AAAA tanie działki CPK, XTB najtańsze od roku, wybicie KGHM i koniec polskiego Netfliksa, [XTB, KGHM, GPW]

W środowym podcaście tąpnięcie XTB i Żabki po wynikach, wybicie KGHM z konsolidacji, koniec polskiego Netflixa, 18 spółek z rocznym ekstremum cenowym, lista miesięcznych objęć Hosssy i Besssy i historia dwóch takich, co sprzedali działkę. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest środa, 29 października. To jest 302 dzień tego roku. Dokładnie 17 lat temu wyprodukowano ostatni autobus marki Jelcz. Jeśli ktoś z państwa miał okazję przemierzać miejskie ulice tym wehikułem, proszę dać znać w komentarzu, jakie kasowniki były w środku. Takie metalowe ręczne, czy już pełna elektronika, czyli takie czerwone skrzynki w kształcie buźki z oczami. To taka sentymentalna wstawka na początek. Na naszym rynku natomiast nie było dziś żadnych sentymentów, zwłaszcza na XTB. Broker zaskoczył wczoraj po sesji szacunkowymi wynikami za trzeci kwartał. No i dzisiejszą sesję zaczął na minus 9%. Później sporo się działo, ale zanim o tym opowiem, chciałem poinformować, że partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski Boś, który ma w ofercie ponad 7000 instrumentów z GPW i zagranicy, w które można inwestować za pomocą nowoczesnej, funkcjonalnej i przede wszystkim niezawodnej platformy Bossa Webtrader. Co więcej, w Bosiu trwa teraz promocja. Prowizja w handlu ETFami na rachunkach IKE i XE wynosi 0%. Przy okazji zachęcam też do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów organizowanym jak co roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Link do oferty Bosia i badania inwestorów znajdziecie państwo w opisie i przypiętym komentarzu. Aha i jeszcze dodam, że dziś do 20:00 można typować spółki do piątkowego Przeglądu Technicznego z profesorem Krzysztofem Borowskim, więc serdecznie zapraszam do wskazywania swoich spółek w komentarzach. A przechodząc już do środowych wydarzeń giełdowych, WIG 20 spadł dziś o 10%, ale w sesyjnym maksimum zdołał poprawić szczyt hossy sięgając w porywach poziomu 3060 punktów. W gronie naszych blue chipów pozytywnie wyróżniał się dziś KGHM. Kurs jego akcji wzrósł o 3,1%, dzięki czemu naruszył górną granicę krótkoterminowej konsolidacji i wyznaczył nowy szczyt trwającej hossy 198 zł i 5 gr. Tak się składa, że we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie podatku od wydobycia niektórych kopalin, co w opinii zarządu KGHMU pozwoli na realizację istotnej części planów grupy. Co więcej, spółce pomagały dzisiejsze zwyżki cen srebra i miedzi. Po południu oba te metale zyskiwały między 2 a nawet 3%. Na dole tabeli Wiku 20 była natomiast Żabka. Akcje potaniały o 5% do poziomu 20 zł 91 gr. Notowania od debiutu są w takiej szerokiej konsolidacji. Wczoraj po sesji spółka pokazała wyniki za trzeci kwartał przychody i zyski były lepsze od oczekiwań. Zysk netto wyniósł 463 miliony złot, był o 16% wyższy od konsensusu PAP i o 45% wyższy niż rok wcześniej. być może to, co nie spodobało się inwestorom to dynamika sprzedaży porównywalnej, która wzrosła o 4,5% a rok temu ta dynamika wynosiła 6% sugerując, że jednak to organiczne, ten organiczny rozwój grupy nieco spowalnia. Indeks MVIG 40 spadł dziś o 31% i kurs balansuje na granicy średnioterminowej konsolidacji. W MWIGU największym ciężarem był dziś broker XTB. Jego akcje zaczęły sesję ponad 9% przeceną. W sesyjnym dołku kurs sięgał 61,85, czyli najniższego poziomu od roku. Popyt dość szybko się uaktywnił i finalnie kurs XTB spadł dziś tylko o 4,2%, co i tak było najgorszym wynikiem w MVIGu, no ale jednak znacznie lepszym niż to, co widzieliśmy na początku sesji. Powodem tej środowej potężnej zmienności były podane wczoraj po sesji szacunkowe wyniki za trzeci kwartał. Raport wyraźnie był słabszy od oczekiwań analityków. Przychody wyniosły 375,8 miliona zł, czyli 22% poniżej konsensusu PAP i 20% mniej niż rok temu. Zysk netto spadł rok do roku aż o 74% do 53,2 miliona złot. Średnia prognoz analityków wskazywała, że zysk ten wyniesie 150 milionów. Zarząd tłumaczy spadek wyników niską zmiennością rynków. W trzecim kwartale Maciej Marcinowski, analityk Trigona, w następujący sposób skomentował te szacunki na łamach parkietu. Wyniki są istotnie poniżej konsensusu, jak i naszych oczekiwań. Jedyną możliwą przyczyną, jaką widzimy, jest duża strata na market makingu, którą szacujemy na 150-160 milionów złotych. Inaczej trudno sobie wyobrazić, żeby zmiana miksu handlowanych instrumentów tak bardzo obniżyła rentowność obrotu. Pozostałe dane operacyjne zaskakują na plus, zwłaszcza wolumen obrotu plus 61% rok do roku, 12% powyżej naszej prognozy oraz średni koszt pozyskania klienta - 4% rok do roku, 11% lepiej od naszych założeń. Są to dla nas dwa najważniejsze parametry potwierdzające słuszność modelu biznesowego w dłuższym terminie. Skala akwizycji klientów w trzecim kwartale również jest lekko powyżej naszych założeń, ale najbardziej spektakularna jest liczba pozyskanych klientów w październiku, 96 000. I te słowa zdają się wpisywać w to, że kurs akcji odrobił dziś zdecydowaną większość porannych strat. Zobaczymy jak będzie zachowywał się dalej. Indeks Swig 80 spadł dziś o 29%. pozostaje w układzie korekty, lekko oddalając się w dół od średniej 50 sesyjnej. Wśród maluchów największy ciężar stanowiły dziś Buumech i Polimex Mostostal. Pierwszy stracił 4,6, drugi 3,9%. Cena bumechu zbliżyła się dziś do średniej 50 sesyjnej, a cena Polimexu ją przełamała. Wśród spółek spoza głównych indeksów wyróżniał się Izostal. Kurs jego akcji wzrósł dziś o 7,6% po publikacji szacunkowych wyników. W trzecim kwartale tego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 279,8 miliona złot, co stanowi wzrost aż o 118% w ujęciu rok do roku. Zysk netto spółki wyniósł w tym okresie 3,38 miliona wobec 1,95 miliona rok temu. Ponadto wyraźnie w górę poszła dziś także Magna Polonia, bo aż o 11,5% i przy wyraźnie podwyższonym jak na tę spółkę obrocie, ale nie znalazłem żadnych komunikatów od emitenta. Jeżeli ktoś z państwa coś widział, coś słyszał, proszę dać znać w komentarzu. Z New Connect mam takiego newsa, że zarząd CDA podjął decyzję o wycofaniu spółki z obrotu. W związku z tym w ten piątek 31 października spółka utraci status spółki publicznej. Tak więc polski Netflix znika z parkietu. Kurs zaczynał z poziomu 85,50 w 2019 roku. Kończy w rejonie 18 zł. Spółka wypłaciła w tym czasie sześć dywidend, a ja nadal nie wiem jak to jest, że można na tej platformie za darmo oglądać filmy z Klintem i studem. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po dzisiejszej sesji, 34% spółek zakończyła dzień na plusie, 43% na minusie, więc przewaga niedźwiedzi była dziś dość wyraźna. Obroty wyniosły 2,4 miliarda złotych, więc wyraźnie podwyższone. Najwięcej wypracowano na PKOBP 287 milionów. A skoro już jesteśmy przy dużych liczbach, to przypomnę, że cały czas trwa misja 20 000, której celem jest skompletowanie 20 000 subskrypcji w jak najkrótszym czasie. Będę więc wdzięczny, jeśli słuchacze, którzy nie subskrybują tego kanału, zmienią w tym momencie zdanie i klikną czarny przycisk z góry. Dzięki za każde kliknięcie. W tym momencie do celu brakuje ich dokładnie 755. Wracając jeszcze do statystyk, dziś w trakcie sesji 10 spółek z głównego parkietu zeszło z wyceną akcji na co najmniej roczne minimum i były to PKBEX, MBWS, Delco, XTB, Raffle Plug, Mangata, Aeron, Foton Energy, Genomtek i Urteste. Natomiast analogiczne maksimum ustanowiło dziś ośmiu emitentów i są to KGHM, Enea, Bank, Orlen, Azbis, Bank Millenium, Magna, Polonia, a także Torpol. Jeśli chodzi o makroekonomię, gwóźdź programu dopiero przed nami, bo o 19:00 dowiemy się, czy Fed po raz drugi w tym roku obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Kurs euro do dolara oscylował w środę przy poziomie 11650 i pozostaje poniżej średniej 50 sesyjnej. Być może po decyzji konferencji Fedu coś w tym zakresie się zmieni. Na Wall Street wtorkowa sesja zakończyła się na plusach i z nowymi rekordami. S&P 500 wzrósł wczoraj o 2% i poprawił ATH do poziomu 6911. Nazdak kompozyt zyskał 8% i jego nowy rekord to aktualnie 23901 punktów. Dziś na starcie notowań oba te indeksy również zyskiwały rzędu 3,5% i poprawiały rekordy. Dodam jeszcze, że liderem wczorajszej sesji w Nowym Jorku był Biotech Regeneron. Akcje tej spółki podrożały o 11,8%. Cena przebiła 650 $ar za sztukę i znalazła się najwyżej od 7 miesięcy. Powodem zwyżki był lepszy od oczekiwań raport za trzeci kwartał. Przychody wyniosły 3,75 miliarda dolarów, a zysk na akcję 11,83 do $. Ponadto na Wall Street ponad 8% zyskały wczoraj UPS i MSCI. Natomiast trójkę najsłabszych podmiotów z ponad 10% stratą stanowiły Alexandria Real Estate, Zebra Technologies i Everest Group. Na rynkach azjatyckich środa przyniosła wyraźną przewagę popytu. Liderem zwyżek był japoński Nike indeks ten zyskał 2,2% i po raz pierwszy w historii przekroczył dziś 51000 punktów. Giełda w Tokio czeka na pakiet stymulacyjny od nowej premier pani Sanae Takaichi. Ponadto rynki na wschodzie liczą na pozytywne efekty jutrzejszego spotkania przywódców USA i Chin. W Europie nastroje były mieszane. Na plus wyróżniały się giełdy w Grecji i na Węgrzech. Na minus Niemcy i Rumunia. Co do surowców, ropa WTI wróciła dziś w rejon 61 do$arów. Złoto próbowało odbić i wrócić nad 4000 doarów w porywach sięgając 4030. No ale po południu zeszło niżej. Tak więc okrągły opór techniczny na razie działa. Co do Bitcoina, ten spadł dziś do 111 000 i notowania pozostają w strefie między średnimi z 50 i 200 sesji. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych dziś coś z podręcznika japońskiej analizy technicznej, czyli tak jak co środę zdaje się coś z tego podręcznika dla państwa prezentuje. W związku z tym, że akurat zbliża się koniec miesiąca, to pomyślałem, że wezmę pod lupę świece miesięczne i sprawdziłem na których wykresach zarysowuje się obecnie długi dolny cień takiej miesięcznej świecy, który świadczy o tym, że w ostatnich tych czterech tygodniach m doszło do silniejszego ataku popytu. No i taki układ pojawił nam się przynajmniej na ten moment, czyli jest 29 października na ośmiu spółkach z głównego parkietu i są to Santander, Atal, Ambra, Digital Network, SEO, KCI, BBI Development, a także Compremium. I przy okazji sprawdziłem też gdzie na miesięcznych świecach pojawiło się objęcie Hossy. Pojawiło się na spółkach Mobruk, Captor Therapeutic, Prochem i Tesgas. No i idąc za ciosem, że tak powiem, sprawdziłem jeszcze gdzie pojawiło się objęcie Bessy i taki układ widać na wykresach CCC, C Games, Mercora, Ferum i DG3. Co do czwartku, jutro poznamy decyzję banków Japonii i Europy. Odnośnie stóp procentowych. W EU w obu przypadkach oczekiwany jest brak zmian. Jutro będą też wstępne odczyty PKB za trzeci kwartał dla strefy Euro i Niemiec. Z Niemiec będą też wstępne dane o październikowej inflacji. W czwartek wyniki za trzeci kwartał na naszym rynku pokażą między innymi PKO, ING, Brand 24, MbBank i Mencen na Wall Street. Wynikami pochwalą się natomiast dwaj giganci Amazon i Apple. I na koniec odcinka zgodnie z środową tradycją zapraszam na finansowy absurd tygodnia. Tym razem historia o dwóch takich, co sprzedali działkę pod lotnisko. Okazuje się, że dwóch polityków z resortu rolnictwa sprzedało biznesmenowi produkującemu przecier pomidorowy państwową działkę, przez którą mają biec tory kolejowe do CPK. Sprzedano ją za 23 miliony złotych. Zrobiono to na dwa tygodnie przed końcem kadencji tychże polityków. Ich szef ich teraz zawiesił. Dziennikarz, co sprawę ujawnił, twierdzi, że działka warta jest, albo przynajmniej będzie w niedalekiej przyszłości, 400 milionów złotych. Nie podał jednak metody wyceny, ale koledzy z partii tamtych dwóch, co działkę sprzedali, mówią, że w umowie jest zapis, że działkę można odkupić po cenie sprzedaży, więc nie ma według nich afery. Inni mówią z kolei, że widzieli tę umowę i tam takiego zapisu nie ma, więc afera jednak jest. Jeden ze sprzedających w ogóle mówi, że on nic nie sprzedawał i że nic nie wie o tej umowie i że to po prostu jest nagonka. Sprawa wydaje się, więc jak zwykle to w polityce bywa dość klarowna. Prokuratura już się wszystkim zajęła, więc pewnie lada moment poznamy prawdę i wszyscy winni zostaną ukarani. I tu stawiam kropkę tym optymistycznym akcentem. Zapraszam państwa do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Zachęcam też do zapoznania się z ofertą domu maklerskiego Boś, który jest partnerem tego odcinka, a także do udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów. Szczegóły znajdziecie państwo pod linkami, które są w opisie i przypiętym komentarzu. Za dziś pięknie dziękuję. No i słyszymy się w czwartek po sesji.