Analizujemy LIVE Spółki z Waszych Portfeli oraz Finfluencerów. [Analiza Akcji i Portfeli Finfluencerów]

Analiza akcji to nie jest tłum. Grotul dłoni nie zgaduje nic. Sprawdzam fundament zanim ruszam z miejsc. GPW ITF. Widzę gdzie jest sens. Analiza fundamentalna daje przewagę w grze. >> Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje spadają, nie znaczy, że źle. Analiza techniczna podpowie mi gdzie. Amerykańskie spółki lub lokalny rynek. Strategia inwestycyjna to nie impuls i krzyk. ETF na dywidendę długoterminowy plan wiedza nie emocje to mój inwestycyjny stan >> fakty nie plotka raport nie memśl zanim wejdziesz to nie szybki schemat >> akcje to nie zabawa to wybory na lata strategia nie panika spokój nie dramat zanim klikniesz kup zrozum co robisz tu dla początkujących też jest tu miejsce i ruch akcje to nie zabawa to wybory na lata strategia nie panika spokój nie dramat zanim Klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Grara. Inwestycje 2025. Codzienna decyzja. Ah! Ah! Dane, nie emocje, analiza, nie spekulacja inwestycje na rok 2025. Patrzę w wykres, nie patrzę w szum. Analiza akcji to nie jest tłum. Grotul w dłoni nie zgaduje nic. Sprawdzam fundament zanim ruszam z miejsc. GPW ITF. Widzę gdzie jest sens. Analiza fundamentalna daje przewagę w grze. >> Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje spadają nie znaczy, że źle. Analiza techniczna podpowie mi gdzie. Amerykańskie spółki lub lokalny rynek. Strategia inwestycyjna to nie impuls i krzyk. ETF na dywidendę. Długoterminowy plan. Wiedza, nie emocje to mój. >> Albo inni. Okej, teraz okej. Tylko muszę jeszcze wyciszyć, żebyście mnie dwa razy nie słyszeli. Witam was moi drodzy parafianie, inwestorzy. I tutaj już coś psuje. Widzicie coś chwyciłem, co nie powinienem się chwytać. Okej, teraz mam. Cześć wam. Witam jeszcze raz. Mamy jakieś akcje dzisiaj do obmówienia albo jakie tematy macie na tapecie? Sekundę. Patrzę, czy wszystko się rozchodzi. Na to wygląda, że się rozchodzi. Napiszcie mi proszę tylko, czy mnie słychać albo czy mnie nie słychać. To by było też pomocne wiedzieć. Żeby nie było tak jak ostatni raz, że ja byłem na jednym kanale, wy byliście na drugim kanale. Krótki feedback, proszę. W takim razie przerzucę tutaj jeszcze na konto w innym programie, żeby nie było, że rzeczywiście jestem, no nie, tutaj fruwam i latam, ale nie ma wideo. Jestem na żywo, a nie ma wideo. No dobra, tu jestem jakoś blokowany, a na drugim kanale tutaj u was wygląda na to, że wszystko jest okej. O, załamanie rynku. No wiesz, kresz słychać, widać. Wspaniale. Cresh może w różny sposób się odbywać. Może być powoli też nie może być tak, że cały rok będziemy tutaj tak na tym samym poziomie. Kresz oczekiwałem ja w zeszłym tygodniu tak trochę i powiem szczerze dalej trzymam gotówkę, bo mam takiego tutaj dobrego przyjaciela, który mi cały cały czas siedzi na uchu i mówi: "To jest II wojna światowa, to jest II wojna światowa". Nie, ciężko się uwolnić od tego, powiem wam. Ale też tak naprawdę, no spójrzmy jakie mamy wyjście. Nie, nie mamy żadnego wyjścia. Iran nie odpuści, a przynajmniej Aatola nie odpuści i koledzy. No i a my a że tak powiem, USA jak odpuści dostanie w nosa, a jak nie odpuści to po gospodarce pójdzie. Nie, zobaczymy jak Chiny, zobaczymy jak Indie, zobaczymy jak to się będzie rozwijało, ale najfajniejsze jest to, że mamy taki program, gdzie nas newsy w ogóle nie interesują. Dla nas yyy mamy tutaj wszystko tak naprawdę opanowane na spokojnie. Nowysk nie będziemy się zajmowali, nie musicie się obawiać. Zaczniemy może od BYD, nie? Bo to jest dla nas tak naprawdę yyy wyrocznią, co tutaj w programie mamy, a nie czy ktoś kogoś tam yyy No i teraz nie będę dramatyzował. Przepraszam was bardzo. BYD ktoś rzucił hasłem, że podskoczyło dzisiaj 7,8%. No tak, no bo w weekend były dobre wiadomości z BYD i jeżeli BYD jest dla ciebie interesująca, no to trzeba było rano wstać o P:3ó w Niemczech na przykład. I wtedy można by było rano kupić, a już teraz sprzedać. Tak. Tak. Niektórzy robią sobie na szybko i biorą i zbierają. Tu 1%, tam 2%. Czasami są na 2% dziennie na plusie, innym razem na minusie. Ja teraz szybko przeglądam, czy coś do BYD już tutaj było meldowane w ostat na weekend. Na Xpeng było widzicie meldowana, że trend się zmienił, to może też wyrzucimy Xpenga. Helozym to też może być ciekawe. Kredo. O, bo tutaj wiem, że regularnie o kredo pytacie. Za dużo tych spółek obserwuję, powiem wam. Nio też samochodowy. Patrzcie jak podskoczył. To będziemy mieli już jeden temat. Będziemy mieli chińskie samochody, prawda? Jeździ ktoś z was elektrykiem albo się w to nie bawicie? O, Leonardo też może być ciekawe. Mam nadzie mam nadzieję, że firmę kojarzycie. Kurczę, ten półkos mnie zawstydza. Patrzcie tutaj uwaleniu z Wilhelemsem zyski podskoczyły z A nie to tylko estimate. No dobrze, ale mimo tego prognozy są lepsze już. A ja tam wyszedłem. O, chcecie może chińskie piwo? Tak naprawdę A jest tutaj, patrzcie BYD. Nie patrzcie jak tutaj podskoczyło. 40%. No to teraz wiemy dlaczego, nie? I w piątek już dostaliśmy tą wiadomość. Widzicie, można było od razu zareagować, ale z drugiej strony, jak wiemy, to nie jest w dzisiejszym czasach żadną gwarancją, nie? Bo jak wiecie, spółki aktualnie lubią mieć dobre wyniki, a później spadać. Okej, to było tak na rozgrzewkę. zobaczę co tutaj piszecie i zaraz ruszam dalej czyli z BYD zaczynamy. Tak Zu w środę wyniki podaje Micron Technologies. Pewnie dużo widzów jest zainteresowanych tą spółką. Tak napisałem, że możemy Micron mam już otwarte i możemy zobaczyć dzisiaj Micron i możemy w piątek zobaczyć Micron, a może w czwartek i wtedy będziemy będziemy widzieli różnicę, tak? Okej, tutaj to tutaj dzisiaj BYD 8% u góry. Marcin pisał, tak więc Bid zaczniemy, a później zaraz weźmiemy Nio jako następną akcję samochodową. To tak trochę niespodzianka z tym BYD, nie? I jeszcze jedną mieliśmy, tylko teraz nie widzę. X pęknie. Okej, Byd już załatwiłem. Tak. No dobrze, dobra. To mamy PID. Tak, na marginesie, to co cały czas cały czas powtarzam, niektórzy analitycy twierdzą, że że sam oddział baterii, czyli akumulatorów w BID jest więcej warty aniżeli cały koncert. No ale patrzmy dalej. Tak, powitam. Feedback. Cześć Damian. Tedy misio, słychać, widać. Fajnie Damian. Myślałem, że się będzie jakieś załamanie rynku. Tak, słychać i widać. No to zobaczymy jakie będzie załamanie rynku i kiedy, ale to już mówiłem. Helozym dojupuje co dziś lekkie odbicie minus szortowana spółka. Okej, dobra to lecimy z BYYD. Może zacznę znowu od standardu, czyli powoli. Czym, co to jest za program? Nie, stary, stali bywalcy wiedzą, cześć Grzegorz, że mamy tutaj taki program do profesjonalny, do analizy spółek giełdowych, gdzie mamy zarówno analizę techniczną, jak i analizę fundamentalną oraz opinię analityków. nie yyy wskaźniki, którymi się yyy orientujemy, czy dana spółka jest solidna albo nie, to jest ich sześć i to chowa się pod akronimem akronimem Grows. Tak. I może od tego zacznijmy od skrótu Grows, tak? G jak widzicie tutaj też po lewej stronie to jest średni rozwój firmy w ostatnich pięciu latach. BYD było tam bardzo dynamiczne 56% rocznie, tak? R to jest analiza ryzyka, czyli analiza fundamentalna. Tak. Tutaj mamy znowu kolejne sześć wskaźników analizy fundamentalnych, które będziemy się zaraz przyglądali. Widzimy, że BYD tutaj spełnia 5 na s kryterii minimum. O, czyli Outlook, prognoza rozwoju spółki na ten rok 24%. Tak, widzimy, że tutaj jest wyhamowanie. To wyhamowanie nie jest nowe i z tego powodu tutaj już spółka sporo straciła. Ile straciła? 46% od wartości godziwej. Tak, czyli spółka y jeżeliamy Q spółki 104 y hum dolarów, to leży to 46% poniżej wartości godziwej. Dlatego to jest zielone, bo jest spółka tania. T, czyli target albo jak inni mówią upside, tak? Czyli o ile wyżej widzą analitycy giełdowi spółkę 23,10% czyli też całkiem spoko. No i trend ale jest spadkowy. Dlatego ta spółka dla nas na dzień dzisiejszy pomimo tego skoku jeszcze nie jest do zakupu, ale temu się zaraz przyjrzymy. Co jest dla nas trendem? Trend dla nas to jest 50 tygodniowa średnia krocząca. Dla tych co są nowi, powtórzę jeszcze raz. 50 tygodniowa średnia krocząca. Tak, czyli po prostu tak po ludzku mówiąc bierzemy kursy z ostatnich 50 tygodni, upośredniamy je i to jest dla nas wyrocznią, czy trend jest wzrostowy lub spadkowy. Tak. inni albo w gazetach często widzimy nie tą MA50 tylko na przykład upośredniony kurs z ostatnich 200 dni, nie? Tam wielkiej różnicy nie ma. Jeżeli ktoś na pewniaka chce iść, to już tak całkiem długoterminowo bierze sobie 100 tygodni albo 200 tygodni. Dobrze, wracamy tutaj do analizy fundamentalnej w tej spółce. Zyski wzrosły o 1500% w ostatnich trzech latach, nie pięciu latach. Teraz mamy 3 lata, tak? Czyli 1000% ostatnich tr latach. Obrót o 200%, cash flow 76% wolny cash flow 11% trochę mało. Marża brutto plus 50% 20% w branży samochodowej to jest i tak dobrze no i trochę akcji skupili. Co mówią analitycy giełdowi? Tak, analitycy giełdowi. Mamy tutaj 28, którzy spółkę wyceniają. Widzą oni spółkę między 80 Hong Kong dolarów a 177 do$lar. Konzens jest 128. I stąd ta różnica. Dzisiejszy kurs 104 dolar. Konsenzus analityków jest 128 i stąd te 23% różnicy. Tak. Okej. Co widzimy tutaj jeszcze w programie? Widzimy w programie, że płacąc dywidendę 1,49 24 marca poznamy tak naprawdę wyniki za rok 2025. Ale ponieważ już tutaj była w piątek jakaś pozytywna zapowiedź, no to spółka już sobie dzisiaj na zapas skoczyła do góry. normalnie nie kupujemy spółek, jeżeli one nie yyy yyy jeżeli są krótko przed yyy no zebranym zebraniem generalnym, nie polsku się nazywa, tak? yyy przedstawicieli. Okej. Czyli z tego co widzimy, widzimy tutaj co do danych fundamentalnych wszystko soczysto zielone, łatwo odczytać, nawet nie wiedząc co się za tym kryje. Tak, widzimy, że analitycy widzą spółkę dużo, dużo wyżej. Mamy tutaj tą białą linię. To jest ta nasza wartość godziwa. Ile ta spółka naprawdę jest warta? Widzimy, że tutaj to czerwone pole to jest no pole, na którym gdzie notowania spółki byłyby wskazywałyby na przewartościowanie spółki, ale ta spółka się bardzo fajnie, klasycznie zachowuje. To znaczy raz jest niedowartościowana, raz przewartościowana i aktualnie jest niedowartościowana. Tak. Kurs dzisiaj widzimy 104 dolar i jest dokładnie nad albo właśnie na tej MA50. Także mamy tutaj tak naprawdę sygnał do zakupu spółki. Tak. Pytanie jest naturalnie, co będzie po zebraniu właścicieli i w najbliższych dniach, jeżeli tutaj będziemy widzieli, że spółka idzie dalej do góry, to jest to na pewno dla nas aktualnie zakup. Jeżeli jeżeli spółka w dniu w tych pierwszych dniach poleci na dół, no to wtedy raczej nie będziemy wchodzili, nie? Także spekulatyw spekulacyjnie można już teraz wejść. Jaki ma potencjał wzrostowy lub upadkowy BYD? A mianowicie mniej więcej mamy tutaj 10% do tej strefy oporu, czyli to jest w dół, nie? Ta biała linia to jest mniej więcej 10% ryzyka, że spółka może spaść najpóźniej jeżeli straci 10% od dzisiejszego poziomu, no to ją żegnamy, jeżeli byśmy ją kupili. Z drugiej strony mamy potencjał. Takim pierwszym celem byłoby ten byłby ten stary tutaj yyy te stare może narysuję to tutaj mamy taką strefę pierwszą. I ta strefa jest mniej więcej 24% powyżej dzisiejszego kursu. Tak, ATH jest na już 48% wyżej. No a do końca roku możemy się spodziewać nawet 122%. Byłoby to naturalnie trochę utopiczne, bo spółka sporo w ostatnim czasie yyy no w Chinach nie ma podobno yyy koniunktury na samochody. Eksport trochę kuleje yyy a wszystko się załamie jak Chińczycy wejdą do Tajwanu, ale to tak czarno nie będziemy wszystko widzieli, bo możemy od razu wszystko w złoto wpakować i pod poduszkę. Tak także to jest taka teraz moment, gdzie można spółkę zakupić. Oczywiście w tym momencie kupując może coś takiego się zdarzyć, że ona tutaj krótko wyskoczy i znowu spadnie na dół, nie? Jeżeli się będzie zaostrzenie konfliktu w Iranie również spółka może się orientować w dół. Ale jeżeli nie będziemy mieli większych zakłóceń, no to mamy tutaj potencjał, tak jak powiedziałem, 24, 46% 100% w najbliższych latach, nie? O ile się naturalnie prognozy i wyniki nie pogorszą, nie? Dlaczego mówię, dlaczego to jest wejście dla spekulantów jeszcze raz? Ponieważ zasady krótko przed wynikami, a już całkiem nie przy takiej giełdzie jak teraz, to nie kupujemy raczej spółek. Czekamy jednak jeszcze ten tydzień, aż będziemy mieli wyniki. Dobrze. Dywidendowy Janusz. Tak. Zobacz Januszu u góry w całkiem pierwszej linijce Janusz się pyta czy jest jakaś darmowa wersja albo siedmiodniowy możliwość wytestowania, przetestowania. Zobacz Januszu, tutaj całkiem u góry masz link. Zaraz ci pokażę gdzie. Jak tutaj mi się uda wyciągnąć. Udało mi się wyciągnąć. Patrz tutaj. Widzisz? Tutaj w ten link klikasz. i lądujesz na stronie, gdzie się możesz tak zarejestrować wstępnie do wersji darmowej. Masz masz tam 25 różnych spółek giełdowych. Albo ewentualnie możesz kupić na przykład na miesiąc, nie wiem, chyba 29, 20 euro to kosztuje. No i później po miesiącu wypowiedzieć, nie? A jeżeli stwierdzisz, że to jest fajne, to możesz sobie trochę przyoszczędzić. Właśnie w ten sposób, że wykupisz abonament roczny. Tak, od czasu do czasu kupujemy, oferujemy również od razu long life live taryfy, czyli do końca. Ale to jest inny temat. Nie chciałem teraz żadnego bloczku reklamowego w sumie wsuwać. Tak mnie tutaj sprowokowałeś. Tak trochę. Następna spółka Xpank, nie? Jak się nie mylę, to też jest właśnie spółka samochodowa i widzieliśmy, że w weekend właśnie trend się zmienił na pozytywny, na wzrostowy, czyli warto spółce się przyjrzeć. Tak, naturalnie można albo warto wiedzieć, że BYD to są samochody tak trochę z górnej półki, a Xp to już i NIO to są takie bardziej z dolnej półki, nie? Zobaczymy to prawdopodobnie też w marżach, że są całkiem inne, nie? Marży tutaj mieliśmy około 30, nie 20%. Zaraz zobaczymy jak to jest w XBank. Em, Xpen w minionych latach średnio się rozwijał w tempie 15%, analiza ryzyka, dana fundamentalne mówią, że trzy są pozytywne, sześć negatywnych. W tym roku spółka ma się rozwijać w tempie 33%. Tak, innymi słowy, mamy tutaj dynamikę. Zobaczcie, ma w tym roku dwa razy szybciej rosnąć aniżeli średnio w ostatnich latach. To już jest taki pierwszy bardzo pozytywny sygnał. Spółka jest ale bardzo mocno niedowartościowana. 52% poniżej wartości godziwej. No i upside docelowej ceny analityków to jest 39 procent. Tutaj coś na niemiecki przeskoczyłem, nie wiem dlaczego. A wie może ktoś dlaczego scrab jest po angielsku? Prż to jest polski program. Ostatnio patrzałem na YouTubie, szukałem jakieś jakieś informacje na temat scraba, jakiegoś wprowadzenia i muszę powiedzieć, że po angielsku to tam nie znalazłem nic. No dobra, dalej to już mówiliśmy, nie? Absa 39% no i trend jest wzrostowy. Tak, także tak naprawdę mamy tutaj soczysto zieloną spółkę, którą można kupić, jeżeli te dane fundamentalne są pozytywne. Zaraz się zobaczymy, bo tutaj nam pokazuje jak były trzy negatywne. Tak, 20 marca mamy wyniki, także też musimy się jeszcze 4 dni być cierpliwymi. Widzimy też ale, że inwestorzy, którzy inwestowali 5 lat temu, niestety połowę prawie że swojego kapitału stracili. Tak, także wiele radości inwestorzy z tej spółki nie mieli. W ostatnich trzech latach widzimy, że zyski na jedną akcję wzrosły o 7%. Trochę mało w porównaniu do BYD. obroty o 51% już lepiej, ale operatywny cash flow jest negatywny i wolny cas jest również negatywny. Sytuacja, jak widzimy, się wręcz pogorszyła. Rzucę tutaj teraz okiem na długi. No trochę długów mają. Miliard euro czy też dolarów, tak? Przy kapitalizacji rynkowej 20 miliardów. Tak, 20 miliardów dla samochodu, dla firmy samochodowej. Wydaje mi się niezbyt dużo, nie? Dane fundamentalne, dokładnie. Marża, patrzcie tutaj, nie 12 i teraz wzrosła do 14 15%. To jest to, co mówiłem, że BYD jest samochodem bardziej luksusowym, dlatego mają lepsze marże, tak? No i do tego jeszcze wydali nowe akcje, tak? Czyli rozwodnili kapitał dotychczasowych yyy akcjonariuszy też to jest negatywne, czyli to jest tutaj to największe ryzyko aktualnie dla tej spółki. Anality cywilizują spółkę między 17 a 36 aktualny kurs jest 19 dolarów średnia 27 dolarów. Dobrze, tutaj mamy, przepraszam bardzo, tutaj mamy na wykresie wartości XP. Widzimy, że tutaj właśnie przeskoczył sobie bardzo fajnie tą MA50. Tu jest alarm, który sobie ustawiłem, że to jest może być miejscem, w którym będę chciał spółkę kupić, względnie być powiadomiony. Dlaczego w tym miejscu, bo wychodząc z teorii stref oporu, to tutaj mamy taką strefę oporu, nie? gdzie tutaj spółka próbowała, no nie do końca doszła, dlatego mówimy o strefie zawsze, nigdy o mnie nie. Tutaj się odbijała parę razy, tutaj się oparła, tutaj się znowu poodbijała i teraz jest pytanie, zostanie ta strefa przeskoczona czy nie? Także teraz mamy taką pierwszą możliwość, że spółka się rozpędzi do góry. To by było mniej więcej ile to jest 30%. Tak tutaj do tego ATH z ostatnich trzech lat, tak? A później do końca roku teoretycznie byłoby to nawet 166%, ale tylko w teorii, nie? Bo jeżeli spółka, która generuje straty i finansuje się mniej lub bardziej zadawania nowych akcji, no czy taką firmę można solidną nazwać, to już nie mi to oceniać. Nio, co tutaj piszecie? Allegro. No dobrze, ale pytasz się o Allegro? Dobrze. Okej. Nio. Nio w minionych latach rozwijał się w tempie rok co roku średnio 22%. Tak też tutaj widzimy 2 na s danych fundamentalnych są pozytywne tylko mało. Ale dynamika rozwoju jest mocna. 35% na ten rok jest przewidziane. Marża bezpieczeństwa spółka notuje 52% poniżej wartości godziwej, czyli innymi słowy ma 100% potencjału do wartości godziwej. 11% wyżej jest abswają analitycy giełdowi tej akcji aktualnie i trend jest wzrostowy. Tak tutaj naturalnie inwestorzy jeszcze więcej stracili w ostatnich pięciu latach 86% swojego kapitału. Tak. Także to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, ale bardzo często spotykana po IPO, nie? Że po IPO spółka dosyć twardo ląduje na czterech literach. W dane fundamentalne z ostatnich trzech lat widzimy, że zyski są tak naprawdę stratami, ale mniejszymi stratami. Także mamy tutaj plus 26%. Yyy, obroty są prawdziwe, yyy, 18% posły w górę. Operatywny cash flow, ale jest negatywny i wolny cash flow jest również mocno negatywny, nie? Aktualnie wolny cashlow to jest 3 miliardy na minusie. Jest to ciut dużo. Tak, też marża jest niska. Tak jak mówiłem, to nie są samochody premium. I patrzcie 479 prawie połowę swego kapitału zostało rozwodnione, nie? To jest bardzo niefajny sygnał, gdzie spółka oczywiście może zyskać na kursie, ale jest to związane z pewnymi ryzykami. Analityków mamy 24. Widzą oni średnią średnią spółkę na 6,53, to znaczy między 3,99 a 9,32 i aktualny kurs jest 58,86. Okej. No i tutaj widzimy, co ta firma tutaj porabia i wyprawia. Widzimy, że tak trochę tutaj lubi nurkować pod tą MA50. Trochę wyżej. Teraz miała fazę pod, no i teraz przeskoczyła, nie? Do ostatnich swoich ATH mamy tutaj znowu 30%. Do y wartości godziwej aktualnie mamy około 108%, a do końca roku 190%. Nie, ale jak długo te dane fundamentalne tak wyglądają, no to musieliby mieć inwestorzy naprawdę ułańską fantazję. żeby teraz się na nieo rzucić. Tak by musiało być kupę kupę dużo newsów. Tak. Pytasz się o Allegro? Nie mam zdania co na Allegro. Jeżeli ja coś będę myślał o Allegro, to to już będzie teza. A my staramy się właśnie nie robić sumu, nie robić tez, tylko orientować się według wyników. Tak. Czyli jak wejdę na Allegro na dzień dzisiejszy i widzę tutaj takie tempo rozwoju prognozowane, bardzo wysokie, wszystko pięknie, ładnie, ale jeżeli analitycy widzą spółkę tutaj mia- 65, ilu ich jest? 17. No to bym się musiał, to by się trzeba mocno zastanowić, dlaczego 17 analityków widzi tak mało potencjału w tej spółce. Tak, skąd to się bierze? Bo widzimy dane fundamentalne. Przepraszam, nie wiem dlaczego tutaj wyspałem się dzisiaj. Kurczę, spałem pół niedzieli. Przespałem przespałem też dzisiaj. Rano też dłużej pospałem. I nie wiem, co mnie teraz tutaj tak męczy. No wiosna, wiosna to było to, że wczoraj w ogrodzie chyba dużo pracowałem, dlatego okej, to jest tutaj takie no dla nas te dwa kryteria, dwie czerwone lampki, dlatego to nie jest aktualnie nic, co byśmy chcieli spekulować. Niech ona tutaj sobie do góry pójdzie ta spółka i wtedy będziemy musieli będziemy myśleć. Czyli innymi słowy ona tutaj ma powiedzmy na Okej, to zrobimy to tak, że ja sobie tutaj wezmę Allegro i wrzucę alarm. nie tylko zmiany trendu, ale też cenowe na 31 dolarów czy też euro euro. I wtedy jak tutaj ten trend zostanie zmieniony, to się przyjrzymy tej spółce jeszcze raz. Wyniki 2025 mamy. Yyy czekamy na kwartał pierwszy, tak? Dobrze. Hello. 39% rozwó minionych latach. Super. Analiza ryzyka fundamentalna 6 na s punktów też bardzo dobrze. Prognoza rozwoju na ten rok 54%. Chyba nie muszą się tego wstydzić, nawet jeżeli by tutaj miało być tak jak częściowo było mówione, że 39. Marża bezpieczeństwa 36% poniżej wartości godziwej. Analitycy Upside 41% powyżej aktualnego kursu. Trend jest spadkowy. Tak, mają tutaj trochę długów. Yyy, na kapitalizacja wynosi 7 prawie, miliarda dolarów, a długów 2 miliardy. Ale patrzcie, mądrzy ludzie, powiedzmy, że profesjonalni inwestorzy szortują tą spółkę i grają na spadki. 6% to jest już dużo, 6% yyy akcji jest w rękach spekulantów, którzy grają na spadki. Tak, co za tym idzie, jest to dla nas, inwestorów indywidualnych niebezpieczne. W minionych pięciu latach spółka się w sumie dobrze rozwijała, tak? Ponieważ zyski wzrosły o 356%. Teraz przeskoczę tutaj wszystko. Cash o prawie że 300%. I spółka wykupiła. Wykupiła. Tak się tak tutaj widzą inny obraz. Coś bardzo długo dzisiaj ten sygnał do was idzie. W każdym bądź razie. Aha. No i wykupiła, skupiła trochę akcji, nie? 12% akcji zostało skupionych z rynków, co jest dla akcjonariuszem bardzo dobrym sygnałem, bo czy mniej akcji to wiemy, tym więcej tym czym mniej akcji, tym droższa powinna być spółka. Zysk na akcję 87% wskoczył do góry w ostatnich trzech latach. Obroty na akcje o 142 i tutaj się zaczynają powody widocznie. szortowania, tak? Bo operatywny cashzł spadł o 9%, no a wolny cashtał o - 10%. To już trochę inaczej wygląda niż w ostatnich 10 latach, 5 latach lub też trzech latach. Tak, yyy, marża wzrosła do bardzo fajnej kwoty 83 €. No i tutaj są te 12% dalej akcji jest skupionych. Analitycy, tak jak wspomniałem jest, mamy ośmiu analityków. Trochę mało, nie? Zasadniczo mówimy 10 analityków powinno być zawsze. Tu mamy osiem. Widzą oni spółkę między 56 a 96, średnio 90. Tak. Także spółka jest tutaj gdzieś w tym przy tych dolnych widełkach bym powiedział. Spółka z podwyższonym ryzykiem. Nie znaczy to, że nie może rosnąć, ale aktualnie spada. Tak. Tutaj wróciła nam spółka do strefy oporu, jak widzimy te białinę. Także tutaj musimy zobaczyć dzisiaj trochę 2% odbiła. W którym kierunku ona tutaj pójdzie, nie? Jeżeli by w tym kanale się dalej poruszała, no to możemy oczekiwać 35%. Tak. I dopiero później dalej. Negatywny jest, tak powiedziałem, niespodzianki, które są nawet znowu administracją Trumpa związane. Philips prosi o Pepsi. No to dajemy Pepsi. Ale nie tak, tylko tutaj. Sekundę. Pepsi, Pepsi. Pepsi Pepsi Cola Coke. Tak. I azo. Tak. Co to było? Azo, azoty. Grupa azoty nie Autozon. Tak to ja zacznę z Pepsi Cololą, a ty tutaj się zastanów, czy Autozon jest tą właściwą spółką, którą chcesz być analizowaną. Pepsi Cola, Edyta to była, nie? Tak jest Edyta. Proszę tutaj serduszka wysłać albo kwiatuszki. Mamy znowu tutaj kobietę między nami, co mnie bardzo cieszy. Zresztą gdyby siostra moja była zainteresowana i młodsza lub też córka, zobaczymy. To będę namawiał, żeby właśnie otwarła taką wyspecjalizowaną Money Penny, doradztwo dla kobiet. Okej. w ostatnich siedmiu latach, pięciu latach. Tylko proszę mi tutaj teraz nie mówić, że jestem jakiś szewinistą, nie? Bo miałem taki przypadek, że szwagierka mnie odwiedziła z Warszawy. Byliśmy w Trewierze. Znaczy nie mnie, tylko nas. Byliśmy w Trewierze, powiem wam i a to już było kup lat temu, 10, 15 lat temu. No i wjeżdżamy na parking, a tam były parkingi specjalne dla kobiet, nie? wtedy to nie było takie takie takie popularne. Aczkolwiek tak generalnie na dzisiaj patrząc to te parkingi w Niemczech są naprawdę bardzo przestarzałe. A w Polsce jak tak się wieża to tak nie potrzebuje się biletu bardzo często albo coraz rzadziej prawda płacisz, że tak powiem widzą rozpoznają po rejestracji czy zapłaciłeś czy nie zapłaciłeś. Rozpoznają rejestrację. Nie musisz biletów wciągać. Nie tylko płacisz te takie światełka czerwone, zielone, nie tego w ogóle z Niemiec nie znałem. Dopiero w Polsce poznałem. No ale wtedy tutaj podjechaliśmy na parking, no i tam były Frauen Park plecy, nie? Parkingi dla kobiet. No i szwagierka zaczęła się oburzać, że to dyskryminacja, nie? że to tutaj co oni myślą, że kobiety tutaj, że kobiety nie umieją parkować i mają specjalne szersze parkingi. Nie mówię nie, nie ma gołosiu, tu chodzi o to, że te parkingi są po prostu blisko wyjścia i lepiej oświetlone, tak żeby były naprawdę bardziej bezpieczne, bo to różnie bywa po nocach w Niemczech. Pepsi chcieliśmy omówić, prawda? W ostatnich pięciu latach średnia stopa rozwoju 7%. Analiza ryzyka 5 na 6 danych fundamentalnych jest pozytywnych. Stopa rozwoju aktualnie na ten rok jest przewidziana 5,3%. Yyy, naturalnie to jest taka klasyka, klasyczna yyy spółka, która value tak naprawdę, która się po prostu dynamicznie rzadko rozwija, ale z tego co wiem, to do nich należy duża część spółki Celsjus jako przykład. Tak, też korelacja między Pepsi a Coca-Colą jest normalnie bardzo duża. Marża bezpieczeństwa 15%, tak? Poniżej wartości godziwej. Upside analityków 8,21% u góry widzą. No i trend jest wzrostowy. Tak widzimy, ta spółka jest bardzo chętnie kupowana przez inwestorów też dywidendowych, nie? Widzimy dywidendę na poziomie 3,58%. Jak ją zoptymalizować, to do tego zaraz dojdę. Dojdziemy. Widzimy, że 2% akcji jest tutaj zszortowanych. Ciut niefajnie. No i dla nas jako inwestorów na spółki wzrostowe oczekujemy w ciągu 5 lat wzrostu rzędu 100%. Tutaj mamy 18%. Tak to oznacza dla nas, że jest to naprawdę spółka dla takich spokojnych inwestorów, co nie lubią dużych sigma, nie lubią dużych skoków. spółki. Tak. Dane fundamentalne 5 na 6 pozytywnych. Widzimy tutaj wszystko soczysto zielone. Marża minimalnie spadła 0,8% ale i tak jest wysoka, uważam 54%. Zaraz zobaczymy jak to w Coca-Coli wygląda. No i tutaj widzimy, dlaczego ostatnio się miała spółka dobrze, bo tak naprawdę wyniki były wszystkie pozytywne, wolne tempo rozwoju, ale jednak tempo rozwoju jest. Zyski wzrosły o prawie 20%, obroty o prawie że 10%, operatywny cash flow o 11%, bardzo ważne. Wolny cash flow o 63 prawie że procent. Marża lekko skoczyła do góry i trochę akcji sobie z rynku swoich skupili. Tak. 21 analityków widząc spółkę między 130 a 191. Aktualny kurs jest 158 $ar a konsensus analityków jest 173 do$lar. Także jeżeli ktoś szuka jeszcze alternatywy dla mało stresowych akcji, no to Pepsi jest tutaj jak najlepszym kandydatem. Patrząc na dane fundamentalne, zobaczymy teraz jak to wygląda na wykresie wartości. A no widzimy, że tutaj już inwestorzy się na spółkę rzucili i spółka już tutaj sobie zrobiła prawie 10%, tak? Ale to jest w ciągu niecałych dwóch miesięcy, tak? Czyli z hali roku byłoby to 88%. Tak. Teraz możemy dyskutować na to, czy to jest normalna konsolidacja, albo czy spółka tutaj dalej pójdzie w dół. Nie, nie ma żadnych przesłanek poza tą, że tutaj rozwój jest trochę przyhamowany na ten rok, ale rok się dopiero zaczyna, żeby spółka miała iść gdzieś tam głęboko w dół. Ostatnich dołków mamy 20%. Tak. Yyy, patrz, orientując się do góry na wzrosty, może mamy szansę na jakieś 6,5%, 6,8%, ewentualnie nawet na 21%, nie? Yyy, kiedy kupujemy takie spółki? M, takie spółki kupujemy znowu wtedy, kiedy krzyżuje się ich notowanie z MA50. Tak naturalnie czasami jest też tak, że ta MA50 nie jest, to nie jest tak, że można kupić i zapomnieć. Tutaj był taki falstart, nie? Też się zdarza, nie? I to trzeba zastanowić się, czy przy czy takich falstartach trzymać te akcje dalej. w tym przypadku to się zdarza udało by się było sprawdziło albo czy jednak lepiej je sprzedać i czekać na prawdziwy start tak jak tutaj to było tak m decyzja ciężka aktualnie spółka dalej dalej spada zobaczymy czy zawróci bo jeżeli to jest takie całkiem normalna korekta to jest okej powinna powoli zawracać najpóźniej przed MA50 także jak teraz spółka by zaczęła zawracać to byłaby byłby to sygnał, można spróbować na spółki wejść i wtedy mamy te 6% do końca roku, 23% zysku plus naturalnie dywidendę. Tak, tak to wygląda w tej spółce. Zobaczymy jak to przy Pepsi wyglądało. Nie przy Pepsi, przy Kok podobnie, ale inaczej. Podobnie, ale inaczej. Tak. Tutaj widzę, że coś jest. To nie, to nie ta kołk chyba. Wiem, że są dwie kołk. Tak widzimy stopę wzrotu całkiem stopę rozwoju na ten rok przewidziano całkiem podobną ale Coca-Cola jako klasyk jest 10% poniżej wartości godziwej nie analiczy też widzą spółkę jeszcze 10% wyżej i widzimy że dużo zdrowiej się spółka w ostatnich latach rozwijała, nie? Też kwota szortowania jest 2%. Widzimy w okresie trzyletnim nie tak dobre dane, ale jednak klasyk, nie? Tutaj mamy 30% operacyjnego cashlu i wolnego cashlu 54, które spadły. Tak. Ile mamy dywidendy? 2,73% na tym samym poziomie i spółka jest tutaj przewartościowana, także to nie jest spółka, którą byśmy teraz kupili, nie? Tutaj mieliśmy zakup, nie? Jak odbiła od MA50, byśmy mieli tutaj już 11%. Względnie tutaj był zakup do tego momentu, to by było 8%. W skali roku znowu 15%. No a jeżeli ktoś po prostu tylko kupił pod dywidendy, to też kupuje wtedy w tym miejscu i tymi drkami się nie przejmuje, nie? I w tym momencie miałby już tutaj 30% stopy zwrotu. No a rocznie w skali roku 13%, nie? 13% plus 2,73% to jest razem 15%. Jak na spółkę value to jest całkiem porządny wynik, wyższy nawet aniżeli wynik jakiś tam y wielu funduszy, prawda? Także to jest bardzo ważna strategia właśnie dla spółek dywidendowych, żeby też tutaj zwracać uwagę, tak jak przy spółkach Grows, żeby kupować tutaj w tym niedowartościowaniu, tak? I potem zależy od własnych strategii, czy te dołki, czy wychodzimy, albo po prostu bierzemy te dołki, że tak powiem, długoterminowo. Mówimy, myślimy o 5, 10 latach. Co to wkładam i zapominam do końca życia w depozycie, nie? Autozone. Tak. Autozone to jest tutaj 15,27% stopa rozwoju w minionych latach co roku średnio. Aa fundamentalna 4 na6 i tutaj inwestorzy mają prawo być rozczarowani, bo rozwój spółki mocno wyhamował nie z 15% rocznie na w ten rok tylko 6,43%. są rozczarowani, ale jeszcze nie tak bardzo rozczarowani, no bo spółka jeszcze jest 22% powyżej wartości godziwej, a analitycy widzą spółkę 20% wyżej, trend jest spadkowy, tak? Ona musi się uspokoić. To co widzimy, to jest to, co mówiłem przed chwilą, że spółki interesujące, solidne rozwijają się jednak w przeciągu 5 lat. Minimum te 100%. Tutaj mamy 168%. 2% akcji jest zszortowanych. 27 maja mamy wyniki kwartalne. Tutaj mamy dane fundamentalne za 5 lat i za 3 lata. Tak. Zysk. No tutaj ten wzrost jest bardzo dla mój gust wolny. Zyski na akcję 23% w górę obroty o 33% operacyjny operatywny cashlo gorzej, że wolny cashlow. 29% nie miejmy nadzieję to można byłoby pobadać tak posprawdzać dlaczego nie czy tylko dlatego, że tutaj skupili akcje to było w miarę pozytywne albo czy są ku temu inne przesłanki marża lekko im wzrosła. Analitycy widzą spółkę między 3000 doarów a 4800 aktualne notowanie jest 3500 nie analitytyków mamy 24 nie oni robią dla konsumentów tak dobrze. No i tak to wygląda tutaj, nie? Spółka jest bardzo stabilna albo była bardzo stabilna, nie? Rosła tutaj bardzo ładnie, jak widzimy, możemy też sprawdzić stopy rozwoju rocznie 28%, nie? Czyli nawet więcej aniżeli spółka się rozwijała. No i teraz już jest od 24 roku w strefie przewartościowana, nie? Nie, dla nas tutaj mieliśmy sygnał do sprzedaży, bo te MA50, ta niebieska linia, upośredniony kurs 50 tygodni skrzyżował się z notowaniami. No i teraz jak widzimy spółka na razie leci do w dół do wartości godziwej. Tutaj mamy to, co ja też zawsze wspominam, że notowania spółek to są jak piesek. Tak? Raz biegną przed panem, raz za panem, a rzadko u nogi, nie? Widzimy tutaj, że spółka jest niedowartościowana. Była niedowartościowana, czyli piesek biegł z tyłu, tu była przewartościowana, piesek był z przodu niedowartościwana, nie krótko wróciła do wartości godziwej, znowu niedowartościowana była spółka, no i potem była znowu przewartościowana i tutaj weszła w przewartościowanie. Także jest czas na to, żeby spółka wróciła tutaj do albo żeby piesek wrócił do pana. Być może nawet trochę bardziej do tyłu. Znowu został z tyłu, coś tam z tyłu obwąchał, pobawił się i znowu później przyleci. Także spokojnie. Najważniejsze byłoby, żeby spółka tutaj dała sygnał, że znowu te 15% stopa rozwoju do tego wraca, nie? Tu możemy tą spółkę sobie teraz na yyy te dwa kwartały zapomnieć, poszukać lepszej inwestycji i do niej później wrócić, nie? No właśnie dlatego to się dziwi mnie Grzegorz, no bo mówi, że szersza grupa odbiorców angielskojęzycznych, okej, u nas albo właściwie Markus też to tak zrobił, że zrobił najpierw po niemiecku, potem po angielsku. Tak naprawdę klienci są tylko właśnie, znaczy głównie nie z Niemiec i trochę z Polski, paru holendrów i na tym się tak naprawdę tutaj grupa narodowa kończy. A ja co mnie dziwi, no to po prostu tych międzynarodowych klientów nie widzę, nie widziałem, nie? Żeby to jakoś tam było na YouTubie omawiane, nie? normalnie to te programy są w lewo, w prawo omawiane. Dlatego mnie tak trochę dziwi, że nie ma polskiej wersji, bo jednak śmiem tą tezę y postawić, że scrap wprawdzie marketingowo orientuje się w kierunku angielskojęzycznych, ale tak naprawdę to jest głównie na yyy domowym, na polskim rynku yyy głównie, jeżeli się mylę. Chętnie, chętnie, chętnie yyy poznam wasze opinie, czy jest inaczej, albo może macie jakieś, że tak powiem, dowody. Tutaj widzę, że nie widziałem wszystkich czatów. Teraz musiałem przełączyć tylko tab czaty. Dlatego A tutaj teraz się pojawiły. Już mówiłem, co tutaj znowu tak mało jest tych akcji. Ska 24 jak najbardziej. Wiem, że spadł, ale wierzę mocno, że jak się skończy kryzys w Iranie albo w Persji, to będzie jedną z tych spółek, która mocno odbije. Gdzie tutaj mamy dalej? Nevak. Nevak. Chyba mamy dane. Nie mamy danych. To jest to też to samo co Tomek Trella. A nie, patrzcie mamy tylko z jakiego roku. O, dobra patrz Sabukos, widziałeś to? No mi się wydawało, że nie ma takie top 5. Ale czego? Top 5 się mówisz. Janusz mam zrobić? Ale czego? INC. Co to jest? Inc. Mamy kilka spółek ze skrótem INC, także prosi się określić, którą spółkę pan myśli. Jak znam pana, to pan na pewno myśli o spółce z Polski. Jak pan widzi, niestety nie mamy danych. Nie zameldowane są. A w ogóle dzień dobry. Ja bym powiedział dobry wieczór. Czy wiedźmi będzie coś z tego szykować kapitał? Nie wiem. Wiem, że są wiedźmy. Już od 20 lat mój kalendarz krzyczy w piątki zawsze. Znaczy nie zawsze piątki tylko w trzwy wiedźmy, że heksen zawad. Nie, że jest sabat albo trzech spotkanie trzech wiedźm, ale nie wiem, nie wiem. Ja się nie bawię. Tak. Autozon. No to mamy Damian. Cześć Damian. na XTB. Na XTB niestety też mam mało danych, ale XTB to jest, że tak powiem, zamkniętymi oczami można, uważam ja brać, bo mamy rynki bardzo ruchliwe, tak, wolumi, te skokowe, ludzie kupują, sprzedają, kupują, sprzedają. Prywatny inwestor jednak jest nerwowy inwestorem. I wychodzę z założenia, analiza z brzucha. że wyniki będą dobre, nie? Ale widzimy, że tych wyników mamy trochę mało. Tutaj mamy zyski z 2018 roku. To nie jest miarodajne. Obroty, ale to jest dużo ważniejsze. Wzrosły o 200% w 24 roku. Tu mamy znowu cashfow, który urósł, ale to było 1623. Niemiarodajne. Marża nie genialna. 90%. No i trochę tutaj akcje się finansowali, nie? Analityków dwóch też nie możemy nic powiedzieć, nie? Tutaj trzeba niestety Karol Książak, nie? To u niego on robi takie analizy właśnie. Widzicie, my to mamy Luki mamy, bo firmy nie meldują tego. Albo Bloomberg, albo Bloomberg, albo inni tego nie zbierają. A Karol Książak jest jednak dobry w tym, żeby tutaj te wyniki, bilans rozczytywać, nie? A znowu nasz program jest w tym dobry, żeby to wizualizować, nie? Tylko, że jeżeli nie ma danych, to nie mamy co wizualizować. To jest ten problem. Janek XTB, nie? Znaczy ja też mam sam w portfelu mam XTB. kupione wprawdzie chyba za 18 tych euro. Teraz są te 21, nie? 21 euro. No okej, ale uważam, że długoterminowo jest to na pewno dobra spółka, bo obojętnie co by się działo to będą zarabiali. Najgorzej będzie jak nie będzie emocji, a ludzie nie będą chcieli kupować, sprzedawać, nie? Albo mocno stracą i uciekną. To też może być, nie? Jeżeli dostaniemy cresh, y, inwestorzy prywatni się wystraszą i będą mieli potem rok albo pół roku strachu wejść znowu na giełdę. Będzie posłucha, nie? Ale na razie no to czekamy na dane inflacyjne, jak się Iran odbije. Zobaczcie, aktualnie giełdy idą tak bokiem, nie? Także tutaj nie ma tak, że tutaj walczą mocno byki z niedźwiedziami i by potrzeba tak naprawdę jakiegoś impulsu, którego nie widać. Tak. XTB mielimy. Jabil. Co to jest za spółka? A jest kę zostawię, bo to chciałem wamić. Co tutaj mamy jeszcze? Meli. Znowu Meli. To musiał znowu o tym cyku mówić. Meli walczy. Meli walczy. Bo inwestorzy boją się, że My straci. No i traci. Możemy krótko na Mercado wejść jak najbardziej, bo też bym tak naprawdę cieszył się. Coś mi się zacięło. A chyba internet się zaciął. Coś tutaj. A coś tu widzę, że muli, to ja postaram się tutaj lecieć od początku. Z H24 w minionych latach rozwój 13% średnio rocznie. Dane fundamentalne 6 na s punktów wszystkie punkty zdobyte soczysto zielone. W tym roku mamy dynamikę rozwoju. W przyszłości 13, teraz 16%. Marża bezpieczeństwa 25% poniżej wartości godziwej. Price target upside tych upside, czyli do prognoz analityków mamy 50%. Jest spółka poniżej wartości godziwej. Trend jest ale spadkowy. Tutaj dostała spółka mocno rykoszetem właśnie poprzez to, że ludzie teraz wyprzedwali spółki AI. Dla mnie jest wielkie pytanie, no jak ma AI zastąpić ogłoszenia nieruchomości i handel nieruchomościami. Moja nadzieja tutaj, moja wyobraźnia tutaj jest niewystarczająca. Okej. 26 marca, czyli za 10 dni poznamy wyniki za minion rok płacim troszeczkę dywidendem, nie? Dane fundamentalne tutaj też każdy laikm tak pokazał te dane fundamentalne, no to byście się za głowę chwytali i mówili co to jest. Coś mi tutaj muli. Sekundę, ale łączę wygląda na okej. Okej, to w ten sposób. Dobra, dane fundamentalne przejdźmy od razu na trzy lata. Widzimy, że zyski wzrosły o 90%, obroty o 60%, operatywny cashz o 90%, wolny cashle o 110%, marża no 1% spadła, to jest takie nie błąd statystyczny bym powiedział. Mają dużo kasy, no to mogą inwestować. Skupili trochę akcji też dla akcjonariuszy to jest raczej dobrym sygnałem. 16 analityków to już daje nam pewien solidny konsenszus. wyceniają spółkę między 85 a 143 do$lar nie euro euro przepraszam średnia 106 doarów aktualnie jest 70 € nie także tutaj mamy naprawdę naprawdę bardzo fajną bardzo fajną A tutaj nie tam przerzuciłem nie tak to jest normalnie widzimy ale to czytać to jest ciężko. Dlatego właśnie stosujemy takie diagramy, żeby to naprawdę było dla każdego czytelne. A za dużo się naklikałem. No to z powrotem idziemy. Okej. Kacper, Aseko, Rambus. Dobrze. Allegro. Allegro mieliśmy już. Musisz się cofnąć albo nie mieliśmy Allegro. Napiszcie mi czy mieliśmy Allegro. 13% rozwijało się. A tu już mieliśmy. Przepraszam. Tutaj byliśmy. Tak. I teraz analityków. A tutaj mieli chcieliśmy, nie? Tak to wygląda. Widzicie? Mam mam tutaj alarm cenowy do cenowy zakupowy zrobiony po przekroczeniu którego planuję właśnie zakup. Spółka jest mniej więcej 60. Ma szansę do końca roku mieć zdobyć 68%. Yyy to była wartość godziwa. Jakby poszła znowu do góry. Tutaj piesek znowu do przodu pobiegł, ale żeby to było spełnione, no muszą ludzie znowu zacząć wierzyć, że to jest spółka, która nie zostanie przez dysrupcję AI zniszczona. Być może wystarczy, że ogłoszą, że zwolnią załogę, a załoga ich zastąpi AI, nie? To już tutaj widzę więcej szans aniżeli ryzyk, nie? w perspektywie dwóch lat nawet 90% zysku, nie? Jeżeli tutaj bym gdzieś wszedł, to też by ją utrzymał aż do wartości godziwej, może trochę dłużej, dłużej i później bym ją sprzedał. Do ATH mamy też 71%. Pytanie jest, gdzie ona tutaj na dole się oprze, czy stworzy jakiś taki fundament, od którego się odbije. Aktualnie jesteśmy totalnie uzależnieni od wiadomości z Persji, nie? Dobrze. Nevak. Widzimy przede wszystkim spółkę mocno przywartościowaną z dwoma czerwonymi lampami, światełkami. Dlatego nie jest to aktualnie dla nas spółka, którą byśmy mogli teraz analizować. Tak, z dobrze poinformowanych źródeł, prawie że od Insidera wiem, że najbliższe wyniki powinny być dobre i pozytywne i to wszystko powinno inaczej wyglądać. Tak. Nie, tutaj wyniku za 25 rok jeszcze nie mamy, ale spółka od swojego ATH straciła już 15%, nie? Także tutaj wszystko w sumie widzisz. Nie będę analizował, bo nie jest to spółka potencjalny kandydat do zakupów, nie? Ale myślę, że jak tutaj już parę razy byłeś, albo może nawet dzisiaj już od początku, to wiesz jak co oceniać, nie? Jabil. Co z tym Allegro? Moi drodzy, mieliśmy albo nie mieliśmy. Allegro, bo ja sobie nie przypominam. Tak, mieliśmy na początku proszę zobaczyć teraz obsługiamy. Jabil w minionych latach ten rozwoju prawie że 17%. Dane fundamentalne 6 na s jest pozytywnych, tak danych fundamentalnych. Zaraz je sprawdzimy dokładnie. W tym roku przewidywany rozwój spółki jest 15%. Także mamy tutaj takie lekkie wyhamowane wyhamowanie o 2% nie z 17 na 15%. Inwestorzy są w spółce zakochani, widzą w niej duży potencjał i dlatego jest spółka o 116% przewartościowana. Tak, 116% powyżej wartości godziwej. Przy tym tempie rozwoju na pewno za drogo, nie? Także jeżeli teraz bym dla siebie to przeglądał, to bym powiedział: "Okej, za drogo i cześć". A ponieważ robię to dla ciebie albo dla was, no to brniemy dalej i patrzymy na upside. Tutaj widzimy, że analitycy widzą spółkę prawie że 10% wyżej aniżeli dzisiejsze notowania, które są przy 258 dolarach. Trend jest wzrostowy, tak? Czyli yyy na fali my też możem moglibyśmy się podpiąć, gdybyśmy chcieli. Radości. No to mieli analitycy, nie inwestorzy bardzo dużo z tej spółki, bo pomimo słabego IPS, tak, 27% i rozwoju 8%, to jednak cena wzrosła w ostatnich pi latach o 390%. Nie wiem co za produkt mają, ale ewidentnie inwestorzy w ten produkt wierzą. długoterminowych długów mają 2 miliardy przy kapitalizacji 26 miliardów. To jest całkiem spoko. I zainteresowanie szortowaniem akcji wykazuje 2,89% udziału spółki jest zszortowanych. Tak, trochę dywidendy tam płacą. Co kot napłakał. Widzimy tutaj w okresie pięcioletnim wszystko soczysto zielono, w okresie trzyletnim już nie tak bardzo. Jednak tutaj te stopy rozwoju są całkiem, bym powiedział spokojne. Tak, zyski wzrosły o 27%, szału nie ma, obrotu od 12% operacyjny cash flow, no mniej więcej na tym samym poziomie. Wolny cashfow urósł, a mimo tego mieli pieniądze, żeby odkupić swoje akcje, że do 20% bardzo fajnie, ale bardzo niska yyy marża brutto. Nie wiem co to jest za branża, technologia. Na firmę technologiczną no branża jest tutaj, marża jest katastrofalna, nie? Ale ważne, że jest sentyment. Ważne, że inni kupują. Tak więc jeżeli masz to masz komu sprzedać. Mamy dziewięciu analityków, trochę mało. Widząc oni spółkę między 242 do$lar a 300 do$larów średnio 275 do$arów. No i tak to wygląda. I nic na ten temat więcej nie powiem, bo spółka jest mocno przywartościowana. Dla mnie ma potencjał spadków rzędu 54% do wartości godziwej. Nie znam story, dlaczego oni tutaj mieliby nagle dużo zarabiać, bo są dwie możliwości. Albo spółka spadnie tutaj na dół do wartości godziwej, albo zacznie tyle zarabiać, że ta wartość godziwa zostanie podniesiona. Tak, ale w ostatnich latach też rozwijała się wolno, 17%, w tym roku nawet trochę wolniej, a inwestorzy kupują. Tak, także najpóźniej tutaj, ale tak powiedziałem, jeżeli rośnie, niech dalej rośnie. Drogie akcje mogą być jeszcze bardziej drogie, ale jakby tutaj spadła o te 15%, no to bym się mocno zastanowił, czy tej akcji wtedy nie sprzedać i pieniążki gdzie indziej nie zainwestować. Credo Technologi. Nie mieliśmy wiadomość o Credo Technologi. W minionych latach rozwijała się spółka w tempie 95% rocznie przez 3 lata. Średnio. Dane fundamentalne 4 na 5 pozytywnych. Spółka rozwija się w tym roku ma się rozwijać w tempie 205%. jest wprawdzie przywartościowana 8, 81%, ale jeżeli te rozwoju miałoby być utrzymane to wartość godziwa spółki wrośnie w te 81%. Nie, ale oczywiście jeżeli miałyby być jakieś negatywne wiadomości z Persji, jeżeli by koniunktura miała siadać, jeżeli by się wycofywali z inwestorzy, no to takie spółki przewartościowane jako pierwsze dostawają po głowie, nie? Upside, czyli kurs docelowy analityków jest prawie że 70% powyżej kursu dzisiejszego, nie? się ładnie podskoczyli o 5,5%. Trend jest wzrostowy. Długów spółka nie ma. W ostatnich pięciu latach 951% wzrosła spółka. Szaleństwo. Prawdziwy ten bager. Tak. Kto szuka, ten znalazł. Tylko nie wiadomo czy trzy lata temu kupił. Zysk na akcję. No to jest rzędu jak widzimy wzrósł o 216%. Tak, czyli z minusa mamy tutaj plus. Obroty również poszły w górę. Operacyjny cash 300%, wolny cash 159. No i drugi, druga kropla wmutowa to jest właśnie, że wydali trochę dużo akcji, nie? 18% akcji to jest sporo. Tyle się akcji normalnie nie wydaje. To nie jest fajne. Analityków mamy 16. widzą oni spółkiem między 125 a 260, czyli te bardzo, przepraszam, pozytywnie nastawieni. No a 117 $arów spółka jednak jest aktualnie notowana. Także tutaj według analityków, no to jest jednak jeszcze dużo powietrza. I teraz inwestor ma dylematy, bo z jednej strony spółka może spaść o te 32%. Tak, teraz dzisiaj, ale do końca roku, pomimo, że już jest 81% przywartościow 81% przywartościowana, tak? No to może kurs wzrosnąć o 20%. Czyli zakład taki to bym przyjął. Pytanie jest, czy to będzie tutaj znowu taki jest taki fal start, że tutaj półka skoczy i znowu spadnie, wyskoczy i spadnie, albo czy wróci do starego ATH i to by było 60%. Do końca przyszłego roku ma potencjał 84%. Także tutaj musi każdy te swoje yyy sumienie zapytać swojego czuja, swój brzuszek, czy to jest ryzyko, czy też spekulacja, którą chce zajść, albo jednak nie. Bo teoretycznie jest miejsce na dół, ale z drugiej strony tak, dynamika jest tak mocna. że jeżeli zostanie utrzymana, to to ryzyko jest niskie. Nie no, ja bym na pewno Mikona nie wymieniał na kredo, nie? Ale wiesz, tam jakieś tam sobie 1000 zł możes zawsze wrzucić, nie? Dlaczego nie? No trzeba po prostu Aha, bo o nim mówiłem, co czytam, nie? Tutaj Sebukos właśnie pisał, że myślał o sandysku, mikronie i tym podobne. No taka jest sytuacja jaka jest. Tego nie zmienimy, ale zawsze możesz jakąś tam małą pozycję sobie wrzucić. Witam panie Adrianie. Wiesław Szapert Google chc jak najbardziej. New solution. Zwalnianie pracowników to głupota w firmach, które piszą ZOF. No teoretycznie tak. Zależy co robią, nie? Bo jak poczty rozdawają, no to można ich zwolnić ewentualnie, ale bo robot zrobi. Ale tak bardziej poważnie, no to informatycy też są i będą bardziej wydajni, nie? Tego trzeba będzie sobie być świadomym. Wiesław Szaperż ja cię kiedyś widziałem tutaj. Fajnie, że jakiegoś klasyka tutaj wrzuciłeś, jak na przykład firmę Google. Spójrzmy tutaj M7, nie kupione 10 lat temu bez niczego dały nam do dzisiaj 1000% stopę z lotrotu. Tak. M7 przez 5 lat ostatnich dały ze strategią gross dałyby 359% a magnificent 7 kupić 5 lat i trzymać daje 300% nie? Czyli to jest ten plus, który zyskuje się używając tego programu i tych tej strategii do zarządzania portfelem. Tak. Okej, Google. Tak, tutaj to było tematem, który chciałem poruszyć. Dobra inwestycja to była rok temu. W minionych latach rozwój tempo rozwoju 25%. Nie, dane fundamentalne 6 na6, wszystko pozytywne. Mocno wyhamowali. w stopie rozwoju w tym roku tylko 11,5% tak czyli nie oczekuje się tutaj a głównym chyba jednym z głównych dochodów, bo to były te obawy rok temu dla alfabet to jest wciąż jeszcze rynek reklamowy, czyli tutaj się dużej dynamiki nie oczekuje. Marża bezpieczeństwa 30% prawie że spółka jest przewartościowana, ale zaraz zobaczymy, że ona się też trzyma na tym poziomie, tak? Także nie ma ciśnienia na wyprzedaż, nie? Tutaj wszyscy y mają nadzieję, że ta spółka będzie profitowała z AI. Całkiem inna narracja aniżeli rok temu, gdzie wszyscy mówili, że AI pożre Googlea, nie? I mam takie podejrzenie, że ze firmami softwarowymi będzie dokładnie to samo, które dzisiaj nikt nie chce, a za rok będą wychwalane. Jak to fajnie. Od dwóch lat używam tego programu. Target, tak, czyli upside, kurs celowy analityków jest 28% aniżeli aktualny kurs. Trend jest wzrostowy. Tak, w ostatnich pięciu latach można było uzyskać 200% zysku na Googleu. Trochę tam dywidendy płacą. No szortowane jest 2% akcji, mało, nie ma co się przejmować. Dane fundamentalne widzieliśmy tutaj 6 na s pozytywnych. Wszystko soczysto zielone. W okresie trzech lat również wszystko soczysto zielone. Nie mucha nie usiądzie. Analityków mamy 56. Widzą oni spółkę między 185 do$larów a 443. Konsenzus jest 387, nie? Aktualny kurs 306 dolarów. No jak widzimy tutaj też byki walczą z niedźwiedziami i nie wiadomo czy spółka ma tutaj spaść te 20% w dół albo ma iść do góry i wzrosnąć jeszcze o 10%. Kurs na dzisiejszym poziomie jest odpowiedni mniej więcej do początku roku 2028. Chyba, że znowu jakieś tam impulsy będą z AI, że zacznie Google super zarabiać. Wtedy naturalnie ta biała linia się przesunie do góry, a kurs wystrzeli w górę. Tak. Dobrze. Kogo zapomniałem, moi drodzy? Leonardo. Tutaj widz też droga akcja. Nie będę teraz w to wchodził w detale, bo nie zamówiliście, ale to jest nie czym gorzej na świecie, tym takie akcje jak Leonado lub Retal zyskują i eksplodują. Tak. Jeżeli spojrzymy na moją watch list, zrobiłem taką, nie wiem pół roku temu, nie tak dawno, taką watchist sobie z spółkami europejskimi, światowymi, które zbrojeniówka generalnie tak nie patrząc transm na te wszystkie indikatory, po prostu wyrzucałem nie ślepo zbrojeniówkę, żebyście wiedzieli w jakim czasie teraz żyjemy, nie widzimy tutaj większość tutaj w marcu wrzuciłem 25 roku, rok temu. No to wrzucając wszystkie spółki w ślepo, można było uzyskać zbrojeniówce, taki powiedzmy mój osobisty fundusz, gdyby to był prawdziwy portfel 31%. Nie, pomimo że te rzeczy wszystko prawie że jest przewartościowane, nie? Bo tutaj aktualnie nie patrzy się na to, czy jest przywartościowane, tylko czy można, czy tylko jakie są potencjały potencjały rozwoju. Firma RTX może ciekawa o tyle, że to jest spółka, która produkuje te hałki, hałki i to mnie tutaj trochę dziwi, że stop rozwoju, no już widzimy 13 marca jest już podane, że 16% ma być prawie stopa rozwoju, nie? Trochę są magazyny wyczyszczone ze strony armii USA. No dobra, ale tutaj jeszcze jakieś życzenia były. A więc kogo ty widzisz? Microsoft chyba sam bym dokupił, ale czy możesz sprawdzić? Tak. Klasyki zawsze sprawdzam, bo dla mnie to są po prostu spółki, które jeżeli się nie używa szczególnie takich programów, najbardziej solidne, nie? Najbardziej też bezpieczne. Co tutaj jeszcze? Ojojoj, tyle życzeń. Nie zdążę wszystkiego dzisiaj zrobić, bo nie chcę znowu czterech godzin siedzieć. Yyy, co tutaj jeszcze możemy? PZU jako dywidendową jak najbardziej. Później ASEO jak najbardziej. Klasyka sobie weźmiemy. United Hals. Dobra, weźmiemy. AT bardzo fajnie się rozwija, stabilnie. W prawdzie nie ma szału, ale bezpiecznie, prawda? Co znaczy ponawiam Pepko pod zajęcie pozycji. Ja tego nie rozumiem. Tak, Destrojet, płacisz kawę. No to pan żąda, pan dostaje. Gdzie tutaj mamy PZU? Nie wiem czy wiecie tutaj takie oznaki, które widzicie na przykład czy serbukos albo destroya to są oznaki osób które wyjątkowo bardzo doceniają doceniają albo Damian Klebczak mają pracę i tutaj wykupili mi kawę i dlatego ich życzenia zawsze muszę spełnić zanim wrócę do mojej żony kochanej PKO. PKO są dwa PKO chyba w Polsce, nie? Ja tam się nie znam. O te PKO chodzi nie? Ja ich nie rozróżniam tych banków. Pzu wpisałem sobie. A gdzie szelki? No teraz będę musiał specjalnie jeszcze raz nie ubrałem, żeby sprowokować, ale no na ostatnią minutę, także od jutra będą, nie od piątku najpóźniej będą znowu szelki, obiecuję. Dobra, mam nadzieję, że teraz już tutaj A Damian jeszcze epam chciał, to muszę tutaj do przodu wyciągnąć. Epam. Ted misio, jeżeli jeszcze jesteś, to napisz na dole, to wtedy przeanalizuję super mikroomuta. Okej. Ja jestem 21 marcu. Ojejko. Wiesz co to jest? Tutaj pisze ktoś. Zaraz powiemy, kto tutaj mi tak podpowiada. My jesteśmy w 16 marcu, a pan Tomek już w 21 marcu. Co w ciągu tych pięciu dni urośnie? No nie powiem, ale znaczy wiem, ale nie powiem, ale wiem dlaczego tak się stało, nie? Ostatni live w piątek trwał 4 godziny i ja, żeby nie zapominać tych dat, no to zaraz po tym właśnie liveie wpisałem sobie już w OBSie datę, no i to z tego wyszło. No no trudno. Będę będą dwa livey 21. No jeden z 16, a drugi tego. No dobrze, no to myślę, że mamy tutaj teraz pełny program. Zaczynamy PZU. Tak jak 25 27 lat temu robiłem praktykę w Hestii w Warsza w Gdańsku, a to już mówiłem, nie? to wtedy już polski zarząd niemieckiemu zarządowi mówił, że PZU niedługo będzie pla, bo tak wydawają pieniądze. I widzicie jedna generacja dalej i PZU ma się nawet dobrze i płaci dywidendy. 14% 15% nawet stopa rozwoju stopa rozwoju w ostatnich pięciu latach średnia prokrok dane fundamentalne 4 na4 to jest na żółto ale ubezpieczalnie i banki nie podawa nie muszą wszystkich danych podawać także to tutaj jest wszystko powiedzmy pozytywne ale mimo tego te fundamentalne dane zobaczyłem Outlook czyli na ten rok przewiduje się wzrost rzędu 1,53% czyli rozwój spółki stoi, rynek nasycony, a mój żołądek pusty. Jak może słyszeliście, marża bezpieczeństwa, spółka jest przewartościowana, nie 20% poniżej wartości godziwej. Analitycy też nie widzą gdzieś tam dalekiego, wysokich lotów. 10% tylko potencjału dawają upside i trend jest wzrostowy. Tak, także już tutaj widzimy już po tym obrazku firma przywartościowana, dużo potencjału nie ma, czyli tak naprawdę odczekać, nie? Ale jak najbardziej się temu przyjrzymy, bo na przykład tak jak przy Orlenie dywidendowy inwestor ma tutaj 7%. dywidendy i to jest bardzo atrakcyjne. A ja zaraz pokażę jak to można jeszcze bardziej atrakcyjnym zrobić. W ostatnich trzech latach się spółka fajnie rozwijała. Zyski rosły o 98%, obroty o 15%, marża na ubezpieczalnie spoko, 60% prawie że no i tam parę akcji skupili, to niewte gadki. 10 analityków, czyli minimum tego co nas interesuje, widzą spółkę między 62 zł a 76. średnio 69, aktualnie 63. I teraz, bo tak spadli, dlatego się martwisz, kiedy mieli ten ten 26 marca mają wyniki za 25 rok. No to teraz jest ciężko, ciężko, ciężko, nie? Widzimy, że jest, no tak jak mówiłem, przewartościowana spółka jest do EMA jest tam 2%. Jak EMA zostanie przebita, no to pytanie jest, czy tak zawróci albo czy inwestorzy stwierdzą nie, to my czekamy, aż tutaj wyniki będą ogłoszone. Optymalny punkt zakupu ostatni, no to było gdzieś tutaj. No chodź tutaj. I do dzisiaj mogliśmy na tej spółce zdobyć roczną remicę 28% plus te 7% z dywidendy, no to daje nam już 35% rocznego stopy zwrotu. Na taką spółkę bezpiecznego ubezpieczyciela to całkiem, całkiem fajnie. Wcześniejszy punkt zakupów to było znowu na przykład tutaj. Dlaczego tutaj? Bo dla tych co jeszcze tego nie znają, my kupujemy akcje wtedy, kiedy krzyżuje się upośredniony kurs z 50 tygodni z notowaniami spółki i moment sprzedaży to było gdzieś tutaj, nie? Bo znowu odwrotny przypadek, przebicie z góry na dół. również tutaj mielibyśmy znowu stopę roczną zwrotu 24% plus 7% to jest 31 prawie że 32% tak stopy zwrotu. Innymi słowy, PZU jest fajną, bardzo fajną spółką dywidendową, tylko że trzeba, która ma potencjał inwestorom dawać tyle co spółki wzrostowe, tylko trzeba odczekać, aż znowu spółka będzie tutaj w niedowartościowaniu. Tak. A widzimy, że spółka się bardzo klasycznie zachowuje. Tak jak już mówiłem dzisiaj, zachowuje się jak piesek. Raz biegnie przed panem, jest przywartościowana. Raz biegniem za panem, jest niedowartościowana. Nie przywartościowana. Tutaj przy nodze trochę panu biegła. Tutaj znowu przywartościowana nierazienia. I to są yyy te punkty, gdzie my inwestorzy możemy sobie yyy dosyć fajnie yyy rozplanować y zyski lub też znaleźć punkty wejścia w spółkę, bo jeżeli ktoś kupuje PZU pod dywidendę, tak? No to już myślę, że jak raz kupił, no to raczej ją trzyma, a nie bawi się. Nie spekuluje. No dobrze, Microsoft nie mieliśmy, Googlea mieliśmy, nie? Tutaj mamy idziemy też spółka, która ma bardzo dobre perspektywy. To widzimy na pierwszy rzut oka, tylko jest w momencie w trendzie spadkowym. I teraz są naturalnie dwie szkoły, nie? I to wiecie, kupuję i upośredniam. Przy nowoch to się nie sprawdziło, a niektórzy się nieźle na nosek przewrócili. Dużo lepszą strategią jest, jeżeli akcja już rośnie, wzrasta i wtedy się wkupowywać. Tak mówię, okej, idzie do góry, to kupuję, idzie jeszcze dalej, to znowu kupuję, nie? I upośredniam ten kurs wejścia. M, czyli podrażam, że tak powiem. Punkt wejścia w ostatnich pięciu latach rozwijał ziemaz w tempie 16% dane fundamentalne wszystkie soczysto zzielone w tym roku mają dać gazu dalej znowu 20% tak prawie że stopa rozwoju są 20% poniżej wartości godziwej analitycy widzą dużo dużo dalej spółkę 51% powyżej aktualnego kursu około 400 trend jest jak mówiłem wzrostowym. Tak, w ostatnich pi latach dużo nie zarobili inwestorzy, bo mniej niż 100%, tylko 71%, ale to może się teraz fajnie, szybko zmienić. Tak. No chmal jeszcze raz tutaj do danych fundamentalnych widzimy zyski eksplodowały, podwoiły się w ostatnich trzech pięciu latach. W trzech latach zyski o 50% poszły do góry, obroty o 42, cash flow 52%, wolny cash flow o 10% marża brutto, okej, oni mają trochę, to nie jest czysta firma softwareowa, czyli to nie ma nie ma co oczekiwać 80% brutto marży, 70% jest też okej, tak? No i trochę tutaj akcji sprzedali, tak? Także to jest taki evergreen yyy, który na pewno sobie do konta IKE chyba ktoś tutaj wrzucił, czy IE też tego ja tym się nie znam. Yyy no to te spółki y tego. Panie Szymku, ja dzisiaj już yyy o promocji jako PZU pytałeś się pytali się gdzie jest promocja. To, że spółka straciła z 11% to to nie jest żadna promocja. No to przypomnij sobie co było znowu na dysk, nie? To jest tutaj promocja, nie? Jak spółka spadnie z przywartościowan, z przywartościowania w niedowartościowanie 28%. To jest promocja. Albo tutaj z ATH spada dołka. 40% to jest przywartościowana promocja. Jeżeli tutaj straciła 10% według tej logiki teraz analogię, jeżeli ktoś by chciał ciągnąć tutaj straciła 12%, no to dajmy jej jeszcze 20%. No to nie wcześniej za 20 zł bym kupował historycznie patrząc. Być może nawet dobrze patrzę. Poczekajcie, tutaj jest 20%. Tak, 50 zł to było to mniej więcej gdzie bym zastanawiał się. Czyli tutaj widzicie ta strefa tuticie tą strefę oporu przypadkowo jest to te 30% które tutaj gdzieś zmierzyłem spadku, nie? Tak to matematycznie czasami wychodzi. Czysta astronomia. Astrologia, przepraszam, astrologia. Czyli tutaj było 30%, 40% o tu będzie okazja na poziomie 37, powiedzmy 40 zł, nie? To będzie prawdziwa okazja. Tu można powiedzmy spróbować, zobaczyć jak się będzie zachowywała spółka. Tutaj byliśmy, nie? Soczyste zielono fundamentalne dane, zdrowa spółka, 53 analityków, nie? Yyy, jeden mówi 392 $, drugi mówi 730 yyy albo tak mniej więcej taki rozrzut jest takie widełki średnia 600 $ar, a spółka notuje przy 400 dolarach, nie? Także mamy tutaj spokojnie te 50 dolarów. Mimo tego widzimy, że spółka jakoś tutaj boją się inwestorzy inwestycji w AI. Może by też musieli ogłosić, że ludzi zwalniają, nie wiem. I widzimy, że tutaj spółka walczy o ten fundament, nie o tą strefę fundamentu, żeby na tym poziomie się utrzymać. Jeżeli dalej tutaj pójdzie na 385 do$larów, ale jaka może być przecena, nie? Ja myślę tutaj teraz można by by sobie już teraz nie wiem, ja bym poczekał, aż tutaj wróci spółka do te 5% do góry i wtedy bym połowę kapitału wrzucił, które chcę przeznaczyć, a później bym czekał tutaj na tą MA50 i bym gdzieś tutaj przy 442 kupił. Tak, w tych w tym rejonie bym kupował. Naturalnie według naszej strategii, dopiero wtedy jak przybije MA50, nie? Jakie mamy szanse? Jeżeli ktoś powie mi to jest wszystko zastresowo, ja chcę kupić raz, zapomnieć. Tak, okej. Taka osoba ma szansę do końca, do czerwca 27 roku uzyskać 52% zwrotu, a do czerwca 28 nawet 77% zwrotu. Widzimy tutaj znowu spółkę, która się bardzo klasycznie zachowuje. Raz piesek biegnie przed panem, raz za panem. Raz jest przywartościowana, raz jest niedowartościowana, przywartościowana, niedowartościowana. Tutaj mamy, zobaczcie, przecenę aktualnie a propos pzu i przeceny 24%, nie? I to sobie tutaj możesz zebrać kupując już teraz na wiele wiele lat mówiąc mnie to wszystko nie interesuje te spekulacje optymalne wejście albo tak jak mówiłem czekasz aż wejdzie powyżej tej linii bo to całkiem możliwe że na dół spadnie niektórzy wierzą w astrologię i wierzą w takie rzeczy jak Fibonacci Tak. Gdzie tu mamy najniższą? Tak. Fibonacci, czyli złoty przekrój pana Dawinciego. A niektórzy mówią, że Fibonaciego. Matematyka. Narysowałem linę. Nie, zamiast Fibonaco. Super. Czyli tutaj. Poczekajcie, muszę to wmażać. Ale takie linie są po prostu bardzo fajne, bardzo dobre, jeżeli inwestorzy szukają orientacji i nie wiedzą co robić i wtedy malując taką linię od najniższego kursu do najwyższego w ostatnich czas czasach i tu mamy poziomy. I co za cud. To nie działa ta astrologia, ale patrzcie, ta linia tutaj, tutaj tą linię, patrzcie ten poziom Fibonacciego tutaj ten dokładnie pamięta wszystko strefy, nie? Zobaczcie jak ona tutaj przyciągała przyciąga kurs spółki, nie? Tutaj się oparła spółka. Znaczy tutaj się już dwa razy oparła. Tutaj się oparła, tutaj się znowu oparła, odbiła. No i znowu tutaj spółka walczy znowu z tym poziomem, nie? Jeżeli przegra, no to inwestorzy powiedzą, no to musi spaść o 7%. To jest to ryzyko. A jeżeli wygra, no to musi urosnąć o 13%. A decyzja należy do ciebie. Co z tą informacją zrobisz? Co chciałem powiedzieć? Panie Jacku Wysokiński, musi mnie pan zmotywować, ponieważ jest 21 godzina, a ja chciałem tylko godzinnego livea robić. Jak mnie pan może zmotywować? a mianowicie postawić mi kawę, wyciągnąć portfel, postawić kawę. Tutaj gdzieś powinien być jakiś możliwość. Jeżeli mi pan postawi kawę, no to będzie VH2 Friedrich Fower. A jeżeli pan mi nie postawi kawy, to się nie obrażę, ale zapraszam na piątek i wtedy to zrobimy. I to samo chciałem powiedzieć tutaj panu panu panu Szymkowi, tak? LSI Software. Chyba, że ten LSI będzie bardzo ciekawy. Zaraz zobaczymy, bo software to mi od razu tutaj się ciekawie robi. Polska firma. Nie stawię kawy, bo chyba No polska firma to widzisz, to trzeba być ostrożnym. Mało danych. Coś mamy, ale ja z tego nic nie wyciągnę. Dobra. Epam. Nie mieliśmy. Epam, nie. 14,5. Stopa rozwoju. Zobaczcie jak dużo yyy firm i to miałem to mieliśmy już też jesienią jesienie na przełomie 24 25 roku dużo spółek miało bardzo taką taki rozwój yyy regresie, że miniony rozwój był y większy aniżeli rozwój przewidywany na bieżący rok. Nie, to nie jest dla mnie osobiście dobry sygnał. Też tutaj widzę od razu po przebiegu kursu, że spółka widzicie mocno walczy w ze spadkami. 5 na s danych fundamentalnych pozytywnych. W tym roku rozwój przewidywany tylko 8% nie mniejszy niż przeszłość negatywny sygnał. Marża bezpieczeństwa niedowartościowana spółka co do wartości godziwej 65%. yyy upside, czyli yyy price target, czyli kurs to celowy analityków. Widzicie te zmęczenie leży 40% wyżej aniżeli dzisiejszy kurs. No i trend jest spadkowy, czyli poniżej średniej kroczącej z 60 tygodni aktualny kurs, czyli też jest na czerwono. A na czerwono znaczy, że nic nie robimy, nie kupujemy. Tym bardziej, że EPAM systems, patrz tutaj w ostatnich pięciu latach stracili inwestorzy 63% kapitału. To nie jest spółka, która ma stabilny wzrost, której szukamy. Takie spółki nie nazywamy spółkami solidnymi dla naszego portfela albo zdrowymi dla naszego portfela. Zadłużenia mało mają, ale jak widzimy 3% akcji jest zszortowanych. 6 maja poznamy wyniki następne. W zakresie 5 lat to wszystko wygląda prawie że dobrze w spółce. Albo przynajmniej nie wygląda źle, bo dobrze jest, za dużo powiedziane. Zyski na spółkę, na akcje wzrosły o 5%, obroty o 20%, operacyjny kasztow 28%, wolny cashl o 38%. To jest spółkaowa, tak? Nie wiem, ale taka niska marża to jest trochę chyba, że to jest produkcja jakaś, nie wiem. Chyba produkcja. Y. Marża brutto spadła o 11%, ale skupili trochę swoich akcji, co jest zawsze dobrym sygnałem. 17 analityków widzi spółkę między 140 a 265 do$larów. Aktualnie tutaj notowania są przy 137 dolarach, nie? Konsenzus analityków jest 193 do$lar. Dobra, tutaj widzicie, że już się wyzywało na tej spółce. Dawno to musiało być, bo nie pamiętam tego. I aktualnie tutaj spółka się opiera znowu o ten fundament, który swego czasu narysowałem. No i też tutaj jeżeli ona ten fundament przebije, to będzie bardzo źle, bo wtedy poleci całkiem, całkiem na dół, nie? Tutaj nie ma całkiem na dół. No nie ma tutaj żadnego punktu zaczepienia dla ludzi wierzących astrologię, czyli analizę techniczną. Jeżeli spółka polepszyła swoje wyniki, no to ma szansę o wzrost nawet o 200%. Nie, nie znam teraz produktu, nie wiem jaka dupcja AI w tej spółce, ale jeżeli się przyjrzymy przebieg kursu w ostatnich latach już, to gołym okiem widzimy, czyli gdzieś jest guzik, gdzie mogę wszystko na raz zmazać, ale nie wiem gdzie. to gołym okiem widzimy, że spółka jest w kanale takim spadkowym, nie, który by oznaczał, że spółka za parę lat nic nie będzie warta, jakby tak dalej traciła na wartości jak teraz. Co ja tutaj wyprawiam? Powiedzcie. Dobra, jeszcze raz. Nie, tutaj bym taki jedną linię se narysował. Władę teraz karty. Nie, tutaj ja lubię tak równolegle rysować i to jest ten kanał, z której ta spółka się porusza. Czyli bym powiedział, że tutaj może spaść o te 21% sporo, ale ma też potencjał tutaj do góry, ale to nie jest spółka, którą bym w jakikolwiek sposób teraz faworyzował co do zakupu. Nie oglądać, przyglądać się tak, co ona dalej będzie robiła, ale to nie jest moment do zakupu. Znowu nie dynamika rozwoju zwolniła w minionych pi latach średnio 14,4 w tym roku niecałe 10%. Za to dane fundamentalne ASEO znamy firmę są bardzo soczysto zielone, pozytywne. No ale że inwestorzy uważają, że to jest solidna firma, no to kupują akcje. No i jest 60% przewartościowana. Analitycy nie nadążają. Zobaczymy ilu ich jest. widząc spółkę średnio 6% niżej, trend jest spadkowy, co tutaj widzimy, że ostatnio wszystkie zasturowe spółki nie są lubiane i kochane przez inwestorów. A jednej jedynki nie widziałem. Okej, długi są w normie. 27 marca poznamy wyniki, nie? Czyli przed wynikami i tak bym nic nie kupował, nic nie robił przy tej firmie. Dotychczas wyniki były z roku na rok soczysto zielone. Tutaj 10 lat temu lekko marża spadła, ale w okresie pięcioletnim i trzyletnim wszystko jest bardzo pozytywne, nie? Analityków mamy sześciu, trochę mało. Widzą spółkę między 131 a 181 zł. Średnia 160, nie? Kursy 169. No i też tutaj widzimy, nie? Mamy według naszej strategii sygnał w tym momencie do sprzedaży. Jeżeli byśmy według naszej strategii tutaj weszli, a tutaj wyszli u góry, to byśmy rocznie zarobili na ASECO 61% między 28 marca 24 a dniem dzisiejszym. Fajna stopa zwrotu, bym powiedział, ale mimo tego, nie, teraz tutaj mamy spadkowy trend. może spokojnie stracić spółka nawet 36%, nie? Chyba, że gdzieś tutaj jakiś fundament się stworzy, jakaś strefa oporu się stworzy, ale na razie tego nie widać, nie? Także w najgorszym wypadku może by nawet jakby 20% tutaj spadło poniżej wartości godziwej, a tego nie stwierdzę. Stwierdzę to zaraz tutaj. Tu jest 40 tutaj. Nawet do tych 86 zł można by powiedzieć, że może spaść, nie? To nie jest teraz żadna przepowiednia, nie? Tylko po prostu patrzę na ryzyka, nie? Jeżeli by teraz zawróciła, no to niby mam szansę na na całą szansę. Brakuje mi tu jednego punktu. Gdzie on jest? Nie widzę teraz tego. A tutaj widzę. No dobra, spończony, ślepy już jestem. Do ATH mamy znowu 40%. Ale zobacz, spółka jest mocno przewartościowana. Wartość godziwa nawet za d lata nie będzie na poziomie tej notowań. Są dwie możliwości. Albo spółka spadnie, albo wartość godziwa zostanie podniesiona. Co by musiało się stać, żeby wartość godziwa została podniesiona? Musiałby tutaj odpowiedni silny być rozwój, a tego nie ma. Także tutaj nie jest to spółka, gdzie bym mój kapitał chciał zostawić. United Health też moc dostali po głowie. Też tutaj widzimy, że spółka się wolniej rozwija niż w przeszłości. Dane fundamentalne częściowo są tylko dwa są pozytywne, sześć negatywnych. Odpowiednio do wartości godziwy mają 45%, a do upside analityków jest 30%. Nie. Trend jest spadkowy. To też jest oczywiste. No i tak to wygląda, nie? Że znowu się tutaj spółka może spojrzymy tutaj krótko, nie? Zyski spadło 26% obroty wzrosło 41. A tak poza tym to reszta jest raczej słaba i negatywna. Widzimy 24 analityków aktualnie między 255 a 440 arów widzą oni spółkę. Widzimy, ale też, że tutaj jakaś taka dziwna strefa oporu działa. Spółka od niej się raz, drugi raz odbiła, trzeci raz odbiła. Także może to jest właśnie ta konsolidacja, którą potrzebujemy, żeby spółka poszła na ten poziom. Wiemy, że Blackre Haway, tak? Buffet łatwiej kupił sporo tych udziałów w tej spółce, by trzeba sprawdzić w CGPT ilu, ile. Tylko, że oni myślą długo, długoterminowo, nie? Jeżeli pomyślimy te trzy lata do przodu i powiemy dzisiaj kupimy za 3 lata dostaniemy tą wartość godziwu yyy 120% byłoby super, nie? Byłoby okej, bo na razie to wygląda taką małą konsolidację tutaj, nie? Także jest szansa na te 120 $arów. Aczkolwiek nie wiadomo, co będzie za trzy lata w Stanach Zjednoczonych się działo. Nie będzie na pewno już inny prezydent, miejmy nadzieję. A może jeszcze ten stary? Ten stary raczej nie myśli o ubezpieczalniach, a wręcz niszczy Stany Zjednoczone, ale nie będziemy tutaj politykowali. Master Cad, nie, Mastercat rozwija się bardziej dynamicznie na ten rokeli wiza, nie? Aici o 14%. W minionych latach było to więcej, 20% nie, ale jest to też takie bezpieczny port, y, który zawsze się rozwija, nie? Bo płatności jednak mają stałe stałe stały dochód. Płatności kartą jest coraz więcej. Dane fundamentalne 6 na6 18,6% jest spółka poniżej wartości godziwej. Prawie że historyczne tanie. Zaraz wam to pokażę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Upside analityków 33% tak, czyli analitycy giełdowi widzą spółkę 33% wyżej, ale jest w trendzie spadkowym. Tak. Półtora% akcji jest szortowanych. 25 kwietnia poznamy wyniki za kwartał. No dywidenda jest counłakał. Widzimy zawsze z zdrową spółką. Wszystkie dane fundamentalne są soczysto zielone, nie? I myślę, że nie trzeba wiedzieć, co za tymi danymi fundamentalnymi stoi, bo zielone każdy rozumie. A jedyne co się można zastanowić to jest to, czy 60% y wzrostu na zysku to jest dużo albo mało w ciągu trzech lat. Proszę się zapytać sąsiada rzemieślnika, ile on ma wzrostu. Obroty też o 60% poszły w górę. Operatywny cash row 60%, wolny cash row 44. Marża im nawet wzrosła i skupili akcję, tak? Co jest dobrym sygnałem, bo wtedy akcje drożeją. 34 analityków widzi akcję między spółkę między 550 $arów a 739, czyli te widełki, czyli aktualny kurs jest poniżej tych widełek. I tak to wygląda na tutaj na na na wykresie wartości, że z niewiadomych powodów, bo taky mają taką mają teorię, tezę inwestorzy, że spółka Mastercard na II musi stracić i leci w dół. Tak. I nie wiadomo kiedy się zatrzyma. musimy poczekać absolutnie na konsolidację, tak, na konsolidację, na jakiś fundament, który tutaj by się mógł na dole ewentualnie stworzyć, nie? Yyy, i najpóźniej tutaj, czyli jeżeli teraz skoczyła od jutra 10%, to byłby to sygnał do zakupu. Mielibyśmy wtedy tutaj kolejne 10% potencjału do wartości godziwej, jeżeli by nie została przekroczona. Od aktualnego poziomu do końca roku mamy 37% już potencjału wzrostu, a do końca przyszłego roku 55%. Ja nie wiem czy to jest inflacja, ale no niestety dużo spółek takich właśnie solidnych też umie na giełdzie aktualnie dużo zarabiać. Bank Polska kasa opieki. Czy to jest właściwy bank? Microsoft mieliśmy pani Lucyno, także proszę przewinąć do tyłu albo wrócić w wtorek po południu. Powinno to już być Siara Morales. Też już widzieliśmy się. Cena 313 doarów. Nie wiem czego to się dotyczy. Wykończycie mnie. Okej, to ja tego Adobi wyrzucę, a wezmę metal. Tak, tutaj do skrócę. Nie, widzimy Bank Polska PKO, nie? 30% stop rozwoju w minionych latach. ten fundamentalne, pozytywne, ale stopa na ten rok jest regres przewidziany, nie minus 12%. Akcja spółka jest mniej więcej na poziomie wartości godziwej. Analitycy dużo fantazji nie mają, tylko 10% spółce dawają, ale jeszcze jest na w trendzie wzrostowym. 6% dywidendy płacą. To jest ciekawe. Yyy, no trochę dużo długów mają, nie? Ponad połowę kapitału to są yyy rynkowego. To jest są długoterminowe długi, nie? Widzimy, że spółka tutaj wyszła z wolnym cashflow z minusa na duży plus, ale to są dane 10oletnie. Po prostu innych znowu nie mamy. Niestety coś tutaj jest nakręcone. Muszę to sprawdzić później. Albo od razu to zamelduję, jak mi pozwolicie, to ja to od razu tutaj zamelduję. Jedną sekundę już tutaj tylko to wyrzucę do informatykę i leimy dalej. Dobra, poszło. Dobra, widzimy, bardzo niestabilny rozwój, nie? Wzrost, spadek, szybki wzrost, spadek, szybki wzrost, spadek. Aktualnie no to nie jest spółka, którą byśmy chcieli zainwestować, nie? Tutaj regres, nie? Także tu musimy, tu by się nastawił raczej na spadki, nie? Bo ten kurs odpowiada kursowi z za rok tak naprawdę co do wartości godziwej patrząc, nie? Także to było bardzo dziwne, gdyby spod półka, znaczy dziwne, no duży sentyment byłby inwestorów, gdyby teraz poszła spółka do góry. mikron. Tutaj sobie to zapamiętamy. Teraz ja nawet wyeksportuję to sobie, ponieważ spółka mikron ma w tym tygodniu pojutrze nowe wyniki dostanie. I tu będzie ciekawe jak się będą dalej rozwijali, tak? Czy będzie skok o 20% do góry albo 10% na dół. Zaraz zobaczymy w ostatnim. A mieli ciekawe umowy ostatnio zawarte w minionym tygodniu. W ostatnich pięciu latach spółka rosła w tempie 16%. Rok w rok całkiem spokojnie, normalnie jak na firmę wzrostową, ale w tym roku to chcą dać gazu, nie? Ich RAM jest topowy, bym powiedział. 218% spółka ma się w tym roku rozwinąć. Dane fundamentalne już teraz są 6 na6 pozytywnych. Spółka jest o 78%. Yyy 78% yyy jest powyżej wartości godziwej, nie przewartościowana. Analitycy tutaj ewidentnie chyba nie nadążają, bo widzą potencjał dla spółki 5% wyżej i trend jest wzrostowy. Widzimy, że spółka już teraz zyskała w ostatnich pięciu latach 370% tak długów, co kotu napłakał. I teraz patrzymy na dane fundamentalne. Tak, nie wyglądają one dobrze, nie? 10 lat temu to lepiej wyglądało aniżeli dzisiaj, bo mamy lekki spadek y lekki spadek zysków. obrotów mamy również 20% na plusie są obroty. Cashfow jest 15% na tym wolny cash flow, ale spadł o 46% nie tutaj mam nadzieję, że to poszło w inwestycje, w nowe maszyny. Marża ale i to bardziej mnie martwi, spadła o 10%. Mam nadzieję, że teraz pójdzie do góry. No i lekko więcej akcji wydali. Widełki cenowe widzą analitycy między 196 a 650. No i tak to wygląda, nie? Po tym ostatnim dołku się pozbierali i znowu poszli do góry. Ja tutaj sobie poziomy cenowe wrzuciłem. I na dzień dzisiejszy to aktualna cena to jest cena wartości godziwej z sierpnia 27 roku, czyli przez rok mamy prawo nie oczekiwać żadnej wzrostu. Aczkolwiek wiemy, że spółka jest teraz bardzo, bardzo duże sentymenty inwestorów ma. Także podejrzewam, że to jest znowu będzie taka spółka z klasyfikacji droga spółka może być jeszcze droższa, nie? Czyli raczej pójdzie bardziej do góry. Ale znowu też tutaj wszystko zależy od Persji, od Iranu. Jak wszystko poleci, no to ta spółka też poleci, nie? Tutaj od tego dołka, nie wiem czy to był jednodniowy czy dwudniowy, to też już 20% poszła do góry spółka, nie? Ale tutaj ogłosili chyba nową umowę jakąś, nie? No ja sobie tutaj tą strefę cenową wyrzucałem, że na tym poziomie bym kupował, ewentualnie tutaj bym dokupował, nie? Przy takich spółkach i ja robię to tak, że upośredniam w dół, nie? Bo uważam, że to jest niemalże pewniak. Ale tutaj to mi jest za drogo po prostu, nie? Dobra i meta jako ostatnia spółka dzisiaj i potem możemy dregnat. Tak jak powiedziałem, kto stawia kawę to ma prawo jeszcze mnie tutaj męczyć. A i jak nie to zapraszam na piątek. Tak, w piątek tutaj będę. Tak, tak, tak. Buffet kupił United Helps. Ferf jest chyba nagranie ferfu w dla członków Sebukos jest jesteś jeszcze nagrywałem ci furfa albo nie albo felf i no holdings tak samo możemy to przełożyć na piątek teraz robimy tylko jeszcze meta i jeżeli tutaj członkowie wspierający kanał nie będą mieli żadnych życzeń to na dzisiaj będę kończył powoli. I jedno pytanie tu jeszcze odpowiem. Co do najlepszych dywidendowych spółek, tak? No meta w minionych latach wysoka stopa rozwoju 22% nie bardzo, bardzo fajnie. 6 na s danych fundamentalnych pozytywnych, ale aktualnie mocne wyhamowanie. Nie wiemy, że mają problemy właśnie z własną AI, że dużo inwestują, ale wyników brak. Marża bezpieczeństwa 7% poniżej wartości godziwej. Analitycy widzą spółkę mimo tego 40% powyżej aktualnego kursu. Trend jest spadkowy. Tak. 25 kwietnia mamy wyniki kwartalne. Tutaj też szału nie ma, nie? To jest te minimum, które oczekujemy od firmy, że w ostatnich pięciu latach zyskała 100%. Nie, inaczej musi się tłumaczyć nam osobiście inwestorom. Zyski w Meta wzrosły w ostatnich pięciu latach, trzech latach o 245%, obroty o 76%, cashfowacyjny operatywny 29% wolny cash flow 130 marża lekko wzrosła, bardzo fajne 82% no i trochę akcji skupili, nie? 59 analityków daje nam sporą może nie gwarancję, ale bezpieczeństwo, że te wyceny są w miarę dobre, a przynajmniej konsenzus jest dobry, nie? Czyli 856 $. Widzicie, że mi się język już plącza. 676 $arów to 1144 to są te widełki cenowe, którzy które analitycy widzą. Tutaj widzimy prawie że idealną spółkę widzimy tutaj równomierny rozwój. Tutaj trochę zwolnił. To nam się nie podobało. Widzimy, że ten spółka się klasycznie zachowuje, nie? Tutaj raz jest przywartościowana, niedowartościowana, przywartościowana, nie tutaj znowu w niedowartościowaniu, nie? Także ta spółka, przeceny są rzadkie. Y i musimy poczekać trochę na zmianę sentymentów, nie na znaczy ja bym czekał inaczej, ja bym czekał na utwardzenie się pozytywnych sentymentów dla tej spółki, nie? na razie jest tutaj w niedowarcściowaniu, stoi w miejscu. Mamy wojnę, Nvidia też stoi w miejscu, także tutaj bym bym teraz nie szalał zbyt bardzo z tą spółką, bo może tak jak tutaj spaść yyy tak, żeby było 20%, nie? Także tutaj gdzieś do tego dołka może spokojnie dojść patrząc na tą przed cenę tutaj na dole. No wszystko spekulacja, nie? To jest tutaj żadnego czary mary. Tak naprawdę metę też bym najpóźniej najpóźniej wtedy kupował, kiedy się trend zmieni na pozytywne, nie? To by było złośliwe. No kupiłka kawę, niech go to musisz tam potem wejść do środka i zobaczyć jakie życzenia miałeś. Jacek, dziękuję przede wszystkim Jacku. Nie widzę jakie życzenia miałeś, także jeżeli masz jakieś życzenia to napisz, a jak nie to po prostu serdecznie dziękuję za kawę. A jest, jest, jest. Widzę teraz, widzę, widzę, widzę, widzę, widzę, widzę. Tak więc mimo tego dziękuję za kawę. Mam nadzieję, że zdobędziesz dużo medali. Yyy, pooglądaj soie też ten film z niedzieli na przykład, myślę, że ciekawy i te inne wiadomości, które są dla członków, nie? Okej. Forwk nie mam danych niestety. Nie, to też jest chyba w tym nie w rękach rodzinnych spółka FOW. Tak. A to są tylko akcje takie, które partycypują w tym w No rozwój jest przewidziany 20% w tym roku, ale patrz przedwścieni 72%. Wyrzucę ci tutaj. Zobacz tutaj mamy dane finansowe spółki. To stabilnie wygląda. Marż rzędu 50% dywidendy rosnące. Nie, to jest za mało danej. Wiesz co, ja też ją zamelduję i może do piątku da się to rozwiązać. To weźmy to w piątek. Dobra, dobrze. Teraz tematem jest następny temat. Następny temat to znaczy ja też coś chciałem nagrać a propos destroya, że jakieś spółki wymyślimy. Ja też coś chciałem nagrać tylko se przypomnieć coś ciekawego. Spółki dywidendowe. Jak znaleźć spółki dywidendowe, które mają fajne odsetki? Teraz nie wiem jakich odsetek ty oczekujesz, jakich dywidend. Tak. Mamy tutaj taki screen, czyli wyszukiwarkę. Zobaczę, czy mam tutaj już jakąś, a mam ustawione dywidendowe, ale pokażę ci filtry. I tutaj mogę sobie ustawić z jednej strony te filtry, czyli rozwój w przyszłości, rozwój w tym roku, dane fundamentalne itd. itd., które mi są ważne. Mogę ustawić jak często ile chc ile oczekuje dywidendy, ile razy ma być wypłacane. No i oczywiście też jaka ma być stopa rozwoju spółki. Wiemy, że spółki dywidendowe rozwijają się trochę wolniej aniżeli inna. Skorzystam z tego, co sobie tutaj już zaprogramowałem. Nie wiem czy dobrze, ale zobaczymy. I widzimy parę ciekawych kandydatów. Tak, parę ciekawych kandydatów. Spójrzmy na tą spółkę. A no właśnie zapomniałem, nie? Opłonęło przecież. nie oponęło. Znaczy w Polsce jest parę fajnych spółek, które mają wiesz co za może rzeczywiście to za węża nie idzie tak. Nie no, nie będę teraz wszystkich wyłączał. Dobra, robię to jednak od nowa. Dobra, to włączamy filtry na spółki dywidendowe. Tak, powiedzmy, że oczekujemy minimum 3%, maksymalnie 9%. Walenius w Lhem to jest taki pewien wyjątek. Jak często płacą dywidendę jest nam obojętne? Stopa rozwoju, powiedzmy, że od zera do obojętnie ile w ostatnich 10 latach, żeby to było spółki, które z roku na rok powiększają swoją dywidendę. Stopa rozwoju spółki te zrobimy od zera do nieograniczonej. Analiza ryzyka. No niech to będzie przynajmniej tutaj zobaczę ile Marade krótko spojrzę na klas na klasykę ile oni mają 4 na 6 tak mniej więcej chciałem zrobić tylko chciałem się upewnić okej 4 na 6 pozytywnych danych fundamentalnych Stopa rozwoju w tym roku minimum D. Minimum minimum minimum dwa. No dobrze była, że była spółka minimum 10% niedowartościowana. Żeby analitycy też widzieli minimum 10%. Trend byłby dla nas wstępnie obojętny. Mam nadzieję, że za nie jeszcze raz wrócę do filtrów i powiedzmy, może być to piłka niemiecka, angielska, francuska, kanadyjska, amerykańska. Nie, Amerykanów nie robimy już, to nie bierzemy tego, ale niech to będzie spółka polska. Niech to będzie spółka nie wiem jaka. Wystarczy. To jest na razie demonstracja, nie? i niech sobie startuje. A jeżeli się interesujesz tak generalnie tymi dywidendowymi, to nie zapomnij tutaj o konkurencie Orlenu, który jest teraz kurczę bardzo drogi ostatnio. Dobra, zapomnij o nim. Płacą ale dużo dywidendy. Zobacz. Nie, już teraz nie tak dużo. 7%. Dobra. I naturalnie oponeło. Zaraz może zobaczymy. Oponeum. To jest moja najbardziej ulubiona polska spółka, muszę powiedzieć. Zobaczmy tutaj sobie teraz. Okej. I teraz to może mogę wyszukiwać, która spółka mi pasuje tak z grubsza do analizy, nie? Na przykład spółka Lifehe Hide. Cak cak. Myślę, że kojarzycie. To jest spółka do domowych domowe produkty. Ja teraz patrzę takie bardziej znane, nie? Czyli znajdę, które mi coś mówią. A teraz patrzę na to, co jak się rozwijają. Na przykład ta tutaj AG Group się rozwija dobrze. Czyli teraz patrzę, żeby dynamika w tym roku była większa aniżeli dynamika w minionym roku. Ta też jest bardzo przeceniona. Zaraz sobie zobaczymy. Manitu patrzcie 6 na s danych fundamentalnych pozytywnych. Też sobie ją wrzucimy. Sanofi też może być. Męcz masinę. O, to też ciekawa spółka. Dobra. O, six. Nie, to też możemy się pokusić wydaniem samochodów. Znacie, myślę, nie? Dobra, nie będę dalej szukał, tylko tak przylecimy bardzo, bardzo z grubsza i na szybko. Nie widzimy lif spółka w minion latach 5%, w tym roku ma 30% się rozwinąć 6 na s pozytywnych, nie? Analitycy widzą 51% wyżej spółkę, a marża bezpieczeństwa jest 34%. Tak, tutaj widzę, że dostali inwestorzy mocno w nos 65% utata kapitału. To mi się nie podoba, ale płacą 8% dywidendy, nie? Bardzo niestabilnie rozwijająca się spółka, nie? Straciła tutaj na wartości godziwej, stąd też te spadki. No i utrata zaufania od inwestorów, ale teraz już tutaj ma rosnąć. Dane fundamentalne z lat nie najlepiej, ale z pi lat spoko i z trzech lat no znowu zyski spadły. Nie, nie, takiej spółki jednak nie chcę, nie chcę ryzykować. Szykamy dalej. Page group pasuje, pasuje, pasuje, pasuje. No nie pasuje, ale to może być szansą. Tutaj też niestety znowu sak, nie? Mała spółka jest, nie? Nie interesuje nas za mała, nie? I równa pochyła, jak widzimy, nie? Dobra, Vectamet SEB chyba bank to jest, nie? Albo coś w tym rodzaju, nie wiem, coś innego. Stopa rozwoju się zgadza. Wszystko pięknie. Nie na dzień dzisiejszy nie. Spółki, które są solidne to przeważnie nie są nie są okazjami. Tutaj jest okej, okej, okej, okej. Tutaj znowu tak, no 30% straty. Nie, bardzo niestabilna. Nie chcę. To jest manitu. Tak. Dobra. Sanofi. O, tutaj już lepiej wygląda. Normalny, powolny rozwój. Marża jest, jest okej. 5% nie mam pak pasuje może pasować bardzo bardzo nie nie cak cak six tak cak cak No tutaj bym poczekał na przykład, nie? Tutaj bym naad poczekał, bo aż spółka gdzieś te 20% by musiałać do góry, nie, do tej MA50. Wtedy bym się nad nią zaczął zastanawiać. Aktualnie nawet jeżeli płacę taką dywidendę, to nie. Y mol to jest droga, nie? Także okej, teraz dywidendowej nie znaleźliśmy na szybko. Byśmy musieli po szukać bardziej tego. Tutaj jest nasz klasyk, nie? Reality income. Kupili teraz halę od ecookna. Rosł w minionych latach 5%, aktualnie też 4,44%. Wiem, niektórzy nie lubią rajdów, a ja uważam, że wszystko zależy za jaką cenę się kupi. Tak. yyy 4 na 6 danych fundamentalnych pozytywnych yyy lekko niedowartościowana 5,52% analitycy yyy spółkę wyceniają wyżej aniżeli jest. Tak. M tutaj mieliśmy ostatni punkt wejścia był tutaj. Do dzisiaj te parę procent mogliśmy zarobić 13%. 13% plus 5 to mamy już 18%. Nie no, tylko, że spółka jest no taka jaka jest. No jedni lubią, inni bardzo nie lubią. No w tych spółkach Reality Income tutaj ten to, że oni wydawają tak dużo akcji, to jest normalne, bo oni się przez to finansują. Marżę mają, widzisz bardzo wysoką, nie? Jak na spółkę nieruchomości i tutaj to też pasuje, nie? I z tego powodu podejrzewam teraz tak mocno polecieli do góry. Także tutaj mają przy tej spółce na przykład bym widział to w ten sposób, że ryzyko spadku jest tutaj gdzieś te 6%. Szansa jest mniej więcej 18% do wartości godziwej. Tak bym ja to oceniał w tej spóce, nie? Tylko to jest klasyczna spółka, co się kupuje i potem to leży przez dziesiątki lat. Jackowi sprawdzić. A co ja mam sprawdzić Jackowi? A to sprawdziłem, nie? Friedrich Vowak itd. No dobra, moi drodzy. Cieszyłbym się, gdyby tutaj trochę więcej lajków było. Poza tym zapraszam was. Aha, dokładnie. Tutaj po lewej stronie macie możliwość otrzymania powiadomień, jakichś alarmów. Nie nadużywam tego, maksymalnie dwa razy w tygodniu. To musicie wycelować w komórkę, w ten QR kod i tam będziecie w grupie. Ja waszego telefonu nie widzę. Jest całkowicie anonimowa grupa, nie? Ja tam przeważnie wysyłam przypomnienie, że jest live, jakbyście mieli coś do przeanalizowania albo jeżeli coś bardzo ważnego się dzieje, to może też będę wysyłał. Konceptu jeszcze nie ma. Tworzymy to razem. Co ja tam mogę wysyłać, co nie mam wysyłać. Jutro na przykład będzie znowu w społeczności tutaj raport dnia dzisiejszego. Także zapraszam was do społeczności. Nie, to jest gdzieś tutaj. Aha, tego nie widzicie tutaj. Przepraszam. To już tutaj wchodzą, wchodzą, wchodzą, wchodzą tutaj, żebyście wiedzieli o co tutaj Tomokowi chodzi. No niech będzie tutaj na Wchodzimy na mój kanał i tutaj macie chyba społeczność, nie? Nie, tutaj nie jest społeczność. Tu są ten blok, nie? I tutaj macie daje bardzo różne informacje. Na przykład report, raport dnia albo przypomnienie o dywidendach, nie? Przypomnienie o dywidendach, które spół nie dywidendach, a o zebraniach, walnych zebraniach, tak to się nazywa, nie? I te walne zebrania yyy tutaj są informowane, jeżeli są jakieś ważne, nie? Mamy w tym tygodniu Alibabę, mamy mamy Mikrona w tym tygodniu, tenent mamy w tym tygodniu i Lulu Lemon, nie? Też mamy w tym tygodniu, nie? Ale to jest tutaj dla tych co kawę spręują. Dla wszystkich innych tutaj przypomnienia, ewentualnie wielkie alarmy bym tutaj dawał, tylko musicie WhatsAppa włączyć tam na QR kod i wchodzicie na kanał. Tutaj jest dokładnie to, co jest dla członków. To jest tutaj na przykład pięć spółek AIowskich, które rekomendował Morgan Stanley. Nie, to w niedzielę nagrałem pół godziny, pół godziny dla omówienia analizy tych spółek dla kawiarzy, że tak powiem. Tutaj przejąłem analizę od niemieckiego influencera, który porównywał nowonodaj Lili Lili Lilaj. W każdym bądź razie i bardzo on jest lekarzem i inwestorem, nie doktorem, ale po studiach zaczął właśnie już inwestować i się tym więcej nie zajmował, ale on właśnie wyjaśnił, dlaczego Lila jest lepszym wyborem, nie? No i później tutaj takie różne ciekawe uważam ja przynajmniej raczej nikt się nie skarży, że tutaj daje coś jakieś badziewie. Tak. Co jeszcze macie? Aha, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj po lewej stronie. O, i teraz tak chyba nie wiem, czy mogę zrobić. Też macie ten QR kod, co już mówiłem. No i to by było z mojej strony prawie że wszystko. Tak wiemc życzę wam miłego wieczoru. Panie Jacko, przepraszam bardzo, że to tak wyszło jak wyszło z tą kawą i z tym forwerkiem. Mam nadzieję, że następnym razem będzie to trochę tak tak teraz wygląda jakbym pana naciągnął. Przepraszam bardzo. Nie, ale myślę, że warto, nie warto też właśnie tutaj w czacie macie u góry, zobaczcie macie linka. Jest was teraz 28 chyba tutaj 29 już nawet. Jeżeli wjdziecie w tego linka to możecie sobie otworzyć darmowe konto właśnie tutaj w programie Gross Investing i macie tam 25 spółek do testowania. Tak, te spółki są co miesiąc yyy przez yyy Markusa yyy wymieniane yyy i on je świadomie wybiera, nie to nie są jakoś tam losowo, tylko świadomie wybiera właśnie w tym celu, y żeby te yyy zasady, tą strategia była do odciedlenia, nie? Czyli które spółki są dobre, które złe, nie? Tak może na pożegnanie, bo widziałem, że ktoś tutaj dołączył przed chwilą. I dla archiwum tutaj to są spółki, jak widzicie, które w ostatnich siedmiu dniach były najczęściej przez użytkowników wyszukiwane, nie? I co za przypadek, mniej więcej pokrywają się z tym, co pytaliście dzisiaj, czyli mamy tutaj Microsoft, Nvid mamy, okej, ale Helozym mamy i powiem wam tyle, że te spółki wszystkie są bardzo ciekawie. Tutaj macie te spółki, które zostały powrzucane do portfela. Tak, najczęściej w tym tygodniu. Zobaczcie tutaj rzucili się wszyscy już teraz na BYD. Nie czekają na MA50, nie? O dziw, ale też Shopify, nie? O i Petrobass też. To jeszcze dwa tygodnie temu pewna dziewczyna prosiła Petrobass i nie mogłem tego znaleźć. Tutaj macie zakładkę. To są wszystkie spółki, które aktualnie spełniają wszystkie warunki, które my wymagamy, żeby spółka była przez nas kupiona, nie? Także tutaj to jest ta zakładka, a tutaj to są mistrzostwa, nie? a mianowicie yyy ci, którzy mają abonament mają mogą brać udział w mistrzostwach yyy naszych tutaj nagrodą jest raz dożywotni dostęp do programu, a 2 500 € startuje mistrzostwa albo konkurs. Tak, startuje raz w miesiącu, na początku miesiąca i widzicie, że tutaj aktualnie Mark no 131% wykręcił, że tak powiem, a Kitty wykręciła tylko 32%. Zaraz zobaczymy jak tam Kitty, jakie ona spółki kupiła w ogóle. United, tak, Microsoft zawaliła się tym. Trochę ma gotówki Amazona, nie? To są te spółki, które wrzuciła. Widzimy jak wypracowała sobie, że od sierpnia pracuje. W sierpniuwa jeszcze 21, 11 itd. itd. W styczniu no ją to trochę powaliło, nie? No ale w skali roku i tak wychodzi jej 32% aktualnie, nie? Także całkiem, całkiem. A ten kolega, który klient, który najwięcej wykręcił, że tak powiem, no to naturalnie, nie na petroleo, na heklaming, na złocie nie miał nosa widocznie. Czyli tutaj to są spółki, które na złocie zrobiło, nie? Czyli na złocie to wykręcił. Niech będzie. Zobaczmy co jakiś bardziej normalny Stefan na przykład co na czym w co zainwestował. Tu mamy miesięczną stopę zwrotów od Stefana i dziwi mnie, że tutaj tego nie sprzedał. I tutaj mamy jego, ale chyba też naprawdę przestał dbać. Spojrz na jedną pozycję. No takiej spółki przecież nie kupujemy. Co on tutaj wyprawia? To jest to, że no to jest spółka, która powinna być dawno sprzedana, nie? To jest to, że niektórzy no niestety no nie trzymają się nie trzymają się zasad gry, nie? albo strategii. To jest przykre, bo idzie naprawdę fajnie zarobić. Dobra, puszczę wam jeszcze trochę. O, znowu przybyło pięć ludzi. No nie wierzę. No dobra, na dzisiaj kończymy. Widzimy się w piątek. Zobaczę, co jeszcze pisaliście. Proszę bardzo, Destroja. Jacek, proszę bardzo. I na tym bym na razie kończył jak zwykle naszą wspaniałą muzykę. >> Dane, nie emocje, analiza, nie spekulacja inwestycje na rok 2025. >> A to wy mnie słyszycie zamiast muzyki? A nie >> patrzę w wykres, nie patrzę w szum. Analiza akcji to nie jest tłum. Grul w dłoni nie zgaduje nic. Sprawdzam fundament zanim ruszam z miejsc. GPW ITF. Widzę gdzie jest sens. Analiza fundamentalna daje przewagę w grze. >> Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje spadają nie znaczy, że źle. Analiza techniczna podpowie mi gdzie. Amerykańskie spółki lub lokalny rynek. Strategia inwestycyjna to nie impuls i krzyk. EF na dywidendę. Długoterminowy plan. Wiedza, nie emocje to mój inwestycyjny stan. >> Fakty nie plotka, raport nie mem. Myśl zanim wejdziesz to nie szybki schemat. >> Akcje to nie zabawa to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ruch. Gr. To nie moda, to droga. Inwestycje 2025. Codzienna decyzja. Ah. Dane, nie emocje, analiza, nie spekulacja inwestycje na rok 2025. Patrzę w wykres, nie patrzę w szum. Analiza akcji to nie jest tłum. Grotul w dłoni nie zgaduje nic. Sprawdzam fundament zanim ruszam z miejsc. GPW ITF. Widzę gdzie jest sens. Analiza fundamentalna daje przewagę w grze. >> Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika, spokój nie dramat. Zanim klikniesz kup, zrozum co robisz tu. Dla początkujących też jest tu miejsce i ró. Akcje to nie zabawa, to wybory na lata. Strategia nie panika. с