Przewlekłość śledztwa ws XTB. Kara dla 4 banków. Kosmiczna wycena Creotechu. [Analiza indeksów i akcji]

W poniedziałkowym podcaście za co cztery banki dostały 150 milionów złotych kary? Na ile ekspert wycenił walory Kreotechu? Dlaczego w śledztwie przeciwko XTB przyznano odszkodowanie? Skąd wzięła się siła Herkulesa? Kto i za co otrzymał ekonomicznego Nobla? I które spółki mają najdłuższe tygodniowe serie Zwyżek i Zniżek. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 12 października. To jest 285 dzień tego roku. Dziś obchodzimy międzynarodowy dzień bezpiecznego komputera i dzień reumatyzmu. Na warszawskiej giełdzie natomiast pierwsza sesja tygodnia przeszła już do historii, więc tradycyjnie zapraszam na jej podsumowanie. A słuchacie go państwo dzięki partnerowi, którym jest duński Saksobank. I tak się też składa, że Sakso jest partnerem studiów podyplomowych z finansów osobistych na SGHCHU i serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą tych studiów. Ich celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy o efektywnym zarządzaniu własnym kapitałem, a wśród wykładowców jest wielu praktyków i analityków znanych z przestrzeni publicznej. Sam mam tutaj swój skromny udział w postaci zajęć o aktywach cyfrowych, więc tym bardziej zachęcam państwa do zapoznania się z ofertą studiów. Trwają właśnie zapisy na kolejną edycję. Wszystkie szczegóły są pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc do poniedziałkowej wieczorynki giełdowej, WIG 20 zyskał dziś 6% i wrócił nad poziom 4200 punktów. W gronie dużych spółek mieliśmy powrót siły banków. Indeks sektorowy zyskał 2,1%. Liderem był Erste. Kurs akcji wzrósł o 2,8% i zbliżył się dzięki temu do szczytu Hossy. Ze spółki nie było nowych komunikatów, ale co ciekawe nie przeszkodził fakt, że UOKIK nałożył na cztery banki, w tym właśnie na ST, 150 milionów złotych kar za stosowanie klauzul, które pozwalały na jednostronną zmianę warunków zawartych umów oraz podwyższenie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Postanowienia dotyczyły między innymi rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, pożyczek oraz kredytów. w tym też hipotecznych. Z kolei Dino nie przeszkadzają informacje, że związkowcy planują strajk generalny przed świętami. Dziś kurs akcji wzrósł o 2,9% i to była trzecia wzrostowa sesja z rzędu. Cena powoli zbliża się do lokalnego szczytu z września. Słabością drugą sesję z rzędu raził natomiast Kruk. Cena jego akcji spadała dziś po południu o ponad 3% do poziomu 334 zł i 20 gr i to jest najniższa wycena walorów od kwietnia 2023 roku. Słabość akcji to wciąż pokłosie zaprezentowanych w piątek słabszych od oczekiwań wstępnych danych operacyjnych. Przypominam, okazało się, że w trzecim kwartale spłaty portfeli nabytych przez kruka wyniosły 960 milionów złotych, czyli o 5% mniej w ujęciu rok do roku i o 8% mniej w porównaniu do spłat z drugiego kwartału. Przejdźmy do średnich spółek. MVG 40 też zyskał dziś 6% i wrócił dzięki temu nad poziom 10700 punktów. W portfelu średnich spółek na plus wyróżniał się Kreotech Instruments. Akcje drożały w porywach o ponad 4% do poziomu 895 zł. Zwyżka może być efektem aktualizacji rekomendacji od biura maklerskiego PKO. Analityk Lucas Cinikas podtrzymał zalecenie kupuj, a cenę docelową podniósł do poziomu 1147 zł. Dobrze radziła sobie w MWIGu też nasza giełda papierów wartościowych. Akcje GPW podrożały dziś o 4,2%. Kurs przebił średnią z 50 sesji i okrągłe 100 zł. Dziś minister finansów pan Andrzej Domański poinformował, że pomimo unijnych regulacji i giełda i KDPW zachowają dotychczasowego nadzorcę, czyli KNF. Warto dodać, że Mirbut wygrał przetarg na budowę komendy policji w Elblągu. Wartość kontraktu to 88 milionów zł brutto. Cena akcji spadała dziś o 1,2%. Słabiej w MWIGU wyglądało też XTB. Akcje taniały nawet do 134 zł, a więc kurs zbliża się do dołka trwającej od sierpnia korekty. Dziś Puls Biznesu przypomniał na swoich łamach, że od 9 lat toczy się przeciwko brokerowi śledztwo w sprawie oszukiwania klientów poprzez tak zwaną asymetryczną dewiację przy egzekucji zleceń. O sprawie przypomniano dlatego, że jeden z poszkodowanych złożył skargę do Sądu Apelacyjnego w Warszawie na przewlekłość trwającego postępowania. Sąd przyznał mu odszkodowanie 10 000 zł. Prokuratura nadal czeka na kompleksową opinię zespołu ubiegłych z zakresu informatyki i rynku kapitałowego. Termin wydania przesuwano wielokrotnie, a obecnie wyznaczono go na 1 grudnia tego roku. Od tej opinii ma zależeć to, czy zarzuty zostaną postawione władzom spółki, czy śledztwo zostanie jednak umorzone. Zanim przejdę dalej do małych spółek, to jeszcze szczerba o subskrypcyjną mobilizację. Jeśli ktoś słucha, a nie subskrybuje, to będę bardzo wdzięczny, jeśli zmieni zdanie i pomoże mi osiągnąć cel na ten rok, czyli 25 000 subów. Z góry dziękuję za każde kliknięcie. A co do małych spółek, SWIG 80 też dziś zyskiwał, wzrósł o 44% i naruszył w trakcie sesji średnią z 200 sesji, czyli te umowną techniczną granicę hossy. W gronie małych spółek wyróżniał się komp, walory podrożały o 7% i cena prawie wyrównała ATH. Ze spółki nie było dziś nowych komunikatów, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć lepsze nastroje wokół sektora IT. Dobrze w SWIGU radził sobie też MCI Capital. Akcje drożały po południu o blisko 6%. Spółka przyjęła nową politykę dystrybucji kapitału na lata 2027-2030. Fundusz zakłada regularne wypłaty dywidend oraz możliwość uruchomienia skupu akcji własnych. Na plus wyróżniał się też Scanway. Kurs akcji rół w porywach do 339 zł. Oprócz dobrych nastrojów wokół Kreotechu pomagać mógł komunikat, że spółka rozszerzyła współpracę z amerykańskim Etheral Space. Scanway ma rozwijać instrumenty optyczne do przyszłych zamówień realizowanych dla administracji USA. Na razie podpisano niewiążące memorandum, więc nie ma jeszcze gwarancji konkretnych przychodów. Warto dodać a propos małych spółek, że Archikom pokazał dane o sprzedaży mieszkań w trzecim kwartale. Wyniosła ona 679 lokali, co oznacza wzrost rok do roku o 10% i spadek kwartał do kwartału o sześć. Kurs akcji walczył dziś z linią średniej dwustesyjnej. Słabiej we Swigu wyglądały Captor Therapeutics i Mediniz, które jako jedyne traciły po południu po ponad 4,5% choć z obu tych spółek nie było dziś nowych komunikatów. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, na zielono świecił Herkules. Akcje podróżały aż o 45,6%. Powód: spółka zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 6 milionów akcji własnych po cenie 4 zł za sztukę. Tymczasem w piątek na zamknięciu kosztowały oneł 58. Ponadto nowe ATH ustanowiła dziś spółka NTT System. 22 zł 90 gr za jeden walor. Ostatnia fala wzrostowa zaczęła się na tej spółce z początkiem października, tuż po publikacji raportu wynikowego. Siła NTT wpisuje się też w ogólną poprawę nastrojów wokół spółek IT, o czym wspominałem przed chwilą przy okazji kompa. Słabiej na szerokim rynku wyglądały dziś Boomer Defense i i firma. A co do ogólnych statystyk, po pierwszej sesji tego tygodnia 38% spółek zakończyła dzień na plusie, 51% na minusie, więc jednak dzisiaj przewagę miały niedźwiedzie. Obroty wyniosły 2,3 miliarda złotych, więc nieco poniżej tegorocznej dziennej średniej najwięcej wypracowano na na PKOB 273 miliony złot. Co więcej, dziś dziewięć spółek ustanowiło co najmniej roczne maksimum notowań. W tym gronie były na przykład Ambra, Intercars i PGE. Natomiast 10 spółek, a więc o jedną więcej, pogłębiło analogiczny dołek. W tym były między innymi Forte, Kruk, Genomtech czy wspomniana przed chwilą i firma. Alarm wolumenowy, czyli trzykrotny wzrost obrotu wobec 10odniowej średniej pojawił się dziś na 14 podmiotach, w tym na diagnostyce, enelmedzie, Hugu, Forte czy Kompapie. Pełna lista widoczna jest na ekranie. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych chciałem jeszcze dodać, że co najmniej cztery wzrostowe tygodnie z rzędu mają za sobą Azbis, Aende, CD Projekt, Comperia, NTT System, Pepco i TRX. Analogiczną serię spadkową mają natomiast Arctic Paper, Bioceltics, Bioplanet, Bowim, Creepy Jar, Gaming Factory, Kino, Polska, Kruk, KSG Agro, Medic Algorithmics, Mennice Skarbowa, Rafamet, Rafluk, Vindexus i Witchen. Przejdźmy do makroekonomii. Dzisiejsze kalendarium było akurat puste, ale warto dodać w tym miejscu, że dziś przyznano Nobla w dziedzinie ekonomii. Trafił do dwóch amerykańskich ekonomistów, Roberta Halla z Uniwersytetu Columbia i Michaela Woodforda z Uniwersytetu Sanforda. Wyróżnienie zostało przyznane za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Panowie prowadzili badania, które pokazały jak decyzje pojedynczych gospodarstw domowych i firm wpływają na całą gospodarkę, a także jak banki centralne i rządy mogą skuteczniej ograniczać skutki recesji, inflacji i innych wstrząsów gospodarczych. Ich prace stały się fundamentem nowoczesnych modeli używanych przez banki centralne przy prowadzeniu swojej polityki pieniężnej. Co do rynku walutowego, kurs euro do dolara schodził gdzieś po południu o 3% do poziomu 1,1160, a więc zbliża się do pogłębienia tegorocznego dołka. Wobec złotego euro wahało się dziś w przedziale 43,7 439, a dolar w strefie 390 3,92, a więc trzymają się wysoko. Rentowność naszych 10olatek utrzymywała się dziś przy 6,30, a amerykańskich przy 5,25, a więc one cały czas pozostają blisko dołka. aktualnej korekty. Co do ropy naftowej, tydzień zaczęliśmy od wzrostu ceny baryłki WTI o 2% do 94 doarów. Jak na ropę mamy na rynku relatywny spokój. Oprócz słów prezydenta USA, że nie będzie ataków na Iran do wyborów połówkowych, doszły kolejne, które też mogą zmniejszać presję cenową. O wstrzymaniu ataków na rafinerię Rosji i Ukrainy oraz o porozumieniu w sprawie dostaw rosyjskiego diesla. Co do rynków zagranicznych, w piątek S&P 500 wzrósł o 6% i przybliżył się do rekordowego poziomu. Dziś zaczął sesję neutralnie od wahań. Przy piątkowym zamknięciu, jeśli chodzi o bilans ubiegłego tygodnia w portfelu S&P 500, 353 spółki zakończyły tamten tydzień na plusie, a 147 na minusie, więc tydzień należał do Byków. Liderami z ponad 15% dorobkiem były PTC, Crown Castle, Moderna Constellation Energy i SBA Communications. Na drugim biegunie z ponad 10% przeceną były natomiast Intel, Moza Terad i Skyworks. A skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę, że partner dzisiejszego odcinka Saksobank zaprasza na studia podyplomowe z finansów osobistych na SGHU. Celem studiów jest dostarczenie praktycznej wiedzy o efektywnym zarządzaniu własnym kapitałem. Wśród wykładowców jest wielu praktyków i analityków znanych z przestrzeni publicznej. Sam mam tutaj swój skromny udział, bo prowadzę jeden blok zajęć o aktywach cyfrowych, więc tym bardziej zachęcam państwa do zapoznania się z ofertą studiów. Trwają właśnie zapisy na [odchrząknięcie] kolejną edycję. Wszystkie szczegóły są pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. Wracając natomiast do podsumowania. Na rynkach Azji i Pacyfiku pierwsza sesja tygodnia upłynęła pod znakiem zróżnicowanych nastrojów. Na minus wyróżniał się Cospi, który stracił 3,6%. Giełda w Tokio pauzowała dziś, bo w Japonii obchodzone jest święto sportu i zdrowia. W Europie przeważała zieleń. Liderami były Grecja i Hiszpania. Słabiej radziły sobie Islandia i Turcja. Na rynku metali uncja złota wahała się dziś w przedziale 4220-4170, a uncja srebra pomiędzy 62 a 60 do$arami. Na rynku krypto Bitcoin przez weekend lekko podrożał i dziś oscylował w przedziale 8482000 doarów. Jeśli chodzi o wtorek, jutro poznamy finalny odczyt wrześniowej inflacji w Niemczech, a także protokół z ostatniego posiedzenia Banku Australii. Jutro przypominam, że na Wall Street wyniki za trzeci kwartał pokażą bankowi giganci City, Goldman, JP Morgan i Wells Fargo. A więc zaczyna się na dobre sezon publikacji wyników za oceanem. Na koniec odcinka, zgodnie z poniedziałkową tradycją zapraszam jeszcze na inspirujący cytat tygodnia. W związku z tym, że dziś święto bezpiecznego komputera, to proponuję kilka słów od amerykańskiego dziennikarza Sydneya Harrisa. Prawdziwym niebezpieczeństwem nie jest to, że komputery zaczną myśleć jak ludzie, ale to, że ludzie zaczną myśleć jak komputery. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i komentowania dzisiejszych liczb. W celach statystycznych tradycyjnie przy poniedziałku można też zostawić komentarz z dopiskiem liczby dnia i pokazać kto słucha do samego końca. Można też materiał polubić, podbić. i podać dalej.