KGHM znów błyszczy, XTB odbija się od oporu, złoto i srebro biją rekordy, dolar najtańszy od 8 lat [KGHM, Złoto, Dolar]

W poniedziałkowym podcaście WIG 20 poprawia szczyt hossy KGHM numerem 3 pod względem kapitalizacji. Nevak współpracuje z Zimensem. Mocne ruchy bio i mettechów 32 spółki z alarmem wolumenowym. Sprzedaż w Polsce napędzana meblami AGD i autami. Najsilniejsze i najsłabsze spółki tygodnia na Wall Street i dolar. Najtańszy od 8 lat. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 26 stycznia. Pierwsza sesja tygodnia dobiegła już końca, więc zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych. Zanim zacznę, chciałem poinformować, że poniedziałkowych liczb dnia słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest Saksobank, renomowany globalny bank inwestycyjny oferujący dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta i brak aktywności i nie wymaga też depozytu minimalnego. Ponadto wolne środki na rachunku od kwoty 10 000 € są oprocentowane, a na koniec roku bank przygotowuje raport podatkowy w języku polskim. Środki zgromadzone na koncie są objęte gwarancjami duńskiego funduszu gwarancyjnego do kwoty 100 000 euro. Jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saakso, proszę skorzystać z linka, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. A przechodząc do poniedziałkowych wydarzeń rynkowych, WIG 20 zaczął tydzień bardzo dobrze. Wzrósł bowiem o 1,7% i wyznaczył nowy szczyt hossy 3360 punktów. W gronie blue chipów zdecydowanym liderem był dziś KGHM, który zyskał aż 8,4% i po raz pierwszy w historii osiągnął wycenę 357 zł 60 gr za jedną akcję. Notowania spółki napędzają drożające surowce. Dziś srebro drżało po południu o ponad 10%. Od początku roku uncja zyskała już 58%. Miedź wprawdzie nie drżała dziś tak mocno, ale też była ponad 1% na plusie po południu i pozostaje blisko poziomu ATH. Dziś KGHM po raz pierwszy w historii osiągnął kapitalizację przekraczającą 70 miliardów złotych pod względem pod tym względem jest trzecią największą polską spółką notowaną na GPW po Orlenie i PKOP. Na dole tabeli WIGU 20 była natomiast spółka CCC. Strata była tu jednak relatywnie niewielka, bo wyniosła 1,9% i nie było też ze spółki komunikatów. Warto jednak od strony technicznej dodać, że notowania akcji wróciły dziś poniżej średniej z 50 sesji. Indeks MVIG 40 zaczął tydzień też w bardzo dobrym stylu. Zyskał bowiem 1,2% i ustanowił rekord historyczny 8796 punktów. Na plus w portfelu średnich spółek ponownie wyróżniał się Nevak. Dziś jego akcje podrożały o 5,2% i poprawiły ATH do poziomu 123 zł 80 gr. Producent taboru kolejowego poinformował dziś o zawarciu wstępnego porozumienia z Imensem. Dotyczy ono wspólnego uzyskania i realizacji zamówienia na dostawę w ciągu 7 lat 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h dla PKP Intercity. Dobrze w Envigu radziły sobie też spółki energetyczne Enea i Tauron. Na dole tabeli z ponad 2%mi stratami były natomiast diagnostyka i XTB. Kurs XTB zawrócił w dół w rejonie oporu 7850, podobnie jak to miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Z kolei notowania diagnostyki wróciły dziś poniżej okrągłych 200 zł. Indeks SWIG 80 zaczął tydzień najsłabiej wśród głównych indeksów. wzrósł bowiem tylko o 11% i pozostaje tuż poniżej poziomu ATH. Na plus w jego portfelu wyróżniał się Aeron. Akcje podrożały o 8,6% i kurs wyraźnie zbliżył się do średniej 200 sesyjnej, czyli umownej technicznej granicy hossy. Dziś spółka poinformowała, że ma list intencyjny z amerykańską firmą Tailwind dotyczący sprzedaży spółki zależnej Software Mind. Ponadto mocne wśród maluchów były też Grings i Astarta. Ponadto Oponeo pokazało wstępne przychody za ubiegły rok. Wyniosły 1,75 miliarda złotych, czyli były o 5,6% wyższe niż w 2024 roku. Kurs akcji zareagował dziś niewielkim spadkiem, 63%, więc raczej nie mówimy tu o ściśle takiej reakcji na komunikat. Najsłabszy we Zwigu był dziś Kognor. Stracił 4,6% i jego kurs odbił się dziś od oporu. W postaci 50 sesyjnej średniej ze spółki nie było komunikatów. Poza głównymi indeksami ewidentnie wyróżniały się dziś biotechy i Medtechy. Medinis skorygowała się o 10%, a Pure Biologics o 21. Z kolei walory genomteku wzrosły o 14% i to była szósta wzrostowa sesja z rzędu w wykonaniu tego emitenta. No i jeszcze urteste zyskało 22% i tu cena przełamała dwustesyjną średnią. Na New Connecte na 17 spółkach obroty przekroczyły dziś 100 000 zł. Liderami były Scanway i Excellence, a więc spółki, które wyróczniały się też w ubiegłym tygodniu. Na trzecim miejscu pod względem obrotów był natomiast One More Level. Producent gier dostał zgodę KNF-u na przenosiny z New Connect na główny parkiet. Co do ogólnych statystyk po poniedziałkowej sesji dla warszawskiej giełdy, dziś 40% spółek zakończyła dzień na plusie, 49% na minusie, więc przewaga niedźwiedzi wyniosła 9 punktów procentowych. Obroty wyniosły 2,2 miliarda złotych, czyli to taka tegoroczna średnia. Najwięcej wypracowano na KGHmie 55 milionów złot kg pozostaje liderem obrotów. Co więcej, dziś 15 spółek ustanowiło co najmniej roczne maksimum notowań i w tym gronie były między innymi Orange, Kinopolska, grupa Immobile i i firma, a tylko dwa podmioty pogłębiły analogiczny dołek FON i KGL. A propos technikaliów, tydzień z alarmem wolumenowym zaczęły aż 32 spółki z indeksu WIG. przez alarm, tu przypomnę, rozumiem sytuację, w której dzienny wolumen jest co najmniej dwa razy większy niż średni wolumen z 10 poprzednich sesji. I w tej selekcji biorę pod uwagę tylko spółki z indeksu WIG, które mają obecnie kurs akcji powyżej 1 zł i dzienny obrót powyżej 50 000 zł. Pełna lista spółek z takim alarmem widoczna jest teraz na ekranie. Można też ją wygenerować w serwisie Trading View. Pozwolę sobie wymienić kilka spółek z największą kapitalizacją w tym przefiltrowanym gronie i są to KRKA, Enea, Dom Development, Amrest, Aseco Business Solutions, Selena FM, Astarta Śnieżka IMC, a także komp. Dla fanów analizy technicznej i świec japońskich dodam jeszcze, że na ASEC OBS Śnieżce i Pasusie ten alarm pojawił się jednocześnie z długim dolnym cieniem dziennej świecy. Analogiczny górny cień był natomiast na spółce Beta. I jeszcze dodam tak poza technikaliami, że ponoć na Pasusie mieliśmy tutaj efekt influencera, czyli przez ten efekt rozumiem, że jeżeli jakiś znany influencer powiedział coś dobrego o spółce czy też poinformował o zakupie jej walorów, to często bywa tak, że jej notowania rosną na kolejnej sesji, bo inne osoby idą śladami influencera, więc na tym trochę chyba polega ten efekt. Właśnie wracając do sesji, jeśli chodzi o makroekonomię, sprzedaż detaliczna w Polsce w grudniu liczona w cenach stałych wzrosła o 5,3%. Oczekiwano 5,5, więc odczyt był nieco niższy od oczekiwań. Najbardziej, bo o 19,8% wzrosła kategoria meble RTV i AGD. Natomiast na drugim miejscu z dynamiką 13,1% były samochody i motocykle. Najmniejszy przyrost 1,4% odnotowała kategoria prasa i książki. Ponadto dziś poznaliśmy odczyt indeksu instytutu IFO, który obrazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Wyniósł 87,6 punktu. Oczekiwano nieco więcej, bo 88,2. Na rynku walutowym kurs euro do dolara zaczął tydzień od umocnienia i naruszenia poziomu 1,19. W efekcie w relacji do złotego dolar spadł dziś do 3,53 i znalazł się najniżej od 2018 roku. Co do rynków zagranicznych na Wall Street piątek zakończył się niewielkimi zwyżkami. S&P 500 zyskał symboliczne 300% na znak kompozytu 28. W piątek liderem zwyżek w Nowym Jorku była spółka z branży rozrywki Life Nation Entertainment. Jej akcje podrożały o 6,4%. Cena akcji odbiła się od średniej 50 sesyjnej i naruszyła 200 sesyjną. W piątek odbyło się przesłuchanie związane ze sprawą, w której amerykański Departament Sprawiedliwości zarzuca tej spółce praktyki monopolistyczne na rynku biletów i domaga się jej podziału. Te wstępne przesłuchania zostały przez rynek, jak widać, odebrane pozytywnie. Co ciekawe w ubiegłym roku polski UOKIK też zarzucał tej spółce nieprawidłowości w regulaminach koncertów, więc można powiedzieć, że ma ona trochę na pieńku yyy z regulatorami. Na dole tabeli S&P 500 był w piątek natomiast informatyczny gigant Intel. Jego akcje potniały o 17% i cena zeszła poniżej 50 $arów. Spółka pokazała raport za czwarty kwartał. Był on lepszy od oczekiwań zarządu, ale inwestorów zmartwiły obniżone prognozy na pierwszy kwartał i informacje o utrzymujących się problemach z dostępnością produktów i zaspokajaniem popytu. Dzisiejsza sesja w Nowym Jorku zaczęła się od lekkich zwyżek. Po godzinie handlu oba główne indeksy S&P 500 i NASDAQ zyskiwały po trochę ponad pół%. Jeśli chodzi o bilans tygodnia na Wall Street to pięć spółek zakończyło miniony tydzień ze stopą zwrotu przekraczającą 10%. Były to Moderna, Albe Marle, San Disc AMD i Mikron. Motorem napędowym Lidera, czyli Moderny były informacje o postępach w badaniach szczepionki na Czerniaka. Jeśli chodzi o maruderów, to tutaj tylko dwie spółki ze SNP 500 straciły w ubiegłym tygodniu ponad 10%. Były to Abot Laboratories i Coinbase. Medyczna spółka traciła przez raport kwartalny i prognozy, a słabość giełdy krypto może być związana ze sprzeciwem prezesa tej spółki wobec ustawy Clarity Act. A być może jest też związana z pozycjonowaniem się pod wyniki kwartalne, które mogą nie spełnić oczekiwań z uwagi na trwającą na tym rynku, na rynku krypto Besse. A skoro już jesteśmy o rynkach przy rynkach zagranicznych, to jeszcze przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego podcastu, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając jeszcze do rynków zagranicznych. Na rynkach Azji i Pacyfiku tydzień zaczął się w mieszanych nastrojach. Liderem był indeks giełdy w Malezji z dorobkiem 1,4%. Tabelę zamykał natomiast japoński NKEJ, który stracił 1,8. W Europie nastroje były dziś dobre, przeważał popyt, a Nasz FIG 20 był liderem starego kontynentu, więc brawa dla polskich blue chipów. Na rynku surowców ropa WTI wahała się w poniedziałek w przedziale 6260. Złoto. Jak kiedyś pan Adam Małysz bije rekord za rekordem, dziś uncja po raz pierwszy w historii dotarła do poziomu 5110 dolarów. Srebro natomiast, tak jak wspominałem na początku, też pozostaje bardzo mocne i ustanowiło dziś ATH na poziomie 113 $ar. Przynajmniej tyle wynosiło ono w momencie nagrywania tego podcastu. Bitcoin był w weekend pod presją podaży i zaczął poniedziałek z poziomu 86500. Po południu kosztował 87900. Kurs pozostaje poniżej średniej 50 sesyjnej. Co ciekawe, dziś o kolejnych zakupach poinformował Michael Sailor, właściciel Micro Strategy. Kiedyś Micro Strategy, a obecnie po prostu strategy. Co do wtorku, jutro poznamy stopę bezrobocia w Polsce w grudniu. Prognoza wskazuje na poziom 5,7%. Ponadto we wtorek o stopach decyduje Bank Węgier, a z USA będzie odczyt indeksu Conference Board, który pokazuje poziom optymizmu wśród amerykańskich gospodarstw domowych. Jutro na Wall Street wyniki pokażą między innymi UPS, General Motors i Bing. A jeśli chodzi o obligacje korporacyjne z Catalistu, w tym tygodniu papiery 14 firm zaczyną nowe okresy odsetkowe i są w tym gronie między innymi Cruk Best Develia i Kawatina. Nie ma na ten moment żadnych trwających emisji. Na koniec zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam na inspirujący cytat tygodnia. Tym razem słów kilka od twórcy greckiej tragedii Hylosa, który tłumaczy co jest najgorszym złem. Nie ma gorszego zła od pięknych słów. które kłamią i tą klasyką stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania dzisiejszego podcastu. Ponadto w cerach statystycznych, tradycyjnie przy poniedziałku na dobry początek tygodnia można zostawić komentarz z dopiskiem liczby dnia i pokazać kto słucha do końca. Z góry dziękuję za suby, komentarze, udostępnienia, za każdą aktywność i słyszymy się we wtorek po sesji.