ZJAZD o 25%. Najgorsza sesja w HISTORII spółki, [Analiza sesji IBM, MWIG40, SWIG80]

W środowym podcaście Co załamało kurs giganta komputerowego, która spółka wybuduje schrony pod Łodzią, kto przeprowadził kolejne ABB, jak wyglądają stopy zwrotu Top PICS na 2026 rok i kto zamienił joystick na pojazdy bojowe. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest środa 15 lipca. To jest 196 dzień tego roku. Dziś obchodzimy dzień bez telefonu komórkowego, a także 616 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji można dziś odłożyć telefon i na przykład poczytać książkę historyczną albo nie historyczną, kto co lubi. Grunt, żeby dać odpocząć zmysłom od świecącego prostokąta. Zanim jednak państwo to zrobicie, to zapraszam na podsumowanie dzisiejszej sesji giełdowej. A tytułem wstępu mam dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Saksobank, partner studiów podyplomowych z finansów osobistych na SGU. Celem tych studiów jest dostarczenie praktycznej wiedzy o efektywnym zarządzaniu własnym kapitałem. Sam jestem jednym z wykładowców, więc zachęcam państwa do zapoznania się z ofertą studiów. Kolejna edycja zaczyna się już w październiku. Wszystkie szczegóły są pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Drugie ogłoszenie jest natomiast takie, że jutro, czyli w czwartek, liczb dnia nie będzie, ale za to będą w piątek, a w sobotę pojawi się na kanale wywiad z człowiekiem rynku. Na razie gościa nie zdradzę, ale stali słuchacze podcastu pewnie się domyślają o kogo może chodzić. A przechodząc już do dzisiejszej wieczorynki giełdowej, WIG 20 spadł w środę o 4% do poziomu 3803 punkty, ale w trakcie sesji poprawił szczyt hossy sięgając pułapu 3830. W gronie dużych spółek wyróżniało się dziś modivo, wyróżniało na minus. Akcje potaniały bowiem o 4,1% do poziomu 93 zł 70 gr. To był najgorszy wynik z WIGu 20. Ze spółki nie było jednak nowych komunikatów. Cena zawraca obecnie spod okrągłego oporu 100 zł i zbliża się powoli do 50 sesyjnej średniej w ujęciu długoterminowym wciąż obowiązuje tutaj na wykresie trend spadkowy na drugim biegun WIGu 20 było natomiast Pepco, które ustanowiło dziś nowy szczyt hossy sięgając w dziennym maksimum poziomu 41 zł 24 gr. Ze spółki też nie było nowych komunikatów, ale wczoraj wspominałem, że spółka rusza ze skupem akcji własnych. Ponadto pozbyła się Deals Poland, a tydzień temu pokazała dobrze przyjęte przez rynek wyniki. Przejdźmy do średnich spółek. Indeks MWIG 40 wzrósł dziś o 25% i wyznaczył nowy rekord historyczny 1034 punkty. W gronie spółek o średniej kapitalizacji wyróżniały się dziś dwa podmioty. Polimex Mostostal zyskał 7% i odrobił lwią część wczorajszych mocnych strat. Ze spółki nie było dziś nowych komunikatów, a ten, który pojawił się powtorkowej sesji dotyczył zleceń podwykonawczych dla firmy ATEK Group, które dotyczą projektów gazowych w Grynie i Rybniku. Spółka zapłaci za te zlecenia blisko 74 miliony złot. Wygląda więc na to, że dziś mieliśmy takie klasyczne łapanie dołków na Polimexie. Druga mocna spółka z segmentu MWIGU to Mirbut. Ten zyskał dziś 4,6% i kurs obronił średnią z 50 sesji. Spółka poinformowała dziś, że zrealizuje budowę podziemnych schronów w gminie Stryków w województwie łódzkim za blisko 10 milionów złot. Przejdźmy do małych spółek. Niestety ten segment znów był najsłabszy. Indeks SWIG 80 spadł dziś o 66% i ponownie wyraźnie zbliżył się do średniej z 200 sesji, czyli umownej, technicznej granicy Hossy. W gronie Maluchów liderem był dziś Zręb, zyskał 7,6% i kurs akcji wrócił do linii 200 sesyjnej średniej. Spółka poinformowała, że podpisała umowę o strategicznej współpracy z partnerem z sektora systemów logistycznych dla wojska. Celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych i efektywności dzięki współdzieleniu zasobów i infrastruktury. Partner planuje uruchomić dodatkową produkcję w Chojnicach, a szczegóły współpracy będą doprecyzowywane w kolejnych umowach. Warto w tym miejscu dodać, że Onde podpisało umowę wartą prawie 118 milionów złot netto na budowę jednego z największych magazynów energii elektrycznej w Polsce. Instalacja o mocy 300 MW powstanie na zlecenie grupy Air Power. Kurs akcji Onde spadł gdzieś o 2,2% i pozostaje poniżej średnich. Z 50 i 200 sesji na drugim biegunie SWI WIGU było dziś natomiast Vigo Photonix ze stratą 7,4%. Spółka zrobiła ABB, w ramach którego wyemituje 131219 nowych akcji, a ponadto jeden z dużych akcjonariuszy sprzeda 124800 swoich walorów. Cena akcji w emisji i sprzedaży to 480 zł za sztukę. Tymczasem dziś na zamknięciu walory kosztowały równe 500 zł. Na New Connec wciąż największe obroty generuje producent silników kosmicznych Liftero. Dziś wypracowano na jego akcjach ponad 4 miliony złot, a kurs akcji spadł o 7,9% do poziomu 92 zł i 11 gr. Co do ogólnych statystyk po środowej sesji 39% spółek z głównego parkietu zakończyła dzień na plusie, a 46% na minusie, więc 7 punktów procentowych przewagi miały dziś niedźwiedzie. Obroty wyniosły 2,8 miliarda złotych, czyli jak na wakacje. To bardzo dobry wynik powyżej tegorocznej dziennej średniej. Najwięcej obrotów wypracowano drugi dzień z rzędu na Allegro i dziś było to blisko 635 milionów złotych, a więc bardzo wysoki wynik. Co najmniej roczne maksimum ustanowiło dziś 14 podmiotów, w tym między innymi wspomniane przed chwilą Allegro, a także Asbis, Torpol i Formas. Analogiczne minimum wyznaczyło siedem podmiotów, w tym Bigas Studio i IMC. Alarmy wolumenowe pojawiły się dziś na 20 spółkach, w tym na MOL, PGE, ASECOBS, Kino Polska i Creotech Quantum. W ramach ciekawostek statystycznych zapraszam na 26 aktualizację stóp zwrotu z akcji spółek, które najczęściej powtarzały się w Tops na 2026 rok od siedmiu biur maklerskich. Jest takich topików 19. Ich nazwy wraz z liczbą wskazań brokerów widzicie państwo w ostatniej kolumnie prezentowanej teraz tabeli. Aktualne wyniki tej 19 na dzień 15 lipca mają się następująco. 12 spółek jest od początku roku na plusie siedem. Na minusie liderem jest Intercars z dorobkiem 55,5%. Na drugim miejscu jest Benefit Systems z wynikiem 48,7. A na trzecim miejscu jest Allegro z wynikiem plus 43,4. Co więcej ponad 30% zyskują też AB. Aliur i Polsat. Na drugim biegunie natomiast jest dino tracące blisko 31%. Średnia stopa zwrotu całej tej 19 wynosi obecnie 15,8% wobec 12,4 tydzień temu. W ramach Bonusa do tego zestawienia standardowo dorzucam jeszcze zestawienie stóp zwrotu dla akcji spółek, które omawiał Paweł Malik w grudniowym podcaście na moim kanale. Tutaj mamy 12 podmiotów, których nazwy widzicie państwo w tabeli po prawej stronie. Siedem spółek jest tutaj na plusie, pięć na minusie. Największą stopę year to date ma Benefit plus 48,7. Numer 2 to Grodno z dorobkiem 46,9. Ponad 30% zyskują jeszcze SEO i AB. D był tabeli zajmuje Dino. Ponad 10% tracą też Kruk Enter i Selena. Średnia stopa zwrotu z akcji tej 12 wynosi obecnie plus 11,4% w obec 9,6 przed tygodniem. Przypomnę dla porównania, że średnia top pików to na ten moment 15,8, a year to date dla szerokiego wigu to w tym momencie plus 22,3%. Następna aktualizacja za tydzień. A wracając do podsumowania środy i przechodząc do makroekonomii, finalny odczyt inflacji w Polsce w czerwcu wyniósł 2,5%, czyli zgodnie z pierwotnymi szacunkami analogiczne odczyty w Hiszpanii. Analogiczny odczyt w Hiszpanii wyniósł 3,2%, natomiast na Słowacji 3,5. Ponadto PKB Chin w drugim kwartale wzrósło 4,3% wobec oczekiwanych 4,5. Z kolei dane czerwcowe dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w państwie środka wypadły powyżej prognoz. Inflacja producencka w USA wyniosła 5,5% przy prognozie 6,2, więc podobnie jak przy CPI. Także przy PPI mamy pozytywne zaskoczenie. Lepszy od oczekiwań był też lipcowy odczyt indeksu New York Empire State. Dodam jeszcze kończąc wątek makro, że Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych, pozostawił je na poziomie 2,25. Na rynku walutowym kurs euro do dolara trzymał się dziś przedziału 114 11450. Wobec złotego dolar kosztował po południu 3,79, a euro chodziło po 4,3. Rentowność polski 10olatek rosła trzecią sesję z rzędu i sięgała już w porywach poziomu 55,52. I to jest najwyższy pułap od połowy czerwca. W geopolityce wciąż tematem numer 1 jest sytuacja w Cieśninie Ormus. Stany Zjednoczone kontynuowały dziś naloty na cele w Iranie, a ten zapowiedział, że cieśnina zostanie zamknięta do czasu zakończenia aktów amerykańskiej agresji. Władze Iranu zapowiedziały też, że należy się spodziewać zamknięcia innych szlaków eksportu ropy i gazu, które służą interesom Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Na rynku ropy było dziś względnie spokojnie, ale ceny pozostają wysoko. Baryłka WTI kosztowała po południu 80, a brand 85. Europejski indeks gazu ziemnego rósł dziś po południu o 3,7% do 55 €. W ciągu tygodnia jego cena podskoczyła już o 10%. Co do rynków zagranicznych, wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostem S&P 500 o 38%, a dzisiejszą sesję indeks zaczął od kontynuacji zwyżki o pół%. Do ATH brakowało mu w momencie nagrywania tego podcastu tylko 40 punktów. Najmocniej podczas wczorajszej sesji w Nowym Jorku wyróżniał się IBM. Jego akcje spadły o 25% do 217 $arów i to była najgorsza sesja w historii tej spółki. Powód? IBM pokazał szacunkowe dane za drugi kwartał. Przychody wzrosły rok do roku o 1% do 17,2 miliarda dolarów, ale średnia prognoz wskazywała na 17,8. W segmencie oprogramowania wzrost wyniósł 5%, a w segmencie infrastruktury przychody spadły o 7%. To jednak nierozbieżność wobec prognoz spowodowała tak silną wyprzedaż akcji, a bardziej list prezesa. Do akcjonariuszy sam nazywa on wyniki za drugi kwartał rozczarowaniem, a jako główną przyczynę wskazuje to, że spółka nie przewidziała, że klienci tak mocno zmienią swoje preferencje zakupowe. Z uwagi bowiem na bum na sztuczną inteligencję przesunęli swoje wydatki z oprogramowania i usług oferowanych przez IBM w kierunku tego, na co teraz jest największy popyt, czyli pamięć i serwery. Wygląda więc trochę na to, że spółka po prostu nie zdążyła dostosować swojej oferty do rynkowych wymogów, które w ostatnim czasie uległy mocnym zmianom z uwagi na rozwój sztucznej inteligencji notowania akcji IBM są w dotkliwej korekcie hossy. Na początku czerwca walory te kosztowały 330 $arów, a wczoraj w dziennym minimum kurs sięgał już 213. A skoro jesteśmy przy rynkach zagranicznych, to przypomnę, że sponsorem odcinka jest duński Saksobank, partner studiów podyplomowych z finansów osobistych na SGH. Celem tych studiów jest dostarczenie praktycznej wiedzy o efektywnym zarządzaniu własnym kapitałem. Jestem jednym z wykładowców tych studiów, więc serdecznie państwa zachęcam do zapoznania się z ich ofertą. Kolejna edycja zaczyna się już niebawem, bo w październiku wszystkie szczegóły są pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A wracając do sesji na giełdach Azji i Pacyfiku znów zawitała zieleń, a na fotel lidera wrócił koreański kospi, który wzrósł dziś o 7%. Ponad jeden zyskały też Nike, Tax i Hangseng. W Europie rozkład sił popytu i podaży był dziś bardziej zrównoważony z lekkim wskazaniem. Na niedźwiedzie. Na rynku kruszców uncja złota oscylowała po południu w rejonie 4060 arów, więc trzyma się nad okrągłym wsparciem. Uncja srebra trzymała się w okolicy 58 $arów. Na rynku krypto Bitcoin rósł w porywach do poziomu 65500, co oznacza, że przebił średnią 50 sesyjną i znalazł się najwyżej od 17 czerwca. Co do czwartku, jutro poznamy finalny odczyt inflacji bazowej w Polsce, dane o handlu zagranicznym strefy euro, a także wyniki sprzedaży detalicznej w USA w czerwcu i tygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Jutro raporty za drugi kwartał pokażą Alcoa, Netflix i Taiwan Semiconductor. Na koniec odcinka zgodnie z środową tradycją zapraszam jeszcze na finansowy szok tygodnia. Tym razem perełka z New Connect. Do niedawna ta spółka produkowała gry. W ubiegłym roku zdecydowała się na przegląd opcji strategicznych, a w ubiegłym tygodniu opublikowała uchwały wolnego zgromadzenia, a w nich zmianę statutu i nowe obszary działalności, w tym między innymi uwaga, produkcja broni i amunicji, produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających, produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, a także produkcja wojskowych pojazdów bojowych. Wygląda więc na to, że od joysticka do militariów jak do zakochania. Jeden krok. Kto zgadnie co to za spółka, ten otrzyma w piątkowym podcaście indywidualne pozdrowienia na koniec odcinka. Więc serdecznie zapraszam do sekcji z komentarzami. Proszę zgadywać i tutaj stawiam kropkę. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, prośba o zmianę zdania w tym temacie w tej chwili. Zachęcam też do polubień, podbić i podań dalej tego podcastu. Przypominam, że jutro liczb nie będzie, więc w kolejnym odcinku słyszymy się w piątek. posesji.