Czeka nas niezwykle ciekawy tydzień, pomimo pustego kalendarium | "Co w rynku piszczy?" [Transakcje i surowce rolne]

Cześć witam was bardzo serdecznie Mam nadzieję że widać i słychać niewiele transakcji raczej miałem te transakcje takie na szkolenie takie pokazowe w jaki sposób otwierać te transakcje bardzo niewiele dlatego że no dość specyficzny był to tydzień który właśnie żeśmy zakończyli albo rozpoczynamy nowy i ten nowy mimo że kalendarium jest dość puste on będzie niezwykle ciekawym tygodniem prawdopodobnie tak cóż takiego no we wtorek krótka pozycja na daksie próbował dochodzić do poziomów zaraz po otwarciu rynku gdy próbował dochodzić do poziomów 16 tysięcy punktów pojawiła się na wykresie minutowym Podaż to też otwarcie krótkich pozycji zabezpieczenie z racji podwójnego denka zauważmy że ten cały rajd który zakończył się od godziny 9 znalazł się w obrębie popytu to też szybkie zabezpieczenie pozycji co dobra również dach zgrany w czwartek z wykresu 15 minutowego po tym rajdzie gdy mieliśmy bicie rekordu wszechczasów oczywiście granie pod korektę zamknięte bardzo szybko z palca z racji tejże na tym obszarze spodziewałem się dość silnej reakcji wzrostowej Tym bardziej że było to tuż przed rozpoczęciem sesji amerykańskiej na przy poziomie 1-10 znaleźliśmy się na parze USB PLN jest to bardzo ważne wsparcie Zresztą sobie omówimy pary dzisiaj ze złotym bo tutaj może się dość sporo dziać to też po tym jak Sprzedający nie mogli zrobić nowego dołka i pojawiło się objęcie hossy czwartek otwarcie pozycji No i te otwarcie pozycji na razie jest jeszcze w grze oczywiście sztobro stoi tutaj nie mam na razie tej profitów wyznaczonego ale zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie również czwartek Długa pozycja na funcie z czego ona wynikała no Ostatni szczyt po rozbiciu mamy zmiany biegunów to też po młotku i potwierdzeniu młotka Zresztą Skończyło się skończyło się dalszym rajdem na wykresie 4-godzinnym niemniej tutaj zagrożeniem jest strefa oporu w okolicach 1,25 z groszami w poniedziałek krótka pozycja na USD jpy mając pełną świadomość tego że gram że gram przeciwko trendowi nie czekałem nawet na jakieś dojście do tej profitu zagrożeń po drodze było zbyt wiele Po pierwsze ten wisielec który nam się tutaj pojawił a otwarcie pozycji z niższego interwału to jest wykres czterogodzinny po tym jak po tej korekcie po tym swingu korekcyjnym mieliśmy zmianę biegunów a To zdecydowałem się na otwarcie krótkiej pozycji później przetrzymana przez 16 godzin zamknięta z Palucha i chyba słusznie zeszli co prawda ciut niżej No ale trzeba być zadowolonym z tego co się dostało kolejna krótka pozycja w czwartek otwarta na USD Jenie ostatni dołek przed szczytem to jest ta czerwona świeczka zrobiła nowe minimum w stosunku do poprzedniej A skoro chcieli schodzić niżej to też zagranie krótkiej pozycji też szybko zamykane z Palucha jak mówię było to bardziej transakcje pokazowe na szkoleniu jak reagować na szybkie i krótkie ruchy to też krótka pozycja zamknięta No bo przecież popyt który robił nowe lokalne Maxima usadowiony jest bardzo blisko i tutaj tylko Pojawiła się jakaś niewielka pewność jakieś niewielkie podejście Nie trzeba było czekać specjalnie bo przede wszystkim Najpierw sprawdzenie tego szczytu A to już by było z minusem a w tym biznesie polega na tym żeby księgować zyski ani więcej w piątek gram na krótka pozycja trzeci raz na USD je Nie po tym jak mieliśmy Formację trzech zbóż Buddy po ostatnim szczycie na ostatnim wzgórzu dołek został wybity kupujący nie zrobili nowego szczytu ustanawiając się na poziomie tej dużej świeczki zielonej zwykle z 5 minutowy to też po potwierdzeniu wybicia ostatniego dołka gdy zeszliśmy poniżej otwarcie krótkiej pozycji 100% był ustawiony z automatu ale on tak naprawdę powinien być tutaj rozbiliśmy Miałem pewne wątpliwości przy tym jak to wsparcie zaczęło się bronić ale ten sentyment rano przed otwarciem giełd czyli to jest godzina otwarcie przed godziną 6 rano podejście to podejście skończyło się na zmianie biegunów bo też rozbite wsparcie i też pozycja zamknięta z Palucha Tutaj nie można było specjalnie liczyć jak mówię pokazywałem rozgrywanie głównie korekt To co dzisiaj otwarte dzisiaj otwarta Długa pozycja na takiej dziwnej spółce kanapy Corporation to sobie omówiły również Dlaczego tutaj ze względów jest niezbędne duże tej zmiany ta spółka generalnie kanadyjska spółka która ma drugą spółkę w Stanach a tam zgodnie z przepisami na znaka omówimy to sobie przy tym no i długa to jest zwykle z tygodniowy krótkie pozycje na kukurydzy i albo będzie ból albo będą okolice 400 centów za buszel Także to jest to wszystko co było grane te dwie pozycje może jakoś zaowocują zatem szybciutko w tej chwili do tego co się dzieje na rynkach kalendarium w tym tygodniu dość puste jeszcze dzisiaj Popatrzymy sobie na to co się działo No Japonia która giełda japońska mocno rośnie mimo że te dane z Japonii nie są specjalnie optymistyczne inflacja inflacja co prawda rok do roku producencka spadła bo tutaj wszędzie spada na świecie także jest właśnie przepraszam w Polsce inflacja producencka spadła Natomiast w Japonii zamówienia na maszyny spodziewano się wzrostu po lutowym minus 4,5% wzrostu do 0,7 było minus 3.9 w ujęciu rocznym Również tutaj oczekiwany był wzrost po 98 do 1,4 czyli niewielki spadek na zamówienia na maszyny wyszło minus 3,5 bardzo ciekawe wystąpienia dzieli mieliśmy dzisiaj przede wszystkim szefa Jamesa bullarda z sandlu i sznury powiedział że widzi w tym roku jeszcze dwie podwyżki no i znowuż nam mieszają w głowach mieszają nam w głowach bo przecież rynki zaczynają wyceniać że Fed na czerwonym posiedzeniu zrobi pauzę w zmianach w 100% rynki oczekując oczekują wręcz ostatnie kontrakty na stopy Fed pokazują że można się spodziewać dwóch obniżek stóp procentowych przez mało prawdopodobne generalnie Fed statystycznie jak przyjmiemy po serii podnóżek w 100% odczekiwał średnio 10 miesięcy do dalszych decyzji czyli obniżanie stuprocentowej następowało po 10 miesięcznym płaskowyżu jak to nazywa nasz szef NBP Szkoda że takiego mamy dobra nie było tej uwagi zaufanie konsumentów eurolandzie nie specjalnie dobre Stąd dzisiaj europejskie giełdy są na bardzo Kiepskich poziomach mieliśmy wystąpienia wystąpienia głównego ekonomisty europejskiego Banku Centralnego i dzisiaj dość ciekawe w niedzielę i dzisiaj dość ciekawe wywiady kolejnego szefa Fett i ale o tym sobie za chwilę w dniu jutrzejszym będą rządzić PMI wstępne pma jest za maj dla przemysłu i dla usług jeżeli Popatrzymy sobie na przemysł to on wszędzie jest bardzo czy to Stany czy Japonia Czy Australia czy Europa to jest ciągle poniżej 50 czyli poniżej poziomu który rozgranicza wzrost od zwijania biznesu dla całego eurolandu oczekuje się lekkiego odbicia ale tutaj Od wielu miesięcy jak Popatrzymy sobie pod poniżej tego poziomu 50% to jesteśmy od roku tutaj bardzo kiepściutko natomiast no usługi usługi napędzają [Muzyka] inflację która ciągle na bardzo wysokich poziomach się utrzymuje no i też dane z amerykańskiego przemysłu i usługach wstępne dane PMI bardzo ważny odczyt dla asm które poznamy później licząc to jest oddział fedus Richmond jeżeli chodzi o koniunkturę w amerykańskim biznesie przemysłowym Nowy Jork tylko odbił dwa miesiące temu w tym roku ja się w tym miesiącu zarówno indeks aktywności gospodarczej z Nowego Jorku jak gdzieś filadelfii bardzo mocno rozczarował łącznie ze spadkiem zatrudnienia na bardzo niskich poziomach Nowy Jork spadł o 40 punktów on w maju lekko odbił na plus 10 skończyło się na minus 30 parę także nie przemysł amerykański mimo wszystko jest ciągle kiepski jutro stopy procentowe banku Nowej Zelandii to jest dość istotne wydarzenie dla tych którzy spekulują na inflacja producenckie z Wielkiej Wielkiej Brytanii ifo z Niemiec tutaj każde te dane będą mogą być dość istotne w czwartek dane ostateczne dane ostateczne o PKB które poznaliśmy poprzednim wydaniach wstępne dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych to kolejne bardzo ważne dane tutaj zgodnie z oczekiwaniami PKB praktycznie we wszystkich gospodarkach się kurczy no i w piątek inflacja z Japonii Oczekuje się że ta inflacja spadnie to w ogóle bardzo ciekawa sytuacja ale z inflacją Japonii jako że no mieliśmy 30 lat czy dekady stracone jest to nowość w ogóle w Japonii bo przecież ostatnie 30 lat Japonia poruszała się we Francji inflacja była na ujemnych poziomach i tutaj można będzie się spodziewać szczególnie tej po tym na najbliższym posiedzeniu banku Japonii tutaj nowy szef powoli przebąkuje że nie jest nie jest niemożliwym pierwszym od 40 lat podwyżki stóp procentowych w kraju kwitnącej wiśni sprzedaż detaliczna z Wielkiej Brytanii zamówienia na dobra trwałe tutaj oczekuje się kolejnego spadku z miesiąca na miesiąc huśtawka w kwietniu ten wystrzał który mieliśmy zawdzięczamy tylko dzięki bardzo dużym zamówieniom na samoloty cywilne i samoloty wojskowe także ten wystrzał był dość jednokierunkowy spada popyt na samochody choćby nawet także dobra trwałe bardzo ważne dane dla fedu PC I core te dane bardzo istotne no i kończymy jak zwykle instytutem Michigan o nastrojach Konsumenckich zacznę dzisiaj dość nietypowo o produktach rolnych cóż takiego z tymi produktami rolnymi po wymyślali skąd takie Zacznijmy od kukurydzy może tak mocny to jest wykres tygodniowy tak mocny trend spadkowy Rynek jest niedźwiedzi w ubiegłym tygodniu to jest na koniec tygodnia zrobiona zrobiony screen Zresztą pokazywałem go że gram krótkie pozycje zatrzymujemy się na wsparcie No do oka listopada 21 roku bardzo dawna historia niemniej niedźwiedzie nastroje ciągle panują na rynku kukurydzy i pszenicy pogorszenie sytuacji nastąpiło w momencie gdy Rosja przedłużyła umowę tą pierwotną umowę z Ukrainą z Turcją i ONZ o kolejne 60 dni na eksport zbóż z Ukrainy i to było to była ta wiadomość która zresztą ona była wyceniana bo niezależnie od niczego tutaj okręty tureckie chronią eksportu sportów Ukrainy poza tym no to co mamy sytuację w Polsce również drogą lądową odbywa się No szkoda że wylądowało w naszej rolnicy będą mieli problemy z cenami No ale to jest inna inna bajka no i po tych wiadomościach kontraktyterminowe na zboża w środę one bardzo mocno spadły one spadały zarówno na kukurydzę jak i na pszenicę ponad 3,5%. za to fundamentalnie jest sytuacja w której rynek niedźwiedzi będzie jeszcze chyba w dalszym ciągu obowiązywał 12 maja pojawił się raport uzda który pokazał że prognozy upraw kukurydzy w Stanach Zjednoczonych wzrosną o rekordowe poziomy 10% powyżej poprzedniego sezonu który również był rekordowy i te zbiory mają wynieść 15,3 miliarda busli w sezonie 23-24 to jest 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły Zarówno areały jak i jakość plonów to samo dzieje się w Ameryce Południowej gdzie kukurydza jest głównym zbożem konsumpcyjnym pszenica i kukurydza spadają ponieważ dostawy pszenicy są na historycznie wysokim pszenicy poziomie z Rosji chodziło potężny eksport pszenicy z Rosji jest to największy na świecie eksporter pszenicy a dostawy kukurydzy z USA i z Brazylii tych czyli dwóch największych na świecie eksporterów kukurydzy mają wzrosnąć jak to analizy nazywają dramatycznie w tym sezonie to też wydaje się prawdopodobne że ceny zbóż nadal będą zmierzać w kierunku kosztów produkcji to już nie mówimy o biznesie To co dotyka między innymi naszej rolników czyli tutaj jak wyjdą na zero stąd te opłaty płaty unijne jedynie utrzymują europejskich rolników przy życiu ograniczenia podaży na rynkach wydają się nieco słabnąć ale globalne zapasy zbóż są na bardzo wysokich poziomach i dalej się odbudowują tymczasem popyt na kukurydzę mocno spadł na rynku kontraktów terminowych Lipcowa kukurydza przebiła poprzednie minima i to przebiła właśnie w środę wtedy gdy mieliśmy taki mocny spadek wywołując zwiększone zainteresowanie sprzedażą ze strony funduszy algorytmów bo algotrading również mamy oraz paniczną wręcz sprzedaż ze strony dwóch traderów posiadających długie pozycje na kontraktach futures lub bardzo silna sprzedaż Ta rzeczywista sprzedaż nie mówimy tutaj o spekulacji rzeczywista sprzedaż za gotówę na rynku spod przez amerykańskich i brazylijskich rolników także tutaj jeżeli Popatrzymy sobie na godziwą cenę mniej więcej kukurydzy tak od 2014 roku do czasów do początku grudnia 2020 roku mamy poziomy około 45 centów za busze czyli tej poziom znaczy do spadków jest dość spora przestrzeń i można spodziewać się że w dalszym ciągu zobaczymy niższe ceny na razie to wsparcie trzyma najbliższy opór 620 centów zabużel kukurydza dziś lekko odbija natomiast pszenica w dalszym ciągu pod presją pszenica testuje w tej chwili to jest również wykres tygodniowy 585 centów za buszel niemniej w przypadku pszenicy mamy bardzo blisko już tą średnią cenę sprzed 10 ukształtowaną od 10 lat jest to poziom około 5,5 potężne nadwyżki na rynku być może zrzucą do ostatnich minimum do 400 centów zaburzenia niemniej tutaj z popytem jest bardzo Kiepski kiepska sytuacja na rynku soi również jest kompletnie niewesoło jeżeli popatrzymy na brazylię na ostatni raport jaki udawał się ukazał się Draco raport kosztem upraw kawy Brazylia zwiększyła areał i poza tym świetna pogoda w Ameryce Południowej Czyli opady deszczu stan aktualny stan zasiewu zbóż jest bardzo dobry dzisiaj po tym ubiegłotygodniowym tąpnięciu gdzie zaszliśmy poniżej dolar 40 zaburzeń tutaj można się spodziewać No technicznie patrząc na to to sprawdzanie szczytów z 2016 roku który były oporem a później stały się wsparciem technicznie wygląda to na dolar 18 czyli tutaj po korekcie po podejściu w jakiejś stronę do lat 40 tutaj znowu Wygląda to bardzo niedźwiedzio A skoro kosztem kukurydzy kosztem soi zmniejszyły się areały o tym mówiliśmy kilka No kilkanaście spotkań temu że kawa będzie dość mocno rosła w cenę popyt na kawę jest bardzo silny i stabilny tutaj ten wzrost w stronę powyżej 200 centów za funt jest niemalże przesądzony o takich króciutkich króciutkich na wartości korektach znowuż mamy odejście od 12 maja w górę co prawda na dziennym lokalny opór 195 już to narysuje żeby nie opowiadać specjalnie po tej korekcie 195 testowane w piątek 195 centów za funt to Kolejnym celem dla byków jest atak na szczyt 205 centów i kolejny poziom 212 w ubiegłym roku grałem bardzo mocno wzrosty cen no z racji pogodowych tam były straży bywalcy pamiętają grają długie pozycje cały czas na kawie i w tej chwili kawa również wydaje się być tym surowcem który ma szansę na wyjścia na wyższe poziomy Natomiast co do cukru co do cukru jak Popatrzymy sobie jeszcze ten cukier surowy się schował soku nie tykamy chyba że tylko na longi jesteśmy na patrzymy już na tygodniowe poziomy po tej korekcie w dalszym ciągu wzrosty choroby drzew na Florydzie trwają już trzeci rok jakość zbiorów jest niska kontrakty na sok mrożony ciągle szansą jest szansą ale z wyjściem wyżej mamy cukier surowy który utrzymuje się na rekordowych no nie nie rekordowych rekordy mieliśmy 2011 roku ale na bardzo wysokich poziomach chociaż cukru nie brakuje No nie brakuje ale trzciny cukrową zaczęto wykorzystywać do produkcji etanolu stąd mamy na rynkach światowych spadki cen benzyny także cukier jest to cukier oczywiście produkowany z trzciny cukrowej nie patrzymy na promocję w Biedronce i tutaj No nie widać na razie żadnego żadnego żadnej chęci grania przeciwko wykorzystywania cukru do produkcji etanolu skończyliśmy sobie surowce rolne szybciutko załatwimy temat akcji a później sobie resztę po omawiamy skąd pomysł dzisiaj na granie spółki która po równi pochyłej spadła poniżej dolara No ta nieocha taniej nie będzie może być taniej Może być zero jak zbankrutują mieliśmy taki rajd gdy bydden dochodził do władzy osiągał prezydenturę i powiedział że konopie jest to spółka kanadyjska notowana zarówno w Kanadzie tutaj można sobie wziąć lutowania kanadyjskie bądź notowania notowania ze Stanów mam długie pozycje na spółce notowanej na znaku i ten taki potężny wzrost to bajdyn wszystkie stany rekreacyjnie będziemy sobie kurzyć jak również zdrowotnie będziemy sobie kurzyć i używać do podlepienia podreperowania zdrowia będziemy używać marihuany zaczął się problem był ten bum ale Kongres jak zwykle u polityków ma inne problemy ma inne problemy No i odstawił dalej nawet lecznicza marihuana traktowana jest jak narkotyk a ponieważ w Stanach nie mogą banki udzielać firmom kredytu które produkują narkotyki tutaj dodatkowym jeszcze problemem była sprawa własności dla tej spółki dzisiaj wzrosty dość spore w szczytach tam było chyba bodajże 17% z 1-10 po tyle kupowałem do 1,25 spore zrosty po tym jak poszła w naród informacja że kanał piglów Corporation wprowadził nowatorską strategię mającą na celu wykorzystanie szansy rynkowej która jak powiedział dyrektor generalny Dawid Plane zdarza się raz na pokolenie mam lubią dobrych mocnych słów używać już przed sesją rosły spółki akcji dlatego że firma poinformowała że złożyła zmienione oświadczenie pełnomocnika w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd aktualizując swoją strategię przyspieszenia wejścia na amerykański przemysł konopny za pośrednictwem konopi USA z siedzibą właśnie w Stanach konopi USA będzie mieścić firmy których ma opcje które dawałyby mu pełną kontrolę gdyby marihuana została zalegalizowana na poziomie federalnym na razie jest zalegalizowana w większości stanów w październiku ubiegłego roku firma myślała że ma już plan który przejdzie weryfikację z amerykańskimi organami regulacyjnymi ale nasdaq sprzeciwił się zamiarowi konsolidacji zysków konopi USA swoich wynikach finansowych czyli konopi USA taka fajna spółeczka zyski tej spółki nie mogły być wliczane stąd mieliśmy kiepskie kiepskie wyniki i pomysł polegał na samodzielnej konfiguracji w której konopi USA miałby własny zapon zarząd canopigrow i większościowy udziałowiec constation Brands zrzeknął się praw głosu w drodze zamiany i akcje na akcję wymienne no i ten myk pozwolił na to że konopi USA będzie posiadała więcej niż 90% akcji tego całego konsorcjum stąd też będzie ze spółki będą mogły raportować Oczekuje się że do 26 roku rynek konopi indyjskich w Stanach będzie wart ponad 50 miliardów dolarów i to nie według szacunków tej firmy tylko według tego tego konsorcjum trudno to nazwać konopi USA i Portofino canopiuel obejmuje niektóre z najbardziej rozpoznawalnych kultowych Marek konopi indyjskich a jedną z najbardziej rozpoznawalnych Marek To jest właśnie ta spółka No też najbliższy opór technicznie 1,35 niemniej skoro spadliśmy w pikach minimum do dolara za akcję tutaj ryzyko jest ryzyko bankructwa ale ryzyko bardzo mocnych przeceń jest dość ograniczone A co nie uda się powyżej wyjść powyżej szczytu No to pierwszym targetem to jest domknięcie ludzi jest to poziom 270 czyli procentowo jest to no stuprocentowy przeszło zysk No i próba wyjścia na szczyty Oczywiście jeżeli inwestorzy będą chcieli się w topchać niemniej patrząc na to że ten rynek ma być wart w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 50 miliardów dolarów No to zyski Póki co jeszcze tych niewielkich spółek mogą być dość solidne I tutaj jeżeli kongres weźmie wreszcie się do roboty i uchwali ustawę że spółki te nie tylko z własnego kapitału będą mogły się rozwijać ale że będą się rozwijać również kredytów bankowych to on się w Stanach w całej biznes to jest na kredycie oparty tutaj ten wystrzał możemy mieć to już były pierwsze harce jak Popatrzymy sobie w końcówce ubiegłego roku jaka dynamika wzrostów No i tutaj średnio Tak patrząc na to co działo się tutaj od przez cały 2000 znaczy po połowie 2020 wcześniej było bardzo wysokie ceny tutaj taki jakaś Środkowa cena to jest około 4 dolarów także nie jest to żadna moja rekomendacja natomiast jest to no Sytuacja która dzisiaj właśnie po tej wystąpieniu prezesa canopigrow znalazła zainteresowanie wśród inwestorokiem bardziej że no tutaj już nasdaq nie będzie mógł specjalnie fikać mówiąc po polskiemu kolejną spółką na którą warto zwrócić uwagę to jest miedź KGHM która znalazła się na wsparciu blisko wsparcia 110 zł za walor ale mamy do czynienia z klasycznym układem ta korekta zakończyła się rgm gdzie ramiona są na tym samym poziomie 124 zł No i z poziomem szyi 115 w piątek nieznaczny wzrosty nie mniej tutaj poruszamy się w rytm cen miedzi cen srebra KGHM mówi może szkodzić Jeszcze jedna bardzo niepokojąca informacja która mówi że nie wiem na ile teraz aktualna jest to jeszcze sytuacja ale Chile Miało taki genialny pomysł żeby z nacjonalizować wszystkie kopalnie a kluczową kopalnią dla kghm-u jest kopalnia w Chile stąd może być to nie dobra informacja No ale wybicie poziomu 110 zł technicznie może nas prowadzić do kolejnego poziomu 97 czyli ten zasięg dla teoretycznych zasięg dla EGR No to głowy do szyi odłożonych w drugą stronę to jest właśnie w granicach 100 zł na razie jest lekkie odbicie ale dzisiaj polskie spółki radzą sobie wyjątkowo wyjątkowo dobrze i kolejna spółka która którą warto rozważyć ja o tym też wspominałem ostatnio jest to jest to gdzieś tu na końcu miałem bo się przymierzam do tej spółki i czekam na jakieś pozytywny sygnał bo jeszcze go nie ma Grupa Azoty Grupa Azoty która osiągnęła spadkach 29,70 dzisiaj spadnie poniżej tego poziomu nieco niemniej tu mamy całą patrząc na poziomy od 21 roku mamy tutaj całą masę wsparcie ceny gazu którym jest Podstawowym surowcem ceny gazu w Europie są najniższe od 20 lat stąd po tym bardzo solidnym spadku będziemy mogli zobaczyć ewentualne odbicie stąd tutaj wyczekiwanie wyczekiwanie na to co będzie się działo z losami tej spółki pierwsze powstrzymanie na wsparcie mieliśmy 2 dni temu niestety ostatnie dwa dni nie sprzyjają odbiciu i jesteśmy w okolicach minimum z czwartku Dobra kończymy egzotyką i patrzymy na to co dzieje się na rynkach na głównych rynkach wyświetlił się Hong Kong to niech będzie Hong Kong dzisiaj Hongkongu odbicie odbicie zdechłego kota tutaj wsparcie Bardzo ładnie wytrzymało dzisiaj półtora procenta w górę akcje w Hongkongu niemniej Trend boczny od marca obowiązuje dane z Chin bardzo mocno rozczarowały mimo że wypadły wysoko zarówno produkcja przemysłowa jak i sprzedaż detaliczna bardzo wysoko wypadły ale to że wypadły bardzo wysoko to jest tylko i wyłącznie efekt bardzo niskiej bazy stąd chińskie chińska giełda i giełda w Hong Kongu odbijają na fali generalnie poprawy Na niektórych rynkach poprawy sytuacji natomiast dla mnie pęd kolejny dzień gdzie tłuczemy historyczne rekordy limitem jest niebo i okrągły poziom 32 000 punktów do psychologiczny poziom i skąd taki bum na japońskie akcje Byliśmy byliśmy w takim okresie gdzie bardzo szerokim trendzie bocznym i coś sprzyja Co sprzyja japończykom przede wszystkim ten rajd napędzany jest z jednym nie przede wszystkim z jednej strony napędzany jest przez słabego jena No skoro mam Dolce złotówki mocne czy inne liry tureckie bardzo mocne ha ha mogę kupić Jena A co za to idzie za mniej złotówek za mniej dolarów kupił więcej akcji japońskich Ale to nie wszystko koszyk pożyczek dla firm amerykańskich skoczyły w ubiegłym roku bo rezerwa Federalna agresywnie podnosi stopy procentowe Bank Japonii utrzymał swoją Ultra luźną politykę rentowność 10-letni obligacji japoński spadła poniżej pół procenta Kolejny argument ale to dalej nie wszystko rajd dotyczy przede wszystkim według analityków to są w Japonii jest mentalności Zresztą tych ludzi wyższych standardów zarządzania oraz nacisku ze strony sektora korporacyjnego aby oddawać gotówę akcjonariuszom Czyli krótko mówiąc dzielić się wyższymi dywidendami skąd taki pęd do podziału do dzielenia się A no to efekt lat reform ładu korporacyjnego za którym stał i za którym orientował były premier Japonii Shin soab i one zaczynają przynosić efekty jak Popatrzymy sobie na dywidendy które ostatnio gwałtownie wzrosły w Japonii a korek te korporacyjne wykupy własnych w akcji w okresie do marca tego roku osiągnęły rekordową wartość ponad 71 miliardów dolarów jak są spółki wyceniane japońskie 50% japońskich firm ma gotowe w swoich bilansach netto w Stanach to tylko 20% . 54% akcji z indeksu topix czyli ten szeroki taki indeks japońskiej giełdy aż ponad 54% akcji ma wycenę poniżej wartości księgowej to kurcze kupujemy bo to jest tańsze niż ich budynki maszyny i wszystko inne w indeksie snp-500 tylko 7 spółek ma wycenę poniżej wartości księgowej czy to oznacza że slp-500 jest drogi a japońska giełda tania no nie ale jak Popatrzymy sobie na stosunek ceny do wartości księgowej w Japonii to on wynosi 1,3 w Europie jest to 1.8 a w Stanach to jest 4.0 widzisz wcale 4.0 nie musi oznaczać że jest to dla inwestorów drogie bo może są w stanie zapłacić więcej i to jest Kolejny argument który przemawia za tym że będziemy pchać się wyżej największy fundusz giełdowy śledzący japonie eyesher MSI Japan ETF który podąża za indeksem MSC i Japan index wrósł 20% już prawie w porównaniu gdy indeks siedzący s&p 500 sdpr Trust wzrósł raptem 8%. czyli jest tu A poza tym Berg Shire chataway Morena bufeta ma coraz wyższą ekspozycję na akcję w Japonii podał to o tym w ostatnim zgłoszeniu giełdowym i ma wyższą ekspozycję na akcję w Japonii niż jakikolwiek inny kraj poza Stanami Zjednoczonymi japoński akcje według analityków w dużej mierze No niepokoją rynek amerykańskich jako że tam dużo paliła do dalszych wzrostów jest tyle O japończykach ja się troszeczkę może za bardzo rozgaduje ale wydaje mi się że takie informacje do których no ludziom którzy nie żyją na co dzień rynkami Poprawcie mi Jeżeli nie to następnym razem będę się streszczał którzy nie żyją rękami one są trudno dostępne także w komentarzu jakbyście napisali będę ograniczał te takie około rynkowe wszystkie rzeczy jedziemy zażynki 500 który ma problem z wyjściem trwałym wyjściem powyżej oporu 4200 punktów jest No i teraz dla Amerykanów dwie bardzo ważne rzeczy ten rajd który mieliśmy w ostatnich dniach na johnsie był napędzany wiadomo czym Dobra Dogadamy się Jest już prawie klepnięte sprawa limitu zadłużenia No to była jeden powiedział w niedzielę że nic nie jest klepnięte panie McCarthy szef republikanów w izbie reprezentantów który prowadzi negocjacje z wilderem idziecie za daleko swoich żądaniach i nie ma tej zgody i My w tej chwili badamy możliwość 14 poprawki żeby ominąć kongres i wprowadzić urzędowo z Białego Domu limit zadłużenia i jeżeli brakuje w tej chwili są takie przepychanki polityczne że brakuje co prawda pięciu głosów tylko demokratom żeby przepchać wszystkie przepchać ten ten cały limit zadłużenia ale zbliża się pierwszy czerwca 1 czerwca Amerykanie mają pierwsze płatności z tytułu swojego zadłużenia kolejne 15 czerwca i żeby było śmiesznie Żeby było śmiesznie to ocenia się bankową Ameryka Ocenia że jeżeli nie dojdzie do porozumienia w najbliższym czasie w sprawie limitu zadłużenia akcje spółek generalnie mogą tąpnąć o od 8 mi się dalej to nie chce wierzyć do 20%. taka będzie konsekwencja nie wprowadzenia limitu zadłużenia gdy stany Nie będą nie będą realizowały choćby nawet wypłaty odsetek od wyemitowanych przez siebie bonus skarbowych No i te podwyżki mają być no i w Kolejnym problemem który nie zniknął z Ameryki to jest problem banku małych banków i pan kaszgarii z nie jest to byle kto nazwisko Może mało znany nie medialne ale powiedział w niedzielę że Stany są skazane na dalsze ratowanie Banków i zażądał wręcz od kongresu aby przeprowadził kluczową reformę na czym ona ma to polegać Po pierwsze banki te małe banki w cudzysłowiu małe one nie podlegają amerykańskiemu nadzorowi bankowemu ale Kongres powinien wymagać aby amerykańskie banki finansowały się większym kapitałem własnym a nie kapitałem akcjonariuszy i mniejszym długiem właśnie prezes fedu zmienił naopolis Milka Szklary chce aby właściciele banków Postawili na szalę swoje własne pieniąchy aby amerykańscy podatnicy nie musieli pokrywać kosztów kolejnych upadków banków A First Citizen następny Bank już stoi w kolejce Nie jest to byle kto pan kaszkali w 2008 roku czyli w czasie kryzysu finansowego pomagał zarządzać funduszem ratunkowym dla banków pełniąc rolę bardzo wysokiego urzędnika w departamencie skarbu w Stanach i on przekonuje Kongres że powinni rozważyć zupełnie nowe przepisy które wymagałyby od amerykańskich banków finansowania się większym kapitałem od akcjonariuszy i znacznie mniejszym długiem Nie ma przecież nie podlegają nadzorum No to mamy kolejnego trupa w szafie czyli rynek nieruchomości ale nie tych domków tylko rynek nieruchomości korporacyjnych pustostany sięgają już ponad 20% pracujemy zdalnie firmy tną koszty a kto finansował nie JP morgany nie goldmany tylko właśnie regionalne banki kredytowały deweloperów którzy stawały stawiali biurowce i mamy W tej chwili 20% pustostanów i problemy ze spłatami długów Kolejna rzecz która powinna niepokoić inwestorów za to w Europie Aha szkole Jesteśmy przy Ameryce to od razu technicznie popatrzymy na pozostałe indeksy Gdzie tu jest byk ja go nie widzę tu jest równowaga pomiędzy 33 800 a wsparciem 32 900 dobra okrągły poziom 33 tysiące co prawda zmienność bardzo duża bardzo duża zmienność dzienna od początku maja boczniak i niewiele się dzieje Gdzie są Japończycy gdzie te pieniądze uciekają jeszcze sobie popatrzymy gdzie indziej gdzie one uciekają i jedynie Technologiczny nasdaq który ucieka nam z rynku Niedźwiedzia czyli 20% przeceny od szczytów w tej chwili kolejny target 14 200 technologia ma się dobrze z racji kilku spółek przepraszam i tu pęd na technologia jest dość dobry ja wrócę do indeksu s&p 500 jeszcze Kto wykonał ten wzrost to już odpowiem spółki Fang były kiedyś takie Facebook Amazon Apple Netflix i Google i w tej chwili wyrzucamy netflixa który ma swoje problemy i wsadzamy Microsoft mamy famug te 5 spółek z indeksu snp-500 odpowiada za 80% wzrostu ostatniego rajdu Gdzie jest 495 spółek pozostałych Apple ostrzegają analitycy że Apple drugim kwartale może mieć już problemy z tak dobrymi wynikami finansowymi jedziemy do Europy Dax który 2 dni z rzędu bił rekordy wyszedł powyżej 16 tysięcy punktów dzisiaj nieznacznie cofnięcie tutaj będziemy czekać pewnie jeszcze na protokół środowy bo zapomniałem w kalendarzu dodać będziemy mieli w środę protokół z posiedzenia fmc z ostatniego gdzie podniesiono stopy procentowe natomiast na wykresie 5-minutowym czy wykresie 15-minutowym te po tej ostatnich został maluje nam się formacja spodka i intraderowo jesteśmy w tej chwili na wsparciach przed tym ostatnim rajdem na górę i te wsparcie trzymają jeszcze byki przy życiu Jeżeli nie to korekta Popatrzcie ten poziom 16000 punktów No dokładnie 1635 nie był testowany i tutaj w ramach ruchu korekcyjnego możemy schodzić na niższe poziomy takie dwudniowe podejście to jeszcze wcale nie oznacza że niemieckie spółki nie będą rosły indeks Dax 40 do spółki które nadają tą to między innymi Siemens który w piątek zrobił rekord wszechczasów powyżej 149 euro spółki inżynieryjne które korzystają bardzo mocno na odbiciu w Chinach oraz tacy Giganci motoryzacji jak mercedes-benz czy BMW one dość mocno rosły natomiast do spółki chemiczne jak mają szansę na odbicie z racji spadających cen gazu i tej baz może być kolejną spółką która dołączy i będzie Ciągnęła Ciągnęła krzetrę w górę i mi tutaj widać dzisiaj słabiutko i czekamy dzisiaj po południu się sesję europejskie pan McCarthy Będzie rozmawiał z bajdenem na temat zadłużenia no i tutaj poniedziałek może będziemy mogli spodziewać się dość solidnego wzrostu jedziemy na włoską giełdę opory powstrzymały ten rajd który mieliśmy do piątku dzisiaj 350 Lukasz 350 punktowa lukaszpadkowa No i mamy dzisiejsze minima 27-1 i maksimum jak się nie maksimum zamknięcie w piątek na 27 500 w tym obszarze się poruszamy na wykresie dziennym do bicia rekordów jeszcze bardzo daleko Co prawda dzisiaj nieznaczny plus albo minus trudno co ocenić bo jeżeli uznamy za plus domknięcie luki No to to jest plus a jeżeli zobaczymy znamy za minus czyli spadek i tak odrobili straty bo na otwarciu było 1,3% straty to mamy od zamknięcia piątkowej świecy do otwarcia dzisiejszej czyli do zamknięcia do domknięcia luki bardzo daleka przestrzeń No i jak Popatrzymy sobie co tu się dzieje to od Przepraszam końca kwietnia w tym poziomie 27-300 raz było raz było raz góra raz dół nic ciekawego Francuska giełda Niemcy podążyli ślad za francuską giełdą dzisiaj również na niewielkim minusie po bardzo wysokim zamknięciu i to jest podobna sytuacja którą mamy w tej chwili w Niemczech historyczne szczyty to samo co napędza niemiecką giełdę w tej chwili napędzało francuską giełdę pyk pyk pyk pyk pyk bardzo głębokie cofnięcie i w tej chwili ostatni już to poprawię koniec pierwszej korekty w tym ruchu spadkowym na razie powstrzymuje wzrosty jest to poziom 77 punktów No i jesteśmy międzyczasie opór opór opór rozbity testowany czyli tutaj 747 4442 punkty musi pęknąć żebyśmy zeszli niżej do wsparcia 7 290 a wyjście górą No to kolejne poziom Czyżby to była luka ucieczki Luca bessy tak się to fachowo nazywa no tą lukę musimy domknąć żeby znowu Francuska giełda poszła na wyższe poziomy na rynku surowcowym z racji dolara który radzi sobie zupełnie przyzwoicie złoto po odbiciu w piątek nie ma już specjalnie ochoty pchać się w górę niemniej tej wsparcie 1950 ciągle trzyma kolejny opór 2009 dolarów srebro które szkodzi poniżej 24 dniowa korekta nawet nie udało się wyjść powyżej 24 dolarów za uncje i tutaj słaby popyt z Chin może spowodować że spadniemy w stronę 27 500 że na tym Piątkowo odbicie nie ma kontynuacji niestety ropa bardzo stabilna i bardzo spokojna czy 72 dolarach ropa wti z oporem najbliższym oporem Popatrzcie jak pięknie półkami się układały każdy dołek testowany od spodu był wybity każdy do wybity był testowany od spodu I teraz ten poziom 74 dolarów za beczkę ropy trzyma ropa Brand dokładnie tak samo się zachowuje tutaj grane są dwie przede wszystkim rzeczy Pierwsza rzecz to Rosja gdzie okazuje się że mamy niekontrolowaną sprzedaż w sensie dla opeku niekontrolowaną szlag opery naprawdę nie wie ile Rosja eksportuje ropy mimo po tym jak uzgodnili cięcia wydobycia to Rosja i tak uzupełnia te swoje zapasy Rosji specjalnie nie można wierzyć No i mieć która również niespecjalnie kghmowi będzie pomagać od tygodnia od 12 maja dokładnie oscylujemy wokół 37 0 czy 170 dolarów za 100 funtów miedzi zapasy miedzi na giełdzie w Szanghaju spadły do najniższego poziomu w tym roku to jest 135 milionów ton druga giełda giełda w Londynie tam zapasy spadły do 60 milionów ton stąd popyt ze strony Chin jest w dalszym ciągu o tym w szanghai przede wszystkim mówi jest w dalszym ciągu słaby no i tutaj mieć może będzie podążać do wsparcia 355 mamy tutaj nic ciekawego bo mamy mieszankę na zmianę dzień wzrostu dzień spadków opór 382 spadki 333 na rynku walutowym ale co źle zrobiłem na rynku walutowym zaczniemy od CNC index od indeksu dolara amerykańskiego na wykresie tygodniowym mamy trzeci dzień wzrostów trzeci tydzień rozpoczął się wzrostów siły amerykańskiej waluty Odrabiamy spadki jest to oczywiście kontrakt czerwcowy na indeks dolara notowany na Wall Street mieliśmy początek sesji dzisiejszej lekki spadek na dolarze ale powracamy no bezpieczna aktywność było nie było bezpieczne aktywne ludzie firm inaczej duzi inwestorzy siedzą w tym momencie na gotówce to też dolar ma dalszą szansę na umocnienie w momencie gdy jakiekolwiek złe informacje Będą napływać z rynków to też na rynku walutowym jak Popatrzymy sobie na USD jena który w piątek nurkował to jest to są te miejsca gdzie rozgrywałem sobie korekty w piątek zanurkował w tej chwili jesteśmy na kluczowym oporze 138-70 na wykresie tygodniowym niestety dlatego korekty tylko było grane że w ubiegłym tygodniu wybili pokazali kierunek wybili opór na 137 i w tej chwili kolejny poziom 141 za dolara jak Popatrzymy sobie na euro dolara który nie tu euro dolara który próbuje bronić się przy poziomie wykres dzienny przy poziomie 1,08 nie spiesz się bo Się człowiek spieszy to się to inny cieszy Dobra zeszliśmy w czwartek i w piątek poniżej 1.08 109 ciągle oporek bardzo ładnie przetestowany to wsparcie przetestowane od spodu i 1.08 na razie poniżej z popytem jest krucho jeszcze jest krucho bo patrząc na to to ostatni dołek przed szczytem 1,08 50 ciągle jeszcze trzyma szansa dla Euro jak najbardziej tak Fed Jeżeli w czerwcu utrzyma stopy na niezmienionym poziomie a Europejski Bank Centralny zapowiedział że będzie dalej podnosił stopy procentowe do końca roku to też euro Powinno na tym koniku zyskiwać złoty koryguje się złoty koryguje się tylko w którą stronę się koryguje czy mamy ABC i koniec zrostów tutaj na dolarze 22 grosze podejścia od wsparcia było jasne szczyt rozbity jedno świeczką testowany w lutym i na tych wsparciach powstrzymani jesteśmy i 4,24 w piątek udana obrona dzisiaj cofamy się ale tutaj jeden 10 ciągle silnym wsparciem No i czy ten czy złoty ma szansę w dalszym ciągu się umacniać No też szczyty to Olo Albo właściwie nie szczyty są poziomy z kwietnia i końca maja testowane na początku kwietnia tego roku to jest ubiegły rok no i tutaj 4,24 Jeżeli zostanie wybity to drogę do 4,35 mamy otwartą na Europę Dokładnie ta sama sytuacja kolejny wsparcie po rozbiciu zostało przetestowane No i złoty zyskuje w tej chwili do wspólnej waluty czyli albo mamy koniec korekty i odbicia zdechłego kota albo odejście i ten cały rajd który mamy od lutego być może Doczekamy się głębszej korekty na złotym sytuacja wygląda dość ciekawie na tym instrumencie Kochani z mojej strony to wszystko na dzisiaj jak widzicie mamy W tej chwili troszkę zamieszania na giełdach na surowcach również troszkę zamieszania No i zamieszania na dolarze który chce się umacniać ale umacnia się dość selektywnie niespecjalnie do wszystkich walut choćby nawet do tej No i na liny turecką uważamy 28 druga tura wyborów lira turecka bardzo słabiutka erdogan prawdopodobnie ma wygraną w kieszeni brakuje mu kilku głosów tylko dobrzenida turecka w dalszym ciągu może się znaleźć pod bardzo silną presją spadkową Dziękuję wam za dzisiaj trzymajcie się Pozdrawiam serdecznie i zapraszam za tydzień będzie to dość istotny tydzień mimo że mało danych dla wszystkich praktycznie klas aktywów cześć do usłyszenia