ETF-y na uran i nie tylko: analiza składu, wyników i strategii inwestycyjnej [ETF-y, Uran, Sztuczna Inteligencja]

Dzień dobry. Anna Dąbrowska do Maklerski Deep Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 6 sierpnia zaczynamy. Klauzula prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Mamy środek lata, czyli inwestorzy są mniej zainteresowani giełdą, bardziej odpoczynkiem, podróżami y i słońcem. Natomiast yyy tak jak to mówię, od już kilku tygodni dużo się dzieje na giełdzie i warto mieć na nią oko. Yyy gdzie jesteśmy jeśli chodzi o taki yyy duży obraz, y przypomnienie. Mamy administrację y Trumpa, która działa bardzo agresywnie i trudno jest to yy zignorować. Trump stawia na sztuczną inteligencję, na to, żeby pozostać liderem w niej. y sztuczna inteligencja, jeśli sztuczna inteligencja to energia, ponieważ sztuczna inteligencja pochłania ogromne zasoby energii, czyli tutaj inwestycje w energię także są ważne. No i krypto też trudno ignorować. Krypto powstały pierwsze regulacje prawne odnośnie jakby łączenia się systemu blockchain krypto z tradycyjnym systemem finansowym. Także tego jesteśmy świadkiem, więc warto, żebyśmy to mieli wszystko na uwadze. Jeśli chodzi o taki tutaj, tu i teraz, co się dzieje, to w zeszłym tygodniu mieliśmy dane odnośnie rynku pracy. Były to słabe dane, czyli mało mniej niż oczekiwanych powstało nowych miejsc pracy. Co jest dobre jeśli chodzi o inwestorów giełdowych, ponieważ bardziej zmusi to Fed do cięcia 100%. Fed jakby ma dwa obowiązki, dwa zadania. Utrzymać niski poziom bezrobocia i niską inflację. Także tutaj te bezrobocie, rynek pracy zaczyna troszkę mu szwankować, więc będzie zmuszony do obcięcia 100%. A jeśli tak, to jest to dobra informacja dla inwestorów giełdowych, patrząc tutaj zbliżając się do jesieni i także na kolejny rok 2026, czyli tutaj po tym takim przystanku w obniżce 100% tej takiej postawie Powela, że nie będę obcinał 100%, tym bardziej, że mam naciski ze strony prezydenta, jakby pokazuje swoją niezależność. Natomiast dane tutaj makro już wielokrotnie mu pokazują, że chyba trzeba coś czas coś zrobić. Czyli jakby zbliża nam się ten łagodna polityka tutaj z 100%owy czyli bardzo fajnie jeśli chodzi o giełdę i inwestycje. Okej. Chciałam z państwem zrobić, jako że mamy właśnie lato, środek lata, taką podróż po ETfach, przedstawić wyniki wybranych tutaj funduszy ETF od dołka z kwietnia, czyli od dna korekty do dziś oraz odwiedzić strony emitentów, sprawdzimy jak są zbudowane i i tutaj jakby przybliżyć państwu różne kwestie w tym zakresie w zakresie ETFów, bo przypominam Deep Broker jest liderem jeśli chodzi o ETFY. Udostępniamy wszystkie i europejskie i amerykańskie. amerykańskie są o tyle korzystne, ponieważ jest ponad 2000 ich do wyboru, jest ogromny wybór, są niskie, kosztowo, transparentne, także informacje tutaj są bardzo łatwo dostępne, co jest ważne. Czyli tak, SP500 jest to średnia z 500 największych korporacji amerykańskich, czyli tak zwana ekspozycja na szeroki rynek. Od dna korekty z kwietnia do dziś mamy wynik 28%. Tutaj przez ostatni tydzień mamy lekką korektę. Nic dziwnego, bo proszę zobaczyć jednym jakby ruchem odrobił rynek te wszystkie straty spowodowane paniką z powodów taryf Trumpa. Także tutaj nic dziwnego, że mamy teraz konsolidację tych zysków, pewne zatrzymanie. jest to jest to jak najbardziej normalne. Niemniej jednak szeroki rynek od dna do teraz 28%. Jeśli zawężymy tą inwestycję na inny ETF, czyli tutaj bardziej właśnie wejdziemy sektor, sektor technologiczny QQ to jest średnia z akcji technologicznych 100, to za ten sam okres mamy wynik 36%, czyli wyżej, tak? Czyli już wyżej mamy większą koncentrację na technologii, mniej akcji, więc nic dziwnego, że wyniki są y także wyższe. Jeśli zawężymy jeszcze bardziej, czyli tylko do ETFU nas typowo sztuczną inteligencję, jest to ETF Global X na sztuczną inteligencję i technologię, to za ten sam okres mamy wynik 44%. Za chwilę odwiedzimy strony emitentów, aby poznać różnicę w składzie tych wszystkich ETFów. Jeśli sztuczna inteligencja to energia, energia słoneczna, sądzę, że tak, ale nie jest na dziś użyteczna na tyle, żeby żeby można natychmiast się na nią przestawić. Takim rozwiązaniem na dziś, na teraz jest energia nuklearna, więc nic dziwnego, że jakby kraje stawiają właśnie na rozwój, powrót do energii nuklearnej i tutaj inwestorzy inwestują w tą energię nuklearną. Natomiast ważne, abyśmy znali wszystkie instrumenty, jakie są możliwe, aby uzyskać inwestycje w tym sektorze, w tym zakresie i poznać różnicę. Ja już wielokrotnie o tym mówiłam, natomiast nie mówię tego za każdym spotkaniem, więc wielu z państwa mogło to ominąć. Więc tak, mamy URA. Jest to ETF na akcje. Jest to ETF akcyjny firm, które działają w sektorze właśnie energii nuklearnej. I ten ETF ma bardzo fajne wyniki. Jeśli spojrzymy od dna z kwietnia do dziś, mamy wynik 107% i też ten ETF jest na szczycie wszechczasów, tak? Czyli jakby tutaj ogólny trend jest silny. Natomiast jeśli weźmiemy ekspozycję typowo na metal sam w sobie, czyli jest typowo fizyczny surowiec, to wyniki są z goła inne. Nic dziwnego, są to zupełnie dwie różne inwestycje i ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Tutaj od dołka z kwietnia do dziś mamy wynik tylko 25% i co ważne też wykres zupełnie inaczej wygląda w długim terminie. to już nie można powiedzieć, że jest ten trend wzrostowy. Raczej na odwrót mieliśmy szczyt. Y kiedy mieliśmy ten szczyt? y początek 2024 i do tej pory jakoś tutaj nie za bardzo, czyli sam surowiec niekoniecznie natomiast genialnie poradził sobie sektor i akcje w tym sektorze. Odwiedźmy sobie zatem szereg ETFów na stronach emitenta, bo to na stronie emitenta danego funduszu znajdziemy absolutnie wszystkie informacje, jakie byśmy chcieli uzyskać na temat inwestycji w ETFie. I tak na początek SPY, czyli jest to największy ETF jaki w ogóle istnieje. Zgromadził on największą ilość kapitału, największość, najwięcej inwestorów właśnie tam kieruje swoje środki. Ja ostatnio dzwonię do państwa, dzwonię do klientów De Broker i będę to kontynuować. Yyy, pytam się właśnie o doświadczenie, o, o wyzwania, o opinie, o różne y obawy i bardzo y dużo z państwa yyy mówi, iż tak naprawdę nie ma czasu yyy obserwować za bardzo y giełdy inwestycji y i też nic dziwnego, każdy z nas ma swoją pracę, swoje zainteresowania i żeby śledzić rynek, nie zostaje tak dużo czasu i inwestycje w akcje szczególnie wydają się dla państwa trudne. czasowo, tak że że trzeba to wszystko analizować, każdą spółkę, mieć na to czas, poświęcać temu właśnie bardzo dużo czasu i uwagi. Natomiast tak nie musi być. Tak nie musi być, ponieważ są właśnie stworzone po to te nowoczesne instrumenty, jakim są ETFY. Czyli ETF jest to inwestycja nie tak pasywna, jakbyśmy mogli zakładać od razu, że to jest takie kupujemy jakiś koszyk akcji i nic tam się nie dzieje. Za chwilkę pokażę, że ta inwestycja jest lekko zarządzana dla nas i być może to lekko to wystarczająco. Nie trzeba zarządzać więcej. Także tutaj jest taka taka taka tak taka sprawa, nie? Okej. Spy. Jakie wyniki ma do tej pory? Fundusz został stworzony w 1993 roku i od tego czasu średniorocznie, co roku średnio daje zysk 10%. Okej. 10% czy to dużo, czy to mało za chwilkę zobaczymy na takim wykresie. A może już teraz przejdźmy, czyli 10% rocznie, jeśli weźmiemy to jako zysk skumulowany od właśnie czasu powstania daje astronomiczny zysk, ponieważ inwestycja na początku powstania tego funduszu 10 000 euro tutaj sam raz jest, dzisiaj byłoby warte 300 000 EUR. Okej, czyli inwestycja typu kupuj, trzymaj i zapomnij dałaby tak astronomiczne wzrosty, a to jest to właśnie średnio 10% rocznie. I teraz tak, nie zawsze jest łatwo. Są są jakby okresy, kiedy ten portfel rósł, są, kiedy spadał, długo się nic nie działo, ale suma somarą tyle właśnie można zarobić inwestując w akcje, w szeroki rynek. Tak można było. Yyy, czyli czasami są te wyniki 30%, czasami 40 50 yyy natomiast czasami też jest min 30 y kilkukrotnie, także jest tutaj ta zmienność. Natomiast bez jakiejś akceptacji tego ryzyka nie ma mowy, abyśmy tutaj mogli z sukcesem działać i inwestować na giełdzie. Natomiast te możliwości są i jak widać możemy do nich uzyskać dostęp w bardzo prosty sposób. Także nie musimy analizować poszczególnych akcji. Ktoś robi to niejako za nas. Tak. A jak to robi emitent tego ETFU? Tutaj przejdziemy do holdings, czyli skład. Emitent jakby działa bardzo zachowawczo. Jest to bardzo, można powiedzieć stabilna i najbezpieczniejsza inwestycja, jaką można by wymyślić. dlatego, że ten ETF inwestuje w największe korporacje, w te największe market cap, tak? W największe w liderów, tak? Co to dużo powiedzieć, w liderów rynku. Dodatkowo im spółka właśnie jest bardziej zyskowna, bardziej jakby tutaj ma przewagę nad innymi, tym fundusz daje jej większą wagę, czyli większą, większą ilość pieniędzy inwestuje w te najsilniejsze firmy, te które najbardziej się rozwijają, najbardziej rosną. Także tą robotę robi ktoś za nas, czyli daje największą ilość pieniędzy zwycięzców. Tak. I jest to dynamiczne. To nie jest raz zrobione i koniec. To jest dostosowywane kwartalnie, czyli te wagi w poszczególnych akcjach się zmieniają kwartalnie. Widzimy Nevidia na pierwszym miejscu, nie jest od dziś, czyli już od dawna. Tak. I tak to wygląda. Czyli poszczególne wagi są bardzo ważne, które się zmieniają. A oprócz tego też kilka spółek yyy jest usuwana z całego funduszu i nowe są dodawane. Czyli naprawdę tutaj jest, można powiedzieć zarządzana inwestycja, mimo że nazywamy ją tak dość nieładnie inwestycja pasywna, ale tak naprawdę nie jest to tak pasywne jak można by to malować. Pasywne jest bycie poza rynkiem. Okej, to jest pasywne. Natomiast jeśli inwestujemy, jesteśmy w ETFie, to jesteśmy, my mamy bardzo aktywną postawę. Okej. I ten fundusz też jest dla nas, jak widać zarządzany. Czyli SPY SP500 jest to najbardziej taka wyjściowa inwestycja, najprostszą jaką można sobie wymyślić, ponieważ jest to inwestycja na szeroki rynek. tym samym ma wszystkie sektory. To nie jest jeden sektor. To, że tutaj jest teraz yyy akcje technologiczne w największej wadze, to tylko dlatego, że ten sektor ma najlepsze wyniki, dlatego jest yyy w największej wadze. Jeśli to się zmieni, to zmieni się tutaj też liderzy w tym ETFie. Także jest to dynamiczna inwestycja. Yyy i też jakby warto się właśnie zastanowić yyy nad akcjami, ponieważ yyy z braku czasu yyy yyy dużo z państwa wybiera właśnie złoto, bo wydaje się to czymś prostszym. Tak, nie trzeba tego analizować. Jest to jedno coś, jeden metal, kupię złoto i koniec. Natomiast złoto, choć jest to ważny element dywersyfikacji portfela i stanowi jego element, może stanowić jego ważny element. Natomiast jest to raczej inwestycja typu zabezpieczanie kapitału, a nie inwestycja typu pomnażanie kapitału. Także też musimy o tym pamiętać i dobrze, żeby było, żebyśmy mieli jakąś metodę jak podejść do akcji, jak to ugryźć, okej? jak to ugryźć w sprytny sposób bez poświęcania na to nie wiem ile czasów i zasobów, bo to jest po prostu nierealne w naszym codziennym życiu. A ETF jest nowoczesnym instrumentem, którego kiedyś nie było. Musieliśmy korzystać z jakieś towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którzy obiecywali, że zarządzają, a nie zarządzali. Także różnie to było. Teraz od dawna są ETFY możemy z nich korzystać. Okej. i ETFY szeroki rynek ten SPY praktycznie nikomu nie udaje się pokonać i też nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakty jakie zyski wygenerował, generuje szeroki rynek. Okej, czyli tak to szeroki rynek SPY to jest taka inwestycja jak właśnie tutaj widzimy na stronie emitenta. Jedziemy dalej. Kolejnym ETFem wartym uwagi, który sam o sobie chyba mówił, że jest nowoczesnym benchmarkiem 20 wieku i ja bym tu się bardzo pod tym podpisała, że SP500 jest benchmarkiem, natomiast tutaj QQ, ten NASDAQ 100 jest nowoczesnym benchmarkiem. Jest to średnia ze 100 akcji technologicznych, czyli tutaj mamy mniejszą dywersyfikację. Okej, tam było 500 spółek, tu jest 100 spółek, czyli mamy tutaj bardziej zacieśnioną inwestycję 100 firm z sektora technologicznego. Czyli ten portfolio da nam y ekspozycję właśnie na technologię. Tutaj emitent, jak ja to mówię, nie jest skromny, czyli jasno prezentuje na swojej głównej stronie, że pokonuje właśnie SP500, pokonuje benchmark i to dość miażdżąco, czyli tutaj więcej zysków dla właśnie QQQ ponad SP500, czyli tutaj jakby pokazuje, że jestem nowoczesnym benchmarkiem. To co jest ważne zawsze w każdym ETFie to skład, czyli co tworzy dany ETF, czyli holdings. Tak. I tutaj też ten ETF można powiedzieć, że mimo, że jest kojarzony, że jest agresywny, bo technologia natomiast też działa zachowawczo po części, ponieważ inwestuje tylko w głównej mierze w te marketup największe, czyli największe firmy. Znowu mamy bardzo podobny skład. Proszę zobaczyć Nvidia 10%, Microsoft znowu, Apple ten. Także są to bardzo podobne spółki tylko że jest to ich mniej, czyli mamy te wszystkie pieniądze zainwestowane w 100 firm, a nie w 500, czyli jest większa koncertacja. Yyy, czyli tak możemy uzyskać inwestycje w prosty sposób. Też jest zarządzana po części, czyli wagi są dostosowywane okresowo, część firm jest usuwana, część dodawana. I w ten sposób możemy uzyskać po prostu ekspozycję na ten nowoczesny benchmark czy inwestować w prosty sposób w sektor technologii. Jeśli chcielibyśmy zawęzić to jeszcze bardziej, czyli do sektora sztucznej inteligencji, to już jest większe ryzyko i zaraz pokażę dlaczego. Tutaj przykładowo Global X, Ticker, A i Q. I przejdźmy, żeby wiedzieć o co chodzi, musimy przejść do składu, czyli skład, skład, skład. Tutaj mamy skład i w pierwszym miejscu widzimy największa waga jest w Palantir. To już nie jest największa spółka, czyli tu już jest zupełne podejście inne. Tutaj emitent próbuje jakby sam wytypować liderów sztucznej inteligencji, tak? Czyli nie działa zachowawczo największe, najbezpieczniejsze firmy, tylko próbuje wyszukać liderów sztucznej inteligencji wśród wszystkich firm. I tutaj na pierwszym miejscu jest palantier, czyli faktyczny lider nazywany przez wielu liderem, jeśli chodzi o oprogramowanie o odnośnie sztucznej inteligencji. Mamy tutaj Palantier, później odnośnie chipów, wcale nie Nvidia, tylko AMD. Także zupełnie inny skład, zupełnie inny skład i zupełnie inne podejście. moim zdaniem większe ryzyko, bo nie są te te największe firmy. Czyli tutaj mamy ETF właśnie na typowo sztuczną inteligencję i wspomniany Uran. Okej. Ura, czyli ETF na uranium. Yyy, natomiast ten ETF nie jest na fizyczny uran y tylko na sektor uranu, czyli jest to inwestycja w akcje. Jest to inwestycja nie w surowiec, a jest to inwestycja w akcje. Dlatego są to zupełnie inne wyniki, bo nie zależą tylko od ceny y samego surowca. I tutaj też widzę pewną agresywność w tym funduszu z uwagi na to jak różną wagę daje różnym akcjom, czyli tutaj aż 21% prawie 1/4 dla jednej akcji jest to akcje KMKO później 12% kolejne akcje czyli różnicuje wagę funduszy robi to doskonale można powiedzieć bo wyniki są fantastyczne. Natomiast jest tutaj ten też element zarządzania całkiem całkiem mocny, biorąc pod uwagę jakie wagi nakłada na na poszczególne inwestycje. Jeśli już jestem w przeglądzie ETFów, to zaprezentuję państwu ETF, który jest, sądzę, ważnym elementem na koncie inwestycyjnym, koncie maklerskim, czyli w Deep Broker dajemy dostęp do ETFów także na krypto, w tym IBIT, czyli ETF Black Rocka na Bitcoina. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ ja wiem, że prawdziwi jakby zwolennicy krypto od dawna jakby przychylają się do tego i dlatego Bitcoin i krypto zyskało na znaczeniu, że jest to innowacyjny produkt, kiedy właściciel aktywów może samodzielnie je przechowywać. jest we własnym posiadaniu krypto, czyli może je mieć na zimnym portfelu i było to przyjęte przez wszystkich jako coś fantastycznego. Natomiast życie pokazało też inną stronę medalom. Ogromna ilość, już teraz nie pamiętam liczby, ale naprawdę ogromna ilość bitcoinów została zaprzepaszczona, zgubiona, zapomniane hasła zgubione. Przypomnijmy sobie wszyscy sami, jak często gdzieś tam te hasła nam się zapominają. zgubiliśmy, nie mamy, musimy kontaktować się z jakimś obsługą klienta albo korzystać z linku przypomnij hasło. Natomiast w Bitcoinie tego nie mamy. Nie ma obsługi klienta, nie ma z nikim się, nie możemy się z nikim skontaktować, jeśli cokolwiek zapomnieliśmy z całej tej układanki zawsze szyfrowania dostępu do naszych bitcoinów. Także doskonałym rozwiązaniem jest przeniesienie tego do ETFów. nie mamy problemu na na swoim na swoich ramionach, czyli mamy to na koncie maklerskim i też Bitcoin do tej pory jedynie rośnie. Jeśli ta inwestycja jest coraz większa, to jeśli posiadamy coś na tym zimnym portfelu, te ryzyko na naszych barkach też jest coraz większe. Czyli mamy tutaj fajną alternatywę. To nie jest przymus, jest możliwość. można inwestować yyy w ETFY na krypto yyy właśnie na koncie maklerskim i IBIT cieszy się ogromnym ogromnym yyy zainteresowaniem inwestorów na całym świecie i nie tylko. Korzystając z tego przede wszystkim firmy. Także także nic dziwnego, że jest to popularne rozwiązanie. Okej. Jeśli jesteśmy przy OTFie na Bitcoina, przejdźmy zatem na sprawy bardziej bieżące, czyli to gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o Bitcoin do dolara. Czyli ostatnio to co było to mieliśmy formację flagi, która została rozegrana pozytywnie, czyli tutaj mamy chorągiewkę, to była flaga, wyłamanie do góry, czyli pokonanie w końcu tego poziomu 100 000, tak już jednoznacznie. Natomiast w tym momencie mamy korektę. Natomiast korekta sięga nie gdzie indziej, tylko do początku tutaj tej ten opór, co kiedyś był. teraz jest wsparcie. Okej. To jest poziom tutaj yyy ile? 111. Okej. też można się pokusić, że to jest póki co taka formacja z kolejnej flagi. Natomiast nie jest ona już tak silna, ponieważ tutaj ta chorągiewka, ten ta rączka tej chorągiewki jest dość mała, więc ja bym tutaj tak bardzo się do niej nie przyczepiła, że to jest kolejna formacja flagi. Natomiast z pewnością jest jest to pewna korekta, konsolidacja, nic dziwnego. Natomiast nie ma tu żadnych niepokojących sygnałów, jeśli chodzi o zmianę jakiegoś trendu czy coś w tym rodzaju. Jeśli Bitcoin ma korektę, to mają korektę tak naprawdę wszystkie inne krypto. Natomiast przypominam, jeśli chodzi o relacje, dominację Bitcoina nad innymi, to tutaj ta relacja zostaje zachwiana. Jeśli wykres kieruje się w dół, to raczej kierujemy się w kierunku altcoinów. I tak Etherium miał ostatnio olbrzymie wzrosty, ogromny impuls wzrostowy. Teraz Etherium znajduje się w korekcie tuż pod poziomem 4000 doarów. Czyli ten 4000 doarów jest kluczowym kluczowym poziomem oporu. Moim moim zdaniem zostanie pokonany. yyy patrząc na to gdzie jesteśmy, czyli jak ogromny był impuls, jak szybki impuls wzrostowy, który nas wprowadził w te rejony. Yyy i także sądzę, że tutaj będzie próba pokonania tego poziomu najprawdopodobniej udana i tutaj retest zzytów czasów i wtedy już będziemy mieli oficjalny sezon altcoinów. Także zobaczymy czy tak będzie. Ryzyko jest zawsze, tym bardziej jeśli chodzi o krypto. Natomiast na dziś, na teraz tu i owszem raczej formacja flagi jest widoczna. Czyli tutaj mamy impuls wzrostowy, to jest ta rączka flagi. W tym momencie jesteśmy tutaj w tej okresie korekty. Okej, czyli tak to wygląda jeśli chodzi o Etherium. Okej, powoli chyba zbliżamy się do końca. To dla państwa yyy przygotowałam, czyli tak. lato, środek lata, mniejsza, mniejszy wolumen na giełdzie na pewno. Natomiast to, gdzie jesteśmy to to sztuczna inteligencja to nie żart. To naprawdę przełomowa technologia, która pozwala firmom uzyskać przewagę nad innymi i chcą wszyscy z tego skorzystać. Zarówno firmy jak i kraje, czyli tutaj inwestycje, stawianie na sztuczną inteligencję to są fakty. Także potrzebna jest do tego energia. Krypto także trudno ignorować mając administrację Trumpa przez kolejne cztery czy tam trzy lata z hakiem. yyy są działania, podejmowanie yyy prawne regulacje, także trudno jest ignorować te wszystkie fakty. Okej, z mojej strony to wszystko. Zapraszam państwa do pozostawienia komentarzy, lajków, zapytań. Wszystko z powyższych mile widziane. Życzę państwu udanego dnia, udanych inwestycji i udanego odpoczynku na te lato. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.