Warto inwestować cz. 5 : Jak pokonywać indeksy giełdowe + prosta strategia inwestycyjna [ETF sWIG80 Total Return]

Witam serdecznie dzisiaj podpowiem prosty sposób na to jak pokonywać indeksy giełdowe i przedstawię taką bardzo prostą strategię inwestycyjną dla kogoś kto nie chce dokonywać wielu transakcji po pierwsze żeby pokonać indeksy musimy sobie dokonać wyboru który ma z indeks interesuje tutaj podałem wykresy za 5 10 20 lat dla czterech najpopularniejszych indeksów na polskiej giełdzie widzimy że w okresie dwudziestoletnim najlepiej zachowywał się indeks swik A najgorzej WIG20 jeśli chodzi o 5 lat sytuację jest taka sama Natomiast jeżeli patrzymy na 10 lat no to w tym momencie znowu WIG20 jest najgorszy natomiast indeks eswik i envik ma porównywalny wzrost w związku z tym wniosek jest taki że postawienie na svik lub Empik historycznie pozwalało w dłuższym okresie pokonywać wieki WIG20 a zatem w moje odczucie jest takie i to właśnie na tych statystykach które przedstawiłem że lepiej postawić na mniejsze spółki i indeks eswig 80 lub Empik 40 Jeżeli w tej chwili wybraliśmy sobie eswig 80 to Chciałem zwrócić na uwagę na taki indeks svik 80 Total returm jak Popatrzymy sobie na te wykresiki i na tabelkę powyżej to indeks ESG 80 totaliterm co roku pokonuje eswig 80 kilka procent 2022 było to 3,9%. z czego to wynika z tego że indeks eswig 80 ten popularny i nie uwzględnia dywidend jest to zwykły prosty indeks cenowy a zatem tak naprawdę Swing 80 totalerii Term pokazuje Ile de facto możemy zyskać inwestując spółki i teraz pozostaje pytanie Jak kupić taki slick 80 Total Return i tutaj mam już rozwiązanie które pojawiło się około rok temu to jest btf sx80 Total Return kupuje się go tak samo na giełdzie Jak akcje ma taki ticker etf-bs 80dr i jak widać na załączonym tutaj wykresie po lewej stronie to jest porównanie indeksu ezbik 80 esvik 80 Total Return No i właśnie ten btf jak widać btf zachowuje się lepiej niż sg80 ale nie aż tak dobrze jak estlik 80 Total liderem Dlaczego Wynika to po pierwsze z kosztów funduszu to jest opłata za zarządzanie 9/10% rocznie z kosztów działalności czyli takim skrócie T.R które w szczególności na początkowym etapie działalności tego etf-a jest on bardzo młody są duże Natomiast w tej chwili one już maleją ponieważ Każda nowa transakcja nie jest aż taki istotna patrząc na Całość środków które są zgromadzone kupując na giełdzie dochodzą też jeszcze dodatkowe koszty transakcji to jest spret między ceną zakupu a sprzedaży na giełdzie to jak przy każdych akcjach No i prowizja maklerska również beta ETF Empik 40 totaleriter możemy sobie kupić poprzez tak jak akcje na giełdzie to jest ticker ETF bm-40tr I jak widzimy jest on bardzo już dużo lepiej oddaje i zbliża się właśnie do tego indeksu Empik 40 [Muzyka] a więc podsumowując Jak pokonać indeksach z wiek 80 po prostu kupując etfa na ezlik 80 Total item Jak pokonać indeks mx40 oczywiście kupując etf-a na mg40 Total Return To sama sytuacja jest wigiem 20 również jest ETF navign 20 Total który pokonuje WIG20 Natomiast jeżeli mamy wybrać któryś z tych trzech indeksów czy któryś z tych trzech etf-ów No to wydaje się że historycznie najlepiej będzie wyglądał 80 więc warto chyba postawić na beta etfs i 80 Kiedy już wiemy na co stawiać żeby pokonywać indeksy to jest to przedstawić bardzo prostą strategię inwestycyjną dla kogoś kto nie chce dokonywać wielu transakcji Po pierwsze no Wszystko ma swój czas jest czas zarabiania i tracenia to wszyscy wiedzą którzy są na giełdzie są okresy kiedy indeksy rosną i są okresy kiedy indeksy spadają jeżeli Popatrzymy sobie na ten eswig 80 historycznie za ostatnich 20 lat to widzimy że było 5 lat w którym ten indeks spadał i on pojawia się Ten spadek co 3-4 lata i Jest to związane z cyklicznością gospodarki Jest nawet taka teoria nazywa się cykl kitchina który właśnie wskazuje że około powiedzmy tak 3,5 roku następują kolejne dołki na indeksie a zatem ogólnie akcje lepiej kupować po spadkach niż po dużych wzrostach jeżeli sobie popatrzymy właśnie tą cykliczność która była zakładając że ona się nie zmieni co jest istotne bo niekoniecznie tak musi być spróbujemy sobie na tej podstawie skonstruować bardzo prostą strategię inwestowania ta prosta wręcz prostacka strategia inwestowania mówi po pierwsze na koniec spadkowego roku czyli na przykład 30 grudnia kupuj beta ETF sx80 po dwóch latach wzrostowych sprzedaj beta etflik 80 w tym okresie tutaj porównywalnym przyniosła to jest chyba 11 lat o ile się nie mylę przyniosła 246% zysku podczas gdy sam ezlik przyniósł tylko 106 procent a zatem ta strategia pozwala na to żeby wziąć większość wzrostu tych lat wzrostowych zwigu a z drugiej strony zabezpieczyć przedspodziewanym spadkiem i tym rokiem trudnym Podkreślam słowo spodziewanym bo to jest dosyć istotne Jakie jest zaleta taki strategii nie zajmuje czasu transakcje dokonujemy tak naprawdę dwie transakcje w ciągu trzech lat pozwala partycypować we wzrostach giełdowych i chronić przed spodziewanych spadkach oczywiście nie warto kupować przy większej kwocie wszystko jak gdyby jednorazowo tu jest tam kwestia spredu na giełdzie no ale jeżeli sobie nawet to kupno rozłożymy na kilka dni to istotnie nie powinno wpłynąć na wyniku na wynik całej strategii wady owado podstawowo jest to że my bazujemy na historii która nie zawsze się sprawdza No wiadomo że pektesty najlepiej wyglądają na szkoleniach a w praktyce pod tym okazuje się że rzeczywistość może się ruszać po drugie możemy stracić kilka lat wzrostu na giełdzie gdy nie będzie roku spadkowego była taka sytuacja w przeszłości dlatego Każda taka strategia w cudzysłowie troszeczkę automatyczna no obarczona jest tym że bazuje na historii na przyszłości która może się niezbyt dobrze i odpowiednio sprawdzić w przyszłości Jak można rozwijać tego typu strategie No pierwsze to oczywiście pracować nad lepszym ustaleniem momentów kupna i sprzedaży w oparciu o jakieś inne wskaźniki No i tutaj Spróbuję jakoś może w kolejnym takim wpisie edukacyjnym coś więcej zaproponować na drugie no to kiedy już mamy slick 80 totaliterm totalli Term no to możemy próbować pobijać wobec tego i ten indeks wybierając już pewne wzrostowe spółki No i to oczywiście polecam portal analisk który się tego typu wynajdowaniem wyszukiwaniem spółek zajmuje Serdecznie dziękuję i życzę sukcesów