Rekord Digital Network, nowa wycena PZU, moc Amazona, niepokój Michaela Burryego [PZU, Amazon, Michael Burry]

W poniedziałkowym podcaście WIG 20 broni 3000 punktów. Nowa rekomendacja dla PZU. Digital Network przejmuje konkurenta. Znamy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Nowy rekord Amazona i kasandryczne wizje znanego inwestora. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 3 listopada, to jest 307 dzień tego roku. Pierwsza sesja miesiąca już za nami, więc serdecznie zapraszam na jej podsumowanie. Tytułem wstępu chciałem tylko przypomnieć, że jutro na GPW jest konferencja dotycząca instrumentów pochodnych. Wciąż są wolne miejsca w części stacjonarnej, więc jeśli ktoś z państwa ma czas, to serdecznie zapraszam na Książęcą 4 w Warszawie. Będę brał udział w jednej z debat, więc będzie bardzo dobra okazja, żeby się spotkać, porozmawiać w kuluarach. Link do rejestracji zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Ponadto miło mi też poinformować, że dzisiejszego podcastu słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest Saksobank, czyli renomowany globalny bank inwestycyjny oferujący dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych. przy konkurencyjnych prowizjach. Jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Sakso, proszę skorzystać z linka, który zostawiam również w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki temu linkowi zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. A przechodząc już do poniedziałkowego meritum, WIG 20 zyskał dziś 6% i rozpoczął miesiąc utrzymaniem się powyżej poziomu 3000 punktów. W gronie blue chipów liderem był MbBank, który zyskał 3,4% i wybronił poziom 1000 zł. Bank pokazał w minionym tygodniu wyniki za trzeci kwartał, które na poziomie zysku netto były 8% gorsze od konsensusu PAP. Na czysto bank zarobił 837 milionów złot, podczas gdy rok temu to było 573 miliony. Więc w ujęciu rok do roku ten wynik był znacznie lepszy. W temacie gigantów dodam, że eksperci domu maklerskiego mBanku w raporcie z 27 października, który to raport został dziś upubliczniony, podtrzymali rekomendacje dla PZU na poziomie kupuj, podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji do 66 zł i 6 gr z 51 zł i 14 gr wcześniej. Dziś na zamknięciu za akcję ubezpieczyciela płacono 59 zł i 84 gr. MVIG 40 zyskał w poniedziałek 24% i utrzymał się również powyżej 8 powyżej okrągłego poziomu w jego przypadku 8000 punktów. Wśród średnich spółek liderem była Lubawa. Akcje podrożały o 3% i cena wróciła nad 10 zł i średnią 50 sesyjną. Powodem zwyżek był komunikat o nowym zagranicznym kontrakcie. Dotyczy on dostawy specjalistycznych systemów zabezpieczających w 2026 roku i ma wartość 17 milionów euro. Netto nie podano szczegółów na temat kontrahenta. Wiadomo jedynie tyle, że ma siedzibę w jednym z krajów NATO w Europie Zachodniej. SWIG 80 zyskał dziś 53% i wciąż zmaga się z oporem w postaci 50 sesyjnej średniej i jest tuż poniżej 30 000 punktów, więc i tu okrągły pułap jest w grze. Na plus w Swigu wyróżniał się dziś Columbus, Mercore Riv Therapeutics i Toya zyskujące od 4 do ponad 9%. Columbus pokazał w piątek wyniki. Z pozostałej trójki nie było cenotwórczych komunikatów. Na dole tabeli Swigu z ponad 2%ą przeceną były Bomech, Dekora i C games. Wśród spółek spoza głównych indeksów gwiazdą była Digital Network. Akcje podrożały dziś o 6% i ustanowiły rekord historyczny 114 zł i 20 gr. Tyle wynosiło sesyjne maksimum. Obroty wyniosły dziś ponad 8 milionów złotych, więc jak na tę spółkę były również wyraźnie podwyższone. I to wszystko za sprawą piątkowego komunikatu, że spółka za 131,5 miliona złot kupiła swojego konkurenta Braukman Group. Dobrze wyglądała również trakcja. Jej akcje podrożały dziś o 5,8% i cena przebiła opór 3 zł. W czwartek po sesji spółka podała szacunki za pierwsze 9 miesięcy tego roku, w tym 904 miliony złotych przychodów, czyli wyraźnie mniej niż rok temu, kiedy kwota ta przekraczała 1,3 miliarda złotych. Słabiej w poza głównymi indeksami wyglądało atende. Akcje tej spółki potaniały dziś o 4,7%. W piątek spółka podała szacunki za trzeci kwartał, które były znacznie niższe niż wyniki z poprzedniego roku. Według danych spółka poniosła stratę netto 1,3 miliona złot. Na New Connecte NC Index zyskał dziś 32%. Największe obroty przekraczające pół miliona złotych były na dwóch spółkach, na Scanwayu i na ekipie. Co do ogólnych statystyk po poniedziałkowej sesji dla głównego parkietu, 45% spółek zakończyła dzisiejszą sesję na plusie, 41% na minusie, więc przewaga byków była niewielka, ale jednak cztery punkty procentowe na korzyść popytu. Obroty wyniosły dziś 1,15 miliarda złotych, czyli poniżej średniej. Najwięcej wypracowano na Orlenie 156 milionów złot. Skoro już jesteśmy przy statystykach, to jeszcze dodam, że dziś na wykresach 33 spółek z indeksu WIG pojawił się alarm wolumenowy. Przez ten alarm rozumiem sytuację, w której dzienny wolumen jest co najmniej dwa razy większy niż średni wolumen z 10 poprzednich sesji. Mamy więc taki wyraźny wzrost aktywności inwestorów, co być może warte jest jakiegoś głębszego sprawdzenia. Pełna lista spółek z takim alarmem widoczna jest obecnie na ekranie. Można ją sobie wygenerować przy pomocy skanera Trading View. Pozwolę sobie wymienić kilka podmiotów o większej kapitalizacji. Są to Unicredit, Neuka, ASECO Business Solution, Echo Investment, Stalct, a także Bank Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o makroekonomię, dziś poznaliśmy finalne październikowe odczyty indeksów PMI dla przemysłu wielu gospodarek świata, w tym polskiej. U nas PMI wyniósł 48,8 punktu, a oczekiwano 48,6, czyli mamy lekkie pozytywne zaskoczenie. Dla porównania dodam, że w Niemczech indeks ten wyniósł 49,6 punktu, a w strefie euro równe 50. I oba te odczyty były zgodne z prognozami. Analogiczny wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu wyniósł 48,7, a oczekiwano 49,5. Co do walut kurs euro do dolara zaczął tydzień od kontynuacji spadków. Po południu notowania testowały już poziom 1.5. Tak nisko nie były od 1 sierpnia. Co do złotego nasza waluta też straciła wobec amerykańskiej. Dolar podszedł dziś pod 3,70, a więc wzrosło ryzyko wybicia górą z trwającej konsolidacji. Euro stabilizowało się dziś przy 4,25, frank przy 4,57, a funt przy 4,85. Rentowność 10olatek amerykańskich wynosiła w poniedziałkowe popołudnie 4,12, a polskich 5,31. Co do Wall Street, tam piątek zakończył się na plusach. S&P 500 zyskał 26%, Nazdak compt 61. Hitem piątkowej sesji w Nowym Jorku był Amazon. Akcje tego giganta zyskały aż 9,6% i po raz pierwszy w historii kurs sięgnął 250 $arów. Spółka pokazała lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał. Przychody wyniosły 180,2 miliarda dolarów, czyli były o 13% wyższe w ujęciu rok do roku, przewyższając prognozy analityków wynoszące średnio 177,8 miliarda dolarów. Duży wpływ na poprawę tych rezultatów miał segment chmurowy Amazon Web Services. Jego przychody wzrosły rok do roku o 20% do 33 miliardów dolarów. Spółka podniosła też prognozę nakładów inwestycyjnych. Mało tego, dziś pojawiła się jeszcze informacja, że Open AI podpisało z AWSem, czyli tą spółką chmurową, kontrakt o wartości 38 miliardów dolarów i w efekcie na starcie poniedziałkowej sesji akcje Amazona rosły o 5% do nowego ATH, 258 $ i 60 centów. Warto dodać w tym miejscu, że w ubiegłym tygodniu agencja Reuters spisała powołując się na trzy źródła bliskie spółce, że Open AI szykuje ofertę publiczną, że IPO mogłoby mieć miejsce w drugiej połowie 2026 roku z kapitalizacją 1 bilion dolarów, czyli spółka od razu byłaby w top 10 gigantów z S&P 500. I do tego wszystkiego mamy taką ciekawą koincydencję. Otóż na Twitterze pierwszy raz od dwóch lat umieścił post Michael Berry. To ten znany zarządzający, który był bohaterem filmu Big Short, grany tam przez Christiana Bale i który to, w sensie pan Michael Berry jako pierwszy zauważył bańkę na amerykańskim rynku hipotek i grał już blisko 15 lat temu na krótko, na czym dorobił się potężnego majątku. Co ciekawe, pan Michael Berry w piątek wrzucił na Twitterze cytat z filmu Wargames sugerujący, że obecna sytuacja rynkowa nosi znamiona bańki spekulacyjnej i jest tak ryzykowna, że najlepiej nie grać wcale. Nie ma tam bezpośredniego wskazania, że chodzi o AI. Być może mowa jest o całym amerykańskim rynku, a być może pan Berry miał po prostu gorszy dzień. Niemniej jednak autor usunął wszystkie wpisy, wrzucił tylko ten wspomniany cytat i obrazek z filmu Big Short, zmienił nazwę profilu na Cassandra Unchain, a w tle wrzucił obraz dotyczący Tulipomanii. Wygląda więc na to, że czegoś mocno się przestraszył. Wracając jeszcze do rynków zagranicznych. W Azji raczej dziś niczego się nie przestraszono, bo większość indeksów rosła. Liderem był koreański Cospi, który zyskał 2,8% i ustanowił rekord 4221 punktów. Hangseng zyskał 1%, a Nikej pauzował, bo w Japonii obchodzono dziś Dzień Kultury. W Europie nastroje też były dobre, a nasze wigi były w połowie tabeli starego kontynentu. Skoro o rynkach zagranicznych mowa, to jeszcze przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Co do surowców, ropa WTI oscylowała na starcie tygodnia przy poziomie 6140. Złoto trzymało się okrągłych 4000 doarów. Bitcoin natomiast spadł dziś do 106 000 doarów i znalazł się poniżej umownej granicy Kossy, czyli średniej 200 sesyjnej. Tutaj dodam, że Michael Sailor poinformował dziś, że MicroStrategy dokupiło kolejne Bitcoiny, dokładnie 397 sztuk i obecnie posiada ich już 641205. Na ostatnią transakcję spółka wydała 45,6 miliona dolarów, płacąc średnio 11471 arów za jednego bitcoina. Skoro Michael Berry miał paręnaście lat temu Big Shorta na amerykańskich hipotekach, no to trzeba przyznać, że pan Michael Sailor ma big longa na królu kryptowalut. Jeśli chodzi o wtorek, jutro Bank Australii decyduje o stopach procentowych i oczekiwany jest brak zmian ich poziomu na Wall Street. Wyniki kwartalne pokaże jutro AMD. Co do obligacji korporacyjnych, jutro kończą się zapisy na emisję Wehis Finanse. W tym tygodniu nowe okresy odsetkowe zaczynają walory ponad 10 firm, w tym między innymi Kruk, Best i Żabka. Pełną listę znajdziecie państwo na stronie obligacje.pl. Wystarczy rozwinąć zakładkę narzędzia i kliknąć w kalendarium. Na koniec odcinka zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam na inspirujący cytat tygodnia. Tym razem słów kilka od Johna Myarda Kanesa. Trochę w korespondencji do tej kasandrycznej wizji Michaela Berego. Rynek potrafi zostać iracjonalny znacznie dłużej niż ty wypłacalny. I tu stawiam kropkę. Zachęcam państwa do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, a także do udziału w jutrzejszej konferencji o instrumentach pochodnych na GPW, a także do zapoznania się z ofertą Saxobanku, który jest partnerem tego odcinka. W celach statystycznych tradycyjnie na początku tygodnia można zostawić komentarz z dopiskiem liczby dnia i pokazać kto słucha do samego końca. W związku z moim jutrzejszym udziałem w konferencji na GPW na kolejne liczby dnia zapraszam w środę po sesji. Tak więc do usłyszenia, a z niektórymi mam nadzieję z państwa do zobaczenia jutro przy Książęcej