Dywidendowi arystokraci 2022 / Arkusz 66 spółek [Dywidendowi Arystokraci USA – Arkusz]

Witam serdecznie [Muzyka] Witam serdecznie Bartek Bohdan petecki stok w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o amerykańskich arystokratek dywidendowych jak pewnie wiecie z wielu naszych filmów na kanale pępek jest OK nie jestem wielkim fanem w ogóle spółek dywidendowych a w szczególności w ostatnim czasie brytyjskich i amerykańskich dywidend ówek No i wśród tych amerykańskich spółek dywidendowych niektóre swoimi ogromnymi liderami są dywidendowe arystokraci to są spółki które jednym z parametrów które cechują jest to że wypłacają dywidendę nieprzerwanie od minimum 25 lat tam są jeszcze inne na kryteria które muszą spełnić żeby wejść do indeksu dywidendowych arystokratów tym momencie jest tam 66 spółek dzisiaj Chciałbym wam pokazać bardzo fajną angielskojęzyczna stronę i bardzo fajne narzędzie jestem można bez problemu z tej strony ściągnąć męczyli arkusz kalkulacyjny który zbiera te spółki w jednym miejscu w jednym arkuszu razem ze stopą dywidendy z ze wskaźnikiem cena do zysku z przyrostem tej dywidendy kapitalizacją także to są dosyć potrzebne parametry jak które zdejmują nam konieczność posiadania tych spółek własnym zakresie i później kiedy sobie już wybierzemy te które nas najbardziej interesują w kontekście choćby wysokości stopy dywidendy to możemy sobie dalej już te wybrane spółki dokładniej przeanalizować jeśli chodzi o fundamenty i możliwość kupowania akcji korzystnych cenach strona się nazywa szyld i jak widzicie już tutaj nr mamy podstronę właśnie z listą dywidendowych arystokratów ta lista jest na bieżąco aktualizowana przez autora strony właściciel mamy eee żeby się zapisać na tą listę musimy się zapisać tak naprawdę na newsletter Cake jeżeli sobie pierwsza Znajdziecie na tą stronę dostaniecie w krótko po wejściu na stronę pop-up z możliwością zapisana zapisania się na newsletter tam się podaje tylko i wyłącznie adres e-mail i jak to zrobicie kliknijcie potwierdzenie to dosyć szybko przychodzi wam mail na skrzynkę pocztową właśnie z linkiem do pobrania tego arkusza kalkulacyjnego a arkusz wygląda ten sposób jak widzicie mamy spółki posortowane potiche że mamy pełną nazwę mamy sektor co jest dosyć istotne bo możemy sobie zbudować ekspozycję na na główne sektory tak żeby nam się te spółki sektor owo nie duplikować mały No bo trochę mało efektywne jest posiadanie na przykład ośmiu banków nawet jeżeli płacą świetne dywidendy to jesteśmy tutaj wtedy narażeni właśnie na ryzyko sektorowe czyli na sytuację Gdzie w danym roku czy w danym okresie koniunktury jaki sektor sobie radzi lepiej inne gorzej i lepiej mieć tutaj to ryzyko zoptymalizowane właśnie dzięki dywersyfikacji sektorowej mamy bieżącą cena akcji ale dla mnie osobiście to jest drugorzędna rzecz mamy stopę dywidendy możemy sobie tutaj fajnie to wysortować po tej stopnie dywidendy tak żeby nam pokazywało najniższą dywidendę od najmniejszej stopy dywidendy bieżącej i jak będziemy schodzić w dół do Najwyższej widzimy że na przykład IBM ma tym momencie najwyższy jelit dywidendy czyli tą stopę dywidendy bieżąco 5.1 10 procent ale na przykład są takie spółki jak Ben i to jest fundusz inwestycyjny który jest dajemy ekspozycję na sektor finansowy nie na banki ale na sektor kapitałowy i tutaj mamy stopy dywidendy cztery pięćdziesiąt procent mamy jak widzicie chociażby 3 kim to ja mamę portfelu dywidendowej ppcg Stoch i tutaj jest stopa dywidendy 4 procent co jak na warunki amerykańskie jest naprawdę bardzo wysoką bieżącą rentownością w kolejnej kolumnie widzicie może ja to wysokie tuje tak żebyśmy mieli rosnącą tą stopę dywidendy czyli na górze mamy najwyższą kolejnej kolumnie kolumnie f mamy lata jak długo spółka bez przerwy wypłacała rosnącą dywidendę i zobaczcie że legend plat wypłaca dywidendy od 50 lat 3M ot-64 genuine Parts to jest spółka która produkuje części samochodowe wypłaca tą wypłaca dywidendę od 66 lat także tutaj są naprawdę spółki które wypłacają dywidendę dłużej o 20 lat niż ja żyję Myślę że jeszcze przez dłuższy czas polska Giełda takimi spółkami nie będzie się mogła pochwalić a Oczywiście jeżeli kiedyś dojdziemy do sytuacji w której na polskiej giełdzie mną spółki które wypłacają dywidendę od powiedzmy 50 lat oto być może wtedy na amerykańskiej giełdzie zobaczymy jakąś spółkę która jako pierwsza pochwali się wypłatą dywidendy przez równy wiek czyli 100 lat no to by było coś I rzeczywiście przyznam że chciałbym taką sytuację zobaczyć czyli spółkę która wypłaca dywidendy od wieku nieprzerwanie i co więcej przez 100 lat ta dywidenda zawsze rosła w czasie raz szybciej raz wolni ale każdy kolejny rok przynosił większą dywidendę to co jest jeszcze ważniejsze to jest roczny wzrost dywidendy i tutaj mamy to podzielone na okres jednoroczny czyli w stosunku do poprzedniego Google dywidendy i średnioroczny wzrost dywidendy ciągu ostatnich pięciu lat to myślę że ta kolumna jest najważniejsza jak sobie wysypujemy na Właśnie po tym parametrze to widzimy że są spółki które wśród arystokratów dywidendowych które wypłacają dywidendę która rośnie średniorocznie o 18 procent i w tym przypadku mamy spółkę na przykład ad7 procent mamy tyle o również spółki z sektora finansowego 16 procent ale mamy na przykład s&p 13 procent Automatic data Processing 12-13 dokładnie procent także można znaleźć nawet wśród arystokratów dywidendowych spółki które rosną Przepraszam których dywidenda rośnie w tempie dwucyfrowym to zwykle jest domeną domeną nie dywidendowych arystokratów Ale dywidendowych pretendentów co tu jeszcze mamy ciekawego mamy dywidendę już w dolarach na akcję na kapitalizację spółki kroczący wskaźnik cena jest cena zysk mamy też istotną rzecz czyli wskaźnik wypłaty dla wszystkich dywidendowych arystokratów i zobaczcie jeżeli sobie w sortujemy tą listę po wskaźnik wypłaty czyli po tym jaki jest udział dywidendy z zysku to mamy bardzo ciekawe wnioski Zobaczcie że wśród dywidendowy miasto Kraków potrafią być spółki które wypłacamy dywidendy na poziomie 326 procent to oznacza że musiały naruszyć Kapitał zapasowy albo miało miejsce jakiś jednorazowe zdarzenie jakiś duży przypływ gotówki do firmy które pozwoliły wypłacić dywidendę na poziomie trzykrotności zysku netto No i teraz to jest dosyć niebezpieczna sytuacja bo jeżeli oczywiście chwilowo sytuacja finansowa w spółce się w jakiś sposób zmieniła znacząco poprawiła to taka dywidenda mogłaby być wypłacona Natomiast jeżeli na przykład spółka ma wskaźnik wypłaty dywidendy średniorocznie na poziomie 100% to oznacza że przyjadę cały zysk nie ma sytuacji w której zostaje w firmie jakaś gotówka która może być wykorzystana w przyszłości na rozwój inwestycje na być może na jakieś przejęcia ciekawszych podmiotów tylko cały zysk jest wytrenowany przez dywidendę W mojej ocenie to nie jest zdrowa sytuacja i najlepszy wskaźnik wypłaty w mojej opinii Co to jest 60 procent aczkolwiek wiele angielskojęzycznych publikacji wspomina o poziomie 75 procent czyli to jest taki graniczny poziom gdzie jeszcze ten wskaźnik wypłaty jest na bezpiecznym poziomie dlatego jeżeli chcecie sobie nie ustawiać jakiegoś sztywnego pułapu możecie operować przydziałem czyli na przykład pomiędzy 75a 60 procent zakładacie że to jest bezpieczne wskaźnik wypłaty No i to w zasadzie jest tyle jeśli chodzi o te najważniejsze informacje można sobie tak poustawiać te filtry albo tak te spółki posortować żeby na przykład wyjść od najwyższej stopy dywidendy czyli powiedzmy celować w dywidendę nie mniejszą niż 3 procent w dniu dzisiejszym wyszukać firmy które płacą dywidendę najdłużej czy mielibyśmy tutaj 1918 spółek dokładnie z tych 66 dywidendowych arystokratów tutaj sobie znaleźć gdyby spółkę która na najwyższy wzrost tej dywidendy w czasie w ciągu ostatnich pięciu lat czyli mielibyśmy tutaj trochę na przykład mielibyśmy a drzwi z sektora zdrowia ochronę zdrowia mielibyśmy tutaj właściwie co jeszcze tutaj mamy jakąś spółkę będę właśnie czyli Franklin który wypłaca dywidendę od 42 lat przy bieżącej stopie 4.2 10 procent ai-503 pięcioletni średnioroczny wzrost indywidualny to prawie 8 procent warto myślę z takiego arkusza kalkulacyjnego sobie korzystać do wstępnej selekcji spółek no i później jak wybierzemy sobie już powiedzmy ten zdywersyfikowany portfel 10-15 maksymalnie spółek Jeśli chodzi oczywiście o tych amerykańskich arystokratów dywidendowych to możemy sobie już dokładniej zbadać Korzystając z dostępnych danych czy to na stronie spółki czy jakiś innych serwisach finansowych Mam nadzieję że a ten arkusz wam się przyda i będziecie z niego korzystać ja na pewno to będę robił bo mocno mi to ułatwia pracę na poziomie selekcji spółek my jeżeli macie jakieś pytania odnośnie amerykańskich arystokratów dywidendowych ogólnie spółek dywidendowych i sposobów na budowanie rosnącego dochodu pasywnego to zachęcam was do zostawienia komentarza pod filmem a jeżeli film wam się spodobał to dajcie łapkę w górę subskrybujcie nasz kanał ppcg Stok i dołączcie do naszego serwisu Jedziemy po sukces cześć