Podsumowanie roku w portfelu, na giełdzie i w gospodarce. #GITnews [Podsumowanie rynków 2024]

miniony tydzień był świąteczny więc na
giełdach niewiele się działo ale jednocześnie miniony tydzień był
ostatnim pełnym w roku przed nami ostatnie dwa dni handlu w tym roku więc
można już podsumować rok Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem o tym co
działo się w ostatnich 12 miesiącach na giełdzie i w gospodarce Postaramy się
odpowiednio przygotować na kolejny rok bo to przeszłość kształtuje przyszłość
także lepiej rozumiejąc to co w minionych 12 miesiącach się dokładnie na
rynku działo będziemy lepiej w stanie przygotować się na kolejne 12 miesięcy
Zapraszam na [Muzyka] odcinek Cześć witam was w odcinku z
serii cotygodniowych wiadomości ze świata finansów na kanale giełda
inwestycje Trading ten kanał powstaje przy współpracy z blogiem pamiętnik
giełdowy którego autorem jest mój Prat Daniel jestem Patrik jeśli dbacie o
swoje finanse i chcecie otrzymywać na bieżące informacje z giełdy i z
gospodarki to koniecznie już teraz wciśnij przycisk subskrypcji kanału aby
nie pominąć przyszłych cotygodniowych wiadomości na giełdzie zostały jeszcze w
tym roku dwa dni handlu więc nie będą to finalne roczne stopy zwrotu ale raczej
dużych zmian w ostatnich dwóch dniach w tym roku nie oczekujemy indeks s&p 500
wzrósł w tym roku o 27,3 proc technologiczny indeks nasdaq
100 zyskał 31,75 proc i indeks małych i średnich
spółek rossel 2000 wzrósł w tym roku o 12,27 PR rynek w minionym roku osł
wyjątkowo stabilnie największa korekta w indeksie s&p 500 nie przekroczyła 10
proc największy obsunięcie doświadczyliśmy w lipcu kiedy to indeks
s&p 500 od swojego szczytu oddalił się o 9,76 proc technologiczny indeks nasdaq
100 jest bardziej zmiennym indeksem i on doświadczył większego cofnięcia również
w lipcu doświadczył największego w tym roku spadku które sięgnęło
15,75 proc indeks mniejszych spółek czyli Russel 2000
swoich dwóch Nazwijmy to większych braci trochę bardziej największe cofnięcie
tego indeksu również wystąpiło w lipcu jednak charakter przebiegu spadku był
zupełnie inny spadek w lipcu na indeksie Russel 2000 sięgnął
13,2 proc porównując indeksy na jednym wspólnym wykresie miniony rok wyglądał
tak najwyższą zmienność miał indeks Russell 2000 jednak zmienność ta nie
była rekompensowanie być może w nadchodzącym
roku w tej coś się zmieni bo w 2024 roku przeszliśmy w nowy cykl na giełdzie w
cykl obniżek stóp procentowych i Ta obniżka stó procentowych prowadzi do
spadku obsługi długu A skoro małe spółki w stosunku do dużych firm są bardziej
zadłużone bo małe firmy bardziej finansują swoją działalność obcym
kapitałem to dzięki tym obniżkom stóp procentowych koszt obsługi długu
zwiększy marżę tychże spółek bo po obniżce stóp procentowych takie mniejsze
spółki Nie będą musiały przeznaczać tak dużej części zysków na spłatę zobowi
wiązań jednak jednocześnie w minionym roku doszło również do zmiany prezydenta
w Stanach Zjednoczonych Trump zapowiada dalszą stymulację gospodarki głównie w
formie obniżania podatków przez to rośnie ryzyko do przegrzania
gospodarczego które prowadzi do wzrostu ryzyka inflacyjnego ryzyko to jest teraz
przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi największym ryzykiem
które ma przed sobą amerykańska gospodarka oznacza to też że tempo
obniżania stóp procentowych prawdopodobnie zwolni więc mniejsze
spółki które są największymi beneficjentami obniżania stóp
procentowych Mogą jednak nie dotrzymać dużym spółkom tempa wzrostu o tych
wszystkich rzeczach oczywiście na bieżąco na tym kanale informowaliśmy
dlatego jeśli jesteście tu po raz pierwszy to polecam zostawić suba aby w
przyszłości być bardziej na bieżąco przejdźmy do najlepszych i najgorszych
spółek roku jak zwykle ta lista uwzględnia spółki notowane na
amerykańskiej giełdzie których kapitalizacja przekracza 10 miliardów
dolarów liderem zeszłorocznych wzrostów była spółka applovin akcje tej spółki w
ostatnich 12 miesiącach wzrosły o ponad 740 proc applovin to kanał reklamy dla
gier mobilnych działa to na zasadzie platformy chmurowej która pozwala na
automatyzację optymalizację marketingu i monetyzację gier mobilnych czyli to jest
narzędzie dla niezależnych twórców aplikacji firma należy do klasycznych
reprezentantów spółek typu Grow gdzie dla budowania skali poświęcali marżę od
2023 roku zaczęli jednak zdobytą wielkość wykorzystywać do
maksymalizowania zysków i to skutkuje wzrostem zysku na akcje o ponad 313 proc
rok do roku według prognoz w kolejnych latach zyski dalej mają rosnąć średnio o
25 proc rocznie przez kolejne 5 lat te prognozy są w dużym stopniu oczywiście
już dzisiaj uwzględnione w wycenie spółki jeśli nie uda się dotrzymać tempa
oczekiwaniom to akcje najprawdopodobniej doświadczę bardzo silnej korekty osoby
które oglądają ten kanał regularnie powinny tę spółkę też już kojarzyć bo
kilka razy o niej mówiliśmy na przykład w tym filmie który znajdziecie tutaj
Doko na liście najlepszych spółek minionego roku znalazła się również
firma micr Strategy To jest jeden z największych podmiotów trzymających
bitcoiny micro Strategy posiada 444 262 bitcoiny które przy kursie
bitcoina równym powiedzmy 100 000 dolarów bo to również z dnia na dzień
się waha warte byłyby 44,4 2 miliardy dolarów Łączna
kapitalizacja spółki sięga niecałe 74 miliardy dolarów Co oznacza że pozostałe
30 miliardy dolarów wartości firmy to z jednej strony reszta działalności
operacyjnej spółki oraz dodatkowa premia bardzo dobry rok ma za sobą również
firma palantir akcje tej spółki od 1 stycznia do dzisiaj wzrosły o ponad 360
proc patrząc na wyniki finansowe i tempo wzrostu zysków Uważam jednak że te
wzrosty nie są uzasadnione spółka w ostatnim roku zwiększyła swój zysk o 52
proc a prognozy zapowiadają 27,5 średniorocznego wzrostu zysków na
kolejne 5 lat jedną z największych gwiazd szczególnie pierwszego półrocza
była Nvidia w drugiej połowie roku tempo wzrostu ceny akcji spadło w całym roku
akcje nvidii wzrosły ponad 175 proc i momentami była to największa firma
świata w jednorocznym ujęciu zyski tej spółki wzrosły o 128 proc co
jednocześnie oznacza że spółka w samym roku 2024 wypracowywać zysku netto niż
wygenerowała w poprzednim roku przychody to jest imponujące na kolejny rok
zapowiadany jest wzrost zysku się ający prawie 50 proc jeśli te prognozy się
ziszczą to aktualna wycena firmy wcale nie jest zawyżona powiedziałbym że jest
ona nawet w tej chwili w miarę uczciwie wyceniona ale to jest też subiektywna
opinia bo ja mam też trochę pieniędzy w nvidii przejdźmy do najgorszych spółek
roku największą stratę pośród spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie z
kapitalizacją większą niż 10 miliardów dolarów miała firma Intel spółka w
tabeli jest na drugim miejscu ale jej roczna strata akurat w momencie robienia
tego zrzutu ekranu przewyższała stratę lidera Przez co nie zdążyła wskoczyć
miejsce wyżej Intel już od kilku lat znajduje się w kryzysie traci udziału w
rynku na rzecz konkurentów i o tej pogarszającej się sytuacji finansowej
spółki informowaliśmy już w zasadzie od kiedy po raz pierwszy o tej spółce na
naszym kanale mówiliśmy było to w analizie spółki w 2022 roku ostatnio w
firmie Intel doszło też do zwolnienia dyrektora generalnego który miał ratować
firmę jak widać po całorocznych stratach nie udało mu się to do czasu aż nie
zobaczymy wyraźnej poprawy wyników my się od tej spółki Trzymamy z daleka
drugą najgorszą akcją tego roku jest firma Moderna spółka ta przeżywała złote
czasy podczas pandemii Moderna była jedną z nielicznych spółek która
oferowała szczepionki aktualnie jednak Moderna już nie stoi w centrum
zainteresowania Czego efektem jest prawie 60p spadek cen akcji w jeden rok
resztę rocznych wygranych i przegranych widzicie w tej tabeli Większość z tych
spółek omawialiśmy na bieżąco na kanale w cotygodniowych wiadomościach rynkowych
więc jeśli chcecie odświe sobie co się kiedy działo to zapraszam do playlisty
git News jeśli chodzi o sektory to największymi wygranymi i przegranymi
roku są te które Widzicie na tym obrazku w czołówce mamy oczywiście spółki
technologiczne wzrosty w tych sektorach w dużym stopniu zawdzięczać można
sztucznej inteligencji która pomogła zoptymalizować koszty stałe i zwiększyć
marżę największe straty z kolei mamy w sektorze spółek chemicznych i
surowcowych W skład tego sektora wchodzą takie spółki jak dow incorporation czy
sherin Williams albo też Berry przejdźmy teraz Do krótkiego podsumowania roku w
moim portfelu inwestycyjnym portfel Freedom 24 po całym roku 2024 ten
portfel powiększam co miesiąc o około 40 proc średniego wynagrodzenia w Polsce
tak aby na takim żywym przykładzie pokazywać jak bym inwestował gdybym miał
do dyspozycji jedynie przeciętne w tym kraju środki co miesiąc takim sposobem
od listopada 2023 roku nabyłem te spółki z tego screena widzicie tutaj też ETN
nabit bitcoina na którym dotychczas jestem niecałe 70 proc na plusie licząc
od początku 2024 roku portfel ten wzrósł o 4
7,49 proc jego maksymalne obsunięcie sięgało jedynie
6,31 proc a Przypominam że s&p 500 w tym samym czasie wzrósł o
27,3 proc przy maksymalnym obsunięcie które wynosiło 99,7 proc także w 2024
roku udało mi się pokonać Benchmark jakim jest indeks s&p 500 czyli zyskać
więcej przy mniejszym obsunięcie więc był to udany rok Zobaczymy czy uda mi
się to powtórzyć w kolejnym roku dalej zamierzam co miesiąc przelewać te 600 $
miesięcznie i co tydzień na tym kanale dzielić się dalszymi decyzjami
inwestycyjnymi z wami dlatego jeśli najszerszym indeksem który uwzględnia
wszystkie notowane na głównym parkiecie spółki czyli indeks Wig zakończy rok
plus minus na zerze pierwszy miesiąc roku Wik rozpoczął spadkami obsunięcie
sięgnęło wtedy około 7 proc po tym przyszło Odbicie i trwające niecałe 5
miesięcy wzrosty doprowadziły one do zysków które sięgnęły niecałe 14 proc
Niestety jednak w drugiej połowie roku znowu wróciły spadki które finalnie
doprowadziły indeks do poziomów zbliżonych z początku roku można więc
powiedzieć że 2024 rok nie był dla polskich spółek udany Z drugiej jednak
strony jeszcze wcześniejszy rok czyli 2023 zakończył się ponad 36
wzrostem można więc twierdzić że 2024 rok był korektą tamtych wzrostów i jaki
będzie kolejny rok tego nie wiemy ale my lubimy być optymistami Dlatego myślę że
przy łagodzącym się na wschodzie konflikcie polskie spółki mogą na tym
zyskać bo w oczach zagranicznych inwestorów spadnie ryzyko geopolityczne
przejdźmy do najlepszych i najgorszych spółek z Polski w tym roku ta lista jak
zwykle uwzględnia spółki notowany na polskim parkiecie których kapitalizacja
przekracza 500 milionów dolarów czyli około 2 miliardy złotych najlepszą
spółką minionego roku było CCC ze wzrostem przekraczającym 200 proc CCC w
2024 roku korygował silne niedowartościowanie powstałe w
poprzednich latach aktualnie poziom wyceny jest ponownie w mojej opinii
lekko zawyżony ale i tak spółka nie jest dla nas interesująca do inwestycji bo
jej marża w ostatnich latach była mocno zmienna okresowo nawet spadła do
ujemnych wartości Co oznacza że spółka tak naprawdę jeszcze niedawno generowała
straty aktualnie ta marża ponownie wraca w dodatnie rejony i jeśli w międzyczasie
osiągnięto większą skalę uda się wykorzystać to być może CCC będzie
interesującą spółką do średnio terminowej spekulacji ale jak
wspomniałem cena akcji musiałaby troszkę cofnąć aby uatrakcyjnić poziom wyceny
Jeśli cena akcji przy jednoczesnym wzroście wyników finansowych spadnie
wtedy CCC Może właśnie stać się interesującą spółką do spekulacji to
według nas drugą najlepszą spółką roku była firma brokerska xtb spółka w 2024
roku wzrosła o ponad % starają się teraz utrzymać tempo wzrostu powstałe po
pandemii w 2020 roku robią to inwestując przede wszystkim w marketing trochę
więcej o tym jak ta spółka się rozwija i jaki My widzimy w niej potencjał na
kolejne miesiące o tym opowiem niebawem w odcinku o polskich spółkach jeśli
chodzi o najgorszą spółkę roku tutaj nie ma zaskoczenia została nią Jastrzębska
Spółka Węglowa czyli JSW To dlaczego akcje tej firmy w tym roku spadły nie
powinno być zaskoczeniem każda osoba z podstawową wiedzą na tem inwestowania
powinna to wiedzieć że spółka która w długim terminie osiąga takie wyniki jest
silnie spekulacyjnego inwestycyjną 2024 rok nie
był okresem ożywienia w JSW i stąd też akcje tej spółki spadły w minionym roku
o rekordowy poziom na polskim parkiecie Bitcoin wzrósł ponad dwukrotnie jeśli
między dzisiaj a końc roku nic się nie zmieni to Bitcoin zakończy rok
2024 ze wzrostem o ponad 100% Bitcoin przez 3/4 roku poruszał się w trendzie
bocznym tworząc Formację flagi i formacja ta w analizie technicznej jest
zapowiedzią kontynuacji trendu także przejście do trendu bocznego było
okresem akumulacji które można było wykorzystać do pozycjonowania się o tym
wszystkim na bieżąco też informowaliśmy w con niedzielnych odcinkach przy
zejściu w Dolne ograniczenie formacji flagi wykorzystał to do zakupu w tym
pokazowym portfelu w minionym tygodniu do publicznego portfela freedon 24
kupiłem ETN na bitcoina o czym oczywiście też informowałem od razu na
innych mediach społecznościowych na wykresie dokładny moment zakupu
zaznaczyłem tutaj kiedy doszło do wybicia z formacji flagi to aby
potwierdzić powstały sygnał realizacji potencjalnego zasięgu jaki Ta formacja
zapowiada cena Powinna rosnąć ponad przeciętnie szybko i tak się też stało
po wybiciu kurs w kolejnych kilku tygodniach wzrósł o ponad 60 proc sam
moment wybicia był sygnałem zakupu który można było wtedy wykorzystać również do
wejścia i ja o tym informowałem ale tego nie wykorzystałem bo już w tamtym
momencie miałem pozycję w bitcoinie w postaci tego Etna obecnie cena po
wcześniejszym bardzo silnym wzroście przeszła do trendu bocznego takie
zachowanie kursu jest pozytywnym sygnałem który zwiększa
prawdopodobieństwo że realizacja minimalnego zasięgu wybicia dalej jest w
grze ten minimalny poziom wzrostu jaki Ta formacja zapowiada to jest 160 000
doar za bitcoina i myślę że w nowym roku ten poziom zostanie osiągnięty i ja go
wtedy będę chciał wykorzystać do zaksięgowania zysków w długim terminie
zmienność bitcoina prawdopodobnie pozostanie bardzo wysoka więc w kolejnej
Nazwijmy to zimie kryptowalutowe nie chciałbym uczestniczyć stąd też właśnie
celuje 160 000 doar gdzie później możliwą korektę ewentualnie postaram się
wykorzystać do ponownego wejścia sam wzrost bitcoina w ostatnim kwartale
kończącego się roku przyszedł po wygranej prezydentury Donalda trumpa
który zapowiadał wspieranie kryptowalut i wygląda na to że obietnice rozpoczął
też już spełniać bo całkiem niedawno ogłosił nominację Paula atkinsa który
będzie nowym przewodniczącym komisji papierów wartościowych Stanach
Zjednoczonych czyli SEC Paul Atkins jako prezes i założyciel patom maac Global
Partners posiada bardzo bogatą wiedzę o zarządzaniu ryzykiem w branży Krypto
jest zwolennikiem przejrzystości na rynku finansowym i stawia się za ochroną
inwestorów Co sprzyja kryptowalutom co też od kilku tygodni obserwujemy na
cenie bitcoina złoto w 2024 roku uzyskuje ponad 25 proc cena złota w 2024
roku wzrosła o ponad 25 proc wyznaczając w minionym roku nowy historyczny szczyt
pierwsze wybicie nowego historycznego szczytu przyszło na początku marca takie
wybicie szczególnie po wcześniejszym okresie konsolidacji zawsze jest
sygnałem zakupu który Zresztą Sami też wtedy wykorzystaliśmy inwestując w ETF
na złoto a dokładniej euwax Gold zgarniająca tym niecałe 12 proc wzrostów
gdybym trzymał tę pozycję do dzisiaj zarobił bym oczywiście troszkę więcej
ale nie chcę narzekać bo wyciąć dla siebie około 12 proc wzrostu z prawie
25p rocznego wzrostu pomijając przy tym zwykłą zmienność to obiektywnie rzecz
biorąc dobry wynik jeśli chodzi o nadchodzący rok to myślę że cena złota
takich wzrostów jak w 2024 roku w kolejnym 2025 roku już nie powtórzy
Uważam też że cena kruszcu się ustabilizuje i że tempo wzrostu zwolni
Gdyby doszło do większej korekty to być może tę korektę też ponownie korzystam
bo w ciut dłuższym ujęciu wieloletnim wzrostowy Trend powinien wciąż dominować
to według mnie ale wiecie mogę się też mylić W każdym razie będę informował na
bieżąco na tym kanale w nowym roku Życzymy wam wszystkiego dobrego spokoju
rozsądku zdrowia i uśmiechu widzimy się w kolejnym odcinku już w nowym roku
kanał w tym roku wygenerował ponad 4 Milion 200 000 wyświetleń oglądaliście
nas 484 000 godzin i doszło ponad 40 000 nowych widzów Dziękujemy wam za to i
mamy nadzieję na owocny rok 2025 jeśli macie jeszcze ochotę na
trochę wiedzy to zapraszam na ten odcinek w którym opowiedziałem jak
wyceniać spółki giełdowe może to jest wartościowa wiedza którą warto zdobyć na
nowy rok [Muzyka]