WIG na szczycie, XTB ukarany, Asbis w Afryce, Digital Network z ATH i ostrzeżenie przed własną głową [Analiza GPW: WIG20, XTB, Digital Network]

We wtorkowym podcaście Szeroki Wik poprawia historyczny szczyt Digital Network z nowym ATH, 20 milionów złotych kary dla XTB, Azbis rozwija się w Afryce, macierz statystyczno-techniczna dla elity New Connect i psychologiczna rekomendacja tygodnia. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest wtorek 14 kwietnia, to jest to czwarty dzień tego roku. Druga sesja tygodnia jest już za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych. A partnerem dzisiejszych liczb jest działający na polskim rynku już od 30 lat, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Oferuje on prostą, intuicyjną i funkcjonalną platformę handlową Bossa Webtrader. Za jej pomocą można inwestować w ponad 7000 instrumentów z GPW i zagranicy. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty i platformy znajdziecie państwo pod linkami, które są w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc do wtorkowych informacji giełdowych, WIG 20 kontynuował dziś dobrą passę, bowiem po raz trzeci na przestrzeni pięciu ostatnich sesji poprawił szczyt hossy. W dzisiejszym maksimum sięgał bowiem poziomu 3636 punktów. W ślad za nim szedł też szeroki wik, który dziś w ujęciu śródsesyjnym ustanowił nowy rekord historyczny. Dokładnie był to poziom 132727 punktów. Drugi dzień z rzędu na plus wśród blue chipów wyróżniała się Żabka. W porywach cena jej akcji rosła o ponad 5% sięgając pułapu 2440. Cena zbliżyła się do górnej granicy konsolidacji, która tworzy się na tym wykresie od debiutu spółki na warszawskiej giełdzie. Z Żabki, co ciekawe, nie było ostatnio nowych oficjalnych komunikatów, natomiast w komentarzach pod wczorajszymi liczbami pojawiła się sugestia, że rynek gra pod wejście Żabki na węgierski rynek. Nie znalazłem jednak żadnych informacji na ten temat. Dobrze w WIGU 20 wyglądał też CD Projekt. Nie było ze spółki nowych komunikatów, ale cena akcji wykonała kolejną próbę przebicia średni 200 sesyjnej w rejonie 253 zł, a więc CD Projekt próbuje wrócić nad granicę hossy. Obecność Żabki i CD Projektu w gronie silniejszych spółek z WIG20 wydaje się być dość znamienne. Być może inwestorzy robią przetasowania w portfelach, odchodząc nieco od mocno ostatnio rozgrywanych spółek surowcowych. I tu dodam jeszcze, że w dolnych rejestrach tabeli WIG 20 był dziś Orlen, choć akurat ta spółka podała, że uruchomiła produkcję z kolejnych odwiertów na złożach gazu ziemnego Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Siosław w Wielkopolsce. Łącznie obie te inwestycje dostarczą około 140 milionów sześciennych gazu ziemnego w pierwszym roku. Notowania Orlenu stabilizowały się dziś w rejonie 130 zł, ale niżej od wczorajszego zamknięcia. Indeks MVG 40 rół dziś po południu do poziomu 9145 punktów, co oznacza, że do ATH brakowało mu zaledwie 203 punktów. Co do spółek o średniej kapitalizacji, Azbis ustanowił dziś ATH 5285. Spółka poinformowała, że uruchomiła dwa nowe centra dystrybucyjne w Afryce Zachodniej. Jedno w Ganie i drugie na wybrzeżu kości słoniowej. Enea wczoraj po sesji pokazała wyniki za czwarty kwartał, które były zbliżone do wcześniejszych szacunków. Ebidda wyniosła 970 milionów zł, a strata netto 860. W lutym spółka informowała o odpisach na kwotę 1,2 miliarda zł. Dodam jeszcze, że zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2025 rok w wysokości 56 gros na jedną akcję. Dziś cena oscylowała w rejonie 25 zł. Mobruk poinformował o podpisaniu umowy na likwidację odpadów niebezpiecznych na 7,4 miliona złotych brutto. Cena akcji oscylowała dziś przy 340 zł. Porusza się w bok tuż poniżej średniej 50 sesyjnej. Warto też wspomnieć o XTB. Wczoraj pod koniec sesji Komisja Nadzoru Finansowego podała komunikat, że nałożyła na brokera 20 milionów złot kary. Powód: nienależyte badanie wiedzy klientów, brak właściwych grupowych instrumentów CFD, przekazywanie informacji wprowadzających w błąd, a także potencjalny konflikt interesów podczas publikacji tak zwanej listy hot. W największym skrócie KNF uważa, że broker oferował kontrakty CFD inwestorom, którym oferować ich nie powinien. Kara nie zrobiła wrażenia na rynku. Cena akcji XTB ustanowiła dziś nowe ATH. być może rynek uznał, że relatywnie nie jest to duża kwota. W końcu przypomnę, skonsolidowany zysk netto brokera w 2025 roku wyniósł 644 miliony złotych. Tak więc skara stanowi 3% ubiegłorocznego wyniku. W tym miejscu przypomnę jeszcze, że partner podcastu Dom Maklerski Boś ma promocję w postaci braku prowizji w handlu ETFami na rachunkach emerytalnych IKE i XZE. Promocja została przedłużona o rok do lutego 2027 roku. Szczegóły tej oferty są pod linkiem, który też znajdziecie państwo w opisie i przypiętym komentarzu. Wracając do sesji, SWIG 80 naruszył dziś poziom 30500 punktów i znalazł się już Włos od średniej z 50 sesji, a więc kontynuuje proces wychodzenia z korekty spadkowej. Na plus w jego portfelu wyróżniał się Kognor, który drożał po południu o ponad 7% do poziomu 5,36. Tak wysoko notowania nie były od stycznia. Ze spółki nie było dziś komunikatów, ale w porannym biuletynie Trigona czytałem, że kilka europejskich, kilku europejskich producentów stalowych wyrobów długich wprowadza lub rozważa przynajmniej wprowadzenie podwyżek cen rzędu 20 do 50 € za tonę. Ponadto Digital Network po raz pierwszy w swej giełdowej historii naruszył dziś 190 zł. Spółka podała szacunkowe wyniki za 2025 rok, w tym przychody na poziomie prawie 113 milionów złot, czyli 51% więcej niż w roku 2024. Murapol poinformował, że w pierwszym kwartale sprzedał 953 lokale do klientów detalicznych, czyli 8% więcej w ujęciu rok do roku. Cena akcji dewelopera próbuje zawrócić w górę w rejonie średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy Hossy. Wotum. Tu cena akcji spadała w porywach o ponad 6% i naruszyła 43 zł. Duża była dziś zmienność na tej spółce. Rynek reagował w ten sposób na raport wynikowy. W czwartym kwartale skonsolidowane przychody wyniosły 125,2 miliona złot, czyli 10% mniej niż rok wcześniej. Electrotimam rósł dziś w porywach o ponad 5% i naruszył 53 zł. Tu też była podwyższona zmienność. Cena zbliża się powoli do poziomu ATH i tak się składa, że spółka podała wyniki za czwarty kwartał. Przychody wzrosły o 25,7% w ujęciu rok do roku do poziomu 237,3 miliona zł. A zysk netto wzrósł o 74% do 15,1 miliona. Ponadto zarząd rekomenduje 2 zł dywidendy na akcje. Na New Connecte wciąż błyszczy kombinat. Dziś znów robił milionowe obroty, a cena akcji sięgała po południu 1ł5. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych, jak co wtorek prezentuję państwu macierz wskaźników dla spółek z New Connect segmentu NC Focus, czyli spółek spełniających te najbardziej rygorystyczne kryteria giełdy, widoczne teraz na ekranie, dostępne też na stronie New Connect. W pierwszej kolumnie jest nazwa spółki, a w drugiej ostatnia cena zamknięcia. Dane są zaktualizowane na poniedziałek 13 kwietnia. Trzy spółki z całego tego zestawienia są wykupione według oscylatora RSI, a jedna jest wyprzedana. Pozostałe są w strefach neutralnych, czyli między poziomami 3070. 18 podmiotów ma tutaj kursy akcji powyżej średniej z 50 sesji, czyli spełnia filtr średnioterminowego trendu wzrostowego, 19 spółek, natomiast spełnia analogiczny filtr dla 200 sesyjnej średniej, czyli długoterminowego trendu. Podwyższoną ponad 5% zmienność wykazuje 18 podmiotów. Dwa z nich, Sevenet i EUIK, mają ten wskaźnik nawet powyżej 10%. W ostatniej kolumnie prezentowanej tabeli są stopy zwrotu od początku roku i cała tabela posortowana jest właśnie po tych danych. Liderem pozostaje Sevenet, a maruderem Farm 51. Arkusz Excela z tą macierzą umieszczam dla państwa na mojej stronie w dzisiejszym poście dotyczącym wtorkowych liczb dnia. Wystarczy wejść na stronę finsite.pl i pod zdjęciem do dzisiejszego posta kliknąć ikonkę ze strzałką skierowaną w dół. Tak jak widzicie państwo teraz na ekranie, plik od razu zacznie się pobierać i po chwili można już przeglądać dane we własnym zakresie. Wracając do podsumowania wtorku, jeśli chodzi o makroekonomię, bilans handlowy Chin nieco osłab w marcu, wyniósł bowiem 51 miliardów dolarów, oczekiwano 108. Inflacja w marcu w Hiszpanii i Czechach wyniosła odpowiednio 3,4 i 1,9%. W obu przypadkach widoczny był wyraźny wzrost względem tego, jak wyglądała inflacja w lutym. Co do walut, kurs euro do dolara rół dziś nawet do poziomu 118, więc znalazł się najwyżej od końca lutego. Wobec naszej waluty euro potaniało do 4,24, dolar zszedł do 3,59. Rentowność polskich 10olatek oscylowała dziś po południu przy poziomie 553. Co do rynków zagranicznych, poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostem S&P 500 o 1%. Indeks przybliżył się do ATH na dystans 1,7%. być może pomagały tu słowa przywódcy białego Domu, który powiedział dziennikarzom, że zadzwonili do niego Irańczycy i że i tu cytuję bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę. Na nowojorskim parkiecie liderem wczorajszej sesji była spółka Oracle, czyli gigant wśród dostawców oprogramowania komputerowego. Jego walory podróżały aż o 12,7%. Rynek zareagował tak na prezentację nowych produktów dla sektora użyteczności publicznej, które to produkty wykorzystują AI i pozwalają znacznie redukować koszty. Wygląda na to, że spółka odwraca nieco narrację z AIowej apokalipsy na monetyzację sztucznej inteligencji. Na rynkach Azji i Pacyfiku wtorek przyniósł przewagę zieleni. Ponad 2% zyskały dziś między innymi Cospi i Nike, a więc indeksy ważne na tamtych rynkach. W Europie nastroje też były bardzo dobre. Lekko na minus wyróżniał się Bus, no ale powiedzmy, że miał co odreagowywać po wczorajszych zwyżkach. Co do surowców, ropa WTI spadła dziś do 95 $arów. Indeks gazu ziemnego do 44 € uncja złota wróciła do poziomu 4800, a uncja srebra powyżej 78 $arów. Bitcoin też radził sobie dobrze, bo podszedł dziś już pod poziom 75 000. Co do środy, jutro poznamy finalny odczyt marcowej inflacji w Polsce, Słowacji i Francji. Jutro raport wynikowy za ubiegły rok pokażą u nas między innymi PGE, Autopartner, Comp, Creotech Instruments, Kogeneracja i Woodpacker. Zdaje się też, że jutro na GPW zadebiutuje wydzielona synektia syn to bio. Na Wall Street trwa sezon publikacji za pierwszy kwartał. Jutro wyniki pokażą kolejne banki Morgan Stanley i Bank of America. Na koniec, zgodnie z wtorkową tradycją, zapraszam na kulturalną rekomendację tygodnia. Tym razem coś, czego jeszcze w ramach tego wątku nie robiłem, czyli autopromocja. Otóż polecam państwu mój podcast serii inwestowanie od podstaw. Konkretnie polecam odcinek numer 9, który ma tytuł: Dlaczego każdy inwestor ma skłonności autodestrukcyjne? To najlepiej klikany odcinek całej tej serii. Myślę, że dlatego, że sporo osób szuka nie tylko informacji o funkcjonowaniu rynku, ale również o tym jak funkcjonuje nasz mózg w warunkach rynkowych, czyli w warunkach podwyższonej niepewności. I w tym podcaście staram się tę tematykę przybliżyć bazując na fachowej literaturze i badaniach. I myślę, że temat jest o tyle aktualny, że w obliczu ostatniej zmienności, jaka panuje na rynku, naprawdę może nam głowa płatać inwestycyjne figle. Także dziś w ramach kulturalnej rekomendacji polecam mój własny podcast i tu stawiam kropkę. Zachęcam do lajkowania i udostępniania tego odcinka. Jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, to będzie mi miło, jak w tym momencie zmieni zdanie. Z góry dziękuję za każdą aktywność. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru tudzież poranka i słyszymy się w środę po sesji.