XTB jak Lewandowski, rekord za rekordem [Analiza XTB i wyników spółek]

W środowym podcaście jakie wyniki pokazał Kruk? Co wyniosło kurs XTB na kolejne szczyty wszechczasów? Dlaczego tąpnęły notowania Arctic Paper? Z jaką marką motoryzacyjną podpisała umowę PK o leasing? Jak wyglądają aktualne stopy zwrotu topików na 2026 rok? I co może mocno wpłynąć na ceny żywności i inflację? Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest środa 12 sierpnia. To jest 224 dzień tego roku. Dziś obchodzimy dzień pracoholika, więc to bardzo dobra okazja, by odpocząć od pracy i na przykład zachwycić się dzisiejszym zaćmieniem słońca. Ten kosmiczny spektakl ma zacząć się w zależności od regionu Polski w godzinach między 19:10 a 1918 na warszawskim parkiecie końca dobiegł trzeci giełdowy spektakl tego tygodnia, więc tradycyjnie zapraszam na rynkową wieczorynkę. Tytułem wstępu dodam, że partnerem odcinka jest Suzuki, które właśnie podpisało czteroletnią umowę z największą firmą leasingową w Polsce, czyli PKO Leasing. Dla klientów oznacza to przede wszystkim łatwiejszy dostęp do finansowania bezpośrednio w salonach Suzuki. Będzie można wybierać spośród różnych form, takich jak leasing, kredyt, pożyczka leasingowa czy najem długoterminowy. Zamiast szukać ofert w wielu miejscach, klient może domknąć finansowanie od razu. Podczas wyboru pojazdu Suzuki i PKO Leasing zapowiadają specjalne oferty promocyjne. Przykładem jest nowa elektryczna Evitara, która już teraz dostępna jest w ofercie najmu długoterminowego z ratą od 999 zł netto miesięcznie. Jeżeli więc rozważacie państwo zakup samochodu lub motocykla Suzuki, warto zapytać w salonie o nowe możliwości finansowania dostępne w ramach współpracy z PKO Leasing. Więcej szczegółów znajdziecie pod linkami, które zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc do środowych liczb dnia, WIG 20 zyskał dziś 4% i zakończył sesję na poziomie 4065 punktów. W portfelu dużych spółek na plus wyróżniał się Kruk. Akcje druszały po południu o 2,8% do poziomu 439 zł i 40 gr. Cena powoli zbliża się do umownej granicy hossy, czyli średniej z 200 sesji, która przebiega teraz na poziomie 452 zł i 10 gr. Dziś Kruk podał wybrane szacunkowe wyniki. W drugim kwartale zysk netto wyniósł 293 miliony złotych, czyli 12% mniej w ujęciu rok do roku. Ebitda gotówkowa natomiast wzrosła o 9% do 742 milionów. Ponadto cena akcji Modivo rosła dziś po południu o 3%. Cena odbiła się od średniej 50 sesyjnej i znów powoli zbliża się do okrągłego poziomu oporu, czyli 100 zł. Z kolei kurs CD Projektu rósł dziś w porywach do 268 zł, czyli znalazł się najwyżej od 7 maja. Z obu tych spółek nie było jednak nowych komunikatów. Co do MWIGu, ten zyskał dziś 2% i dotarł do poziomu 10703 punkty. Dziś nie było na tym indeksie nowych rekordów historycznych. W gronie spółek o średniej kapitalizacji na plus wyróżniało się XTB. Walory brokera podrożały o 5,2% i poprawiły szczyt historyczny sięgając pułapu 177 zł i 80 gr. Wczoraj wspominałem, że według danych KDPW broker prowadzi już blisko 1,2 miliona rachunków maklerskich i pozostaje zdecydowanym liderem na naszym rynku. Ponadto XTB mocno przyspiesza ekspansję marketingową w Europie. Broker został właśnie głównym partnerem francuskiego klubu Olympic Lyon, a jego logo będzie widniało na koszulkach zespołu przez najbliższe trzy sezony. To już trzeci duży klub piłkarski pozyskany przez XTB w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W kwietniu broker nawiązał dwuletnią współpracę z włoskim Napoli, a kilka dni temu ogłosił trzyletni sponsoring rękawka koszulki portugalskiego FC Porto. Relatywną siłą w Emwigu wykazywał się dziś również Amrest. Kurs jego akcji rół po południu o 4%. Cena odbiła się od 50 sesyjnej średniej i kontynuuje korektę wzrostową. Ze spółki nie było dziś jednak nowych komunikatów. Ponadto BNP Pariba pokazał wyniki. W drugim kwartale bank zarobił na czysto blisko 600 milionów złot, czyli 3,4% mniej od konsensusu P Biznes w relacji rok do roku zysk był niższy o 18%. Cena akcji banku spadała po południu o 1,3% do 151 zł. Co do małych spółek, SWIG 80 stracił dziś symboliczne 5%. W gronie maluchów na plus wyróżniały się Arlen i Archikom. Akcje Arlenu drożały w porywach do 24 zł95 gr, czyli kurs znalazł się najwyżej od 22 czerwca. Cena kontynuuje korektę trendu spadkowego, choć dziś nie pojawiły się nowe informacje ze spółki. Z kolei walory Archikomu drożały w maksimum sesyjnym do 54 zł, a spółka poinformowała, że rozpoczęła przedsprzedaż 103 mieszkań pod Wrocławiem. Słabością we Zwigu raził dziś Arctic Paper. Akcje taniały w porywach o ponad 7% do poziomu 6 zł 73 gr. Kurs wczoraj niemal w punkt odbił się od oporu w postaci średniej z 200 sesji, czyli umownej technicznej granicy hossy. Spółka wczoraj po sesji pokazała wyniki. Przychody w drugim kwartale wyniosły 751 milionów zł, czyli 10% mniej niż przed rokiem. Strata netto wyniosła 34,4 miliona wobec 45,4. Rok temu na New Cononekcie wyróżniał się Seevenet. Po publikacji raportu wynikowego akcje taniały o ponad 10% przy blisko milionowym obrocie. A kończąc już wątek spółkowy dodam, że dziś po sesji mają zostać ogłoszone zmiany w indeksach MSCI. Jeśli chodzi o statystyki, po zakończeniu środowej sesji na warszawskim parkiecie, dziś 44% spółek zakończyła sesję na plusie, a 41% na minusie, więc lekką przewagę miały dziś byki. Dokładnie trzy punkty procentowe. Obroty wyniosły 2,2 miliarda złotych, czyli taka tegoroczna średnia. Najwięcej wypracowano dziś na Allegro 257 milionów złot. Co więcej, dziś na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się 14 podmiotów, w tym na przykład Action, Allegro, Autopartner, Apator, Dębica Ippema, Tekst i wspomniany wcześniej XTB. Natomiast roczne minimum wyznaczyła dziś tylko jedna spółka i była to spółka Satis. Ponadto dziś alarmy wolumenowe pojawiły się na wykresach 26 podmiotów wchodzących w skład portfela indeksu WIG i w gronie tym znalazły się między innymi Archikom, Amrest, Playway, Tekst, Boś, Grupa Azoty, Arlen, Arctic Paper, Odlewnie Polskie, Artifax Mundi, Bowim, a także Mabion. Pełna lista widoczna jest na ekranie. Można ją również wygenerować w serwisie Trading View. W ramach ciekawostek statystycznych, jak co tydzień, zapraszam na aktualizację stóp zwrotu z akcji spółek, które najczęściej powtarzały się w topikach na 2026 rok od siedmiu biur maklerskich. Jest takich spółek 19. Ich nazwy wraz z liczbą wskazań brokerów widzicie państwo teraz w prezentowanej na ekranie tabeli. Aktualne wyniki tej 19 na dzień 12 sierpnia mają się następująco. 16 spółek jest od początku roku na plusie, a trzy na minusie. Liderem jest Intercars z dorobkiem 73,7%. Na drugim miejscu jest Benefit z wynikiem 57,4, a numer 3 to Allegro z wynikiem 5,9%. Na drugim biegunie nadal jest tutaj,9%. Oprócz niego pod kreską od początku roku licząc są też Cyberfolks i Nełka, ale tutaj straty w porównaniu do Dino są nieduże. Średnia stopa zwrotu całej tej 19 wynosi obecnie plus 23,4% wobec + 22,2 tydzień temu. W ramach bonusu do tego zestawienia dorzucam jeszcze zestawienie stóp zwrotu dla spółek, które omawiał Paweł Malik w grudniowym podcaście na moim kanale. Tutaj mamy 12 podmiotów, których nazwy widzicie państwo w tabeli w górnym prawym rogu. Osiem spółek jest tutaj na plusie, a 4 na minusie. Największą stopę year to date ma Grodno, 61,1%. Numer 2 to Benefit, a numer 3 to Execo. Electroam i SECO z wynikami 47,6 oraz 47,5. Dół tabeli zajmuje Selena z ponad 20% stratą. Tuż za nią jest Dino. Pod kreską są też Kruk oraz Enterr. Średnia stopa zwrotu z akcji tej 12 wynosi obecnie plus 20,2% wobec 18,8 przed tygodniem. Przypomnę, że średnia top pików to w tym momencie 23,4% a year to date dla szerokiego wigu to plus 31,3%. Następna aktualizacja już za tydzień. A wracając do podsumowania środy. Finalny odczyt lipcowej inflacji w Niemczech nie przyniósł niespodzianek. Indeks CPI wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 2,8%. W USA analogiczny wskaźnik wyniósł 3,4% i też nie było tu zaskoczeń. Podobnie zresztą jak w przypadku inflacji bazowej, która wyniosła w Stanach 2,5%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara trzymał się dziś okolic 1,15,50 wobec złotego amerykańska waluta kosztowała po południu 3,73 € EUR. otrzymało się pułapu 430. Rentowność polskich 10olatek wynosiła 5,8. Co do geopolityki minister obrony Pakistanu Khawa Asif oświadczył we wtorek w wywiadzie dla Bloomberg News, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie. Tu cytuję, jakiegoś porozumienia. Jakiegoś specjalnego entuzjazmu te słowa nie wywołały. Cena baryłki WTI oscylowała dziś w rejonie 83 arów. Co do rynków zagranicznych, wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkiem S&P 500 o 3%. Indeks kontynuował krótkoterminową konsolidację pod szczytem historycznym i dzisiejszą sesję też zaczął od niewielkich ruchów rzędu 2% na plus. W gronie 10 największych amerykańskich spółek tylko dwie zakończyły wtorek na plusie. Były to Meta i Tesla. Zwyżki nie były jednak duże. Odpowiednio 0,7 i 0,6%. Największe straty przekraczające 3% poniósł natomiast alfabet. Na rynkach Azji i Pacyfiku przewagę miał dziś popyt. Liderem był koreański Cospi, który wzrósł o 3,9%. Dobrze radził sobie również japoński Nike, który wzrósł o 0,9 i jego notowania wróciły nad 50 sesyjną średnią. A skoro mowa o rynku w Tokio, to dodam, że notowania akcji partnera dzisiejszego odcinka, czyli Suzuki spadły dziś o 1,1%, ale cena utrzymała się nad średnią z 50 sesji. I przypomnę w tym miejscu, że Suzuki Polska podpisała właśnie czteroletnią umowę z PKO Leasing, co dla klientów oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do finansowania zakupów bezpośrednio w salonach Suzuki. Obie firmy zapowiadają specjalne oferty promocyjne. Przykładem jest nowa elektryczna Evitara, która już teraz dostępna jest w ofercie najmu długoterminowego z ratą od 999 zł netto miesięcznie. Jeśli ktoś z państwa rozważa zakup samochodu lub motocykla Suzuki, warto zapytać w salonie o nowe możliwości finansowania dostępne w ramach współpracy z PKO Leasing. Więcej szczegółów znajdziecie pod linkami, które są w opisie i przy piętym komentarzu. Wracając do sesji w Europie siły popytu i podaży rozkładały się dziś mniej więcej po równo. WIG 20 był po zielonej stronie mocy. Na rynku kruszców uncja złota drożała w porywach do 440 $arów. Uncja srebra podeszła już pod 67 $ar. Na rynku krypto Bitcoin testował średnią 50 sesyjną, schodząc w rejon 63300. Co do czwartku, jutro w kalendarium macro mamy przede wszystkim wstępny odczyt PKB Polski za drugi kwartał i finalny dane o lipcowej inflacji. Dla fanów funta dodam, że jutro Wielka Brytania pokaże również dane o PKB, a także o produkcji przemysłowej. Z USA będzie natomiast inflacja producencka i cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W czwartek na GPW raporty wynikowe pokażą między innymi PKOBP, Agora, Boryszew, Lumina Metals, Robczyce i Syntuaju. Na koniec odcinka zgodnie z środową tradycją zapraszam jeszcze na finansowy szok tygodnia. Akurat wczoraj w trakcie jazdy samochodem słuchałem w trójce audycji na temat potencjalnego wpływu tegorocznego El Ninio na ceny żywności i nie są to niestety prognozy optymistyczne. Warto dodać tak na wstępie, że El Ninho to naturalne zjawisko, które polega na okresowym ocieplaniu wód we wschodniej części tropikalnego Pacyfiku, co zmienia układ wiatrów i opadów w dużej części świata. Zdaniem ekspertów obecne Elninio może być jednym z najsilniejszych w historii pomiarów, ponieważ oceany są już wyjątkowo ciepłe z powodu globalnego ocieplenia w efekcie w regionach tropikalnych mogą występować susze lub nadmierne opady, co z kolei szkodzić może uprawom między innymi kawy, kakao, ryżu, cukru czy palmy olejowej. Skutkiem mogą być wyższe ceny żywności na świecie. Jeśli prognozy naukowców się potwierdzą, to z giełdowego punktu widzenia temat może być ciekawy z co najmniej dwóch powodów. Przez bezpośredni wpływ na wyniki finansowe wybranych spółek spożywczych. To po pierwsze, a po drugie przez bezpośredni wpływ na inflację. I tutaj wstawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam też do polubień, podbić i podań dalej dzisiejszego podcastu. Życzę wszystkim przyjemnego wieczoru i poranka i słyszymy się w czwartek po sesji.