Ktoś sypie akcjami giganta, Mirbud walczy o rekordowy kontrakt, WIG20 broni 3000, a złoto pod presją [Analiza CCC i Mirbud]

We wtorkowym podcaście WIG 20 walczy o 3000 punktów. Tajemnicze spadki obówniczego giganta obiecujący przetarg Mirbudu. Inflacyjna niespodzianka w Stanach Zjednoczonych. Najlepsze i najsłabsze spółki od początku sierpnia. Kolejna taryfowa prolongata na 90 dni i kulturalno-urlopowa rekomendacja tygodnia. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest wtorek 12 sierpnia, to jest 224 dzień roku. Witam serdecznie po 15dniowej przerwie urlopowej i tradycyjnie zapraszam na podsumowanie sesji giełdowej. Zanim jednak zacznę, chciałem poinformować, że dzisiejsze liczby oglądacie i słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest dom maklerski Boś. Oferuje on między innymi dostęp do akcji, obligacji, ETFów, ośmiu giełd zagranicznych rynku Forex, a także możliwość założenia kont i XZE. I do tego wszystkiego BOŚ oferuje również intuicyjny i prosty w obsłudze serwis transakcyjny Bossa Webtrader. Dzisiejsze liczby będę prezentował przy pomocy tego serwisu, więc pokażę państwu przynajmniej część z jego funkcjonalności. Zachęcam jednak wszystkich do zapoznania się ze szczegółową ofertą, do której link zostawiam w opisie i w przypiętym komentarzu. A przechodząc już do dzisiejszych wydarzeń giełdowych, WIG 20 zyskał we wtorek 66% i wrócił nad poziom 3000 punktów. Notowania indeksu dużych spółek znajdują się blisko szczytu Hossy, który został ustanowiony wczoraj, czyli w poniedziałek i wynosi w ujęciu intraday dokładnie 3032 punkty. W gronie dużych spółek na plus wyróżniała się dziś Polska Grupa Energetyczna. Jej akcje podrożały o 4,4% i kurs w punkt odbił się od średniej z 50 sesji, która stanowi techniczne wsparcie. Spółka poinformowała dziś, że w Rybniku wybuduje szczytową elektrownię gazową o mocy 600 MW. Przetarg na realizację tego projektu już ruszył. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2029 rok. Słabiej w portfelu WIG 20 wyglądała dziś spółka CCC. Jej akcje potiały o 2,9% notując trzecią spadkową sesję z rzędu. Tu warto zauważyć, że w piątek spadek sięgał aż 7,9% i to pomimo pokazania lepszych od oczekiwań wstępnych wyników za drugi kwartał, a także zapowiedzi, że druga połowa roku będzie jeszcze lepsza niż ta pierwsza. Analitycy pytani przez parkiet uważają, że zniżki nie mają związku z raportem, tylko sporym podażowym, który sypie ostatnio akcjami. Na razie jednak ów podażowy się nie ujawnił. Dodam, że w rejestrze krótkich pozycji KNF-u to właśnie CCC jest liderem. Jeśli chodzi o wielkość tych pozycji, trzy fundusze obstawiają przecenę walorów obówniczej spółki, a ich łączna pozycja stanowi blisko 3% kapitalizacji. Tak, od strony technicznej warto tutaj dodać, że kurs CCC spadł już poniżej czerwcowego dołka na poziomie 185 zł i obecnie jest na poziomie styczniowych minimów w rejonie poziomu 165 zł. Krótki krótkoterminowo widać wyprzedanie i szanse na korektę wzrostową. Patrząc jednak szerzej, średnia z 50 sesji spadła tu poniżej 200 sesyjnej, sygnalizując potencjalne długoterminowe przesilenie na korzyść strony podażowej. Tak więc sytuacja CCC w takim miksie fundamentalno-technicznym wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Indeks średnich spółek, czyli MWIG 40 wzrósł dziś o 22%. Na jego wykresie zarysowuje się taka wakacyjna konsolidacja między poziomem 8180 punktów a linią średniej kroczącej z 50 sesji. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus wyróżniały się dziś dwa podmioty Tauron i Mirbut i to one jako jedyne zyskiwały po południu po ponad 4%. Z energetycznej spółki nie było dziś żadnych komunikatów, ale moim zdaniem warto zerknąć na wykres, bo wczoraj kurs akcji obronił średnią 50 sesyjną, a dziś wyraźnie ruszył w kierunku szczytu Hossy, sygnalizując tym samym możliwość zakończenia korekty spadkowej. Co do budowlanej spółki, dziś pojawiła się w sieci informacja, że oferta Mirbudu w konsorcjum Storpolem na modernizację linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Ełk Białystok jest najniższą wśród wszystkich złożonych. Zamawiający, czyli PKP PLK szacował wartość projektu na rekordowe 6 miliardów złotych, a to wspomniane konsorcjum zaproponowało niecałe 4,6 miliarda. Kurs akcji Mirbudu rósł dziś po południu o ponad 4% do poziomu 1520 i to jest najwyższa wycena od 27 maja. Na minus w gronie MWIGU wyróżniały się spółki ASECO Poland i Dom Development. Z obu tych podmiotów nie było dziś żadnych informacji, ale warto tutaj zauważyć, że notowania naruszyły średnio z 50 sesji, pogłębiając tym samym spadkową korektę. Indeks SWIG 80 oscylował we wtorek w wąskim paśmie wahań w rejonie 29400 punktów. Wśród spółek o małej kapitalizacji na górze tabeli były dziś PKBEX i Torpol, a na dole Signity. Co do spółek spoza głównych indeksów, większe ponad 8%owe spadkowe ruchy notowały po południu spółki z ukraińskim rodowodem Coal Energy i Milkyand odreagowujące te ostatnie silne zwyżki notowań. Według ogólnych statystyk rynkowych dziś 36% spółek zakończyła dzień na plusie, a 38% na minusie, więc można powiedzieć, że mieliśmy taki remis z małym wskazaniem na niedźwiedzie. Obroty wyniosły 1,4 miliarda złotych, czyli jak na okres wakacyjny całkiem przyzwoity wynik. Najwięcej wypracowano dziś na Orlenie i to było 288 milionów złot. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych w związku z tym, że nie było mnie ponad dwa tygodnie, postanowiłem dziś sprawdzić, które spółki radzą sobie w sierpniu najlepiej, a które najgorzej. Wziąłem tu pod uwagę emitentów wchodzących w skład indeksu WIG z wyceną akcji wyższą niż 1 zł. 15kę najsilniejszych spółek od początku sierpnia tworzą Coal Energy, KSG Agro, Medinis, Agroton, Milkyand, PTWP, BECH, Silverrex, C Games, Alior, Arlen, MBank, GPW, NEVAK, a także LSI Software. Stopy zwrotu dla tych spółek licząc od ostatniej, od zamknięcia ostatniej sesji lipca do dzisiejszego popołudnia wynoszą od 9,4% dla LSI Software do aż 39,3% dla Coal Energy. Ta dominacja, jak widać, spółek ukraińskich na tej liście to prawdopodobnie efekt oczekiwań. na zaplanowane na 15 sierpnia spotkanie prezydentów USA i Rosji na Alasce. Mowa tu oczywiście o oczekiwaniach, że dojdzie do w końcu zakończenia konfliktu na naszej za naszą wschodnią granicą. Jeśli chodzi o drugi biegun, to 15 najsłabszych spółek w analizowanym okresie tworzą EKO, CCC, Render Cube, DG3, PMPG, immobile, Poltrek, FMG, Drago Entertainment, Signity, MCI, Arctic Paper, ECBSA, Creepy Jar, a także Aseco Poland. Stopy strat sięgają tutaj od 7,7% dla ASECO do -34,7%. dla EKO. W prezentowanych na ekranie tabelach widzicie państwo dokładne stopy zwrotu dla każdej z podawanych spółek. Ponadto jest także tutaj kapitalizacja rynkowa, wskaźnik cena do zysku, oscylator RSI dla 14 sesji, a także średnia ocena analityków według serwisu Facts Set. Wszystkie te dane pochodzą natomiast z portalu Trading View. Wracając natomiast do wtorkowego podsumowania i przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś gwoździem programu był odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Lipcowy wskaźnik pokazał wzrost cen o 2,7%, czyli dynamika utrzymała się na poziomie z czerwca. Gorzej było w ujęciu bazowym, bo tu tempo podskoczyło z 2,9 do 3,1, a oczekiwano, że wyniesie 3%. No i takie dane zwiększają presję na obniczkę stóp, co dziś pomagało giełdom, a szkodziło dolarowi. W temacie makro jeszcze dodam, że bank Australii zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 3,60. Ponadto odczyt indeksu instytutu Zw Niemczech wyniósł 34,7 punktu, a oczekiwano więcej, bo 40 punktów. Na rynku walutowym kurs euro do dolara obronił dziś średnią z 50 sesji i poziom 1,16. Rentowność amerykańskich 10olatek wykazywała dużą zmienność oscylując w strefie 433 423. Złoty w pierwszej fazie sesji wyraźnie tracił do głównych dewiz, ale później wrócił do poziomów z poniedziałku. I tak za dolara płacono południu 3,65, za euro 4,25, za franka szwajcarskiego 4,51, natomiast za brytyjskiego funta 4,92. Co do rynków zagranicznych na Wall Street doszło wczoraj do lekkich spadków. S&P 500 stracił 25%, a Nasdaq Composit 3 Liderem sesji w Nowym Jorku było TKO Group z dorobkiem 10,2%, a na dole tabeli była spółka Intuit ze stratą 5,7. W gronie podmiotów o największej kapitalizacji najlepsza była wczoraj Tesla. Jej akcje wzrosły o 2,9% i kurs naruszył poziom 340 $ar. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od zwyżek. S&P 500 i NASDAK zyskiwały po godzinie handlu po 7%. Ten drugi indeks technologiczny zdołał ustanowić nowe ATH. Na rynkach azjatyckich nastroje wtorkowe były również dobre. przeważała zieleń, a w górze tabeli był japoński nikej, który zyskał 2,2%. Na plusie kończyły też sesje indeksy chińskie i te dobre nastroje na Dalekim Wschodzie to prawdopodobnie pokłosie informacji, że prezydent USA podpisał rozporządzenie przedłużające obowiązywanie niższych stawek celnych na towary z Chin na kolejne 90 dni. W Europie też przeważała dziś strona popytowa, a w gronie liderów był nasz WIG 20. Giełdą regionu pomagał ten miks wspomnianych czynników, czyli i dane inflacyjne z USA, a także ta taryfowa prolongata dla państwa środka. Co do surowców, ropa WTI stabilizowała się we wtorek w rejonie 6350 dolara za baryłkę. Złoto balansowało na linii średniej 50 sesyjnej przy poziomie 3330 $ar za uncję. Kruszec pozostaje jednak pod taką presją decyzji Donalda Trumpa o nienakładaniu na niego cła. Bitcoin trzyma się wysoko, tuż poniżej 120 000 dolarów. Co do środy w kalendarium makro mamy jutro wstępny odczyt polskiego PKB za drugi kwartał, a także dane inflacyjne z Niemiec i Hiszpanii. Wyniki półroczne na naszej giełdzie pokażą jutro między innymi PKOB, Robczyce, Scanway, Toya, a także Wawel. Na New Connec będzie też sporo publikacji, więc jeśli są wśród państwa fani spółek z Małego Parkietu, to też warto tam jutro zajrzeć. Co do obligacji korporacyjnych notowanych na kataliście, dziś nowe okresy odsetkowe zaczynają papiery trzech podmiotów: Kruka, Bestu i PCC Rokity. I na koniec, zgodnie z wtorkową tradycją, zapraszam na kulturalną rekomendację tygodnia. W związku z tym, że przez ostatnie dwa tygodnie chodziłem po słowackich i polskich Bieszczadach, odwiedzając takie miejsca jak Medzilaborce, Osadne, Balnica, Cisna, Rabę, Tworylne, Kryweę, Zatwarnica i Smolnik, a także pasma szczytów pomiędzy tymi miejscowościami, to serdecznie polecam państwu książkę Adama Robińskiego pod tytułem Kitzery, która opowiada właśnie o tym regionie, ale z perspektywy, z jakiej mało kto na ten region patrzy, myślę, że warto iść śladami autora i zobaczyć te wyjątkowe miejsca. Ja przynajmniej w pewnym stopniu tymi śladami poszedłem i jestem uradowany. Choć Bieszczady jak wiadomo są już mocno schodzone przez turystów, to proszę mi wierzyć, że wciąż są tam miejsca, gdzie ludzka stopa rzadko się pojawia i wciąż można naprawdę poczuć tę atmosferę dzikości i takiej 100%owej natury. Także polecam serdecznie i książkę, i inspirujące miejsca, o których ta książka traktuje. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i do testowania serwisu Bossa Webtrader. Mile widziane również lajki i udostępnienia tego podcastu. Życzę państwu spokojnego wieczoru tudzież poranka i do usłyszenia w środę po sesji.