Film przedstawia bogaty zestaw narzędzi takich jak MVRV czy Bitcoin Longterm Holder SOPR, które pomagają analizować rynek kryptowalut.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Jeżeli nie chcesz się pogubić na rynku kryptowalut i chcesz się idąc dalej poruszać po nim z głową, ale też z pewnością potrzebujesz bardzo konkretnych narzędzi. I w tym materiale przygotowałem 13 narzędzi, które będą nie tylko bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji, jak chociażby kiedy kupić, kiedy sprzedać, ale także pomogą ci wytrwać na rynku kryptowalut i zdobyć przekonanie, które jest bardzo potrzebne, aby na tym rynku zarabiać. ciekaw, ciekawa. Kilkanaście narzędzi, które ja dla siebie wybrałem i z których korzystam cały czas. Te narzędzia poznasz właśnie w tym materiale. Zacznijmy od najważniejszego wskaźnika, jakim jest globalna płynność. Moim prywatnym zdaniem, biorąc pod uwagę to jak wygląda wykres Bitcoina oraz wykresy altcoinów od momentu powstania Bitcoina i altcoinów oraz jeżeli nałożymy to na to jak wygląda globalna płynność to jest niezaprzeczalne na dzień dzisiejszy że zwiększająca się globalna płynność pcha wykresy kryptowalut w górę a redukcja globalnej płynności sprawia mamy besyc Tutaj macie bitcoincounterflow.com. Możecie sobie zapisać. Jest to darmowe i mamy tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest to ogólne M2 Supply, czyli globalna płynność wyrażona w pieniądzu M2 na rynku. Globalnie największe gospodarki świata. A ten niebieski wykres jest to year over year. Zmiana, czyli zmiana rok do roku i też możecie wyciągnąć dla siebie ciekawe wnioski pod kątem tego, jak rozgrywa się hossa czy też bessa. Idziemy dalej, ponieważ nie jest to wszystko. Musisz wiedzieć, że o tyle o ile wskaźnik globalnej płynności jest ultra istotny, to jednak jest to wskaźnik lagujący. Czyli widzimy informacje na temat globalnej płynności po czasie, ponieważ no nikt na bieżąco sekundy na sekundę tego nie raportuje i widzimy tylko nakładający się trend tego, jak wygląda trend globalnej płynności, jak wygląda wykres globalnej płynności oraz możemy to nałożyć na wykres Bitcoina i obserwować tę korelację niezaprzeczalną. Natomiast co jest dla nas dużo bardziej istotne, jest to prognoza, ponieważ inwestorzy wiedz, że nie inwestują w kryptowaluty w oparciu o to, co teraz się dzieje. Oni inwestują w większości w oparciu o to, co ich zdaniem najprawdopodobniej wydarzy się za kolejne 3, 6 9 miesięcy. I my też powinniśmy robić podobnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o globalną płynność. I tutaj niestety, ale cię z jednej strony zasmucy, a z drugiej tam nadzieję, ponieważ najlepsze narzędzia jakie ja znalazłem są to narzędzia płatne albo wykresy od Raul Pola albo co uważam za numer jeden absolutny na rynku. wykresy od Michaela Hawela z Crossborder Capital i tutaj dostęp do jego substaka, do jego regularnych publikacji kosztuje około 300 zł miesięcznie. Uważam, że nie musisz tego kupować. No chyba, że jesteś kimś, kto cały czas rozgrywa tu i teraz rynek. siedzisz w tym bardzo głęboko i cię to interesuje, wtedy spoko. Natomiast na jego Twitterze pojawiają się czasami wpisy z aktualizacjami, więc zarówno Raul Pola jak i Michaela Haela warto obserwować, ale co ważniejsze tych dwóch panów dość często występuje w podcastach, zwłaszcza Michael Howel, ponieważ jeżeli co ja zauważyłem, jeżeli on gdzieś występuje, mówi i bardzo często wrzuca na ekran dosłownie wszystkie wykresy i omawia obecną sytuację globalnej płynności oraz projekcję. I teraz w przeciwieństwie do Raul Poola, Michael Howell bierze pod uwagę nie tylko pieniądzem 2, ale bierze też rynek kredytów, co oczywiście znacząco zwiększa pulę płynnościową. No i te wykresy moim zdaniem są dużo bardziej precyzyjne. Natomiast jak i jeden, jak i drugi mają dość ciekawe wnioski, które też wyraźnie pokazują, że bardzo często Bitcoin podąża za predykcjami płynności. Więc o tyle o ile płynność jest ultra istotna i niezaprzeczalna, patrząc w przeszłość, tak, jeżeli chcemy wykorzystać ją dla siebie, musimy obserwować projekcje globalnej płynności na kolejne tygodnie, miesiące, kwartały i to znajdziecie właśnie u tych dwóch panów. Idąc dalej, na pewno Trading View oraz siła dolara. Tutaj to raczej znów jako ciekawostka, może nie ciekawostka, ale coś do obserwacji długoterminowych trendów, ponieważ niezaprzeczalnie to, co teraz widzicie na ekranie, każda zielona kreska był to uwaga szczyt hossy. Każda niebieska kreska był to dołek bessy i wniosek jest bardzo prosty. Kiedy dolar rośnie długo, zwiększa się coraz bardziej prawdopodobieństwo na koniec bessy i odwrotnie. Jeżeli dolar słabnie bardzo długo, istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że niebawem nastąpi koniec hossy. No i teraz jesteśmy już całkiem sporo czasu w trendzie spadkowym, jeżeli chodzi o siłę dolara. Więc to jak mi osobiście pomaga w moich decyzjach na rynku kryptowalut, to mi mówi, że w tym momencie ładowanie się całym kapitałem w rynek krypto nie jest zbyt rozsądną rzeczą. raczej momenty, kiedy dolar słabnie, jest coraz słabszy w połączeniu z innymi wskaźnikami. Jest to dla mnie osobiście sygnał, żeby zabezpieczyć zyski po prostu i odwrotnie. Jeżeli siła dolara rośnie wysoko w połączeniu z innymi wskaźnikami jak chociażby stopy procentowe, jeżeli tutaj mamy wzrost siły dolara i utrzymujące się wysoko stopy procentowe lub rosnące stopy procentowe, dla mnie jest to sygnał, że zbliżamy się do końca besy i fajnie, aby mój kapitał, który leży jako rezerwa pomału zaczął wchodzić w aktywa. Dla mnie w ten sposób ten wykres pomaga. Oczywiście nie musisz go śledzić na Trading View. Znajdziesz go na googlach. Wpisz sobie DXY. Znajdziesz na pewno w googlach jakiś darmowy wykres. Następnie są to stopy procentowe i o tyle o ile na cm.com macie CME Fedw Tool. Macie tutaj informacje na temat prognoz, które są bardzo znaczące dla krótkoterminowych trendów, bo czym tańszy kapitał, czym mniejsze stopy procentowe, tym jest taniej w banku pożyczyć pieniądze, tym łatwiej się takimi pieniędzmi inwestuje. Mam nadzieję, że tak na chłopski rozum ma to sens. Natomiast to nie jest najważniejszy wskaźnik. Najważniejszym wskaźnikiem jest globalna płynność. Ten wskaźnik jest jednym z czynników, który wpływa na globalną płynność. Przy obniżkach 100% wpływa oczywiście pozytywnie. Natomiast znów to, co nas interesuje są to prognozy, projekcje na kolejne miesiące. No bo możemy zauważyć tutaj mamy chociażby wykres od Real Vision, czyli znów firma Raul Pola. Mamy wykres, który zestawia ze sobą sentyment na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, a tym jak wyglądają predykcje co do cięć stóp procentowych. I tutaj znów niezaprzeczalna korelacja, kiedy coraz więcej osób spodziewa się tego, że banki centralne będą ciąć stopy procentowe, ceny podążają za projekcjami z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Tak samo jest w przypadku projekcji globalnej płynności. Temat trochę utrudny, natomiast wszystko zależy od tego, jakim inwestorem jesteś. Jeżeli jesteś inwestorem, który inwestuje na kolejne 20 lat, to te wykresy ciebie tak naprawdę nie interesują. Dlaczego nie interesują? Może inaczej nie interesują cię regularnie. Dlaczego? ponieważ każdy kto liznął trochę u świata finansów, chociażby przeczytał jedną książkę jak standard Bitcoina, to podejrzewam, że rozumiesz już jak działa nasz obecny system finansowy. jest oparty na długu i na ciągłym podnoszeniu tego długu, tego zadłużenia, co oznacza, że realnie tylko i wyłącznie można to jakoś utrzymać w ryzach poprzez dodruk, poprzez zwiększanie ilości pieniądza w obiegu. A to oznacza, że aktywa na tym korzystają i ten trend nie wygląda jakby miał się zmienić przez kolejne 10, 20 lat. Owszem, będą besy krótsze, dłuższe, natomiast w długim terminie płynność, to co teraz widzicie na ekranie, płynność w długim terminie tylko rośnie po prostu. I to się moim prywatnym zdaniem nie zmieni przez kolejną dekadę, dwie. Kto wie, chyba że będziemy mieli jakąś rewolucję, dolar upadnie, Bitcoin być może zdetronizuje dolara, to scenariusz mało prawdopodobny. Natomiast mówimy o tego typu globalnych wydarzeniach, które mogłyby spowodować, że obecny system by się zmienił. Na razie żadnych tutaj nie ma za bardzo przesłanek, które mogłyby sugerować, że rządzący chcieliby po prostu zrezygnować z tego perpetum mobile długowego, który stworzyli. Zanim przejdziemy dalej, szybki info od partnera odcinka, czyli od Zen. Jeżeli szukasz narzędzia do natychmiastowych wpłat i wypłat twoich PLN-ów, twoich euro z i na największe giełdy kryptowalut na świecie, Zen będzie bardzo ciekawym wyborem. Zwłaszcza, że na niektórych giełdach wypłacić twoje zyski możesz wciąż za free, więc ani szybciej, ani taniej po prostu nie będzie. Natomiast Zen nie służy tylko do tego. Ja domyślnie używam już Zena na rynku krypto od ponad dwóch lat, ale także używam go codziennie do płatności. A to chociażby dlatego, że mają bardzo ciekawy program cashbackowy, mają przedłużone gwarancje, mają bardzo dobre kursy wymiany walut. Więc jeżeli jest to coś, co uważasz może być dla ciebie przydatne z kodem Ostapowicz dużymi literami otrzymasz konto Pro za darmo przez 150 dni. Link do Zen poniżej. Ściągnij aplikację, przetestuj sprawdź, czy jest to narzędzie godne uwagi. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest obserwowanie płynności wewnątrz rynku kryptowalut. A to obserwujemy chociażby na Deffi Lama. To jest wskaźnik znów darmowy. Obserwujemy ilość stable coinów na rynku. Możemy jasno i wyraźnie zauważyć, że jeżeli mamy długo rozpędzający się trend wzrostowy na stable coinach, wtedy mamy szansę, że po prostu hossa będzie kontynuowana i odwrotnie. Jeżeli będziemy mieli załamanie płynności, wyciąganie stable coinów z rynku kryptowalut, wtedy jest to informacja, że istnieje spore ryzyko tego, że jednak BESA się rozpocznie. I ten wykres, jeżeli mamy oczywiście długoterminowy trend spadku ilości stable coinów na rynku kryptowalut się długo utrzymuje, wtedy możemy także pomóc sobie dokładając do tego wykres dolara, stóp procentowych i też prognoz na temat tego, co wydarzy się z dolarem, ze stopami oraz płynnością, aby ustalić najlepsze momenty wejścia wraz z innymi wskaźnikami, które też za chwilę jeszcze pokażę. Natomiast bez dwóch zdań, jeżeli mamy więcej stable coinów w krypto, mamy większą szansę, że te stable coiny wejdą w kryptowaluty. Na razie wysokie stopy, całkiem fajne zyski na tych stable coinach można wykręcać w Deffi. Dlatego też to nie jest tak, że to od razu przekłada się na wzrosty na rynku kryptowalut. Jednak w momencie, kiedy stopy procentowe zaczną być ścinane, tutaj ten kapitał po części będzie myślał wychodził z Deffi, ponieważ no w Deffi istnieje większe ryzyko niż w świecie finansów tradycyjnych. Ale z drugiej strony nie cały kapitał wyjdzie i część będzie atakowało bardziej ryzykowne altcoiny. Kolejna rzecz, którą warto mieć na uwadze, moim prywatnym zdaniem jest to TVL. TVL, czyli ilość kapitału zablokowana w ekosystemach Deffy, w ekosystemach na rynku kryptowalut. I tutaj znów warto obserwować trendy. Możemy też porównywać między sobą różne chainy, aby oceniać potencjał tych chainów, tych blockchainów, ponieważ czym więcej na chłopski rozum znowu, czym więcej kapitału w Deffi, w danym projekcie, tym większe zaufanie do tego projektu, tym większy ruch w tym projekcie, tym oczywiście biorąc pod uwagę, że bardzo często kryptowaluta danego ekosystemu jest wykorzystywana do płatności, tym większa szansa, że popyt na to aktyw po prostu będzie rósł. rosnący popyt, wzrost ceny. Prosta sprawa. I tutaj także, jeżeli spojrzycie na wykres TVL w blockchainach, także mamy niezaprzeczalną korelację pomiędzy tym, że jeżeli mamy zwiększającą się ilość kapitału, która płynie w Deffi, to z jednej strony oznacza dla nas taki sygnał, że ludzie są gotowi nieco bardziej ryzykować. A jeżeli są gotowi nieco bardziej ryzykować, dla nas jest to informacja, że jest szansa na kontynuację hossy. Więc tak to właśnie wygląda. Poprzedni cykl 2021, szczyt dokładnie pod koniec roku 2021, wtedy kiedy hossa się kończyła. Teraz wyraźny trend wzrostowy i póki co się nie załamuje. Załamanie tego wykresu jest to coś co powinniśmy mieć na uwadze. Złamanie trendu wzrostowego. Idziemy dalej. Kolejny mega dobry wskaźnik, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi zwłaszcza o momenty zakupu w hosie. bardzo istotne, aby podkreślić, jeżeli chodzi o beł, za chwilę wam pokażę inny wskaźnik, który jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi o robienie zakupów w momencie, kiedy trwa, natomiast jeżeli mówimy o dokładanie w hosie, ponieważ no ja wychodzę z założenia, że największa ilość moich stable coinów i gotówki wchodzi w aktywa, kiedy jest bessa. wtedy. No nie chcę tym razem, ostatnio mi się to zdarzyło, że zszedłem do zera, jeżeli chodzi o gotówkę, wyprtykałem się w BSIE do zera, jeżeli chodzi o stable coiny i gotówkę. Natomiast w kolejnej beście, no dalej będę chciał dość mocno ograniczyć ilość mojej gotówki i w besie w momentach, kiedy które uznam dla siebie za stosowne, żeby te pieniądze po prostu przenieść w bitcoina lub w inne wybrane przeze mnie aktywa. Natomiast kiedy bessa się kończy, rozpoczyna się hossa, wielu z nas dalej, właściwie pewnie wszyscy zarabiamy jakieś tam pieniądze i jeżeli jesteś osobą, która nie wydaje, nie przejada wszystkiego, masz nadwyżkę finansową. No i część tej nadwyżki u mnie trafia do portfela stable coinowego gotówkowego i to nie jest tak, że chcę tr c lata czekać podczas rozkręcającej się hossy, aby ten kapitał ulokować. część z tej gotówki chcę też inwestować w optymalnych według mnie momentach. I teraz jeżeli chodzi o samego Bitcoina, to jest właśnie ten wykres chainposede.com. Tutaj jest to dobra wola twórcy tego, aby te dane onchain nam dawać, ponieważ za te dane musiałbyś na Glassne zapłacić prawdopodobnie za 100 200$ arów miesięcznie, żeby je widzieć. Więc dziękujemy. Natomiast jak z tego skorzystać? Z dołu wyłącz dla siebie. 1 3 140 dni i nawet 6 miesięcy i zostają dwie linie niebieska i fioletowa, czyli bitcoinzy, którzy posiadają swoje BTC poniżej roku i bitcoinzy, którzy posiadają swoje BTC poniżej dwóch lat. I dlaczego ten wykres jest istotny dla mnie osobiście i jak ja z niego korzystam? Ja z niego korzystam tak, że dokupuję Bitcoina tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wykres przebija tę niebieską linię. I w tym momencie jestem gotów nawet robić DCA krótkoterminowo, znów częścią tylko mojej gotówki po prostu, bo wtedy w hossie mamy dołki. Tak długo jak hossa trwa, te poziomy od zawsze, od zawsze, od początku istnienia Bitcoina były poziomami na zakupy. Czy to był rok 2017, 2000 nawet 2014? Jeżeli dochodziliśmy do średniej ceny zakupu inwestorów, którzy trzymają bitcoina rok lub trzymają bitcoina 2 lata, w tym momencie jest to swojego rodzaju bariera psychologiczna. W tym momencie te osoby, które trzymają już Bitcoina względnie długo, są gotowe dorzucać tak na chłopski rozum. Jest to moja średnia cena wejścia, znów tutaj jesteśmy. Bitcoin fundamentalnie ma się dobrze, więc dlaczego miałbym nie dołożyć po średniej cenie lub poniżej średniej ceny zakupu, po której wchodziłem? Dlatego bardzo często mamy w tym momencie właśnie przełamanie, ponieważ no jest to pewnego rodzaju bariera psychologiczna. Natomiast pewnego smutnego dnia przyjdzie taki moment, że te poziomy zostaną przebite tak jak miało to miejsce w poprzednich cyklach. I co wtedy? No i wtedy rozpoczyna się Bessa. Więc owszem, wtedy kupięł, ale po raz ostatni w hossie bitcoina, ale wtedy kupięł można powiedzieć po raz pierwszy też w besie. Natomiast kiedy przebijemy na dobre te poziomy, zejdziemy niżej, w tym momencie u mnie ja zaczynam oczekiwanie na to, co wydarzy się na tym wykresie. Bitcoin Longterm Holdler SOPR. Na tym wykresie mamy inwestorów długoterminowych, czyli tych, którzy trzymają utarło się na rynku kryptowalut bitcoina średnio powyżej 155 dni, czyli wszystkie bitcoiny, które były kupione przynajmniej 155 dni temu. Następnie te wszystkie bitcoiny każdego jednego dnia są monitorowane i te wszystkie, które się poruszą danego dnia z tej konkretnej puli, są sprawdzane, akumulowane i na tym wykresie widzimy, czy uśredniając ludzie brali zyski z tej grupy, wychodzili na zero, czy też brali straty. I znów jest to wykres, który działa na rynku kryptowalut od początku powstania Bitcoina. Niezależnie jakie były ceny, czy Bitcoin był po 100 $arów, po 1000, po 10 000, ludzie zachowują się podobnie, mając na swoim portfelu odpowiednie odpowiedni poziom zysków, czy też odpowiedni poziom strat. Na tym wykresie ja osobiście wolę monitorować poziom strat, ponieważ jeżeli zauważcie tutaj SOPR longterm dochodzi do poziomu 0,5, to oznacza, że tutaj inwestorzy biorą średnio, długoterminowi inwestorzy biorą średnio 50% straty każdego jednego dnia. A to w prostych słowach nazywamy kapitulacją. A Warren Buffett tego typu momenty nazywa momentem, kiedy leje się prawdziwa krew. Ponieważ kiedy normalnie podczas hossy mamy jakąś korektę, wtedy krew się nie leje. Wtedy możliwe, że ktoś z bardzo dużym portfelem realizuje całkiem potężny zysk i po prostu cena leci powiedzmy o 20% na Bitcoinie, ale uśredniając większość rynku dalej bierze zyski. Więc w moich oczach nie jest to moment, gdzie ja chcę inwestować duży kapitał. W momencie kiedy ludzie realizują zyski. Ja wolą kupować od ludzi, nie wiem jak ty, ja wolą kupować aktywa od ludzi, którzy realizują straty tak długo oczywiście, jak te aktywo dalej rozwija się od środka prężnie. No a jako, że Bitcoin rozwija się cały czas całkiem fajnie, mówiąc delikatnie, moim zdaniem ten wykres wciąż będzie dla nas pomocny. W ostatniej besie skupowałem cały czas na tej kapitulacji regularne DCA z tego kapitału, który miałem odłożony plus z tego co zarabiałem na bieżąco. Dlatego wyprzytykałem się tutaj do zera, co okazało się całkiem dobrą decyzją. Natomiast teraz nieco swoje podejście zmieniam, no i po prostu podczas Bessy nie będę chciał wyjść do zera. Zawsze będę chciał trzymać kilka procent przynajmniej mojego portfolio w gotówce w stable coinach. Natomiast tutaj ten moment, jeżeli na tym poprzednim wykresie, o którym rozmawialiśmy, przebijemy średnią cenę zakupu inwestorów dwuletnich i tutaj wejdziemy poniżej poziomu jen, czyli rozpocznie się kapitulacja, u mnie będzie to moment kiedy będzie Piotrek. Okej, jest to czas, aby znów wejść w regularne DCA na Bitcoinie. Najpierw malutki kapitał, ponieważ nie wiemy czy nie będzie to wsparciem, ponieważ tak bywa właśnie w hossie, czyli możemy dojść do poziomu jeden. Wtedy znów średnia cena zakupu jest mniej więcej w tym momencie, więc część inwestorów jeszcze wchodzi. Natomiast jeżeli popyt będzie niewystarczający, schodzimy niżej. No i u mnie wtedy zaczyna się dokupowanie. Bardzo prosta rzecz. Moim zdaniem wykres warty uwagi. Teraz uwaga. On tutaj na Crypto Quant jest płatny, natomiast znów na Chain Exposed, na tej stronie, o której mówiłem wcześniej, znajdziecie dokładnie ten sam wykres za free. Nie ma za co. Idziemy dalej. Kolejna rzecz, która moim zdaniem może nam pomóc w tym, aby określić czy warto się z rynku ewakuować, czy warto akumulować, czy ogólnie obserwować kondycję popytu i podaży. Jest to ilość bitcoinów, które wypływają z giełd oraz Etherów, które wypływają z giełd. Ponieważ jeżeli bitcoiny są usuwane z giełd kryptowalut prawdopodobnie trafiają na portfele zimne do sejfów, na portfele sprzętowe. I to nam mówi raczej o akumulacji. Mówi nam o tym, że coraz więcej osób chce bitcoina trzymać długoterminowo. I nawet jeżeli spojrzymy na poprzedni cykl, zauważcie, że bitcoiny zaczęły masowo na giełdy wracać przed pęknięciem bańki. I tak było za każdym jednym razem. Teraz wyraźny trend póki co spadkowy, co oznacza, że bitcoiny są wypłacane. Co oznacza, że no sentyment albo inaczej postrzeganie Bitcoina tutaj naprawdę się zmieniło, ponieważ tak długiej akumulacji jeszcze nigdy nie mieliśmy i to mi pozwala spać spokojnie na długi termin. Ja tego nie wykorzystuję w żaden sposób krótkoterminowo. Czasami możemy na to spojrzeć czy i sprawdzić czy przypadkiem nam tutaj trend się nie odwraca, bo jeżeli tutaj trend się odwraca, następnie na SOP także zauważymy, że dochodzimy do kapitulacji, czy mamy też wyraźny trend spadkowy oraz połączymy to z globalną płynnością oraz z innymi wskaźnikami. No recepta na bezseł, jak się nie patrzy się rysuje. Idziemy dalej. Kolejny wskaźnik MVRV. Jest to zestawienie market capu z tak zwaną realized priced. Czym jest realized price dla Bitcoina? Jest to średnia cena zakupów, albo inaczej jest to zmierzenie, kiedy ostatni raz każdy Bitcoin ruszył się na blockchainie, czyli kiedy ostatni raz został kupiony, czyli jest to średnia cena zakupu bitcoina realnie mierzona na blockchainie. I tutaj na MVRVZ Score mierzymy rozbieżności pomiędzy market capem a realized capem, czyli wartością Bitcoina jednak mierzoną na blockchainie. I tutaj bardzo ciekawa rzecz. Znów dla mnie ten wykres pomaga w określeniu dużo lepiej momentów zakupowych niż momentów sprzedażowych, ponieważ tutaj mamy wyraźne powtórki z rozrywki w każdym jednym cyklu, niezależnie od ceny Bitcoina. Natomiast jeżeli chodzi o rozjazdy, czyli o taki poziom przechowywania zysków i nie wyprzedawania się, tu jest trend spadkowy, więc no nie możemy jasno i wyraźnie określić, że na przykład kiedy dojdziemy do poziomu 6, to należy wychodzić. Moim zdaniem należy być ostrożnym, kiedy przebijamy 34. I w moim prywatnym odczuciu, kiedy mamy 34, no raczej nie są to momenty, kiedy ja bym chciał kupować. Wtedy są to momenty, kiedy ja ewentualnie myślałbym o sprzedaży. A kiedy wracamy do tej pozycji zielonej, spadamy poniżej jeden, jest to moment, kiedy znów, moim zdaniem warto na Bitcoina spojrzeć nieco bardziej przychylnym okiem, bo to oznacza, że po prostu ludzie albo trzymają straty w większości, albo te straty realizują, co pomaga nam oczywiście mierzyć wskaźnik SOPR, który już omówiliśmy. Kolejną rzeczą, którą warto dla siebie mierzyć, jest to znów wskaźnik na bitbo. Jest to Bitcoin Treasuries. I tutaj to jest znów raczej, aby obserwować momentum korporacyjne, państwowe oraz obserwować i monitorować czy na świecie posiadanie Bitcoina to jest coś więcej niż spekulacja. W tych tabelach widzimy firmy państwa i to czy one kupują dalej bitcoiny, czy się ich pozbywają. No i mały spoiler, póki co większość firm ciągle, ale to ciągle dokłada te bitcoiny. No i to mi mówi właśnie w połączeniu z tym, co chociażby widzimy na rezerwach, na giełdach scentralizowanych, to mi mówi, że podejście do Bitcoina tym razem się zmieniło, co oczywiście jest pozytywne, nie oznacza, że nie będzie Bessy. Natomiast to pozwala mi spać spokojnie, pozwala mi myśleć pomyślnie o moim Bitcoinie na długi termin. Cały bonus, dokładka do tego wskaźnika. Są to przepływy na ETfach. Tutaj jednak ja osobiście wychodzę z założenia, że ETFY, zwłaszcza na Bitcoinie, raczej nie pokażą nam jakichś wyraźnych trendów. Ja wciąż uważam, że większość ludzi, którzy inwestują w ETFY nie są to instytucje. To zostało potwierdzone zresztą, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, tylko 20% około 20% są to instytucje, więc reszta to są normalni gracze, normalni uczestnicy rynku i oni będą podatni bardzo na zmienność, na emocje i będą wspierać dane on chain, co będziemy dalej monitorować. Natomiast w krótkim terminie zdecydowanie ETFY jest to znacząca siła składowa i raczej bym tutaj się skupił na długoterminowych trendach obserwować czy tutaj są wciąż instytucje, są podmioty, które chcą bitcoina skupować. W przypadku Ethera dokładnie to samo. Aczkolwiek dużo lepszym wskaźnikiem do tego, co dzieje się na Etherium od środka jest strategic ethreer.xyz. Tutaj macie nie tylko ETFY, ale też macie strategiczne rezerwy w Etherium. I możecie tutaj obserwować zmiany z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, co także mówi nam realnie o popycie tu i teraz, ale także rysuje nam nieco inny obraz podejścia do te do tego konkretnego aktywa, który no jest znów bardzo pozytywny na długi termin, ponieważ rezerwy w Etherze, po pierwsze ja się nie spodziewałem, że to będzie miało miejsce. To jest całkowite zaskoczenie. No i te rezerwy postępują dużo, dużo szybciej niż to, co działo się na Bitcoinie. Jak się to rozegra, zobaczymy. Natomiast z punktu widzenia obserwacji jakichś wskaźników to dla osób, które inwestują długoterminowo moim zdaniem także będzie ciekawą rzeczą. Lecimy dalej. Przejdźmy do tematu altcoinów, ponieważ wcześniej mówiliśmy raczej o wskaźnikach dotyczących Bitcoina, Ethera oraz generalnie wskaźnikach makro. które pokazują nam jak przepływa na świecie kapitał. Natomiast to co powinno się liczyć dla osób, które inwestują w altcoiny i chcą inwestować w dobre altcoiny z dobrymi danymi fundamentalnymi, a nie tylko i wyłącznie spekulować, no to potrzebujecie opanować DAP radar. Jest to miejsce znów darmowe, gdzie porównacie ze sobą największe L1 i L2. Zobaczycie ile nowych aplikacji w danych ekosystemach powstaje. Zobaczycie jaki kapitał tutaj jest ulokowany, jaki wpływa, jaki wypływa, jak wygląda ta dynamika. Zobaczycie ile mamy aktywnych użytkowników od środka i jak się to zmienia. Moim zdaniem, jeżeli inwestujecie w fundamenty, to jest miejsce, gdzie warto być. A znów miejsce darmowe i w sumie bardzo proste. Rankingi wchodzicie, wchodzicie w chains. No i możecie dla siebie tutaj kilka rzeczy przefiltrować. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o altcoiny, no to tutaj myślę, że zwykłe mierzenie marketu altcoinów na wykresie s lub na wykresie total 3 będzie czymś, co warto dla siebie obserwować. Jeżeli mamy trend wzrostowy, sprawa pozytywna. Jeżeli mamy załamanie trendu wzrostowego, no to wtedy prawdopodobnie warto pomyśleć o ewakuacji. Do tego wskaźnika oczywiście też warto dołożyć dominację samego Bitcoina, ponieważ no jeżeli mówimy o performanceie dobrym altcoinów, no to potrzebujemy spadującej dominacji BTC. No i na tym wykresie powinniśmy dla siebie po prostu wyrysować wsparcia i opory. No i na tej podstawie także uprawdopodobniać kolejne ruchy. Znów nie posłuży to nam idealnie jako wzór do naśladowania, jako coś do bezpośredniego podążania. Natomiast tutaj widzimy pewne możliwości. Czym dominacja Bitcoina jest wyższa, tym sens wchodzenia w altcoiny jest wyższy. I odwrotnie, jeżeli dominacja Bitcoina długo będzie spadała, tym dla nas powinien być to coraz mocniejszy sygnał na to, aby z altcoinów się ewakuować, ponieważ kapitał cały czas wędruje pomiędzy różnymi aktywami w zależności od tego, jak wygląda apetyt na ryzyko. Idziemy dalej. I tutaj wskaźnik moim zdaniem taki dyskusyjny i być może się tego, myślę, że się tego nie spodziewałeś. Natomiast jest to tabela, która pokazuje publiczne firmy na świecie i pokazuje ich ranking na podstawie marketu. I teraz dlaczego uważam, że raz na jakiś czas warto sobie tutaj wejść albo raz i zrobić taki surfing po tych firmach i po ich marketach. A no po to, żeby zobaczyć potencjał, potencjał firm spółek technologicznych. Pamiętajcie, że altcoiny, Bitcoin jest to technologia i tak samo tutaj jeszcze 30 lat temu w Topce nie było żadnych spółek technologicznych. Tak, dzisiaj Topka to są tylko spółki technologiczne. Nawet takie spółki jak Coca-Cola, takie spółki jak te, które wydobywają ropę zniknęły z topki, ponieważ technologia jest to efekt sieciowy, a efekt sieciowy daje dużo większe możliwości. Jeszcze 20, 30 lat temu ludzie łapali się za głowę, kiedy ktoś mówił o tym, że jakaś spółka będzie warta setki miliardów dolarów, a to dopiero biliony dolarów. A tych spółek mamy dzisiaj powyżej biliona dolarów 11. Natomiast tych wartych setki miliardów dolarów mamy dosłownie tutaj między 100 a 200, a tych co są warte kilkadziesiąt miliardów dolarów mamy myślę tutaj około 1000. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest swojego rodzaju nadanie perspektywy, perspektywy tego, co jest możliwe pod kątem wycen projektów, wycen firm. Ja wiem, że jeden do jednego nie możemy powiedzieć o altcoinach, że są to firmy. Jednak tymi projektami handlujemy tak jak akcjami po prostu. Co oczywiście przekłada się na to, że możemy także mierzyć ich market cupy. Jeżeli wejdziesz sobie na Coin Market Cup, Coin Geko, zobaczysz gdzie dzisiaj są kryptowaluty pod kątem marketów, porównasz potem to z firmami tradycyjnymi i zobaczysz ile ich jest, nagle sobie uświadomisz, że kryptowaluty wciąż dopiero zaczynają. Jeżeli uważasz, że blockchain jest to technologia, która faktycznie zmienia świat, bo wciąż wiele osób uważa, że tak nie jest, jeżeli uważasz, że faktycznie rozwiązuje problemy szybkości, kosztów, transparentności, no i jeżeli zauważysz, że efekt sieciowy kryptowalut postępuje, mały spoiler, wszystkie dane o tym, o czym teraz powiedziałem się zgadzają, są pro wzrostowe, no to zrozumiesz, że przed kryptowalutami całkiem faj fajna przyszłość i ja osobiście obstawiam, że w kolejnych 10, 20 latach w top 10 znajdzie się więcej kryptowalut niż tylko i wyłącznie Bitcoin. Nie mówiąc już o mniejszych projektach, które będą miały kilkadziesiąt, kilkaset miliardów dolarów. To jest moja taka optymistyczna przyszłość dla rynku kryptowalut. A jeżeli jesteś osobą, która podobnie jak ja myśli o rynku kryptowalut długoterminowo i chciałaby podejść do tego rynku z głową i rozegrać to dobrze, koniecznie obejrzyj ten materiał, gdzie ja tłumaczę jak ja bym wystartował dzisiaj z moją wiedzą, gdybym miał startować od zera. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Yeah.