XTB podkręca emocje, Dino korzysta na Biedronce, załamanie Fiserv, niespodzianka Powella [Analiza Dino, XTB i FIServ]

W czwartkowym podcaście Dino w górę dzięki Biedronce Smyk odwołał ofertę publiczną. XTB odrobił środowe straty. Załamanie notowań amerykańskiego blue chipa. Najsilniejsze i najsłabsze spółki października, brak euforii po spotkaniu G2 i jak zostać człowiekiem sukcesu. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 30 października, to jest 303 dzień tego roku. 71 lat temu utworzono w Polsce trzy parki narodowe. Babiogórski, pieniński i tatrzański. Polecam serdecznie całą trójkę, zwłaszcza Diablaka. Ponadto polecam też państwu udział we wtorkowej konferencji o instrumentach pochodnych. Wydarzenie organizuje GPW. Udział jest darmowy, wystarczy się tylko zarejestrować. Będzie transmisja online, ale można też wziąć udział stacjonarnie w głównej sali notowań naszej giełdy. Będę brał udział w panelu pod tytułem Derywaty, zakazać czy zachęcać, więc jeśli ktoś z państwa będzie na miejscu, zapraszam do rozmów w kuluarach. Link do konferencji zostawiam w opisie i w przypiętym komentarzu. Ponadto polecam też partnera tego odcinka, czyli Dom Maklerski Boś, który ma w ofercie ponad 7000 instrumentów z GPW i zagranicy, w które można inwestować za pomocą nowoczesnej, funkcjonalnej i niezawodnej platformy Bossa Webtrader. Co więcej, w Bosiu trwa teraz promocja. Prowizja w handlu ETFami na rachunkach IKE i XE wynosi 0%. Szczegóły również znajdziecie państwo w linkach w opisie i przypiętym komentarzu. I tytułem wstępu chciałem jeszcze podziękować za wszystkie wskazania spółek do jutrzejszego Przeglądu Technicznego z profesorem Krzysztofem Borowskim. Z ponad 70 wskazań wybrałem zgodnie z umową cztery te, które miały najwięcej polubień i najczęściej powtarzały się w państwa komentarzach. Przegląd pojawi się na kanale w piątek po południu, więc serdecznie zapraszam jutro przed ekrany. A teraz przejdźmy już do czwartkowych wydarzeń giełdowych. WIG 20 spadł dziś o 3%, ale utrzymał się powyżej okrągłego poziomu 3000 punktów. W gronie blue chipów na plus wyróżniało się dziś Dino. Akcje podróżały o 2,6% do poziomu 4508, choć w sesyjnym maksimum cena sięgała aż 46 zł 60 gr. Naruszając dzięki temu średnią 50 sesyjną spółce pomagały wyniki Biedronki. Jak podał jej właściciel Jeronie Martins, przychody sklepu w trzecim kwartale wyniosły 6,4 miliarda euro, czyli wzrosły w ujęciu rok do roku o 8%. Akcje portugalskiej spółki rosły dziś po południu o 10%. Dino ma pokazać swój raport za trzeci kwartał 6 listopada, czyli w przyszły czwartek. Na dole tabeli blue chipów był Alior Bank. Jego akcje spadły dziś o 3,6%. Wczoraj spółka pokazała zbliżone do konsensusu wyniki kwartalne. MVIG 40 spadł w czwartek o 1,45% i wrócił przez to pod górną granicę średnioterminowej konsolidacji. Największy balast w portfelu mało średnich spółek stanowił Cyfrowy Polsat. Jego akcje potaniały dziś o 3,8% i kurs zbliżył się do 13 zł pogłębiając dołek trwającego od maja trendu spadkowego. Wczoraj upubliczniono rekomendacje domu maklerskiego mBanku z 23 października. Eksperci obniżyli tam zalecenie do 3 maj, a wyceny zmniejszyli do 15:30. Ponadto w spółce wciąż trwa rodzinna saga biznesowa. Walne zgromadzenie odwołało dziś z rady nadzorczej żonę Zygmunta Soloza, panią Justynę Kulkę. Na plus w MWIGu wyróżniał się dziś broker XTB. Kurs jego akcji wzrósł o 4,4% do poziomu 68 zł 50 gr, dzięki czemu straty z wczorajszego powynikowego tąpnięcia zostały już w całości odrobione. Trudno powiedzieć, czy to łapanie spadającego nosza, czy już gra pod poprawę wyników związaną z rosnącą bardzo dynamicznie. Liczbą klientów, zresztą wczoraj na konferencji powynikowej oczekiwania podkręcił sam zarząd, który powiedział, że w czwartym kwartale chce pozyskać ponad 250 000 nowych klientów. Z drugiej strony część inwestorów obawia się, że dojdzie do kolejnego ABB, bowiem 17 listopada wygasa 180dniowy lokap głównego akcjonariusza. W temacie średnich spółek dodam jeszcze, że Lubawa straciła dziś pół%, ale kurs próbuje zakręcić w rejonie średniej 50 sesyjnej, a na MACD powoli zbliża się być może cykliczny zwrot. Ponadto dziś spółka podała, że jej podmiot zależny rozpoczął negocjacje umów z jednym z krajowych kontrahentów z grupy PGZ. Negocjowane umowły opiewają wstępnie na łączną wartość przekraczającą 79 milionów złotych. Bruto. SWIG 80 spadł dziś o 8%. Zaliczył trzecią spadkową sesję z rzędu. Indeks pozostaje w układzie korekty krótkoterminowej lekko poniżej średniej 50 sesyjnej. Na górze tabeli SWIGU był Columbus Energy. Jego akcje podróżały o 5,2% do poziomu 6,52. Być może ma to związek z uruchomioną przez spółkę usługą Zenera, która wspierana sztuczną inteligencją ma między innymi optymalizować zużycie energii przez prosumentów, a także automatyzować proces sprzedaży jej nadwyżek. Na dole tabeli SWIGU były molekcure i bumech. Wśród spółek spoza głównych indeksów warto zerknąć na Helio. Kurs akcji tej spółki wzrósł dziś o 4,1%. Helio pokazało wstępne wyniki za trzeci kwartał, w tym 5 milionów złot czystego zysku wobec 824 000 zł rok temu. Ponadto przychody wyniosły 113,4 miliona złot, czyli były o 32% wyższe niż rok temu. Kończąc wątek spółek z głównego parkietu, dodam jeszcze, że wczoraj Smyk zakończył zapisy od inwestorów indywidualnych i poinformował o odstąpieniu od oferty publicznej. Przy oferowanej cenie nie udało się, jak widać pozyskać wystarczającej liczby chętnych i to już jest piąte na przestrzeni ostatnich kilku lat IPO, które nie jest w stanie uzyskać pożądanej ceny na naszym parkiecie. Wcześniej z oferty wycofały się doktor Irena Eris, Studenak, TTMS, a także Canal Plus. Na New Connec błyszczał dziś Scanway. Spółka poinformowała o pozytywnym zakończeniu testów lotniczych instrumentu do obserwacji ziemi w ramach projektu Narsza. Cena akcji wzrosła gdzieś o 4,4% pozostając w krótkoterminowym układzie korekty. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po czwartkowej sesji, dziś 33% spółek zakończyła dzień na plusie, a 42% na minusie. Tak więc 9 punktów procentowych przewagi miały niedźwiedzie. Obroty wyniosły 1,85 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie 236 milionów. W związku z tym, że dziś ostatnie liczby października, postanowiłem sprawdzić, które spółki w poszczególnych indeksach radzą sobie w tym mijającym już miesiącu najlepiej, a które najgorzej. I tak w WIGu 20 liderami z ponad 51% stopą zwrotu są KGHM, Orlen i Budimex. A więc przemysł ciężki rządzi. Najgorzej wśród naszych gigantów poradziły sobie natomiast CCC i Żabka. Producent obuwia stracił ponad 16% a sponsorem w cudzysłowie tych strat była Ningi Research. Żabka schudła o 82% w czym trochę pomagały wczorajsze wyniki kwartalne. W MWIGu ponad 10% zyskały od początku miesiąca Enea, ASEO Poland i Jastrzębska spółka węglowa. Dół tabeli zamykały natomiast grupa Pracuj i Tekst tracące odpowiednio 3,13 i 8,1%. Wśród maluchów dwójkę liderów z ponad 15% dorobkiem tworzą Quererkus i Captor Therapeutics, a analogiczne straty notują Medic Algorithmics, a także Polimex Mostostal. Co do makroekonomii, Fed zgodnie z oczekiwaniami obniżył wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ale Jerome Powell zaskoczył inwestorów podczas konferencji prasowej, mówiąc, że grudniowa obniżka wcale nie jest jeszcze przesądzona. Bank Japonii i Europejski Bank Centralny utrzymały dziś stopy na dotychczasowych poziomach. Ponadto wstępny odczyt PKB strefy euro za trzeci kwartał wyniósł plus 1,3%, a prognozowano i 1,2. Wstępne dane o inflacji w Niemczech pokazały CPI na poziomie 2,3% a oczekiwano 2,2. Wypadkową tych zmian był spadek kursu euro do dolara poniżej poziomu 1,1550. Złoty wobec amerykańskiej waluty oscylował dziś w rejonie 3,67, natomiast wobec europejskiej przy 4,24. Rentowność dęciolatek amerykańskich testowała w czwartkowe popołudnie poziom 411, natomiast polskie 10olatki oscylowały przy poziomie 543. Co do Wall Street, tam środa zakończyła się spokojnie. S&P 500 wyszedł wczoraj na zero. Nazdakpozyt zyskał 55%. W trakcie sesji oba te indeksy poprawiały ATH, więc byczy marsz trwa dalej. Na nowojorskim parkiecie najbardziej wyróżniał się wczoraj dostawca elektronicznych usług płatniczych spółka FISERF. Jej walory potaniały aż o 44% i kurs zszedł na sześcioletnie minimum. Powodem tej przeceny były znacznie niższe od oczekiwań wyniki kwartalne i obniżka prognoz na cały ten rok. Ponadto wczoraj po sesji wyniki pokazali giganci alfabet, Microsoft i Meta Platforms. Tylko raport pierwszego został przyjęty entuzjastycznie i dziś na starcie sesji akcje alfabetu druszały o 4,4%. natomiast pozostałej dwójki spadały. W przypadku mety to było blisko -1% i kurs testował średnią dwustesyjną, czyli umowną granicę hossy. W wątku amerykańskim dodam, że spotkanie cesarzy USA i Chin w Korei Południowej nie wywołało szczególnego entuzjazmu na rynkach. Prezydent USA powiedział, że ocenia je na 12 punktów w 10 punktowej skali. No ale nie ujawniono zbyt wielu spektakularnych informacji. USA mają obniżyć cła o 10 punktów procentowych do 47% w zamian za to, że Chiny zniosą ograniczenia eksportu metali ziemadkich i będą kupować amerykańską soję. Panowie rozmawiali ponad dwie godziny. Trump przekazał efekty słownie. Pisemna forma tych rzekomych porozumień ma się dopiero pojawić. Celowo mówię tu rzekomych, bo już się zdążyłem przyzwyczaić, że do słów prezydenta USA nie należy przywiązywać zbyt większej wagi. Na rynkach azjatyckich też euforii nie było. Zmienność na wszystkich indeksach nie przekraczała 1%, a większość wskaźników kończyła sesję pod kreską, w tym Szanghaj Composit i Hangseng. W Europie też przeważała podaż. Najsłabsze były giełdy w Oslo i Atenach. Co do surowców, ropa WTI stabilizowała się w czwartek w rejonie 60 arów za baryłkę. Złoto walczyło z oporem 4000 $AR. Natomiast Bitcoin spadł dziś do 108 000 doarów i znów jest poniżej średniej 200 sesyjnej, czyli umownej granicy Hossy. Co do piątku, jutro poznamy wstępne odczyty październikowej inflacji w Polsce. Oczekiwany jest CPI na poziomie 2,9%. Analogiczne dane pokażą też Włochy, Francja i Strefa Euro. Co do spółek, jutro na Wall Street raporty pokażą kolejni giganci, tym razem naftowi, Chevron i Exon. Na koniec podcastu zgodnie z czwartkową tradycją zapraszam na złotą myśl od coacha wszystkich coachów, czyli coacha Paulo. Tym razem zdecydowanie mój numer jeden wśród jego myśli. A myśl ta brzmi następująco. Jeśli chcesz być człowiekiem sukcesu, musisz osiągnąć jakiś sukces. I tu stawiam kropkę. Zapraszam na wtorkową konferencję o instrumentach pochodnych na GPW, a także na jutrzejszy przegląd techniczny z profesorem Krzysztofem Borowskim. Za dziś pięknie państwu dziękuję. A w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.