Ucieczka kapitału od polskich akcji, długu i złotego. [WIG20, mWIG40, SWIG80 – analiza spadków]

W poniedziałkowym podcaście Który gigant otworzył biuro w Chinach? Czym zaskoczyła rynek mała informatyczna spółka? Dlaczego pod presją były dziś notowania z Rębu Chojnice? Które spółki mają najdłuższe serie tygodniowych zwyżek i zniżek? I kto jest winny wysokim cenom na stacjach paliw? Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. >> Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 14 września. To jest 257 dzień tego roku. Dziś obchodzimy dzień walki z wypaleniem zawodowym, więc przy tej okazji odsyłam do piątkowej rady coacha Paulo. Pierwsza sesja trzeciego tygodnia września dobiegła już końca, więc serdecznie zapraszam na jej podsumowanie. A słuchacie go państwo dzięki partnerowi, którym jest duński Saksobank, międzynarodowy bank dla inwestorów, zapewniający dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych i rynków globalnych przy konkurencyjnych stawkach prowizji. Oferta banku wyróżnia się trzema kluczowymi korzyściami. Po pierwsze, niezainwestowane środki pieniężne pozostające na rachunku są chronione przez duński fundusz gwarancyjny do równowartości 100 000 € na klienta zgodnie z obowiązującymi zasadami programu gwarancyjnego. Po drugie, na koniec każdego roku bank udostępnia swoim klientom raport podatkowy w języku polskim, który ułatwia przygotowanie rocznego zeznania PIT. I w końcu po trzecie, SAKSO oferuje promocję dla nowych klientów do 250 € na pokrycie prowizji transakcyjnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy zgodnie z obowiązującym regulaminem i warunkami promocji. Szczegóły można znaleźć pod linkiem, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc do poniedziałkowej wieczorynki giełdowej, WIG 20 zaczął ten tydzień od spadku o 43% do poziomu 4121 punktów. Na plus w jego portfelu wyróżniało się dziś Allegro. Cena akcji drożała po południu o 2% zawracając nad średnią z 50 sesji. Spółka poinformowała, że otwiera biuro wzenołuje w Chinach spółkę. Chce w ten sposób być bliżej sprzedających z tego rynku, bezpośrednio weryfikować przestrzeganie zasad obowiązujących na platformie i ograniczyć zależność od pośredników. Warto też pamiętać, że w czwartek Allegro pokaże raport za pierwsze półrocze. Słabiej w gronie dużych spółek wyglądały dziś Kęty i KGHM tracące po południu po ponad 4 czy nawet 5%. Lubińskiej spółce szkodziła taniejąca miedź. Z Kęt nie było nowych informacji, a cena spadała już czwartą sesję z rzędu. Od 27 lipca cena jest w układzie korekty i powoli zbliża się do średniej krzącej z 200 sesji, czyli umownej technicznej granicy hossy. Co do średnich spółek, MVIG 40 zaczął tydzień również od spadku. Stracił dziś 84% i zakończył poniedziałek na poziomie 10326 punktów. Kurs pogłębił dziś korektę i po raz pierwszy od 30 czerwca naruszył linię średniej kroczącej 50 sesyjnej. W portfelu MVIGU największym obciążeniem była dziś grupa Azoty. Kurs jej akcji spadał po południu o ponad 4% i naruszył 20 zł. Ponad 3% traciły też Krootech, Lubawa i ASECO South Eastern Europe. Ze spółek tych nie było nowych informacji. Na drugim biegunie była natomiast diagnostyka odbijająca o 3% odrabiając straty z piątku spowodowane publikacją wyników. Jeśli chodzi o małe spółki, ten segment był dziś najsłabszy na warszawskim parkiecie. Indeks SWIG 80 spadł bowiem o 1,46% i zakończył dzisiejszą sesję na poziomie 30941 punktów. Notowania wróciły poniżej 50 sesyjnej średniej i zbliżyły się do 200 sesyjnej. W gronie małych spółek wyróżniał się dziś zręb Chojnice i wyróżniał się na minus. Jego akcje w porywach taniały o ponad 5% do blisko 8 zł. Tak nisko wycena spółki nie była od stycznia tego roku. Powodem tego spadku były szacunkowe dane za pierwsze półrocze. O ile przychody lekko wzrosły rok do roku do 22,8 miliona złot, to zyski wyraźnie spadły. Na poziomie netto spółka zanotowała 1,7 miliona złotych straty wobec 7,4 miliona zysku przed rokiem. W komunikacie spółka jako główne powody słabszych wyników podała większą niż zwykle produkcję prototypów, przesuwanie w czasie realizacji wcześniej zapowiadanych projektów i większą pracochłonność na realizowanych projektach w porównaniu do założeń. Na plus wewigu wyróżniał się natomiast Unimot, który poprawił dziś rekord historyczny sięgając w szczycie sesji poziomu 207 zł i 50 gr. Dziś ze spółki nie było nowych komunikatów, ale w ostatnim czasie zwyżkom sprzyjają drożejące paliwa i większe zaangażowanie w branżę zbrojeniową. Jeśli chodzi o spółki spoza głównych indeksów, na plus wyróżniało się dziś Vasco. Akcje drożały nawet o ponad 20% przy wyraźnie, jak na tę spółkę podwyższonym wolumenie. Cena dotarła w porywach do poziomu 6,76, czyli znalazła się najwyżej. Od początku lipca notowania napędzał raport wynikowy. W drugim kwartale spółka osiągnęła przychody rzędu 197 milionów złotych. Wobec 125 rok temu zysk netto zwiększył się z 3,9 do 16,9 miliona. Na plus zaskoczyły też przepływy operacyjne. Ponadto grupa Zoe podała, że podpisała z PKPPLK umowę na projekt i budowę na linii kolejowej nr 8 o wartości 960 milionów złotych brutto. Jego realizacja potrwa 43 miesiące. Portfel zamówień grupy sięgnął dzięki temu 4,8 miliarda złotych. Kurs akcji grupy ZUE rół dziś w porywach do 12 zł i 65 gros, co oznacza, że znalazł się najwyżej od lipca. Z kolei Mabion podpisał dodatkowy zakres prac z Novawaksem, rozszerzając współpracę poza działania związane z COVID-19. Cena akcji rosła dziś w porywach o ponad 5% do pułapu 812. Na New Conekcie na żadnej spółce obrót nie przekroczył w poniedziałek 1 miliona złot. Co do ogólnych statystyk po poniedziałkowej sesji, dziś 24% spółek z głównego parkietu zakończyła dzień na plusie, a 63% na minusie, więc przewaga niedźwiedzi była wyraźna. Obroty wyniosły 2,3 miliarda złotych, więc mieściły się w tegorocznej dziennej średniej. Najwięcej wypracowano dziś na KGHmie 322 miliony złot. Co więcej, dziś dziewięć spółek ustanowiło co najmniej roczne maksimum notowań. W tym gronie były między innymi Dębica, Mol i PZU. 12 spółek pogłębiło natomiast analogiczny dołek, w tym Amika, Kruk i ML system. Alarm wolumenowy, czyli trzykrotny wzrost obrotu wobec 10odniowej średniej pojawił się dziś na 12 podmiotach i w tym gronie były między innymi wspomniane wcześniej Vasco, OT logistics, Game Operators czy izolacja Jarocin. Pełna lista spółek widoczna jest na ekranie. Można ją również wygenerować w serwisie Trading View. A w ramach ciekawostek statystyczno-technicznych jeszcze chciałem dodać, że co najmniej cztery wzrostowe tygodnie z rzędu mają za sobą tylko dwie spółki. Są to Pasus i Unibep. Natomiast analogiczną serię spadkową ma nieco więcej podmiotów, bo są to Amrest, Apator, Big Cheese Studio, C Games, Columbus Energy, Enterr, Hercules i firma Liftero, PKBEX, Rank Progress, Synectic, Vercom i Warimex. Jeśli chodzi o makroekonomię, akurat dzisiejsze kalendarium było puste. Na rynku walutowym kurs euro do dolara zaczął tydzień od cofnięcia o ponad 50 pipsów w rejon. Wobec złotego euro podchodziło już pod 4,35, a dolar sięgał 3,77. Rentowność naszych dęciolatek się nie zatrzymuje. Dziś w porywach sięgała już 6,4, a przypomnę, że jeszcze na początku lipca, więc całkiem niedawno, była na poziomie 520. Słabość GPW złotego i wyprzedaż naszego długu pokazują, że dziś kapitał uciekał z naszego rynku. Tej ucieczce pomagać mogły ataki Rosji blisko polskiej granicy, do których doszło pod koniecu. Na rynku ropy naftowej tydzień zaczęliśmy od powrotu ceny baryłki WTI powyżej 104 dolarów. Niewiele w zasadzie brakowało już do 105. Brand kosztowała w tym czasie ponad 108 niestety, ale potwierdziły się piątkowe doniesienia, że saudyjski rurociąg wschód-chód został uszkodzony i tymczasowo jest zamknięty. Na razie nie wiadomo ile potrwa naprawa, ale jest to kolejny czynnik obok blokady cieśniny Ormus, który zmniejsza podaż surowca na globalnym rynku. W Stanach Zjednoczonych ceny na stacjach paliw biją rekordy, a Donald Trump winę za te sytuacje próbuje przerzucić na Ukrainę. Dlatego publicznie wezwał Wołodymira Zełęskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie cele naftowe. Co do rynków zagranicznych, w piątek SNP 500 wzrósł o 86% i wrócił dzięki temu nad 50 sesyjną średnią. Dziś jednak zaczął dzień od spadku o 7% i znów to wsparcie przełamał. Rentowność amerykańskich obligacji 10oletnich naruszyła dziś 5%, a więc i tam rośnie koszt obsługi długu. Liderami piątkowej sesji były spółki informatyczne Dell i Het Packart zyskujące po ponad 10%. A jeśli chodzi o bilans ubiegłego całego tygodnia w portfelu S&P 500 spółki zakończyły tydzień na plusie, a 379 na minusie, a więc przewaga niedźwiedzi była w ubiegłym tygodniu wyraźna. W Nowym Jorku liderami z ponad 9% dorobkiem były Het Packart i Skyworks na drugim biegunie z ponad 18% przeceną były natomiast CAS General i Cooper Companies. A skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę w tym miejscu, że partner dzisiejszego odcinka, czyli Saxobank oferuje promocję dla nowych klientów do 250 euro na pokrycie prowizji transakcyjnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy zgodnie z obowiązującym regulaminem i warunkami promocji. Wszystkie szczegóły można znaleźć pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Wracając do sesji na rynkach Azji i Pacyfiku tydzień zaczął się w mieszanych nastrojach. Na dole tabeli z ponad 3% stratą był koreański KPI. Na plus wyróżniał się natomiast Hangseng, który zyskał dziś pół%. W Europie lekką przewagę miała dziś podaż. Na rynku metali uncja złota zeszła dziś poniżej 4300 $arów, a uncja srebra poniżej 63 $ar. Na rynku krypto Bitcoin przez cały weekend stabilizował się przy 77 000 $arów, a dziś odbił 1000 $arów wyżej. Co do wtorku w nocy poznamy sierpniowe dane z Chin dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W ciągu dnia będą finalne odczyty sierpniowej inflacji w Polsce, Francji, Hiszpanii i Słowacji. Poznamy też indeks instytutu ze w Niemczech i New York Empire State w USA. Jutro będzie też kilka raportów od spółek. Wyniki pokażą między innymi PGE, Ambra, Archicom, Digital Networks, Electrotam i Mabion. Ponadto jutro z parkietu zniknie, z naszego parkietu zniknie szoper połączony z Cyberfolks. Na koniec odcinka, zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam jeszcze na inspirujący cytat tygodnia. W związku z tym, że dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym, to dorzucam na koniec kilka słów od Josepa Konrada, tak ku pokrzepieniu. Nie lubię pracy, nikt jej nie lubi, ale lubię to, co jest w pracy. Możliwość znalezienia samego siebie. I tuwiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i komentowania dzisiejszych liczb. W celach statystycznych tradycyjnie przy poniedziałku można zostawić komentarz z dopiskiem liczby dnia i pokazać tym samym, kto słucha do samego końca. Można też materiał polubić, podbić i podać dalej. Z góry dziękuję za każde wsparcie i słyszymy się we wtorek po sesji.