Orlen inwestuje w wodór, już 3,50 zł za dolara, rekordy mWIG40 i sWIG80, macierz spółek NC-Focus [GPW: WIG20, mWIG40, sWIG80]

We wtorkowym podcaście kolejne rekordy MWIGU i Swigu. Dolar już po 3,50. Orlen zabezpiecza wodorową przyszłość. Selena inwestuje w Kazachstanie. Polska na 16 miejscu pod względem stopy bezrobocia. Macierz statystyczno-techniczna dla elity New Connect i filmowa kulturalna rekomendacja tygodnia. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest wtorek, 27 stycznia. Druga sesja tygodnia dobiegła już końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń giełdowych. Na wstępie chciałem poinformować, że wtorkowych liczb słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest dom maklerski Boś. Broker wciąż ma promocję. w postaci braku prowizji od handlu ETFami na rachunkach emerytalnych IKE i XE. Ponadto oferuje prostą, intuicyjną i przede wszystkim niezawodną platformę handlową Bossa Web Trader. Dom maklerski Boś to także profesjonalne zaplecze analityczne i szerokie pokrycie spółek z GPW i New Connect w ramach rekomendacji i programu PWPA. Więcej szczegółów o promocji, platformie i ofercie znajdziecie państwo pod linkami, które zostawiam w opisie. I przy piętym komentarzu tytułem wstępu jeszcze dodam, że w zakładce z postami na tym kanale umieściłem zajawkę piątkowego przeglądu technicznego spółek z profesorem Krzysztofem Borowskim. W komentarzach do tego postu można proponować spółki do analizy, więc zainteresowanych serdecznie tam zapraszam i czekam na państwa wskazania. A przechodząc do wtorkowych informacji giełdowych, WIG 20 zyskał dziś 28% i zakończył sesję na poziomie 3365 punktów. Sesyjne maksimum wyniosło 3391 punktów i jest to nowy szczyt hossy. W ujęciu śródsesyjnym w gronie naszych blue chipów znów wyróżniał się KGHM, ale tym razem wyróżniał na minus. Akcje potiały o 6,7%, co było najgorszym wynikiem w tabeli WIG 20. Przy tak silnym lokalnym wykupieniu nie można się dziwić tak dynamicznej korekcie, zwłaszcza, że dziś po południu o ponad 3% przeceniała się miedź, a srebro z wczorajszego ATH 117 $arów zeszło dziś rano na poziom 105, więc mieliśmy tam silne nerwowe wahania. Ponadto spółka pokazała dziś dane o produkcji sprzedaży w grudniu. Sprzedaż miedzi wyniosła 62700 ton wobec 61200 rok temu. Sprzedaż srebra wyniosła 106,4 ton wobec 114,6. rok temu. Na plus w WIGU 20 wyróżniały się dziś banki z PKOBP na czele. Cena jego akcji ustanowiła dziś ATH. W sesyjnym maksimum płacono za walory 93,50. Nie przeszkadzały tu wczorajsze informacje, że UOKIKIIK nałożył na bank blisko 80 milionów złotch kary za stosowanie niedozwolonych klauzul dotyczących zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego. Brak negatywnej reakcji może wynikać z tego, że w ostatnim raportowanym kwartale PKOP wykazał 2 miliardy 838 milionów złotych zysku netto. No więc wyraźnie powyżej nałożonej kary. W temacie blue chipów jeszcze dodam, że Orlen podpisał umowy z trzema fińskimi partnerami, które mają zabezpieczyć dostawy wodoru oraz rozwijać technologie jego produkcji i magazynowania w Polsce. Porozumienia mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, wspierać dekarbonizację naszego przemysłu oraz przyspieszyć budowę europejskiego ekosystemu wodorowego przy udziale fińskich technologii i polskiej infrastruktury magazynowej. Dziś cena akcji Orlenu wzrosła o 1,2% do poziomu 103 zł 98 gr. Indeks MWIG 40 zyskał dziś 1% i też wyznaczył nowy szczyt. W jego przypadku szczyt historyczny dokładnie 8916 punktów. Liderem MWIGU była Lubawa. Akcje podróżały o 7% i cena po raz pierwszy od listopada tamtego roku znalazła się powyżej linii średniej 50 sesyjnej. Dziś nie było ze spółki komunikatów. Nie niewykluczone, że podobnie jak wczoraj w Pasusie, taki tu mamy efekt wpływacza. A propos wpływacza, pozwoliłem sobie zapożyczyć to słowo z jednego z państwa komentarzy. Bardzo mi się podoba, więc dziękuję za ten komentarz. Myślę, że wpływacz brzmi znacznie lepiej niż influencer, a poza tym też Mikołajowi Reyowi na pewno by się taka decyzja spodobała. Wracając natomiast do spółek, ponad 4% w Mwigu zyskał jeszcze ING Millenium, także banki były dziś mocne. No i jeszcze do tej do tej elity dołączył Nevak, który w ogóle ostatnio radzi sobie bardzo dobrze. Tabelę MWIGU zamykała natomiast Enea ze stratą 3,5%. Indeks SWIG 80 podobnie jak Mwig 40 poprawił dziś ATH. Indeks wzrósł o 1,1% i jego nowy rekord to 31790 punktów. Liderem maluchów był Medic Algorithmics. Akcje podróżały o 6,6%, cena odbiła się od średniej 50 sesyjnej i wróciła na 200 sesyjną. Tydzień temu wspominałem, że główny akcjonariusz sprzedał olbrzymi pakiet 2,1 miliona walorów do INC Private Equity. Fundusz był pośrednikiem transakcji i dziś okazało się, że jednym z głównych nabywców był National Netherlanden PTE. Fundusz nabył 823500 akcji, czyli 8,3% udziałów. No i jak widać chyba ujawnienie się tego instytucjonalnego inwestora w akcjonariacie spółki spodobało się inwestorom. Ponadto dobrze we Zwigu radziła sobie Selena, która wczoraj poinformowała, że buduje kolejny zakład w Kazachstanie za około 5 milionów euro. Dziś kurs akcji Seleny wzrósł o 6,4%. Dodam jeszcze, że Sanok zyskał dziś 5% i też był w czołówce Swigu. Tuż po sesji. Tu się akurat pojawił komunikat, że spółka zwiększyła swoją linię kredytową w jednym z banków z 50 do 100 milionów złot. Przypominam też, że do spółki całkiem niedawno w roli głównego akcjonariusza już dołączył pan Michał Kiciński. Na tym jednak lista pozytywnych wyróżnień Zwigu się nie kończy, bo jeszcze 5% zyskała dziś mennica polska. No i tu wygląda na to, że ona po prostu korzysta na tym rajdzie cen złota. Na dole tabeli Swigu było natomiast forte, czyli producent mebli. Jego akcje potaniały o 6%. Spółka podała wstępne wyniki kwartalne. Ybidda wyniosła 26 milionów złot, czyli 28% mniej w ujęciu rok do roku. Co do spółek spoza głównych indeksów, tu znowu wyraźnie wyróżniały się Urtest i Medinis, choć dziś nie pokazały żadnych komunikatów. Na New Conekcie wyróżniała się Mnica Skarbowa. Była wiceliderem obrotów z wynikiem półtora miliona złotych, a kurs jej akcji wzrósł o 15,6%. Ze spółki nie było komunikatów. Ale myślę, że podobnie jak w mennicy państwowej, mennicy polskiej, przepraszam, tu również może po prostu działać efekt tego, co dzieje się z cenami złota. Jeśli chodzi o takie ogólne statystyki powtorkowej sesji, to dziś 43% spółek z głównego parkietu zakończyła dzień na plusie, a 33% na minusie, więc 10 punktów procentowych przewagi miały byki. Obroty były solidne, bo wyniosły 2,85 miliarda złotych, więc powyżej tegorocznej średniej wynoszącej około 2,1. Liderem obrotów był Kagiech z dorobkiem aż 680 milionów złotych, więc dziś spora spora wyprzedaż na miedziowym gigancie. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych prezentuje dziś macierz wskaźników dla spółek z New Connect z segmentu NC Focus. Tydzień temu pokazałem to zestawienie pierwszy raz i z komentarzy wywnioskowałem, że przypadło państwu do gustu. Dlatego będę je cyklicznie co wtorek prezentował na łamach liczb dnia. Przy czym nie jest to finalna wersja. Spróbuję wycisnąć z metastoka więcej danych i prezentować je w takiej właśnie zwięzłej tabelarycznej formie. To co widzicie państwo teraz na ekranie to jest skład segmentu NC Focus zgodny z najnowszą aktualizacją giełdy z grudnia 2025, więc całkiem świeży skład. Jest tam 40 spółek. No i tu muszę dodać gwiazdkę, że dane do Metastoka, które udostępnia dom maklerski Boś nie zawierają spółki EUVIK. Prawdopodobnie w związku z niedawną zmianą Tickera. Więc akurat w mojej macierzy jest 39 z tych 40, nazwijmy to w cudzysłowie elitarnych spółek z małego parkietu. I teraz przechodząc już do macierzy. W pierwszej kolumnie jest nazwa spółki. W drugiej kolumnie jest cena zamknięcia z wczoraj, bo dane są aktualizowane dość późno po sesji, więc tu też taka gwiazdka, że to są dane dla zamknięcia poprzedniej sesji, czyli 26 stycznia. W trzeciej kolumnie jest wartość oscylatora RSI dla 14 sesji, czyli tego popularnego oscylatora. Myślę, że dosyć często wykorzystywanego przez wielu inwestorów. Kolor czerwony oznacza tu wykupienie, żółty strefę neutralną, a zielony wyprzedanie. Granice wykupienia wyprzedania to odpowiednio 70 i 30 punktów. W czwartej kolumnie jest położenie kursu względem średniej z 50 sesji, czyli mamy filtr średnioterminowego trendu. Kolor zielony oznacza, że cena jest nad średnią, czyli spełnia ten filtr. Kolor czerwony oznacza, że cena jest pod linią średniej i filtra nie spełnia. W kolumnie numer 5 dorzuciłem miarę zmienności, bo jak wiadomo na New Connec wahania kursów są znacznie wyższe niż na głównym parkiecie z uwagi na płynność i płytsze płytsze arkusze. Tę zmienność mierzyłem jako stosunek wskaźnika ATR dla 14 sesji do ceny zamknięcia. Wskaźnik ATR to average True Range. Też bardzo popularny wskaźnik zmienności. Jeśli ktoś z państwa nie korzysta, to myślę, że to jest jedna z lepszych takich miar wahań rynku. Yyy, tutaj odnoszę ją do ceny, dlatego jest ona wyrażona w procentach. Jeśli ten ta relacja przekracza 5%, to mamy kolor czerwony, czyli taką podwyższoną nerwowość, a jeśli jest poniżej, to kolor zielony, czyli można to czytać czytać jako taki filtr nerwowości kursu. No i w końcu kolumna numer 6. Tu jest stopa zwrotu z akcji od początku roku i to po niej posortowane są te dane. I jak widać trzy spółki mają year to date ponad 40% i jednocześnie podwyższoną zmienność i też sygnalizację krótkoterminowego wykupienia, co wydaje się być takie logiczne i spójne. Średnia stopa year to date całego portfela NC Focus wynosi 6,3% na plusie, podczas gdy dorobek indeksu NC indeks to plus 9,9%. Tak więc na ten moment, a konkretnie na do poniedziałku 26 stycznia, elita małego parkietu, no cóż, przegrywa z szerokim indeksem, który obejmuje 217 emitentów. Dodam jeszcze, że w całym tym zestawieniu, na całej tej macierzy nie ma ani jednej spółki z RSI poniżej progu wyprzedania, czyli 30 punktów. Co ciekawe, spółek spełniających kryterium średnioterminowego trendu jest tu 18, a z nich 14 ma RSI w strefie neutralnej. Generalnie zachęcam do eksplorowania tej macierzy i wyciągania własnych analitycznych ciekawostek, wniosków. Czasem bywa tak, że to w liczbach widać sygnały wyprzedzające, zwłaszcza gdy na rynku istnieje zjawisko tak zwanego SP Premium. A myślę, że ono na New Connec obce nie jest. Jeśli państwo sobie życzą, mogę wrzucać plik w formacie Excela na moją stronę. Wtedy każdy będzie mógł sobie go pobrać i analizować we własnym zakresie. Jeśli jest taka wola z państwa strony, prośba o komentarz z dopiskiem plik. A wracając do wtorkowych wydarzeń i przechodząc do makroekonomii, stopa bezrobocia w Polsce w grudniu zgodnie z oczekiwaniami wyniosła 5,7%. Wśród europejskich krajów, które opublikowały już dane za listopad lub grudzień 2025 roku, jesteśmy obecnie na miejscu 16. Tak dla porównania dodam, że Szwajcaria ma stopę 3,1, Węgry 4,4, Czechy 4,8, strefa euro równe 6, Niemcy 6,3, a Szwecja 8,3. Ponadto dziś Bank Węgier decydował o stopach i zgodnie z oczekiwaniami pozostawił je na poziomie 6,5%. Indeks optymizmu amerykańskich gospodarstw domowych, czyli Conference Mort wyniósł 84,5 punktu, a oczekiwano 90,9. Więc tu wyraźne zaskoczenie na minus. Kurs do dolara doszedł dziś do 1,190, czyli znalazł się najwyżej od czerwca 2021 roku i kontynuuje. Noworoczny rajd w górę. Złoty umacniał się w ślad za wspólną walutą i dolar spadł dziś już do poziomu 3,50. Jest najtańszy od 2018 roku. Co do rynków zagranicznych poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się zwyżkami. S&P 500 zyskał pół%, NASDAK compt 43. Wśród spółek z S&P 500 najbardziej wyróżniał się przedstawiciel sektora cyfrowej reklamy Trade Desk. Jego walory podaniały wczoraj o 7,5% co było najsłabszym wynikiem w całym indeksie S&P 500. Kurs pogłębił wczoraj dołek trwającego długoterminowego trendu spadkowego. Powodem tej przeceny była informacja o nagłej zmianie na stanowisku dyrektora finansowego. Alex Kajal odszedł po zaledwie sześciu miesiącach pracy, a zastąpi go dotychczasowa główna księgowa, pani Tachnil Davis. Według analityków Wels Fargo rotacja na stanowisku CFO sygnalizuje problemy zarządcze, no co ma prawo nie podobać się inwestorom. Rynki w Azji i Pacyfiku kończyły wtorkową sesję w znakomitych nastrojach. zdecydowana większość indeksów zyskiwała. Liderem był koreański KSPI, który wzrósł o 2,7% i po raz pierwszy w historii znalazł się w cenach zamknięcia powyżej 5000 punktów. W Europie też przeważała zieleń, a liderem był czeski PX. Na rynku surowców ropa WTI podrożała dziś o 2% i po raz drugi w tym miesiącu podeszła pod 62 do$lar i linię średniej 200 sesyjnej. Złoto rosło po południu do 5100 i brakowało niewiele do nowego ATH. Srebro całości strat po nocnej wyprzedaży jeszcze nie odrobiło, ale w momencie nagrywania tego podcastu uncja kosztowała już 108,5 dolara, więc popyt nie gaśnie. Bitcoin natomiast pozostaje poniżej 90 000 doarów i średniej 50 sesyjnej co do środy. Jutro będzie gwóźdź makroprogramu na ten tydzień, czyli decyzja Fedu dotycząca poziomu stóp procentowych. Oczekiwany jest brak zmian. Decyzję poznamy już po zakończeniu sesji na GPW, bo o godzinie 20:00 naszego czasu. Jutro wyniki kwartalne pokażą też giganci z Wall Street jak Microsoft, Metaplatforms, Tesla i IBM. Co do naszej giełdy, jutro odbywa się walne PGF w sprawie zmian w radzie nadzorczej. A w Synekticku będzie odcięcie odciie odcięcie dywidendy. Na koniec odcinka, zgodnie z wtorkową tradycją zapraszam na kulturalną rekomendację tygodnia. Tym razem kategoria filmowa. Otóż polecam państwu film pod tytułem Wybraniec z 2024 roku, który opowiada o początkach kariery aktualnego gospodarza białego Domu. Mam takie wrażenie, że 2 lata temu, być może ze względów politycznych, ten film przeszedł jakoś bez większego echa, przynajmniej w naszym kraju. Tymczasem jest to naprawdę wciągające, mocne, dobre kino, zwłaszcza, że pokazuje młodego prezydenta, jego przemianę, ścieżkę kariery, rodzinne dramaty, no i sporo takich kontrowersyjnych wyborów. Jest tam też dużo mocnych wątków, mocnych scen, więc aż dziwne, że nie było żadnych pozwów. Wygląda trochę na to, że fabuła dość wiernie odwzorowała rzeczywistość. Szczególnie moją uwagę zwróciła rola Jeremiego Strona, który wcielił się w tym filmie w rolę kontrowersyjnego nowojorskiego adwokata Roja Kana. Kona. Jak się okazuje to był jeden z ważniejszych mentorów młodego prezydenta. No i jak teraz popatrzeć na jego zachowanie w sensie prezydenta, to myślę, że ten film daje jeszcze więcej do myślenia i też być może sporo nawet tłumaczy. Jeremy Strong był za te rolę nominowany do Oskara, podobnie zresztą jako twórca głównej roli Sebastian. stan. Tak więc polecam wybrańca, choć ostrzegam, że jest to mocny obraz. A jeśli ktoś z państwa już oglądał, zapraszam do podzielenia się w komentarzach swoimi refleksjami. A jeśli ktoś ma do polecenia inny film, to również chętnie przyjmę rekomendacje. Zapraszam do sekcji z komentarzami. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania tego odcinka. Przypominam też, że w sekcji z postami umieściłem zajawkę piątkowego przeglądu technicznego z profesorem Borowskim i w komentarzach do tamtego posta można wskazywać spółki do analizy, do czego zachęcam. Z góry dziękuję za każdą aktywność. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru tudzież poranka i słyszymy się w środę po sesji.