2 nowe rekomendacje, srebrno-miedziowa hossa KGHM, spór o metale ziem rzadkich i 20 alarmów AT [KGHM, Mirbud, Chiny-USA]

W poniedziałkowym podcaście srebrnomiedziowe zwyżki KGHMU, nowa rekomendacja dla budowlanej spółki transakcja Insidera w 11 Bit Studios, 20 alarmów wolumenowych i powrót napięć na linii Chiny Stany Zjednoczone. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 13 października. To jest 286 dzień tego roku. Pierwsza sesja tygodnia dobiegła już końca, więc czas na podsumowanie. Tytułem wstępu chciałem poinformować, że dzisiejszego podcastu słuchacie państwo dzięki partnerowi, którym jest Saxobank, czyli renomowany globalny bank inwestycyjny oferujący dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saako, proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Ponadto Saksobank zaprasza na nowo uruchomione studia na SGHU, których jest patronem. Są to studia podyplomowe z finansów osobistych, a ich celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania własnymi pieniędzmi. Nabór na pierwszą edycję został już zakończony, ale trwa nabór na drugą, która rusza 28 lutego 2026 roku. Link do oferty studiów również zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc do poniedziałkowego meritum, WIG 20 zyskał dziś symboliczne 7% i zakończył dzień na poziomie 2875 punktów. Indeks trzyma się linii średniej 50 sesyjnej. W gronie blue chipów na plus wyróżniał się dziś KGHM. Jego akcje podrożały o 2,3% kończąc dzień na poziomie 192 zł 25 gr. Notowania napędzały drożejące surowce. Srebro po południu rosło o 6%, miedź o 5. Kurs KGHMU po czwartkowo-piątkowym schłodzeniu ponownie zbliża się do okręgłego oporu 200 zł. Mocniej drożały w WIGu 20 także walory CCC. Słabiej natomiast wyglądały Bank Santander i producent gier CD Projekt. Jako jedyne te dwie spółki straciły dziś po ponad 1,5%. Indeks MVIG 40 spadł w poniedziałek o pół%, ale utrzymał się powyżej poziomu 7800 punktów. Wśród średnich spółek wyróżniał się Mirbud. Jego akcje podrożały o 5,3% przy podwyższonym obrocie. Cena wróciła dzięki temu nad średnią dwustu sesyjną, czyli umowną granicę hossy. Zwyżki mogła napędzać aktualizacja rekomendacji trigona. Eksperci zatytułowali ją najpierw masa, potem rzeźba. Podtrzymali zalecenie kupuj, a cenę docelową podnieśli z 15 zł na 18,50. Eksperci zwracają uwagę między innymi na wejście spółki w segment kolejowy, niskie oferty przetargowe, oczekiwanie na kontrakty z CPK i oczekują pozytywnych niespodzianek wynikowych w końcówce tego roku. Dziś na zamknięciu walory budowlanej spółki kosztowały 14 zł. Ponadto większe wahania w MWIGU wykazywał dziś bit Studios. Cena oscylowała w przedziale 198-185 utrzymując się poniżej średnie 200 sesyjnej. Dziś był komunikat, że fundacja powiązana z członkiem zarządu panem Grzegorzem Jechowskim zbyła 1525 akcji po średniej cenie około 196 zł za walor. Jak pisano na łamach parkietu, realizacja transakcji wynikała z prywatnych potrzeb, a pan Grzegorz Miechowski nadal wierzy w spółkę i jej perspektywy. Indeks SWIG 80 spadł dziś o 7%. Zszedł poniżej 30 000 punktów, ale utrzymał się powyżej średniej 50 sesyjnej. Liderem wśród maluchów był Polimex Mostostal. Akcje podrożały o 5,9% i po raz trzeci na przestrzeni miesiąca cena naruszyła poziom 770. Dziś nie było ze spółki żadnych komunikatów, ale być może te trwające zwyżki wynikają z oczekiwań na nową strategię, którą spółka ma pokazać już 28 października. Słabiej we Zwigu wyglądały Archikom i CI Games. Z obu tych spółek nie było jednak żadnych informacji. Cena obu spadła jednak poniżej średniej 50 sesyjnej i jest w układzie korekty trendu wzrostowego. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, warto wspomnieć, że Ipopema zaktualizowała rekomendacje dla Scope Fluidix. Eksperci utrzymali zalecenie kupuj, a wartość godziwą obniżyli do 217 zł i 10 gr. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji walory spółki kosztowały 167 zł, a podczas sesji cena po raz piąty na przestrzeni trwającego miesiąca zaatakowała opór 170 zł. Na New Connecte bez zmian w tym sensie, że liderami obrotów pozostają dwie spółki Scanway i Sygnis. NC Indeks spadł dziś o 26% i pozostaje w płaskiej korekcie. Co do ogólnych statystyk po dzisiejszej sesji dla głównego parkietu, 26% spółek zakończyła dzień na plusie, 57% na minusie, więc dziś przewaga niedźwiedzi była wyraźna. Obroty wyniosły 1,4 miliarda złotych, czyli taki tegoroczny standard. Najwięcej wypracowano na KGHmie 263 miliony, czyli w tym przypadku taki krótkoterminowy standard. Co do technikaliów, dziś na wykresach 20 spółek z indeksu WIG pojawił się alarm wolumenowy. Przez alarm rozumiem sytuację, w której dzienny wolumen jest co najmniej dwa razy większy niż średni wolumen z 10 poprzednich sesji. Czyli mamy taki wyraźny wzrost aktywności inwestorów, co być może warte jest głębszego sprawdzenia. Pełna lista spółek z tym alarmem widoczna jest obecnie na ekranie. Pozwolę sobie wymienić kilka największych podmiotów pod względem kapitalizacji. Są to Santander, Archikom, Mirbud, Forte, Astarta, Bank Ochrony Środowiska, a także Sville. Na ekranie widoczna jest pełna lista. Można też sobie ją wygenerować osobiście przy użyciu skanera Trading View. Ponadto jeszcze dodam w kwestii statystyk, że dziś historyczne maksimum na GPW ustanowiły dwie spółki Equinico i Deckpol. Analogiczny historyczny dołek też dwie. Maxcom i Kaspar. Jeśli chodzi o makroekonomię, dzisiejsze kalendarium nie zawierało żadnych istotnych danych. W Japonii i Kanadzie giełdy pauzowały z uwagi na święta państwowe, co obniżało globalną aktywność inwestorów. Na rynku walutowym kurs euro do dolara trzyma się ubiegłotygodniowych dołków, czyli rejonu 11560. Notowania pozostają poniżej średniej 50 sesyjnej. Co do złotego, nasza waluta zaczęła tydzień od lekkiego osłabienia względem dolara i funta i lekkiego umocnienia wobec euro i franka. Dolar kosztował dziś po południu 3,68, za euro płacono 4,26 i tu od maja utrzymuje się wąska horyzontalna konsolidacja. Frank w poniedziałkowe popołudnie kosztował 4,57, funt 4,91. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła spore spadki. S&P 500 stracił 2,7%. NASDAQ compt 3,6. Oba te indeksy zbliżyły się do średniej 50 sesyjnej. Powodem przeceny był powrót napięć na linii USA Chiny. W czwartek 9 października Chiny zaostrzyły zasady kontroli eksportu metali ziemadkich. Od grudnia wymóg uzyskania licencji na eksport będzie obowiązywał wszystkie produkty, które zawierają ich choćby śladowe ilości lub są produkowane przy użyciu chińskich technologii wydobycia i przetwarzania. Poszerzono też listę metali objętych restrykcjami. Dotychczas było na niej siedem z 17 wszystkich metali, a od listopada dojdzie kolejnych pięć, więc będzie 12 z 17. Chiny odpowiadają obecnie za 69% globalnej produkcji tych metali, więc można śmiało mówić o ich monopolistycznej pozycji, którą zresztą już nieraz wykorzystywały jako narzędzie nacisku. Metale te są bowiem niezbędne między innymi w sektorze zbrojeniowym, elektromobilności, energetyce wiatrowej i elektronice użytkowej, czyli bardzo istotnych sektorach. Te czwartkowe zmiany zasad ośrodek studiów Wschodnich nazywa bezprecedensowym eksterytorialnym zaostrzeniem reżimu kontrolnego. Donald Trump w odpowiedzi napisał, że Chiny chcą zrobić z reszty świata zakładnika i że w odwecie nałoży dodatkowe 100%ocentowe cła i nie spotka się z przywódcą Chin podczas nadchodzącego Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, które to forum ma się odbyć w Korei Południowej. Dawno nie było straszenia taryfami, więc rynki znów reagowały bardzo gwałtownie. Dziś było już spokojniej, bo prezydent Trump w swoim stylu mówił podczas jednego z niedzielnych wywiadów, że przywódca Chin miał tylko zły dzień, że wszystko będzie dobrze i że może jednak się spotkają. No i w efekcie dziś S&P 500 na starcie sesji rósł o 1,3%, NZDAQ o 1,8. Rynki azjatyckie były chyba mniej ufne, bo dziś większość giełd traciła. Najbardziej spadały indeksy w Hongkongu i na Tajwanie ponad 1%. W Europie nastroje były w poniedziałek mieszane. W górze tabeli był Londyn, a w dole Ateny i Stambuł. Warszawa plasowała się gdzieś w połowie stawki. Skoro jesteśmy przy rynkach zagranicznych, to przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając do podsumowania i przechodząc do surowców, ropa WTI spadła w piątek poniżej 60 dolarów i dziś trzymała się tych niskich poziomów. Presję podażową miało powodować zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Złoto zaczęło tydzień od rekordów, sięgając po południu poziomu 4103 $ za jedną uncję. Bitcoin okazał się dość wrażliwy na wspomniany powrót napięć amerykańsko-chińskich. W piątek spadał bowiem nawet do 104 000 doarów. Naruszając za jednym zamachem średnie z 50 i 200 sesji dziś oscylował już zdecydowanie wyżej, bo w rejonie 115 000 doarów. No ale jednak pozostaje w układzie korekty hossy. Co do wtorku, jutro będą ważne dane z Niemiec. Finalny odczyt wrześniowej inflacji i indeks instytutu ZEW. Na Wall Street natomiast rusza jutro sezon wyników za trzeci kwartał i tradycyjnie zaczną go giganci bankowi, w tym między innymi City Group, Goldman Zaks i JP Morgan. Co do obligacji korporacyjnych obecnie trwają dwie emisje: Marvipolu i Pragma Go. Ponadto w tym tygodniu nowe okresy odsetkowe zaczynają walory blisko 10 firm, w tym między innymi Aliora, Pol Energii, Polskiej Grupy Farmaceutycznej i UniPu. Pełna lista znajduje się na stronie obligacje.pl. Wystarczy rozwinąć zakładkę narzędzia i kliknąć w kalendarium. Natomiast w zakładce emisje znajdziecie państwo szczegóły trwających wspomnianych dwóch emisji. Na koniec podcastu zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam na inspirujący cytat tygodnia. Tym razem słów kilka od Stanisława Lema, które coraz bardziej nabierają na aktualności. Jeżeli piekło istnieje, na pewno jest skomputeryzowane. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGU, a także z ofertą Saksobanku. W celach statystycznych tradycyjnie przy poniedziałku można zostawić komentarz z dopiskiem liczby dnia. Można też zostawić suba na kanale, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Powoli zbliżamy się do poziomu 19100, a cel na ten rok to okrągłe 20 000 subskrypcji. Za dziś pięknie wszystkim dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru, inspirującego poranka i słyszymy się we wtorek po sesji.