#104 4 spółki które zmiażdżyły rynek, czyli prosta strategia momentum [Strategia Momentum: Analiza Spółek]

[Muzyka] Czy czasem przychodzi wam do głowy, jak niektórzy niemal bez wysiłku wychwytują spółki, które tną się w górę podczas gdy reszta rynku depcze w miejscu? To nie jest magia ani sekrety z Wall Street. To taki efekt stosowania prostych zasad opartych na analizie trendów. Dziś opowiem wam czym jest strategia momentum, czyli inwestowanie z trendem. które pozwala wykorzystać tak zwaną psychologię tłumu na giełdzie. Pokażę wam cztery spółki z USA, Europy, Azji i Polski, które zresztą widzieliście już w opisie odcinka w miniaturce, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dawały zarobić znacznie powyżej średniej rynkowej. Na koniec podpowiem oczywiście tak jak w poprzednim odcinku, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, aby samemu identyfikować podobne okazje. No albo oczywiście badać jak analizować takie spółki, co z nimi robić. Czym jest momentum? Momentum po polsku nazywane strategią impetu opiera się na jednej z najbardziej podstawowych zasad psychologii rynkowej. A mianowicie trend ma tendencję do kontynuacji. Wyobraź sobie taką kulę śnieżną, która toczy się z góry. Im dłużej się toczy, tym większa i szybsza się staje. Podobnie jest na giełdzie. Jeśli akcje rosną i przyciągają uwagę inwestorów, często pojawia się efekt tak zwanego owczego pędu. Więcej osób kupuje, rosną ceny jeszcze bardziej aż do momentu, gdy trend wygaśnie. Bo że wygaśnie, no to oczywiście jest fakt, każdy wygasa. Dlaczego to działa? No bo rynek to ludzie. Strach przed przegapieniem zysków, czyli takie FOMO, chciwość, podążanie za tłumem tworzą falę popytu, która napędza ceny. Momentom nie próbuję zgadywać dna tego, czy dołka, czy szczytu rynku. Chodzi o to, żeby wskoczyć na rozpędzony pociąg i wysiąść zanim on się zatrzyma czy zwolni, czyli zanim nastąpią jakieś spadki. Jak to stosować? A mianowicie stosujemy takie filtry, czyli według 12 miesięcznej stopy zwrotu, to jest w zasadzie pierwszy filtr, taka pierwsza zasada, są te sześciomiesięczne. Szukamy tych, które wyraźnie biją szeroki rynek w tym okresie. Następnie analizujemy fundamenty tych spółek. Czy wzrost jest uzasadniony, czy to nie jest jakiś chwilowy hype, albo w ogóle cokolwiek się tam wydarzyło. Ustalamy zasady wyjścia z momentu, ponieważ to działa najlepiej wtedy, gdy trzymamy się dyscypliny. Żeby jeszcze przybliżyć czym jest to momentum to generalnie notujemy sobie kursy zamknięcia na ostatni dzień miesiąca w 12 miesięcy wstecz z pominięciem miesiąca bieżącego, czyli ostatniego, żeby uniknąć jakiś nagłych zawirowań. Czyli teraz, jeżeli jest lipiec, mamy lipiec 2025, to ja analizuję te spółki za okres od czerwca, czyli na koniec czerwca 2024 i na koniec czerwca 2025 z pominięciem lipca. I ta, która spółka wygrała w tym ostatnim miesiącu, ta jest do kupienia na konkretny kolejny miesiąc. Oczywiście nie musicie tego robić co miesiąc, bo może trend trwać dłużej i wtedy może się okazać, że ta jedna spółka cały czas jest na górce i ona przez długi czas się utrzymuje i ma przewagę. W związku z tym nie ma sensu oczywiście tego sprzedawać, ale rynek jest zmienny, więc może się okazać, że nagle inna spółka ją wyprzedzi. Wtedy oczywiście jeżeli na koniec tego miesiąca poprzedzającego nasze zakupy wygra inna spółka, to w następnym miesiącu sprzedajemy tę spółkę. którą mieliśmy i w całości oczywiście i kupujemy tę, która teraz wygrywa. Na tym polega momentum. Nie możemy mieć tutaj żadnych sentymentów, że przetrzymamy dłużej, że coś tam się wydarzy, no bo generalnie to się może nam nie opłacić. W ten sposób oprócz spółek, które wam dzisiaj pokażę, również przygotowuję sobie portfel Momentum na ETFY. Myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek o tym momentum. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ale i tak będę chciał nagrać, żeby pokazać wam jak w ogóle to robię, jak wyglądają takie arkusze, jak sobie liczę. No i prawdopodobnie będę chciał wam też pokazać jakie spółki faktycznie lądują w tym moim portfelu. No bo zawsze będzie jedna spółka i jeden ETF, dlatego że na tym polega to momentum. Do tego bierzemy spółki od trzech do sześciu. Taka jest przyjęta jakby norma, żeby nie było za mało. No i oczywiście dywersyfikujemy je rynkami, ale o tym za chwileczkę się dowiecie. Wszystko co kupuję, robię to w ramach mojego konta w XTB. Niedawno tutaj ktoś pytał mnie w komentarzu, czy faktycznie to wszystko w XTB kupuję. Tak, kupuję w XTB. Mam tutaj również konto IKE. Yyy, XCB jest partnerem oczywiście tego odcinka. Mam IKE i w ramach IKE będę stosował sobie tę strategię momentum. Yyy, dlatego że nie będę płacił podatku od sprzedaży. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku i chyba w jeszcze poprzednim, yy, że jesteśmy obciążeni podatkiem. Wprawdzie w XTB nie mamy opłat za transakcje do 100 000 EUR miesięcznie. W związku z tym nie musimy się tym przejmować. A w ramach IKE jeszcze, które jest możliwe w XTB, nie musimy również płacić podatku od tych sprzedaży, więc możemy dowolnie sobie mieszać tymi aktywami w ramach tego konta. Może to być też konto XZ, które dodatkowo różni się oczywiście od IKE tym, że zmniejsza nam opodatkowanie bieżąco, ale również nie płacimy podatku na bieżąco od tych wszystkich transakcji. Więc możecie w jednym i w drugim, jeżeli wasze przychody są powyżej, czyli jeżeli płacicie 32% podatku czy w drugim progu, no to oczywiście możecie skorzystać z XE, które od niedawna również jest dostępne w XTB, jak również zwiększone zabezpieczenie. W związku z tym yyy no myślę, że jest to bardzo uzasadnione inwestowanie. Tyle informacji. Oczywiście teraz zapraszam na odcinek. zanim pokażę wam konkretne spółki to oczywiście jeszcze zastrzeżenie finansowe, które jest istotne, ponieważ nie jestem doradcą finansowym i cała ta moje to co pokazuję nie ma żadnego charakteru, żadnej rekomendacji. I pamiętajcie, że wy inwestujecie swoje pieniądze. Nie jest to porada finansowa, to są moje przemyślenia i w zasadzie cało to wszystko, co wam pokazuję ma charakter czysto edukacyjny. Ja nawet nie wiem czy konkretnie te wszystkie spółki kupię, które wam dzisiaj pokazuję. Może się okazać, że będzie to zupełnie inny proces i inne będą te wkłady. Trzeba pamiętać zawsze o wszystkich kosztach, że generalnie polski rynek też dosyć ładnie wzrósł. Pokażę wam dzisiaj też polską spółkę. być może zrobię to w ogóle z polskich spółek. Yyy, chociaż to przewalutowanie może się opłaca zapłacić przy tych wzrostach, które wam dzisiaj pokażę, które widzieliście na miniaturce. No i naprawdę one tak działają, są fantastyczne. Pierwszą taką spółką jest, można powiedzieć gigant danych. Firma Palantier. Firma, która jeszcze kilka lat temu była kojarzona głównie z kontraktami dla agencji wywiadowczych USA. Dziś ich platforma do analizy danych Pig Data jest wykorzystywana przez banki, firmy farmaceutyczne i rządy na całym świecie. Potężna, ogromna firma. W ostatnich 12 miesiącach Palantir odnotował wzrost akcji o ponad 400%, co widzicie teraz na ekranie. Skąd w ogóle to się wzięło? Po pierwsze globalny boom na rozwiązania AI, w których Palantir ma mocne kompetencje. To jest firma od agencji wywiadowczych, od rządów, więc ona nie jest taką tak na wierzchu jak Chart GPT czy Open AI czy Gemini, które są nastawione na konsumentów indywidualnych. Po drugie dynamiczny wzrost portfela klientów komercyjnych. No i kilka przełomowych, trzeba powiedzieć kontraktów z Pentagonem. To wszystko sprawiło, że inwestorzy zaczęli masowo kupować akcje napędzając oczywiście trend. Mamy tu spółkę, która zajmuje się oprogramowaniem, zajmuje się AI, ogromną spółkę, której trend wzrostowy był tak duży. To jest największa spółka na naszym dzisiejszym wykazie, czy też największa wzrostowo, no ale nie jedyna. Następną spółką, którą możemy tutaj sobie obejrzeć jest firma, taki powiedzmy europejski lider zbrojeniowy, firma Rain Metal. Firmy Rain Metal. Ci, którzy oglądają jakby mój kanał, to znają, ponieważ mam ją w swoim portfelu publicznym i ona napędza, ostatnio pokazywałem naprawdę ogromne, ogromne wzrosty. Ta spółka w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 277% i nadal jest w tendencji wzrostowej. Nadal fundamenty są tutaj bardzo, bardzo potężne. Rain Metal to spółka o ponad 130letniej historii specjalizująca się w produkcji pojazdów opancerzonych. Czyli jak widać czołgi budują systemy uzbrojenia i technologie motoryzacyjne. W ostatnim roku no akcje po prostu znacząco wzrosły, a przyczyną może być zwiększenie wydatków na obronę w całej Europie. Co wiadomo, jak Unia Europejska teraz ustaliła, że będziemy bardziej się zbroić sami, nie licząc na Stany Zjednoczone, no to nastąpił taki bum w Europie i spłynęły liczne zamówienia na kontrakty w tym kontekście, w kontekście naszej sytuacji geopolitycznej. To taki przykład, jak fundamenty mogą wzmacniać efekt momentu, czyli te dwie spółki, które wam pokazałem mają potężne fundamenty, potężne uzasadnienie. One jakby nie podążają ku upadkowi, bankructwu. To jest rynek silnie, silnie ugruntowany i stojący na bardzo mocnych nogach, a jednocześnie dający potężnie, potężnie zarobić, o czym mówimy teraz i co widzicie na załączonych obrazkach. Oczywiście możecie to sobie sami sprawdzić. Następną spółką, którą wybrałem do dzisiejszego zestawienia jest Mitsubishi Heavy Industries. To jest japońska firma, taki przemysłowy konglomerat, który działa w sektorze lotniczym, obronnym, energetycznym i stoczniowym. Jak widać wszystkie, wprawdzie zajmując się różnymi rzeczami krążą koło tego systemu obronnego, bo sytuacja geopolityczna jest taka, że wiemy, że wszystko się jakby troszkę gotuje na całym świecie. A generalnie biznes na wojnach też się robi. No niestety może czasami jest to jeden z najlepszych. Ta firma dostarcza turbiny gazowe, buduje okręty i uczestniczy w programach kosmicznych. Akcje Mitsubishi zyskały, jak widzicie, 109% w ciągu ostatnich 12 miesięcy napędzane przez jakby takie trochę nowe odbicie gospodarcze w Japonii po dłuższej tam stagnacji. No i wzrost wydatków rządowych na infrastrukturę oraz na obronność. Do wszystkiego dołożyłem również spółkę notowaną na polskiej giełdzie, ale jest to największy producent oprogramowania w Europie środkowo-wschodniej. Firma dostarcza systemy informatyczne dla banków, sektora energetycznego, ubezpieczeń i administracji publicznej, czyli również opieramy się tutaj w dużej mierze na o kontrakty rządowe, czyli mamy dosyć dużą stabilność, ale również banki, energetyka, ubezpieczenia, czyli te sektory, które są mocne, bardzo mocne zawsze i jakby mniej narażone na spadki. Co ciekawe, ASECO działa w ponad 60 krajach, a przychody z zagranicy stanowią większość ich obrotów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki wzrosły o blisko 150, nawet ponad 152%. To wynik stabilnego wzrostu nowych kontraktów i ekspansji na rynki zagraniczne. Jak widzicie dobrałem tutaj półki cztery, bo momentum to taka strategia, która pozwala wykorzystać psychologię rynku na swoją korzyść. Te przykłady jak Rain Metal, Palantir, Mitsubishi, Aseko pokazują, że takie podejście może działać globalnie od Wall Street po GPW. Yyy, kluczem oczywiście jest tutaj dyscyplina i świadomość ryzyka. Żaden trend nie trwa wiecznie. O tym pamiętajcie. I pamiętajcie też, że należy wziąć pod uwagę, zwrócić uwagę w jaki sposób dobrałem te spółki. One nie są z jednego rynku. To nie są tylko spółki amerykańskie, nie są tylko spółki polskie. Momentum, żeby działało dobrze, bierzemy różne rynki pod uwagę. W przypadku ETFów przygotowuje też oczywiście kilka, które będą z tym związane. Te spółki, dlaczego one pasują do tego rynku? Bo po pierwsze oczywiście wzrosły mocno ceny, po drugie są innowacyjne, jakby największe na rynku, po trzecie trendy rynkowe, czyli to co się dzieje w tej chwili, rozwój AI, zbrojenia na świecie, to wszystko jakby napędza ten rynek i powoduje, że te spółki rosną. No i oczywiście strategiczne kontrakty z rządami. Wszystkie te spółki współpracują z rządami, więc są duże, potężne i w miarę bezpieczne. Oczywiście pamiętajcie, nic nie jest bezpieczne 100%, więc zanim jakąkolwiek z nich byście zapragnęli sobie kupić, to pamiętajcie o tym. Może być to oczywiście nie wypałem nawet w przypadku tak dużych firm, choć prawdopodobieństwo tu jest no bardzo, bardzo małe. No i oczywiście dywersyfikacja rynkowa, o której już przed chwilą wspomniałem, czyli najważniejsza rzecz, żeby te wszystkie spółki, jeżeli byście kiedyś zapragnęli sobie tworzyć strategię momentum, to zwróćcie uwagę, żeby one nie były z jednego rynku, czyli albo z jednego kraju. No bo wiadomo, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ja będę przygotowywał również, tak jak mówiłem na początku takie momentum dla ETFów i tam oczywiście nie będzie SNP 500, FCI Allward, NASDAQ 100 i jeszcze jakieś tam amerykańskie 5 ETFów. Będzie naprawdę rynek podzielony. Mam też takiego fajnego ETFA na rynek chiński, ale o tym oczywiście w innym odcinku. Jeżeli chcecie szybciej, to oczywiście napiszcie w komentarzach, to przygotujemy szybciej. No i teraz przejdziemy do tego naszego analityka, którego pokazywałem już w poprzednim odcinku, do którego możecie sami sobie zaglądnąć. Y teraz za chwilę też opowiem jak można z niego skorzystać. Taki asystent AI, którego sobie zbudujecie albo skorzystacie z tego, którego wam udostępniam, y może przetwarzać ogromne ilości danych w ułamku sekundy. Właściwie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Możemy sobie takiego asystenta zapuścić. Są takie specjalne zadania, że on może gromadzić na przykład dane i wysyłać wam codziennie o jakiejś określonej godzinie. To oczywiście budowanie tych asystentów to jest tam kolejny temat. Myślę, że będę rozbudowywał te, które są związane z finansami głównie y żeby trochę tak jakby pomniejszać ten stres technologiczny, bo to nie jest straszne używanie sztucznej inteligencji. Jeżeli po prostu zaczniemy się z tym zapoznawać, to się okaże, że to jest po prostu fantastyczne narzędzie, które pomaga nam w pracy. Możemy analizować trendy. No i dzisiaj pokazuję wam też prosty prompt, który pozwala znaleźć spółki z takim silnym impetem. Wystarczy takie proste zapytanie. Oczywiście jeżeli zapytacie tego agenta czy zbudujecie asystenta, który jest nastawiony głównie na szukanie takich inwestycji, no to ten prompt będzie o wiele skuteczniejszy. Czyli macie tu na ekranie, możecie skopiować ten prompt. Tak jako analityk finansowy znajdź i krótko przeanalizuj cztery spółki silnym momentum wzrostowym z ostatnich 12 miesięcy. I mamy jedną spółkę z USA, Europy, Azji. Dla każdej podaj przybliżoną 12 miesięczną stopę zwrotu i wskaż główny powód jej siły. I od takiego promptu wszystko się zaczyna, ale inaczej to wygląda, jeżeli wpiszemy po prostu do zwykłego czata, a inaczej będzie wyglądało, jak wpiszemy sobie do tego Financial Anal. Oczywiście jest też w Gemini, pokazywałem wam i tu widzimy tego [Muzyka] analist pro w Gemini. Omawiałem to w poprzednim odcinku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, możecie tam wrócić. A tutaj jest Financial Analyst Pro. Linki do obu plus skrypt do zaprogramowania sobie własnego takiego analityka znajdziecie oczywiście na dole w opisie odcinka, podobnie jak link do XTB. Jeżeli jesteście bardziej ostrożni, to też polecam taką platformę, o której mówiłem. Tutaj są różne, to jest Investing Pro, różne pomysły na inwestycje, skaner spółek. Można sobie tutaj oczywiście to zrobić. No i jest Warren wyszkolony przez Investing Pro Analityk, którego możemy na przykład teraz użyć, żeby korzystając z tego promptu, który wam przed chwilą pokazałem, ja sobie skopiuję ten prompt i wkleję go teraz tutaj i każę mu to poszukać. I to samo zrobimy sobie i zapytamy Warena. Okej, te moje narzędzia może nie są tak doskonałe jak Waren, które przygotowałem dla was, no ale są bezpłatne. Jeżeli chcecie skorzystać z Investing Pro, to możecie. Jest też rabat, jeżeli klikniecie w link mój poniżej. No i proszę, on tu znalazł sobie półki o zupełnie, zupełnie inne niż mieliśmy. O stopach zwrotu, które są wręcz kosmiczne. Nie wiem, czy warto by było im się przyjrzeć. pewnie by trzeba przeprowadzić bardziej szczegółową analizę. No i oczywiście można tu dalej zapytać. Tego nie będziemy dzisiaj robić. Za chwilę pokażę wam jaki jest efekt tych analiz. Powiedzmy sobie, dlaczego takie momentum działa, ale działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdyscyplinowani. Czyli mamy cztery spółki, które wam pokazałem, takie przykłady globalnych trendów od powiedzmy takich liderów oprogramowania do AI po obronność, czyli dywersyfikuj globalnie, dywersyfikuj, obserwuj rynek. Kluczem do dywersyfikacji portfela no jest ciągłe monitorowanie trendów, bo one się mogą na rynku zmieniać. To jak raz się przyzwyczaisz, to nie znaczy, że tak już będzie. No jakie spółki według ciebie mają taki impet? Jeżeli jesteście zainteresowani, chciałbym żebyście spróbowali poszukać czy za pomocą zwykłego czata tego prompta, który przed chwilą wam tu udostępniłem, czy za pomocą tych mojego narzędzia, czy może ktoś się zdecyduje na Investing Pro i napiszcie w komentarzach jakie spółki wam zaproponowały, z jakimi stopami zwrotu. No tutaj poszedł zupełnie inny. Jak widzimy, mamy Tauron, który też się świetnie nadaje. Gdybyśmy chcieli ASECO Tauron wziąć jako polskie spółki do naszego portfela, unikając na przykład przewalutowania. Tu mamy jakąś spółkę azjatycką, mamy kolejną spółkę tutaj z Europy. No i Nvidia w prawdzie tu akurat jest mały. Jeżeli zapytacie kilka, może się warto im przyjrzeć, warto przeanalizować wiele, zanim wybierzecie te ctery, trzy czy sześć, które będą stanowiły tą waszą grupę momentum, która pomoże wam wygenerować większe zyski niż generuje normalnie rynek. gdybyście kupili sobie S&P 500 czy Fucci Allward. Oczywiście polecam takie inwestowanie spokojne. Jeżeli nie macie czasu, nie chcecie się tym zajmować, no to oczywiście po prostu kupcie sobie ETF co miesiąc kupujcie. Regularne kupowanie uśrednia cenę. To oczywiście bardzo się przydaje. A tymczasem zapraszam was do kolejnego odcinka, który będzie za tydzień, jak zwykle oczywiście. A teraz żegnamy się. Łapkę w górę poproszę, jeżeli możecie, żeby nakarmić ten algorytm i oczywiście, żeby to wszystko rosło. Jeżeli odcinek uważacie za wartościowy, udostępnijcie znajomym. Może oni też skorzystają z takich trendów albo w rodzinie, albo spróbujcie. No i piszcie w komentarzach, czy podoba wam się taki kierunek, żebyśmy sobie omawiali już takie szczegółowe rzeczy o tym, jak inwestować, jak dobierać. Oczywiście będziemy korzystać z CAI i będziemy tworzyć tutaj asystentów, którzy nam pomogą. w analizie będę pokazywał jak analizować te spółki. Tymczasem życzę wam udanego tygodnia i do zobaczenia. Cześć.