Dino Polska, Grupa Kęty, Ciech, 11 Bit Studios – Analiza akcji | Otwarcie sesji #GPW | 24.03.2023 [Dino, Ciech, Kęty, 11B]

[Muzyka] Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie Nazywam się Marcin podlacki an rozpoczynamy nasz poranny program giełdowy na antenie compari grynki przegląd informacji ze spółek i otwarcie GPW już o godzinie 9 dzień konferencji Invest CA w dzień pierwszego dnia konferencji Invest Cause więc pewnie przynajmniej jakąś grupą częścią z was spotkam się na miejscu w Krakowie w centrum kongresowym No ale jeszcze trzeba dopełnić formalności otwarcie musi być No bo przecież może się wydarzyć coś ciekawego i trzeba będzie to skomentować a wczoraj kilka z tych bardziej popularnych spółek prezentowało raporty finansowe między innymi właśnie Eleven Beach Studios grupa Kęty ciech to wszystko będziemy dziś też analizować Dino Polska No i to są też przy okazji spółki na które spojrzymy w tym programie bo No nie powiem ale raporty niektóre były zgodne z oczekiwaniami a niektóre zaskakiwały czy takie które rozczarowały i minusy o tym też będzie dzisiaj w programie Witam wszystkich widzów na czacie szampon Marcin zubi Dariusz Paweł Marek Łukasz jest z nami Andrzej Grzegorz słodowy Nina Mariusz Paweł i pozostali widzowie wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych w mojej opinii słabsza słabsze niż ja oczekiwałem dlatego że te wzrosty które utrzymywały nam się przez pierwsze godziny handlu ostatecznie zostały zaprzepaszczone praktycznie całkowicie dlatego że nawet w końcówce sesji na moment pojawił się kolor kolor czerwony Oczywiście tylko na moment bo końcówka sesji przyniosła już odrabianie strat i wyszliśmy na plus dodatkowo dziś rano również umiarkowany wzrosty na kontraktach terminowych na indeksy są obecne No Niemniej jednak chyba spodziewaliśmy się nieco nieco lepszej postawy patrząc na to jak ta sesja się rozpoczęła A dziś dodatkowo piątek a piątek to nie tylko dzień konferencji to nie tylko weekendu początek Jak to się mówi ale to też dzień dłużej niepewności na rynku to dzień kiedy ta zmienność No jest często dosyć duża ale kierunek ten Nazwijmy to domyślny przypisany średnio na sesję piątkowe to kierunek spadkowy to wyprzedaż to patrząc na tę niepewność rynkową właśnie często zamykanie pozycji przez spekulantów przez inwestorów No tych bardzo krótkoterminowych którzy na przykład w tygodniu handlują ale ostatecznie nie chcą zostawać ze swoimi pozycjami ze swoimi pozycjami właśnie na weekend ze względu na to że no może być tak jak ostatnio pojawią się jakieś problemy złe informacje i na przykład sesja poniedziałkowa to będzie z automatu duży spadek i mocne cofnięcie więc to są te czynniki które mogą pewne rzeczy blokować akurat z punktu widzenia naszej polskiej giełdy papierów wartościowych Może to i lepiej że wczoraj dynamiczny wzrost zostały oddane No bo dziś jest przynajmniej większy potencjał do tego żeby przynajmniej w pierwszej części sesji te wzrosty budować w Stanach Zjednoczonych co również może być postrzegane pozytywnie przez inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych wczorajsza sesja 800 pod kreską na WIG20 A było zdecydowanie gorzej Nawet półtora procentowy spadek obserwowaliśmy ale w końcówce nawet pół procentowy wzrost był obecny na indeksie więc no inwestorzy nie mogli się zdecydować w którym kierunku to wszystko będzie zmierzać No ale też obroty wysokie specjalnie nie były co też jakby poniekąd wyjaśnia tę ponadprzeciętną zmienność w krótkim czasie No bo przy niskich obrotach po prostu jest łatwiej pewne pewne rzeczy zaobserwować do pewnych rzeczy na rynku doprowadzić sprawdzam tutaj jeszcze czy co piszecie na czacie coś o przeglądarce nie wszystko powinno tutaj działać czy działa prawidłowo Trading View pyta LC No ja mogę powiedzieć dla siebie że jest OK i też rano już korzystałem z Trading View bo przed tym programem nagrałem już dla was program który będzie opublikowany pewnie o 14:00 z podsumowaniu tygodnia na rynkach europejskich Global Connect jeszcze krótki komentarz wydarzeń więc dla osób których nie będzie na konferencji też ten dzień można powiedzieć będzie wypełniony wypełniony materiałami w naszej w naszej telewizji ale my już powoli przechodzimy do przeglądu komunikatów ze spółek jeszcze tylko powiem że kontrakty terminowe na WIG20 w tej chwili 52 setne procenta pod kreską na poziomie 1720 sześciu punktów taki pułap w tej chwili mamy i to są okolice sesyjnego dołka A patrząc na za granicę z kolei dwie dziesiąte tracą kontrakty na Dax mniej więcej 4/10 na plusie kontrakt na indeksy w Stanach Zjednoczonych nadgarst +43 ropa wti nad kreską a jeszcze patrząc na surowce to już mówiłem złoto 1/10 na minusie nieznacznie pod kreską euro i dolar do Złotego Bitcoin 2/10 na plusie więc rynek kryptowalut również wyczekuje na jakieś mocniejsze mocniejsze ruchy No dobrze to byłoby chyba na tyle jeżeli chodzi o takie spojrzenie na rynki A my już przechodzimy do danych rozpoczniemy od grupy Kęty tutaj chronologicznie nie będziemy wybierać tych ważniejszych w nieważnych komunikatów grupa Kęty z zyskiem netto na poziomie 678 milionów złotych 2022 wobec 594 milionów przed rokiem a więc tutaj mamy wzrost ponad 10%. Ile ten bit studio z 20 prawie 3 miliony jednostkowego zysku netto w 2022 wobec 28 dziesiątych przed rokiem No więc te dane o kilkadziesiąt procent małe kilkadziesiąt procent słabsze No ale też nie przekreślałem jeszcze szanse na studio w kontekście przyszłych premier na poprawę wyników no bo też często jest tak jeżeli analizujemy Gami jeżeli analizujemy spółki które No nie produkują na przykład co miesiąc nowej gry tylko po prostu nastawiają się na duże projekty co załóżmy dwa lata no to też te wyniki po prostu będą mocno sezonowe No bo nawet jeżeli jakiś tytuł jakaś gra jest longsellerem i dobrze sprzedaje się szeroko nie tylko tuż po premierze ale później no to ten ogon sprzedażowy No się wypłaszcza ale pik zazwyczaj następuje tuż po premierze Czy w przypadku preorderów jeszcze przed premierą no i później stopniowo stopniowo Idziemy w dół no i też poziomy sprzedaży z okolicy premiery No są praktycznie niemożliwe do osiągnięcia do osiągnięcia w przyszłości No chyba że jakiś duży dodatek duża Łatka czy wersja konsolowa na przykład tytuł na PC się pojawia no to wtedy tak ale w innych okolicznościach No po prostu trzeba czekać na kolejny tytuł żeby po raz kolejny jakieś lepsze wyniki finansowe odnotować to też jest ważna kwestia idziemy dalej KGHM Mam nadzieję że w najbliższym czasie będzie możliwe przedstawienie szczegółów zaciśnienia współpracy z grupą Azoty i poinformował prezes spółki przy okazji Wczoraj KGHM z wynikami finansowymi a reakcja na rynku była raczej nieznacznie negatywna jednoprocentowym mniej więcej spadek obserwowaliśmy na na akcjach właśnie KGHM Tauron zakończył projekt budowy sieci światłowodowej w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa podała spółka grupa KGHM spodziewa się w kolejnych latach coraz lepszych wyników produkcyjnych finansowych kopalni Sierra Corda poinformował wiceprezes o sprawach aktywów zagranicznych grupa mol odebrała transport 90 tys ton lekkiej ropy ze złoża acg fazerbejdżanie grupa Enea spodziewa się wydzielenia aktywów wytwórczych do Narodowej agencji bezpieczeństwa energetycznego STS Holding zakłada że w tym roku będzie rosła szybciej niż wskaźnik mgr wskaźnik zakładów zawartych przez klientów pomniejszony o wypłacone wygrane i podatek od Giera więc to informacja dobra raport też był całkiem niezły chwilowa zysków po publikacji raportu ale to akurat w miarę częsta i szeroko spotykana polityka Na warszawskim parkiecie zresztą też na szerokich rynkach również no i pytanie Czy te dobre perspektywy właśnie dla STS jest szansa na to że będziemy będziemy po prostu lokalne szczyty testować bliżej 19 zł bo Przypominam że wczorajszą sesję ukończyliśmy bliżej 18 zł Plan nakładów inwestycyjnych grupa grupy Enea za 2023 rok to nieco ponad 4 miliardy złotych w porównaniu do zrealizowanych nakładów na poziomie 2,59 miliarda w 2020 drugim a tędy otrzymał zamówienia od operatora telefonii komórkowej na łączną kwotę 5.1 miliona dolarów spółka zależna Kruka Kruk investi menti zawarła z podmiotami z jednej z wierzących grup finansowych we Włoszech umowy na zakup niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości około 196 milionów euro Grupa Żywiec otrzymuje deklarację wstępnego zainteresowania kupnem browaru Leżajsk i rozważy je projekty z wynikami 2022 wzrost przychodów do nieco ponad 10 milionów No i to jest wzrost kilkudziesięcioprocentowy 7.8 miliona mieliśmy w roku 2020 jeden grupa Kęty 125 milionów skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale 23 wobec 175 milionów ze skórek wcześniej No więc te dane nieco nieco słabsze niż w analogicznym okresie przed rokiem ale mimo wszystko uważam że raport całkiem całkiem niezły będziemy to jeszcze dziś analizować bo też Co by nie mówić to to szacunki za pierwszy kwartał ale mieliśmy także raport za 2022 no i tam zysk powyżej szacunków To będziemy jeszcze komentować wyniki publikowały AC za archikomatal to można też sobie sprawić zapoznać się wczoraj korekta realizacja zysków na walorach xtb po publikacji raportu za 2022 rok to akurat działania szeroko właśnie obecne na walorach xtb No i często po raporcie nawet jeżeli jest on rewelacyjny przychodzi pora na chwilową realizację zysków korektę No ale kurs lubi wracać już kilkukrotnie tego określenia tutaj używałem wracać i później jeszcze lokalne szczyty poprawiać Enea odnotowała 45 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto w 2022 roku wobec 1,7 miliarda zysku przed rokiem No więc te wyniki chyba nieco nieco rozczarowały rada nadzorcza mobruk powołała Andrzeja rytke na stanowisko wiceprezes zarządu z dniem pierwszego kwietnia 2023 to te komunikaty jeszcze z dużej części z wczoraj które były jeszcze publikowane przed w trakcie sesji a Zobaczmy na te najświeższe tutaj między innymi wyniki dino jeszcze spoglądam tutaj na czat Invest Bartosz pisze Bartoszu a czy jeżeli gdzieś przeczytasz jakiś komentarz to też musisz zawsze to powtarzać i no i na przykład nie Nie wiem nie zastanowisz się czy No pewne pewne słowa o których o których piszesz mogą być nie najlepiej odbierane też nie najlepiej muszą o tobie świadczyć skoro je nie powtarzasz to też tak komentując to co ty napisałeś na czacie No gdyby każdy człowiek to co usłyszy powtarzał bezmyślnie No to podejrzewam że żyłoby nam się żylibyśmy W ciężkich w ciężkich czasach to też tak Odpowiadając na to co napisałeś na czacie MMS przyszły tydzień wzrostowy z iradam czwarty pisze jest naturalna szansa bo to będzie bardzo ważny tydzień dla dla spółki Co by nie mówić dużo się będzie działo no i też ciężko wyobrazić sobie scenariusz w którym tej zmienności nie przybędzie i obroty nie wzrosną w ramach tak wielu wydarzeń tylko 12% oglądających daj łapkę w górę co tak słabo no to właśnie działać dokładnie tak jak pisze Paweł możecie kliknąć kciuk w górę 88 kciuków A prawie 600 widzów Zobaczmy wyniki Dino spółka pokazała 437 70 miliona złotych zysku w czwartym kwartale 2020 kwartale wyniosła 9,1 wobec 93 przed rokiem przychody bardzo dynamiczny wzrost czwartym kwartale 5 i 7 miliarda złotych natomiast 3,8 miliarda obserwowaliśmy przed rokiem To co chciałbym tutaj zauważyć do Czytajcie sobie zapoznajcie się też z kwestiami dotyczącymi komentarza przyszłości dla spółki dotyczące dotyczącego nasycenia też rynku i tego Czy jest tutaj szansa na podtrzymanie dynamicznego wzrostu ja o tym też mówiłem jeszcze wcześniej patrząc na sieć Dino sieć supermarketów w Polsce no że po prostu no nie wiem chyba Polska musiałaby przejąć jakieś okoliczne kraje żeby to tempo zostało utrzymane No albo po prostu Dino musi wyjść za granicą Po prostu będzie tutaj pewien większy nawet z tym problem dobrze to jest ta kwestia gdyby Czy pan prowadzący mieszka w Polsce od wczoraj TCM no no właśnie tak trochę chciałem to po prostu jakoś ubrać w słowa to co to co to co chciałem przekazać tutaj jednemu jednemu widzowi ale to też musicie pamiętać że odbiór świata zależy od tego jak lokalnie nasza społeczność wygląda w której przebywamy w której żyjemy I jak postępują zachowują się ludzie z którymi przebywamy na co dzień bo bo to też może być tak że ten odbiór będzie zdecydowanie inny przez przez jedną przez drugą osobę które nawet mieszkają od siebie 10 km No to dużo zależy też od środowiska w którym w którym przebywamy No bo też jakby bazując tylko na opinii którą możemy gdzieś przeczytać zobaczyć usłyszeć no to też często możemy być wyprowadzeni bardzo szybko w błąd dobrze to jeżeli chodzi o Dino i jeszcze ciech z wynikami 500 prawie 67 milionów złotych zysku netto w 2022 roku 281 zysku przed rokiem rewelacyjne wyniki spółki spółka bardzo pozytywnie tymi wynikami zaskoczyła pojawiają się także ra 56 milionów zysku Mennica 34 Riu 8,5 Miliona i Marvipol prawie 90 milionów zysków wobec 96 przed rokiem To byłoby na tyle jeżeli chodzi o przegląd komunikatów szybko przenosimy się do otwarcia GPW za moment wystartujemy wystartujemy od spadków można powiedzieć że zgodnie z oczekiwaniami patrząc na to co wydarzyło się wczoraj w Stanach Zjednoczonych patrząc na to oddawanie wzrostów które obserwowaliśmy w drugiej części sesji po godzinie 17 już po Właśnie zakończeniu parkietów europejskich rusza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych rusza też konferencja Invest Cups bo jeżeli spojrzycie sobie na stronę i na przykład na agendę może ktoś już jest na miejscu to przechodząc właśnie już do planu spotkań właśnie teraz o godzinie 9 wystartowała strefa startup wystartował też pierwszy program w sali audytoryjnej A przepraszam 9:05 prowadzony przez Łukasza klubczyńskiego który też często na antenie comparik występuje więc można powiedzieć Poszły konie nie wiem czy po betonie ale tak się mówi to tak też powiem a tymczasem możemy powoli tutaj już właśnie rozpoczynać WIG20 pod kreską pół procenta wyłamujemy przynajmniej na chwilę poziom 1700 punktów i można powiedzieć że tym samym to skokowe odbicie które obserwowaliśmy w końcówce wczorajszej sesji jest w zasadzie całkowicie już zamazane Dino Polska po publikacji danych można by powiedzieć że pierwszy raz od dłuższego czasu coś tutaj się lekko zachwiało jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę Oczywiście ta reakcja rynku może być jeszcze wybroniona bo tam przecież bardzo wysoki popyt tak długo utrzymywaliśmy rejony powyżej 400 zł więc niewykluczone że będziemy wracać ale ostatecznie to trzeba się tutaj nieco dokładnie przyjrzeć spółce Dino bo nawet jeżeli w krótkim terminie to zmienność będzie duża i kierunek nie zostanie w pełni wyznaczony No to pytanie Czy jest tutaj realna szansa na to żeby budować budować cały czas tę pozycję spółki powtarzać wzrost z raportów sprzed roku no i ostatecznie dać w ten sposób paliwo do wzrostu także giełdowych akcji do wzrostu kursu który tak czy inaczej ostatnio jeszcze przed raportem przecież rocznym szybował atakował historyczne szczyty w okolicach 420 zł konferencja nie nie jest online Konferencja jest stacjonarnie w Krakowie w centrum kongresowym Mainz dwa pełne dni Wiele paneli wiele debat bodajże 100 firm będzie mieć swoje stoiska Tak więc można podejść poznać się porozmawiać o ciekawych rzeczach Natomiast materiały z konferencji będą systematycznie ale jednak w pewnym interwale czasowym publikowane na kanałach comparing więc będzie można na bieżąco sobie też te tematy nadrobić czy to jeżeli ktoś był na miejscu a na przykład coś Ominął albo jeżeli kogoś po prostu nie było a chciałby taką dawkę wiedzy przyjąć spadamy 1693 punkty na Wik 20-7% pod kreską zobaczmy jak to wygląda na parkietach europejskich No tutaj również sytuacja nieco się pogorszyła kontrakty na dakcji semidex około 0,5% na minusie były dwie dziesiąte więc też około 3/10 jeszcze w dół początek sesji nie wygląda tutaj co by nie mówić najlepiej czekam oczywiście na rozwój na rozwój wydarzeń no ale no tutaj tak jak powiedziałem sytuacja się nieco pokomplikowała już 80 pod kreską Wig 21 1/10 na minusie kontrakt na WIG20 No a więc początek początek sesji piątkowej No w sumie zgodny ze statystyką Pytanie tylko czy ta dynamika wyprzedaży na początku notowań nie ostatecznie nie przyniesie jakieś próby są obrony próby poprawy nastrojów próby wzbicia na wyższe pułapy bo przecież to bardzo niskie obroty jeszcze na rynku obserwujemy o tym 17 milionów złotych na WIG20 po 4 minutach handlu to nie jest dużo patrząc też na spółki no Poza Dino gdzie obrót przekraczają 7 milionów złotych a spadki sięgają 5%. No to w zasadzie nic aż tak złego się nie dzieje Dino to też przecież jedna z największych spółek w Polsce jedna z spółek z najwyższą kapitalizacją więc 5% spadek No nie może pozostać niezauważony właśnie przez parkiet giełdowy Zobaczcie skautluidex po odcięciu dywidendy z 10% wzrostem do 234 zł a więc szybkie wyciąganie ktoś kto brał udział można powiedzieć ktoś kto ostatecznie No otrzymał teraz już albo otrzyma w krótkim czasie dywidenda na swój rachunek pomniejszoną o podatek jeszcze dodatkowo jeżeli utrzymał tę akcję ma możliwość sprzedaży jest nieznaczny wzrostem czyli z automatu jeszcze ta Można by rzec dywidenda ten potencja zarobek się tutaj poprawia więc też to ważna rzecz Artur pisze Arturze to jest odcięcie dywidendy przypominam a walory jako tako to zyskują 7,5% Przypominam że tam ponad 80 zł dywidendy zostały odcięte od kursu akcji to nie jest jakby spadek na kursie to też ważna rzecz dla ciebie sorno liderem wzrostu plus prawie 9% dobrze radzi sobie to ja Seko Intersport Polska a liderami spadków Marvipol minus 11 Celtic minus 4 4% traci Dino Comarch roblock to najsłabsze spółki z parkietu Dino powoli odrabia mieliśmy minus 5% i test 383 zł i 90 groszy a w tej chwili No nieznacznie wyżej jesteśmy około pół procent Choć widzę że już tutaj kurs ponownie ponownie nam spada do okolic sesyjnych dołków słabe banki PKO BP -1,2 PKO 0,8% słabej JSW minus 1% PKN Orlen 90% pod kreską No i jak tak dalej pójdzie to potem nie naszym odbiciu z rejonów 55 zł nie będzie już śladu mamy jeszcze około 4% zapasu No ale widzimy że ta sytuacja się tutaj znacząco znacząco zmienia natomiast grupa Kęty po raporcie z rewelacyjną postawą no i w zasadzie mamy tutaj już no ten zasięg wzrostowy zrealizowany o którym też ostatnio mówiliśmy w programie mówiłem o tym ruchu 52560 No i można powiedzieć że ten poziom już tutaj dotknęliśmy No bo mamy dokładnie 557 to jest sesyjny szczyt milionowe obroty No i to jest reakcja na opublikowane raport finansowy WIG20 już minus 1% 1688 punktów a więc no sytuacja się tutaj znacznie znacznie pogarsza i to stopniowo w zasadzie bez jakiejkolwiek próby wyciągania coraz słabiej to wszystko tutaj wygląda jeżeli chodzi o m Wig 40 No to tutaj sytuacja Zgoła odmienna jest zdecydowanie lepiej sam indeks kilka setnych części procenta na plusie nad kreską ponad 1% Benefit Systems ciech po raporcie oraz Eurocash blisko jednego procenta na plusie Dom Development 80 nad kreską xtb na zero na zero też huge Auto Partner No a zawodzą walory Comarch najbardziej czyli pół procentowy spadek ponad 1% traci pole energia grupa Azoty a blisko 1% PKP Cargo i Tauron jeżeli chodzi o s Wig 80 Sanok liderem wzrostu Lider wzrostów też na szerokim rynku plus prawie 10% 8% zyskuje Skowron x po odcięciu dywidendy jeszcze raz przypominam że to że niektórych statystykach widzicie spory spadek to jest kwestia po prostu odcięcia dywidendy to ja plus blisko 5% data walk 2.6 podobnie asek Rosji i leron z 2,5% wzrostem tu w czołówce wysokie obroty właśnie z kaufladex półtora milionowe na początku dzisiejszej sesji najsłabiej radzą sobie walory robla które tracą 3,6% Agora Ambra z 2% spadkiem Lubawa -1,6 testuje okolice 3 zł no długo się już w tych rejonach utrzymujemy jeżeli chodzi o parkiet newconnect posortujemy sobie tutaj spółki po obrotach Zobaczmy jak wygląda sytuacja woodpaker plus 2% Lider obrotu 55 tysięcy SFD 1.5 nad kreską MT energia -15% utrzymuje okolice 65 groszy Med mindstudio 1,5% nad kreską 5,56 na kursie No choć tutaj cały czas utrzymujemy te rejony myślę tak bardziej 5-456 już od kilku dobrych tygodni No i kurs czeka chyba na wolumeny chyba na wyższe obroty żeby cokolwiek większego się tutaj wydarzyło Bo jak na razie to Kręcimy się można powiedzieć w kółko bez jakichś mocniejszych decydujących ruchów jeżeli chodzi o indeksy sektorowe No zobaczmy jak to wygląda w ich budownictwo jedna 10% na plusie Wig info 500 nad kreską zawodzą Media paliwa półtora procentowe spadki tutaj obserwujemy zawodzi vick energia 1.2 na minusie wigornictwo również 1,2 pod kreską banki tracą ponad 1%, No ale nie ma się co dziwić bo zobaczcie na WIG20 1680 punktów jeżeli zobaczymy sobie No niech będzie dwie sesje tak żeby złapać jeszcze wczorajszy dzień Zobaczcie dokładnie do wczorajszego dołka doszliśmy dokładnie do poziomu 1680 punktów na tym poziomie byliśmy wczoraj No tylko jakby przebieg sesji był troszeczkę inny bo mimo że ten początek sesji właśnie przyniósł cofnięcie i spadek No to nie w takim tempie to nie była taka dynamika spadku to był spadek No zdecydowanie wolniejszy No a później siłą rzeczy też odrabianie strat nie było jakieś skokowe natomiast zobaczymy jak to będzie wyglądać dziś sytuacja na parkietach europejskich też się pogarsza kontrakty na tak już ponad 1% na minusie ropa 80 pod kreską kontrakty w Stanach Zjednoczonych również oddają wzrosty które były właśnie wcześniej wygenerowane no i tutaj sytuacja wygląda Przynajmniej jak na początek dzisiejszej sesji nie najlepiej to też jest ciekawe mieliśmy dane dziś rano z Wielkiej Brytanii No nie są to te dane które o tym mocnym spadku by tutaj decydowały sprzedaż detaliczne w Wielkiej Brytanii spada do ponad 11 z rzędu spada w lutym od 3,5% w ujęciu rok rocznym Po spadku o 5,1% w styczniu ale ten 11 z rzędu spadek Robi wrażenie Co by nie mówić Zobaczymy czy popyt tutaj w okolicach 1680 na WIG20 się uaktywni no bo co by nie mówić jak nie teraz to kiedy No skoro wczoraj w tej strefie tej strefie broniliśmy No to dziś bardzo szybko do tej strefy podobnie ponownie Właśnie doszliśmy No i zobaczymy co przyniesie ten dzień jak na razie skala przeceny zdecydowanie powyżej oczekiwań spadki są bardzo dynamiczne No ale tutaj no Dino Polska z jednej strony na pewno ciąży choć parkietu europejskie też najlepiej sobie nie radzą problemy też banków cały czas są widoczne mBank PKO BP PKO z ponad półtora procentowym spadkiem choć dziś Kiedy rano jeszcze przed naszym programem giełdowym nagrywałem program z tytułu właśnie podsumowania tygodnia Global Connect tam przytoczyłem taki artykuł przytoczyłem słowa przedstawiciela europejskiego Banku Centralnego który powiedział że nie dostrzega problemów i sytuacja banków jest nieporównywalnie lepsza niż w trakcie kryzysu z 2008 roku No to aż to że jest to nie znaczy że właśnie będzie się tak dobrze utrzymywać ubies i kredycji zmiany pomagać Rosjanom obchodzić sankcje ruszyło śledztwo Tak czytałem dzisiaj też ten nagłówek nie wchodziłem w artykuł no kwestia ciekawa kwestia i też pytanie właśnie jak ta pomoc wyglądała dlaczego dopiero teraz się o tym dowiadujemy czy może to jakieś tylko spekulacje A rzeczywiście tej pomocy nie było No bo to byłaby ostatecznie Informacja bardzo istotna która mogłaby pewne rzeczy zaburzyć no z jednej strony tutaj wszyscy no może nie wszyscy ale ale większość tych gospodarek europejskich też różne kraje ze świata chwalą się tym swoim altruizmem pomocą w potrzebującym pomocą Ukrainie przesłaniem czy środków finansowych czy czy potrzebnych dóbr czy wsparcie militarnym No a tutaj i też odcinaniem się właśnie od Rosji sankcjami które które uderzają bezpośrednio w ten kraj No a tutaj nagle jakaś jakaś pomoc obchodzenia z tych tych bardzo znanych popularnych banków europejskich No można to różnie rozumieć ale Poczekajmy na ostateczne wyjaśnienie właśnie tego tego tematu Zobaczcie CD Projekt po komunikacie 1.3% na plusie tam informacja też o nowej technologii w cyberpunku na początku kwietnia przekonamy się jak to ostatecznie będzie wyglądać informacja pojawiła się wczoraj na profilu na Twitterze Nvidia w godzinach popołudniowych można też się oczywiście zapoznać 111 34 No i to taka zielona wysepka poza grupą Kęty i Asseco Poland pozostałych 17 spółek traci na wartości no i tutaj przede wszystkim ciążą indeksowi 20 banki ale Dino No też nie pozostawia nie pozostaje z tyłu a nawet przecież Ten spadek jest jeszcze zdecydowanie wyższy samochód utrzymuje pozycję lidera wzrostów mamy tutaj 11% nad kreską a Marvipol liderem spadków 9% na minusie bardzo wysokie obroty na Dino Polska ostatnio byliśmy do tego przyzwyczajeni że Dino z dnia na dzień w czołówce obrotów na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych No ale dziś 40 milionów złotych po 13 prawie 14 minutach handlu zdecydowanie Robi wrażenie WIG20 broni 1680 a więc no pierwsza reakcja pierwsza reakcja popytu No ale zobaczymy na jak na jak długo No tutaj spodziewaliśmy się że ten popyt będzie bronił 1680 No tylko trzeba mieć w głowie scenariusz właśnie ewentualnego wyłamania cofnięcia No nie chce mi się wierzyć że po tak dynamicznym cofnięciu w ciągu dwóch godzin odrobimy straty i wyjdziemy na plus No coś tutaj jednak w trawie piszczy i pewne problemy będą Będą widoczne Zobaczmy jeszcze szybko wymwig-u jak to wygląda i przechodzimy dalej ciech po raporcie plus 2% Lider wzrostów mobruk mocny Benefit Mabion Eleven w czołówce wzrostów zawodzą walory grupy pracy i Comarch i Pep tak to na ten moment się prezen Zobaczmy indeksy zagraniczne dziś rano w Azji No taka umiarkowana zmienność spadki czy wzrost poniżej 1% blisko zera tylko 13 setnych procenta pod kreską Nike i 225 hangsang stracił 78 części procenta więc kolor zielony dziś w Azji dominował wczoraj w Stanach Zjednoczonych na zamknięcie obserwowaliśmy umiarkowany wzrosty zdecydowanie niższe niż No właśnie jeszcze w okolicach 17 niższe o około 1,2%. dziś rano minimalny wzrost na kontraktach był obecny wzrosty które też stopniały nam tutaj tuż po godzinie 9 przynajmniej na ten moment s&p Wczoraj plus 3/10 na znaki nieco ponad 1% nad kreską a także z Industry ale zrzeszający spółki z sektora przemysłowego zyskał 2/10%, 23/100 dokładnie WIG20 wczoraj bronił 1700 punktów mówię w bronił bo No dziś ten poziom yyy No wywrócił się bardzo szybko został wyłamany bardzo szybko bez jakiejkolwiek obrony przy niskich obrotach natomiast 1680 czyli wczorajszy dołek połączony z poziomem 200j średniej kroczącej i po prostu zamknięcia czyli tej pomarańczowej linii na wykresie po raz kolejny generuje nam tutaj pobudzenie popytu 1680 Na razie wybronione mamy 1688 w tej chwili na WIG20 około pół procent odrobione bo jesteśmy no prawie 9 punktów powyżej sesyjnego dołka indek straci 1%, a był to spadek już półtora procentowy przez moment no i zobaczymy zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać Do jakiego poziomu jesteśmy w stanie wrócić No wydaje się że tym miejscem do którego popyt może dążyć jest okolica 1800 punktów właśnie na Na warszawskim indeksie giełdowym dobrze Zobaczmy akcję które mamy przewidziane na dziś do analizy rozpoczniemy od Dino Polska czyli największe z tych czterech spółek które będziemy analizować też No gdyby nie fuzja właśnie PKN Orlen z PGNIG z Lotosem No to byłaby realna szansa na to że to Dino byłoby największą spółką największy kapitalizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych jeżeli chodzi o Dino No już wczoraj sytuacja nie wyglądało najlepiej 3% spadek A dziś ten prawie pięcio po publikacji raportu myślę że też znaczący Ciekawe że no już wczoraj Ten spadek był widoczny kiedy jeszcze Czekaliśmy na dane Ktoś może powiedzieć że rynek się spodziewał inny powie że rynek wiedział No ale ostatecznie to każdy może sobie to interpretować po swojemu jeżeli chodzi o sytuację na walorach dochodzimy do poziomu 50 sesyjnej średniej kroczące okolice 375 380 to bardzo ważna strefa wsparcia której wypadałoby w trakcie tej przeceny bronić mamy tutaj sporą lukę spadkową która powstała dziś po otwarciu sesji z okolic 43 zł lukę mu spadkową która pewnie będzie domykana gdzieś tam w przyszłości jest na to jakaś szansa No ale żeby tak się wydarzyło No to tutaj potrzeba jeszcze jakieś dawki optymizmu ze strony spółki spółka opublikowała dane finansowe przychody wzrosły o blisko 50% rok do roku natomiast zysk był poniżej oczekiwań rynkowych spółkach chcę pokazać w 2020 trzecim silnym dwucyfrowy wzrost sprzedaży level jeżeli chodzi też o sam raport No tutaj Zysk jest nieznacznie poniżej oczekiwań analityków tak jak powiedziałem w całym 2022 roku spółka zarobiła 1,13 miliarda złotych tak wynika z opublikowanego raportu prawie 5,7 miliarda to poziom przychodów ze sprzedaży No to są wręcz rewelacyjne rewelacyjne wyniki No ale akurat w przypadku tego typu spółek przychody lubią być wysokie ale te marże nie są zbyt wysokie co też czasem przekłada się bezpośrednio właśnie na poziom na poziom zysku i tutaj list do akcjonariuszy od członka zarządu Michała Krause Przeczytam fragment w związku z istotną inflacją ceny po których jako sieć nabywamy produkty od ich producentów w celu zamortyzowania skutków w skali podwyżek dla konsumentów staraliśmy się ograniczyć wzrost i ceny sprzedaży oraz ograniczyć wiele atrakcyjnych promocji podejmowane działania negatywnie wpłynęły na naszą rentowność ze sprzedaży ale przyniosły pozytywne rezultaty w postaci dynamicznie rosnącej sprzedaży tak było Tak było do tej pory Zobaczymy jak będzie teraz czy dalej ten problem No bo to poniekąd problem No bo no jednak inwestorzy lubią wysokie przychody i wzrosty ale wolą wysokie zyski i też cykliczne wzrosty właśnie zysku netto przede wszystkim Zobaczymy czy ten temat będzie tutaj kontynuowany czy może coś się w krótkim terminie zmieni Zobaczmy dalej czyli kty czyli tiker grupy Kęty spółka zaskoczyła rynek w 2022 powyżej szacunku w rynkowych spółka pokazała przychody na poziomie blisko 6 miliardów złotych nieco powyżej miliarda ebit 865 milionów zysk netto 680 milionów złotych tak to jednostki dominującej zysk netto 678,4 miliona złotych dla porównania w 2021 przychody wyniosły 4,6 miliarda więc były niższe ponad 20%. natomiast grupa Kęty pokazała też szacunki za pierwszy kwartał 23 tutaj spadek zysku netto aż o 29% w ujęciu rok rocznym więc No można powiedzieć że takie komunikaty w kratkę z jednej strony możemy tutaj co by nie mówić obserwować obserwować też ten rynek w kontekście dobrego raportu ale chyba to co tu i teraz jest ważniejsze No i niewykluczone że właśnie ta strefa 560 70 zł Którą zaznaczyłem podczas którego z webinarów do której w zasadzie już dzisiaj doszliśmy będzie miejsce które no może na nieco dłużej te wzrosty zatrzymać i ja tutaj chyba nieco bardziej nawet skłaniałbym się ku Po myśleniu o pozycji krótkiej tutaj Paweł pyta odpuścić czy gonić Kęty w mojej opinii gonienie na tych poziomach po publikacji nie do końca jest dobrym pomysłem bo niewykluczone że sprzedaż fakt tutaj też będzie mieć będzie mieć miejsce i jakaś korekta cofnięcie może w okolicy 200 w okolice 520 zł jest jak najbardziej możliwe Zobaczcie też jak tutaj kurs No skakał nam po 10% w górę w dół w ostatnich sesjach a więc rynek Był No taki bardzo bardzo niepewny i ten konsensus co do przyszłości co do postawy kursu No wcale nie był jednoznaczny Zobaczmy cię kolejny podmiot spółka też opublikowała raport jeżeli chodzi o wyniki spółka zaskoczyła na Plus spółka zarobiła w 2022 roku Prawie 570 milionów złotych sam 4 kwartał przyniósł epidem znormalizowaną na poziomie 372 milionów złotych wobec konsensusu 333 i 3 a więc tutaj pozytywne zaskoczenie ewidentnie kurs dobrze sobie dziś radzi mimo słabej postawy szerokiego rynku uzyskuje ponad jeden procent już wczorajsza sesja przyniosła wzrosty w trakcie sesji był to prawie 3% ruchy w górę natomiast no co by nie mówić Czech na bardzo wysokich pułapach bo po dynamicznym wzroście Testujemy okolice 55 zł tutaj Rezi powyżej 70 punktów a więc mamy mocne wykupienie no i też jesteśmy po dynamicznym trendzie wzrostowym bez jakichś mocniejszej korekty No i niewykluczone że jeszcze chwilę te wzrosty potrwają może No na przykład okolicy zł ale No wydaje mi się że korekta tuż tuż i to korekta która może chwilę potrwać może tutaj być sytuacja analogiczna do tej na PZU Czyli jak rosło to przez długi czas po prostu spadać nie chciało a korekty były tylko kosmetyczne i nawet lokalnie słabszy rynek nie był w stanie zrzucić kursu No to w przypadku spółki ciek może być podobnie i tutaj uważam że jak przejdziemy do fazy korekty No to raczej nie będzie to jakiś skokowy mocny spadek tylko no tutaj rynek da szansę inwestorom wychodzić na kolejnych poziomach właśnie realizować swoje zyski i jak przejdziemy do korekty Jej skala Myślę że po tych wzrostach może być spora Może to być nawet 20-30%, ale ostatecznie raczej nie spodziewam się skokowego spadku tylko ewentualnie Powolnego oddawania wzrostów i jeszcze na koniec Eleven bit Studios Sprawdźmy kurs testuje historyczny szczyt w okolicach 680 zł to poziom który już od kilkunastu sesji blokuje nam kurs Zatrzymaliśmy się tutaj przy tych pułapach Czy jakby te wysokie poziomy wyjaśniają też są odpowiednią odpowiedzią właśnie na choćby wyniki finansowe za czwarty kwartał spółka pokazała zysk netto na poziomie w czwartym kwartale oczywiście dwóch i 9/10 miliona złotych konsensu zakładał 3 miliony więc tutaj wszystko można powiedzieć czy jest w normie ale 23 rok i Frost Punk 2 jest tutaj najważniejsza ale do tego dochodzi jeszcze delters czy projekt 8 to nazwa kodowa to te tematy które właśnie przewijają się przede wszystkim jeżeli rozmawiamy o Eleven Beach Studios to tytuły nad którymi spółka w 2023 pracuje i będzie pracować I też te prace nad tymi właśnie tytułami będzie wiązać się z dodatkowymi rekrutacjami nowa osoba oprócz zespołów deweloperskich zasilają zasilać będą również pozostałe piony w tym przede wszystkim marketingowej wydawnictwo które przygotowują się do zbliżających premier tak napisano w liście do akcjonariuszy jak nie w przypadku spółek gamingowych jeżeli zbliża się duża premiera a na przykład pierwsza część była dużym sukcesem sprzedażowym jest realna szansa na to że przynajmniej do tej premiery kurs będzie generował wzrost a inwestorzy będą kupować akcje i podbijać tym samym w tym przypadku kurs do nowych historycznych szczytów i tutaj również tak scenariusz będziemy zakładać jest to tez scenariusz bazowy Powoli spokojnie do celu Powoli spokojnie do góry raczej bym tutaj niespecjalnie spekulował na walorach bardziej po prostu kupił zapomniał poczekał bo nawet mimo tych wysokich poziomów jakaś jakaś korekta może się przydarzyć oznacza wtedy spróbować złapać i po prostu uczestniczyć w tym trendzie wzrostowym który od 500 zł trwa w najlepsze a skala wzrostu w tym czasie to jakieś 30 kilka procent patrząc na ten poziom bieżący okolice 660 zł który Testujemy odrabia straty WIG20 więc to wyłamanie nieco chyba zbyt dynamiczne już 1691 punktów indeks odrobił ponad 11 punktów kontra odrobiły punktów 9 Kęty ICD projekt to dwie jedyne spółki które zyskują No ale szybko odrabia Dino już tylko 2,5% pod kreską a było zdecydowanie więcej Sanok utrzymuje pozycję lidera wzrostów a Marvipol utrzymuje pozycję lidera spadków tracąc 9%. to wszystko na teraz Dziękuję wam za obecność za uwagę jeszcze o 10 program oglobal Connect nasze codzienne sprawozdanie z rynku No a później już widzimy się w centrum kongresowym na inne skate nie będzie dziś programu zamknięcie GPW natomiast jeszcze z takich programów które się pojawią to okolice 14 podsumowanie tygodnia ręka europejskich podsumowanie tygodnia na rynku Global Connect i w weekend na koparek ręki program z ramienia exanter również się pokaże to wszystko na teraz Dziękuję pozdrawiam i do usłyszenia [Muzyka]