Efekt Alaski na spółkach defensywnych, Echo mocno w górę, Buffett i Burry kupują te same akcje [Efekt Alaski na rynku akcji]

W poniedziałkowym podcaście efekt Alaski na spółkach defensywnych. Deweloper liderem SWIGu, rekordowe bajbacki w USA, odczyt inflacji bazowej w Polsce. Buffet i Berry kupują te same akcje i co Dante Aligeri sądził o pieniądzach. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 18 sierpnia. To jest 231 dzień tego roku. Giełdowa sesja w Warszawie dobiegła już końca, więc zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę chciałem poinformować, że dzisiejszy podcast słuchacie państwo i oglądacie dzięki partnerowi, którym jest Bossa Web Trader, czyli serwis transakcyjny domu maklerskiego BOŚ. Jest to znakomite narzędzie do profesjonalnego inwestowania, więc zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tej oferty, które znajdziecie państwo pod linkiem umieszczonym w opisie i przypiętym komentarzu. Ponadto chciałem też zaprosić państwa na konferencję Wakacje z inwestowaniem, która odbędzie się 25 sierpnia, czyli już za tydzień w siedzibie warszawskiej giełdy przy ulicy Książęcej. Będę miał tam prelekcje na temat źródeł informacji rynkowych, a poza tym to świetna okazja, by się spotkać i porozmawiać w kuluarach. Link do tej konferencji również zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. I tytułem wstępu jeszcze małe przypomnienie, że trwa misja 20 000, której celem jest skompletowanie 20 000 subskrypcji w jak najkrótszym czasie. Będę zatem wdzięczny, jeśli słuchacze, którzy nie subskrybują kanału, zmienią w tym momencie zdanie i klikną czarny przycisk. A przechodząc już do poniedziałkowych wydarzeń giełdowych, WIG 20 zaczął dzisiejszą sesję pod kreską, ale z godziny na godzinę coraz bardziej do głosu dochodził popyt. Finalnie indeks zyskał 4% i zakończył tę pierwszą sesję tygodnia na poziomie 2962 punkty. Indeks dużych spółek znajduje się obecnie w fazie korekty. Oporem pozostaje dla niego 3000 punktów, a wsparciem średnia 50 sesyjna, która przebiega obecnie na poziomie 2867 punktów. W gronie Blue Chipów liderem był dziś CD Projekt. Jego notowania wzrosły o ponad 3%, choć nie było dziś ze spółki żadnych oficjalnych komunikatów. Sześć podmiotów z grona WIG 20 zakończyło poniedziałek na minusie, a wśród nich były dwa banki PKOB, a także Santander. Sektor może wciąż odczuwać skutki czwartkowej zapowiedzi ministra Domańskiego, zapowiedzi, że do końca sierpnia poznamy szczegóły nowego podatku bankowego. Indeks Mvig 40 zyskał dziś 9%, co wraz z piątkową obroną średniej 50 sesyjnej sugeruje, tak od strony technicznej, że może nas czekać ruch do górnej granicy krótkoterminowej konsolidacji, czyli do poziomu 8180 punktów. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus wyróżniały się dziś dwa podmioty Lubawa i Rainbow Tours. Akcje producenta wyrobów dla służb mundurowych wzrosły dziś o 8,6%. Kurs akcji zawrócił nad wsparciem 8,25 i przebił opór w postaci średniej 50 sesyjnej. Ze spółki nie było dziś żadnych komunikatów, ale być może ten dzisiejszy ruch ma związek z piątkowymi rozmowami na Alasce, a konkretnie z tym, że nie przyniosły one oczekiwanego pokoju za naszą wschodnią granicą. I w te narracje zdaje się wpisywać też dobra sesja w wykonaniu protektora, który zyskał dziś aż 11,9%. Można więc mówić o swoistym Alaska Effect na naszym rynku, zwłaszcza także spółki obronne notowane na New Connec radziły sobie dziś nadwyraz mocno. Mam tu na myśli przede wszystkim PGM. Co do Rainbow Tours, natomiast jego akcje wzrosły dziś o 7% i cena niemal w punkt odbiła się od średniej 200 sesyjnej, czyli umownej granicy Hossy. Zwyżce towarzyszył podwyższony obrót, więc od strony technicznej widać wyraźną próbę obrony trendu wzrostowego i zakończenia. Trwającej korekty nie było dziś jednak ze spółki żadnych oficjalnych komunikatów. Dodam jeszcze, że w MWIGu 11 spółek zakończyło poniedziałek pod kreską, a wśród nich były cztery banki: ING, handlowy Millenium oraz BNP Pariba. Indeks SWIG 80 wahał się dziś w wąskim przedziale 29300, 29500 i pozostaje w bliskim dystansie do poziomu ATH. W jego portfelu liderem był dziś Echo Investments, czyli deweloper. Jego akcje podróżały o drożały w porywach nawet o 11% do poziomu 59,98. Powodem tych zwyżek była informacja, że spółka Rei for Rent, w której Echo ma 30% udziałów, sprzeda 18 swoich podmiotów działających na rynku najmu instytucjonalnego. Nabywca tej 18, fundusz Vantage Capital ma zapłacić 2,4 miliarda złotych. Słabiej we Zwigu wyglądała dziś natomiast Dekora. Jej akcje potaniały o 4,3% i cena wróciła pod średnią 200 sesyjną. Tak się składa, że w czwartek pod koniec sesji spółka podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze. Według nich zysk netto spadł rok do roku o 13,2% do poziomu 38,7 miliona złot. Wśród spółek spoza głównych indeksów wyróżniał się na plus wspomniany już protektor, na minus natomiast grupa Immobile i jej notowania spadły dziś o 3% do poziomu 2,91, a jeszcze w połowie lipca sięgały one poziomu 414. Na New Connec po raporcie wynikowym mocno, bo o 17,9% podrożały walory Pointpacku. Z kolei Legimi również po raporcie potaniało o 7,1%. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po dzisiejszej sesji to 38% spółek zakończyła dzień na plusie, a 37% na minusie, więc możemy mówić o remisie z drobnym wskazaniem na byki. Obroty wyniosły dziś 1,7 miliarda złotych, więc jak na wakacje bardzo dobry wynik. Najwięcej wypracowano na banku PKO z żubrem i to było 223 miliony złotych. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych dziś mam jedną liczbę, a mianowicie 800 miliardów dolarów. Tyle wynosi wartość tegorocznych bbacków. W Stanach Zjednoczonych jest to rekord historyczny. Spółki z indeksu S&P 500 skupują akcje własne, co znacząco wspiera hossę na Wall Street i co wyraźnie amortyzowało spadki w czasie wiosennej taryfowej zawieruchy wywołanej przez prezydenta Donalda Trumpa. Pisze o tym szerzej Tomasz Symonowicz na łamach blogów Bossa. Autor analizuje źródła rynkowego popytu wskazując bajbacki jako ten czynnik, który po cichu pompuje notowania. Zachęcam do lektury całego wpisu. Wracając natomiast do podsumowania sesji poniedziałkowej, dziś poznaliśmy odczyt inflacji bazowej w Polsce za lipiec. Wskaźnik CPI wyniósł 3,%, czyli tyle ile oczekiwano. W wątku makro jeszcze powtórzę, że piątkowe spotkanie prezydentów USA i Rosji na Alasce nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć. Jak pisał Reuters, ciepłe słowa kontrastowały z zimną rzeczywistością. Donald Trump zaprasza teraz do siebie przywódców europejskich i być może te rozmowy przyniosą jakieś konkretne decyzje. Niestety w gronie zaproszonych do rozmów nie ma przedstawicieli polskich władz, a przynajmniej nie było takiego zaproszenia do czasu nagrywania tego podcastu. Co do rynku walutowego, kurs euro do dolara wrócił dziś poniżej 1,7, ale utrzymywał się po południu powyżej średniej 50 sesyjnej. Rentowność amerykańskich dzięciolatek wzrosła dziś do 4,3. Złoty był relatywnie stabilny. Wobec głównych dewizara płacono południu 3,64, za euro 4,25, za franka 4,51, a za funta 4,92. Co do giełd zagranicznych na Wall Street piątkowa sesja zakończyła się lekkimi spadkami. S&P 500 spadło o 3%, a Nasdaq Kompozyt o 4 te indeksy pozostają jednak w bliskim dystansie do poziomów rekordowych. Hitem piątkowej sesji w Nowym Jorku była ewidentnie spółka United Health Group. Jej akcje podróżały bowiem o 12%. Powodem tych zwyżek była publikacja portfela Warena Buffetta. Okazało się, że w minionym kwartale Berksher Hateway nabyło ponad 5 milionów akcji tej spółki, co na koniec czerwca oznaczało udział o wartości 1,6 miliarda dolarów. Ponadto, co istotne, Business Insider pisał, że znany z filmu Big Short Michael Berry również zmienił swoje nastawienie do tej spółki i w ostatnim kwartale nabył zarówno opcję kupna, jak i bezpośrednie w niej udziały. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się neutralnie. Na rynkach azjatyckich poniedziałek zakończył się w mieszanych nastrojach. Nad kreską kończyły dzień rynki w Indiach, Japonii i na Tajwanie, a pod kreską Hong Kong i Korea. W Europie dominowała dziś czerwień. Najsłabsze były giełdy rosyjskie, na silniejszych plusach były natomiast giełdy skandynawskie. Polskie wigi wyróżniały się na tym europejskim tle całkiem pozytywnie. Co do surowców, ropa WTI zaczęła ten tydzień od zejścia poniżej 62 dolarów. Złoto natomiast cały czas balansuje na linii średniej 50 sesyjnej. Bitcoin tan w poniedziałek i naruszył wsparcie 115 000 $arów, które wyznaczone jest przez średnią 50 sesyjną. Co do wtorku w kalendarium makro mamy jutro odczyt inflacji w Kanadzie i dane z amerykańskiego rynku domów na GPW. Raport wynikowy pokażą jutro KGHM Grodno, Nowa Turas i Foton. A na Wall Street Home Depot, jeśli chodzi o obligacje korporacyjne notowane na kataliście, dziś nowe okresy odsetkowe zaczynają papiery czterech spółek: AB, Arche, Develia i Kruk, natomiast jutro jednej spółki. Mowa o spółce Indos. I na zakończenie dzisiejszego podcastu zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam na odrobinę klasyki. Właściwie to zaprasza Dante Aligieri, który powiedział kiedyś warte zapamiętania zdanie. Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do testowania serwisu Bossa Webtrader i do zapisów na konferencję Wakacje z inwestowaniem. W celach statystycznych proszę o pozostawienie komentarza z dopiskiem liczby dnia. Jestem ciekawy, ile z państwa słucha tych materiałów do końca. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru tudzież poranka i do usłyszenia we wtorek po sesji.