Będzie nowy podatek, CCC walczy o granicę hossy, spadek bezrobocia i portfel akcji rzecznika rządu [Podatek bankowy, hossa CCC, portfel akcji]

W środowym podcaście resort zapowiada nowy podatek bankowy. CC próbuje wrócić do granicy hossy. Kolejkowo wyznacza nowy szczyt trendu. Spadek bezrobocia w Polsce. 22 spółki z Wall Street z najniższym wskaźnikiem cena do zysku i co ma w portfelu rzecznik polskiego rządu. [Muzyka] Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest środa, 25 czerwca, to jest 176 dzień roku. Dziś jest międzynarodowy dzień marynarza, więc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy przemierzają właśnie morza i oceany. Ja dziś będę przemierzał tradycyjnie rynkowe wiadomości i wykresy notowań, ale zanim przejdę do szczegółów to chciałbym przypomnieć, że trwa nabór na jesienną edycję nowych studiów podyplomowych na SGU. Są to studia z finansów osobistych. Kierownikiem jest doktor Kamil Gemra, a partnerem Saksobank, czyli partner dzisiejszych liczb dnia. Zachęcam państwa do zapoznania się z ofertą tych studiów. Zapowiada się spora dawka praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania własnymi finansami. Wykładać będą znani eksperci rynkowi. I ja również będę miał tam swój skromny udział, a mianowicie będę opowiadał o kryptowalutach. Link do oferty studiów zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. I jest jeszcze drugie ogłoszenie i brzmi ono tak, że wspomniany już Saksobank nie tylko zaprasza na studia, ale ma dla widzów tego kanału także promocje. Otóż zakładając konto z linka umieszczonego w opisie i przypiętym komentarzu zyskacie państwo 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. A przechodząc już do środowych wydarzeń giełdowych, WIG 20 przez cały dzień stabilizował się na linii średniej 50 sesyjnej w okolicy poziomu 2750 punktów. Na oscylatorze MACD pojawił się natomiast cykliczny sygnał zwrotu, więc od strony technicznej mamy potencjalny sygnał zakończenia korekty. W gronie blue chipów pozytywnie wyróżniał się dziś dystrybutor obuwia spółka CCC. Akcje podrożały o 2,4% i po czterech dniach konsolidacji w rejonie 185 zł notowania próbują wrócić do linii średniej z 200 sesji, czyli do umownej granicy hossy. Ta granica jest obecnie na poziomie 195 zł i stanowi opór techniczny. Dziś notowaniom CCC mogła pomagać kumulacja dobrych danych makro z Polski. Wczoraj mieliśmy bowiem mocne dane o sprzedaży detalicznej, a dziś odczyt bezrobocia na poziomie 5%. W taką narrację wpisują się też popołudniowe zwyżki innych spółek detalicznych jak Żabka, Dino czy Allegro. Na drugim biegunie w portfelu WIG20 były natomiast banki z PKOBP na czele. Sektor chłodził się po tej bardzo mocnej wtorkowej sesji, jednak na niekorzyść branży mógł dziś działać także nowy pomysł ministra finansów. Powiedział on bowiem w wywiadzie dla radia z, że szykuje dla banków nowy podatek. Ma on objąć odsetki od rezerw, które banki komercyjne trzymają w Narodowym Banku Polski. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy były dziś silniejsze od pierwszej. Mig 40 zyskał 65% i wrócił dzięki temu nad średnią 50 sesyjną. SWIG 80 zyskał niewiele mniej, bo 62% i na obu tych indeksach widać zwrot potwierdzony zachowaniem oscylatora MACD, więc tu również mamy kolejną próbę zakończenia korekty spadkowej. Trzymam oczywiście kciuki, żeby ta próba zakończyła się sukcesem. Jeśli chodzi o spółki o średniej kapitalizacji, tu na plus wyróżniała się dziś wirtualna Polska. Kurs rósł po południu o blisko 5% i naruszył 200 sesyjną średnią. Nie było dziś jednak żadnych komunikatów z tej spółki. Jeśli ktoś z państwa zna przyczynę wzrostu, to będę wdzięczny za podzielenie się tą wiedzą w komentarzu. Słabiej w portfelu średniaków wyglądał dziś Dom Development. Walory tego dewelopera taniały po południu o ponad 3%, co było wtedy najgorszym wynikiem w całym MWIGu. Kurs akcji po raz drugi na przestrzeni kilku dni zszedł do linii średniej 50 sesyjnej. W tym miejscu warto dodać kilka kwestii. Otóż wczoraj było tu odcięcie dywidendy, a kilka dni temu media pisały, że na warszawskim Mokotowie na nowym osiedlu dewelopera może dojść do sporu ze spółką, bowiem część wprowadzonych tam mieszkań ma rzekomo nie być formalnie mieszkaniami. Ponadto wczoraj ministra Katarzyna Pełczyńska Nałęcz przedstawiła swoją wizję polityki mieszkaniowej, w tym veto dla rejtów mieszkaniowych i forsowanie podatku od nadmiarowych lokali. W gronie spółek o małej kapitalizacji wyróżniał się dziś XTPL. Akcje tej technologicznej spółki drożały po południu nawet o 10% do poziomu 93 zł, by chwilę później zejść do poziomu 85 zł. Notowania próbują, jak widać odbić się od długoterminowej strefy wsparcia, która właśnie znajduje się w okolicy 85 zł. Można też doszukiwać się na wykresie formacji podwójnego dna. Dziś nie było jednak żadnego impulsu fundamentalnego ze spółki, więc te wahania są trochę tajemnicze. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, to najwyższe obroty były dziś na wczorajszym debiutancie, czyli na grupie Arlen. Tuż przed końcem sesji sięgały one 6,5 miliona złot, a kurs oscylował przy poziomie 3767, a przypominam, że cena emisyjna wynosiła 35 zł. Na New Connec zwróciłbym dziś uwagę na spółkę Kolejkowo. Zadebiutowała ona całkiem niedawno, bo w kwietniu tego roku po cenie 37 zł 89 gr za walor. Natomiast dziś notowania wyznaczyły nowy szczyt na poziomie 6720. Kurs porusza się w trendzie wzrostowym i od czasu do czasu obroty przekraczają tu 100 000 zł. Tak było również dzisiaj. Jeśli chodzi o ogólne statystyki dla środowej sesji, to dziś 49% spółek zakończyła dzień na plusie, a 38% na minusie, więc przewaga popytu wyniosła 11 punktów procentowych. Obroty sięgnęły dziś poziomu półtora miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie i to było 217 milionów. Na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś siedem spółek, w tym między innymi Aseko Poland, PGE i Tauron. Natomiast na analogicznym minimum trzy spółki i były to Izoblock, Unfold i Compremium. Jeśli chodzi o kwestie makroekonomiczne, stopa bezrobocia w Polsce, tak jak wspominałem, spadła w maju zgodnie z oczekiwaniami do poziomu 5%. Bank Czech zgodnie z prognozami zostawił stopy procentowe na poziomie 3,5%. Wystąpienie prezesa Fedu w Kongresie nie przyniosło żadnego przełomu. Model CME Fed Watch wciąż daje niskie szanse na cięcie stóp w lipcu. Wynosi ono 21%. Bardziej prawdopodobne jest luzowanie na wrześniowym posiedzeniu, bowiem jemu model przypisuje 69% prawdopodobieństwo. Na rynku walutowym kurs euro do dolara przez cały dzień balansował na poziomie 1,16, czyli trzyma się cały czas bardzo wysoko. Rentowność amerykańskich dęciolatek stabilizowała się w środę w rejonie 433. Co do złotego, nasza waluta zachowywała się dziś spokojnie, zyskując po południu poblisko 1% wobec głównych dewiz. Za dolara płacono 3,65, za euro 4,25, za franka 4,54, natomiast za brytyjskiego funta 4,98. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, Wall Street zakończyła wtorkową sesję na solidnych plusach. S&P 500 zyskał wczoraj 1,1% i do nowego rekordu brakowało mu już tylko 9%. NZDAQ kompozyt zyskał we wtorek 1,4%, a dystans dzielący go od ATH wynosił 1,5%. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od lekkich zwyżek i ten dystans do szczytów zmniejszył się jeszcze bardziej. S&P 500 naruszył dziś 6100 punktów, a NZDAQ okrągłe 20 000. Niewykluczone zatem, że jeszcze w tym tygodniu, a kto wie, może nawet dziś, zobaczymy na Wall Street nowe historyczne poziomy. Co do ciekawostek statystyczno-technicznych, sprawdziłem dziś, ile spółek z indeksu S&P 500 o kursie powyżej 1 dolara ma obecnie wskaźnik cena do zysku niższy niż 10, czyli są to takie potencjalnie niedowartościowane podmioty. Okazuje się, że z pół00 podmiotów tylko 22 spełniają takie kryterium. Tak przynajmniej wynika z danych skanera Trading View. Pełną listę spółek widzicie państwo teraz na ekranie, więc osoby słuchające w serwisach podcastowych zapraszam jak zwykle na kanał YouTube. Pozwolę sobie wymienić pięć spółek z tego grona, które mają największą kapitalizację i są to Comcast, General Motors, Ford, Diamond Back i DR Horton. Dodam jeszcze, że w kolumnie siódmej jest średnia rekomendacji dla tych spółek zebrana w ostatnich trzech miesiącach przez serwis Factset. Okazuje się, że zdecydowana większość ma zalecenie kupna, a dla trzech emitentów jest to nawet silne kupno. Zainteresowanych rynkiem amerykańskim zachęcam oczywiście do eksplorowania tej tabeli, a także do skanowania rynku według własnych wytycznych. Natomiast wracając do środowych wydarzeń i trzymając się jeszcze rynków zagranicznych w Azji, sesja upłynęła pod znakiem przewagi popytu. Liderami zwyżek były tam dziś Hangseng, Tax i Szanghaj Composit. Cała ta trójka zyskała po ponad 1% indeks giełdy w Hongkongu. To tak tylko dodam, ma za sobą cztery wzrostowe sesje i powoli zbliża się już do marcowego szczytu. A skoro o rynkach zagranicznych mowa, to przypomnę, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie, a także w przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie bowiem 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. Wracając do podsumowania i przechodząc do surowców, ropa WTI po dwóch dniach solidnej wyprzedaży dziś stabilizowała się przy cenie 65 za baryłkę. Złoto też wykazywało się dziś stoickim spokojem, oscylując na linii 50 sesyjnej średniej przy poziomie 3320 arów za jedną uncję. Bitcoin natomiast drożał trzeci dzień z rzędu sięgając w porywach poziomu 108 000 dolarów. Co do czwartku w kalendarium makro czekają nas czeka nas spora porcja danych z amerykańskiej gospodarki. Mam tutaj na myśli finalny odczyt PKB za pierwszy kwartał, dane o majch zamówieniach, a także cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, trwają cały czas emisje Kawatiny i Kruka. Ponadto nowe okresy odsetkowe zaczynają jutro obligacje trzech firm KGHMU, Pragma Go i Windexusa. Szczegóły na temat emisji i nowych okresów odsetkowych znajdziecie państwo na stronie obligacje.pl. I na koniec zgodnie z środową tradycją zapraszam na finansową ciekawostkę. Zazwyczaj jest to absurd, ale tym razem po prostu ciekawostka. Otóż 20 czerwca premier Donald Tusk poinformował, że rzecznikiem prasowym rządu został pan Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. Redakcje mediów finansowych zajrzały panu rzecznikowi do oświadczenia majątkowego i okazuje się, że jest tam mocno zdywersyfikowany portfel akcji. Jak widać na stronie bankiera, minister posiada walory 25 spółek i pozwolę je sobie wymienić. Są to Apis, Aton, HT, Bombit, CCC, Clean and Carbon Energy, Cognor, Dino, Polska, Grupa Azoty, Investment Friends Capital, Gereronimo Martins JSW, Lubawa, Mera, Molecure, Moonlit, Oponeo.pl, L, Pepco, Foton Energy, PKP Cargo, Slips, AG, Stemsel Spin, Sanex, Text Top Medica oraz Żabka. Długo przyznaję szukałem tu jakiegoś klucza selekcji, no ale poległem, nie wiem dlaczego, ale najbardziej moją uwagę przykuło posiadanie dwóch walorów Investment Friends Capital. To tak na marginesie dodam. Proszę też dać znać w komentarzu, co państwo myślicie o tym portfelu, które spółki radzilibyście panu rzecznikowi sprzedać, a na których na przykład zwiększyć pozycję. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału i komentowania materiału, a także do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGCHU. Z góry dziękuję za każde wsparcie kanału.