XTB finalnie ukarany. Milionowa sprzedaż insiderów. [XTB kara KNF insiderzy]

W środowym podcaście Co napędziło notowania PGE i jaką decyzję w sprawie XTB podjęła finalnie Komisja Nadzoru Finansowego, w której spółce Insiderzy sprzedali pakiety akcji warte 1,9 miliona złotych. Jak wyglądają aktualne stopy zwrotu topików na 2026 rok i co zrobić, by nie spłacać cudzego kredytu? Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finse.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest środa, 2 września. To jest 245 dzień tego roku. Dziś mijają dokładnie 52 lata od premiery potopu. W reżyserii Jerzego Hoffmana. Na warszawskiej giełdzie natomiast do historii przeszła trzecia sesja tego tygodnia, będąca zarazem drugą sesją września. I z tej okazji zapraszam tradycyjnie na podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych, a przy okazji można też zasubskrybować kanał, jeśli ktoś oczywiście z słuchających jeszcze tego nie robi. Co do sesji, WIG 20 wzrósł dziś o 4% do poziomu 4019 punktów. Indeks pozostaje w krótkoterminowej korekcie spadkowej, ale trzyma się nad okrągłym wsparciem 4000 punktów. W gronie dużych spółek wyróżniała się dziś Polska Grupa Energetyczna. Walory PGE podrożały aż o 7,8%. W szczycie sesji 3 groszy brakowało do 12 zł tak wysoko. Notowania nie były od 13 miesięcy. Powód zwyżek. Wczoraj po sesji spółka pokazała szacunkowe wyniki za drugi kwartał. Zysk netto wyniósł 2,6 miliarda złotych. Natomiast konsensus p Biz BSiness wskazywał na niecałe 1,8. Nieźle w WIGu 20 radził sobie też MbBank. Spółka wprawdzie nie pokazała nowych komunikatów, ale kurs akcji wzrósł aż o 4,4% i przebił dzięki temu średnią 50 sesyjną. Cena próbuje wyjść z trwającego już od czerwca. układu korekty. Słabiej wyglądał w WIGu 20 właściciel sklepów Dino. Walory potaniały o 1,7%. Dziś miały się odbyć mediacje ze związkowcami. Jak podał po południu portal spożywczy, przed ich rozpoczęciem spółka poinformowała, że w tym roku przeznaczy około 700 milionów złotych na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast łączna wartość świadczeń pracowniczych wzrośnie z 4,3 do blisko 5 miliardów złotych. Co do średnich spółek, MVIG 40 spadał dziś w porywach nawet do poziomu 10434 punkty, co oznacza, że był już o włos od linii sygnalnej formacji podwójnego szczytu, o której wspominałem we wczorajszym podcaście. Finalne zamknięcie wyniosło 10554 punkty, a więc znacznie wyżej, czyli wsparcie zadziałało dziś aktywująco na stronę popytową. Liderem Mwigu był przez większość sesji Azbis. zyskał finalnie 4,8% i cena przybliżyła się do szczytu Hossy. Ze spółki nie było jednak nowych komunikatów. Dobrze w Mwigu radziła sobie też grupa Azoty, która zyskała 5%. Na dole tabeli MWIGU była natomiast był broker XTB. Jego walory potaniały o 4,6% korygując trwający trend wzrostowy do poziomu 174 zł i 30 gr. Notowaniom mogła szkodzić informacja, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 30 marca nakładającą na brokera 20 milionów złotych kary za liczne uchybienia dotyczące między innymi nienależytego ustalania profilu ryzyka klienta. Z drugiej strony, co warto dodać, była dziś raczej pozytywna informacja, że od 21 września XTB wejdzie do portfela indeksu Stocks Europe 600. Nie da się jednak nie zauważyć, że walory brokera były krótkoterminowo wykupione, więc rynek ma się z czego schładzać, więc pewnie dziś po prostu czynnik negatywny przeważył. Co do małych spółek, indeks SWIG 80 spadł dziś o 25% do poziomu 31287 punktów. Indeks pozostaje w układzie korekty, a notowania nadal trzymają się powyżej 50 sesyjnej średniej. W gronie maluchów liderem był Bumech. W porywach akcje dróżały o ponad 30% i doszło nawet do równoważenia rynku. Ze spółki nie było dziś nowych komunikatów, ale silnym zwyżkom zdają się sprzyjać dwa powody. Po pierwsze reorganizacja segmentu obronnego i przeniesienie go do spółki Bumech Defense Partners, na której też ostatnio jest mocny spekulacyjny szał. Natomiast drugi czynnik związany z głównym biznesem bumechu to zwyżki cen węgla w ciągu ostatniego tygodnia wynoszące już ponad 10%. Na drugim biegunie Swigu była natomiast Digital Network. Akcje marketingowej spółki Potaniały tany w porywach do poziomu 279 zł i 80 gr, co oznacza, że zbliżyły się do lipcowego dołka korekty, czyli w perspektywie czy też na horyzoncie jest ryzyko jej pogłębienia. Ze spółki nie było dziś jednak nowych informacji. W wątku WWIGU dodam jeszcze, że Oponeo zyskało 2,2%. Cena znów obroniła okrągłą barierę 100 zł. Co ciekawe, dziś znów pojawił się komunikat o sprzedaży akcji przez Insidera. Członek zarządu sprzedał pakiet 1524 walorów za blisko 155 000 zł. Co istotne, od początku wakacji było już sześć podobnych komunikatów dotyczących zbywania akcji przez insiderów, czy to członków zarządu, czy członków rady nadzorczej. Łączna wartość sprzedanych papierów w ramach tych transakcji sięga już 1,9 miliona złotych. A jeśli chodzi o spółki spoza głównych indeksów, na plus wyróżniało się dziś Grodno. Notowania akcji wzrosły o 5,2%. Spółka pokazała szacunkowe dane za sierpień. Przychody wyniosły 119 milionów złotych, czyli o 26% więcej niż w sierpniu 2025 roku. Ponadto spółka Bioplanet podała, że w sierpniu sprzedaż wyniosła 22,9 miliona zł i była wyższa o 6% od sprzedaży w sierpniu 2025, która wyniosła 21,7 miliona. Tutaj reakcja rynku była mniejsza, bo notowania wzrosły o 7%. Na New Connec Ponad milionowy obrót wypracowano na trzech spółkach Defense Hub, Concenturion i Excellence. Niecały milion był natomiast na PGH, Sigma Defense, Torium Space i Mili System, więc całkiem aktywnie zaczął się ten miesiąc na małym parkiecie i jak widać spore obroty skupiają się na spółkach związanych z sektorem obronnym, a także kosmicznym. Co do ogólnych statystyk po środowej sesji dla głównego parkietu, tutaj 44% spółek zakończyła dzień na plusie, a 42% na minusie, więc mieliśmy prawie remis. Obroty wyniosły 2,5 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano dziś na Dino 313 milionów. Co najmniej roczne maksimum notowań ustanowiły dziś cztery spółki, w tym między innymi Dadelo. Analogiczne minimum wyznaczyły trzy podmioty, w tym Movie Games i Astarta. Alarmy wolumenowe pojawiły się dziś na 16 spółkach, w tym na Nevagu, kompie, Torpolu i Vigo Fotonix. I tutaj gwiazdka, bowiem zaostrzyłem nieco warunki tego alarmu i w filtrze na Trading View zamiast dwukrotności wzrostu wolumenu dałem trzykrotność. Tak więc alarm oznacza teraz, że dzisiejszy wolumen był co najmniej trzy razy wyższy niż średnia z poprzednich 10 sesji. I dodam jeszcze w tym wątku taką ciekawostkę dla fanów magicznego poziomu 100 zł, że obecnie w portfelu indeksu VIG są trzy podmioty, które mają notowania w pobliżu tej właśnie bariery. Są to wspomniana wcześniej już spółka Oponeo, a także GPW i producent gier Tquare Games. W ramach ciekawostek statystycznych zapraszam jak co środę na aktualizację stóp zwrotu z akcji spółek, które najczęściej powtarzały się w topikach na 2026 rok od siedmiu biur maklerskich. Jest takich topowych spółek 19. Ich nazwy wraz z liczbą wskazań poszczególnych brokerów widzicie państwo w prezentowanej teraz na ekranie tabeli. Aktualne wyniki tej 19 na dzień 2 września mają się następująco. 13 spółek jest tutaj od początku roku na plusie a 6 na minusie. Liderem zwyżek jest Intercars z dorobkiem 74,5%. Na drugim miejscu jest Benefit z wynikiem 51,3, a numer 3 to AB z wynikiem 49,2. Na drugim biegunie wciąż jest Dino Polska tracące obecnie 14% od początku roku. Średnia stopa zwrotu całej tej 19 wynosi obecnie plus 21,5% wobec 22,2 3 tygodnie temu. W ramach bonusu do tego zestawienia dorzucam jak zwykle zestawienie stóp zwrotu dla spółek, które omawiał Paweł Malik w grudniowym podcaście na moim kanale. Tutaj mamy 12 podmiotów. Ich nazwy widzicie państwo w tabeli w górnym prawym rogu. Tutaj osiem spółek jest od początku roku na plusie, a cztery na minusie. Największą stopę od początku roku ma Elektrotam 57,6%. Numer 2 to Benefit, a numer 3 to AB. Dół tabeli zajmują tutaj Dino i Kruk ze stratami odpowiednio 14 i 15,5%. Średnia stopa zwrotu z akcji tej 12 to obecnie plus 18,2% wobec 18,8 przed trgodniami. Przypomnę, że średnia top pików to teraz 21,5, natomiast year to date dla szerokiego wigu to plus 29,8%. Następna aktualizacja za tydzień. A wracając do podsumowania dzisiejszej sesji i przechodząc do makroekonomii, Bank Nowej Zelandii zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Bank Kanady też nie zaskoczył i pozostawił stopy bez zmian, tak jak oczekiwano. Raport ADP z USA za sierpień pokazał wzrost zatrudnienia o 38 000 etatów, a oczekiwano nieco więcej, bo 48 000. Na rynku walutowym kurs euro do dolara utrzymywał się w środę przy poziomie 116. Wobec złotego dolar kosztował po południu 3,74, natomiast za euro płacono 4,3. Rentowność polskich 10letnich obligacji skarbowych wzrosła dziś rosła dziś w porywach do poziomu 6,21 i poprawiła lokalne maksimum. To samo działo się też na amerykańskim rynku długu, gdzie rentowność 10olatek sięgała już 4,81. Na rynku ropy naftowej baryłka WTI stabilizowała się dziś przy poziomie 90. Co do zagranicznych rynków akcji, wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkiem indeksu S&P 500 o 71%. Kurs zamknięcia wyniósł 7631 punktów, a więc wciąż trzymał się nad 50 sesyjną średnią i dziś też się nad nią trzyma, bo sesja zaczęła się od pół%owej zwyżki. Liderem wtorkowej sesji w Nowym Jorku była Moderna. Akcje podróżały o 9,9%. Notowania napędzały pozytywne doniesienia o postępach prac nad szczepionką przeciwko Czerniakowi. Na rynkach Azji i Pacyfiku panowały dziś słabe nastroje. Liderem spadku był koreański Cospi, który stracił 3,9% zanim plasował się japoński NKEJ ze stratą 2,85. Na starym kontynencie siły były nieco bardziej wyrównane, ale też z lekkim wskazaniem jednak na niedźwiedzie. W gronie najsłabszych indeksów był po południu węgierski buks stracący ponad 1%. Nasz WIG 20 wyróżniał się tutaj pozytywnie, bo zwyżkował. Na rynku kruszców uncja złota drożała dziś po południu o 1% i sięgała poziomu 4375. Uncja srebra podrożała do 65 $ar. Na rynku krypto Bitcoin stabilizował się w rejonie 77 tys. Co do czwartku, jutro w kalendarium mamy odczyty usługowych PMI-ów dla gospodarek azjatyckich i europejskich, a także analogiczny odczyt indeksu ISM. Ze Stanów Zjednoczonych w czwartek na GPW raporty pokażą między innymi GPW, Pasus Signity i Voxel. Na koniec odcinka zgodnie z środową tradycją zapraszam jeszcze na finansowy szok tygodnia. W ostatnich tygodniach okazało się, że z serwisu My Doctor wyciekły dane połowy Polaków. Szacuje się, że 19 milionów dokładnie. To oznacza, że nasze pesele, adresy i inne wrażliwe informacje mogą być w posiadaniu przestępców. W związku z tym warto rozważyć zastrzeżenie numeru PSL, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Nie jest to oczywiście 100%owa ochrona, ale z pewnością znacznie ona podnosi nasze bezpieczeństwo. Z zastrzeżonym PESLem nie da się na przykład otworzyć konta czy wziąć kredytu. Samo zastrzeżenie jest proste. W zasadzie wystarczy jedno kliknięcie w serwisie goov.pl lub aplikacji Obywatel. A jak ktoś jest niecyfrowy, to można udać się do urzędu gminy i zrobić to. Osobiście warto dodać, że zastrzeżenie nie jest permanentne. Jeśli ktoś będzie potrzebował otworzyć nową lokatę, czy wziąć pożyczkę, czy otworzyć konto oszczędnościowe, to można to zastrzeżenie w każdej chwili odwołać, a potem znów je włączyć. Myślę, że warto rozważyć taki manewr, zwłaszcza, że o wyciekach naszych danych słyszy się ostatnio coraz częściej, więc rośnie prawdopodobieństwo, że ktoś gdzieś będzie się próbował pod nas podszywać, a potem będziemy musieli spłacać cudyt. albo pożyczkę. I tutaj stawiam dziś kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, a także do polubień, podbic dalej tego podcastu.