompakt padały pytania z półką Protector na przykład przed wybuchem wojny No bo to by nam odpowiedziało też na pewne kwestie Zobaczmy co dzieje się na szerokim rynku fmg plus 15 to Lider wzrostów Solar minus 9 to Lider spadków WIG20 odrabia straty już w 1715 punktów i tylko dwie dziesiąte procenta pod kreską kontrakty już 9 punktów obcesyjnego dołka odrobiły do szczytu brakuje jeszcze sześciu no i tym no nie przepraszam do szczytu brakuje jeszcze pięciu bo szczyt jeden punkt poniżej wczorajszego zamknięcia no i tutaj jeszcze Paweł dopisuje co do protectora brak realizacji strategii brak sp.o na umowach No bo to też właśnie na te umowy liczyliśmy No ale to też przecież nie nie tylko w przypadku protektora ale też w przypadku innych spółek które miały w teorii na wojnie zarobić mówiłem dziś o danych z Wielkiej Brytanii No i tutaj mamy właśnie odczyt w lutym CPI w Wielkiej Brytanii powróciła do wzrostu więc rocznym wyniosła 10,4 a oczekiwano 99 inflacja bazowa wzrosła to 6.2 po wzroście o 5,8 w styczniu oczekiwano 5.7 czyli nawet spadku 1/10 punkta procentowego No więc te dane ostatecznie z Wielkiej Brytanii nie najlepsze no ale jakie by one nie były No to na rynki raczej wpłynie dopiero decyzja Fe do godziny 19 na polski już nie no bo będziemy po zamknięciu sesji ale jutro będzie na GPW ciekawie a dziś w godzinach wieczornych będzie bardzo ciekawie właśnie na indeksach w Stanach Zjednoczonych Odrabiamy straty na WIG20 już tylko 16 setnych pod kreską niewykluczone że jeszcze w trakcie programu zgodnie z oczekiwaniami kolor zielony tutaj ujrzymy No a my możemy powoli przechodzić do kolejnych analiz No i zobaczmy na razie na sytuację na indeksach w Azji dziś z samego rana na zamknięciu Nike Plus 1.9 procenta Hanksem 03 więc tutaj jest słabsze wzrosty nie mniej Sytuacja wyglądała naprawdę naprawdę dobrze Jeżeli chodzi o Europę powoli nam tutaj już wchodzą do życia niektóre indeksy mamy Na Stoku 15 minutowe opóźnienie w przypadku większości z nich niektóre już są notowane ale patrząc po kontraktach terminowych będzie bardzo blisko zera już praktycznie na zero kontrakty na Tak więc odrobiliśmy te dwie dziesiąte procenta przeceny WIG20 również powoli odrabia swoje straty No więc taki neutralny początek sesji No i dziś może to być właśnie sesja wyczekiwania właśnie na na fety co z mennicą skarbową złotem do Mennica SK po Kiepskich spotkań złota z niemałym spadkiem wczoraj No dziś złoto 1/10 nad kreską Zatrzymaliśmy się w okolicach 1940 dolarów za uncję po mniej więcej 3% spadku z 2000 no ale tutaj bardzo ważne będzie zachowanie szerokiego rynku No bo to ono będzie poniekąd też pokazywać to czy ostatecznie sytuacja będzie się tutaj poprawiać Paweł pisze MMS zarząd słaby to i wyniki słabe chodzi o mennice skarbową No ja nie wiem Nie będę komentował tutaj czy czy zarząd słaby bo nie znam personalnie też tych panów nie miałem z nimi okazji porozmawiać ani bezpośrednio oceniać ich ich pracy bo też nie pracuję w spółce więc no nie chcę w ten sposób powiedzieć że zarząd słaby No też Też wolałbym mieć nieco więcej informacji Natomiast tutaj przybliżyłem po prostu komentarz jednego z widzów na czacie No dobrze a my możemy spojrzeć na szeroki Rynek też ale z punktu widzenia WIG20 no i ten początek dzisiejszej sesji przyniósł przez moment spadek w okolicach 6/10 części procenta więc nie wyglądało najlepiej Niemniej jednak sytuacja nieco się poprawiła w tej chwili 2/10% na minusie indeks ale ostatecznie najważniejszy jest to że przynajmniej w krótkim terminie utrzymaliśmy poziom 200 sesyjnej średniej kroczącej która to w okolicach 1690 punktów nam tutaj przebiega wczoraj jeden z widzów pytał o te średnie kroczące u nas są to oczywiście te najprostsze niekoniecznie ważone tylko te najprostsze jakby wyliczane po określonej liczbie zamknięć uśrednionej bo jest też możliwość właśnie wykorzystania z bo to jest SMA jest możliwość też korzystania ZMA czyli Chodzi bardziej o to że wtedy możemy sobie jakby doważać nie wiem czy to jest dobre słowo te sesje bliższe No tak żeby nie był jednakowy wpływ na poziom kroczącej właśnie sesji sprzed miesiąca i sesji na przykład sprzed wczoraj bo to rzeczywiście też jest ciekawa metodologia natomiast my tutaj w ramach porównywalności na tym bazujemy no Ale wracając do notowań Testujemy okolice 17205 plus minus i jest to ważny poziom który ja Wyznaczyłem na wykresie zaznaczyłem tą kolorową zieloną i Wyznaczyłem jako początek rajdu Świętego Mikołaja 22 23 i miejsce do którego w ostatnim czasie w trakcie spadków mieliśmy zmierzać no i w tej strefie między 1700 a 1725 szukałem ewentualnie szans na podbicie podbicie nastąpiło ale z poziomu zdecydowanie niższych No więc też pytanie czy tutaj jeszcze pozostał potencjał do tego żeby ten wzrost kontynuować to zobaczymy uważam że jak najbardziej jest naturalna szansa my na GPW jeszcze nie zareagowaliśmy na te narastające wzrosty wczoraj w Stanach Zjednoczonych dziś rano źle się w Stanach nie dzieje na kontraktach więc jest realna szansa na to że jak kurz po otwarciu opadnie dostatecznie ten kierunek wzrostowy może na Wig zostać przyjęty jest realna na to szansa jeżeli chodzi o spółki które na dziś mamy przewidziane do analizy rozpoczniemy od OPL Orange Polska już Wrzucam na wykres spółka informuje o wygaszaniu sieci 3G No i przełączenie jakby z automatu na 4G No to też jakby potem technologiczny sprawia że wkrótce to już 5g będziemy mieć wszędzie a nie tylko a nie tylko 4G No ale to też wszystko po trochu wszystko po kolei nie da się tak od razu przeskoczyć spółka też Albo inaczej pokazał się na profilu spółki Arts Domu Maklerskiego boś który podwyższył wycenę akcji Orange do poziomu 7,90 a rekomendacje do kupuj natomiast jest to komunikat połowy marca czyli już sprzed tygodnia do 7,90 jeszcze daleki dystans No Niemniej jednak patrząc na kurs wydaje się że nieco nad 200 sesyjną średnią kroczącą te spadki nam lokalnie wyhamowały sytuacja nie Znaczy się tutaj ustabilizowała bardzo słabych sesjach kiedy to wyłamaliśmy okolicę 6,80 i kurs zanurkował do 6,40 wybraliśmy ten poziom No i przede wszystkim ta sesja wczorajsza z bliska 2% wzrostem dała taki pewien oddech House świeżego powietrza w kontekście obrony 2001 która w mojej opinii mimo wszystko i tak najprawdopodobniej zostanie ponownie Sprawdzono bo ostatnio sprawdzaliśmy ją w końcówce grudnia uważam że tutaj ciekawym miejscem zdecydowanie ważniejszym wsparciem nie jest okolica 6,40 tylko właśnie okolica No tutaj między 6 a 6 zł i 20 gr czyli nieco poniżej 200 sesyjnej średnie kroczące jako też sektor konsolidacyjny jeszcze z sierpnia 2022 ale też wsparcie które zatrzymało nam spadki w połowie grudnia ubiegłego roku więc spoglądamy tutaj w mojej opinii na te niższe rejony jak najbardziej jeszcze te 8-10% spadku jest tutaj realne i możliwe i jeszcze chwilę bym się wstrzymał z zakupami czekamy na wyniki finansowe za pierwszy kwartał który spółka będzie publikować 25 kwietnia na pierwszy kwartał 2023 A my przechodzimy do PCC Excel PCC są już tutaj Wrzucam na wykres spółka informowała 20 marca że chce wypłacić 10 groszy dywidendy na akcję za 2022 rok też sam raport były całkiem niezły publikowany przez spółkę o czym też informowaliśmy w ostatnim w ostatnim czasie jeszcze tutaj pewną rzecz pokażę nie wiem czy tutaj akurat załadujemy się ten Ten PDF proszę o chwilkę proszę o chwilkę cierpliwości czekamy na skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2023 a tutaj widzę że w zipach są te pliki No to teraz już nie będę pobierał to przy okazji sobie przeanalizujemy natomiast no tutaj przede wszystkim bardzo słaba sesja wczorajsza 8% spadek przez moment zawieszenia na dolnych widełkach wyłamanie poziomu 50 sesyjnej średnie kroczące którą tak mocno tutaj pilnowaliśmy broniliśmy trzeba obserwować dokładnie walor dlatego że jakiś pierwszy sygnał popytowy który być może Zostanie w najbliższym czasie tutaj pokazany jest jakby zwiększa szanse zwiększa potencjał tego że na to że będziemy do pięćdziesiątki wracać w mojej opinii to wyłamanie niekoniecznie tutaj ma takie realne mocne podstawy i wcale nie wykluczone że to właśnie była będzie na naszych oczach okazja do tego żeby ewentualnie podkupić tanie akcje po tym chwilowym wyłamaniu a kurs ostatecznie będzie próbował bronić okolic 4 zł i wracać do 50 sesyjnej średniej kroczącej mimo że wsparcie zostało wyłamane i to tak definitywnie wysokie obroty No to jakby Patrząc na jego dynamikę i na to że jeszcze tutaj pozostała niedomknięta luka spadkowa sesji wczorajszej między 4 a 3,80 No jeszcze na ten moment trzeba mieć nadzieję na to że w krótkim terminie Będziemy próbować wracać właśnie i przynajmniej domknąć tą lukę spadkową przed ewentualną kontynuacją wyprzedaży więc tutaj też ta kwestia jest bardzo ciekawa co by nie mówić patrzmy też na kurs w kontekście tego spadku który jeszcze wcześniej był tutaj na walorach obecnych po reteście okolicy 425 po wcześniejszym wzroście właśnie na okolicę z końcówki stycznia okolicem 4,25 Co by nie mówić to nie udało się ponownie tego poziomu zaatakować wybić górą i wspinać No w kierunku tych kolejnych pułapów bo tutaj nawet w okolicach 6 zł Nie tak dawno wyznaczaliśmy sobie jakiś kolejny punkt docelowy no i teraz zobaczymy czy właśnie przypadkiem przypadkiem w kwestii w kwestii tego podmiotu nie będzie tak że będziemy próbować wracać też jeszcze mając na uwadze to że no te perspektywy wydaje się że przed całym sektorem powinny być całkiem niezłe no a też inwestorzy już można powiedzieć mając swoich portfelach dywidendy Być może będą mieć intencje żeby tę dywidendę po prostu w akcję ponownie reinwestować A my Zobaczmy na sth czyli stolding informacja o przedłużeniu umowy z polskim związkiem piłki nożnej do 20 yyy 6 roku jeżeli chodzi o sytuację na walorach 18 zł ponownie testowane do 19 prawie że dobiliśmy na początku stycznia przyszła pora później na korektę i w tej chwili powoli powoli będziemy się zbliżać do tych lokalnych szczytów ponownie wiele na to tutaj wskazuje No i wyłamanie tego lokalnego oporu No zwiększa szanse na ruch już nawet w kierunku poziomów giełdowego debiutu na których utrzymywaliśmy się przez kilka miesięcy na przełomie roku 2021-2022 były to okolice 24-5 zł wydaje się że sytuacja w spółce jest stabilna zagrożenia gospodarcze nie powinny znacząco wpływać na zyski odnotowane przez spółkę spółka też płaci Co by nie mówić bardzo duże Podatki No ale pytanie czy to już stricte spółka czy bardziej sami gracze którzy chcąc to nie wiem zawrzeć sobie zakład za przykładową złotówkę Tak czy inaczej tą stawką właściwą jest 88 groszy bo 12% podatku jest do zapłaty już na starcie No więc to też poniekąd tutaj jest to zrzucone na tych potencja klientów a STS zarabia nie na tym że No my jesteśmy słabszymi graczami i No na przykład Przegrywamy swoje zakłady nie trafiamy kuponów mówiąc kolokwialnie tylko przede wszystkim jeżeli chodzi o marżę na kursach No bo gdybyśmy sobie to wszystko wyliczyli jeżeli jest zdarzenie trzydrogowe na przykład zwycięzca remis zwycięzca gospodarzy Remi zwycięstwo na gości No to gdybyśmy na każde z tych zdarzeń obstawili Nie wiem po tej złotówce No to ostatecznie No będziemy po prostu do tyłu już nawet gdyby nie było gdyby nie było 12% podatku i tak do tyłu będziemy I to jest właśnie ten zarobek dla dla spółki co oczywiście jest też cały czas modyfikowany a też patrząc na wielkość oferty i na ilość graczy No to te zarobki po prostu są całkiem okazałe jeżeli chodzi o kurs No czekamy na atak na okolicę 19 zł wyłamanie zwiększa szanse na nawet jeszcze przyspieszenie tego ruchu na północ i jeszcze na koniec Zobaczmy sobie na GPW giełdę Papierów Wartościowych ostatnie sesje przynoszą wzrost zmienności na polskim rynku obroty No tak jeden do jednego może nie poszły za tym wzrostem zmienności bo przecież pamiętamy sesję Gdzie w Trzy Wiedźmy w dzień wywienia kontraktu terminowych nawet 3 miliardy pokonywaliśmy na w tym roku było to 1,7 Jeżeli dobrze pamiętam na WIG20 w ostatni piątek obrotu 1,7 miliarda złotych takie pojedyncze Sesje z większą zmiennością okolice miliarda gdzie no dla nas jeszcze kilkanaście miesięcy temu okolica miliarda to była taka normalność i 1 miliard to nawet był słabszy poziom bo 1.3 1.5 zakładaliśmy tak średnio rzeczy ujmując No ale może może kapitał zagraniczny na giełdę Papierów Wartościowych w końcu wróci Widziałem gdzieś dane za 2022 rok 64 bodajże procent wszystkich transakcji dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych to byli inwestorzy zagraniczni 36% po stronie inwestorów polskich No więc wydaje się że ten odsetek mógłby być mimo wszystko nieco nieco większy No i to też zwiększy pewnie z większą pewnie wolumeny z większą pewnie lokalnie obroty Natomiast jeżeli chodzi o GPW No nie ma tutaj podstaw patrząc na ostatni wzrost zmienności żebyśmy zakładali wyłamanie wsparcia w okolicach 35-6 zł i będziemy najprawdopodobniej poruszać się w prawo na wykresie w krótkim terminie w okolicy 50 sesyjnej średnie kroczącej w okolicy 37 zł No dobrze i jeszcze Zobaczmy na szybko na podsumowanie sytuacji na rynku WIG20 pół procenta na minusie 1710 punktów na kursie więc no po tym chwilowym odbiciu jeszcze raz sesyjne dołki Testujemy zobaczcie na jastrzębską spółkę węglową bo to ciekawe po chwilowym wzroście ostatecznie to jednak podaż przejęła tutaj stery więc to też ciekawe że po tak dobrym raporcie tak to tutaj wygląda Czyżby rzeczywiście ta dywidenda miała tutaj być decydująca w określeniu kursu No na ten moment nie jest to wykluczone co te projekty utrzymuje dwuprocentowy spadek mBank -2% pozostały banki również nie radzą sobie najlepiej ponad 1% tracą LPP PG i Cyfrowy Polsat o nich też trzeba wspomnieć Allegro liderem wzrostów plus 1,09% fmg liderem wzrostu z kolei na szerokim rynku a Solar liderem spadków tutaj już minus 13% na kursie słyszymy się o 10 w programie Global Connect no i później o 16:40 w zamknięciu GPW a wieczorem pewnie spotkamy się w programie na żywo aby skomentować sobie zachowanie rynków w kontekście właśnie decyzji Fed o stopach procentowych Zapraszam do naszej facebookowej grupy obserwuj inwestuj zarabiaj gdzie już od rana dziś dyskutujemy o sesji Na warszawskim parkiecie Pozdrawiam do usłyszenia w kolejnych materiałach [Muzyka]