Co zmienić, żeby inwestować z sukcesem? [Strategie Buffetta dla sukcesu]

powstała już cała masa porad o tym jak inwestować jak warrenbaffet Jak dobrać spółki do portfela jak Warren Buffet jedne są nieuniwersalne drugie bardziej uniwersalne ale to nie to jest według mnie kluczem kluczem nie jest zrozumienie jak bufet lin czy Dry House dobierali spółki do swojego portfela tylko zrozumienie jak myśleli oni o całym rynku i jakie było ich podejście do inwestowania to zasady są ponadczasowe a nie sam proces doboru spółki bo ten potrafi zmieniać się w czasie zwłaszcza w czasach rynkowych obsunięć inwestor powinien o tym pamiętać Ja nazywam się Piotr dzyncyk i w ciągu tych najbliższych kilku minut spróbuję przynajmniej zmienić chociaż trochę twoje podejście do inwestowania [Muzyka] Niezależnie od tego na której legendzie inwestowania postanowimy się oprzeć to w podejściu większości z nich znajdziemy ten sam mianownik zanim jednak przejdę do tych przemyśleń chciałem na początku zaprosić cię do udziału w grze inwestycyjnej Turbo wyzwanie gra bezpłatna ale nagrody całkiem pokaźne i zdecydowanie nie darmowe bo wygrać można rowery hulajnogi czy zegarki naprawdę dobra okazja do tego żeby potestować sobie na sucho jak działa cały rynek patronuje temu wydarzeniu i sam też wezmę w nim udział mówiąc w co akurat zdecydowałem się zainwestować konkurs główny rusza już 17 października i trwa do 28 października rejestrować można się przez cały czas no ale nie warto czekać no bo kto szybciej się zarejestruje ten będzie miał więcej możliwości do tego żeby w tych nagrodach żeby potem nagrody faktycznie sięgnąć po więcej szczegółów i link do rejestracji odsyłam cię już bezpośrednio do tego wpisu który teraz widzisz oraz link do tego wpisu znajdziesz też w opisie tego filmu więc jak tylko skończysz ogląda to nie zwlekaj tylko rejestruj się No a wracając już do tematu głównego przedziwna ludzka natura próbuje przekonywać inwestora każdego że dziś jest inaczej że ten kryzys jest inny że w sumie każdy kryzys jest inny że wszystkie poprzednie mądrości już nie obowiązują bo przecież świat się cały zmienił gdyby tylko więcej osób potrafiło walczyć z tym przeświadczeniem to na pewno mielibyśmy więcej rynkowych milionerów i tu z góry Warto zaznaczyć że te objawione prawdy nie dotyczą oczywiście krótkoterminowych spekulantów i traderów Ale 99,9% z Was nie jest lub nie powinna być tymi spekulantami Niestety większość przekonuje się o tym dopiero po stracie Lepiej późno niż wcale No więc jakie należy przyjąć zasady żeby osiągnąć ten długoterminowy sukces inwestycyjny Przede wszystkim myśl o akcjach jako inwestycji w swój własny prywatny biznes giełda To naprawdę niesamowite miejsce jej największą zaletą i największym przekleństwem zarazem jest jej płynność ludzie lubią inwestować w nieruchomości Myślę że to dlatego że w nieruchomościach nikt co 10 sekund nie przybiega do nas z nową ofertą odkupu tej nieruchomości gdyby tak było i codziennie przez tydzień albo miesiąc co 10 sekund przebiegałaby do ciebie nowa osoba i mówiła że odkupi od ciebie mieszkanie dając coraz niższe ceny to być może po jakimś czasie zacząłbyś się zastanawiać czy faktycznie nie warto tego sprzedać żeby później może odkupić to trochę taniej no w końcu ewidentnie rynek nie chce tego twojego mieszkania po takiej cenie bo jak jej myślałeś że jest warte myśl jednak o inwestowaniu jako inwestycji w prywatny własny biznes trochę jakbyś raptem zainwestował i postawił sobie budkę z kebabem Jedyne co różni inwestowanie w akcję cudze i budki z kebabem a inwestowaniem w swoją własną budkę z kebabem jest to że w tej cudzej budce z kebabem najczęściej nie pracujesz Gdybyś jednak zainwestował w taką swoją własną budkę to czy faktycznie oczekiwałbyś że za tydzień albo za miesiąc albo nawet za kwartał będziesz na niej już zarabiać i będziesz na niej do przodu nawet gdyby jakimś cudem miało to miejsce to czy sprzedałby się u sąsiadowi który Akurat przyszedł i powiedział że odkupię od ciebie za 2% więcej No wątpię a jednak na rynku chcesz to robić ciągle tymczasem Peter Lynch jasno powiedział że spółki które dałem mu najlepszy zysk w historii były spółkami które miał w portfelu po trzy do pięciu lat nie po trzy pięć tygodni po drugie w długim terminie cena akcji zawsze odzwierciedla fundamenty biznesu naprawdę Głęboko wierzę w to że rozsądnym aktywnym zarządzaniem da się pobyć w długim terminie szeroki rynek zresztą jest wiele przykładów ludzi inwestorów którym udawało się to konsekwentnie przez wiele lat no ale dopiero patrząc na długi termin jednocześnie każdy z nich miał okres w którym jego portfel zachowywał się gorzej niż ten szeroki rynek Jeśli jednak pamiętasz że w długim terminie cena akcji zawsze odzwierciedla fundamenty biznesu które zanim stoją to twoje szanse na długoterminowy sukces inwestycyjny zdecydowanie rosną rynek w krótkim terminie potrafi wynieść spółkę pod niebiosa a chwilę później zrzucić ją w otchłań Jeśli jednak w tym czasie firma dalej się rozwija biznes dalej konsekwentnie rośnie to inwestor w ogóle nie powinien długoterminowej inwestor w ogóle nie powinien się tym przejmować to trochę jak wyprowadzanie psa na spacer Niech pies to analogii będzie ceną akcji a wyprowadzający tego psa będzie fundamentami spółki raz pies będzie szedł przed wyprowadzającym a raz za wyprowadzającym to jednak wyprowadzający zawsze decyduje gdzie ten pies finalnie dojdzie i tak samo jest na rynku jeśli kupuje spółkę do portfela długoterminowego a jej cena spadła ale jej fundamenty biznesu pozostały niezmienione to taka spółka nie zostanie wyrzucona z mojego długoterminowego portfela dlaczego miałbym pozbywać się udziału w biznesie który się rozwija nie chodzi o to że masz się nigdy nie pozbyć Już spółki której cena spada No jeśli cena spada a fundamenty się pogarszają i widzisz że perspektywy na kolejne miesiące kwartały lata są coraz gorsze no to wtedy trzeba się z taką spółką z portfela pożegnać ale sam spadek kursu nie powinien być w takim wypadku żadnym uzasadnieniem do tego żeby sprzedać Jeśli myślisz o tym że spadło i dlatego sprzedaż może później odkupisz taniej to być może odkupisz a być może nie odkupisz Nie lubię tu przytaczać badanie które swojego czasu przeprowadził Wesley Gray sprawdzając jakie wyniki osiągnąłby inwestor potrafiący przewidywać przyszłość zakładając że wiedziałby on dokładnie jakie spośród wszystkich spółek na rynku w osiągnął najlepszą stopę zwrotu za 5 lat od dziś oraz jakie osiągnął najgorszą stopę zwrotu inwestor ten miałby kupować najlepsze a do tego Grać na spadki tych najgorszych No więc taki idealny miks tego co można sobie wyobrazić do swojego portfela miałby wracać za 5 lat i po 5 latach z powrotem robić dokładnie to samo znowu znając Przyszłość która będzie Myślę że każdy z nas oddałby wszystko za taką wiedzę dziś okazuje się jednak że nawet taki wszystko wiedzący inwestor który kupił najlepsze i obstawiał na krótko najgorsze notował w krótkim terminie okresy gorsze niż cały rynek to dane które naprawdę wyrywają z butów wiedząc wszystko zdarzają się nawet okresy w krótkim terminie gdzie taki perfekcyjnie skonstruowany portfel radziłby sobie nawet 50% gorzej od całego szerokiego rynku No w tym momencie Myślę że każdy byłby bliski rzucenia ręcznikiem i powiedzenia koniec każdy powinien mieć to badanie z tyłu głowy i pamiętać o tym gdy jego spółki osiągają tymczasowo Gorsze wyniki na rynku ale wciąż radzą sobie bardzo dobrze w swoim biznesie i mają bardzo dobre biznesowe perspektywy polecam całe to badanie badania nazywa się event garwood getfire i opisywaliśmy zresztą już w innym odcinku który znajdziesz dokładnie tutaj przed sobą po trzecie Rynkowa zmienność to twoja szansa ludzie nie lubią bessy wyceny spadają portfel świeci na czerwono a ty liczysz straty ale prawda jest taka że w bezsie zarabia się najlepiej i było tym zresztą już jeden odcinek który teraz widzisz przed sobą Jeśli jeszcze go nie widziałeś to zapraszam ludzie nie lubią bessy bo na giełdzie panuje błędne przekonanie że aby zarobić mógł ktoś ktoś musi stracić ale giełda nie jest grą o sumie zerowej rynek instrumentów pochodnych jak najbardziej tak ale sama w sobie giełda nie nikt nie musi stracić żebyś ty na giełdzie zarobił giełda jest tak wspaniałym narzędziem do budowy majątku że wszyscy mogą zarobić i nikt nie musi wcale stracić okresy bez spadków i związane z nimi zmienność to czas kiedy możesz kupić dobre akcje Bo wiele niższych niż normalnie cenach ma to wszystko jednak swoją cenę musisz ten okres przetrwać Nie bez powodu Peter Lynch mówił że Najważniejszym organem dla inwestora wcale nie jest jego głowa tylko jego żołądek Mark seler z kolei jeden z zarządzających funduszami hagingowymi wygłosił na harvardzie dla studentów NBA bardzo ciekawy wykład w którym stwierdził że Najważniejszą cechą dla inwestora który chce pobić Rynek jest umiejętność poradzenia sobie ze zmiennością bez zmiany swojej strategii i ten drugi element jest najbardziej kluczowy i to na tym drugim elemencie upada najwięcej osób doświadczając spadków na rynku wytrwanie w swojej strategii inwestycyjnej jest absurdalnie wręcz trudne bardzo nieliczni inwestory są w stanie wówczas poradzić sobie zmiennością niezbędną do tego żeby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki to efekt postawienia znaku równości pomiędzy zmiennością a ryzykiem tymczasem jedno z drugim nie ma nic wspólnego bo zmienność to nie ryzyko tylko szansa i warto o tym pamiętać a jeśli ten odcinek ci się podobał i w jakim stopniu otworzył cię na zmianę swojego podejścia inwestycyjnego to nie zapomnij żeby zostawić łapkę w górę kliknąć ikonkę dzwonka i kliknąć guzik Subskrybuj dzięki temu my też będziemy wiedzieć że tego typu materiały ci się podobają chcesz ich więcej i żeby nagrywać je jeszcze częściej na sam koniec chciałem jeszcze serdecznie zaprosić cię do naszej strefy Premium w DNA gdzie już ponad 450 inwestorów codziennie jest z nami czyta dodatkowe analizy czy to spółek polskich czy Zagranicznych Czy całych sektorów i dzięki temu wykorzystuje je do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych Spotykamy się też co dwa tygodnie na specjalnym webinarze gdzie mówimy sobie o sytuacji rynkowej mamy zamkniętą grupę w której wymieniamy się informacjami na co dzień tam na rynku jest słychać I co akurat na rynku jest ciekawego a do tego wszystkiego pokazuje swój własny portfel długoterminowy portfel inwestycyjny i krótkoterminowy portfel inwestycyjny więc niezależnie od tego czy jesteś krótkoterminowym spekulantem Czy długoterminowym inwestorem to na pewno znajdziesz coś dla siebie Są tam tylko prawdziwe transakcje zero wirtualnej gotówki wszystko robię na swoich własnych oszczędnościach Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to tutaj dokładnie znajdziesz link oraz w opisie tego filmu gdzie wystarczy wejść i wszystko sobie doczytać na dzisiaj to tyle Dzięki i do zarobienia [Muzyka]