Przełom w DINO? A może FAŁSZYWE wybicia? [Analiza WIG20 i mWIG40]

W poniedziałkowym podcaście jak zachowywały się dziś notowania Dino, które spółki walczą z linią średniej kroczącej z 200 sesji, jakie wyniki pokazała Lubawa, które spółki mają za sobą najdłuższe serie wzrostowych i spadkowych tygodni z rzędu? Jak wygląda bilans ubiegłego tygodnia w portfelu S&P 500 i gdzie koncentruje się cała prawda o przyrodzie? Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek, 10 sierpnia. To jest 222 dzień tego roku. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień przewodników i ratowników górskich. Więc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy niosą pomoc i wszystkich, którzy profesjonalnie prowadzą ludzi w te piękne krainy. Za nami pierwsza sesja tygodnia, więc tradycyjnie czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych. Tytułem wstępu tylko dodam, że dzisiejszych liczb słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest duński Saksobank, międzynarodowy bank dla inwestorów zapewniający dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych i rynków globalnych przy konkurencyjnych stawkach prowizji. Oferta banku wyróżnia się trzema kluczowymi korzyściami. Po pierwsze, niezainwestowane środki pieniężne pozostające na rachunku są chronione przez duński fundusz gwarancyjny do równowartości 100 000 EUR na klienta zgodnie z obowiązującymi zasadami programu gwarancyjnego. Po drugie, na koniec każdego roku bank udostępnia swoim klientom raport podatkowy w języku polskim, który ułatwia przygotowanie rocznego zeznania PIT. I w końcu po trzecie, SAKSO oferuje promocj dla nowych klientów do 250 € na pokrycie prowizji transakcyjnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy zgodnie z obowiązującym regulaminem i warunkami promocji. Szczegóły można znaleźć pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc już do poniedziałkowej wieczorynki giełdowej, WIG 20 zyskał dziś 59% i zakończył sesję na poziomie 4024 punkty. Wśród dużych spółek nie było dziś wyraźnych liderów i maruderów. Przez większość sesji najlepiej radziło sobie Dino. Walory w porywach drożały o ponad 3% do poziomu 33,70, czyli najwyższego pułapu od 15 maja. Ze spółki nie było nowych komunikatów. Od strony technicznej natomiast cena jest w fazie silnej korekty wzrostowej. Kurs jest w środku strefy między średnimi z 50 i 200 sesji. Skala zwyżki od dołka Bessy sięga już 25%. Ruch jest na tyle duży, że można powoli mówić o próbie zmiany kierunku trendu. I w tym kontekście ciekawe będą dane za drugi kwartał, które spółka pokaże 20 sierpnia, a także dalsze losy sporu ze związkami zawodowymi. Warto też dodać, że pod koniec lipca dom maklerski boś zaktualizował rekomendacje dla Dino. Wycenę obniżył do 40 zł i 10 gros, ale podtrzymał zalecenie kupuj. Dobrze w WI WIG 20 wyglądał też w poniedziałek Budimex, który wzrósł o 4%. Co do średnich spółek, indeks MVIG 40 zyskał gdzieś 7% i zakończył sesję nowym rekordem historycznym, dokładnie 10668 punktów. W jego portfelu na plus wyróżniał się Mirbut. Akcje podróżały o 8,9%. Kurs przebił dziś 13 zł i średnią 200 sesyjną. W piątek wspominałem, że spółka sprzedała swój pakiet akcji Torpolu. Dziś natomiast była informacja, że na koniec lipca portfel zamówień Mirbudu był wart 8,9 miliarda złotych. Dzięki tej dzisiejszej zwyżce cena akcji wróciła powyżej umownej granicy hossy i zrobiła to po siedmiu miesiącach. Dobrze w Mwigu wyglądała też jastrzębska spółka węglowa. Jej akcje podrożały o 6,8% i cena również przebiła średnią z 200 sesji. Dziś nie było żadnych komunikatów z JSW, ale w czwartek pod koniec sesji spółka podała, że dostała 824 miliony złotych pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu. Ponadto Kreotech naruszył dziś średnią 50 sesyjną i podszedł pod 800 zł. Natomiast Azbis ustanowił dziś nowy rekord historyczny 126 zł i 30 gr. Na drugim biegunie MWIGU była natomiast Lubawa. W sesyjnym dołku akcje taniały o 9,7% do poziomu 10 zł 60 gr. Spółka podała szacunkowe i jednostkowe wyniki za pierwsze półrocze. Przychody wyniosły 62,2 miliona złot wobec 150,1 miliona rok temu, czyli o 58,6% mniej. Zysk netto spadł natomiast o 85%. Przejdźmy do małych spółek. SWG 80 zyskał dziś 37% i kontynuował powolne wychodzenie z układu korekty. W gronie małych podmiotów wyróżniała się dziś C Games. Walory producenta gier drożały po południu o 8% do poziomu 2,79 i kurs również naruszył średnią z 200 sesji. Ze spółki nie było jednak nowych komunikatów. Dobrze we Zwigu wyglądał też Arctic Paper. Jego akcje dróżały o ponad 8% do poziomu 742, a średnia z 200 sesji znajduje się na poziomie 749, a więc całkiem blisko. I tu również nie było nowych informacji. Dziś ewidentnie jak widać sporo wyróżniających się spółek oscylowała notowaniami w rejonie tej umownej technicznej granicy hossy, czyli średniej 200 sesyjnej. Na dole tabeli SWIGU był natomiast Torpol, który stracił 4,4% po wspomnianej transakcji Miribudu. Walory, przypomnę, były sprzedawane po 62 zł, więc z 10% dyskontem. Wobec rynku, jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, Izostal zyskał gdzieś 3% i kurs przebił średnią z 50 sesji. Spółka pokazała szacunki za drugi kwartał. Pomimo spadku przychodów o blisko 50% udało się utrzymać zysk netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Ponadto MFO zyskało dziś 10,7% i kurs akcji tej spółki również, uwaga, naruszył średnią z 200 sesji. Spółka pokazała wstępne wyniki za pierwsze półrocze. Przychody wzrosły rok do roku o 14,8%. Na New Connec wyróżniały się dziś Mettech i Liftero. Miały blisko milionowe obroty i 8% zmienność notowań. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po pierwszej sesji tego tygodnia dziś 50% spółek zakończyła sesję na plusie a 35% na minusie, więc przewaga byków była wyraźna. 15 punktów procentowych. Obroty wyniosły 2,3 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano na KGCHu blisko 240 milionów. Co więcej dziś na 17 spółkach notowania 17 spółek wyznaczyły co najmniej roczne maksimum notowań. W tym gronie były między innymi Formas Action, wspomniany wcześniej Azbis, CES, a także GPW i Mobruk. Natomiast analogiczne minimum wyznaczyły tylko trzy podmioty: JRH, Patentus, a także Tibul. Dodam, że tydzień z alarmem wolumenowym zaczęły 40 zaczęło 45 spółek z indeksu WIG. I przypomnę tutaj, że przez alarm rozumiem sytuację, w której dzienny wolumen jest co najmniej dwa razy większy niż średni wolumen z 10 poprzednich sesji. I w selekcji tej biorę pod uwagę tylko spółki z indeksu WIG, które mają obecnie kurs akcji powyżej 1 zł i dzienny obrót powyżej 50 000. Pełna lista tych 45 spółek z alarmem widoczna jest teraz na ekranie. W tym gronie są między innymi Pol Energia Jotsw, Robek Lubawa Torpol, Mirbut, Stalct, Boryszew, C Games Arctic Paper, Agora, Lentex, Zue, Artifax Mundi i Transpolonia. Pełną listę widać na ekranie. Można ją również wygenerować w serwisie Trading View. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych chciałem jeszcze zaprezentować państwu tabele ze spółkami, które mają obecnie najdłuższe serie tygodniowych zwyżek i zniżek z rzędu. Okazuje się, że co najmniej cztery wzrostowe tygodnie ma za sobą już 19 spółek z GPW i New Connect. I w tym gronie są między innymi Allegro, ASEC OSE, Autopartner, Cognor, Grupa Pracuj, Nełuka, a także XTB. Natomiast co najmniej cztery spadkowe tygodnie z rzędu ma za sobą już 12 podmiotów i tutaj znajdziemy między innymi Gaming, Factory, Lichthund, Orkogroup, Signity, a także Uteste i Woodpackera. Pełne liste, pełne listy widoczne są na ekranie. Jeśli chodzi o makroekonomię, to akurat dzisiejsze kalendarium było puste. Na rynku walutowym kurs euro do dolara zaczął tydzień od niewielkich wahań przy poziomie 1,15,50. Wobec złotego euro kosztowało dziś po południu 4,30, a dolar 3,72. Rentowność naszych dęciolatek wzrosła dziś powyżej 5,75. W geopolityce bez przełomów Iran poinformował, że dopóki USA nie spełnią stawianych przez nich warunków, dopłóty cieśn Ormus rzędzie będzie zablokowana. Wśród tych warunków są między innymi zniesienie blokady irańskich portów, wypłata reparacji i odblokowanie zamrożonych aktywów. Cena baryłki WTI naruszyła dziś 80 $ar, gdzie napotkała opór w postaci 50 sesyjnej średniej. Co do rynków zagranicznych, w piątek S&P 500 wzrósł o 6%. Indeks zakończył sesję na poziomie 7757 punktów, czyli 36 punktów poniżej szczytu historycznego. Dziś indeks zaczął sesję. Przy piątkowym zamknięciu liderem ostatniej sesji ubiegłego tygodnia w S&P 500 była spółka RBNB. Jej akcje podróżały o 17,4% i cena znalazła się najwyżej od kwietnia 2022 roku. Powodem zwyżek był lepszy od oczekiwań raport za drugi kwartał. Spółka zanotowało zanotowała rekordowe przychody 3,61 miliarda dolarów i podniosła prognozowany na prognozy na cały ten rok inwestorów pozytywnie zaskoczył silny popyt napędzany między innymi przez mistrzostwa świata w piłce nożnej a także rozwój nowych usług jeśli chodzi o bilans ubiegłego tygodnia w portfelu S&P 5003 spółki zakończyły tydzień na plusie a 150 na minusie liderami z ponad 20% dorobkiem były koherent palantir zebra Lumentum, Gartner i Newmont. Na drugim biegunie z ponad 20% przeceną były Tradesk Davita i Western Digital. A skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę w tym miejscu, że partner dzisiejszego odcinka Saxobank oferuje promocje dla nowych klientów do 250 € na pokrycie prowizji transakcyjnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy zgodnie z obowiązującym regulaminem i warunkami promocji. Wszystkie szczegóły można znaleźć pod linkiem, który zostawiam w opisie. i przypiętym komentarzu. Wracając do sesji na rynkach Azji i Pacyfiku tydzień zaczął się od lekkiej przewagi popytu. Liderem był tym razem japoński NKE. Zyskał 2,1% i jest już o włos od przebicia średniej 50 sesyjnej. W Europie nastroje były wyrównane. Navig 20 był w ścisłej czołówce tabeli. Na rynku metali szlachetnych po silnych wzrostach w końcówce ubiegłego tygodnia dziś uncja złota stabilizowała się wysoko, bo w rejonie 4330 $arów uncja srebra też była wysoko przy 64. Na rynku krypto Bitcoin przez cały weekend i dziś stabilizował się w okolicy 65 000 doarów. I warto w tym miejscu dodać, że 8 sierpnia w blockchainie Bitcoina doszło do próby wdrożenia BIP 110, czyli zmiany kodu, która ograniczałaby wykorzystanie miejsca w blokach do celów innych niż finansowe. Chodziło o to, że część deweloperów uważała, że robienie NFT na Bitcoinie to spamowanie sieci, które może w przyszłości podnosić opłaty. Uważali, że Bitcoin powinien być tylko i wyłącznie do celów finansowych. Próba wdrożenia tego BIPa zakończyła się jednak fiaskiem. Niemal 100% mocy obliczeniowej sieci Bitcoina zostało przy dotychczasowym łańcuchu z kodem umożliwiającym umieszczanie NFT. Co do wtorku, jutro Bank Australii decyduje o poziomie stóp. Oczekiwany jest brak zmian ich poziomu. Na GPW wyniki za drugi kwartał pokaże jutro Arctic Paper, a na New Connec między innymi kolejkowo i be in. Na koniec odcinka zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam jeszcze na inspirujący cytat tygodnia. Tym razem w związku z dzisiejszym świętem, o którym wspominałem na początku, proponuję słów kilka od wybitnego polskiego himalaisty, pana Wojciecha Kurtyki. Góry są przede wszystkim miejscem szczególnym, gdyż jako środowisko stanowią zagęszczenie wszelkich przyrodniczych zjawisk i form. Są niejako koncentracją prawdy o przyrodzie, albo wręcz jej kwintesencją. Góry są zatem miejscem, gdzie przyrodę tej planety doświadczamy najzupełniej. Dlatego sam pobyt w górach może stać się wielkim odkryciem. I tu stawiam dziś kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i komentowania dzisiejszych liczb. W celach statystycznych tradycyjnie przy poniedziałku można zostawić komentarz z dopiskiem liczby dnia i pokazać kto słucha do samego końca. Można też materiał polubić, podbić i podać dalej. Z góry dziękuję za każde wsparcie i słyszymy się we wtorek po sesji.