Buffet siedzi na gotówce i nic z tego nie wynika | "Co w rynku piszczy?" [Buffett Gotówka, AI, Ropa]

Dobry wieczór. Witam was serdecznie. Przed nami znowuż dynamiczny tydzień. ostatni minął nam dużej zmienności, a ciągle czekamy na to, kiedy te indeksy się wysypią. Tak jak gro graczy indywidualnych twierdzi, że najwyższy czas, żeby chociaż jakaś korekta dla przyzwoitości powstała. Czy tak będzie, zobaczymy, bo chyba nic na to w dalszym ciągu nie wskazuje. No ale być może pewne jakieś symptomy są. To będzie dynamiczny tydzień z racji tej, że dołóż banki centralne już jutro nad ranem prawdopodobnie bank rezerw Australii pozostawi stopy procentowe na zmienionym na niezmienionym poziomie. No dlatego, że ostatnie odczyty pokazały na gwałtowny wzrost inflacji, głównie napędzany i to co chyba teraz cały świat się z tym boryka, energią elektryczną. danych ze Stanów z racji shutdownu nie zobaczymy po raz kolejny i wszystko wskazuje na to, że będzie to najdłuższy w historii, bo już niewiele brakuje, najdłuższy najdłuższe w historii zamknięcie zamknięcie rządu, czyli jolsy prawdopodobnie o ilości wakatów nie dostaniemy. W środę PMI z poszczególnych gospodarek z sektora usługowego. Nas oczywiście będzie interesowała wysokość rad kredytów, czy spadną, czy nie. Wszystko w rękach Rady Polityki Pieniężnej. Czy ponownie obniży stopy procentowe, inflacja spada, czyli są ku temu przesłanki. A że pierwszy początek miesiąca to dane z amerykańskiego rynku pracy. Pewnie w piątek tych danych nie dostaniemy rządowych danych. Natomiast no w sektorze przedsiębiorstw prywatnych firma ADP rynki szacują, że z utraty 32000 w poprzednim miesiącu przybędzie 25 000. Jest skromne wielkości. Ni mniej rynek pracy w ocenie Fedu, w ocenie banków analitycznych w Stanach niestety, ale słabnie, czyli dane inflacyjne znowuż nie będą dostępne, ponieważ nie będziemy mieli danych o choćby nawet o zarobkach i właściwie Wszystko poza protokołem z banku Anglii, gdzie znowuż stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Tutaj problemy gospodarką, ze wzrostem gospodarczym, z inflacją są ciągle widoczne. To też Bank Anglii nie zdecyduje się na podniesienie stó procentowych. No i w piątek, tak jak wspomniałem nie dostaniemy danych o zatrudnieniu. Za to dane o zatrudnieniu z Kanady powinny spłynąć. A z Chin bilans handlu zagranicznego, on ciągle jest bardzo korzystny dla chińskiej gospodarki. Noż ona boryka się z poważnymi problemami. Rewizja bilansu handlu zagranicznego wzrosła do 102 miliardów dolarów w poprzednim miesiącu. Tutaj oczekiwania są takie, że eksport dalej będzie bardzo wysoki, a import utrzyma się na zbliżonym poziomie. Oprócz tego, że w kalendarium te, a nie inne dane, jeszcze bank południowej Afryki podejmie stopy procentowe. Mówię to o tym w aspekcie w aspekcie tego, że no mamy giełdę w południowej Afryce, w tym indeksie top 40 są spółki międzynarodowi giganci. A a indeks ten podobnie jak i pozostałe indeksy no w okolicach historycznych szczytów. swoje raporty dzisiaj po sesji przedstawi Palantir. Kolejna szkółka związana ze sztuczną inteligencją. Oczekiwany jest wzrost przychodu i wzrost zysku na akcje. Ale ten wzrost zysku na akcj przy wycenie tej spółki to jest śmieszny z 10 centów do 17 centów. No i AMD we wtorek po sesji przy oczekiwanym wzroście przychodów do ponad 8,7 miliarda dolarów oczekuje się, że zysk na akcję będzie wzrośnie z 92 centów do dolara 17. inwestorów będzie interesowało przede wszystkim to, kiedy gigantyczne nakłady na sztuczną inteligen inteligencję zaczną przynosić zyski. Krótko mówiąc, te potężne nakłady to nie przekładają się na wyniki finansowe. Widać to po Tesli, choćby nawet gdzie mamy PDE, różne firmy analityczne szacują, ale tak średnio o granicach 230. pytanie, czy zainwestowałbyś, nie wiedząc, nie znając nazwy firmy, czy zainwestowałbyś spółkę, która ma PDE230. Sztuczna inteligencja w dalszym ciągu jest tematem chyba numer jeden, a w tej branży zaczyna dziać się bardzo, bardzo dużo. Pon Corporation, ta firma przejęła przejmuje właściwie Bo termal za 9,5 miliarda dolarów. To największa taka największe takie przejęcie przez tą firmę w tym roku. Jej celem jest rozszerzenie oferty infrastruktury dla centrum danych. Wartość zaległych inwestycji budową centrum danych wzrosła ze 150 miliardów dolarów do szacowanych 470 miliardów dolarów i to tylko w ciągu ostatniego roku. To wskazuje na potężną szansę rynkową rynkową. działalność tej spółki w zakresie centrum danych wzrosła w drugim kwartale o 50%, a liczba zamówień wzrosła o 55%, co odzwierciedla bardzo dynamiczny wzrost. Oni kupili to od Goldman Zak. Spółka ta rozszerzy ofertę produktów elektrycznych obejmujących zasilanie zapasowe, jednostki dystrybucji zasilania, skrzynki kablowe, osprzęt sieci światłowodowe, rozszerzy o dział chłodzenia cieczą. Mamy problem, nie? My mamy problem. Problem mają generalnie wszystkie firmy związane związane ze sztuczną inteligencją po tym jak dwa tygodnie temu mieliśmy poważną awarię i nie mamy energii. Brakuje energii. To też Talent Corporation. Spółka związana z energetyką tylko od kwietnia wzrosła ze 160 dolarów do 450 ciągle na ATH. Wista również bardzo dynamiczny wzrost i wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na energię będzie rosło. Energy. Energy. Energy. Tak się nazywa dziwnie. Dobrze. NRG Energy jeszcze dwa dni temu, wiesz sesjnie temu wspinała się na ATH i Constellation, który podpisał z Microsoftem umowę na elektrownię jądrową. Microsoft będzie jeszcze uruchamiał elektrown. [Muzyka] O, jakieś problemy z połączeniem było. Przekonać się o tym mogła Metapatforms, która w ciągu trzech sesji zanurkowała o ponad 100 dolarów. Dlaczego tak się stało? Wystarczyło, że podnieśli ogromny koszt podatkowy. Ogłosiła, że w ostatnim kwartale przyniosła jednorazowy koszt podatkowy wysokości 16 miliardów dolarów. Ten wydatek mocno obciążył wynik na akcje. Mimo że przychody wyglądały przyzwoicie, wzrost wydatków na sztuczną inteligencję to kapitałowy ciężar inwestycji. Spółka sygnalizowała, że wydatki na sztuczą inteligencję i infrastrukturę będą rosły znacząco, a także podniosła dolną granicę prognozy nakładów inwestycyjnych na ten rok. Inwestorzy zaczynają się obawiać, że przyszły zwrot z tych kosztów może być opóźniony lub znacznie mniej imponujący niż oczekiwano. No i sygnały ostrożności ze strony zarządu. Mimo że przychody nadal rosły, zarząd nie przekazał tak pozytywnych perspektyw wzrostu zysku, co może sugerować, że najtrudniejsze lata inwestycyjne spółka ma za sobą. Zostało to odebrane jako sygnał niepewności i to o czym wspominałem kiedy wreszcie spółki związane ze sztuczną inteligencją zaczną generować zyski to też palant AMD jutro te wyniki będą miały będą miały znaczenie także spółeczki energetyczne w dalszym ciągu na bomie na bumie natomiast no kupuj plotki sprzedawaj fakty gdy poszło Świat plota, że amerykański rząd będzie kupował udziały w spółkach związanych z pierwiastkami ziem rzadkich. Dogadali się Amerykanie i Chińczycy. Musieli się dogadać. Nie będzie kontroli eksportu pierwiastków ziemżadkich ze strony Chin. No to też spółeczki w dalszym ciągu pozostają pod presją. Kilka tych przykładów tylko jak trzeba uważać na te potężne podjazdy i szybciutkie zjazdy. 50% raptem w kilka no w kilkanaście sesji zamotnicy rządu powoduje to, że pracownicy nie mają nie mają wynagrodzeń. Pracownicy federalni, linie lotnicze borykają się z brakiem kontrolerów lotu, a wszystko to przed zbliżającym się największym amerykańskim świętem, świętem dzieczynienia, że gdzie Amerykanie podróżują do domów. To też ETF, US Global Jet ETF utknął w trendzie bocznym na razie pomiędzy 24 dolary a 2570 i tutaj wsparcie i opór krótkoterminowo bronią. Dzisiaj popatrzymy sobie przede wszystkim na indeksy. Mieliśmy w zwiastunie DS leci sobie w kulki. No i zakończyliśmy kolejny miesiąc. Kto kupił albo sprzedał ostatniego maja kontrakty na DAZ i zapomniał o tym, że kupił albo sprzedał, no to ani nie zarobił, ani nie stracił. Dzisiaj mamy lekkie podbicie. W poprzednim miesiącu jeszcze DAX zrobił ATH, po czym od razu szła wyprzedaż. Dzisiaj niewielkie jak na razie wzrosty, za to 24000 punktów. To jest ten poziom, poziom wokół którego krążymy. Na wykresie czterogodzinnym koniec października jesteśmy tutaj. Popatrzymy sobie na ten swing wzrostowy już lokalny opór 30 października. Po dzisiejszych takich dynamicznych wzrostach od rana już nastąpiła korekta. Tutaj 24400 punktów jest takim taką silną strefą oporową, która trzyma od połowy października. No też handel intradayowy, wykres godzinny na to wskazuje, że chyba jest najlepszym do tego, żeby bawić się grając tam i z powrotem. To samo w dniu dzisiejszym. Popatrzmy sobie na małe spółki, na średnie spółki niemieckie Germanem 50. Co jeszcze napędza ten DAX 40? On napędza to, że 70 80% spółek z tego indeksu ciągnie zyski głównie z zagranicy. I znowuż tutaj na wykresie miesięcznym te średnie spółki od lipca z niższymi szczytami miesięcznymi i z niższymi dołkami. To też na wykresie dziennym indeks ten utknął na razie w takim ładnym kanale spadkowym. Mimoś mimo że dzisiaj widać lekką poprawę nastrojów, no to tutaj niewiele się dzieje. Niewiele się dzieje. Poranne wzrosty, później cofka, znowuż wzrosty 0,12% wzrost indeksu na ten moment nic nieznaczący. No to kiedy to wreszcie łupnie? Mamy brytyjską giełdę, utrzymanie stóp procentowych. Co tutaj się wydarzy na wykresie czterogodzinnym? Jesteśmy w podobnej sytuacji jak jakiej byliśmy na początku października. Być może czeka nas jakaś fajna korekta. Kolejne podbicia. Jeszcze gdy spółka ta indeks ten 29 października robił historyczne poziomy, no mamy ruchy korekcyjne. W tej chwili to wsparcie wydaje się kluczowe, 9680 punktów, bo przełamanie tego wsparcia otworzy drogę do pogłębienia korekty. Podobną sytuację mieliśmy na początku października, gdzie takie wsparcie było fajnie bronione. zostało rozbite, przetestowane. No i głębsza korekta. Ta korekta to nie było jakieś załamanie rynku, to było coś naturalne, bo jak popatrzymy sobie na ten cały rajd, który trwa od kwietnia, była to największa korekta w tym ruchu wzrostowym. Mimo że największa korekta to i tak nie załamała ona rynku, bo poszedł nowy impuls wzrostowy. Także na razie możemy sobie mówić tylko, że no jakaś niepewność na rynku jest związana z tym, że no realizacja zysków albo i nie. Rynki nie robią sobie nic z tego, że guru giełdy Waren Buffet ciągle sprzedaje akcje. ciągle sprzedaje akcje. W piątek w raporcie okazało się, że znowuż jest sprzedawcą netto akcji, a jego szal gotówkowe przekroczyło 380 miliardów dolarów. Berksshire Hway po raz kolejny zrezygnowało nawet z wykupu własnych akcji w trzecim kwartale, jednocześnie zwiększając zasoby gotówki i wprowadzając ulepszenia swojej działalności ubezpieczeniowej. Warren Buffett będzie stał na czele firmy y również w czwartym kwartale, ale biorąc pod uwagę fakt, że słynny dyrektor generalny planuje ustąpić ze stanowiska pod koniec roku, jest to ostatni raport pod jego dowództwem, ostatni raport tej firmy. Łączenie gotówki ekwiwalentów krótkoterminowych inwestycji Berksshire w obligacje skarbowe przekroczyły w trzecim kwartale 381 miliardów dolarów. No w porównaniu z 344 miliardami w drugim kwartale. Dochody z inwestycji nadal korzystają ze wzrostu salt gotówkowych i stosunkowo wysokich, choć malejących zysków z gotówki i krótkoterminowych papierów wartościowych. Berser sprzedaje akcje i gromadzi gotówkę, ale zarząd w lutym w swoim ostatnim liście do akcjonariusza stwierdził, że nigdy nie będzie preferował posiadania aktywów równoważonych równoważnych gotówce nad posiadaniem dobrych przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy są one przez niego kontrolowane, czy też nie. Raport pokazał to, co miał pokazać. No ale Warren nie kupuje akcji od pięciu kwartałów. dziewynki tym się kompletnie nie przejmują. No i tak to wygląda. Jak wygląda? Na razie chyba szansa jest tylko na jakąś delikatną korektę. Jeżeli chodzi o francuską giełdę, która no do ATH jeszcze troszkę brakuje, mimo problemów politycznych we Francji. Tu jest o tyle ciekawie, wyrzucę to, bo to z wyższego interwału, że wsparcie, taki fajny opór, który się bronił, wsparcie zostało wyłamane i na ten moment mamy zmianę biegunów i ono stało się oporem. I teraz ta korekta, którą mieliśmy na ten moment jest wsparciem i wyłamanie tego wsparcia to test kolejnych ofert dołków, nie ofert, dołków z 16 października oraz z 15 października. Specjalnie wchodzę na wykresy czterogodzinne, bo tutaj jakieś na tych niższych interwałach mogą się klarować jakieś większe y przetasowania. Giełda włoska, która jeszcze dzisiaj robiła ATH, wciąż linia trendu tego wzrostowego straciła znaczenie, ją usuwamy i włoska giełda radzi sobie najlepiej. W piku zrobiliśmy dzisiaj ATH. Tutaj nawet ostatnie dołki nie zostały pokonane. To też nic nie wskazuje na to, żeby tutaj zakładać jakąkolwiek korektę. Australia, giełda w Australii wygląda również bardzo ciekawie. Mamy dzisiaj w nocy, dzisiaj nad ranem, znaczy jutro nad ranem decyzję Banku Australii o wysokości sztuk procentowych. Tutaj ta linia trendu wzrostowego od kwietnia została wyłamana. No i póki co na razie idziemy wyższe szczyty, wyższe dołki. Kolejne wsparcia zostały rozbite, no i najbliższe wsparcie na poziomie 8800 punktów. I tutaj zobaczymy jak rynki zareagują. Także dzisiejszej nocy będziemy próbować coś zgadywać. W każdym razie dość solidna wyprzedaż 28 29 października. Niewielkie odbicia korekcyjne. Ale to na ten moment czekamy co zrobi bank Australii. Giełda w Kanadzie w trendzie szerokim, trendzie bocznym. Lokalnie jesteśmy. Wyrzucę tą korektę. Lokalnie jesteśmy na oporze na wykresie H4 i lokalnie jesteśmy na wsparciu. To też to cofnięcie ze szczytów na razie niewielkie miało znaczenie. Nawet w dniu dzisiejszym te początkowe spadki nie mają żadnego znaczenia. otwarliśmy się wysoko, tak jak wszystkie giełdy zatrzymane na wsparciu i w tej chwili odrabiamy odrabiamy straty. Giełda w południowej Afryce, to o czym wspominałem, gdzie ona się schowała. No Euro50 wygląda dokładnie tak samo, czyli STO 50 testuje po tym, jak zrobiliśmy historyczne poziomy. testuje opór. No wsparcia na razie są utrzymane. Giełda szwedzka, szwajcarska, te te mniejsze giełdy również radzą sobie świetnie. Natomiast no pod presją znalazły się kryptowaluty. Kryptowaluty, które w tej chwili w przypadku ETRU testujemy wsparcie. Mamy boczniak po tym odbiciu 13 października na wykresie dziennym utworzony opór i rozliczy rozwiąże się sytuacja przy poziomie 4000 3491. No jest tutaj poziom do tego, że po rozbiciu zobaczymy lekkie cofnięcie również pod presją. chwilowo jest Bitcoin, który nawet ten poziom 117400 opór nieco niżej. No i teraz testujemy takie wsparcia. Testujemy wsparcia, które tutaj 17 października próbowaliśmy nadbić. Nie skończyło się niczym, ale nie zrobiliśmy kolejnego szczytu na zamknięciu. No to te testowanie 10000 103500 doarów. Jeżeli ten poziom pęknie, idziemy stronę 96 250. Jest to kolejny poziom wsparcia. Także tutaj yyy firmy, które zajmowały się kopaniem kryptowalut przychodzą sztuczną inteligencję. Dzisiaj chociażby nawet podpisana umowa zonem przez Microsoft. Górnicy Bitcoinów zwieczyli, że interes jest w sztucznej inteligencji i to poniekąd może skutkować tym, że schodzimy na niższe poziomy i te kryptowaluty radzą sobie dość słabo. A co do energetyki, no to nawet krytykowane przez Trumpa czysta energia bardzo mocno rośnie. Jego program Drill Baby Drill nie przekłada się na wzrost cen ropy. Ropy nie brakuje. O ropie sobie za chwileczkę powiemy. Także tutaj energia odnawialna bardzo mocno rośnie i nie ma tutaj czego się spodziewać, żebyśmy wychodzili na jakieś niższe poziomy. popyt na energię będzie ró to też i ETFY związane z energetyką czy poszczególne spółki bum na energię w Stanach napędza napędza ich wzrost. Na rynku surowcowym również dzieje się wiele ciekawego. Popatrzmy sobie na złoto, które jeszcze dwa tygodnie temu fajnie sobie radziło. Nie ściągam na razie tych poziomów. Straszy długi górny cień z października. Na wykresie tygodniowym mamy dwa tygodnie z tego podwójnego szczytu, z tej formacji szczypiec na górze oraz formacja formacja Harami miała potwierdzenie w ubiegłym tygodniu. Spadaliśmy poniżej 4000 doarów w stronę ciut poniżej 3900. No i w tej chwili walczymy o utrzymanie się cen kruszczu powyżej 4000 doarów. ten tydzień, mimo że dziś złoto nieznacznie zaczyna rosnąć, raptem po niskim otwarciu mamy domknięcie świeczki tygodniowej, a na wykresie dziennym bardzo krótkie odbicia, bardzo krótkie odbicia, które nawet nie robią nowych szczytów, już są oporem. Pierwszy opór to poziomy z 9 października. Ta zmiana biegunów, któ gdzie wydawało się, że już będą spadki, to odbicie było dość kiepskiej jakości. Od razu pojawiły się formacje świecowe objęcia beszy, wisielec, rozbicie i przetestowane w piątek. A dzisiaj to podejście na złocie nic nieznaczące. 1950 kolej kolejne wsparcie. Podobnie zachowuje się srebro, gdzie miesiąc miesiąc zakończył się podobnie jak dla złota ten długi. Z tym, że srebro dzisiaj traci pół%a. Długi górny cień straszy również dwa tygodnie zjazdu. No ale w końcówce tygodnia udało się odrobić. Niemniej ten tydzień wygląda, że rozpoczynamy spadkowo. Czyżby te wyceny tych bezpiecznych aktywów, w cudzysłowiu bezpiecznych aktywów i surowców przemysłowych, jak w przypadku srebra, no byłyby już problematyczne. 50 do$arów na razie nawet nie udało się dotknąć, a tutaj strefa oporowa w wykresie czterogodzinnym, gdzie szczyty z 23 października na razie trzymają. Lokalnie tutaj wsparcie w dniu dzisiejszym jeszcze jest podtrzymywane, ale jeżeli wyłamiemy, no z powrotem test 4580 45 90. To samo dotyczy platyny, która krótkoterminowo, jak sobie popatrzymy na wykres czterogodzinny, te wsparcia po rozbiciu stały się na razie oporem. Ten opór od 23 października trzyma. Dzisiaj próba odreagowania tej solidnej przeceny, którą mieliśmy w ostatnim ostatniego podczas ostatniej sesji w ubiegłym tygodniu. No i te odbicia dość niemrawe. No i na razie wygląda na to, że te to podbicie i wyłamanie wsparcia no zatrzymane na oporze. Jesteśmy na lokalnym oporze. Fakt, że popyt przy niższych cenach w okolicach 1500 doarów są chętni kupować, ale już nie ma chętnych przy 1600 dolarów. Dokąd platyna może podążać? Skoro mamy takie na tygodniu potężna świeca spadkowa, długi górny cień, kolejne dwa tygodnie również spadkowe. Ten tydzień nie wiadomo jak się rozpocznie, bo opór póki co opór broni, no wcale nie mam pewności, że ten rajd spekulacyjny zakończy się powrotem, powrotem do tego, co od stycznia 2020 roku trzyma, czyli 5 lat handlu wokół 1000 do$arów. Oczywiście droga bardzo odległa, no ale jeżeli nastawiamy się na koniec rajdu na platynie, ostatni szczyt na wykresie tygodniowym pokonany jest sprawdzany przez dwa tygodnie i to wsparcie, jeżeli pęknie tutaj rajd na platynie może się zakończyć. Podobnie sytuacja wygląda na palladzie. gdzie spadki z 1675 doarów kolejne dwa tygodnie i co jest ciekawego tutaj otwarcie oraz zamknięcia świec z poszczególnych tygodni trzymają jako taka strefa zmienności albo przepychanki popytu z podażą na razie ten popyt nie bardzo jest widoczny zjazd gdzie No to wsparcie było naruszane jest wygląda to dość anemicznie. Tutaj podbicie w czwartek. Piątek już zakończyło się zjazdem. No i dzisiaj ten poziom 1438. Przecież byśmy z powrotem testowali te poziomy poniżej 1400 dolarów, czyli te surowce uważane za zabezpieczenie przed spadkiem akcji. I tutaj podobnie jak w przypadku jak w przypadku platyny godziłą ceną poza tymi wystrzałami gdzie wojna w Ukrainie pojawiły się obawy o brak dostęp dostępu z Rosji. Noż ten 1000 dolarów to taka godziwa cena. Tym bardziej, że drogi palat został przez inżynierów zastąpiony tańszą platyną. sukcesywnie tańszą platyną, bo były to momenty, gdzie w 2022 roku, gdy wybuchła wojna, parę lat kosztował 3500 dolarów za uncję. C to połowa tej ceny na ten moment, ale nie wygląda na to, żebyśmy pchali się wyżej. Czy mieć skoryguje? Na razie pozostajemy intradayowo w okolicach, znaczy może nie tyle intradayowo, nawet cały październik to jest tańcowanie wokół 5 dolarów za funt miedzi. A skoro energetyka ma się w Stanach rozwijać plus działające cła Trumpa na miecz, no to wygląda na to, że mieć jako ten metal potrzebny w przemyśle może w dalszym ciągu w Stanach utrzymywać się na wysokim poziomie. jest duża rozbieżność pomiędzy notowaniami na giełdzie Come w Stanach, gdzie te wahania są olbrzymie, a notowaniami miedzi na giełdzie w Londynie. W przypadku cen ropy wydaje się, że ropa w dalszym ciągu pozostaje pod presją. Z czym to jest związane? No z jednej strony te podbicia, które mieliśmy to czuła Trumpa na dwa największe ameryka rosyjskie koncerny. No i koniec tego odbicia. Arabia Saudyjska pompuje. W tym tygodniu spotyka się OPEC. Znowu zwiększą limity wydobycia prawdopodobnie 137 000 baryłek dziennie. Rekordowe wydobycie w Stanach, rekordowe wydobycie w Arabii Saudyjskiej. Kraje OPEC chcą, odzyskują, nie patrząc nawet specjalnie na cenę, odzyskują yyy udział w rynku, który utracili na rzecz Rosji. Chińczycy zgodzili się, że nie będą importować ruskiej ropy drogą morską, a największy handlarz ruską ropą Indię wystraszone wtórnymi cłami weryfikują swoje kontrakty z rozgnieftem i z Łuk Oilem. Także tutaj ceny ropy wygląda na to, że w dalszym ciągu będą się utrzymywać pod presją. Tym bardziej, że Międzynarodowa Agencja Energetyki przewiduje nadpodaż dzienną na przyszły rok w wysokości 4 milionów baryłek dziennie. To jest to są potężne ilości, a popyt na ropę spada. Dokładnie tak samo wygląda ropa Brand. To podbicie zatrzymane na oporze. Na razie póki co to jest tylko uspokojenie uspokojenie nastrojów. W związku z tym, że rośnie zapotrzebowanie na kontrakty na olej opałowy, tutaj można się spodziewać dalszego odbicia. No przed może wreszcie będzie zima przed zimą i to też ceny gazu dynamicznie rosną i to szczyty z czerwca z szansą do osiągnięcia, a kto wie czy nawet nie 4 30że ceny ceny gazu zaczynają dynamicznie rosnąć. Na rynku surowców rolnych kupniemy co dzieje się z soją, która tak jak ostatnio mówiliśmy sobie porozumienie. Najpierw mieliśmy granie pod to, że Trump musi się dogadać z Singpingiem. Obie gospodarki są od siebie mocno zależne. No uzgodniono to, że Chińczycy wrócą do zakupu amerykańskiej soi. To to jest cena soi w Stanach. w tej chwili osiąga najwyższe poziomy od lipca 24 roku i technicznie poziom 11 31 centów za buszel szansą na jakąś korektę. Te ceny godziwe już były w 24 roku. Amerykańscy rolnicy odetknęli z ulgą. Niemniej jeszcze ani jeden buszer soi amerykańskiej nie popłynął do Chin. Także jest tutaj dalszy wzrost. Kawa arabika po tej korekcie to wyrzucę, bo straciło znaczenie. Kawa rabika, która od lipca jej ceny wzrosły o 100 blisko 160% po korekcie dalej wchacie w górę. Co z kawą? No warunki pogodowe w Brazylii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pora deszczowa zaczyna się w Wietnamie. producenci robusty, ale tu mamy akurat wykreabiki. kawe może brakować na rynkach z racji tej, że plantacje kawy w Brazylii w dużej części zostały wyparte przez proszczą w uprawie soję, gdzie Chiny właśnie podpisały, nie podpisały, bo tam nie ma do podpisywania potężne od kilku lat potężne nakłady na infrastrukturę kolejową, drogową, na porty przeładunkowe w Peru i w tej chwili Czyli cała soja do Chin płynie właśnie z Brazylii i z Argentyny. Tutaj można się spodziewać, że ceny kawy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Również bydło, bo to nie tylko nie tylko Tesla na ATH czy inne spółki związane ze sztuczną inteligencją, bydło żywe ze szczytów z połowy października. cofnęło się, ale tutaj wygląda na to, że jest to tylko korekta i ceny żywego bydła w dalszym ciągu z szansą na wzrosty. Na rynku yyy na rynkach yyy walutowych złoty w dalszym ciągu walutowym, nie to chciałem na rynku walutowym złoty bardzo mocno. Australijczyk. Australijczyk do dolara, który zyskuje bardzo mocno od kwietnia, znalazł się pod oporem 0,66 poziom trzyma jako opór. I mamy coś na kształt tutaj takiego RG. Dzisiaj decyzja banku Australii dzisiejszej nocy może spowodować to, że utrzymany stopy stóp procentowych na niezmienionym poziomie. A czy Fed zdecyduje się w grudniu ciąć stopy? Pel nie dał jasnego sygnału. Nie dysponując danymi o inflacji był dośćliwy. Ale jeżeli rynki mają wyceniać, że Stany będą ciąć stopy procentowe, Australia będzie utrzymywać je, a kto wie czy nie podniesie ze względu na podniesie w sensie długiej perspektywie to ze względu na rosnącą inflację. Ona dość dynamicznie w ubiegłym miesiącu wzrosła. To tutaj dolar australijski ma szansę na wzrosty. Tutaj te poziomy 0,64 dość ładnie trzymają. Cały ten miesiąc to jest od końca września środkowa cena pomiędzy wsparciem minimum a maksimum tego zakresu wahań. Tutaj szansa, że wyjdziemy na wyższe poziomy. Euro, dolar, euro traci nieznacznie. W dniu dzisiejszym trzy dni przeceny umocnienia dolara amerykańskiego. Były obawy, że dolar traci straci swoją pozycję jako walutę wykorzystywanej w handlu międzynarodowym. Tak się nie stało. Natomiast dolarowi, dolarowi szkodzi to, że może szkodzić to, że no administracja białego domu koniecznie chce słabszego słabszego dolara. Za to jen, który pozostaje na najsłabszych poziomach do dolara od lutego. Kolejna sesja nijaka. Co szkodzi jenowi? No pożyczę sobie. Ostatnie opory zostały wybite. Jesteśmy pod poziomem 154 jeny z groszami. Dwie sesje nijakie. Jesteśmy na poziomie zamknięcia w czwartku z coraz niższą dynamiką. Oczywiście jenowi tutaj możemy grać pod to, że banki yyy na najbliższym posiedzeniu y Bank Japonii zetnie stopy procentowe. Giełda japońska z dnia na dzień robi najwyższe poziomy, czy historyczne szczyty bije między innymi ze względu na słabego jena, z drugiej strony na porozumienie handlowe, które zostało zawarte podczas wizyty Trumpa w Azji, zawarte z Japonią. Natomiast no szkodzi potężne zadłużenie Japonii. To jest wręcz już strukturalne zadłużenie i tutaj nawet podwyżka stó procentowych niewiele może zrobić, bo może zaszkodzić gospodarce. Gospodarka, która ciągle jest dość prężną gospodarką. Ni mniej nowa pani premier, która zapowiadała, że powróci do polityki zmarłego premiera AB i to w dalszym ciągu może niedobrze wróżyć Jenowi i poziom ten po rozbyciu doprowadzi do kolejnego testu kolejnego poziomu technicznego 157 jenów za dolara. Jen słabiutki jest nawet w stosunku do naszej złotówy. Złoty ciągle bardzo mocny, chociaż odbicie w tej chwili na dolarze amerykańskim, indeks dolara amerykańskiego zyskuje. Testujemy opór 3,70 i czy wybicie ewentualne spowoduje wzrost o kolejne 5 groszy. do stosunku do euro złoty utrzymał się na wsparciu. Powracamy do tego trendu od kwietnia. Nic tu się nie dzieje specjalnego. Zakres tych 10 groszy na Europenie trzyma ten prostokąt nic tylko strefa boczna. A w przypadku jena również złoty na bardzo wysokich poziomach. Nie ma tutaj długiej historii. Wym razie kolejne szczyty rozbijane. Widać jen bardzo pod solidną presją znajduje się, kochani. No cóż, no trzeba patrzeć w tej chwili to co wielu zadaje sobie pytanie, czy kryptowaluty zjadą znacznie mocniej, czy giełdy wygenerują spadki. spadki w sensie tylko chociażby jako ruch korekcyjny. Jak popatrzymy sobie na wykres czterogodzinny giełdy w Kanadzie, która z dnia na dzień praktycznie jak popatrzymy sobie jeszcze do 6 października biła historyczne rekordy. W tej chwili 29 października solidny zjazd mini ma utrzymany i znowuż ten wykres czterogodzinny. minimał trzymany jako wsparcie, trzymamy jako opór. No i tutaj nic wiele nie wymyślimy. Handel intradayowy jednego dnia sprzedajemy, drugiego dnia kupujemy. Natomiast no japońska giełda jak sobie popatrzymy w związku z tym, że mamy porozumienie handlowe Japonii ze Stanami plus słaby jen to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili kolejne rekordowe poziomy. Te rekordowe poziomy dzisiaj były atakowane z dnia na dzień na coraz wyższych poziomach i tutaj zawracanie rynku nie ma chyba w tej chwili najmniejszego sensu. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Wiele się nagadałem, a nic z tego może nie wynikać. Natomiast no w tej chwili ewidentnie gracze spekulanci gracze intradayowi mają przewagę. jednego dnia można sprzedawać, drugiego kupować. Nie fiksujemy się na kierunek, przynajmniej w przypadku giełd, bo Ameryka również w tej chwili sobie odpoczywa. Jesteśmy w przypadku SNP 500, gdzie raporty spółek wypadły bardzo dobrze. Te ostatnie ruchy znowuż Borcz Borcz SNP 500 jeszcze 29 października robił ATH technologiczny Nazdak. Jak popatrzymy sobie na H4, no ostatni dołek przed szczytem, historycznym szczytem, próba wybicia na H4, podejście jeszcze na kontraktach. Y dzisiaj rano cofnięcie, no to cofnięcie jest nijakie. Bardzo niewielkie, niewielkie ruchy. Czy amerykański Dow Jones, który ten przemysłowy, wypada w tej chwili najsłabiej? Coś na kształt takiego RGR się robi czy odwróconego spotka? Może jakaś korekcina? Może jakaś korekcina? Na razie dzisiaj sprawdzono tylko szczyty z 21 października i próba podbicia. Także tutaj nie ma co chyba tej chwili zawracać Wisły kijem, bo się to może nie udać. Małe spółki amerykańskie, które jeszcze nie tak dawno, bo kilka dni temu robiły historyczne poziomy. Ta linia trendu wzrostowego od kwietnia trzymają trzyma ładnie. Utrzymujemy się powyżej 50 okresowej średniej kroczącej. No i znowuż ten wykresy, polecam wykresy H4, bo tutaj się dużo dzieje wsparcia na poziomie 2425 punktów trzymają dzisiejsza przecena najpierw tak jak na wszystkich amerykańskich indeksach na kontraktach mieliśmy przecen w tej chwili odrabianie strat no o kierunku nie ma co mówić dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie trzymajcie się cieplutko i schodzimy na nawet na 15minowe interwały, bo Tam ładnie można wyłapać ruchy i szanse na zarobienie jakichś pieniędzy. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam i oczywiście samych udanych transakcji wam życzę.