Buffett idzie na emeryturę, Santander sprzedany, WIG20 z podwójnym szczytem, siła XTB [WIG20, Santander, XTB, maj]

W poniedziałkowym podcaście ryzyko podwójnego szczytu na WIG 20, sprzedaż faktów w Santanderze, Mocne Lubawa i XTB słabe statystyki dla Maja, ożywienie na New Connect i Warren Buffett przechodzi na emeryturę. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finspl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie. Dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Partnerem podcastu jest duński Saksobank, który oferuje dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta, brak aktywności i nie wymaga depozytu minimalnego. Wolne środki na rachunku od kwoty 10 000 EUR są oprocentowane, a na koniec roku bank przygotowuje raport podatkowy w języku polskim. Środki zgromadzone na koncie są objęte gwarancjami Duńskiego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 euro. Więcej szczegółów dotyczących oferty Sakso znajdziesz pod linkiem umieszczonym w opisie tego podcastu. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 5 maja. Witam po tygodniowej przerwie od nadawania i zapraszam na podsumowanie sesji giełdowej. Dziś publikuję podcast nieco później niż zwykle, a to dlatego, że musiałem się po prostu odkopać z tygodniowych zaległości. Po takim szybkim przeglądzie informacji widzę więcej pozytywów niż negatywów. Mianowicie pod moją nieobecność Wik poprawił ATH do poziomu dokładnie 101485 punktów. Kwietniowy wstępny odczyt inflacji w naszym kraju pokazał spadek z marcowych 4,9% na 4,2, co przybliża zdaje się scenariusz cięcia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto pojawiły się podczas mojej nieobecności informacje, ważne informacje, że Chiny mogą rozpocząć negocjacje handlowe z USA, co sprawiło, że zarówno S&P 500 jak i NASDAQ wróciły nad średnią z 50 sesji. Ujmując sprawę krótko, w Warszawie hossa wciąż trwa, a w Nowym Jorku próbuje wrócić. A jeśli już chodzi o stricte o dzisiejszą sesję na GPW, to początek tygodnia należał akurat niestety do niedźwiedzi. WIG 20 spadł dziś o 1% do 278 punktów. W ubiegły wtorek indeks ustanowił nowy szczyt hossy 2838 punktów i teraz jest w takiej łagodnej korekcie. Tak, od strony technicznej dobrze by było, gdyby szybko indeks ruszył w górę i poprawił to maksimum, bo w rejonie 2830 zarysowuje się oczywiście bardzo wstępnie, ale jednak formacja podwójnego szczytu. W gronie blue chipów na plus wyróżniały się dziś Pepco i Żabka. Pepco utrzymuje się powyżej średniej z 200 sesji, zwiększając tym samym szansę na długoterminowe przesilenie, choć tu wiele zależeć będzie zapewne od losów Poundlandu. Żabka natomiast trzyma się powyżej średniej 50 sesyjnej po wcześniejszym wybiciu górą z kanału spadkowego, który kurs stworzył od drugiej połowy stycznia do połowy kwietnia tego roku. Na drugim biegunie w portfelu naszych gigantów był Santander. Akcje banku spadły o 6,6% do poziomu 550 zł 60 gr. I to wszystko po informacji, że RST Group nabędzie 49% udziałów w banku, płacąc 584 zł za walor. Potwierdziły się zatem wcześniejsze plotki, a rynek zdaje się sprzedawać fakty. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie dziś mieszanie w tym sensie, że MWIK spadł o 1,2%, natomiast SWIKG zyskał pół% i dzięki temu poprawił rekord historyczny do poziomu dokładnie 28202 punkty. Naeringów europejskich wyglądaliśmy dziś słabo, bo WIG 20 był w wąskim gronie indeksów tracących blisko 1%. Przeważała zieleń na naszym kontynencie, a w górze tabeli z ponad 1%ocentowym dorobkiem były po południu między innymi niemiecki DAX, a także węgierski Books. Jeśli chodzi o szeroki rynek GPW, 40% spółek zakończyła sesję na plusie, 49% na minusie, więc 9 punktów procentowych dziś na korzyść niedźwiedzi. Obroty wyniosły w poniedziałek 1,2 miliarda złotych, więc jak na ostatnie standardy trochę mało, ale akurat dobrze, że takie obroty towarzyszyły spadkowej sesji. Najwięcej wypracowano dziś na banku PKO i to było 127 milionów złot. W temacie statystyk ekstremalnych, tu cały czas przewaga byków. Co najmniej roczne maksimum wyznaczyło dziś 14 podmiotów, w tym między innymi Benefit System, Stand Square Games i Creotech Instruments. A na analogicznym minimum znalazły się tylko dwie spółki Formas i Foton Energy. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia z szerokiego rynku, nominalnie najsilniejszy był dziś producent leków Cyntavs. Akcje podrożały o 8,8% przy wolumenie niewidzianym od roku. Przed majówką spółka ta pokazała rekordowe wyniki roczne, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 71,8 miliona zł, czyli 22% więcej niż w roku 2023. Ponadto o 6,2% podrożały dziś walory Lubawy. Kurs akcji obronił w ten sposób okrągły poziom 10 zł i próbuje zakończyć trwającą korektę trendu wzrostowego. Tak się składa, że przed majówką spółka również pokazała raport roczny i tu również były rekordy, w tym przychody sięgające 510 milionów złotch. Jeszcze w tym zielonym wątku dodam, że mocne było dziś XTB, które zyskało 3,2% zbliżając się do środowego ATH 8526. Ostatnie zwyżki brokera napędzają wstępne wyniki za pierwszy kwartał, które pokazały rekordowe przychody z działalności operacyjnej wynoszące 580 milionów złot. Hmm, no i też pozytywnie zostały odebrane dane o zwiększeniu bazy klientów do 1,505 miliona. Jeśli chodzi natomiast o wyróżnienia negatywne, nominalnie najsłabsze były dziś NT Capital, Rafamet, Rafaco, Bioplanet, Bioplaneta, przepraszam, i Gaming Factory tracące od 15,5% do 9,7. O 6,8% spadły dziś walory autopartnera i po piątkowym wybiciu kurs szybko wrócił pod średnią z 200 sesji, czyli trwa tutaj walka o granicę hossy. Siódmą sesję z rzędu taniały dziś walory Formasu. Spółka w ubiegłym tygodniu pokazała wyniki roczne, w tym zysk netto na poziomie 17,5 miliona złotych wobec 18,1 miliona w 2023 roku. Na New Connec NC Index po raz pierwszy od 18 marca naruszył średnią z 50 sesji. Dziś na siedmiu spółkach obroty przekroczyły 200 000 zł, co jak na mały parkiet jest bardzo dobrym wynikiem. Silne wzrosty notowała polska grupa militarna, bo to było aż plus 47%. Jeśli chodzi o kwestie makroekonomiczne, w kalendarium mieliśmy dziś odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usług. Dane zaskoczyły pozytywnie, bowiem indeks przyjął wartość 51,6, a oczekiwano 50,2. Na rynku walutowym kurs Euro USD od 9 dni stabilizuje się w strefie 113 114. Złoty trzyma się całkiem mocno. Dziś po południu za dolara trzeba było płacić 3,76, za euro 4,26, a za franka szwajcarskiego 4,58. Rentowność 10olatek amerykańskich rosła dziś po południu do poziomu 435. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych dziś proponuję krótki wgląd w statystyki historyczne indeksu WIG dla Maja. Krąży na parkiecie powiedzenie Sellin My and Go Away i coś jest faktycznie na rzeczy, bo Maj jest jednym z trzech miesięcy w roku, w którym WIG ma średnią stopę zwrotu ujemną. Oprócz niego jest to jeszcze czerwiec, czyli sąsiedni miesiąc, a także wrzesień. I tak historia pokazuje, że w maju Wik średnio traci 4%, czyli niewiele. No ale jednak pod kreską. W ciągu ostatnich 33 lat w 18 przypadkach maj przynosił spadek szerokiego wigu. W 13 przypadkach indeks rósł, a raz wyszedł na zero. Przewaga spadkowych Majów sprawia, że mediana zmian też jest tutaj ujemna. Pocieszające jest to, że jeśli już wik rośnie w maju, to średnio o 4,7%, a jeśli spada, to średnio o 4,1. Niemniej jednak piąty i szósty miesiąc roku statystycznie wyglądają po prostu słabo, co wpisuje się w to słynne Selin May. I myślę, że warto mieć to z tyłu głowy, choć oczywiście historia powtarzać się lubi, ale wcale robić tego nie musi. Wracając natomiast do poniedziałku, jeśli chodzi o giełdę amerykańską na Wall Street sesja zaczęła się od lekkich spadków. W oba indeksy S&P 500 i Nazdak Composit traciły po starcie poniedziałkowego handlu po 4% a ich notowania znajdowały się w strefie między średnimi z 50 i 200 sesji. W gronie amerykańskich blue chipów o blisko 5% taniały akcje Berksher Hatway. Powodem była informacja z soboty. Otóż podczas corocznego spotkania akcjonariuszy tej spółki czy też wehikułu inwestycyjnego, jej szef, znana legenda, wyrocznia zomacha, Warren Buffett poinformował, że z końcem roku ustąpi ze stanowiska szefa, a jego następcą zostanie dotychczasowy wiceprezes Greg Abel. Można zatem powiedzieć, że pewna epoka się kończy, choć jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że Warren Buffet całkowicie wycofa się z aktywności zawodowej. No ale zobaczymy. Niemniej jednak, jak widać po kursie i też po nagłówkach dzisiejszych portali finansowych ta informacja dosyć mocno poruszyła finansowy świat. A skoro już jesteśmy przy rynkach zagranicznych, to dodam w tym miejscu, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając na rynki, ropa WTI spadała dziś o 3%. Testując dołki z 9 kwietnia w okolicy 55 dolarów, złoto podrożało o ponad 2%, wracając nad 3300 $ar za uncję i kurs próbuje wyjść. Z krótkoterminowej korekty Bitcoin korygował się dziś do poziomu 93500 doarów i na razie na jego wykresie pułap 100 000 pozostaje silnym oporem. Co do wtorku w kalendarium makro mamy jutro kwietniowe odczyty indeksów PMI dla sektora usług gospodarek azjatyckich i europejskich. Z USA napłyną natomiast dane o handlu zagranicznym. Co do spółek na Wall Street, wyniki za pierwszy kwartał pokaże jutro między innymi AMD. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne z rynku Catalist, dziś i jutro nowe okresy odsetkowe zaczynają papiery kruka, Millenium Banku Hipotecznego, a także Pragma Go. Więcej szczegółów na stronie obligacje.pl w zakładce kalendarium. Na koniec dzisiejszego podcastu, zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam na odrobinę klasyki. W związku z sobotnią informacją proponuję kultowe już słowa od wyroczni z Omachy. A słowa te brzmią: "Są dwie reguły inwestora. Pierwsza: nigdy nie trać pieniędzy." Druga: nigdy nie zapominaj o regule numer 1. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do komentowania tego materiału. W celach statystycznych prośba o pozostawienie dopisku liczby dnia, żebym mógł zobaczyć, kto z państwa, albo bardziej jak dużo z państwa słucha materiału do końca. No i czy jeszcze pamiętacie o mnie po tym tygodniowym urlopie? Z góry dziękuję za wszystkie wpisy i do usłyszenia we wtorek po sesji. Jeżeli podoba ci się ten materiał, możesz odwdzięczyć się wirtualną kawą. Link do wsparcia znajdziesz w opisie filmu i przypiętym komentarzu.