Orlen dostanie 1,7 mld zł, Dino ze splitem bez dywidendy, rekomendacja Skarbca i 9 spółek na granicy [Orlen, Dino, PGE, Tauron]

We wtorkowym podcaście Insiderskie zakupy w PGE i Orlenie. Dino zrobi split i nie wypłaci dywidendy. Rekomendacja dla skarbca, Rekordy Tauronu i Scanwaya. Dziewięć spółek testujących granice hossy i kulturalna rekomendacja tygodnia. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest wtorek 17 czerwca, to jest 168 dzień roku. Druga sesja tygodnia już za nami, więc najwyższy czas na podsumowanie. Zanim zacznę chciałem poinformować, że wtorkowe liczby dnia oglądacie i słuchacie państwo dzięki partnerowi odcinka, którym jest Bossa Web Trader, serwis transakcyjny domu maklerskiego BOŚ. Dzięki niemu w jednym miejscu macie państwo dostęp do akcji, ETFów i kontraktów notowanych na GPW i rynkach zagranicznych, a do tego wszystkie niezbędne funkcjonalności, czyli składanie zleceń, podgląd notowań, analiza techniczna w Trading View, kalendarium makro i komunikaty ze spółek. I to wszystko z poziomu przeglądarki, czyli bez potrzeby instalacji. Za chwilę długi weekend i wygasanie czerwcowych serii kontraktów, więc to taka dobra okazja, żeby przetestować nowy serwis Bosia, do czego zachęcam. Szczegóły znajdziecie państwo pod linkiem umieszczonym w opisie podcastu i przypiętym komentarzu. Tytułem wstępu chciałem też podziękować za wszystkie spółki, które wytypowali państwo do przeglądu technicznego z profesorem Krzysztofem Borowskim. Pod postem z zajawką było blisko 70 komentarzy, więc bardzo dobry wynik. Jutro rano nagrywamy ten materiał z profesorem, a na kanale pojawi się on późniejszym środowym popołudniem. Także już teraz gorąco zapraszam do oglądania i proszę sobie zarezerwować godzinkę. Dodam jeszcze, że w piątek liczb dnia nie będzie, bo wyjeżdżam na długi weekend w Niżne Tatry, więc na kolejne podsumowanie sesji zapraszam w poniedziałek 23 czerwca. A przechodząc już do dzisiejszych wtorkowych wydarzeń giełdowych, WIG 20 zyskał dziś pół% i zakończył sesję na poziomie 2729 punktów. Indeks wciąż broni wsparcia w postaci średniej 50 sesyjnej. W gronie blue chipów pozytywnie drugi dzień z rzędu wyróżniała się Polska Grupa Energetyczna. Kurs akcji wzrósł we wtorek o 5,1% i straty po tym piątkowym tąpnięciu spowodowanym strategią dywidendową zostały już całkowicie odrobione i dziś notowaniom PGE mógł pomagać komunikat, że wiceprezes zarządu pan Maciej Górski nabył 20 000 akcji po średniej cenie zbliżonej do 9,96. Wydał więc na to prawie 200 000 zł, więc całkiem pokaźną sumę. Dla rynku może być to oznaka, że kierownictwo nie tylko wierzy w rozwój biznesu, no ale gotowe jest też postawić na to własne pieniądze. Co ważne, dobrze wyglądał dziś również Orlen. Akcje ustanowiły nowy szczyt hossy 81 zł i 62 grze za walor. I w tym przypadku również były insajerskie zakupy. Mianowicie pan prezes Ireneusz Fonfara nabył walorów o wartości blisko 90 000 zł. Warto przypomnieć w tym miejscu, że w ubiegłym tygodniu nabywali akcje także inni członkowie zarządu. Co więcej, dziś rano była informacja, że Orlen dostał 1,7 miliarda złotych bez zwrotnego dofinansowania w ramach KPO, a pieniądze te mają być przeznaczone na dwa projekty wodorowe. Green H2 i Hyrogen Eagle. Na minus w gronie naszych gigantów wyróżniłbym dziś Dino. Akcje spadły o 1,7%, a kurs zawrócił spod średniej 50 sesyjnej, która stanowi obecnie linię oporu na tym wykresie. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Dino zdecydowało dziś o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze dojdzie do splitu akcji w relacji 1 do 10, czyli w praktyce liczba walorów zwiększy się 10okrotnie, a kurs będzie stanowił 10% tego kursu sprzed splitu, czyli kapitalizacja nie ulegnie zmianie. Split tłumaczony jest chęcią zwiększenia płynności obrotu i dostępności walorów dla inwestorów indywidualnych. Po drugie, zdecydowano również, że nie będzie w tym roku dywidendy, a zysk z ubiegłego roku zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. MWIG 40 zyskał we wtorek pół% i również balansuje na linii średniej 50 sesyjnej. SWIG 80 stracił 7% i dziś ową linię przetestował. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus, podobnie jak FIG 20 wyróżniała się spółka energetyczna. Chodzi tutaj o Tauron. Kurs akcji wzrósł dziś o 5,5% i ustanowił rekord historyczny 7 zł 82 gr za jeden walor. Wczoraj pod koniec sesji spółka poinformowała, że pozyskała 133 miliony złot dofinansowania na budowę instalacji do produkcji wodoru. Na minus w gronie średnich spółek wyróżniała się natomiast Wirtualna Polska. Kurs akcji spadał po południu o ponad 4% sięgając w porywach pułapu 7570. To jest najniższy kurs od 21 marca. Dziś nie było żadnych komunikatów z tej spółki, ale od strony technicznej warto dodać, że tydzień temu cena przebiła średnią dwustesyjną, czyli umowną granicę hossy i wybiła się dołem z tegorocznego kanału wzrostowego. W gronie podmiotów o małej kapitalizacji na plus wyróżniały się dwa podmioty: Pure Biologics i Zepac. Z Biotechu wciąż nie napłynęły żadne wieści, które uzasadniałyby wczorajszy 20% wystrzał notowań. W Zepaku natomiast mamy kontynuację trendu i jego nowy szczyt 28 zł i 45 gr. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, to tu wyróżniłbym skarbca. Akcje funduszu podrożały dziś o 5,5% do 27 zł i odbiły się od średniej 50 sesyjnej. Powodem zwyżki była rekomendacja biura maklerskiego PKO. Analitycy podwyższyli bowiem 12ięczną cenę docelową akcji z 30 zł na 36 i podtrzymali rekomendacje kupuj. Przypominam, dziś na zamknięciu walory kosztowały 27 zł. Ponadto drugi dzień z rzędu dobrze wyglądał też Big Cheese Studio, czyli producent gier. Dziś walory podrożały o 7% i notowania wyraźnie przebiły średnią dwustesyjną, czyli granicę hossy. Od strony technicznej to taki wstępny sygnał długoterminowego przesilenia. Przydałoby się tutaj jeszcze jakieś mocne fundamentalne uzasadnienie tego potencjalnego przesilenia. Co do New Connect, tu wyróżniłbym Scanwayaya. Kurs akcji tej spółki wzrósł dziś o 14,4% i był w czołówce spółek o najwyższych obrotach. Mało tego, notowania ustanowiły dziś nowy rekord historyczny i jest to 89 zł. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po drugiej sesji tygodnia, to dziś 30% spółek zakończyła dzień na plusie, a 39% na minusie, więc niedźwiedzie miały 9 punktów procentowych przewagi. Obroty wyniosły dziś 2,4 miliarda złotych, czyli całkiem dobry wynik. I w tym wyniku 85% obrotu przypadło na spółki z WIG 20, 14% na MWIG 40 i tylko 2% na maluchy z Swigu. Największe obroty wypracowano dziś na Orlenie i to było aż 403 miliony złotch. W ramach ciekawostek statystycznochnicznych proponuję dziś listę spółek, których notowania naruszyły we wtorek średnią kroczącą z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy, która już zdążyła się kilka razy tutaj przewinąć. Brałem tu pod uwagę tylko te spółki, które wchodzą w skład wigu. Do filtrowania rynku jak zwykle użyłem serwisu Trading View i okazuje się, że dziś dziewięć spółek naruszyło tę ważną techniczną granicę i są to Budimex, Vercom, Sonel, PJP Macrum, Biomaxima, Miraculum, Fassing, Drago Entertainment, a także Śnieżka. Jeśli chodzi o makroekonomię, we wtorek Bank Japonii, tak jak się spodziewano, nie zmienił stóp procentowych. Indeks Instytutu ZEW w Niemczech zaskoczył pozytywnie. Wyniósł bowiem 47,5 punktu, a oczekiwano 34,9. Co do danych z USA, w maju sprzedaż detaliczna spadła w ujęciu miesiąc do miesiąca o 9%, a oczekiwano spadku o 7. Produkcja przemysłowa spadła o 2%, a prognozowano, że wzrośnie o także dziś dane z USA lekko in minus. Co do rynku walutowego, kurs euro do dolara cofnął się dziś z 11.16 na 1,15. Rentowność amerykańskich dęciolatek oscylowała w rejonie 443. Złoty lekko tracił do głównych dewiz. Za dolara płacono południu 3,71. Euro oscylowało w granicach 4,27-428. Frank między 4,54 a 4,55. Z kolei brytyjski funt stabilizował się dziś przy poziomie 501. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, na Wall Street poniedziałek przyniósł zwyżki. S&P 500 wzrósł wczoraj o 9%, a Nasdaq kompozyt o półtora. Dziś indeksy zaczęły handel od cofnięcia rzędu 3%. Na rynkach azjatyckich wtorek zakończył się niedużymi zmianami. Nastroje były mieszane, ale te zmiany nie przekraczały właśnie 6%, czy to na plus, czy to na minus. Tylko dodam, że Nike 225, czyli japoński indeks zyskał 59%, naruszył poziom 38500 punktów i znalazł się dzięki temu najwyżej od lutego. W Europie liderem były dziś indeksy rosyjskie i węgierski, a na dole tabeli były Hiszpania i Dania. Polska plasowała się w górnej części zestawienia w wąskim gronie lekko rosnących dziś rynków. Co do surowców, tu wciąż utrzymuje się podwyższona zmienność z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie i dalszą eskalację konfliktu. Ropa WTI drożała dziś po południu o ponad 3% i kurs wrócił nad 72 $ar. Złoto oscylowało w granicach 3400360 $ar za uncję. Natomiast Bitcoin zniósł dziś poniedziałkowy dorobek i ponownie zszedł w rejon 105 000 doarów. Co do środy, jutro gwoździem makroprogramu będzie decyzja Fedu dotycząca stóp procentowych. Poznamy ją dopiero o 20:00 naszego czasu, więc już długo po zakończeniu handlu na GPW. Będą też projekcje makro i konferencja prasowa. Konsensus rynkowy zakłada brak zmian w polityce monetarnej. Ponadto w środę czeka nas finalny odczyt majowej inflacji w strefie euro. Prognozy zakładają, że indeks HIP spadnie do 1,9%. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne to w środę nowe okresy odsetkowe zaczynają papiery czterech firm i są to Cordia, Locum Developer, PKOBP i Pragma Go. I na koniec, zgodnie z wtorkową tradycją zapraszam na kulturalną rekomendację tygodnia. Tym razem pozwolę sobie na taką małą autoreklamę. Otóż, jak wspominałem już na początku, zbliża się długi weekend, więc zachęcam państwa do słuchania moich podcastów z serii Królowie Parkietu. Opowiadam w nich o legendach amerykańskiego rynku akcji, zwracając uwagę zarówno na barwne elementy ich życiorysów, jak również na te praktyczne aspekty dotyczące stricte ich podejścia do inwestowania i stosowanych strategii. Szczególnie polecam tu dwa odcinki o profesorze Edwardzie Torpie i o Jimie Paulu. To są mniej znane postaci niż na przykład Fiser, Graham, Onil czy Denis, o których również opowiadam i również polecam te podcasty. No ale proszę mi wierzyć, że zarówno pan profesor, jak również Jimpol to równie inspirujące postaci jak wspomniane legendy. A jeśli są wśród słuchaczy osoby początkujące w tym sensie, że dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdą, to zachęcam, by w długi weekend posłuchać mojej serii Inwestowanie od podstaw. To jest 11 odcinków stanowiących coś w rodzaju takiego giełdowego elementarza. Zamysł był tu taki, by po wysłuchaniu takiej serii mieć wystarczającą wiedzę, by spróbować swoich sił na rynku albo stwierdzić, że to jest jednak nie dla mnie. Tak więc jeśli ktoś będzie miał chwilę w długi weekend, to polecam te dwie playlisty i tu stawiam kropkę. Zachęcam do komentowania dzisiejszych liczb. Jutro południu zapraszam państwa na przegląd techniczny spółek z profesorem Krzysztofem Borowskim. Życzę wszystkim udanego długiego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek po sesji.