Mentzen zgrillował notowania, bez dywidendy w Arctic Paper, 36 spółek z alarmem wolumenowym [Spadki GPW, wybory, Mencen]

W poniedziałkowym podcaście polityczne cofnięcie indeksów banki w dole tabeli, słabe wyniki Lubawy, Creepy Jar Najwyżej od września, Mencen traci przez wybory 36 spółek z alarmem wolumenowym, USA z obniżonym ratingiem i złoto broniące ważnego wsparcia. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Partnerem podcastu jest duński Saksobank, który oferuje dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta, brak aktywności i nie wymaga depozytu minimalnego. Wolne środki na rachunku od kwoty 10 000 EUR są oprocentowane, a na koniec roku bank przygotowuje raport podatkowy w języku polskim. Środki zgromadzone na koncie są objęte gwarancjami Duńskiego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 €. Więcej szczegółów dotyczących oferty Sakso znajdziesz pod linkiem umieszczonym w opisie tego podcastu. Dzień dobry państwu. Jest poniedziałek 19 maja. To jest 139 dzień roku i tak się składa, że w Polsce obchodzony jest dzień dobrych uczynków. Jeśli ktoś z państwa chciałby przy okazji celebrowania tego święta zrobić dobry uczynek dla tego kanału, to zachęcam do zajrzenia do zakładki z postami, gdzie umieściłem dziś zajawkę nowego formatu, mianowicie przeglądu technicznego indeksów, surowców, walut, kryptowalut i ETFów. Jest to takie uzupełnienie przeglądów technicznych spółek, które co dwa miesiące robię z profesorem Krzysztofem Borowskim, więc teraz tak już będzie, że co miesiąc na kanale pojawiać się będzie program poświęcony stricte analizie technicznej. W praktyce te nowe przeglądy indeksowo-surowcowo-walutowe będę prowadził z analitykami Oandy TMS Brokers. I w ten piątek moim gościem będzie Krzysztof Kamiński. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli zajrzycie państwo do posta i wskażecie w komentarzu aktywo do analizy. Z góry dziękuję za wsparcie. Ponadto chciałbym jeszcze tytułem wstępu dodać, że jeśli ktoś z państwa chciałby założyć konto w Saaksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu zyskacie 250 € na pokrycie prowizji przez pierwsze trzy miesiące handlu. A przechodząc już do podsumowania poniedziałkowych wydarzeń giełdowych, WIG 20 spadł dziś o 8% i zakończył sesję na poziomie 2786 punktów. Sesyjne minimum wyniosło 2727 punktów, czyli zaledwie 19 punktów brakowało dziś do średniej 50 sesyjnej. Powiało więc chwilowo grozą w pierwszej części sesji. Na razie jednak wsparcie działa skutecznie. Co widać po tym dzisiejszym długim dolnym cieniu na wykresie WIG 20, ta dzisiejsza słabość widoczna przede wszystkim w pierwszej fazie sesji tłumaczona była dwoma kwestiami. Po pierwsze obniżką rejtingu Stanów Zjednoczonych przez agencję Moodis. Po drugie wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich w naszym kraju. Tak szczerze mówiąc, a propos tego pierwszego argumentu, myślałem, że po filmie Big Short już mało kto przywiązuje wagę do ratingów amerykańskich agencji. A co do wyborów, no chyba też nie ma zaskoczeń, jeśli chodzi o wyniki dwóch pretendentów. Miało być na żyletki i jest na żyletki. Widać jednak rynki obawiają się, że w razie wygranej kandydata opozycji dojdzie do politycznego chaosu, co raczej nie będzie zachęcać do inwestowania w naszym kraju. Moim zdaniem ta dzisiejsza słabość może też w pewnym stopniu wynikać z piątkowych wydarzeń w Turcji. Miało tam dojść do spotkania Putina z Zełenskim, ale finalnie Rosja wystawiła jakąś w cudzysłowie trzecioligową delegację, a na spotkaniu uzgadniono uzgodniono tylko wymiany jeńców. Wydaje mi się, że jednak rynki i w ogóle świat polityki, geopolityki liczył na coś zdecydowanie większego. Co do spółek wchodzących w skład WIG 20 na plus wyróżniało się dzisiaj Dino, to był lider zwyżek w indeksie, wzrósł o 2,4%. Kurs odbił się po piątkowym spadku o 6,4% który to spadek był spowodowany raportem wynikowym. Wprawdzie przychody i zysk netto przebiły prognozy, ale słabo wypadła sprzedaż porównywalna LFL. Dynamika spadła z 11,9% przed rokiem do zaledwie pół% obecnie. Przy czym spółka tłumaczy to między innymi przesunięciem świąt wielkanocnych na drugi kwartał, co powinno mieć swój efekt w wynikach właśnie za drugi kwartał. Najgorzej wyglądały dziś banki w WIGu 20. Santander stracił 4,2% i zamykał tabelę, a tuż za nim było PKOB ze stratą równo 2%. Cały WIG sektorowy, Wig banki spadł o 2,1% i był najsłabszy wśród wskaźników branżowych. Dodam też w tym miejscu, że nasz WIG 20 był dziś w trójce najsłabszych indeksów w Europie, więc słabo wyglądaliśmy na tle starego kontynentu. Druga i trzecia linia GPW też dziś traciły. Mig 40 stracił 8%, czyli tyle samo co WIG 20. SWIG 80 spadło 26%, czyli wyraźnie mniej. Warto tu dodać, że na wykresach obu indeksów oscylator MACD pokazał sygnał zwrotu na wysokich poziomach, co może tak od strony technicznej zwiastować głębszą korektę. Wśród spółek o średniej kapitalizacji wyróżniały się dziś trzy podmioty. Mirbud, Lubawa i Bank Millenium. Niestety wyróżniały się negatywnie. Mirbud stracił 4,9% i spadał czwartą sesję z rzędu zbliżając się do średniej 50 sesyjnej. W piątek spółka pokazała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał, w tym prawie pół miliarda złotych skonsolidowanych przychodów. Rok temu to było 647 milionów, czyli więcej. Ponadto spółka podała dziś, że chce wypłacić dywidendę w wysokości 9 gros na walor, podczas gdy rok temu to było 21 gros. Notowania Lubawy spadły o 6,1% i przełamały gdzieś średnią z 50 sesji. Zrobiły to po raz pierwszy od października ubiegłego roku. Powodem tej słabości mogły być podane w piątek po sesji szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał. Wprawdzie przychody wzrosły rok do roku o 6,6% do poziomu 107,5 miliona złot, ale zysk netto spadł o 21,6% do 11,6 miliona. I trzecia z tych słabych średnich spółek to Bank Millenium, który spadł dziś o 5,4% i korygował zwyżki z ubiegłego tygodnia wspierane informacjami o wejściu do indeksu MSCI Poland w ramach rewizji tego indeksu, do której dojdzie 30 maja. W gronie małych spółek błyszczał dziś producent gier Creepy Jar. Notowania wzrosły aż o 10,4% i to była szósta wzrostowa sesja z rzędu dla tej spółki. Cena rośnie przy podwyższonych obrotach od 14 maja, czyli od momentu publikacji wstępnych wyników za pierwszy kwartał. Spółka szacuje, że zarobiła 5 milionów złotych netto, podczas gdy rok temu to było 3,3 miliona, a konsensus PAP zakładał 4,3. Dziś w sesyjnym maksimum cena akcji sięgała 447 zł, czyli najwyższego pułapu od września 2024 roku. Na minus w Esvigu wyróżniał się natomiast Arctic Paper. Akcje potiały o 3,5% i kurs znalazł się najniżej od lipca 2022 roku. Spółka w czwartek po sesji poinformowała, że zmienia swoją rekomendację co do dywidendy. Jeszcze w lutym chciała wypłacić 70 gr na walor, a teraz nie chce wypłacić dywidendy wcale. Powodem decyzji są słabe wyniki za pierwszy kwartał. Wśród spółek spoza głównych indeksów warto zaakcentować dwa podmioty. Airway Medics zyskał dziś 34,4%. W czwartek po sesji emitent poinformował o nowej zagranicznej umowie na dystrybucję produktów Kafix i Oral Care na rynki spoza Unii Europejskiej. Kurs akcji podszedł dziś pod 50 groszy. Druga spółka to Formas, który spadał dziś przy podwyższonym wolumenie do poziomu 4 zł 25 gr, czyli do najniższego pułapu od sierpnia 2023 roku. A teraz trochę statystyk ogólnych. Po poniedziałkowej sesji z głównego parkietu na szerokim rynku naszej giełdy 33% spółek zakończyło dzień na plusie, 53% na minusie, więc przewaga podaży była dziś wyraźna, 20 punktów procentowych. Obroty wyniosły prawie 2 miliardy złotych, więc całkiem dobry wynik. Szkoda, że akurat przy spadkowej sesji największe obroty były na PKOP i to było 356 milionów złot. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś 19 podmiotów, w tym ASECO Poland, C Games i Electroam. Natomiast na analogicznym minimum cztery spółki. Wspomniane już Formas i Arctic Paper, a także Serinus i Unfold. Tak więc tutaj akurat w tej statystyce cały czas przewaga byków dziś 19 do4. I mam jeszcze dla państwa alarmy wolumenowe, które pojawiły się w poniedziałek na wykresach aż 36 spółek. Dodam, że przez alarm rozumiem wielkość wolumenu, która jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż średnia z poprzednich 10 sesji, czyli mamy takie odchylenie na plus. Lista spółek z alarmem widoczna jest na ekranie, pełna lista. Natomiast ja pozwolę sobie wymienić pierwszą dziesiątkę posortowaną według kapitalizacji i są to KRKA, Sofarma, GTC, Śnieżka, Wawel, Arctic Paper, Decora, Ferro, Sanok i Grinks Metal Limited. Na New Connec wyróżniał się dziś Mencen, czyli spółka należąca do znanego polityka i kandydata na prezydenta. Akcje potiały dziś o 11,6%. Przy wyraźnie jak na ten podmiot podwyższony obrót, bo wyniósł on 257 000 zł. Spadek może być efektem wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich. Sławomir Mencen zajął bowiem trzecie miejsce z poparciem na poziomie 14,8%. Być może akcjonariusze obawiają się, że od teraz zaangażowanie polityczne szefa spółki zwiększy się jeszcze bardziej, co przełoży się na jego mniejsze zaangażowanie biznesowe. Oczywiście z potencjalną niekorzyścią dla wyników można mieć takie lekkie skojarzenia z tym, co działo się całkiem niedawno z Teslą i Elonem Muskiem, choć oczywiście skala jest nieco inna. Jeśli chodzi o kwestie makroekonomiczne, kwietniowe dane z Chin dotyczące produkcji przemysłowej wypadły lepiej od prognoz, ale sprzedaż detaliczna zaskoczyła na minus. Finalny odczyt inflacji HIP w strefie euro był zgodny z szacunkami i wyniósł 2,2%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara rósł dziś w porywach do poziomu 11288, naruszając górną granicę wahań z ubiegłego tygodnia. Dolarowi mogła nie sprzyjać wspomniana decyzja agencji Moodis. Warto też zauważyć tak od strony technicznej, że oscylator MACD zaczął tu zawracać w górę nad linią zero. Ponadto rentowność amerykańskich dęciolatek przebiła dziś chwilowo, ale jednak pułap 4,55. Co do naszej waluty, złoty zaczął poniedziałek od osłabienia, ale po południu zaczął zyskiwać i to wyraźnie. Dolar nie przebił się przez średnią 50 sesyjną i kosztował po południu 3,77. Euro wahało się w strefie 4,29 425. Frank oscylował między 4,59 a 4,53. Funt balansował na linii średniej dwustesyjnej w granicach 510 504. Po południu wszystkie te waluty poruszały się przy dolnych granicach wskazanych przeze mnie przedziałów. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, Wall Street zakończyła tamten tydzień zwyżkami. S&P 500 zyskał 7%, a Naszda rósł w piątek o pół% i oba indeksy dzięki temu jeszcze bardziej zmniejszyły dystans do rekordów historycznych. Dzisiejsza sesja zaczęła się od lekkiego cofnięcia. Po starcie sesji S&P spadał o 2, a Nasdaq o 3%. Licząc od początku maja, najlepiej w gronie amerykańskich blue chipów wyglądają Nvidia i Tesla. Obie spółki zyskały od początku miesiąca po 24%. Pierwszej sprzyja złagodzenie polityki celnej USA, a drugiej, tak mi się wydaje, ograniczenie aktywności politycznej Elona Muska, czyli szefa. Najsłabiej z całego S&P 500 wygląda w maju United Health Group. Akcje spółki spadły już o 29%, na co wpływ miały między innymi ostatnie doniesienia Wall Street Journal, o których mówiłem w czwartek, a które to dotyczą podejrzeń o oszustwa spółki przy programie ubezpieczeń Medicare. Na rynkach azjatyckich tydzień zaczął się też przewagą czerwieni. Najwięcej straciły indeksy giełdy, indeks giełdy tajwańskiej TAX. Spotył bowiem o 1,5%. Zmiany tuzów azjatyckich były dużo mniejsze, bo Nikei 225 stracił 7%, Hangseng 5, a Szanghaj kompozyt wyszedł na zero. Co do surowców, ropa WTI spadała dziś do 61 do$larów, czyli trwa zwrot spod oporu w postaci średniej 50 sesyjnej. Dla złota ta średnia pozostaje natomiast wsparciem i od czterech dni kurs broni tej bariery dziś oscylował w strefie 3250-3210 $arów. Za uncje Bitcoin naruszył dziś 107 000 do$arów, ale po południu spadł 5000 $arów niżej. Co do wtorku, jutro banki Chin i Australii będą decydować o stopach procentowych. Z Niemiec napłyną dane o inflacji producenckiej, a z Kanady o konsumenckiej. Co do spółek, jutro na głównym parkiecie naszej giełdy wyniki pokażą między innymi Enea, Comp, Digital Network, Shopper, Stalukt i Wercom. A na Wall Street raportem pochwali się Home Depot. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, dziś i jutro nowe okresy odsetkowe zaczynają papiery pięciu firm, w tym Develia, Kruk, Indos, MCI Capital i DL Invest. Na koniec, zgodnie z poniedziałkową tradycją, zapraszam na odrobinę klasyki i dziś proponuję słów kilka od naszej noblistki, pani Wisławy Szymborskiej. Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego nie wiem. I tu ustawiam kropkę. Zachęcam do typowania aktywów do piątkowego przeglądu technicznego z Krzysztofem Kamińskim. Będę też wdzięczny za każdy komentarz, suba, lajka i udostępnienie. Z góry dziękuję za każde państwa wsparcie i do usłyszenia we wtorek po sesji.