Co nam przyniesie końcówka kwartału? [Dane makro USA i Chiny]

Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku Złoty Krzyż i mini stymulacja gospodarki. O tym sobie będziemy dzisiaj mówić i wiele innych ciekawych pozytywnych informacji się dzisiaj o poranku pojawia. Więc dzisiaj o tym i też przypominam rozpoczynamy najfajniejszą, najciekawszą, najbardziej emocjonującą część tego tygodnia, kiedy po pierwsze dzisiaj kończymy budować świece w ujęciu miesięcznym, a zwłaszcza kwartalnym dla wielu aktywów będzie miało to bardzo duże znaczenie o godzinie 14:15, 14:30 będziemy mieć porcję super ważnych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, czyli będziemy mieć dane o PKB, będziemy mieć dane o inflacji PC, ulubiony miernik inflacyjny Fedu oraz oczywiście wstępne dane z Ameryki. amerykańskiego rynku pracy z sektora prywatnego. Więc już teraz gorąco zapraszam. 14:10 specjalny live z komentarzem na żywo do tych właśnie informacji, do tych danych i po sesji po 22:00 wyniki micronu, więc zapraszam. 21:50 chyba jeszcze ważniejszy live dzisiaj dla spółek technologicznych, więc naprawdę będzie się działo. To jest dopiero początek, bo tak naprawdę przypominam w piątek najważniejsze dane, czyli cały najważniejszy łączny zbiorczy, rządowy raport z rynku pracy, który będzie nam pokazywał czy rzeczywiście teza właściwa jest o tym, że amerykańska gospodarka bardzo mocno przyspieszyła w trzecim kwartale, więc naprawdę warto, warto teraz śledzić notowania. Ale na samym początku przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji. To są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motokanał to subiektywny punkt widzenia. Więc na samym początku ja mówię trochę od siebie, później sesja Q&A i w tle jest ankieta dotycząca tego, czego wy się spodziewacie dzisiaj na indeksie WIG 20. że będzie sesja wzrostowa, spadkowa, czy że sesja będzie bez zmian. Zachęcam do oddawania głosów do wszelkiej aktywności na kanale. A teraz ruszamy z tematami. Najważniejsze informacje, które chciałbym wam przekazać są takie, że giełdy w Azji rosną. Mamy bardzo pozytywne wiadomości, które się pojawiają dzisiaj. przede wszystkim dotyczące mini stymulacji chińskiej gospodarki, która się pojawiła. Te informacje pojawiły się dzisiaj, więc widzimy, że konsekwencją spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin jest wzrost rywalizacji. Donald Trump wczoraj spotkał się z z najważniejszymi przedstawicielami amerykańskiej gospodarki z sektora półprzewodników oraz oczywiście przede wszystkim sztucznej inteligencji. A prezydent Chin. Efektem spotkania jest stymulus chińskiej gospodarki, o czym sobie za chwilę będziemy mówić. Więc uwaga, uwaga, dzieje się dużo i ewidentnie rywalizacja wchodzi na wyższy poziom. Natomiast kolejna bardzo pozytywna informacja, która się pojawiła pojawiła dzisiaj. Goldman ZX i JP Morgan przewidują, że już teraz przepływy ropy z nawcowej z Bliskiego Wschodu są zbliżone do poziomów sprzed wojny. Szanowni państwo, to są niezwykle pozytywne informacje, bardzo mocno sprzyjające spadkowi cen ropy naftowej. Yyy, sprzyjające temu, żeby liczyć na to, że wkrótce będziemy zapominać o tym konflikcie. I oczywiście taki raport jest wielkim ciosem, wielkim ciosem w Iran, który podcina jego bardzo poważne argumenty w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Przypominam, bardzo silny spadek transferu ropy naftowej, oficjalnego transferu ropy naftowej przez Cieścinę Ormus ma miejsce cały czas tego typu zjawisko występujemy. Występuje generalnie oficjalnie, bo to jest wykres, który teraz widzicie oficjalnego przepływu przez Cieśninę Ormus. Wcześniej było to około 100 140 nawet statków na dobę. Teraz oficjalny przepływ to około 6 10 statków. Natomiast Goldmanzak stwierdzi, że nieoficjalny transfer wynosi już 98% poziomu sprzed wojny. A kiedy by uwzględnić przepływ produktów takich jak olej napędowy i benzyna, no to wynosi on 58% poziomów sprzed 1 marca. Więc tego typu raport, który się dzisiaj pojawił, to jest niezwykle pozytywna wiadomość dla popytu na ryzyko. Po prostu nieoficjalne przepływy tuż przy wybrzeżach Omanu robią swoje. Rynek maziec ku temu, żeby nie pchać ceny ropy naftowej do góry na coraz wyższe poziomy. A jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to szanowni państwo, chciałbym wam teraz pokazać bardzo interesujący wykresik. O tych wykresach też będziemy mówić bardzo często. Dlaczego? ponieważ ropa naftowa wczoraj spadła poniżej 90 $ar, a to jak wiecie jest jeden z bardzo istotnych poziomów, który wyznaczał krótkoterminową konsolidację między poziomami 90 a 100 $ar i każdy spadek, każde utrzymywanie się poniżej 90 $ar sygnalizuje, że rynek ma ochotę na dalsze, głębsze spadki, na ruch powrotny, na coraz niższe poziomy. I jeszcze dodatkowo widać tutaj na wykresie w okolicach 85 $arów ostatni szaniec popytu, czyli dolna krawędź takiego dwu, trzymiesięcznego kanału wzrostowego. Jeżeli rynek wybije 85 $ ar to już chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, że mamy zmianę, zmiany trendu na w średnim terminie na ropie naftowej na trend bardzo korzystny dla popytu na ryzyko. No i mógłby być takiej sytuacji niezwykle pozytywny bodziec ku temu, k by pchał aktywa ryzykowne na coraz wyższe poziomy na początku października. No skoro mamy tego typu zalew pozytywnych informacji i to pomimo tego, że nie ma porozumienia cały czas między Stanami Zjednoczonymi a i a a Iranem, no to są coś to jest są informacje bardzo mocno pozytywne dla popytu na ryzyko. A jeżeli będzie jakiekolwiek porozumienie, no to w takiej sytuacji jeszcze bardziej klimat inwestycyjny się ociepli i ta zwała, tak zwana zwała na ropie naftowej może być jeszcze pogłębiona. Więc uwaga, uwaga. JP Morgan i Goldman Zs wbijają bardzo mocny cios w plecy negocjacją Iranu Iranowi w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi twierdząc że mamy 98% już poziomu transferu ropy naftowej dziennie przez Cieściny Ormus a oficjalne wskazania to około kilka procent bez szału jeżeli chodzi o oficjalny przepływ towarów to naprawdę ten raport jest wielki ciosem dla Iranu. Szanowni państwo, ale to nie koniec, bo tak naprawdę kilka godzin temu poznaliśmy właśnie informacje dotyczące stymulusu, mini stymulusu chińskiej gospodarki, który moim zdaniem tak jak wam powiedziałem jest jedną z odpowiedzi Chin na ostatnie spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Dlaczego stymul gospodarki jest potrzebny? Bo Chińczycy widzą spadek tempa wzrostu PKB. Widzimy tutaj, że dane za drugi kwartał są już bardzo słabe, najsłabsze od bardzo wielu kwartałów. Wskaźniki PMI, które się dzisiaj pojawiły tak naprawdę też nie są oszałamiające. Tendencja spadkowa generalnie jest delikatnie widoczna, chociaż wskaźnik ledwo, ledwo co utrzymał się powyżej 50 punktów. Przypominam, wskaźniki PMI dla amerykańskiej gospodarki są powyżej poziomu 58 punktów. Wyraźnie wyżej są także PMI dla strefy euro, więc no nie dziwmy się, że odpowiedzią jest właśnie to, żeby stymulować gospodarkę. yyy ten stymulus, który teraz widzimy jest bardziej, no jest zdecydowanie mocniej yyy za hym, no ma bardziej głębokie yyy cele, jest zdecydowanie lepiej y stworzony i poukładany tak, żeby osiągnąć cele, które yyy sobie rząd, y, partia chińska komunistyczna wyznaczyła. No i przypominam, jednym z największych bolączek chińskiej gospodarki jest to, że pomimo spadających kosztów finansowania, no po prostu popyt jest bardzo słaby i generalnie cały czas spada. I jeszcze dodatkowo mamy spadek i to gwałtowny spadek inwestycji w chińskiej gospodarki gospodarce. No i to są wielkie problemy chińskiej gospodarki widoczne na wykresach. E więc stąd też pomysł o to, by stymulować gospodarkę, nacelować bardzo wyraźnie tą ten stymulus na nie poszczególne części gospodarki, tak żeby ją ożywić. A czy to się okaże skuteczne, wkrótce się przekonamy, ale generalnie tego typu informacja jest bardzo pozytywna dla popytu na ryzyko. Więc dodatkowo to co się pojawiło, wspólny raport Goldman Zaksa JP Morgana, informacje o bodźcu gospodarczym, o stymulacji gospodarczej z Chin, to jest coś, co dzisiaj sprawia, że klimat inwestycyjny ewidentnie się polepsza. Natomiast przypominam, dzisiaj przed nami ciekawe dane makroekonomiczne, bardzo istotne dane. Widzimy, że kalendarz jest przepełniony, przepełniony danymi dzisiaj dla Europy. Najciekawsze będą dane dotyczące inflacji inflacji CPI, wstępnych wrześniowych danych o inflacji CPI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Dla nas najistotniejsze będą te o godzinie 14:00 dla Niemiec. Więc będziemy sobie to komentować podczas popołudniowego wejścia. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych najciekawsze dane przypominam o 1415 wskaźnik ADP, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym i jak widzimy prognoza jest dość skromna. Plus 75 000 czyli niewiele. Będzie mieć przychody, wydatki będziemy mieć ostateczną weryfikację danych o PKB ze Stanów Zjednoczonych. będziemy mieć zamówienie na dobra trwałego, nie przepraszam, będziemy mieć bilans handlowy, ale przede wszystkim nas interesować będzie to, co się pojawi na inflacji PC. To jest ulubiony miernik inflacyjny Fedu. No jak widzimy tutaj prognoza wjęciu rok do roku 37, czyli praktycznie nic się nie zmieniło. Będzie ciężko osiągnąć tego typu poziom, ale zobaczymy, zobaczymy. Przypominam, to są dane za sierpień, natomiast inflacja PC jest bardzo mocno brana pod uwagę także za zarządów Kevina Warsza. Dlatego też będziemy zwracać na te na to uwagę. I przypominam, o 14:10 rozpoczynamy nasz specjalny live z komentarzem na żywo do tych danych makroekonomicznych. I to będzie pierwszy z dzisiejszych super ważnych liveów, na które was serdecznie zapraszam, ponieważ wieczorem po sesji kluczowym wydarzeniem będą wyniki micronu i też sobie będziemy to komentować. Startujemy o 21:50 z wieczornym liveem. No i też zwróćcie uwagę, dzisiaj mówi się o tym, że mamy bardzo dużą zmienność. Jeżeli chodzi o oczekiwania co do a reakcji rynku po wyników po wynikach Micronu, więc rynek spodziewa się, że zmienność się pojawi po wynikach i też, że będzie to bodziec dla Cospi, żeby wybić się z tej już dwumiesięcznej konsolidacji, którą widzimy tutaj na wykresie. Więc dzisiaj Cospi 22:00 po sesji w USA. Zapraszam 21:50 na live. będzie się działo. No i nie będziemy się dzisiaj nudzić, szanowni państwo. I na koniec tematy związane z tym, co się wczoraj wydarzyło, bo wczoraj interwencje także na rynku przeprowadził szef nowojorskiego Fedu, czyli John Williams, który stwierdził, że może być tylko jedna podwyżka stóp procentowych potrzebna w tym roku USA i od razu to doprowadziło do sporych zmian na całej krzywej dochodowości. Jeszcze wczoraj rynek przewidywał, że jest y że jest 70% prawdopodobieństwa, że za miesiąc 28 października będzie podwyżka stóp, a teraz o poranku w Europie mamy tylko 47% prawdopodobieństwa, więc gwałtowny spadek, który był widoczny podczas wczorajszej sesji USA jest podtrzymana, nawet jeszcze mocno, jeszcze wyraźniej wzmocniony, więc podwyżka w październiku nie jest już scenariuszem bazowym i taki gwałtowny spadek jest dla rynku, moim zdaniem sporym zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o dalszą trzeć krzywe i nic tutaj się nie zmieniło. Rynek cały czas oczekuje prawie czterech podwyóżek stóp procentowych. No ale perspektywa na a ten kolejny na ten czwarty kwartał to jest tylko jedna podwyżka stópowych, a rynek wyceniał nawet kolejną. Więc naprawdę słowa słowa prezesa Williamsa miały duże znaczenie. Jeżeli chodzi o wycenę obligacji, to dzisiaj o poranku 523. Jesteśmy troszeczkę niżej na rentownościach niż wczoraj, ale przede wszystkim przypominam, wczorajsza stymulacja miała doprowadziła do bardzo ciekawego zjawiska, które wiązało się ze stromieniem krzywej dochodowości. Przypominam, bliższa część krzywej spadła na rentownościach. Y, co właśnie było efektem tego, że rynek oddalił wizję podwyżek stół procentowych, a daleka część, a zwłaszcza bardzo daleka część krzywej dochodowości jednak cały czas szła do góry i dzisiaj zobaczymy, czy to wszystko się utrzyma, czy też nie. Więc dzisiaj 523 troszeczkę niżej. My będziemy w Europie przede wszystkim, my, my w Polsce też będziemy patrzeć na spredy między polskimi a niemieckimi obligacjami. Wczoraj powstały pierwsze sygnały ostrzegawcze dla polskiej gospodarki, bo spre między Polską a Niemcami przekroczył 280 punktów bazowych. Później się cofnął podczas sesji amerykańskiej, więc dzisiaj jako, że jesteśmy na granicy tego poziomu, więc walka cały czas trwa. Natomiast coraz gorzej jest dla Francji. 118 punktów bazowych już dzisiaj o poranku. A i ten spred francusko-niemieckich, czyli sygnały kłopotów francuskiej gospodarki, francuskiej polityki, systemu gospodarczo-finansowego są widoczne. Spreedy są największe od kryzysu strefy euro lat 2011-12, więc warto na to zwracać uwagę. to Francja to teraz chory człowiek Europy. Tak to wynikałoby z analizy rynku yyy rynku obligacji. Jeżeli chodzi o oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych, no to troszeczkę one podrosły dla strefy euro. Natomiast w październiku podwyżka nie jest scenariuszem bazowym wycenianym przez rynek finansowy. Jest jeszcze jedna wyceniana podwyżka do końca tego roku z 23% prawdopodobieństwem, że będzie kolejna, czyli czwarta podwyżka w tym roku. I tak to wygląda szanowni państwo. Natomiast jeszcze na koniec ciekawy wykres pokazujący pozycjonowanie się yyy inwestorów przez ETFY na obligacje zapadające powyżej 20 lat. I widzimy tutaj, że wraz ze spadkiem y cen, czyli obligacji, mamy cały czas coraz większe netto napływy. Po prostu trwa akumulacja akcji, a przepraszam, obligacji, zwłaszcza na dalekiej części krzywej dochodowości. I takim momentem przełomowym były okolice 15 sierpnia. Jak widzimy tutaj netto mieliśmy netto napływy, mamy już netto napływy, więc trwa mniej więcej od 15 sierpnia akumulacja akumulacji na dalekiej części krzywej dochodowości. Tak to by wyglądała wyglądało z wykresu. To szanowni państwo zachęcam do oddawania głosów naszej ankiecie. Ruszamy z z wykresami, później będzie jeszcze sesja Q&A i zapraszam przede wszystkim. Przypominam wykresik dotyczący ropy naftowej. Wczoraj spadek poniżej 90 $arów na zamknięcie to jest coś bardzo pozytywnego. Teraz trzeba spaść poniżej 85 i wybicie z kanału wzrostowego formacji flagi stanie się faktem, zachęcając do jeszcze mocniejszego pogłębienia tendencji spadkowej. Yyy, jak wiecie, my jeszcze dodatkowo stosujemy średnią miesięczną, która nam pozwala lepiej ocenić yyy czy yyy możemy spodziewać się procesów yyy spadającej inflacji. I niestety za wrzesień średnia jest y bardzo bardzo poszła do góry, więc inflacja powinna być podbita, inflacja konsumencka. W takiej sytuacji nasz prosty model właśnie to to zakłada. Ale oczywiście każdy spadek ropy naftowej będzie sygnalizował, że to prawdopodobieństwo, by inflacja w kolejnych okresach spadała, będzie rosła. Więc uwaga, uwaga, takie są na chwilę obecną analizy naszego prostego modelu. Amerykańskie obligacje, tak jak powiedziałem, delikatnie dzisiaj spadają. Zobaczymy, co dalej. Nic specjalnego nowego się tutaj nie wydarzyło. Wczoraj oczywiście mieliśmy interwencję Williamsa także w celu powstrzymania umacniania amerykańskiego dolara. Wczoraj naruszyliśmy poziomy minimalne z ostatnich kilku kwartałów, więc jeżeli rynek szybko nie odbije, a według mnie dane makroekonomiczne powinny być z rynku pracy bardzo dobre, powinny potwierdzać ożywienie gospodarcze, więc będzie po prostu presja, fundamentalna presja na to, żeby złamać te poziomy wsparcia 113 15 1325. A jeżeli tak się stanie, no to spadek o kolejne kilka dziesiąt pipsów nie powinien być dla nas zaskoczeniem. Natomiast zwróćcie uwagę, że gdyby tak wyrysować jakieś poziomy techniczne, no to złamanie poziomu 11325, kolejne wsparcie w okolicach 112 40, a później dolna krawędź okolice 110. No czyli tak naprawdę poziom 110, więc uwaga, uwaga. Według mnie wraz ze zbliżaniem się do wyborów połówkowych i wraz ze z rosnącą szansą na to, że wygrają ją demokraci, to prawdopodobieństwo bicia wybicia dołem na eurodolarze silnie rośnie i to jest dla mnie scenariusz bazowy. Y więc tak to wygląda. I teraz indeksy giełdowe w USA. Dzisiaj o poranku to tak, kontrakty w Stanach Zjednoczonych na delikatnym plusiku, natomiast zdecydowanie lepiej zachowuje się indeks NASDAQ. Moim zdaniem jest tylko jesteśmy o krok od tego, żeby rozpocząć impuls wzrostowy. Jeżeli dzisiaj wyniki Micronu bez względu na to jakie będą zostaną zinterpretowane pozytywnie, to nowe maksima wszechczasów na początku nowego tygodnia powin nowego miesiąca powinny być tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jak wiecie dla mnie 80 do 20% prawdopodobieństwa, że już rajd Świętego Mikołaja i te wszystkie piękne procesy, efekty stycznia i piękne wzrosty rozpoczynające się, wynikające z cyklu prezydenckiego rozpoczynały rozpoczęły się tydzień temu i ważnym poziomem odniesienia jest luka, która powstała na poziomie 29650. Więc ja te moje prawdopodobieństwa, które są teraz na poziomie 80% dla scenariusza prowzrostowego zacznę zmieniać, gdyby ta luka 29650 punktów została złamana, zwłaszcza na wykresie tygodniowym, bo ta luka odnosi się właśnie do interwału tygodniowego, jak i oczywiście dziennego. Tak samo dzisiaj giełdy w Azji. No na giełdzie w Japonii piękne wzrosty, ładnie to wszystko wygląda. Inwestorzy dobrze przyjmują wczorajszą sesję w USA oraz oczywiście informacje z Chin. I tak zwróćcie uwagę giełdy w Chinach. No tylko na delikatnym plusiku. Licząc tak przez sense jak i przez Hansenga. Dominuje kolor zielony. Jaki spektakularnych ruchów nie ma, ale generalnie jest optymistycznie. Najsilniej rośnie właśnie indeks gildowy w Japonii, co jest oczywiście bardzo pozytywną wiadomością dla rynków, wszystkich rynków, które dzisiaj a zakończyły i będą kończyć budowanie świecy w wyjęciu miesięcznym i kwartalnym. są bardzo pozytywne wiadomości, bo o świece w ujęciu miesięczym i kwartalnym sprzyjają apetytowi na ryzyko. To tak wygląda z tego co widać na wykresach giełd w Azji. I tak w na złocie mamy próbę podbicia, ale żeby coś się zmieniło trzeba wrócić na 4200, więc na razie nie widać, aby podbicie miało jakiekolwiek większe znaczenie. Na razie nic tutaj specjalnego, pozytywnego się nie stało. Na srebrze jest troszeczkę lepiej, ale generalnie też wszystko co poniżej poziomu 63 $ to są złe wiadomości dla popytu na ryzyko, ale tylko i wyłącznie w krótkim terminie na miedzi. Sescja stabilizacji raczej o prowzrostowym charakterze. Jesteśmy y na trajektorii prowzostowej, nawet powyżej średniej 50, więc więc tak naprawdę nic specjalnie złego się tutaj nie dzieje. Myślę, że mieć cały czas faworyzuje scenariusze prowzrostowe zakręcające do tego, by wieścić, że w pierwszym kwartale przyszłego roku też będzie trwał wzrost gospodarczy w ujęciu globalnym. Natomiast Złoty Krzyż, szanowni państwo, złoty Krzyż, czyli sytuacja, w której średnia 50 przebija od dołu średnią 200 sesyjną, czyli kwartalna przebija średnią roczną, powstaje na naszych oczach na Bitcoin. To są niezwykle pozytywne sygnały. Przypominam, kalendarzyk mówi o tym, że w październiku w tym roku miało być dno Bessy i rozpocząć się okres trzyletniej hossy. Wygląda na to, że dno Bessy było w lecie w tym roku na przełomie lipca i sierpnia. Dno bessy za nami. Tendencja wzrostowa trwa. Już teraz w pierwszej jesteśmy fazie nowej hossy i dzisiaj zadaniem popytu na Bitcoinie jest to by przenieść sygnały prowzrostowe z wykresów dziennych i tygodniowych na interwały miesięczne i kwartalne. Więc jeżeli dzisiaj zakończyli zakończymy sesję powyżej 84000 doarów, no to już chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że tak się stanie stało, że podwójna, że podwójne dno zostało przeniesione nawet na interwały kwartalne. Natomiast nawet utrzymanie powyżej 83 000 $arów będzie faworyzowało scenariusze pro wzrostowe, chociaż najlepiej byłoby zakończyć powyżej 84000 $arów, jako, że jako że teraz mamy bardzo dużą korelację dodatnią między Bitcoinem a NASDAQiem, więc myślę po wynikach Micronu dopiero zobaczymy jakie będą reakcje kontraktów terminowych na NASDAKA i wtedy prawdopodobnie także Bitcoin nam ostatecznie podpowie, czy kończymy kwartał miesiąc powyżej 84, powyżej 83 000, czyli powyżej linii szyi formacji podwójne dno, czy też nie. Więc super, arcyciekawa batalia. Tak czy siak nie zmienia nie zmieniać to będzie faktu, że dzisiaj jutro powstaje Złoty Krzyż. Skrzyżowanie fantastyczne, pozytywne wiadomości dla Bitcoina. Jeszcze bardziej zwiększające prawdopodobieństwo, że jesteśmy po prostu w pierwszej fali nowej hossy, która będzie trwała trzy lata na Bitcoinie, która może nas wydźwignąć na super pozytywne, wysokie poziomy, nowe maksima wszechczasów. Jeżeli to się wszystko utrzyma, jeżeli będzie fala wzrostowana na zaku, ja bym się spodziewał powrotu nad 100 000 do$arów w tym roku i nowych maksimów wszechczasów na początku przyszłego. No ale będziemy to oczywiście ściśle ściśle monitorować. To teraz jeszcze indeksy giełdowe w Europie na taksie. Stabilizacja między wsparciem 21 251 200 a oporem 25800. Czekamy na wybicie. Im niżej węglowodory, tym lepiej dla dla Daxa. Więc ja bym się spodziewał jakiegoś wzrostowego podbicia w najbliższym czasie. Tutaj jestem nastawiony prowrostową. No i oczywiście polski parkiet ściśle powiązany z eurodolarem, ale w ostatnim czasie ta korelacja zaczyna zamierać. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze raz na to, że eurodolar spada. Mamy każdego dnia nowe minima impulsu spadkowego. Natomiast jeżeli chodzi o koszyk polskiego złotego, może zrob zróbmy sobie porównanie. Pelen Basket. Pelen Basket w ostatnim czasie no nie pokazuje jakiejś relatywnej dużej dodatkowej słabości. Nie ma po prostu nowych ekstremów, więc według mnie coś się tutaj pozytywnego zaczyna dziać. Tak jakby była jakaś akumulacja polskich, zwłaszcza akcji dużych spółek przez inwestorów zagranicznych po tej fali wyprzedaży. Więc delikatne sygnały pozytywne dla polskiego rynku będą się utrzymywać do czasu, kiedy nie będą pokonane ostatnie Maxima. na koszyku polskiego złotego. No a tak naprawdę widzimy tutaj, że to poziom 440 na euro złotym i na dolar złotym. Wczoraj delikatnie zaczęliśmy pokonywać te poziomy, natomiast tutaj na parze dolar do złotego mamy górną krawędź takiego półrocznego cleina zwyżkującego, więc też nie dziwmy się, że jakiś techniczny popyt się tutaj pojawił. Natomiast y odbicie w dół, umocnienie polskiego złotego to nie scenariusz bazowy na chwilę obecną. Moim zdaniem jest większa szansa na wzrosty na kierunku 39500. Natomiast ewidentnie kanał chyba działa. Natomiast to prawdopodobieństwo na scenariuszu przeciwko polskiemu złotemu jako scenariuszu bazowemu zacznie się zdecydowanie kurczyć, zmniejszać, gdybyśmy spadli poniżej poziomu 380. Według mnie to będzie teraz najważniejszy punkt wsparcia. No i oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj. Zobaczymy, czy uda się utrzymać rynek na zakończeniu świecy budowy, budowy świecy w ujęciu dziennym, tygodniowym, aczy, przepraszam, miesięcznym i kwartalnym powyżej najbliższego nawet wsparcia. Najlepiej to widać na indeksie BIG 20, czyli okolice 4170 punktów. Jeżeli rynek dzisiaj zakończy miesiąc i kwartał powyżej tego poziomu, to będzie niezwykle pozytywny sygnał zachęcający do dalszego kupowania polskich akcji. Natomiast wczoraj moim zdaniem taki spadek zaczął już sygnalizować, że te ostrzeżenia, sygnały ostrzegawcze, które wynikają z obligacji, ze rozszerzających się spredów między polskimi a niemieckimi obligacjami, zaczynają przemawiać także do inwestorów na rynku krajowym. Więc na razie jeżeli jakieś podmioty zagraniczne znowu wracają do Polski to akumulują akcje, ale raczej nie windują ich ceny. Natomiast co dalej się zobaczy? Naprawdę przepełnion rynek jest niezwykle bardzo silny. Dopiero zeszliśmy delikatnie poniżej najbliższego wsparcia, już nie mówiąc jakiś potężniejszych, mocniejszych wsparciach, które są dopiero w okolicach 406085. Gdyby rynek jednak spadał dalej, to te okolice będą teraz najważniejszym punktem odniesienia. No i zobaczymy jaka będzie odporność warszawskiego parkietu na zachowanie eurodolara, bo naprawdę w ostatnim czasie zanika korelacja między zachowaniem eurodolara a polskim polską giełdą i to jest wielki fenomen trzeciego kwartału na rynkach finansowych, że polska giełda odkleiła się od zachowania eurodolara. teoretycznie powinna spadać, powinna być w korekcie, powinna zachować się słabo, ale ten kwartał nas niezwykle pozytywnie zaskoczył. A co dalej zobaczymy. No moim zdaniem giełda w Warszawie dyskontuje, że będziemy mieć oki, będzie mieć wprowadzanie nowych świeżych kapitałów, wielkich kapitałów na warszawski parkiet od przyszłego roku. To tak wygląda sytuacja, szanowni państwo. Szybki, szybki, szybkie pytania i odpowiedzi. Zachęcam do, do oddawania głosów w naszej ankiecie. Przypominam, dzisiaj super ważne livey. Pierwszy live dzisiaj o godzinie o godzinie 14:10 start. Komentarz dodanych z USA, a później o 21:50 wyniki mronu do dyskontowania i będzie się działo. Dobra, to szybkie pytanie i odpowiedzi. Złoto w miejscu ropa też LB komentuje. Dzięki Clay UK, czy dalej potrzymuje pan subiektywną oblikację to dobry pomysł i czy lepiej trzymać się dwu czy 10oletnich? No ale przypominam, no ja nie przypominam sobie, żebym ja nie mówił, że obligacje to teraz dobry pomysł. Jeżeli jestem przyzwyczajony, przyklejony do jakiegoś scenariusza, to dla rynku akcyjnego, dla spółek technologicznych w USA. Więc więc tak to to skomentuje. Natomiast według mnie od Donalda Trumpa będzie zależało to, czy będziemy się utrzymywać na tych wysokich poziomach rentowności. Wystarczy porozumienie i według mnie lecimy bardzo mocno w dół na rentownościach i będzie zwiększenie prawdopodobieństwa wydłużenia hossy o kolejne 2 lata na rynkach y na rynku akcyjnym. Czy nadal uważam, że WIG 20 w tym roku będzie? No ale przypominam, ja nie zakładam tego 4600. No jeden z państwa tutaj wypisuje, że 4600 na indeksie WIG 20, więc to nie są moje predykcje, ale uważam tak, że będziemy zdecydowanie wyżej na koniec tego roku, więc panie Józefie, to nie są moje predykcje 4600, ale zgadzam się, że powinniśmy być wyżej. Czy jak ropa spadnie, to dolar też spadnie? Tak powinno być panie Krzysztofie, nawet w szpitalu miło się słucha. Panie Szymonie, życzę zdrowia i cieszę się, że pan jest z nami pomimo problemów zdrowotnych w Polsce można powiedzieć, że trzy spółki ciągną giełdę. Wystarczy koniec wojny, ropa w dół, mieć niech spadnie to rcza. To giełda raczej w tym kierunku nie według mnie pójdzie do góry. Stymuluje w Chinach, a metale słabo. Oktawiusz komentuje. No na razie mieć się trzyma dzielnie bardzo. Rozumiem, że wierzymy bezgranicznie Golmanowi, bo oni nie mają nie mogą kłamać odnośnie nocnych transportów. No ale przypominam Clay UK, że ropa naftowa nie odzwierciedla jakichś obaw. Nie jesteśmy powyżej 100 dolarów, jesteśmy poniżej 90 arów. I to nie tylko Golman Zaks, ale też wiele innych instytucji finansowych to potwierdza. Więc tak, według mnie ja tutaj wierzę Goldman Zachsowi. Witam Alina. Ropa dół, złoto do góry. Tak powinno być. Witam Destro. Ja mam to samo zdanie co clay UK będzie rosło zobaczymy. Okej Kon dzięki. Czy taki czy w takich czy z takimi danymi czyli że ropa spada to dolar złoty też w dół. Jeżeli rzeczywiście Danielu będziemy świadkami osłabienia amerykańskiego dolara, myślę, że złoty spróbuje się umocnić. No i w takiej sytuacji też powinniśmy być świadkami spadku ceny ropy naftowej. Jaka prognoza na złota na koniec roku? Według mnie powyżej 4500. A w poprzednim tygodniu zrobiliśmy specjalny materiał z prognozami na dotyczącymi złota, srebra, paladu, platyny, uranu, y, ropy naftowej, gazu ziemnego, wszystkich interesujących włas metali, także produktów rolnych. Więc ten materiał będzie podlinkowany w prawym górnym rogu. Po zakończeniu naszego spotkania każdy będzie mógł zobaczyć prognozy na ten kwartał, na koniec roku, na kolejne kwartały 2027, ale według mnie będziemy wyżej. Sporo, skoro do skoro dolar się umacnia, to prognozuje pan spadek złota. Według mnie będzie wzrost. Witam Robert. Co z dolarem plen? Czy ma czy ma wpływ Ukraina? Według mnie nie. Niespożyte siły. Witam. Wczoraj jak pytałem C chodzi o wskaźnik na wykresie taki jak RSI. Nie, nie tego nie śledzę. Takich wskaźników analizy technicznej ja nie śledzę. Nie można zobaczyć wykres sprędów, jakie zakresy interpretować źródła? Panie Pawle, no ja nie spotkałem się w polskim internecie z takimi wykresami. Trzeba sobie to albo robić ręcznie, albo po prostu być na kanale, bo my bardzo często teraz pokazujemy te spredy. Jutro nowy kwartał i czas wzrostów. Szymon. Tak jest. Zgadzam się z tym. Mam nadzieję, że będziemy w najbliższym czasie zalewani w mediach twierdzeniu o tym, że październik to miesiąc krachów i więcej tego typu nagłówków, tym lepiej dla popytu na ryzyko. Więc im bardziej będą nas straszyć, tym lepiej dla hossy w czwartym kwartale, ale o tym sobie będziemy mówić już jutro. Dobra, szanowni państwo, będziemy kończyć nasze wejście. Dzięki za to, że jesteście, bo widzę, że nie ma więcej pytań. Ostatnie chwile, żeby oddawać głos w naszej ankiecie. Czego się spodziewacie na indeksie WIG 20 dzisiaj? wzrostów spadków czy sesji bez zmian. Zachęcam do aktywności na kanale live 14:20. Bardzo ciekawy i dzisiaj kolejny ciekawy live o 2150. Dobra, czy coś jeszcze? Jak nie, to będziemy kończyć nasze wejście i dzisiaj już nie mamy żadnych wątpliwości. Żaden, żadna wygrana o jeden głos nie ma miejsca. Wygrywa scenariusz prowzrostowy i to bardzo duża przewaga Byków nad Niedźwiedziami. 56 na wzrosty, 34% społeczności. na spadki 10 bez zmian. No ale żeby był jakiś hura optymizm to według mnie takie wnioski są nieuzasadnione, ale duża przewaga optymistów nad pesymistami stała się faktem na naszej społeczności. To dzięki za spotkanie. Miłego dnia. Życzę wam dużej, bardzo dużej dodatniej stopy zwrotu oczywiście podczas tego całego dzisiejszego zmagania z rękami. Zobaczymy gdzie będą zamknięcia w ujęciu miesięcznym i kwartalnym, bo dzisiaj to to też te przepływy na koniec interwałów mogą mieć duże znaczenie. Będziemy sobie to komentować. Już teraz gorąco zapraszam na wszystkie materiały. Do zobaczenia. Cześć.