32 alarmy wolumenowe, tajemnicza moc Pepco i JSW, rekordy sWIG80, Wall Street i złota [Alarmy wolumenowe i wzrosty spółek]

W poniedziałkowym podcaście Tajemnicze Wzrosty PEPCO i JSW. Małe spółki poprawiają szczyt wszechczasów. Słabsza od oczekiwań siła polskiego konsumenta. Wall Street i złoto z nowymi rekordami i lista 32 alarmów wolumenowych. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 22 września. To jest 265 dzień tego roku. Pierwsza sesja tygodnia dobiegła już końca, więc czas na podsumowanie. Na rozgrzewkę dwie ważne informacje. Pierwsza dzisiejszego podcastu słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest Saksobank, czyli renomowany globalny bank inwestycyjny oferujący dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saakso proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Druga informacja jest natomiast taka, że Saksobank zaprasza na nowo uruchomione studia na SGHU, których jest patronem. Są to studia podyplomowe z finansów osobistych, a ich celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania własnymi pieniędzmi. Link do oferty studiów również zostawiam w opisie i w przypiętym komentarzu. A przechodząc już do poniedziałkowego meritum. WIG 20 zaczął tydzień od symbolicznego spadku o 2%. Indeks utrzymał poziom 2800 punktów, choć w sesyjnym dołku sięgał 2775 punktów. W gronie naszych blue chipów liderem było dziś Pepco i to zdecydowanym liderem. Notowania akcji wzrosły bowiem o 6,3% do poziomu 21 zł i 78 gr. Kurs naruszył dziś średnią z 50 sesji, a na oscylatorze MACD pojawił się cykliczny sygnał zwrotu. Dziś nie było żadnych komunikatów. ze spółki pojawiły się komentarze, że ten wzrost to efekt dzisiejszego odczytu sprzedaży detalicznej z Polski. No szkopuł w tym, że nie przyniósł ten odczyt żadnych pozytywnych zaskoczeń, raczej był neutralny. Będę o tym jeszcze mówił w wątku makroekonomicznym. Warto natomiast dodać, że w czwartek PEPCO ma podać wstępne wyniki operacyjne za czwarty kwartał bieżącego roku obrotowego, więc być może inwestorzy pozycjonują się pod jakieś niespodzianki. Właśnie w tym obszarze na drugim biegunie w WIGU 20 były dziś banki. WIG, który reprezentuje ten sektor spadł o 1,8% i naruszył dołek trwającej korekty. Być może ta słabość ma związek z piątkową decyzją agencji Moodis, która pozostawiła ocenę kredytową Polski na poziomie A2, ale zmieniła perspektywę ratingu na negatywną. Analogiczny ruch w ubiegłym tygodniu zrobiła też agencja FIT. MVIG 40 spadł dziś o 29% i pozostaje w układzie średnioterminowej konsolidacji tuż poniżej 50 sesyjnej średniej. Wśród średnich spółek wyróżniało się dziś JSW. Akcje podrożały aż o 7,5% choć nie było ze spółki żadnych komunikatów. Kurs przełamał dziś 25 zł. W średnioterminowym ujęciu mamy na wykresie konsolidację z górną granicą w strefie 3028 zł w długoterminowym ujęciu. Trend jest wciąż spadkowy, ale warto jednak odnotować, że średnia z 50 sesji przebiła właśnie w górę 200 sesyjną, czyli utworzyła formację Złotego Krzyża, co daje oczywiście od strony technicznej potencjalny sygnał przesenia. Więc na wykresie JotsW dzieje się całkiem ciekawie. Na drugim biegunie w MWIGU był dziś Tauron. Akcje potiały o 4,55%. To była piąta spadkowa sesja z rzędu dla energetycznej spółki. Dziś nie było z niej żadnych wieści, ale warto dodać, że trwająca fala zaczęła się mniej więcej wtedy, gdy opublikowano wyniki półroczne. SWIG 80 zyskał dziś symboliczne 7%. Był więc najsilniejszy z trójki czołowych indeksów warszawskiej giełdy i zdołał dziś poprawić rekord historyczny sięgając z poziomu 470 punktów. Na plus wśród maluchów wyróżniała się dziś Amika. Akcje podrożały o 8,1%. Kurs przebił 50 sesyjną średnią i wyraźnie zbliżył się do 200 sesyjnej. Tak się składa, że w piątek po sesji spółka pokazała wyniki za drugi kwartał, które były znacznie lepsze od oczekiwań. Zysk operacyjny wyniósł 16,1 miliona złotych, a konsensus PAP wskazywał, że będzie to 6,6 miliona. Zysk netto wyniósł 5,5 miliona, a konsensus zakładał milionową stratę. Nieźle w indeksie MBG 40 wyglądało też Echo Investment. Cena akcji wzrosła o 6,7% wyznaczając nowy szczyt hossy 6 zł 58 gr. Dziś pojawiła się informacja, że emitent w konsorcjum z dwoma innymi podmiotami otrzymali pozwolenie na projekt Towarowa 22, czyli na budowę biurowca o wysokości 150 m przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, nominalnie największe zwyżki notowały dziś Altus, Comeria, Imperio i Immobile, a największe spadki Herkules. Na New Connec największe ponad dwumilionowe obroty były na grupie MBF. Akcje wahały się dziś w przedziale 1040 862. NC Indeks zrósł w poniedziałek o 9% i trzyma się poziomu 280 punktów. Co do ogólnych statystyk po dzisiejszej sesji dla głównego parkietu, 41% spółek zakończyła dzień na plusie, 48% na minusie, więc 7 punktów procentowych przewagi miały dziś niedźwiedzie. Obroty jak na ostatnie czasy standardowe 1,4 miliarda złotych najwięcej wypracowano na banku PKOBP 213 milionów. A skoro już o dużych liczbach mowa, to dodam w tym miejscu, że brakuje 1095 kliknięć w czarny przycisk, by osiągnąć okrągły opór 20 000 subskrypcji na tym kanale. Zachęcam więc wszystkich, którzy słuchają teraz, ale nie subskrybują mojego kanału, by w tym momencie może zmienili zdanie i pomogli pokonać ten opór. A propos technikaliów, dziś na wykresach 32 spółek z indeksu WIG pojawił się alarm wolumenowy. Przez alarm rozumiem sytuację, w której dzienny wolumen jest co najmniej dwa razy większy niż średni wolumen z 10 poprzednich sesji. Mówiąc inaczej, mamy wyraźny wzrost aktywności inwestorów, co być może warte jest głębszego sprawdzenia. Pełna lista spółek z alarmem widoczna jest na ekranie. Pozwolę sobie wymienić pierwszą dziesiątkę pod względem kapitalizacji. Są to MOL, CPI Europe Grupa Pracuj, Jastrzębska spółka węglowa MLP Group, Tarczyński, Fabryka mebli Forte, Stal Export, Answercom i centrum medyczne Enelmet. Wracając do podsumowania i przechodząc do makroekonomii, Bank Japonii i Bank Chin pozostawiły stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Sprzed sprzedaż detaliczna, o której już wspominałem wcześniej przy okazji Pepco, w sierpniu w cenach stałych wzrosła w naszym kraju rok do roku o 3,1%, a oczekiwano, że będzie to 3,3. Siła rodzimych konsumentów była więc nieco niższa niż się spodziewano, ale ekonomiści banku PKO uspokajali dziś na Twitterze tłumacząc i tu cytuję, pozytywny scenariusz dla konsumpcji prywatnej w tym roku jest wciąż w mocy. Słabszy sierpień to zasługa dni roboczych, których było mniej. o oczywiście w ujęciu rok do roku i dość chłodnej aury, która przełożyła się zdaniem ekspertów na niższą sprzedaż żywności i napojów. Co do walut kurs euro do dolara trzymał się dzisiaj powyżej średniej 50 sesyjnej i poziomu 11750, czyli pozostaje wysoko. Rentowność 10olatek amerykańskich podeszła pod 4,15, a więc jest w korekcie wzrostowej. Co do złotego, nasza waluta zaczęła tydzień od lekkiego umocnienia, zyskując do głównych dewis od 0,2 do 0,4%. I tak dolar kosztował dziś po południu 3,61, eur, frank szwajcarski 4,55, natomiast funt brytyjski 4,8. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła zwyżki i nowe rekordy głównych indeksów. S&P 500 sięgał w porywach poziomu 6671, a Nasdaq kompozyt 22645 punktów. Dziś na starcie handlu panował spokój i notowania obu indeksów oscylowały przy piątkowych zamknięciach, poprawiając ponownie te rekordy o kilka punktów. W ciągu pierwszych dwóch godzin handlu cztery spółki z S&P 500 wyznaczyły też nowe rekordy historyczne. Były to Uber, Lam Research, Seagate i Western Digital. Żadna spółka nie wyznaczyła w tym czasie historycznego dna, ale 13 podmiotów ustanowiło roczne minimum, w tym takie podmioty jak Colgate Palmoli, Target i McCormik. Na rynkach azjatyckich nastroje były w poniedziałek mieszane. 1% zyskał japoński Nike był w górze tabeli, ale już Hangseng był dosyć słaby i stracił dziś 8%. W Europie przeważała czerwień, a w dole tabeli były indeksy books, Dax i Ibex, czyli Węgry, Niemcy i Hiszpania. a ich straty sięgały od pó% do 1,1. Skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera dzisiejszego odcinka, proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając do podsumowania i przechodząc do surowców, ropa WTI potaniała dziś do 62 za baryłkę. Złoto ustanowiło nowy rekord sięgając w momencie tworzenia tego podcastu poziomu 3732 dolar za uncję, ale widać tu apetyty na wyższe poziomy, więc być może to jeszcze nie jest ostatnie słowo na dziś, jeśli chodzi o o ten kruszec. Bitcoin natomiast spadał dziś po południu o ponad 2% i kurs wrócił poniżej średniej 50 sesyjnej. Jak wspominałem w piątkowym przeglądzie technicznym z Krzysztofem Kamińskim, Bitcoin i cały rynek kryptowalut jest teraz bardzo ciekawym położeniu, bo patrząc przez pryzmat cyklu halvingowego, wszedł on właśnie w etap wrażliwy, bowiem według tego cyklu hossa powinna zakończyć się gdzieś w okolicy października, listopada tego roku, o ile oczywiście historia i ten cykl znowu się powtórzą. Co do wtorku, jutro poznamy wstępne wrześniowe odczyty indeksów PMI dla gospodarek europejskich i amerykańskiej. Z Polski będą dane o bezrobociu, a banki Węgier i Szwecji będą jutro decydować o stopach procentowych. Co do spółek na GPW wyniki pokażą między innymi Arlen, Blueber, Eurotel, Mostostal Warszawa i VOTUM. Co do obligacji korporacyjnych obecnie nie są prowadzone żadne emisje. W tym tygodniu nowe okresy odsetkowe zaczynają walory ponad 10 firm, w tym między innymi Ronson, Gelamco, Best i Kruk. Pełna lista znajduje się na stronie obligacje.pl. Wystarczy rozwinąć zakładkę narzędzia i kliknąć w kalendarium. Na koniec tego odcinka, zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam na odrobinę klasyki. Tym razem słów kilka od znanego polskiego aktora, pana Andrzeja Grabowskiego. Prócz wyższego wykształcenia dobrze byłoby posiadać jakieś średnie wyobrażenie i co najmniej podstawowe wychowanie. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGCHU i z ofertą Saksobanku, który jest partnerem tego odcinka. W celach statystycznych tradycyjnie przy poniedziałku proszę o pozostawienie w komentarzu dopiska liczby dnia. Dzięki temu będę mógł sprawdzić ile z państwa, ilu z państwa słucha tego podcastu do końca. Życzę wszystkim udanego wieczoru tudzież poranka i słyszymy się we wtorek po sesji.