Czarne chmury nad JSW, podwójny szczyt Orlenu, niższa inflacja w Polsce i wrześniowe hity parkietu [JSW, Orlen, inflacja, hity września]

We wtorkowym podcaście zielona seria Żabki JSW zagrożone utratą płynności. Znamy wstępny odczyt wrześniowej inflacji w Polsce. Robin Hood na szczycie wszechczasów. Najsilniejsze i najsłabsze spółki września i co Waren Buffet ma wspólnego z Beskidem Niskim. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest wtorek, 30 września. To jest 273 dzień tego roku. Ostatnia sesja miesiąca dobiegła już końca, więc czas na podsumowanie. Na dobry początek ważny komunikat. Otóż już w ten czwartek 2 października odbędzie się konferencja o megatrentach rynkowych organizowana przez partnera tego podcastu, czyli Dom Maklerski Boś. Wydarzenie jest w formule online. Udział jest darmowy. Wystąpią bardzo ciekawi goście związani z rynkami kapitałowymi i geopolityką. Ja będę brał udział w panelu o Bitcoinie, który zaczyna się o 15:40, więc serdecznie wszystkich państwa zapraszam. I dodam jeszcze, że Dom Maklerski Boś ma promocję dla swoich klientów. Otóż na kontach IKE i XE do końca lutego 2026 roku prowizja w handlu ETFami wynosi 0%. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące i promocji i konferencji znajdziecie państwo pod linkami, które zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc już do wtorkowych wydarzeń giełdowych, WIG 20 spadł dziś o 17% do poziomu 2827 punktów. Indeks pozostaje w układzie korekty i trzyma się nad wsparciem 2800. W gronie naszych gigantów na plus wyróżniała się dziś Żabka. Jej akcje podrożały o 2,5% i to była szósta wzrostowa sesja z rzędu dla tej spółki. Kurs dotarł dziś w porywach do poziomu 23 zł 59 gr za walor, czyli do najwyższego poziomu od końca maja tego roku. Dziś nie było jednak ze spółki żadnych komunikatów. Słabiej w WIGu 20 wyglądał we wtorek Orlen. Akcje potaniały o 2% i to był najsłabszy wynik w całym indeksie. Co ciekawe, tak od technicznej strony, kurs po raz drugi na przestrzeni 2 i pół miesiąca zawraca w rejonie 89 zł, zawraca w dół, więc na wykresie zarysowuje się formacja podwójnego szczytu. Oczywiście jest to taki bardzo wstępny etap tej formacji, bo potencjalna linia sygnalna jest dopiero przy poziomie 7650, ale fani technikaliów mogą na to zwracać uwagę. Dodam, że dziś z Orlenu była informacja, że spółka po raz pierwszy w historii dostarczyła gaz ziemny do Japonii w ramach kontraktu ze spółką Osaka Gaz. Indeks MWIG 40 spadł we wtorek o 7%. również pozostaje w fazie korekty i powoli sukcesywnie przybliża się do dolnej granicy widocznej na wykresie konsolidacji. Wśród średnich spółek wyróżniała się dziś jastrzębska spółka węglowa wyróżniała negatywnie. Cena akcji spadła bowiem o 10% do poziomu 22 zł i 74 gr. Spółka pokazała dziś wyniki. W drugim kwartale przychody wyniosły 2,3 miliarda złotych, czyli były zbliżone do konsensusu PAP. Strata netto natomiast sięgnęła 724 milionów złotych, a oczekiwano 687 milionów, czyli tu było odchylenie in minus. Co gorsza, zarząd poinformował dziś, że bez wdrożenia niezbędnych działań antykryzysowych spółce grozi utrata płynności w marcu 2026 roku. Jej przyszłość jest silnie zależna od działań podmiotów trzecich dotyczących zwrotu składki solidarnościowej, zawarcia porozumień płacowych ze stroną społeczną, odroczenia płatności składek ZUS, a także zmiany harmonogramu płatności zadłużenia z tytułu kredytów. Biegły rewident odmówił wydania wniosku z przeglądu tego sprawozdania. W takich okolicznościach ta dzisiejsza 10% przecena wydaje się całkiem zasadna. Ponadto słabo w Mwigu wyglądała diagnostyka. Dziś nie było ze spółki żadnych komunikatów, a cena spadła o 5,9% przełamując 200 zł i średnią 50 sesyjną. Na górze tabeli w MVIGU z ponad 3% dorobkiem były tylko Tauron i 11 Bit Studios. Co do maluchów, SWIG 80 spadł dziś o 15% i pozostaje tuż poniżej 30 000 punktów. W gronie spółek o małej kapitalizacji najlepiej wyglądały dziś Rank Progress i Electro Team. Ich akcje zyskały po ponad 4%, ale z obu tych spółek nie było dziś żadnych oficjalnych wieści. Słabością drugi dzień z rzędu w SWIG uraził natomiast XTPL. Akcje technologicznej spółki potaniały o 7,2%. Tyle samo stracił Aeron. który rozczarował wynikami. Zysk operacyjny spółki w drugim kwartale wyniósł 10,94 miliona zł wobec oczekiwań analityków w przedziale 17,3 17,4 miliona. Notowania spadły dziś do 17 zł 38 gr, czyli do najniższego poziomu od sierpnia 2024 roku. Wśród spółek spoza głównych indeksów na plus wyróżniali się dziś producenci gier. Big Cheese Studio zyskał 5,8% i poinformował, że symulator gotowania 2 będzie miał premierę 20 stycznia 2026 roku. 5% i więcej zyskały też Gaming Factory i Sim Fabric. Na New Connec NC indeks wzrósł dziś o 33%. Na małym parkiecie na plus wyróżniała się mennica skarbowa. Jej akcje podrożały dziś o 11,7% przy obrocie ponad 300 000 zł. Ze spółki tej nie było dziś żadnych informacji. No ale być może ktoś tu zauważył, że złoto niemal codziennie wspina się na nowy szczyt. Dziesiuncja kosztowała w porywach 3870 71 arów i to jest nowe ATH. Jeszcze wątku New Connect dodam, że giełda podała wczoraj listę 39 spółek, które spełniły zaostrzone kryteria selekcji do segmentu NC Focus, czyli takiego w cudzysłowie segmentu premium, który skupia potencjalnie bardziej wartościowe podmioty pod względem płynności, freelatu i kapitalizacji. Spółki te będą też pokrywane w ramach programu wsparcia, pokrycia analitycznego, więc ta weryfikacja ich jakości będzie być może nieco ułatwiona dzięki temu. No cóż, z 355 spółek przeszło selekcję 39, czyli mamy całkiem niezły odsiew. Pełną listę można znaleźć na stronie GPW. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po dzisiejszej sesji, to 34% spółek z głównego parkietu zakończyła dzień na plusie, 41% na minusie, więc 7 punktów procentowych przewagi miały dziś niedźwiedzie. Obroty nieco podwyższone, bo wyniosły 1,9 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano na Orlenie 270 milionów. Co do makroekonomii, wstępny odczyt wrześniowej inflacji w Polsce wyniósł 2,9%. Oczekiwano 3%, więc lekkie pozytywne zaskoczenie. Analogiczny odczyt w Niemczech wyniósł 2,4% i był o punktu procentowego wyższy od prognoz, więc u sąsiadów lekkie zaskoczenie in minus. Ponadto produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w Japonii w sierpniu wypadły nieco gorzej od prognoz, ale nie zaszkodziło to jenowi. Chińskie PMIE były zbliżone do oczekiwań. We wtorek mieliśmy też porcje danych z USA. I tak Chicago PMI wyniósł 40,6 punktu. Oczekiwano 43,1. Conference Board wyniósł 94,2, oczekiwano 96. Liczba wakatów wyniosła 7,23 miliona, oczekiwano 7,19. Kurs euro do dolara trzymał się dziś powyżej średniej 50 sesyjnej i poziomu 1.7. Nasza waluta była stabilna. Wall Street zakończyła poniedziałek na plusach. S&P 500 zyskał wczoraj 26%, NZDAQ kompozyt 48. Oba te indeksy są w fazie wychodzenia z krótkoterminowej korekty spadkowej. Gwiazdą poniedziałkowej sesji w Nowym Jorku był internetowy broker Robin Hood i jego akcje podróżały wczoraj o 12% i kurs ustanowił ATH 136 doarów i 84 cent. W ostatnim czasie pojawiło się kilka cennotwórczych informacji o Robin Hoodzie. Tydzień temu spółka weszła bowiem do S&P 500. Ponadto analitycy banku Piper Sandler podnieśli dla niej wycenę, argumentując to między innymi wzrostem rynku kontraktów predykcyjnych, czyli takich zakładów na różne wydarzenia polityczne, gospodarcze czy sportowe. No i tak się składa, że wczoraj szef tej spółki poinformował, że Ufrynek, czyli ten rynek kontraktów predykcyjnych ma się bardzo dobrze i właśnie przekroczono liczbę 4 miliardów kontraktów tego typu zawartych właśnie na platformie Robin Hooda. Co do rynków azjatyckich, tam nastroje były dziś mieszane. Na plusie kończyły sesje rynki na Tajwanie, i w Hongkongu i w Szanghaju, a na minusie w Tokio i Seulu. Zwyżki nie przekraczały 1%, a zniżki 25. W Europie dominowała dziś zieleń, ale jedynym indeksem z ponad 1op%entowym dorobkiem był hiszpański IBEX. Nasze wigi. No wyglądały na tym tle dość słabo. Co do surowców, ropa WTI zeszła dziś poniżej 63 $arów. złoto, tak jak wspominałem, biło rekordy. Bitcoin balansował na linii 50 sesyjnej średniej przy 113 000 doarów. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych, w związku z tym, że mamy dziś koniec miesiąca, proponuję zestawienie najsilniejszych i najsłabszych spółek września. Mowa oczywiście o sile mierzonej zmianą kursu akcji. Pod lupę wziąłem tylko spółki z głównych indeksów, czyli WIG 20, MIG40, SWIG 80, a do skanowania rynku użyłem serwisu Trading View i okazuje się, że ponad 20% zyskały we wrześniu następujące spółki Pepco, Apator, Selvita, KGHM, Kreotech Instruments, Bumech i Polimex Mostostal. Na drugim biegunie ze stratą przekraczającą 10% były natomiast następujące podmioty PZU, Arctic Paper, Sanok, Astarta, PKBEX, Forte, XTPL, Rainbow Tours, a także Ferro. Co do środy, jutro poznamy finalne wrześniowe odczyty przemysłowych PMIów dla wielu gospodarek świata, w tym Polski. U nas oczekiwany jest odczyt na poziomie 47 punktów. Ponadto będzie jutro też wstępny odczyt inflacji w strefie euro. Z USA będzie PMI, ISM, a także raport ADP z rynku pracy. Co do spółek, raport za pierwsze półrocze pokażę jeszcze jutro CCC. Na koniec odcinka, zgodnie z wyrokową tradycją zapraszam na kulturalną rekomendację tygodnia. Tym razem to bardziej takie kulturalne lokowanie produktu, ale nie komercyjne, tylko takie szczere od serca. Otóż niedawno byłem w Bieszczadach i w jednym z lokalnych sklepów w miejscowości Terka. natknąłem się na kole na bazie źródlanej wody z Rymanowa Zdroju. Proszę państwa, nie dość, że tania, to jeszcze smaczna w oldolowej butelce, no i na bazie strojowej wody prosto z serca bez kitu niskiego. Moim skromnym zdaniem Coca-Cola od Warena Buffetta nie ma, proszę państwa, żadnego podjazdu do tego beskidickiego cuda. Jeśli ktoś kiedyś zauważy w jakimś sklepie, polecam skosztować, a jak ktoś nie przepada za słodkimi napojami, to polecam samą wodę, czyli Celestynkę. jest w sumie jeszcze lepsza, jak mawiał klasyk drink water nota i tu stawiam kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. Życzę wszystkim przyjemnego wieczoru tudzież poranka i słyszymy się w środę po sesji.