Jak inwestować w czwartym kwartale 2023? Nasz publiczny portfel! [Portfel Publiczny Q4 2023]

jak inwestować w czwartym kwartale 2023 roku przyszedł czas na aktualizację naszego portfela publicznego portfela inwestycyjnego podsumowanie tego co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich trzech miesięcy niełatwych na rynku i zastanowienie się co można zrobić za kolejne ostatnie trzy miesiące tego roku Jeśli chcesz wiedzieć jaki wynik osiągnął nasz portfel publiczny i do tego co byśmy w nim zmienili na kolejne trzy miesiące to dokładnie o tym będzie w tym odcinku serdecznie zapraszam Cześć Ja nazywam się Piotr cymcyk i w tym odcinku będziemy podsumowywać sobie ostatni wynik naszego publicznego portfela inwestycyjnego ale zanim do tego przejdziemy to muszę wyjaśnić wszystkim nowym osobom Czym w ogóle jest idea portfela publicznego DNA rynków więc jeśli już jesteś z tego świadomy Oglądałeś te serie wcześniej to Pomiń sobie film do kolejnego znacznika portfel publiczny to cykl który zapoczątkowali miy w marcu 2020 roku którego Celem jest pokazanie że da się w długim okresie zarabiać na rynkach da się pobijać te rynki a wszystko to przy w miarę stabilnym wahaniu całego portfela żeby Inwestor nie czuł się jakoś przesadnie spanikowany cykl trwa już nieprzerwanie od 3 i pó roku a jego zasady są bardzo bardzo proste mniej więcej na początku każdego kwartału podsumowujemy to co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich trzech miesięcy i zmieniamy alokację portfela na kolejne trzy miesiące ale w trakcie już kolejnych trzech miesięcy do czasu kolejnej aktualizacji portfela Nie robimy żadnych zmian w portfelu ten wpis publikowany jest 10 października więc nasz portfel do tej pory za ostatni kwartał rozliczamy po cenach zamknięcia z 10 października No a do tego nowy portfel o którym będę mówił w tym odcinku otwieramy po cenach otwarcia z dnia 11 października więc każdy jest w stanie tak naprawdę powtórzyć dokładnie taki wynik Jaki prezentujemy w tym portfelu nie ma żadnych wyjątków od reguły dokonywania zmian w trakcie trwania kwartału to pozwala na całkowite wyeliminowanie emocji które potencjalnie towarzyszą inwestowaniu No i sprawia że wiele osób jest w stanie korzystać z tego materiału jako drogowskazu do własnego portfela to nawet takie osoby które niespecjalnie lubią często cokolwiek zmieniać na rynku ale jednak chciałyby spróbować osiągnąć stopę zwrotu lepszą niż rynek szeroki instrumenty które wybieramy do takiego portfela muszą charakteryzować się kilkoma cechami przede wszystkim muszą mieć ekstremalnie wysoką płynność Dzięki temu każdy inwestor będzie w stanie powtórzyć dokładnie taki wynik jak nasz bez sztucznego zawyżania lub zaniżania ceny na rynku Dlatego też w naszym portfelu publicznym nie znajdziesz nigdy praktycznie indywidualnych spółek z GPW a tym bardziej indywidualnych spółek z rynku New Connect będziemy starali się łapać taką rynkową przewagę inwestując w konkretne sektory albo pomysły szeroko rozumiane za wykorzystując do tego najczęściej fundusze ETF w miarę jak coraz więcej osób ogląda odcinki publicznego portfela DNA na rynków i stara się wykorzystywać jako właśnie taki drogowskaz No to naturalnie to co powiemy że kupiliśmy albo że sprzedaliśmy może wywołać jakąś jakiś niezdrowy ruch na rynku no i w efekcie mocno podbić stopę zwrotu ale tylko nam No bo jako pierwsi podejmujemy na ten temat decyzję dzięki temu że instrumenty w tym portfelu są tylko o ekstremalnie wysokiej płynności gdzie nawet kilkanaście kilkadziesiąt milionów złotych nie jest w stanie zachwiać wyceną na rynku to jesteśmy spokojni o to że ten wynik który my prezentujemy da się spokojnie powtórzyć również przez ciebie publiczny portfel to według mnie takie Idealne rozwiązanie zbalansowane dla każdego kto nie chce jakoś przesad nie regularnie inwestować na rynku i co chwilę czegoś zmieniać ale jednocześnie chciałby spróbować pobić szeroki rynek No i zmniejszyć sobie opłaty które na przykład są związane z takim klasycznym oddaniem pieniędzy pod zarządzanie funduszom inwestycyjnym to jest taka forma inwestowania którą nazywamy pasywną ale jednak z tym aktywnym czynnikiem z aktywnym zarządzaniem Jeśli interesują cię strategie inwestycyjne i podejście bardziej aktywne bardziej rozbudowane gdzie już mogą pokazać pojedyncze inwestycje w pojedyncze spółki No to odsyłam cię już do strefy Premium DNA rynków o której jeszcze będę mówił na samym końcu tego materiału No ale teraz już Zobaczmy jak ten publiczny portfel poradził sobie na początku w tym dość trudnym bądź co bądź kwartale który za nami przypomnę że rozliczamy go od cen otwarcia 10 lipca Bo poprzedni materiał był publikowany 9 lipca w niedzielę i zamykamy po cenach zamknięcia z 10 października szczegółowa alokacja tego portfela czyli w co dokładnie inwestowali miy jest dostępna zawsze we wpisie jak inwestować w trzecim kwartale 2023 roku do którego link znajdziesz również w opisie tego filmu pamiętaj jednak że w żadnym stopniu nie znam twojej indywidualnej sytuacji finansowej Nie znam twojego profilu ryzyka i nie mam pojęcia Jakie masz oczekiwania wobec rynku wszystkie decyzje jakie będziesz podejmować na bazie tego konkretnego materiału są tylko twoją odpowiedzialnością my jedynie dzielimy się naszym doświadczeniem i staramy się w ten sposób pokazywać że da się osiągać wyniki na rynku portfel publiczny DNA rynków na trzeci kwartał 2023 roku traci ale traci 0,1 proc w całym kwartale No co jak na kwartał miniony wcale nie jest takim złym wynikiem trzeci kwartał to faktycznie delikatne obsunięcie portfela No ale pamiętajmy że cały szeroki rynek spadał i to spadał niejednokrotnie dużo dużo mocniej niezależnie od tego czy mówimy o konkretnej klasie aktywów czy to akcje czy obligacje czy kryptowaluty wszystko zaliczyło jakąś formę korekty No a portfel trzymał się tak naprawdę dość płasko z tego wychodzi więc Benchmark w tym przypadku zdecydowanie został pobity korekta na szerokim rynku akcji została dość mocno zbalansowana przez osłabienie się złotego No tylko że czasem brak istotnej straty to najlepsze co może osiągnąć portfel i w tym przypadku z tego również należy się cieszyć od przełomu lipca i sierpnia gdy na rynek wróciły spadki portfel powoli się uwały zwrotu rzędu ponad 71 proc zostało lekko ponad 65 proc No ale zdecydowaną wartością dla inwestora byłaby w tym przypadku w przypadku tego publicznego portfela mocno obniżona zmienność paniczne ruchy które u niektórych mogła powodować przecena wigu 20 o blisko 16 proc od lipcowego szczytu w przypadku tego kwartału w publicznym portfelu po prostu nie powinny występować bo to obsunięcie nie było aż tak duże i aż tak mocne nie da się wskazać jednoznacznie zwycięzcy i przegranego jeśli chodzi o ten kwartał jeśli chodzi o alokacje w portfelu bo tak naprawdę każda inwestycja istotna waha się na wyniku w przedziale - 3 PR do Plus 3 PR największym bólem całego portfela jaki mam było odejście od sektora uranu który był już bardzo bardzo długo trzymany w portfelu i który Faktycznie w portfelu emerytalnym który pokazuje czasem dalej jest u mnie przechowywany No ale w tym kwartale Myślałem że jednak uran jeszcze będzie trochę lagował a nie że wystrzeli w górę No cóż trudno w przypadku portfela publicznego uranu w tym kwartale nie było a szkoda bo gdyby tylko był na tej bardzo małej alokacji to portfel zyskiwał by i to zyskiwały do nawet półtora od nawet półtora do dwóch procent No to już mocno wtedy pobił by wynik niestety tego uranu nie było tym razem w portfelu Tak czy inaczej jest to na pewno kolejny kwartał który każdemu inwestorowi powinien wprost udowodnić że trzeba mieć jakąś alokację na inne waluty gdyby portfel publiczny nie posiadał istotnej ekspozycji na walutę w tym przypadku około 60 proc inwestycji nawet więcej niż 60 proc inwestycji było denominowanych w dolarze to wynik byłby dużo dużo gorszy osłabienie się złotego moc No temu portfelo pomogło raz waluta pomaga tak jak w tym kwartale który był teraz raz przeszkadza Tak jak dwa kwartały wcześniej No ale jednocześnie mocno zmniejsza wahliwego portfela nie wyobrażam sobie na dzisiaj tworzenia portfela w którym Mówię że przez trzy miesiące nie będę niczego w nim zmieniał nie będę go w ogóle dotykał bez jakiejś dywersyfikacji walutowej zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o ekspozycji wyłącznie na polskiego złotego na to bym się nie odważył prosta matematyka podpowiada że skoro około 65 proc portfela posiadało ekspozycję na dolara a ten umocnił się o ponad 6 proc No to portfel Został wyciągnięty o ponad 4 proc w górę tylko dzięki tej dywersyfikacji do tego jednak łapanie tego obligacyjnego spadającego noża odbyło się ponownie za wcześnie rynek amerykańskiego długu funkcjonuje w największej bez się w historii i nie za bardzo na razie było co z tym zrobić no w którymś momencie on da z ale to jeszcze nie był ten kwartał idealne wyłapanie tego momentu nie jest oczywiście łatwe ale ostatnie wydarzenia Sprawiają wrażenie że faktycznie obligacyjny dołek może być już za nami No faktem jednak pozostaje że w trzecim kwartale od obligacji lepiej było trzymać się z daleka dla przypomnienia gdy pokazywałem portfel na początku lipca 2023 to prezentował się on następująco a konkretne instrumenty jak przypominam jeszcze raz były opisane w dedykowanym wpisie do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego materiału ten rozkład doprowadził finalnie do stopy zwrotu minimalnie na minusie kwartał jest więc stratny ale taki trochę stratny w wymiarze symbolicznym po minimalnym zysku w drugim kwartale Co było gorsze od rynku i minimalnej stracie w trzecim kwartale Co było lepsze od rynku można powiedzieć że od dwóch kwartałów w zasadzie portfel się nie zmienia największą ujemną kontrybucję największy ujemny wkład do portfel przyniosły kryptowaluty Ale ich ekspozycja była bardzo niewielka a największą dodatnią sektor małych spółek technologicznych w Stanach pozostałe gdzieś tam kręciły się w okolicach zera No ale Zaznaczam tu po raz kolejny że to w największym stopniu zasługa dywersyfikacji walutowej i ochrony portfela przez umocnienie się dolara bez tego byłoby dużo dużo gorzej od początku funkcjonowania portfela publicznego czyli od końcówki marca 2020 roku a więc już przez niemal 3,5 rok roku wyniki prezentują się kwartalne wyniki następująco i finalnie dają one stopę zwrotu na poziomie lekko ponad 65 proc w wersji skumulowanej No tak wysoki skumulowany wynik No osobiście traktuje w kategoriach sporego sukcesu zwłaszcza że Pamiętaj że mówimy tutaj o portfelu który zmieniasz raz na początku kwartału I nic z nim nie robisz przez kolejne trzy miesiące wynik Więc taki znowu słodko gorzki no Bo niby lepiej od rynku No ale jednak jaka strata więc nie bardzo jest mocno na czym trąbić sukces No to Zastanówmy się w takim razie jak można to zmienić i co można zrobić w czwartym kwartale 2023 roku żeby starać się Jednak osiągnąć wynik lepszy ale zanim do tego przejdę to chciałem jeszcze podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka którym jest firma xtb xtb to Polski Broker o zasięgu globalnym w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych co więcej w xtb inwestowanie w prawdziwe akcje oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 EUR obrotu miesięcznie odbywa się całkowicie bez prowizji od niedawna można również dzięki xtb kupować akcje ułamkowe co dla mniejszych inwestorów jest naprawdę świetną alternatywą do budowy własnego portfela zakładając konto w xtb za pomocą linka którego znajdziecie w opisie tego filmu również wspieracie nasz kanał za co już teraz serdecznie wam wszystkim dziękuję A jeśli chcielibyście wykorzystać xtb do właśnie zbudowania sobie tego portfela portfela na czwarty kwartał który Będę za chwilę omawiał to oczywiście Możecie tam to zrobić wszystkie te instrumenty również tam znajdziecie no to jakie są perspektywy na czwarty kwartał na ten ostatni kwartał 2023 roku nie ukrywam że niezmiennie wciąż czekam na tą wielką najbardziej wyczekiwaną recesję w historii która miała nadchodzić według wielu w 2022 potem w 2023 No i jak na razie nie nadeszła niektórzy czekają na nią już od dobrych 12 miesięcy No co skutecznie powstrzymuje ich przed powrotem na rynek akcji i to jak na razie była najbardziej kosztowna decyzja w ich inwestycyjnej karierze bo recesja tymczasem nie przychodzi o tym że w 2023 roku recesja nie przyjdzie pisałem i nagrywałem już wielokrotnie nic się w tym zakresie nie zmieniło w czwartym i ostatnim kwartale 2023 roku również ta recesja nie nadejdzie ogólną tą gospodarczą prognozę na 2023 uznaje więc za trafną Tym bardziej to cieszy bo była ona swojego czasu w dużej kontrze do większości inwestorów i do większości analityków tym bardziej kuriozalne wydają się dziś dawne głosy o recesji w 2023 roku gdzie oddział fedu z Atlanty ten o najbardziej trafnym modelu predykcyjny pokazuje na dziś szacunek wzrostu PKB za trzeci kwartał 2023 roku dla stanów rzędu niemal 5 proc No oczywiście to są dane po annualizacja ciężko mówić W takim wypadku nawet o zbliżaniu się recesji przez cały 2023 rok obserwowaliśmy głównie problemy sektora przemysłowego prym w tych problemach wiodły gospodarki Europy Zachodniej a zwłaszcza gospodarka niemiecka moją bazową hipotezą dlaczego nas Polskę i Stany Zjednoczone nie spotka recesja w 23 roku była struktura tego jak wyglądają gospodarki i wybitnie dobra kondycja sektora usługowego gdzie zakładałem że sektor usługowy ten mocny sektor usługowy wyciągnie przemysł z problemów a nie odwrotnie czyli nie słaby przemysł pociągnie w dół usługi gdy dziś 2023 rok już w sumie zbliża się ku końcowi No to można powiedzieć że akurat ta predykcja i ta hipoteza się sprawdziła sektor przemysłowy w Stanach w Polsce i nawet w Europie Zachodniej najgorsze ma już zdecydowanie za sobą przynajmniej na to wskazują obecne dane indeksy ism estymuje kondycje sektora przemysłowego i usługowego w Stanach Zjednoczonych odczyty poniżej 50 są złe powyżej 50 są dobre jednocześnie jednak No każdy kolejny odczyt który jest coraz wyższy oznacza naturalnie poprawę patrząc na ten rozkład dobrze widać że Najgorsze dla amerykańskiego przemysłu już minęło a indeks dla sektora przemysłowego ostro zawija w górę To jest ta czerwona linia ciągła Jeśli spojrzeć na nowe zamówienia w przemyśle niemieckim to również wyjdzie nam podobny wniosek najgorsze minęło Pamiętaj że dane w odczytach PKB widoczne są dopiero na samym końcu całego łańcuszka i nie dziw się w takim razie że giełda kompletnie na takie dane odnośnie samego PKB nie reaguje indeksy PMI dla gospodarek europejskich ism dla gospodarki amerykańskiej dość Dobrze estymuje to jak ta gospodarka może się zachowywać ale czasem nawet Warto zejść jeszcze niżej Jeśli spojrzymy na zmianę w transporcie kolejowym towarów masowych w Stanach Zjednoczonych w ujęciu nawet tydzień do tygodnia to również widoczne są naprawdę spore poprawy w 37 tygodniu roku odnotowano niemal 2 prowy wzrost przewozów w kolejnym 38 tygodniu To był kolejny wzrost to prawie 3 proc niewidoczny tutaj tydzień 39 to ten zakończony 30 września w sobotę to kolejny wzrost gospodarka w Stanach Zjednoczonych trzyma się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to że przez najbliższe TR miesiące miałaby mocno zwolnić również polski przemysł może świętować swój dołek patrząc tylko pod kątem gospodarczym Inwestor nie bardzo ma się w najbliższym czasie czym przejmować Zresztą z jakiegoś powodu rynek obligacji przez dwa ostatnie kwartały taniał gdybyśmy mieli na horyzoncie wielką recesję to i na rynku długu zobaczylibyśmy gigantyczny wystrzał cen No tak się jednak nie stało zamiast tego mamy największą i najdłuższą bessę na rynku amerykańskich obligacji w całej historii w układzie silnej gospodarki rezygnacja z rynku akcji wydaje się jakimś naturalnym finansowym samobójstwem którego ja nie chcę popełniać i dlatego rynek akcji dalej będzie stanowił fundament portfela publicznego na ten ostatni kwartał 2023 roku korekta która Ost straszyła rynek od sierpnia nie jest nową bezą i szerzej tłumaczyłem to w materiale który teraz widzisz przed sobą i do którego link również znajdziesz w opisie tego materiału niespecjalnie przepadam za analizą sezonowości całego rynku Ale faktem jednak jest że po tak silnym wzroście do połowy roku rynek ma tendencję do tego że konsoliduje się w okresie od lipca do listopada możesz zobaczyć teraz przed sobą Jak wygląda średnia ścieżka przebiegu indeksu s&p 500 w latach Gdy w ciągu pierwszej połowy roku podrósł on o ponad 10 proc Czyli do czerwca na zielono widać obecną ścieżkę No nie jest niczym specjalnie zaskakującym w takim układzie że faktycznie od lipca Do obecnego października rynek niespecjalnie dalej rósł poza tym gdy już nikt nie wierzy we wzrosty no to dla mnie naturalnym jest zwiększenie swojej ekspozycji na rynek akcji stratedzy z Wall Street również w swojej masie często się mylą za każdym razem gdy Większość z nich wieściauto to miejsce odpowiednio w 1999 2019 2020 i 2021 indeks s&p 500 przyniósł w tych latach w drugiej połowie roku odpowiednio 7 proc prawie 10 21 oraz prawie 11 proc No ewidentnie zaburzenia ostatnich lat mocno wpłynęły na zdolności prognostyczne tymczasem obecnie najwięcej strategów od 1999 roku twierdzi że druga połowa roku czyli druga połowa 2023 przyniesie łącznie ujemną stopę zwrotu dla inwestora Jeśli jednak akcje USA to niezmiennie nie jestem mocno zainteresowany tymi największymi spółkami czy są one na dziś przesadnie drogie nie nie nie są ale wśród tych mniejszych podmiotów można znaleźć takie które są przesadnie tanie jeśli oczekuje pokonania szerokiego rynku To w tym przypadku wolę skupić się na tych spółkach i na tych segmentach rynku w Stanach które do tej pory nie generowały de facto wzrostów na całym szerokim rynku czyli ominąć największe spółki technologiczne niektórzy mogą zadawać też pytanie czy nie obawiam się że stołe procentowe w Stanach pozostaną wysokie jeszcze przez długi czas Nie nie obawiam się wyższe 100% na dłużej faktycznie utrzymane przez Fed wbrew oczekiwaniom rynku czyli tak zwane Higher for Longer miały już miejsce w rynkowej historii i było to na przykład w latach 1986 1989 oraz 1994-1998 jak w tym okresie zachowywał się s&p 500 no dobrze widać to na tych wykresach to ta niebieska linia i lewa oś pionowa rynek dopasowuje się do zmian otoczenia makroekonomicznego ważne żeby spółki się rozwi iły w ogóle rynkowych podobieństw do okresu 94 1994 1998 99 jest całkiem sporo według mnie ale to już temat na zupełnie inny i kolejny odcinek nie zamierzam również rezygnować z polskiego rynku który w dalszym ciągu wydaje mi się niebywale niedowartościowany oczywiście względem rynków porównywalnych Jeśli spojrzymy sobie na koszyk rynków wschodzących czy koszyk rynków europejskich to wskaźnikową polska Giełda odstaje od nich na minus o dobre kilkadziesiąt procent nawet potencjalny wzrost na GPW o 40 50 proc nie powinien być jeszcze uznawany za przewartościowanie to raczej takie niezbędne minimum do tego żebyśmy po prostu nie odstaw przesadnie od pozostałych i tym bardziej nie obawiam się postrzegania GPW w kategoriach przewartościowania gdy najnowsze październikowe odczyty wskaźnika koniunktury DNA rynku wskazują przechodzenie do ćwiartki ożywienia gospodarczego przełożenie wskaźnik na Wig opisywałem wielokrotnie również na osobnej stronie tłumaczące jego konstrukcje giełda wyprzedza gospodarkę A wskaźnik prognozuje gospodarkę jeśli perspektywy gospodarcze się poprawiają to ekspozycje na akcje trzeba zwiększać a nie zmniejszać portfel publiczny nie podlega jednak zmianom w trakcie kwartału więc nie mogę pozwolić sobie na to żeby postawić wszystko na jedną kartę i krzyknąć No to zobaczymy co będzie Raz się żyje więc więc w portfelu znajdzie się miejsce na zabezpieczenie w postaci rynku obligacji nie chcę również rezygnować całkowicie z Chin które do tej pory nie dowiozła że tylko czekają na jakiś kolejny pakiet stymulujący gospodarkę Co powinno przełożyć się na rynek akcji nie chcę też rezygnacji z rynku kryptowalut który ostatnio wrócił do swojej odwróconej korelacji z rynkiem akcji i dobrze pełni funkcję Nawet jakiegoś zabezpieczenia całego portfela nie chcę też dużej ekspozycji na Europę Zachodnią z jednym małym testowym wyjątkiem próby wejścia na rynek akcji brytyjskich które dziś należą do jednych z najtańszych na całym świecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy rynek brytyjski był jednym z najgorszych w całej Europie i ekstremalnie mocno odstaje od innych No nie bez powodu mocno Jastrzębi Bank Anglii uporczywa dużo bardziej uporczywa inflacja czy problemy gospodarcze wszystko to odcisnęło na rynku brytyjskim swoje piętno nie planuje tu szerokiej długoterminowej pozycji ale przy rynkowym odbiciu Myślę że rynek akcji brytyjskich może dowieźć tą stopę zwrotu wyższą niż inne największe rynki przynajmniej w krótkim terminie ale to będzie jeden z takich mniejszych szalonych zakładów na ostatni kwartał 2023 roku No dobra ale to w takim razie czas na konkrety i na powiedzenie Dokładnie jak będzie wyglądał ten modelowy portfel DNA rynku portfel publiczny na czwarty i ostatni kwartał 2023 roku Pamiętaj jeszcze raz że nie znam twojej sytuacji nie wiem kim jesteś i nie mam pojęcia Na co możesz sobie pozwolić To jest tylko propozycja portfela a wszystkie decyzje które na bazie tej propozycji podejmiesz są tylko twoją odpowiedzialnością No to mamy to dokładnie tak będzie wyglądał modelowy portfel publiczny DNA rynków na czwarty kwartał 2023 roku 18 proc czyli najwięcej w sumie z całego portfela idzie na rynek akcji polskich do wg 20 Total Return dodatkowe 18 proc idzie do rynku akcji technologicznych z USA ale nie Do spółek typu big Tech czyli do tych mniejszych podmiotów 15 proc idzie na rynek akcji polskich do midwig 40 Total Return do tego dorzucamy rynek obligacji Stanów Zjednoczonych oraz rynek obligacji europejskich każdy po 12,5 czyli łącznie rynek obligacji odpowiada za 25 całego portfela Do tego dochodzi rynek akcji chińskich 12 proc oraz bardzo małe różne szalone pakiety czyli 3 proc w bitcoinie 3 proc w etum 3 proc w powracającym sektorze uranu dalej żałuję że się go pozbyłem na to krótki moment w ostatnim kwartale oraz 3 proc na rynek akcji brytyjskich w nawiasach możesz zobaczyć jaka to jest konkretnie ekspozycja walutowa wszystkie konkretne instrumenty konkretne ETF z konkretnymi num Icin które identyfikują te etf-y które dzięki którym możesz uzyskać ekspozycję na dokładnie ten sektory i te rynki o których teraz powiedziałem znajdziesz już opisane bezpośrednio we wpisie do którego link znajdziesz pod tym filmem daj mi znać co ty sądzisz o tym portfelu Co sądzisz o dotychczasowym wyniku I czy masz jakiekolwiek pytania związane z portfelem publicznym Jeśli tak to pisz je w komentarzu Podziel się wszystkimi przemyśleniami jesteśmy tam na bieżąco i będziemy się z wami w ten sposób kom Pamiętaj też na koniec że wszystkie instrumenty omawiane możesz nabyć Dzięki domowi makiem xtb gdzie Jeśli założysz konto za pomocą linka którego znajdziesz w opisie tego filmu to również wspierasz nasz kanał i jeszcze raz ci za to serdecznie dziękuję A jeśli ten materiał ci się podobał to nie zapomnij dać łapkę w górę kliknąć konk dzwonka kliknąć guzik Subskrybuj dzięki temu ty dostajesz informacje o wszystkich kolejnych odcinkach na bieżąco A my że te materiały ci się podobają i że chcesz ich dostawać jeszcze więcej na sam koniec chciałem jeszcze serdecznie zaprosić cię do wersji Premium DNA na rynków gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski i za granicy można znaleźć przeczytać i wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych Spotykamy się co dwa tygodnie na specjalnych webinarach gdzie omawiamy sytuację rynkową codziennie wymieniamy się spostrzeżeniami z ponad 750 inwestorami którzy uczestniczą w tym projekcie na co dzień na zamkniętym serwerze na discordzie pokazuje tam też swoje własne dwa prywatne portfele inwestycyjne jeden długoterminowy emeryt a drugi krótkoterminowy bardziej spekulacyjny no w sam raz na takie okresy większego zawirowania na rynku jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat i dołączyć do grona tych ponad 700 inwestorów to tutaj dokładnie znajdziesz link który również jest w opisie tego filmu wystarczy w niego kliknąć i Wszystkie dodatkowe informacje na ten temat sobie doczytać na dzisiaj to tyle Dzięki do zobaczenia i do [Muzyka] zarobienia [Muzyka] i