Credit Suisse w opałach, bankowa wyprzedaż, tąpnięcie ropy i inflacyjny szczyt w Polsce [Banki, inflacja, surowce]

[Muzyka] na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finside.pl Dzień dobry państwu jest środa 15 dzień marca Giełdowa sesja dobiegła końca Więc tradycyjnie Zapraszam na podsumowanie na rynki akcji niestety wróciły dziś Spadki i to o dużej skali i Przy dużych obrotach powód to przede wszystkim problemy szwajcarskiego banku Credit Swiss który jest drugim co do wielkości bankiem w Szwajcarii i chciałbym w tym miejscu krótko naświetlić tę sprawę bo tak naprawdę o problemach tego banku słyszymy już od dawna warto sobie zerknąć generalnie na jego wykres czy to na notowania na londyńskiej czy na nowojorskiej czy na Szwajcarskiej giełdzie ale generalnie już od kilku lat kurs akcji jest pod presją podaży i nie ma w tym tak naprawdę nic dziwnego Bank ten jest w fazie restrukturyzacji w zeszłym roku poniósł ogromną stratę między innymi z powodu nieudanej inwestycji w archego z capital Management fundusz który zbankrutował w skandalicznych okolicznościach zdaje się że w listopadzie tamtego roku szefostwo banku ogłosiło nowy plan naprawczy A więc tak cały czas dostawaliśmy jakieś informacje o tym że no spółka musi być podłączona do kroplówki musi być naprawiana i przez te kilka miesięcy od listopada 2022 roku było dosyć cicho wokół kredyt Swiss ale w ubiegłym tygodniu zresztą mówiłem chyba o tym pojawiła się informacja o opóźnieniu publikacji raportu wynikowego w związku z wątpliwościami jak jest głosił amerykański nadzorca amerykański seks do tego doszły też te ostatnie problemy amerykańskiego sektora bankowego które generalnie zepsuły nastrój czy też atmosferę w całym ogólnoświatowym sektorze bankowym No i w końcu dzisiejszy środowy kwiatek że tak to nazwę informacja że główny akcjonariusz kredyt Swiss saudi National bank nie może zapewnić mu kolejnego wsparcia finansowego bo nie pozwalają mu na to regulację bo gdyby to zrobił to przekroczyłby dopuszczalny udział w akcjonarach w akcjonariacie i to był dzisiaj główny czynnik zapalny w porywach akcji kredytu i staniały na Szwajcarskiej giełdzie o blisko 24% obrót papierami był kilka razy zawieszany nie pomogły słowa axela Lemana przewodniczącego Rady dyrektorów kredyt Swiss dla sienbc który powiedział że bank ma solidny bilans i silny współczynniki kapitałowe No i niestety sytuacja kredycji przełożyła się na innych europejskich Gigantów bankowych w tym unikredit societe General i BNP Paribas mocne spadki też zawieszenia notowań na kilka na dłuższy czas można więc powiedzieć że ten bankowy wirus ze Stanów Zjednoczonych jakby przeszedł z tej amerykańskiej na europejską ziemię No i niestety to dotknęło także polski rynek polską giełdę wiemy jaki istotny jest ten sektor dla naszego rynku i tak WIG20 zanurkował gdzieś od 2,7% do poziomu 1707 punktów to oznacza że do średniej z 200 sesji czyli tej umownej granicy hossy bez brakuje mu już tylko 14 punktów druga i trzecia linia Dziś też nie wytrzymały naporu podaży mv40 stracił 2,9% naruszył średnio z 50 sesji i Dodam jeszcze że w jego portfelu tylko 3 z 40 spółek zakończyły dziś dzień na plusie a jest Wig 80 stracił 2 i 2/10% i zbliżył się wyraźnie do swojej średniej z 50 sesji także mx40 jest vick w takim średnioterminowym ujęciu czasowym cały czas są całkiem niezłym ujęciu z perspektywy analizy technicznej No ale dzisiejsza sesja była dosyć wyjątkowa w takim negatywnym sensie na szerokim rynku tylko 18% spółek zakończyło środę na plusie a 70% na minusie więc tu widać wyraźną przewagę niedźwiedzi obroty przekroczyły dziś 1,2 miliarda złotych więc szkoda że duży ponad miliardowy obrót pojawia się na rynku Niedźwiedzia No a najwięcej drugi dzień z rzędu wypracowano na Orlenie dzisiaj to było aż 197 milionów złotych wśród Blue chipów liderem Kęty plus 5 i 60% i razem z Asseco Poland to były jedyne spółki zwigu-20 które zakończyły dzień na plusie na drugim biegunie wśród czipów Jastrzębska Spółka Węglowa -6,9% i cena akcji znalazła się najniżej od listopada zdaje się że nie pomagały spółce nie pomagały spółce taniejący węgiel w co wpisuje się spadający dziś o 6% także KGHM przy tracącej ponad 3% miedzi o surowcach jeszcze będę mówił później bo tam też dzisiaj doszło do solidnej wyprzedaży pomimo tego że dzisiaj dominowała czerwień to znalazłem dwa co najmniej dwa pozytywne wyróżnienia pierwsze Myślę że tytuł gwiazdy gwiazdy sesji należy się właśnie w spółce Kęty te plus 5 i 60% przy obrocie 23 miliony złotych Przy takim otoczeniu to jest naprawdę solidny wynik Warto zerknąć na wykres bo cena akcji wróciła nad średnią z 200 sesji i być może tutaj zadziałał odwrotny efekt niż w JSW i KGHM to znaczy dzisiejszy mocny spadek cen SU oznacza dla kentów spadek potencjalnych kosztów więc może zadziałał Właśnie taki efekt drugie wyróżnienie to Sfinks znów można powiedzieć że powstał jak feniks z popiołów dziś plus 19 i 60% solidne obroty powrót nad poziom psychologiczny 1 zł spółka wczoraj po sesji Podała szacunkowe wyniki kwartalne zysk netto w czwartym kwartale szacuje na 5,5 miliona złotych wobec 11.50 milionów złotych straty rok wcześniej No a więc mamy wyraźne wyraźne odchylenie w górę zarząd był bardzo zadowolony z tych wyników i rynek jak widać chyba też co do negatywnych wyróżnień Myślę że tytuł rozczarowania dnia należy się Bogdance -8% i tu chyba nałożyły się dwie kwestie pierwsza niezawodny minister Jacek Sasin Który dziś poinformował że Skarb Państwa wykupi spółkę do końca lipca i powiedział też że Bogdanka powinna działać w innych obszarach surowcowych a więc można domniemywać że w głowie ministra jest już jakiś plan na nowe aktywo państwowe co dla akcjonariuszy inwestorów chyba nie oznacza raczej nic dobrego druga rzecz to chyba te dzisiejsze spadki cen węgla które prawdopodobnie nie pomagały też JSW negatywne wyróżnienie dla całego sektora bankowego tak jak mówiłem na początku to co działo się z kredyt Swiss rozlało się też na inne europejskie sektory w tym ten Warszawski wigbank i stracił dzisiaj 3% naruszył poziom 6000 punktów i jest już blisko średniej z 200 sesji w jego portfelu tylko Getin był na plusie reszta po czerwonej stronie mocy najwięcej traciły banki z zagraniczne Mam na myśli Uni Credit minus 575 i Santander minus 6%. także jeśli chodzi właśnie o ten sektor to tu były mocne spadki spowodowane właśnie Credit Swiss przede wszystkim no i jeszcze trzecie wyruszynienie in minus dla wojasa i molecure Wojas - 6 i 6 moleki minus 6 i 7 i to chyba była taka klasyczna realizacja tych zysków z poprzednich sesji bo tam mieliśmy z kolei wczoraj bardzo mocne wzrosty jeśli chodzi o roczne z czterema cenowe to pomimo tego że dzisiaj była generalnie słabiutka sesja na co najmniej 12 miesięcznym maksimum znalazło się dzisiaj 10 spółek w tym między innymi mirbud miraculum Atal r22 Silvano Artifex z Mundi cloud technologies I Stąporków natomiast na rocznym minimum 4 podmioty Mabion BNP Paribas People And fly I Tower Investments na New Connect dzisiaj raczej susza kapitał niechętnie tam zaglądał tylko jedna spółka przekroczyła pół miliona obrotu umowa tutaj o metawersum po więcej tego typu statystyk Zapraszam jeszcze dziś wieczorem na fingside.pl i tabelki jak dzisiaj giełda warszawska wyglądała na tle zagranicy No dzisiaj generalnie dominowała czerwień kredyt Swiss rozlał się po wszystkich europejskich rynkach najwięcej bo ponad 4% tracił po południu grecki Atex composside po ponad 3% traciły też między innymi czeski PX i hiszpański ibex także można powiedzieć że WIG20 był gdzieś w połowie spadkowej stawki obok który po południu nurkował o 2,5% i niestety ale ponownie zszedł poniżej 15 000 punktów i korekta nabiera tutaj rozpędu na Wall Street wczoraj s&p 500 zyskał 1,65 setnych procent i zaatakował od dołu średnią z 200 sesji No i wydawało się że być może ten kurz po silikon valleybank już opadł że Fed dodał kolejny plaster na ten rynek finansowy no ale niestety dziś Wall Street cierpiało przez to co dzieje się w Europie i w tym momencie Mamy godzinę 17:29 indeks ten traci 1,80% jest na poziomie 3849 punktów nas tak traci 1,2% i jest na poziomie 11 000 290 No także widać te presję podażową naprawdę na szerokim spektrum rynków akcji Makro dane Makro dnia dziś w centrum uwagi była były był odczyt inflacji w Polsce za luty i tutaj się na chwilę Warto zatrzymać finalnie wyniosła Ona 18,4% przy prognozie 18 i 6 Czyli mamy odczyt mniejszy niż oczekiwano ale jednak jest to nowy szczyt inflacyjnego trendu czego w sumie się trochę spodziewaliśmy w związku z końcem cenowych tarcz no i tym efektem bazy ale warto tutaj dodać że gust dokonał corocznej zmiany wag w koszyku inflacyjnym Okazało się też że przeszacował ceny nośników energii w styczniu i w efekcie odczyt styczniowy został zrewidowany w dół z 17 i 2 do 16,6 a więc dosyć taka duża rewizja i na to też warto zerknąć dla porównania jeszcze dodam że CPI pokazały dzisiaj Szwecja i tam jest 12% Francja 6 i 3 a na Słowacji jest to 15,4 a więc we wszystkich tych trzech przypadkach niżej niż u nas po południu napłynęły jeszcze dane z USA inflacja producencka 4,6 przy prognozie pięć i cztery to to jest raczej dobry dobry prognostyk dla rynków akcji sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym spadła o 40% przy prognozie minus 0,3 tu lekkie zaskoczenie i minus indeks New York Empire State wyniósł minus 24 i 6 przy prognozie minus 7 i 9 a więc tej też negatywne zaskoczenie No więc w sumie te dzisiejsze dane Makro z USA powinny raczej łagodzić retorykę fedu No i wpisywać się w to że oni razem z tym kryzysem bankowym zdecydują się być może na jakieś poluzowanie swojej polityki No ale na to jeszcze zaczekajmy jutro ebc o czym jeszcze za chwilę Powiem jeszcze w temacie danych Makro w nocy były dane z Chin za luty produkcja przemysłowa 2.4 przy prognozie dwa i siedem sprzedaż detaliczna 3,5% przy prognozie trzy i cztery a więc dane mieszane prze teraz do Rynku walutowego kurs euro USD w związku z tymi obawami Europejski sektor bankowy spadł dziś o prawie 2% do 1.05.22 kurs odbił się więc od tego oporu na poziomie średnich 50 sesji No i próbuje wrócić na te lutową spadkową ścieżkę Nie wygląda to zatem zbyt dobrze złoty tracił dosyć wyraźnie dolar podrożał do 4,46 Frank do 4,84 funt do 5,38 eurostabilizowało się natomiast przy 4,70 na rynku surowców tak jak już wspominałem wcześniej przy okazji spółek surowcowych No dzisiaj mocno bujało ropa wti bardzo źle znosi globalny wzrost a wersji do ryzyka wywołane tymi kłopotami banków Baryłka wti taniała dziś trzeci dzień z rzędu spadek po południu sięgał ponad 6%, a kurs już oscylował przy 66,5 dolara za baryłkę to jest najniższy poziom od grudnia 2021 roku No co oznacza że cena kontynuuje budowany od 9 miesięcy trend spadkowy złoto na tej wspomnianej awersji do ryzyka jednak korzysta I spełnia się jako bezpieczna przystań dziś drożało ponad 1% do poziomu 1930 dolarów za uncję palladniał dziś o ponad 5% a mieć wspomniana już wcześniej przy okazji KGHM traciła po południu ponad 3,5% rynek kryptowalut wczoraj przedwczoraj bardzo mocny dziś wszedł w fazę schłodzenia w zasadzie już wczoraj wieczorem Bitcoin z tych wtorkowych 26,5 tysiąca cofnął się do 24200 a więc mamy taki klasyczny powrót do przebitego wcześniej oporu który teraz jest wsparciem ithereum schodziło się do 1650 a kapitalizacja całego rynku spadła do jednego biliona 80 miliardów dolarów na zakończenie dodam że jutro W centrum uwagi będzie decyzja europejskiego Banku Centralnego w sprawie stuprocentowych poznamy ją o 14:15 a pół godziny później ma zacząć się konferencja prasowa No to będzie bardzo ważne posiedzenie bardzo ważna decyzja bardzo ważna konferencja w związku z tym co dzieje się w sektorze bankowym Zobaczymy czy ebc złagodzi swoją retorykę bo zdaje się że konsensus jest taki że jutro zobaczymy z podwyżką 50 punktów bazowych jeszcze w temacie Makro dodam że w nocy poznamy produkcję przemysłową w Japonii rano będą dane o inflacji we Włoszech a po południu inflacja bazowa w Polsce No i szereg danych z USA w tym indeksfets filadelfii dane o budowach domów i cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i już Niech wisienką na torcie będzie informacja że jutro raport za 2022 rok pokażę Dom Development tutaj stawiam kropkę Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji