ALE się porobiło. Obniżka REKOMENDACJI i negatywna FORMACJA [Analiza Allegro i SMA]

We wtorkowym podcaście Czym zaskoczyło inwestorów Allegro, na wykresie której spółki budowlanej powstała negatywna formacja na średnich kroczących, któremu gigantowi obniżono rekomendacje, ile spółek utrzymuje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, jak wypadł odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych i mrożąca krew w żyłach. Rekomendacja tygodnia. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. >> Dzień dobry państwu. Jest wtorek 14 lipca. To jest 195 dzień tego roku. Dziś obchodzimy dwa nietypowe święta. Dzień rek dzień szympansa. Wygląda więc na to, że to dobra okazja, by wybrać się do zoo albo na przykład do oceanarium. Zwierzęcych instynktów, co istotne, nie zabrakło dziś również na warszawskiej giełdzie i co ważne, we wtorek siły byków i niedźwiedzi były dość wyrównane. Jak do tego doszło nie wiem, oczywiście żartuję. Wiem i zapraszam serdecznie na podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych, czyli na wieczorynkę giełdową. A jak co? Niektórzy z państwa pisali w komentarzach na giełdowy teleranek. WIG 20 wzrósł dziś o 1,2% i po raz pierwszy w tej hossie przekroczył 3800 punktów. Wśród blue chipów błyszczało dziś Allegro. Kurs akcji rósł momentami o blisko 10% sięgając w maksimum sesyjnym poziomu 43 zł i 98 gr. To jest najwyższy poziom od stycznia 2022 roku i jednocześnie nowy szczyt trendu wzrostowego trwającego od marca. Impulsem wzrostowym były wstępne wyniki za pierwsze półrocze i drugi kwartał. W Polsce wartość sprzedaży na Platformie, czyli GMV wyniosła w drugim kwartale około 18,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Za granicą było to około 1,6 miliarda złotych. Przy bardzo wysokiej dynamice sięgającej ponad 80% łącznie grupa wygenerowała około 19,6 miliarda złotych GMV oraz 3,3 miliarda przychodów. Wyniki okazały się na tyle mocne, że zarząd spółki poinformował o pracach nad aktualizacją całorocznych prognoz, co rynek odebrał jako potencjalny sygnał do ich podwyższenia. O ewentualnych rewizjach spółka poinformuje w osobnym komunikacie. Ponadto dobrze w WIGu 20 radził sobie dziś również KGHM zwyżkujący o 4,6% do poziomu 319 zł i 40 gr. Cena próbuje zawrócić nad średnią z 200 sesji, tak jak oscylatory próbują zawrócić w lokalnych strefach wyprzedania. Dziś pomagały lubińskiej spółce drożejące po południu ponad 2% miedź i srebro, a więc surowce kluczowe. Dla lubińskiego podmiotu numerem 3 w WIGu 20 było dziś Pepco. Kurs podwyższył szczyt hossy do poziomu 41 zł 4 gr. Spółka zgodnie z majową zapowiedzią rozpoczyna skup blisko 49 milionów akcji własnych i płaci 41 zł 76 gros od sztuki. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży nastąpi jutro, czyli 15 lipca, a zakończenie 29. Na drugim biegunie WIGu 20 były dziś banki PKOB, PKO i Alior, które korygowały się po południu o ponad 1%. A kończąc wątek naszych gigantów dodam jeszcze, że JP Morgan obniżył rekomendacje dla Żabki. do neutralnie. Przejdźmy do średnich spółek. Indeks MWIG 40 był dziś słabszy od WIGu 20, ale zyskał 1% i poprawił rekord historyczny sięgając w szczycie sesji poziomu 1009 punktów. W portfelu MWIGU pozytywnie wyróżniały się dziś dwa podmioty GPW i Synek. Akcje giełdy poprawiły ATH sięgając poziomu 105 zł. Synektik natomiast naruszył dziś 390 zł i poinformował, że po trzech kwartałach trwającego roku obrotowego pozyskał do realizacji zamówienia o wartości około 423 milionów złotych wobec 246 rok wcześniej. Według wstępnych szacunków wartość backlogu na 30 czerwca wyniosła 44 miliony złotych. Wobec 33 rok temu wartość aktywnych ofert na koniec czerwca wyniosła natomiast 161 milionów wobec 137. Przed rokiem słabiej w Mwigu wyglądał natomiast Polimex Mostostal. Walory budowlanej spółki potaniały o 7,5% do poziomu 620. To jest najniższa wycena od grudnia ubiegłego roku. Kurs spada od trzech miesięcy, a zaczął z poziomu 10 zł. Skala wyprzedaży jest na tyle duża, że średnia z 50 sesji przebiła gdzieś w dół 200 sesyjną, czyli mamy takie negatywne skrzyżowanie średnich. Ze spółki nie było dziś nowych komunikatów. Przechodząc do małych podmiotów, SWIG 80 był dziś najsłabszy spośród głównych indeksów, bowiem spadł o 9%. zawrócił spod 50 sesyjnej średniej i wrócił poniżej 31 000 punktów, a więc pozostaje w układzie korekty i to cały czas dość głęboko. W gronie małych spółek nie było dziś wyraźnych liderów, ale za to było trzech wyraźnych maruderów. Creotech Quantum spadł o 11,9%, choć ze spółki nie było żadnych komunikatów. AC straciło 11%, co może mieć związek z tym, że dziś spółka opuszcza SWIG 80 i oddaje miejsce Robegowi. Stal Export był numerem trzy tutaj i spadł o 7,1%. Spółka pokazała szacunkowe dane za pierwsze półrocze, w tym zysk netto 64 miliony złotych wobec 48. Rok temu. Co do podmiotów spoza głównych indeksów, tu wyróżniał się Sim Fabric. Kurs akcji wzrósł bowiem o 18,4%. Spółka podała, że koszty wydania pięciu gier na konsolę zwróciły się już po 72 godzinach. Od premiery na New Conekcie bez zmian wciąż błyszczy tam Liftero. Dziś cena akcji po raz pierwszy naruszyła 100 zł, a obroty przekroczyły 6,5 miliona. Jeśli chodzi o ogólne statystyki powtorkowej sesji, dziś 40% spółek z głównego parkietu zakończyła dzień na plusie, a 48% na minusie. Obroty były podwyższone, bo wyniosły 3 miliardy złotych. Liderem było Allegro. na którym wypracowano aż 630 milionów złotych. Na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś 18 spółek, w tym na przykład Atal Asbis i XTB, a na analogicznym minimum było tylko pięciu emitentów, w tym AC, Aduvo i Big Cheese Studio. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych zapraszam na aktualizację tabeli spółek trendowych. Kryteria selekcji widoczne są na dole tabeli, ale w takim najogólniejszym ujęciu chodzi o to, by znaleźć płynne spółki z GPW i New Connect. których kursy akcji poruszają się w trendzie wzrostowym, a pojawiające się korekty nie przekraczają 45%. Ten ostatni parametr zwiększyłem o 5 punktów procentowych, bo jednak przy 40% kilka ciekawych spółek wypadało z tego zestawienia. No i dziś mój skaner wyłowił 72 spółki, które spełniają przedstawione kryteria trendowe. Ich nazwy posortowane alfabetycznie widzicie państwo w tabeli po lewej stronie. Oprócz nazw są tutaj również różne statystyki, w tym na przykład aktualna głębokość korekty, dystans ceny od średnich z 50 i 200 sesji, wartość oscylatora RSI, a także stopy zwrotu na przykład z pięciu i 100 sesji. W założeniu chodzi tutaj o to, by na podstawie takiej tabeli móc ocenić w jakiej fazie trendu jest obecnie spółka. Jeśli ktoś na przykład preferuje krótkoterminowe wyprzedanie w hossie, to być może zwrócą jego uwagę spółki z korektą o głębokości przekraczającej 20%. Mowa na przykład o na przykład o takich podmiotach jak Kreotech, Sevenet czy Pansus. No a jak ktoś jednak preferuje spółki, które są blisko szczytu Hossy, to może szukać po minimalnej głębokości korekty, czyli na przykład na Allegro, beneficie czy ING. Generalnie wystarczy tu posortować tabelę według preferowanego parametru. Dlatego plik Excela z tabelą umieszczam na mojej stronie w dzisiejszym poście dotyczącym wtorkowych liczb dnia. Wystarczy wejść na stronę finsite.pl i pod zdjęciem do dzisiejszego posta kliknąć ikonkę ze strzałką skierowaną w dół. Tak jak widzicie państwo teraz na ekranie, wracając do podsumowania sesji i przechodząc do makroekonomii, inflacja w Stanach Zjednoczonych za czerwiec wyniosła 3,5% a prognozowano 3,8. W wersji bazowej wskaźnik CPI wyniósł 2,6% przy prognoie 2,9. Tak więc odczyty zaskoczyły pozytywnie i osłabiły dolara. Kurs do dolara rósł dziś po południu do poziomu 1,1460. Wobec naszej waluty euro zeszło poniżej 4,33, a dolar cofnął się do poziomu 3,78. Rentowność polskich dęciolatek oscylowała we wtorkowe popołudnie przy poziomie 545. W geopolityce bez zmian, czyli walka o kontrolę nad cieśniną Ormus wciąż trwa, a na rynku ropy naftowej trwają zwyżki. Cena baryłki WTI rosła dziś w porywach do 81, a brand do 87. To są najwyższe ceny tego surowca od połowy czerwca. Co do rynków zagranicznych, w poniedziałek na Wall Street przyniósł spadek indeksu S&P 500 o 8% do poziomu 7515 punktów, a dzisiejsza sesja zaczęła się od zwyżki o 3 indeks pozostaje w układzie korekty mniej więcej w połowie dystansu między ATH i średnią z 50 sesji. Liderem wczorajszej sesji w Nowym Jorku z dorobkiem 6,5% był Fact set research. Na dole tabeli S&P 500 były natomiast Applovin i Sandisk z ponad 12% stratami. Dziś zaczął się w USA sezon raportów wynikowych za drugi kwartał. Dane pokazały już Bank of America, JP Morgan i Wells Fargo. I co ciekawe, w każdym przypadku zysk na akcję był wyższy od oczekiwań. Wyniósł on dla Bank of America 1,21 dolara, dla JP Morgan 7,7, a dla Wells Fargo równe 2 $. Na rynkach Azji i Pacyfiku wtorek przyniósł równowagę popytu i podaży i mniejszą zmienność niż w poprzednich dniach. Liderem był Szanghaj Kompozyt, który zyskał 1,4%, a najsłabszy był tajwański TX z analogiczną stratą. W Europie lekką przewagę miały dziś niedźwiedzie. Na tym tle pozytywnie wyróżniał się nasz WIG 20, który był wiceliderem starego kontynentu. Liderem był bowiem węgierski buks. Co do kruszców, uncja złota testowała dziś rano poziom wsparcia 4000 $arów. Od czerwca kurs broni tej bariery dwukrotnie obrona zakończyła się blisko 200 dolarowym odreagowaniem. W momencie nagrywania podcastu notowania złota były już 80 arów powyżej. Tej bariery uncja srebra oscylowała dziś w rejonie 58, a na rynku krypto Bitcoin znów wykonał zwyżkę do 64 000 i dzięki temu naruszył ruchomy opór w postaci średniej z 50 sesji. Co do środy, jutro poznamy finalny odczyt czerwcowej inflacji w naszym kraju. Oczekiwany jest poziom 2,5% wobec 3,1 w maju. Analogiczne dane pokażą Hiszpania i Słowacja. Ponadto jutro poznamy PKB Chin za drugi kwartał, a Bank Kanady będzie decydował o poziomie stóp procentowy. Oczekiwany jest tam brak zmian. Z USA będą dane o inflacji producenckiej i odczyt indeksu New York Empire State ponadto co istotne. Po raz pierwszy nowy szef Fedu przedstawi półroczny raport monetarny przed komisją bankową Senatu USA. Na koniec odcinka zgodnie z wtorkową tradycją zapraszam jeszcze na kulturalną rekomendację tygodnia. A skoro dziś wspomniany na początku dzień rekina, po rekomenduje klasykę kinematografii, czyli szczęki w reżyserii Stevena Spielberga, to jest chyba najbardziej ikoniczny dreszczowiec z gatunku tych, w którym przeciwnikiem człowieka jest zwierzę. 20 czerwca, co istotne, co ciekawe, minęło dokładnie 51 lat od światowej premiery tego filmu. Co istotne, szczęki okazały się najlepiej zarabiającym filmem do czasu premiery Gwiezdnych Wojen w 1977 roku. Film, którego budżet nie przekroczył 10 milionów dolarów, przyniósł w sumie 472 miliony przychodów. Przyznam się, że ja co jakiś czas odświeżam sobie ten film i zawsze odczuwam ten sam dreszczyk emocji. W niektórych kinach studyjnych czasem pojawiają się pokazy specjalne, więc zdarzają się okazje, by raz jeszcze zobaczyć to arcydzieło na wielkim ekranie. Tak było na przykład w warszawskim kinie Illuzjon kilka tygodni temu. A jak nie w kinie, to oczywiście z pomocą przychodzą platformy streamingowe. Jeśli ktoś nigdy nie widział szczęk, to naprawdę zazdroszczę, że może zobaczyć ten film po raz pierwszy. No a jak ktoś widział, to zapraszam do podzielenia się refleksjami w komentarzu i można też polecić inne filmy z podobnego gatunku. I tu stawiam dziś kropkę. Zachęcam do lajkowania i udostępniania tego odcinka. Jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, to będzie mi miło, jak zmieni teraz zdanie. Z góry dziękuję za każdą aktywność.