Polska Gospodarka w Maju, Jak Jest Naprawdę? [Majowa analiza polskiej gospodarki]

Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniem odcinku Polska gospodarka w maju Jakie jest naprawdę to jest temat przewodni tego wpisu oczywiście na samym początku Zachęcam do subskrybowania dodawania komentarzy lajkowania wpisów jeżeli uważacie państwo że niosą one dla was jakąś wartość dla tych wszystkich którzy by chcieli śledzić mój portfel w czerwcu Zachęcam do wysyłania specjalnej wiadomości adres e-mail tutaj poniżej a będziecie państwo Otrzymać wiadomość z informacjami Jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniających się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych na poręczy na surowcach obligacjach nawet na bitcoinie nie bez względu na to czy mamy hostessa inflacje deflacji kryzysy klasy i wszystkie inne wydarzenia na rynku zachęcam Zapraszam i zaczynamy oferta współpracy Drodzy państwo Poszukujemy osób z doświadczeniem w bankowości obsługujących przedsiębiorstwa związane z importem bądź też eksportem lub też osób pracujących w przedsiębiorstwach związanych z importem bądź też eksportem lub też osób mających kontakty w przedsiębiorstwach związanych z importem bądź też eksportem którzy chcieliby dołączyć do naszego to zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej szczegółów Proszę o kontakt podany w slajdzie poniżej widzicie państwo tutaj adres email bądź też telefon dołącz do naszego zespołu Polska gospodarka w maju Jakie jest naprawdę Drodzy państwo dzisiaj poznaliśmy ostatnie ciekawe dane makroekonomiczne odnoszące się do sytuacji w maju dla polskiej gospodarki więc warto to wszystko podsumować i zobaczyć jakie są z tego wnioski co możemy wyczytać z tych danych które poznaliśmy w ostatnim czasie pierwsze oczywiście idą na tapetę Dane o sprzedaży detalicznej są dzisiaj najważniejsze dane które poznaliśmy które dowiedzieliśmy się jaka jest sytuacja i Drodzy państwo okazało się że dane są bardzo były bardzo zbliżone do prognozy czyli tutaj rynek nie dostał żadnego zaskoczenia ani w górę ani w dół więc trudno tutaj uzasadnić ruchy na rękach na polskich aktywach właśnie na tą publikacją ale najważniejsza informacja jest taka że były bardzo zbliżone do prognozy i nawet w ujęciu kiedy te dane kiedy uwzględnimy inflacja w tych danych to cały czas jesteśmy na bardzo wysokich poziomach jesteśmy na poziomach z sprzed kryzysu w 2020 roku czyli polska gospodarka się rozwija i tutaj Kiedy zobaczymy na kategorię w których zostały wygenerowane największe dynamiki wzrostu na sprzedaży detalicznej to cały czas dominują tutaj tekstylia farmaceutyki żywność oczywiście i kategoria pozostałe co sygnalizuje pozytywny wpływ napływu do naszego kraju ponad dwóch milionów ekstra ludzi i jest to sygnał że one że aktywność tych ludzi działa stymulująco na wzrost gospodarczy w naszym kraju i to jest niezwykle interesująca informacja że po prostu napływ Ukraińców do naszego kraju sprzyja wzrostowi gospodarczego gospodarczemu dany Top pokazują po prostu jak na dłoni A kiedy Zobaczymy jak zachowuje się sprzedaż z Kalisza względem trendu do praktycznie niewiele się dzieje jesteśmy po prostu dokładnie na poziomie wieloletniej trajektorii tendencji wzrostowej sprzedaży detalicznej czyli wzrost gospodarczy jest wzmacniany poprzez sprzedaż detaliczną Drodzy państwo silnik sprzedaży detalicznej może być niezwykle atrakcyjny w kolejnych miesiącach i może być takim może być taką amortyzacją sytuacji kiedy spowolnienie gospodarcze które na całym świecie się raczej szykuje mogłyby trafić poprzez kanał produkcji przemysłowej do naszego kraju Pamiętajcie Drodzy państwo że od pierwszego lipca wchodzi obniżka podatku w naszym kraju i to także może być działanie stymulujące sprzedaż detaliczną i utrzymujące wzrost gospodarczy w naszym kraju na podwyższonym poziomie w ostatnich dniach poznaliśmy także dane o produkcji przemysłowej produkcja przemysłowa w naszym kraju osiągnęła poziom piętnaście procent i także Drodzy państwo widzimy że jest ona bardzo zbliżona do prognozy która została wygenerowana jako ogół uczestników rynku którzy zostali wytypowani żeby przedstawiać swoje prognozy więc nie zostało więc dane o produkcji przemysłowej nie tutaj nie sygnalizują pewnego rodzaju spowolnienia gospodarczego po chociaż produkcja sprzedana przemysłu o która jest widoczna teraz na wykresie sygnalizuje możliwość utworzenia pewnego rodzaju Ekstremum ale cały czas produkcja przemysłowa ma się dobrze i wzrost gospodarczy także tym kanałem jest utrzymany i jest potwierdzony Drodzy państwo za chwilę dojdziemy do wskaźnika pijemy ale także Drodzy państwo Zobaczcie Jaka jest różnica między faktycznymi danymi czyli twardymi danymi o produkcji przemysłowej która cały czas zachowuje się fantastycznie względem ankiet jeszcze raz przypominam Anki bo piję my to jest tworzony na podstawie Anki to są miękkie dane makroekonomiczne a tam były była sugestia o tym że polski przemysł Polski sektor przemysłowy jest w recesji aż wskaźnik spadł już wyraźnie poniżej 50 punktów widać że Ankieta i nastroje menedżerów którzy są odpowiedzialni za dostarczanie informacji do do tego wskaźnika piłem i absolutnej na razie nie potwierdzają tego co się dzieje na faktycznych danych makroekonomicznych które utrzymują się na poziomach zbliżonych do ostatnich odczytów nie pokazując przy spowolnienia gospodarczego czyli Cieszymy się że wzrost w prawdopodobnie wzrost gospodarczy w drugim kwartale w tym roku także będzie na dość wyraźnych plusach będzie nawet na poziomach bardzo atrakcyjnych i będzie po prostu dobrze zjazd zwiastował temu co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach ponieważ No jest to oczywiście bardzo korzystne że wzrost gospodarczy się utrzymuje mieliśmy Także dzisiaj dane o produkcji budowlano-montażowej i w tym wypadku Drodzy państwo Kiedy zobaczymy względem prognozy jak się zachowała A ta publikacja te dane to no tutaj mamy pozytywne zaskoczenie po nie dane pokonały skrajnie optymistyczne prognozy czyli sytuacja budowlance tam gdzie się coś produkuje takiego fizycznego jest naprawdę lepsza zaskoczyła pozytywnie i możemy być świadkami tego że dane makroekonomiczne dobrze sygnalizują te twarde dane dobrze sygnalizują które mają w polskiej gospodarce natomiast Drodzy państwo to na co należy zwrócić uwagę to jest siłą polskiej gospodarki to jest oczywiście przemysł ponieważ widzimy jak na dłoni że na przestrzeni ostatniego ostatnich dwóch lat od momentu kryzysu w 2020 roku polski przemysł jest już grubo ponad 25 proc wyżej niż wtedy była to pokazuje że ostatnie 2 lata zostały wykorzystane fantastycznie do tego żeby utrzymać moce produkcyjne żeby wzmocnić Polski sektor przemysłowy żeby zdobyć nowe rynki żeby sprzedawać więcej i zobaczcie państwo na tle produkcji przemysłowej w innych krajach naszego regionu poprosiliśmy a w tym wideo Rem i produkcja przemysłowa jest tutaj takim wyraźnym kołem napędowym dzięki czemu wzrost gospodarczy na poziomie ośmiu i pół procent staje się faktem co było co co by jej wzrost gospodarczy na poziomie 85 pierwszym kwartale stał się po prostu faktem I być może będziemy świadkami utrzymania tego tej tendencji bardzo korzystnej w następnych miesiącach Jeżeli rzeczywiście spowolnienie gospodarcze w Polsce nie będzie aż tak mocne jak to prognozują ekonomiści i to jest wskaźnik Oczywiście pijemy i także jest interesujący Zobaczymy czy zostanie potwierdzony dla czerwca za dwa tygodnie będziemy mieć ten odczyt poznamy o nim wiedzieć po prostu Zdecydowanie więcej i będziemy się zastanawiać czy rzeczywiście odczyty dotyczące ankiet są będą potwierdzane czy też nie będą potwierdzane faktycznymi wydarzeniami w gospodarce sam sektor budowlany do państwo bardzo wyraźnie rośnie tutaj wartość produkcji rynku budowlanego jest zauważalna trajektoria wzrostu ujęciu procentowym także jest zauważalna praktycznie w każdej w każdym sektorze nawet winy nie inżynierii lądowej i w tym wypadku środki z kpo Mogą tylko pomóc i wzmocnić taką bardzo pozytywną tendencje które jest obserwowana na rynku budowlanym nawet w sektorze rynku mieszkaniowego Także widzimy obserwujemy dynamiczny mm wzrosty od rozpoczętych budów po mieszkania w budowie i mieszkania oddane do użytku Drodzy państwo mieliśmy także dane w ostatnim czasie dotyczące wynagrodzeń i dynamika na poziomie 13 i pół procenta była oczywiście dość wyraźna imponująca natomiast kiedy zobaczymy gdzie w jakich sektorach były te wzrosty odczuwalne najbardziej czas wspomniałam To są dane pokazujące Jak zachowały się wynagrodzenia w przed osadza truj zatrudniających powyżej 9 osób No to tutaj najwięcej się ale bardziej dynamicznie rosną wynagrodzenia w transporcie a najmniej w energetyce i w kategoriach w kategorii innych usług Także widzimy jak na dłoni Gdzie najwięcej w tych wzrostu wynagrodzeń ma miejsce natomiast to co jest negatywnym sygnałem to fakt że inflacja przewyższa dynamikę wzrostu wynagrodzeń czyli realne płacę mają ujemną dynamikę jest to pierwszy taki przypadek od wydarzeń które miały miejsce 2 lata temu i Drodzy państwo jeżeli to się utrzyma No to może być to zwiastun pewnego rodzaju perturbacji społeczno-gospodarczych w naszym kraju Może być to zły czynnik który będzie wpływał na kondycję polskiego społeczeństwa więc jest Niezwykle istotne żeby faktycznie doszło wkrótce do odwrócenia negatywnych tendencji na inflacji ponieważ wtedy wzrost płac realnych stałby się faktem at płacę realne to najbardziej oczywiście i dotykają klasę średnią z ujemnych oczywiście negatywnych czynników jest dynamika wzrostu tej inflacji w której przed chwilą wspomniałem Zobaczymy jak będzie się kształtowała w następnych miesiącach czy rzeczywiście będzie my kształtować szczyt inflacji w trzecim kwartale bądź też na przełomie drugiego i trzeciego kwartału w tym roku Jeżeli oczywiście prognozy rynku obligacji polskich mają mieć przełożenie No to stopy procentowe w Polsce mają nie wzrosnąć jeszcze bardziej niż nieco ponad 100 punktów bazowych Czy tak się stanie będziemy Także nie ściśle monitorować sama inflacja producencka oczywiście jest praktycznie dwa razy wyższa w Polsce niż inflacja konsumencka ale i tak jest inflacja producencka w Polsce wyraźnie niższa niż w Niemczech gdzie grubo przekroczyła poziom 30 procent więc Niemcy mają jeszcze większy problem z cenami dóbr które są potrzebne dobre niż Ma to miejsce w Polsce kolejnym negatywnym czynnikiem który Dzieje się teraz w polskiej gospodarce jest pogłębiający się deficyt na rachunku bieżącym Ten wykres który teraz widzicie państwo w tle jest niezwykle ważne i pokazujące tendencje które obserwujemy Być może jest to związane z tym że ceny że ten importowanej ropy naftowej węglowodorów które potrzebujemy są wyrażone oczywiście w amerykańskim dolarze i są teraz na wysokich poziomach co może zwiększać właśnie deficyt który jest w tym wypadku ujęty i oczywiście jest to czynnik który negatywnie działa na rynek krajowy waluty gdyby nadwyżka była utrzymywana to byłby zoo silny czynnik zachęcający do aprecjacji Krajowej waluty ale narazie tak nie jest ich ta ten deficyt działa negatywnie na wycenę Krajowej waluty więc być może perspektywa umocnienie Krajowej waluty nieco się oddali w czasie a nie będzie przybliżona warto o tym pamiętać Drodzy państwo i teraz rzut oka na polskie aktywa w tym wypadku na polskie obligacje gdzie widzimy naprawdę imponujący atak na polskie obligacje polskie obligacje są teraz potężni kupowane rentowności spadły na przestrzeni ostatnich godzin praktycznie 100 punktów bazowych to jest niezwykle silny Impuls i ruch tak jakby rynek tutaj przewidywał że wkrótce rzeczywiście dojdzie do Po pierwsze utworzenia Ekstremum inflacyjnego naszym kraju po drugie że podwyżki stóp procentowych w Polsce nie będą aż tak duże jak jeszcze wcześniej Zakładano No i że być może tutaj sytuacja na świecie także będzie się normować i być może Drodzy państwo jako że tutaj rynek obligacji może wyczuwać szczyt inflacji Jest to także efekt tego co się dzieje na rynku ropy naftowej Jeżeli moje przypuszczenia są trafne o czym będzie za chwilę w dalszej części tego materiału że wskaźnikiem wyprzedzającym inflacji jest teraz zachowanie ropy naftowej to spadki ropy naftowej bardzo mocne spadki sygnalizujące to że szczyt inflacji może być święto Stanach Zjednoczonych później w Europie i oczywiście także w Polsce powodują taki napływ teraz kapitałów do obligacji Jestem ciekawy czy takie zjawisko będzie pogłębione No i oczywiście te państwo w efekcie tego co się dzieje teraz na giełdach papierów wartościowych na całym świecie a futures na indeks s&p obserwujemy także cofnięcie na indeksie WIG20 i narazie tak konsolidacja która jest z nami co najmniej od tygodnia na razie jest utrzymana także po prostu czekamy na jakieś jakikolwiek wybicie albo nad Maxima które były utworzone wczoraj albo poniżej ostatnich filmów i wtedy prawdopodobnie rynek ruszy w tą stronę w którą wybicie stanie się faktem także przed nami pasjonująca Końcówka miesiąca na indeksach giełdowych i na polskich aktywach i oczywiście prawdopodobnie także na innych aktywach na całym świecie Drodzy państwo przejdźmy teraz do sytuacji na rynkach międzynarodowych w pierwszy slajd to oczywiście pokazanie na świecie jak podnoszone są stopy procentowe widać naprawdę ogromną skalę podwyżek stóp procentowych bez względu na to gdzie jesteśmy na mapie całego świata praktycznie podwyżki stóp procentowych są wszędzie i oczywiście mają także wielkie znaczenie dla rynku obligacji na całym świecie patrzymy przede wszystkim na to co się dzieje teraz na amerykańskie obligacjach następne godziny po porannym komentarzu Czyli sesja Europejska przynosi dalsze spadki rentowności czyli wzrosty cen to Teoretycznie powinno prowadzić do tego żeby amerykański dolar się osłabiają ale do tego jeszcze dojdziemy ale jeszcze z należy zwrócić uwagę na niemieckie obligacje które także zaczynają próbują przynajmniej spadać na rentowności czyli żeby niemieckie obligacje były kupowane to także pokazuje nową pewne pewną tendencję Która jest obserwowana teraz na rynkach finansowych być może w formie dyskontowania zachowania Amerykę ropy naftowej ponieważ tak jak państwu mówię ale przejdziemy do tego w dalszej części tego materiału uważam ropę naftową jako wskaźnik oszczędzający inflację czyli wskaźnik wyprzedzający tego co się może dziać w polityce monetarnej skoro ropa naftowa spada będzie mniejsza szansa na większe podwyżki stóp procentowych więc rentowności amerykańskich niemieckich obligacji spadają czyli ceny są podnoszone czy taka korelacja takie powiedzenie będzie miało miejsce będziemy testować prawdopodobnie w lecie będzie szczególnie ciekawy mocny wpływ tego zjawiska będziemy obserwować czy one rzeczywiście się pogłębiać ona istnieje czy się osłabia i teraz Oczywiście rynek walutowy widzimy że eurodolar próbuje utrzymać nad poziomem 105 notowania na razie się to udaje czyli naprawdę niewiele się tutaj dzieje Moim zdaniem spadki rentowności sprawiają że zwiększa się presja na to żeby amerykański dolar się osłabiona następnym wykresie widzimy Drodzy państwo Jak na przestrzeni ostatnich lat funt brytyjski jest w miarę słaby i ten wykres Dość dobitnie pokazuje że nie był w stanie pokonać nawet swoich nich maksymów po breksicie to także sygnalizuje cały czas brytyjska gospodarka zmaga się z problemem od czapki odczepiania się od powiązań z Europą i funt brytyjski ma za zadanie teraz działać jako taki amortyzator następne wykresie widzimy jaka właśnie występuje teraz wojna walutowa w Azji jak bardzo na przestrzeni ostatnich miesięcy osłabiły się wszystkie waluty azjatyckie te najważniejsze względem amerykańskiego dolara oczywiście jen japoński tutaj prowadzi i to właśnie fakt że japońska gospodarka jako jedna z najważniejszych gospodarek na całym świecie poprzez swój kanał walutowy jakim jest jen zyskuje ekstrakt na taką przewagę konkurencyjną Dzięki kursowi walutowe mu to właśnie sprawia że teza o wojnach walutowych jest uzasadniona i należy ją bardzo ale to bardzo bacznie obserwować Drodzy państwo ale moim zdaniem najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin dzieją się na rynku surowcowym ponieważ tak jak już mówiłem państwo rannym komentarzu mamy do czynienia z bardzo gwałtownym spadkiem ceny miedzi i dzisiaj sesja Europejska przynosi już nawet bardzo dynamiczny pokonanie poziomu 400 dolarów czyli jest na naszych oczach tworzona ponad roczna formacja szczytowa na cenie miedzi a to naprawdę odwraca tendencji długoterminową z wzrostowej na spadkową i naprawdę sygnalizuje że cena miedzi zaczyna dyskontować nie tylko spowolnienie gospodarcze ale nawet recesję w światowej gospodarce Jeżeli rzeczywiście dzisiaj na zakończeniu dnia uda się utrzymać rynek na tych poziomach Na których jesteśmy teraz albo jeszcze niższy to kształt świecy dziennej będzie naprawdę Zachęcam do tego żeby wywiesić dalsze spadki które mogą być naprawdę dynamiczne i należy być na to przygotowanym dodatkowo Drodzy państwo cały czas spada także ropa naftowa i jesteśmy naprawdę na tych poziomach oddalonych już od poziomu 110 Czyli jesteśmy na dobrej drodze do tego żeby wkrótce przetestować psychologiczny poziom 100 dolarów i właśnie jeszcze niżej także tutaj zacząć grać na pewnego rodzaju Formację szczytową Czy ropa naftowa zaczyna także dyskutować spowolnienie gospodarcze i być może recesję w światowej gospodarce Jest to także bardzo prawdopodobne chociaż także moim zdaniem jest to efekt i forma dyskontowania tego że prezydent biden w lipcu pojedzie do Arabii Saudyjskiej i tam będzie negocjował pewnego rodzaju nowe porozumienie jakieś nowe kompromis żeby efektem tego był wzrost podaży ropy naftowej nie tylko z kierunku Arabii Saudyjskiej ale także z Iranu i prawdopodobnie mocnym dynamicznym spadek ceny ropy naftowej na giełdach na całym świecie no i zobaczymy Być może tutaj inwestorzy właśnie pod to spekulują i dzięki temu mamy teraz takie dość dynamiczny spadki ceny ropy naftowej ropa naftowa mieć naprawdę sygnalizują że tutaj surowce dyskutują spowolnienie gospodarcze bądź też nawet recesję Drodzy państwo już przejdźmy do papierów wartościowych i giełd gdzie są notowane spółki i Drodzy państwo statystyka w ostatnich ostatnim nieco ponad półroczu sygnalizuje że ostatnie dwa tygodnie każdego miesiąca prowadzę prowadziły do tak zwanego reballingu czyli tutaj inwestorzy którzy mają swoje portfele starają się takie prze modelować żeby one jak najbardziej odpowiadały taki schematom bądź też taki benchmarków które do których one się odzwierciedlają stąd też Ostatnie dwa tygodnie notowania indeksów giełdowych w miesiącach widzicie państwo na wykresie prowadziły do dość podwyższonej zmienności i dość sporych ruchów Drodzy państwo zobaczymy czy teraz na indeksie s&p będziemy świadkami bardzo podobnego zjawiska ponieważ jeżeli tak się stanie to naprawdę czeka nas podwyżka okres podwyższonej zmienności A jak widać na ostatnim w podczas ostatnich dni indeks s&p może tygodnia podczas ostatnich kilku godzin wzrosnąć spaść o ponad 100 punktów to pokazuje także że rośnie atrakcyjność tych rynków dla krótkoterminowej spekulacji tadlę i trailerów z kamperów różnych innych krótko bardzo krótkoterminowych inwestorów ale też Drodzy państwo zabawach Znalazłem dla państwa interesujące wykres pokazujący Jak na przestrzeni ostatnich tygodni dni zwiększa się udział handlu opcjami płótna indeksu s&p względem ilości Wolumen handlu opcjami kolor A to oznacza że te punkty czyli opcje które zabezpieczają nas przed spadkami bądźcie pozwalają spekulować na spadki są coraz bardziej aktywnie handlowane są bardziej aktywne handlowane niż opcje Call na wzrosty są też Drodzy państwo zainteresowani tymi instrumentami pochodnymi sygnalizuje że znacząca część inwestorów boi się albo spekuluje na spadku indeksu s&p to jest bardzo interesująca Ops świat płynąca z rynku opcji instrumentów pochodnych dla indeksu s&p który dzisiaj Drodzy państwo ma teoretycznie przynajmniej na otwarciu zneutralizować praktycznie wszystkie wzrosty które miały miejsce wczoraj Jeżeli tak się stali a świeca dzienna nie będzie miała białego korpusu to naprawdę będzie to zaproszenie do tego żebyśmy wkrótce przetestowali poziom wsparcia 3500 punktów który jest kluczowy newralgiczny niezwykle istotny podobnie jak na indeksie Dax poziom 13 tysięcy punktów gdzie mamy tutaj 20-procentowy cofnięcie od maksimum wszechczasów plus gdzie mamy dodatkowo średnio dwóch socjalną na wykresie tygodniowym więc naprawdę znaczenie wsparcia okoliczności tysięcy punktów jest bardzo ale to bardzo dużo jego przełamanie Będzie oznaczało że niemiecka giełda wchodzi w bez se i rozpoczyna także tendencję spadkową warto obserwować równolegle bitcoina jeżeli też Bitcoin złamię poziom 20.000 dolarów to prawdopodobnie indeks s&p także będzie spadać ten te wykresy dwa są dobrze pokazują test z tej korelacji i zbieżności zachowań kryptowaluty indeksu s&p sam Bitcoin w tym wypadku lawiruje cały czas waha się czy spaść ostatecznie poziom 20.000 dolarów czy też nie spaść Jeżeli nie spada psychologiczny poziom 20.000 dolarów się broni to jest szansa jednak pewnego rodzaju Odbicie i obrona tych poziomów które są teraz które są teraz obserwowane Drodzy państwo i na koniec garść ciekawych wykresów które znalazłem które pokazują właśnie konsekwencje breksitu i w tym wypadku państwo widzimy moment breksitu doprowadził do wyraźnego spadku z inwestycji w Wielkiej Brytanii Ten wykres to też pokazuje funt brytyjski widzieliście państwo że nie było budował swojej siły od momentu breksitu jeszcze raz przypominam tym wykres dodatkowo Drodzy państwo znalazłem ciekawe wykres pokazujący jako 30 procent niedowartościowane są jaka jakie jest dyskom indeksów funkcji względem indeksu m.st airboard czyli naprawdę spółki bez Kim są niedowartościowane widzą państwo jakieś zachowanie od 2016 roku indeksu funkcji względem jak cs&p indeksów giełdowych w Europie i nawet wskaźnika Messi i dla emerging Markets takich giełdy jak Warszawa które także pokazuje że to właśnie spółki wielkiej z Wielkiej Brytanii są najsłabszym y się po prostu dla rynku kapitałowego finansowego Wielkiej Brytanii nie udał te wykresy to Dość dobitnie pokazują Także dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału Zachęcam do subskrybowania dodawania komentarzy lajkowania wpisów jeżeli uważacie państwo że nie są one dla was jakąś wartość A tych wszystkich którzy chcą Śledzimy portfel Zachęcam do wysyłania specjalnej wiadomości adres e-mail tutaj poniżej będziecie państwo Otrzymać wiadomość z informacjami Jak modyfikuje mój portfel zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych na Forexie na surowcach nawigacjach a nawet na bitcoinie Nie dziękuję życzę dzisiaj spokojnego wieczoru miłego dnia i widzimy się i słyszymy jutro rano