Szwajcarzy ratują giganta, WIG20 na granicy hossy, szczyt (?) inflacji w Polsce, a EBC podnosi stopy [Credit Suisse, Inflacja, WIG20]

[Muzyka] na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finside.pl Dzień dobry państwu jest czwartek 16 dzień marca Giełdowa sesja dobiegła końca Więc tradycyjnie Zapraszam na podsumowanie zanim zacznę też tradycyjnie krótka informacja jutro zamiast na podcast z liczbami dnia Zapraszam na wywiad z profesorem Krzysztofem Borowskim ze szkoły głównej handlowej w Warszawie będziemy rozmawiać przede wszystkim o kłopotach amerykańskich banków regionalnych i kredyt Swiss i o konsekwencjach tych kłopotów dla rynków akcji zgodnie z tradycją tych naszych spotkań będzie też analiza wybranych wykresów więc przeniesiemy się też do metastaka i rzucimy okiem na wybrane indeksy Dodam jeszcze że Materiał będzie dostępny na moim kanale na YouTube w piątek w późniejszym popołudniem a nie z samego rana tak jak to zwykle bywa A przechodząc do rynku Zacznę od środowej informacji Otóż wczoraj wieczorem szwajcarski Bank Centralny poinformował że udzieli kredyt Swiss pożyczki w wysokości 50 miliardów Franków mamy więc sytuację analogiczną jak kilka dni temu w USA aby zminimalizować ryzyko systemowe interweniować musiał podmiot państwowy także można powiedzieć że znowu kroplówka państwowa została podłączona tak doraźnie do systemu bankowego dzisiejsze zachowanie rynków sugeruje Jednakże inwestorzy nie wierzą chyba że pożar został już całkowicie ugaszony nie brakuje Zresztą opinii że i silikon valleybank i signaczer i Credit Swiss to tylko wierzchołek góry lodowej No ale wiadomo że w czasach takiego pesymizmu też nie brakuje jeszcze podkręcania tej spirali w sposób werbalny więc ja bym to na razie traktował z takim przymrużeniem oka ale faktycznie takie głosy się pojawiają Niemniej jednak patrząc tylko i wyłącznie przez sam rynek to dzisiaj nie było widać jakiegoś hura optymizmu na parkietach zwłaszcza na warszawskim WIG20 stracił W czwartek symboliczne pięćsetnych procent No ale w trakcie sesji nurkował nawet o ponad 2 dodam że indeks naruszy w pewnym momencie średnio z 200 sesji a więc tę umowną granice hossy a więc mamy taki techniczny sygnał ostrzegawczy pocieszające jest to że znów relatywnie silniejsze były druga i trzecia linia Warszawskiej giełdy tutaj szczególnie wyróżniał się mv40 Który dziś zyskał 80% svik 80 miał symboliczne plus jedną setną Warto dodać że oba indeksy bronią swoich średnich z 50 sesji co jest też dobrym sygnałem na szerokim rynku dzisiaj 34% spółek zakończyła dzień na plusie a 52% na minusie obroty były bliskie 1,4 miliarda złotych a najwięcej znów wypracowano na Orlenie bo aż 280 milionów wśród Blue chipów liderem CD Projekt plus 4 i 70% cena akcji wróciła do średniej z 50 sesji i kontynuuje kilkumiesięczną konsolidację Myślę że warto tutaj zerknąć na wykres Bo niektórzy specjaliści od wykresów mawiają że im dłużej trwa Trend boczny tym silniejszego wybicia należy się spodziewać także CD Projekt myślę warto obserwować na drugim biegunie w portfelu Blue chipów było PKO BP Bank stracił gdzieś 2,75% i tu Moim zdaniem oprócz tych generalnie słabych nastrojów po silikon valleybank signature i kredyt Swiss Doszły jeszcze wypowiedzi szefów polskich banków Na łamach money.pl dzisiaj rano pojawił się artykuł w którym mówili oni o tym że jeżeli kredyty oparte o WIBOR będą zaskarżane i państwo na to pozwoli to jest to swoista hekatomba dla całego sektora No także takie dosyć grube wypowiedzi to zaskarżanie o WIBOR już się przewija od jakiegoś czasu i mówi się o tym że to byłoby znacznie gorsze w konsekwencjach finansowych niż kredyty frankowe No Niemniej jednak te wypowiedzi też jakby między wierszami sugerują że znowu bankierzy potrzebują państwa No ciekawa sprawa Myślę że ona będzie wracać i być może niestety będzie takim permanentnym ciężarem dla sektora bankowego a przechodząc na szeroki rynek i do pozytywnych wyróżnień wśród spółek Myślę że gwiazda sesji należy się dzisiaj spółce Borysew plus 10 i 90% obrót 1,7 Miliona i tu był konkretny powód Otóż wczoraj posesji spółka podała że ma umowę Wartą 200 milionów euro na dostawę przewodów gumowych do układu klimatyzacji w samochodach elektrycznych kurs wykazywał gdzieś naprawdę dużą zmienność tak przy poziomie oporu 6 zł Ciekawe czy uda się go trwale przebić także też myślę że obok Siri projektu to spółka Warta obserwacji pod kątem at drugie wyróżnienie wędruje do Inter Cars tutaj plus 5 i 60% i mamy ATH na poziomie 598 zł dziś nie było żadnego oficjalnego info ale warto przypomnieć że tydzień temu analitycy trigona podnieśli ceny docelową tej spółki do 650 zł a więc cały czas to jest jeszcze 52 zł powyżej powyżej rynku trzecie wyróżnienie to Benefit System plus 4 i 2/10 procent i mamy nowy szczyt trwającego trendu na poziomie 11 20 zł I choć dziś generalnie przeważały spadki to takich negatywnych wyróżnień nie ma zbyt wiele jako rozczarowanie dnia raczej nie mam co wskazać bo musiałbym jakoś spółkę skrzywdzić Niemniej jednak moją uwagę dzisiaj przykuł livechat spadek wprawdzie niewielki bo tylko 2%, ale ciekawie też wygląda wykres bo przy 155 zł powstał taki potencjalny podwójny szczyt a więc formacja odwracająca Trend jej linia sygnalna to jest 132,4 zł czyli ten dołek z początku marca No gdyby się udało przebić ten pułap No to ta skala spadku zakładając że formacja się sprawdzi mogłaby być znacznie znacznie głębsza poza tym jeżeli chodzi o rozczarowania o tą czerwoną stronę mocy to mieliśmy tutaj dzisiaj stałych reprezentantów wysokiej zmienności Mam na myśli drinks metal Limited Który dziś stracił 4,80%, a także sfinksa który stracił Dziś 7 i 3 na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się gdzieś 8 spółek i tyle samo też 8 na co najmniej rocznym minimum więc mamy tutaj dawno niewidziany remis wśród spółek wybijających szczyty były między innymi Benefit System Inter Cars Boryszew a więc te które wspomniałem a także Artifex Ambra miraculum Stąporków i Cloud technologies natomiast tych wśród tych dołujących był między innymi Mabion Grodno Shopper passus i People And Fly na newconneccie susza największy obrót dzisiaj był na blueberze ale zaledwie 492 tys zł zmienność tam niewielka Po więcej statystyk Zapraszam dziś wieczorem na thinsight.pl i raport dnia dodam że wczoraj raport się nie pojawił o czym informowałem na Twitterze A to dlatego że miałem problem z dostępem do danych Mam nadzieję że dzisiaj tego problemu Już nie będzie jeżeli się powtórzy No to będę musiał coś zadziałać ale mam nadzieję że to były tylko przyczyny techniczne po stronie dostawcy wracając do rynku Jak wyglądaliśmy w czwartek na tle zagranicy dziś na giełdach europejskich dominowała zieleń Choć tak jak wspominałem nie było to jakieś euforyczne nie były merytoryczny wzrosty Lider kakaron 40 zyskiwa po południu 2,4%, a tuż za nim z dorobkiem 1,8 był Niemiecki Dax nie udało się jednak odrobić tych strat po ostatniej wyprzedaży Warszawa na tym tle wyglądała słabo przez dłuższy czas byliśmy najsłabsi obok węgierskiego buxa No ale dzięki tej udanej końcówce i przypływie optymizmu za oceanu udało się ten obraz nieco poprawić ale i tak byliśmy w dole Europejskiej tabeli a propos optymizmu z Wall Street wczoraj s&p-500 stracił 70%, Ale biorąc pod uwagę fakt że kończył sesję przy dziennych maximach można uznać że popyt cały czas walczy by wrócić nad średnio z 200 sesji przywrócić szansę na powrót średnioterminowych zwyżek i ta dzisiejsza sesja zaczęła się właśnie od takich kolejnych prób powrotu Powyżej tej średniej w tym momencie a na zegarku mam 17:29 esent pirośnie o 1,2%, a nas tak o 1,8 a więc na Wall Street jest na razie optymistycznie Myślę że mogły tutaj pomóc wieści od Wall Street Journal dotyczące First Republic Bank gazeta informowała że duże banki takie jak Morgan Stanley i JP Morgan mogą być zainteresowane do kapitalizowaniem tego podmiotu bo wygląda na to że może on tego do kapitalizowania potrzebować dziś akcje First Republic Bank taniały znowu o 30%, a więc no ten niepokój wokół tych regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych cały czas powraca No i gotowość tych Gigantów do do pomocy jest tutaj ewidentnie optymistycznym sygnałem jeśli chodzi o najważniejsze dane Makro dnia dziś w centrum uwagi była decyzja europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych władze europejskie nie ugięły się pod ciężarem problemów kredyt Swiss i zgodnie z prognozami podniosły stopy o 50 punktów bazowych podczas konferencji była mowa że Europejski sektor Bankowy jest w lepszej znacznie lepszej kondycji niż amerykański No a podnosząc stopy Bank zdaniem analityków zademonst tylko wiarę w swoje słowa dziś poznaliśmy także inflację bazową w Polsce czyli te która nie uwzględnia cen energii paliw i żywności i niestety zaskoczyła ona negatywnie wyniosła bowiem w lutym 12% a oczekiwano 11 i 7 i to jest nowy szczyt inflacyjnego trendu który Niestety pokazuje że z procesem dezinflacji wcale nie musi być tak łatwo jak się do niedawna spodziewaliśmy no Poza tym stawia to pod znakiem zapytania zasadność zatrzymania cyklu podwyżek przesrane Polityki Pieniężnej także no dzisiaj inflacja miała zaskoczyła bardzo negatywnie poznaliśmy też finalny odczyt inflacji we Włoszech tylko nie w ujęciu bazowym tylko całkowitym i tu mieliśmy wzrost cen o 9,1% przy prognozie 9,2 a więc lekki zaskoczenie na plus po południu napłynęły dane z USA indekswecji wyniósł minus 23 i 2 przy prognozie minus 15,5 wnioski o zasiłek dla bezrobotnych znowu lepsze od progno przy prognozie 205 tysięcy z kolei dane o pozwoleniach i rozpoczętych budowach domów były lepsze od oczekiwań co pokazuje że rynek nieruchomości za oceanem jest cały czas w dobrej kondycji na rynku walutowym kurs euro USD nie wykazywał dziś większej zmienności ani ta decyzja europejskiego Banku Centralnego ani podłączenie kroplówki do kredyt Swiss nie wywołały jego specjalnego umocnienia po południu notowania wahały się przy 1,06 zł był stabilny zmienność wobec głównych walut nie przekraczała po południu dwóch dziesiątych procent na rynku surowców ropa wti cały czas pozostaje pod presją podaży wprawdzie to wczorajsze minimum 65 65 dolara za baryłkę nie zostało dziś pogłębione ale cena trzymała się bardzo blisko tego dołka złoto waha się cały czas na wysokich poziomach między 1930-1910 $, uncje tu Warto dodać że kurs utrzymuje się nad średnio z 50 sesji A jeśli Założymy że przy 1806 mamy krótkoterminową Formację podwój to rosną szanse na pokonanie tegorocznego szczytu No i takiej mu scenariuszowi pewnie sprzyjałaby sytuacja w której Ta wersja do ryzyka będzie cały czas postępować No i jeżeli cały czas będą płynąć niepokojące sygnały z sektora bankowego Poczekamy zobaczymy jeszcze w temacie surowców dodam że o 4,5% drożały gdzieś kontrakty na kawę kryptowaluty były dzisiaj stabilne Bitcoin drugi dzień z rzędu balansował na oporze 25 tysięcy dolarów i Triduum schłodziło się nieco do 1660 ale kapitalizacja rynku utrzymała się na poziomie 1 bilion i 80 miliardów dolarów Dodam jeszcze że wśród głównych altcoinów wyróżniał się binanscoin który zyskiwał gdzieś ponad 5%. na zakończenie informacja jutro poznamy inflację w strefie euro saluty a także dane z USA produkcje przemysłową i raport Uniwersytetu Michigan jutro raporty wynikowe na GPW pokażą między innymi ING Wawel a na newconneccie blueber Team a więc ta spółka która ostatnio jest tam dosyć charakteryzuje się dosyć wysokimi obrotami po zakończeniu piątkowej sesji będzie też sporo rochet w indeksach polskich w tym między innymi do wieku 20 wraca Alior Bank zastępując CCC dokładna Lista jest w terminarzu spółek na stronie macronex.pl więc zainteresowanych odsyłam tam tu stawiam kropkę Zapraszam na jutrzejszy wywiad z profesorem Krzysztofem Borowskim za dziś Dziękuję a w podcaście liczby dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji do usłyszenia