8 spółek zagranicznych najwyżej wycenianych przez analityków [Skanowanie Spółek Zagranicznych]

Dzień dobry państwu Zapraszam na ostatni w 2024 roku podcast na tym kanale będzie to materiał z serii off Topic a jego tematem będą spółki zagraniczne a konkretnie prezentacja kilku prostych filtrów przy pomocy których można szybko przeprowadzić wstępną selekcję spółek notowanych na różnych giełdach całego świata Nie ma przypadku w tym że na tapetę wziąłem akurat spółki spoza krajowego parkietu z najnowszego ogó polskiego badania inwestorów wynika bowiem że akcje zagraniczne to czwarty najpopularniejszy instrument w naszych portfelach jego posiadanie zadeklarowało blisko 38 proc ankietowanych i ten odsetek z roku na rok rośnie Zapraszam więc na taką małą podróż po czterech największych giełdach świata [Muzyka] partnerem podcastu jest duński Saxo który oferuje dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta brak aktywności i nie wymaga depozytu minimalnego wolne środki na rachunku od kwoty 100 000 EUR są oprocentowane a na koniec roku bank przygotowuje raport podatkowy w języku polskim środki zgromadzone na koncie są objęte gwarancjami duńskiego funduszu gwarancyjnego do kwoty 100 000 EUR więcej szczegółów dotyczących oferty Saxo znajdziesz pod linkiem umieszczonym w opisie tego podcastu dziś zajrzymy na cztery parkiety należące do ścisłej czołówki największych giełd świata Mam na myśli amerykański nzd niemiecką Deutsche bor japońską Tokio Stock Exchange i brytyjską London Stock Exchange z każdego z tych rynków wybiorę po dwie spółki kierując się dwoma kryteriami 12 miesięczną stopą zwrotu i konsensusem anal chc by każda wybrana para spółek była na dwóch biegunach stóp zwrotu czyli jedna spółka będzie na solidnym rocznym plusie a druga będzie mocno pod kreską chodzi trochę o to by uwzględnić dwa skrajne podejścia czyli kupowanie na szczycie i szukanie DNA To co Jednak będzie łączyć wybrane spółki to pozytywne oceny analityków i wysoki potencjał wynikający ze średniej wyceny do filtrowania spółek wykorzystam platformę partnera tego odcinka czyli sako banku platforma nazywa się sxo Trader go i posiada skaner fundamental techniczny oraz analityczne konsensusy z serwisu factset jeśli komuś z państwa prezentowane narzędzia przypadną do gustu to tylko dodam że otwarcie i prowadzenie konta w sakso jest szybkie darmowe i bezpieczne a przechodząc do sedna Zacznijmy od amerykańskiego New connectu bardziej znanego jako nasdaq na plat wchodzimy w zakładkę skaner i klikamy w listę filtrów następnie po prawej stronie ustawiamy instrument czyli akcje a z trzech dostępnych rodzajów filtrów wybieramy te opisowe z widocznej listy wybieramy następnie giełdy i zaznaczamy nzd w ten oto sposób zawęż listę wyszukiwanych spółek tylko do amerykańskiego rynku technologicznego z tym zawężeniem to trochę przesadziłem tyku 3 spółek więc pozwolę sobie dorzucić kryterium związane z wielkością emitenta W tym celu Klikamy na filtr kapitalizacja Rynkowa ustawiamy suwak na co najmniej 1 miliard dolarów i klikamy gotowe wciąż mamy do wyboru jak widać kilkaset podmiotów ale teraz zawęź wybór tylko do tych firm dla których większość analityków zaleca kupno W tym celu w filtrach opisowych klikamy konsensusy analityków i zaznaczamy kup lista zawęzić je według 12 miesięcznej stopy zwrotu w tym celu tuż pod listą filtrów rozwijamy przycisk o nazwie na podstawie i wybieramy tam opcję zmiana ceny a następnie procent w ciągu roku w efekcie nasze 238 spółek dla których kons kupuj zostało posortowanych według tegorocznej stopy zwrotu od najbardziej zyskownych do najbardziej stratnych teraz tak jak wspominałem chciałbym z tego grona wybrać spółki z dwóch biegunów o możliwie wysokim potencjale wzrostowym wynikającym z oszacowanych przez analityków cen docelowych by zobaczyć ile wynosi ten potencjał należy najechać kursorem na dowolną kolumnę z danymi kliknąć przyciskiem myszy i wybrać Wstaw kolumnę a z listy która się pojawi wybrać opcję potencjalny zwrot do ceny docelowej analityków jak widać w gronie spółek z ponad 200 proc roczną stopą zwrotu jest pięć które mają ceny docelowe co najmniej 50 proc powyżej tych obecnych wycen co ciekawe cztery z tych spółek reprezentuje sektory medyczne i biotechnologiczne a jedna Ast space mobile sektor kosmiczny z tego wąskiego grona najwyższy potencjał wynikający z konsensusu analityków ma avit biosen x jest to 127 gdy klikniemy w nazwę spółki to po prawej stronie zobaczymy jej profil a tam w zakładce analiza są szczegóły dotyczące konsensusu analityków okazuje się że spółkę t w ostatnich trzech miesiącach wycenia 11 analityków 10 dało kupno a jeden przeważanie Oczywiście wszyscy dobrze wiemy że wyceny analityków nie są żadną gwarancją sukcesu tylko wypadkową indywidualnych założeń No które niestety mogą być błędne podkreślam więc już od razu że filtrowanie spółek według tego typu kryterium jest tylko jednym z wielu możliwych sposobów na poszukiwanie kandydatów do portfela Ponadto jest to tylko wstępna selekcja Więc nawet jeśli ktoś zgadza się z konsensusem analitycznym to koniecznie należy zerknąć w inne dane dotyczące spółki Zarówno fundamentalne jak i techniczne wybrane dane finansowe można znaleźć tutaj w zakładce dane fundamentalne A jeśli ktoś potrzebuje zerknąć na kreski No to technikalia znajdują się w zakładce wykresy wracając natomiast do filtrowania spółek z giełdy nasdaq mamy już kandydata z wzrostowego bieguna więc czas wybrać spółkę z grona tych największych spadkowicz wystarczy Więc posortować dane od najniższych stóp zwrotu i okazuje się że 10 spółek z naszego grona straciło w tym roku co najmniej 40 największy potencjał wzrostowy wynikający ze średniej wycen analityków ma również przedstawiciel branży biotechnologicznej intelia therapeutics i jest to aż plus 394 proc spółkę pokrywa aż 29 analityków z czego 21 zalea kupno d przeważanie a trzymanie walorów zamykając temat giełdy nasdaq moje kryteria selekcji wyłowił dwóch przedstawicieli branży biotechnologicznej którzy w tym roku radzili sobie z goła odmiennie ale są pozytywnie oceniani przez analityków a średnie wyceny jak było widać przed chwilą dają im trzycyfrowy potencjał wzrostowy nie da się jednak ukryć że biotech nie należą do najbardziej Nazwijmy to klarownych tematów inwestycyjnych znamy to z własnego podwórka gdzie często kupowane są obietnice a na ich dowiezienie bądź ni dowiezienie czeka się czasem latami Można zatem rozważyć małą modyfikacji filtrowania i na przykład ograniczenie się tylko do wybranych branż polecam w tym miejscu zerknąć na filtr gałęzie przemysłu który pozwala wybrać spółki z bardzo niszowych obszarów jak na przykład gminne organy władzy sądowniczej lub sprzedaż detaliczna produktów dla zwierząt naprawdę jest tam w czym wybierać i można mocno uszczegółowić te branżową selekcję choć dodam tutaj małą gwiazdkę że gdy szukałem spółek dostarczających usługi satelitarne na całym świecie to skaner nie zwrócił mi naszego polskiego kotech program zakwalifikował go jako sprzęt lotniczy wracając do naszych geograficznych eksploracji czas przenieść się do sąsiada czyli na niemiecką deut bor w tym miejscu dodam że poprzednie kryteria skanowania dla giełdy na można zapisać w formie osobnego skanera dzięki temu możemy później szybko wrócić do naszych kryteriów A zmieniając tylko giełdę otrzymamy listę interesujących nas spółek notowanych w tym przypadku we Frankfurcie i jak widać tutaj lista zawiera tylko 25 pozycji ponad 50 proc w ciągu tego roku zyskały tylko trzy spółki a największy potencjał według analityków ma ta która zyskała najwięcej czyli Rain metal jej miesięczny dorobek to plus 115 proc a średnia wycena 17 analityków daje potencjał rzędu plus 17,6 proc Rain metal to koncern przemysłowy dostarczający między innymi systemy obronne Wydaje się więc tak z perspektywy branżowej taką dobrą dywersyfikację dla amerykańskiej biotechnologii A jeśli chodzi o drugi biegun najsłabsze cztery spółki straciły od 21 do 30 w ciągu tego roku największy potencjał wzrostowy ma gimer ale że jest to producent opakowań do leków więc znów Zbliżamy się do sektora biotechnologicznego to proponuję zerknąć na giganta energetycznego RWE ma niewiele niższy potencjał wynikający z cen docelowych wynoszący 49 a przy tym ma lepsze większe pokrycie analityczne bowiem swoje zalecenie wydało 18 analityków a dla producenta opakowa 16 Podsumowując zatem wątek niemiecki tu skaner zwrócił nam koncern przemysłowy Rain metal i energetycznego giganta RWE Czas ruszyć do kraju kwitnącej wiśni czyli do Japonii gdy w kryteriach opisowych zmienimy deutche BOR na Tokio Stock Exchange otrzymamy listę 127 spółek w tym gronie jest z tegoroczną stopą zwrotu przekraczającą 100% a wśród nich najwyższy potencjał wynikający ze średniej wyceny analityków ma spółka da Dan specjalizująca się w dostarczaniu systemów klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych szkopuł w tym że według danych fset pokrywa ją tylko dwóch analityków z czego jeden daje kupno a drugi przeważaj trochę mało Tak więc proponuję rzucić okiem na giganta Mitsubishi Heavy Industries który jest koncernem przemysłowym dostarczającym produkty na potrzeby naprawdę szerokiego Spektrum branż od energetyki przez eksplorację kosmosu aż po obronność potencjał nie jest tu może specjalnie imponujący bo wynosi tylko 8,6 PR ale za to z 17 analityków 13 wskazuje kupno a trzech przeważanie A jeśli chodzi o drugi biegun to mamy tu d spółek z roczną stratą przekraczającą 10 wśród nich największy potencjał wicelider spadków renesans Electronic akcje producenta układów półprzewodnikowych potaniały w tym roku o 19,6 a średnia wycen 15 analityków daje potencjał wzrostowy wynoszący 47 Podsumowując zatem wątek japoński tu skaner zwrócił nam koncern przemysłowy Mitsubishi Heavy Industries oraz producenta półprzewodników renesans Electronics ostatnia destynacja to Londyn nasze filtry pokazują tu 65 spółek spełniających kryteria dotyczące kapitalizacji i zaleceń analityków W tym gronie są tylko cztery spółki które przez ostatni rok podwoił swoją kapitalizację najsilniejszy jest Telekom zona communications i tak się składa że ma największy potencjał bo wyceny wskazują na 70p zasięg wzrostu w tym że są to tylko dwie wyceny proponuj jedak zerknąć na Held mining który ma zaleceń z czego s to kupno a średnia cena docelowa jest 29 wyższa od aktualnej Ponadto spółka zajmuje się wydobyciem złota i srebra więc to też wydaje się całkiem dobry dywersyfikować stratą wśród nich największy ponad % potencjał wzrostu mają trzy spółki genus Ende mining i Prudential genus ma małe pokrycie analityczne ur reprezentuje podobną branżę co HW Shield więc proponuję zerknąć na Prudential który reprezentuje sektor finansowo-ubezpieczeniowy Ponadto spółka straciła w tym roku 30 a z 16 wyceniający ją analityków 11 zaleca kupno dwóch przeważanie a trzech trzymanie średnia cena docelowa jest natomiast 53 PR wyższa od obecnej więc Całkiem spory potencjał Podsumowując wątek brytyjski z giełdy londyńskiej skaner wybrał spółkę wydobywając złoto i srebro hackshield mining oraz finansowego giganta Prudential cały zestaw ośmiu spółek z czterech stron świata wygląda natomiast następująco z nzd AV biosen i intelia therapeutic bor Rain metal i RWE z Tokyo Stock Exchange Mitsubishi Heavy Industries oraz renesans Electronics i z Londynu hackshield mining i Prudential i tak wyglądają wyniki prostej eksploracji którą można przeprowadzić w kilka minut na platformie Saxo Trader go przypominam I podkreślam że jest to tylko przykładowy sposób na skanowanie rynku i zachęcam każdego do testowania własnych indywidualnych filtrów Ponadto sugeruje by bez względu na rodzaj użytych kryteriów zawsze szczegółowo sprawdzać każdą spółkę z osobna tu stawiam kropkę Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach Jeśli ktoś jeszcze tu jest to w ramach małego postscriptum wrzucam screen z wyników skanera dla naszej Warszawskiej giełdy Pozdrawiam serdecznie i dziękuję pięknie za słuchanie do końca